股票简称：柳工 股票代码：000528 公告编号：2008-024
广西柳工机械股份有限公司可转换公司债券上市公告书
保荐人（主承销商）
第一节 重要声明与提示
本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上
市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管
理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有
关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅2008年4月15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的
《广西柳工机械股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司募集说明书全文。
第二节 概览
（一）可转换公司债券简称：柳工转债
（二）可转换公司债券代码：125528
（三）可转换公司债券发行量：80,000万元（800万张）
（四）可转换公司债券上市量：80,000万元（800万张）
（五）可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
（六）可转换公司债券上市时间：2008年5月6日
（七）可转换公司债券上市的起止日期：2008年5月6日至2014年4月17
日
（八）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司
（九）保荐人（主承销商）：国海证券有限责任公司
（十）可转换公司债券信用级别及资信评估机构：鹏元资信评估有限公司对
本次可转换公司债券信用级别评为AAA。
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第三节 绪言
本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《关于发布〈公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第14号-可转换公司债券上市公告书〉的通知》、《深圳证券交易所
股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]409号文核准，公司于2008年4
月18日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000
万元。发行方式采用向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交所交易
系统网上定价发行相结合的方式进行。
经深圳证券交易所深证上[2008]50号文同意，公司800万张可转换公司债券
将于2008年5月6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"柳工转债"，债
券代码"125528敗?
本公司已于2008年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券
报》刊载了《广西柳工机械股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》。
《广西柳工机械股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
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第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称： 广西柳工机械股份有限公司
英文名称： Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
注册资本： 472,456,179元
法定代表人： 王晓华
住所： 广西壮族自治区柳州市柳太路1号
经营范围： 投资与资产管理（政府授权范围内）、工程机械、道路
机械、建筑机械等相关技术的开发、咨询服务和租赁
业务。[涉及许可证（生产）经营的需领取相关许可证
后按核定的范围（生产）经营]。
主营业务： 装载机、挖掘机、压路机、摊铺机、平地机、滑移装
载机等工程机械及配件的生产、销售。
所属行业： 专用设备制造业
电话： （0772）3886509、3886510
传真： （0772）3886510、3691147
电子邮箱： stock@liugong.com
董事会秘书： 王祖光
二、发行人历史沿革及重大股权变动情况
1、公司设立情况
本公司是经广西壮族自治区经济体制改革委员会[1993]92号文、广西壮族自
治区人民政府桂政函[1993]52号文批准，并经中国证券监督管理委员会（简称"证
监会"）证监发审字[1993]30号文复审同意，以柳州工程机械厂为独家发起人，
以社会募集的方式设立的股份有限公司。本公司于1993年11月9日在广西壮族
自治区柳州市工商行政管理局登记注册，并领取了《企业法人营业执照》，注册
号为19858159。
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经中华会计师事务所评估，并经广西壮族自治区国有资产管理局（简称"广
西国资局"）确认，柳州工程机械厂将其经营性资产及相关负债计净资产
183,816,816元投入本公司，经广西国资局批准，折为150,000,000股国家股，由
柳州市国有资产管理局（简称"柳州国资局"）委托广西柳工集团有限公司（简称
"柳工集团"）作为该部分国家股的股东代表行使国家股股权。
1993年10月15日至10月31日，本公司首次公开发行5,000万股人民币普
通股（含内部职工股500万股），每股发行价4.20元，扣除发行费用后共募集资
金20,448万元。1993年11月9日，本公司注册成立，股份总数为20,000万股。
1993年11月18日，公司4,500万股社会公众股在深圳证券交易所挂牌上市，股
票简称为桂柳工A，股票代码为000528。
设立时的股权结构如下：
股份类别 数量（万股） 比例（%）
国家股 15,000 75.00
社会公众股 5,000 25.00
其中：内部职工股 500 2.50
总股本 20,000 100.00
2、公司历史沿革及历次股权演变
（1）1993年度利润分配引起的股权变动
1994年5月18日，本公司1993年度股东大会通过了1993年度利润分配方
案：对国家股每10股送2股红股再派3元现金；对公众股（含内部职工股）每
10股送5股红股。广西壮族自治区证券委员会办公室（简称"广西证券委"）以
桂证券办字[1994]3号、广西国资局以桂国资二字[1994]第16号文批准了上述利
润分配方案。
该次利润分配方案实施后，本公司的股份总数变更为25,500万股，其中国
家股18,000万股，占股份总数的70.59%；社会公众股6,750万股，占股份总数
的26.47%；内部职工股750万股，占股份总数的2.94%。（该次社会公众股和内
部职工股获送红股部分共2,500万股于1994年7月14日获准上市交易）。
利润分配方案实施后的股权结构如下：
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股份类别 数量（万股） 比例（%）
国家股 18,000 70.59
其中：广西柳工集团有限公司 18,000 70.59
社会公众股 6,750 26.47
内部职工股 750 2.94
总股本 25,500 100.00
（2）内部职工股上市引起的股权变动
1994年7月18日，本公司内部职工股500万股获准上市，但高管人员持股
部分被锁定。内部职工股上市后，本公司股权变更为：股份总数为25,500万股，
国家股18,000万股，占股份总数的70.59%，社会公众股7,500万股，占股份总
数的29.41%。
内部职工股上市后的股权结构如下：
股份类别 数量（万股） 比例（%）
国家股 18,000 70.59
其中：广西柳工集团有限公司 18,000 70.59
社会公众股 7,500 29.41
总股本 25,500 100.00
（3）1994年度配股第一次缴款引起的股权变动
1994年9月29日，本公司召开临时股东大会，会议表决通过了1994年度
配股方案，即按10:2.5的比例向本公司全体股东配股（其中，国家股股东可配售
4,500万股，公众股东可配售1,875万股），经柳州国资局以柳国资股字[1994]第
8号文批复，国家股4,500万股配股权有偿转让给全体公众股股东。广西证券委
以桂证券办字[1994]4号文批复同意了本公司的配股行为。本公司分别于1994年
9月30日在《证券时报》、1994年10月18日在《中国证券报》上刊登了《配股
说明书》。
1995年2月17日至3月10日，该次配售的股份当中的19,138,909股获得
缴款认购。1995年3月22日，上述认购部分股份上市，本公司的股份总数变更
为274,138,909股，其中国家股为180,000,000股，占股份总数的65.66%，流通
股为94,138,909股，占股份总数的34.34%。
配股完成后的股权结构如下：
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股份类别 数量（股） 比例（%）
国家股 180,000,000 65.66
其中：广西柳工集团有限公司 180,000,000 65.66
流通股 94,138,909 34.34
总股本 274,138,909 100.00
（4）1994年度利润分配引起的股权变动
1995年5月28日，本公司1994年度股东大会通过1994年度利润分配方案：
对本公司全体股东按每10股送1股红股。广西证券委以桂证券办字[1995]4号文、
广西国资局以桂国资二字[1995]第20号文批准了上述利润分配方案。
该次利润分配方案实施后，本公司的股份总数变更为301,552,799股，其中
国家股198,000,000股，占股份总数的65.66%；流通股为103,552,799股，占股
份总数的34.34%。
利润分配方案实施后的股权结构如下：
股份类别 数量（股） 比例（%）
国家股 198,000,000 65.66
其中：广西柳工集团有限公司 198,000,000 65.66
流通股 103,552,799 34.34
总股本 301,552,799 100.00
（5）1994年度配股第二次缴款引起的股权变动
1996年7月2日至7月15日，1994年度配股中部分转配股共10,387,005
股获得缴款认购，认购后本公司股份总数变更为311,939,804股，其中国家股
198,000,000股，占股份总数的63.47%；流通股为103,552,799股，占股份总数的
33.2%；转配股共10,387,005股，占股份总数的3.33%。
配股后的股权结构如下：
股份类别 数量（股） 比例（%）
国家股 198,000,000 63.47
其中：广西柳工集团有限公司 198,000,000 63.47
流通股 103,552,799 33.20
转配股 10,387,005 3.33
总股本 311,939,804 100.00
（6）1996年度利润分配引起的股权变动
1997年8月31日，本公司1996年度股东大会通过1996年度利润分配方案：
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对本公司全体股东按每10股送0.5股红股。柳州国资局以柳国资[1997]第18号
文批准了上述利润分配方案，广西证券委于1997年10月12日批准了上述利润
分配方案。
该次利润分配方案实施后，本公司的股份总数变更为327,536,793股，其中
国有法人股207,900,000股，占股份总数的63.47%；流通股为108,730,438股，
占股份总数的33.2%；转配股共10,906,355股，占股份总数的3.33%。
利润分配方案实施后的股权结构如下：
股份类别 数量（股） 比例（%）
国家股 207,900,000 63.47
其中：广西柳工集团有限公司 207,900,000 63.47
流通股 108,730,438 33.20
转配股 10,906,355 3.33
总股本 327,536,793 100.00
（7）转配股上市引起的股权变动
2000年10月19日，根据证监会的规定及深圳证券交易所的安排，本公司
10,906,355股转配股上市流通，本公司的股份总数仍为327,536,793股，其中国
有法人股为207,900,000股，占股份总数的63.47%；流通股为119,636,793股，
占股份总数的36.53%。
转配股上市后的股权结构如下：
股份类别 数量（股） 比例（%）
国家股 207,900,000 63.47
其中：广西柳工集团有限公司 207,900,000 63.47
流通股 119,636,793 36.53
总股本 327,536,793 100.00
（8）授权经营国有资产引起的股权变动
1996年12月25日，柳州国资局以柳国资字[1996]33号文授权柳工集团经
营本公司的国有资产。
2002年1月22日，广西壮族自治区财政厅（简称"广西财政厅"）以桂财企
函[2002]5号文批复同意了柳国资字[1996]33号文。
2002年2月25日，广西财政厅以桂财企函[2002]20号文，明确柳工集团所
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持本公司的股权性质由国家股变更为国有法人股，本公司的股份总数仍为
327,536,793股，其中国有法人股为207,900,000股，占股份总数的63.47%；流通
股为119,636,793股，占股份总数的36.53%。
股权变动后的股权结构如下：
股份类别 数量（股） 比例（%）
国有法人股 207,900,000 63.47
其中：广西柳工集团有限公司 207,900,000 63.47
流通股 119,636,793 36.53
总股本 327,536,793 100.00
（9）公司于2004年实施的2003年度配股情况
公司本次配股以2002年12月31日的总股本327,536,793股为基数，按每
10股配售3股的比例向全体股东配售。国有法人股股东柳工集团已全额放弃本
次配股权利且不转让。本次实际配售股份为向社会公众股股东配售35,891,037
股，每股配股价为9.38元。本次配股的股权登记日为2004年5月28日，除权
基准日为2004年5月31日，缴款期为2004年5月31日至2004年6月11日。
本次配股扣除发行费用后实际募集资金净额为318,743,823.08元。
获配新增的可流通股份35,891,037股于2004年6月23日上市流通。
本次配股后，公司总股本由327,536,793股增至363,427,830股。其中，国有
法人股207,900,000股，占股本总额的57.21%，流通股155,527,830股，占股本
总额的42.79%。
配股后的股权结构如下：
股份类别 数量（股） 比例（%）
国有法人股 207,900,000 57.21
其中：广西柳工集团有限公司 207,900,000 57.21
流通股 155,527,830 42.79
总股本 363,427,830 100.00
（10）公司2004年中期利润分配及公积金转增股本情况
公司2004年中期利润分配及公积金转增股本方案为：以公司2004年6月
30日总股本363,427,830股为基数，向全体股东每10股派2.00元现金（含税），
并同时按每10股转增3股进行资本公积金转增股本。本次利润分配及公积金转
10
增股本的股权登记日为：2004年10月20日，除权除息日为2004年10月21日。
此次利润分配及公积金转增股本实施后，公司总股本由363,427,830股增至
472,456,179股。其中，国有法人股270,270,000股，占股本总额的57.21%，流通
股202,186,179股，占股本总额的42.79%。
配股后的股权结构如下：
股份类别 数量（股） 比例（%）
国有法人股 270,270,000 57.21
其中：广西柳工集团有限公司 270,270,000 57.21
流通股 202,186,179 42.79
总股本 472,456,179 100.00
（11）公司实施股权分置改革导致的股权变动情况
为解决公司的股权分置问题，2006年3月7日公司召开的相关股东会议审
议通过了股权分置改革方案。根据该股权分置改革方案，公司的流通股股东每持
有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.0股对价股份。上述股权分置
改革方案得到广西区国资委和广西壮族自治区上市公司股权分置改革工作领导
小组办公室联合下发的《关于同意广西柳工机械股份有限公司股权分置改革有关
问题的批复》（桂股改办[2006]5号）批复同意。股权分置改革方案实施后，公司
总股本没有发生变化，仍然为472,456,179股，全部股份均为流通股，其中：有
限售条件流通股为209,614,147股，占公司总股本的44.37%，无限售条件流通股
为262,842,032股，占公司总股本的55.63%。
股权分置改革后股权结构如下：
股份类别 数量（股） 比例（%）
有限售条件流通股 209,614,147 44.37
其中：广西柳工集团有限公司 209,614,147 44.37
无限售条件流通股 262,842,032 55.63
总股本 472,456,179 100.00
（12）公司有限售条件的流通股部分解除限售引起的股权变动
根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件流通股股东所持有的有限售条
件流通股部分于2008年3月19日上市流通，本次上市流通的有限售条件流通股
数量为23,622,808股，占公司总股本的5%。公司部分有限售条件流通股上市流
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通后，公司总股本没有发生变化，仍然为472,456,179股，其中：有限售条件流
通股为185,991,339股，占公司总股本的39.37%，无限售条件流通股为286,464,840
股，占公司总股本的60.63%。
有限售条件的流通股部分解除限售后股权结构如下：
股份类别 数量（股） 比例（%）
有限售条件流通股 185,991,339 39.37
其中：广西柳工集团有限公司 185,991,339 39.37
无限售条件流通股 286,464,840 60.63
总股本 472,456,179 100.00
三、发行人的主要经营情况
（一）竞争优势
1、技术研发能力强，处于行业领先地位
本公司拥有国家级企业技术中心和博士后工作站，拥有500多名工程技术人
员从事产品设计及制造技术研究工作，具有国内行业领先的研发能力，曾成功开
发了中国第一台轮式装载机Z435及中国第一台大马力装载机Z450，奠定了中
国ZL系列轮式装载机的基型产品。公司研制的高原型特种轮式装载机，填补了
世界空白；柳工装载机系列产品在业内率先通过CE安全认证并达到StageⅢA、
Tier3排放标准，已获欧洲和北美市场准入，直接销往发达国家市场，赢得高端
客户的认可。
2、品牌知名度高
本公司装载机已奠定市场第一品牌的地位，市场占有率连年位居行业第一；
公司挖掘机业务快速增长，已成为国内挖掘机行业最具代表性的民族品牌。"柳
工"牌产品以高知名度、高技术含量、高质量及服务保证，已连续多年获全国"用
户满意产品"和"行业名牌产品"称号。
3、具有完善的营销网络和服务体系
本公司是行业中较早实行代理制的公司之一，经过多年的艰苦努力，已经搭
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建起一个比较完善的营销网络和服务体系，公司通过遍布全国各地和海外主要地
区的108家经销商（其中国内经销商69家，境外经销商39家）全权负责公司产
品的市场销售工作，同时在境内外设立了43家办事处、5家分（子）公司负责
公司各主要产品在国内外市场的推广和售后服务工作。完善的营销网络和售后服
务体系，使公司产品能够较好地覆盖市场，并具有较强的信息捕捉能力，确保了
公司产品销售实现跨越式增长，经营业绩不断提升，顾客满意度和忠诚度不断提
高。
4、管理高效
本公司是中国工程机械行业第一家上市公司，经过多年运作，已基本建立起
完善的公司治理结构及现代化的企业管理制度。2006年以来，公司积极开展系
列管理创新，顺利完成组织转型和业务流程再造，在六西格玛、一体化体系及卓
越绩效模式导入等运营管理方面开展了一系列卓有成效的工作，使得公司生产管
理更加科学、有序，生产计划日益准确，生产能力明显提高，对市场反应速度明
显加快。
5、国际化优势
因应公司"开放的、国际化柳工"的发展战略，公司近年来积极拓展海外市场，
取得良好成效，产品出口印度等40多个国家和地区，并成功进入北美、欧洲市
场，稳居行业领先地位。2005年，公司整机出口（含自营出口及供货出口）850
台，实现出口销售收入26,107.25万元，较上年增长203.35%；2006年，公司整
机出口（含自营出口及供货出口）1,455台，实现出口销售收入51,793.96万元，
较上年增长98.39%；2007年，公司整机出口（含自营出口及供货出口）2,700
台，实现出口销售收入99,068.75万元，较上年增长91.27%。
（二）竞争劣势
1、公司所处地理位置对公司发展有一定的负面影响
本公司处于经济发达程度相对较低的西部省份，公司所在地和部分原材料和
外购件供应商相距较远，增加了部分原材料和外购件的采购成本，同时远离产品
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主要消费市场，相应增加了产品的运输成本和销售费用。另外，公司地处经济不
发达的西部地区，也增加了公司吸纳优秀人才的难度。
2、挖掘机、压路机产品盈利能力相对较弱
本公司的挖掘机、压路机等产品自上市以来，虽然取得了较大突破，市场占
有率呈逐年上升趋势，但由于公司这两类产品尚处于成长初期，与行业领先企业
相比，生产规模相对较小，在品牌知名度等方面仍有一定差距，盈利能力相对公
司装载机产品而言较弱。
3、装载机高端产品面临跨国公司的强大竞争压力
本公司凭借自身先进的研发技术和生产工艺优势，将装载机产品定位为市场
的中高端，作为"中国装载机行业的领先者和高端装载机的提供者"角色为市场提
供装载机产品。但装载机高端产品长年为跨国公司品牌垄断，本公司在推进这一
战略过程中必然面临跨国公司的强大竞争压力。
（三）主要财务指标
公司最近三年主要财务指标（合并报表口径）：
2007年度、 2006年度、 2005年度、
项 目
2007.12.31 2006.12.31 2005.12.31
流动比率（倍） 1.67 1.96 2.03
速动比率（倍） 0.78 0.92 0.81
存货周转率（次） 4.12 3.60 3.04
应收账款周转率（次） 16.16 17.52 23.85
资产负债率（%）（母公司） 46.38 39.67 35.90
息税折旧摊销前利润（万元） 75,144.95 50,054.25 33,948.92
利息保障倍数（倍） 62.61 77.77 25.43
每股净资产（元） 4.94 4.04 3.47
每股经营活动现金流量（元） 0.63 0.61 0.36
每股净现金流量（元） -0.09 0.06 -0.19
研究开发费占营业收入比例（%） 0.39 0.61 0.60
（四）专利技术
本公司及下属公司共拥有87项专利，其中53项为实用新型专利，34项外
观设计专利，具体情况如下：
14
剩余
序
专利名称 专利号 类型 授权日 有效期限 保护
号
年限
1、 单杆操纵多片式先导阀 ZL00248062.X 实用新型 2001-10-17 2010-8-28 2
带倒车报警装置的装载机变速
2、 ZL00267382.7 实用新型 2001-10-24 2010-12-26 3
操纵阀
3、 装载机软轴变速操纵机构 ZL01205043.1 实用新型 2001-12-5 2011-1-22 4
4、 装载机发动机罩升降机构 ZL01205055.5 实用新型 2001-12-5 2011-1-22 4
5、 可调方向机 ZL01205673.1 实用新型 2001-12-26 2011-2-27 4
6、 装载机摆动式驱动桥 ZL01205674.X 实用新型 2001-12-19 2011-2-27 4
7、 组合式智能化仪表板 ZL02230987.X 实用新型 2003-7-9 2012-4-15 5
8、 工程车冷暖空调 ZL02230988.8 实用新型 2003-4-16 2012-4-15 5
9、 带较正装置的压路机振动室 ZL02231400.8 实用新型 2003-4-2 2012-4-30 5
10、停车制动控制总成 ZL02234635.X 实用新型 2003-4-16 2012-4-30 5
11、驱动桥散热装置 ZL02238822.2 实用新型 2003-5-7 2012-6-13 5
12、工程车予充氟空调器 ZL02242170.X 实用新型 2003-7-9 2012-7-25 5
13、高速装载机的悬挂减振装置 ZL03251117.5 实用新型 2005-12-28 2013-4-28 6
14、行星式变速箱行星排润滑装置 ZL03272314.8 实用新型 2004-12-8 2013-7-6 6
15、行星排装置 ZL03272316.4 实用新型 2004-8-25 2013-7-6 6
16、装载机变速泵 ZL03272321.0 实用新型 2004-8-25 2013-7-6 6
17、钢管接头固定用加强板 ZL03272350.4 实用新型 2004-10-13 2013-7-10 6
18、钢管固定管夹 ZL03272352.0 实用新型 2004-10-13 2013-7-10 6
19、液压油箱 ZL03272353.9 实用新型 2004-12-8 2013-7-10 6
20、滑移转向装载机柴油箱 ZL200320120827.3 实用新型 2004-12-8 2013-11-7 6
21、工程车电动倾翻机构 ZL200320118454.6 实用新型 2005-1-12 2013-12-4 6
22、工程车组合灯 ZL200320128405.0 实用新型 2004-12-8 2013-11-28 6
23、液压驱动的散热装置 ZL200320129330.8 实用新型 2004-12-8 2013-12-6 6
24、铲斗与斗杆连接结构 ZL200420001925.X 实用新型 2005-3-9 2014-1-8 7
25、铲斗与斗杆连接间隙调整结构 ZL200420001932.X 实用新型 2005-3-9 2014-1-8 7
26、减少斗后跟磨损的铲斗 ZL200420008642.8 实用新型 2005-7-13 2014-3-24 7
27、钢管管端除锈机 ZL200420048649.2 实用新型 2005-3-30 2014-4-2 7
28、万向节铰接式特种运输车辆 ZL200420048657.7 实用新型 2005-3-23 2014-4-2 7
29、滑移式装载机工作装置 ZL200420048658.1 实用新型 2005-3-23 2014-4-2 7
30、挖掘机铲斗 ZL200420107018.3 实用新型 2006-1-4 2014-10-22 7
31、挖掘机动臂 ZL200420056978.1 实用新型 2005-12-28 2014-11-15 7
32、装载机组合式前大灯 ZL200420057199.3 实用新型 2005-12-28 2014-11-18 7
33、润滑油路 ZL200420121727.7 实用新型 2006-4-26 2014-12-9 7
34、摊铺机集中回油装置 ZL200420012963.5 实用新型 2006-2-15 2014-12-18 7
35、柴油发动机油门控制器 ZL200520200214.X 实用新型 2006-8-30 2015-3-25 8
36、挖掘机全功率控制器 ZL200520200213.5 实用新型 2006-11-15 2015-3-25 8
37、带防护功能的传感器 ZL200520200399.4 实用新型 2007-4-25 8
38、智能液晶显示仪表 ZL200520200460.5 实用新型 2007-3-14 2015-6-29 8
15
具有安全限值式翻车保护装置
39、 ZL200520200806.1 实用新型 2007-3-14 2015-12-7 8
的工程车驾驶室
40、停车制动装置 ZL200520200904.5 实用新型 2007-4-25 2015-12-30 8
41、铣刨机刮料板锁销装置 ZL200620200922.8 实用新型 2007-11-7 2016-11-17 10
42、顶篷无级升降自动锁紧装置 ZL200620200934.0 实用新型 2007-11-7 2016-11-17 10
43、摊铺机履带液压张紧装置 ZL200620201119.6 实用新型 2007-12-19 2016-12-27 10
带低压保护功能的装载机变速
44、 ZL200620201120.9 实用新型 2007-12-19 2016-12-27 10
箱动力切断装置
45、液压挖掘机脚踏角度调整装置 ZL200620201019.3 实用新型 2008-1-9 2016-12-12 10
46、挖掘机机罩配重的限位装置 ZL200620201026.3 实用新型 2008-1-9 2016-12-12 10
47、挖掘机扶手箱的锁紧机构 ZL200620201020.6 实用新型 2008-1-9 2016-12-12 10
48、集成式全液压制动阀 ZL200620201118.1 实用新型 2008-2-27 2016-12-27 10
49、铣刨机立柱同步升降装置 ZL200720200082.X 实用新型 2008-2-27 2017-2-15 10
50、挖掘机驾驶室 ZL00334403.7 外观设计 2001-3-22 2010-8-8 3
51、轮式装载机 ZL00352513.9 外观设计 2001-10-10 2010-12-29 3
52、工程车仪表盘 ZL00352514.7 外观设计 2001-10-10 2010-12-29 3
53、装载机驾驶室 ZL00352515.5 外观设计 2001-10-10 2010-12-29 3
54、装载机发动机罩 ZL00352516.3 外观设计 2001-10-10 2010-12-29 3
55、工程车驾驶室前台 ZL00352531.7 外观设计 2001-10-10 2010-12-29 3
56、装载机仪表板 ZL02303858.6 外观设计 2003-9-24 2012-4-15 5
57、滑移转向装载机 ZL03339921.2 外观设计 2004-5-19 2013-9-30 6
58、滑移转向装载机 ZL200330100699.1 外观设计 2004-5-19 2013-10-13 6
59、滑移式装载机驾驶室 ZL200330102038.2 外观设计 2004-8-4 2013-10-24 6
60、驾驶室 ZL200330103255.3 外观设计 2004-8-4 2013-10-30 6
61、挖掘机 ZL200330126324.2 外观设计 2004-8-4 2013-12-6 6
62、驾驶室 ZL200430005786.3 外观设计 2004-10-20 2014-3-11 7
63、驾驶室 ZL200430067424.7 外观设计 2005-12-28 2014-6-17 7
64、轮式装载机 ZL200430077621.7 外观设计 2005-9-14 2014-7-9 7
65、高速装载机 ZL200430077622.1 外观设计 2005-3-23 2014-7-9 7
66、装载机驾驶室 ZL200430077623.6 外观设计 2005-3-16 2014-7-9 7
67、轮式装载机后罩 ZL200430077624.0 外观设计 2005-3-16 2014-7-9 7
68、装载机 ZL200430066844.3 外观设计 2005-3-16 2014-7-9 7
69、装载机 ZL200430066865.5 外观设计 2005-6-1 2014-7-12 7
70、轮式装载机 ZL200430066866.X 外观设计 2005-3-23 2014-7-12 7
71、轮式装载机 ZL200430078321.0 外观设计 2005-9-14 2014-7-23 7
72、轮式装载机 ZL200430079489.3 外观设计 2005-4-13 2014-8-18 7
73、柴油箱 ZL200430079490.6 外观设计 2005-4-13 2014-8-18 7
74、摊铺机顶篷总成 ZL200430056415.8 外观设计 2005-7-13 2014-11-15 7
75、摊铺机滑动操纵台 ZL200430056418.1 外观设计 2005-7-13 2014-11-15 7
76、轮式装载机 ZL200430056419.6 外观设计 2005-7-13 2014-11-15 7
77、轮式装载机 ZL200430056450.X 外观设计 2005-7-13 2014-11-18 7
78、轮式装载机 ZL200430056489.1 外观设计 2005-7-13 2014-11-19 7
16
79、平地机前车架大梁 ZL200430057368.9 外观设计 2005-8-31 2014-12-9 7
80、平地机发动机罩 ZL200430057369.3 外观设计 2005-7-13 2014-12-9 7
81、摊铺机 ZL200530200925.2 外观设计 2006-9-13 2015-10-14 8
82、轮式装载机 ZL200630200467.7 外观设计 2007-12-19 2016-11-9 10
83、新型压路机 ZL01263022.5 实用新型 2002-9-25 2011-9-26 4
84、驾驶室 ZL01334085.9 外观设计 2002-3-13 2011-7-15 4
85、压路机专用组合式水油散热器 ZL200420062477.4 实用新型 2005-8-3 2014-7-5 7
发动机倒置和带同步变速箱的
86、 ZL200420062476.X 实用新型 2005-8-3 2014-7-5 7
机械驱动压路机
87、液压驱动铰接式三轮压路机 ZL00221245.3 实用新型 2010-8-1 3
以上专利除第83至87项为公司控股子公司江阴柳工道路机械有限公司所有
外，其余专利均为柳工股份所有。柳工股份名下专利中专利号为ZL00334403.7、
ZL00352531.7、ZL00352513.9、ZL00352514.7、ZL00352515.5、ZL00352516.3、
ZL 00267382.7、ZL 01205043.1、ZL 01205055.5、ZL 01205674.X、ZL01205673.1
的专利为本公司与柳工集团通过协议转让的方式从柳工集团获得。根据柳工集团
与本公司于2003年7月31日签订的11份专利权转让合同，柳工集团将这11项专利
无偿转让给本公司。
（五）非专利技术
本公司拥有的主要非专利技术情况如下：
技术类别 项目名称 鉴定级别
载重量为0.8-10吨的轮式装载机及 ZL50轮式装载机 省级
部件研发、制造技术 ZL90轮式装载机 省级
ZLD50地下装载机 省级
ZL50D轮式装载机（1） 省级
ZL50D轮式装载机（2） 省级
ZL50C轮式装载机 省级
ZL40B轮式装载机 省级
ZL50A轮式装载机 省级
ZL15轮式装载机 省级
ZL30F轮式装载机 省级
ZL30E轮式装载机 省级
ZL100C（5.4立方米）轮式装载机 国家级
ZL50G轮式装载机 国家级
ZLG50G高原轮式装载机 省级
ZL80G轮式装载机（CLG888） 省级
ZL50E轮式装载机(CLG852) 省级
17
ZL40G轮式装载机（CLG842） 省级
ZL30G轮式装载机 省级
CLG858高速装载机 省级
CLG862轮式装载机 省级
CLG872轮式装载机 省级
CLG816轮式装载机 省级
CLG836轮式装载机 省级
30型定轴式多档位变速箱 省级
30、40、50工程机械驱动桥系列 省级
装载机全液压制动控制阀 省级
装载机液压整体式多路挨向阀开发 省级
WY20履带式液压挖掘机 省级
WY22液压挖掘机（CLG230） 省级
WY06液压挖掘机（CLG906） 省级
机重为4吨-33吨履带式挖掘机研
CLG923C液压挖掘机 省级
发制造技术
CLG920C液压挖掘机 省级
CLG904液压挖掘机 省级
CLG908液压挖掘机 省级
CLG375滑移转向装载机 省级
滑移装载机研发及制造技术
CLG380滑移转向装载机 省级
CLG507摊铺机 省级
摊铺宽度为7-12米的摊铺机研发
CLG509摊铺机 省级
及制造技术
CLG512摊铺机 省级
功率为160-250马力的平地机研发
CLG418平地机 省级
及制造技术
YC16C振动压路机 省级
YZ14C振动压路机 省级
CLG614H全液压双驱动单钢轮振动压路
省级
机
压路机研发及制造技术
CLG614机械驱动单钢轮振动压路机 省级
CLG619全液压双驱动单钢轮振动压路机 省级
CLG620机械驱动单钢轮振动压路机 省级
CLG626轮胎压路机 省级
（六）计算机软件著作权
版 首次 剩余
序 著作 保护
软件名称 本 登记号 编号 发表 保护
号 权人 期限
号 日期 年限
挖掘机全功率智能 软著登字第 2004年7
1 V1.0 2005SR04612 柳工股份 50年 47年
控制系统 036113号 月15日
以intesolid系统为基 软著登字第 2004年8 柳工股份、
2 V1.0 2004SR11212 50年 47年
础平台的工程机械 029613号 月1日 武汉天喻
18
数字化设计与制造 软件有限
集成系统 责任公司
柳工股份、
挖掘机工作装置轨 软著登字第 2005年3
3 V1.0 2005SR06962 桂林电子 50年 47年
迹控制软件 038463号 月1日
工业学院
柳工股份、
智能化工程机械嵌 软著登字第 2005年1
4 V1.0 2005SR07509 桂林电子 50年 47年
入式软件平台 039010号 月31日
工业学院
2004年 柳工股份、
智能装载机便携式 软著登字第
5 V1.0 2005SR07510 12月31 桂林电子 50年 47年
信息服务系统 039011号
日 工业学院
（七）税收优惠政策
依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠问题的通
知》（财税[2001]202号）规定：对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业和外
商投资企业，在2001年至2010年期间，减按15%的税率缴纳企业所得税。作为
西部地区国家鼓励类企业，公司享有该项税收优惠，公司下属子公司柳工机械（澳
洲）有限公司按30％缴纳，柳州柳工机械配件有限公司和柳州柳工挖掘机有限
公司按15%缴纳，其他子公司按33%缴纳。2005年、2006年、2007年公司的利
润总额分别为254,006,896.61元、422,832,379.51元、664,910,430.18元，所得税
涉及的具体金额分别为44,668,300.74元、64,945,115.37元、97,719,806.92元，
实际税负分别为17.59%、15.36%、14.70%。
四、发行前股本结构及大股东持股情况
（一）截止2008年3月31日，公司股权结构如下：
股份性质 数量（股） 占总股本比例（%）
一、有限售条件流通股 185,991,339 39.37
其中：国有法人持股 185,991,339 39.37
二、无限售条件流通股 286,464,840 55.633
三、股份总数 472,456,179 100.000
19
（二）截止2008年3月31日，公司前十大股东的持股情况如下表：
持股数量
股东名称 持股比例 股份性质
（股）
39.37% 185,991,339 有限售条件流通股
广西柳工集团有限公司
5.00% 23,622,808 无限售条件流通股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2.64% 12,488,471 无限售条件流通股
广发小盘成长股票型证券投资基金 2.22% 10,509,186 无限售条件流通股
光大保德信量化核心证券投资基金 1.99% 9,378,410 无限售条件流通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保
1.79% 8,443,275 无限售条件流通股
险产品
建信优化配置混合型证券投资基金 1.69% 7,996,527 无限售条件流通股
长城安心回报混合型证券投资基金 1.46% 6,874,471 无限售条件流通股
中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 1.43% 6,742,646 无限售条件流通股
摩根士丹利中国Ａ股基金 1.29% 6,075,000 无限售条件流通股
20
第五节 发行与承销
一、本次发行情况
1、发行数量：800万张
2、向原股东发行的数量：3,781,454张
3、发行价格：按票面金额平价发行
4、票面金额：100元/张
5、募集资金总额：人民币80,000万元
6、发行方式：
本次发行的柳工转债向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系
统网上定价发行相结合的方式进行。原股东优先配售后余额部分网下发行和网上
发行预设的发行数量比例为5 |