股票代码：000783 公司简称：长江证券 编号：2008008
长江证券股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司第五届董事会第四次会议于二○○八年四月二十四日以通讯方式召开，董事会全体董事均行使表决权并签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议通过了如下决议：
一、通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关非公开发行股票的规定，公司董事会对公司拟定的公司非公开发行股票预案进行了认真的审议，认为公司提出的非公开发行股票的预案符合非公开发行股票的有关规定，同意《公司非公开发行股票预案》，并逐项审议通过以下事项：
1.发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
2.发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
3.发行数量
本次非公开发行股票数量下限为3亿股(含3亿股)，上限为5亿股(含5亿股)。具体发行数量将提请公司股东大会授权董事会与主承销商(保荐机构)协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将相应调整。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
4、发行对象
本次非公开发行的发行对象为不超过10名符合法律、法规规定的投资者。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
5.发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于16.83元/股，具体发行价格将提请股东大会授权董事会与主承销商根据相关规定协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价进行除权除息处理。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
6.限售期
本次向特定对象发行股票，在监管部门规定的期限内不得转让。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
7.未分配利润的安排
本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
8.募集资金投向
本次非公开发行股票募集资金不超过90亿元，将全部用于增加公司资本金，扩充公司业务，扩大公司规模，逐步开展并扩大创新业务规模。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
9.上市地
本次发行的股票在各自适用的锁定期届满后在深圳证券交易所上市。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
10.决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，如国家法律、法规对上市公司非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行方案进行调整。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
以上议案尚需提交公司2008 年第一次临时股东大会审议并报中国证监会核准。
二、通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性方案的议案》
同意公司非公开发行股票3亿至5亿股的计划，募集资金不超过90亿元。本次募集资金全部用于增加公司资本金，扩充公司业务，扩大公司规模。主要包括：
1．优化营业部布局，加强公司网点建设，择机收购证券类相关资产，提高网点覆盖率，提升渠道效率，拓展渠道功能；
2．增加证券承销准备金，增强投资银行承销业务实力；
3．适度提高证券投资业务规模；
4．扩大客户资产管理业务；
5．开展金融衍生品及其它创新类业务；
6．适时拓展国际业务；
7．适度加大对参、控股公司的投入；
8．加大IT等基础设施投入，保障业务安全运行。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
《公司非公开发行股票募集资金使用可行性方案》刊登于2008年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；本议案尚需提交公司2008 年第一次临时股东大会审议。
三、通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
为有效完成本次非公开发行，同意提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的事宜，具体如下：
1、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案；
2、授权公司董事会根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案、中国证监会核准意见及市场情况，确定本次非公开发行股票的具体发行时间、发行数量、发行价格等相关事宜；
3、授权公司董事会办理本次非公开发行股票的申报及上市事宜，包括签署相关申报文件及其他法律文件；
4、授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款，并办理相关工商变更登记；
5、授权公司董事会在监管部门关于非公开发行股票政策发生变化或市场条件发生变化时，对本次非公开发行股票方案进行调整；
6、授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事宜。本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司2008 年第一次临时股东大会审议。
四、通过《关于召开2008 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的规定，同意于2008 年5月12日召开2008 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的上述议案。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
《长江证券股份有限公司关于召开2008 年第一次临时股东大会会议的通知》将刊登于2008年4月26日中国证券报、上海证券报、证券时报以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.
特此公告。
长江证券股份有限公司董事会
2008年4月24日
？
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
4、发行对象
本次非公开发行的发行对象为不超过10名符合法律、法规规定的投资者。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
5.发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低
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