股票代码:002228 股票简称:合兴包装 厦门合兴包装印刷股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司 重要提示 1、本次厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开 发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]477号文核准。 2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上 向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步 询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为10.15元,发 行数量为2,500万股,其中,网下向配售对象配售数量为500万股,占本次发行 总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为2,000万股,占本次发行总量 的80%。 3、本次发行的网下配售工作已于2008年4月22日结束。经开元信德会计 师事务所有限公司验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发 行的配售过程已经广东信达律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。 4、根据2008年4月21日公布的《厦门合兴包装印刷股份有限公司首次公 开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》,本公 告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下申购情况 本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会 37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下 申购的配售对象的资格进行了核查和确认。 根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统 计如下: 参与本次网下配售的询价对象共计77家,配售对象共计223家(全部为在中 国证券业协会登记备案的机构)均参与了初步询价,其申购总量为96,470万股, 实际冻结资金总额为974,095.5万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、 申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购)的配售对象 为222家,有效申购总量为95,970万股,有效申购资金总额为974,095.5万元人民 币。 二、本次发行网下申购获配情况 本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为500万股,有效申购为 95,970万股,有效申购获得配售的比例为0.520996144%,认购倍数为192倍。 三、网下配售结果 配售对象的获配数量如下: 序 有效申购 获配股数 配售对象名称 号 股数(股) (股) 1 渤海证券有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 2 第一创业证券有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 3 东北证券股份有限公司自营账户 5,000,000 26,049 4 东吴证券有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 5 光大证券股份有限公司自营账户 5,000,000 26,049 6 广州证券有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 7 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 5,000,000 26,049 8 国信证券有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 9 华泰证券股份有限公司自营账户 5,000,000 26,049 10 华泰紫金2号集合资产管理计划 5,000,000 26,049 11 浙商证券有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 12 联合证券有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 13 南京证券有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 14 山西证券股份有限公司自营账户 5,000,000 26,049 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截 15 5,000,000 26,049 至2009年1月16日) 16 社保基金112组合 5,000,000 26,049 17 中金短期债券集合资产管理计划 5,000,000 26,049 18 全国社保基金四一零组合 5,000,000 26,049 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资 19 5,000,000 26,049 格截至2008年12月29日) 20 中信万通证券有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 21 中信证券股份有限公司自营账户 5,000,000 26,049 22 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1) 5,000,000 26,049 23 中原证券股份有限公司自营账户 5,000,000 26,049 24 中国银河证券股份有限公司自营账户 5,000,000 26,049 国元黄山1号限定性集合资产管理计划(网下配售资 25 5,000,000 26,049 格截至2009年10月9日) 26 国都1号—安心受益集合资产管理计划 5,000,000 26,049 27 国金证券有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 28 中天证券有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 29 财富证券有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 30 中山证券有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通 31 5,000,000 26,049 保险产品 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财 32 5,000,000 26,049 产品 33 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 5,000,000 26,049 34 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 5,000,000 26,049 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险 35 5,000,000 26,049 投连 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集 36 5,000,000 26,049 团本级-自有资金 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险 37 5,000,000 26,049 产品 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保 38 5,000,000 26,049 险产品 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分 39 5,000,000 26,049 红 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分 40 5,000,000 26,049 红 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万 41 5,000,000 26,049 能 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万 42 5,000,000 26,049 能 43 5,000,000 26,049 太平洋稳健理财一号 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通 44 5,000,000 26,049 保险产品 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分 45 5,000,000 26,049 红 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分 46 5,000,000 26,049 红 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保 47 5,000,000 26,049 证收益 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险 48 5,000,000 26,049 万能 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体 49 5,000,000 26,049 万能 50 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险 5,000,000 26,049 投连 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资 51 5,000,000 26,049 产品 52 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5,000,000 26,049 53 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 5,000,000 26,049 54 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 5,000,000 26,049 55 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 5,000,000 26,049 受托管理太平人寿保险有限公司-投连-个险投连动 56 5,000,000 26,049 力增长 57 受托管理太平保险有限公司传统-普通保险产品 5,000,000 26,049 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统— 58 5,000,000 26,049 普通保险产品 59 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 5,000,000 26,049 60 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 5,000,000 26,049 61 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 5,000,000 26,049 62 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 5,000,000 26,049 63 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 5,000,000 26,049 受托管理生命人寿保险股份有限公司-团体分红险产 64 5,000,000 26,049 品 65 受托管理生命人寿保险股份有限公司-普通保险产品 5,000,000 26,049 66 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5,000,000 26,049 67 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 5,000,000 26,049 68 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 5,000,000 26,049 69 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 5,000,000 26,049 70 兵器财务有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 71 航天科工财务有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 72 航天科技财务有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 73 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 74 五矿集团财务有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 75 中国电力财务有限公司自营账户 5,000,000 26,049 76 全国社保基金六零三组合 5,000,000 26,049 77 全国社保基金四零五组合 5,000,000 26,049 78 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 5,000,000 26,049 79 社保基金105 5,000,000 26,049 80 中海分红增利混合型证券投资基金 5,000,000 26,049 81 中海能源策略混合型证券投资基金 5,000,000 26,049 82 中海优质成长证券投资基金 5,000,000 26,049 83 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 5,000,000 26,049 84 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 5,000,000 26,049 85 宝康债券投资基金 5,000,000 26,049 86 华宝兴业多策略增长证券投资基金 5,000,000 26,049 87 华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,000,000 26,049 88 华夏回报二号证券投资基金 5,000,000 26,049 89 华夏优势增长股票型证券投资基金 5,000,000 26,049 90 全国社保基金四零三组合 5,000,000 26,049 91 华夏回报证券投资基金 5,000,000 26,049 92 华夏大盘精选证券投资基金 5,000,000 26,049 93 兴华证券投资基金 5,000,000 26,049 94 5,000,000 26,049 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 95 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 5,000,000 26,049 96 华夏平稳增长混合型证券投资基金 5,000,000 26,049 97 5,000,000 26,049 全国社保基金六零二组合 98 5,000,000 26,049 全国社保基金五零四组合 99 嘉实沪深300指数证券投资基金 5,000,000 26,049 100 5,000,000 26,049 嘉实主题精选混合型证券投资基金 101 受托管理联想集团公司企业年金计划(保本) 5,000,000 26,049 102 嘉实策略增长混合型证券投资基金 5,000,000 26,049 103 陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划 5,000,000 26,049 104 5,000,000 26,049 全国社保基金四零六组合 105 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 5,000,000 26,049 106 泰和证券投资基金 5,000,000 26,049 107 丰和价值证券投资基金 5,000,000 26,049 108 5,000,000 26,049 嘉实成长收益型证券投资基金 109 嘉实稳健开放式证券投资基金 5,000,000 26,049 110 嘉实增长开放式证券投资基金 5,000,000 26,049 111 嘉实债券开放式证券投资基金 5,000,000 26,049 112 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 5,000,000 26,049 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计 113 5,000,000 26,049 划 114 东风汽车公司企业年金计划 5,000,000 26,049 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资 115 5,000,000 26,049 格截至2008年12月31日) 116 诺安股票证券投资基金 5,000,000 26,049 117 诺安价值增长股票证券投资基金 5,000,000 26,049 118 诺安优化收益债券型证券投资基金 5,000,000 26,049 119 诺安平衡证券投资基金 5,000,000 26,049 120 5,000,000 26,049 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 121 兴业全球视野股票型证券投资基金 5,000,000 26,049 122 全国社保基金五零二组合 5,000,000 26,049 123 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 5,000,000 26,049 124 全国社保基金四零七组合 5,000,000 26,049 125 易方达稳健收益债券型证券投资基金 5,000,000 26,049 126 全国社保基金四零八组合 5,000,000 26,049 127 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 5,000,000 26,049 128 斯坦福大学—QFII投资账户 5,000,000 26,049 129 北方国际信托投资股份有限公司自营账户 5,000,000 26,049 130 北京国际信托有限公司自营账户 5,000,000 26,049 131 上海国际信托有限公司自营账户 5,000,000 26,049 132 天津信托投资有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 133 厦门国际信托有限公司自营账户 5,000,000 26,049 134 云南国际信托有限公司自营账户 5,000,000 26,049 云信成长2007-3号 瑞安(第三期)集合资金信托 135 5,000,000 26,049 计划(网下配售资格截至2012年4月13日) 136 中诚信托投资有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第1 137 5,000,000 26,049 期)(网下配售资格截至2010年1月8日) 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2 138 5,000,000 26,049 期)(网下配售资格截至2010年1月8日) 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3 139 5,000,000 26,049 期)(网下配售资格截至2010年1月8日) 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4 140 5,000,000 26,049 期))(网下配售资格截至2010年1月8日) 中诚信托证券投资109号集合资金信托计划(网下配 141 5,000,000 26,049 售资格截至2009年5月31日) 中诚信托证券投资110号集合资金信托计划(网下配 142 5,000,000 26,049 售资格截至2010年5月28日) 143 中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 5,000,000 26,049 144 中信信托有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 中信锦绣一号股权投资基金信托计划(网下配售资格 145 5,000,000 26,049 截至2012年4月30日) 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格 146 5,000,000 26,049 截至2012年4月18日) 新股申购投资集合资金信托计划4期(网下配售资格 147 5,000,000 26,049 截至2009年5月28日) 新股申购投资集合资金信托计划5期(网下配售资格 148 5,000,000 26,049 截至2012年5月29日) 新股申购投资集合资金信托计划6期(网下配售资格 149 5,000,000 26,049 截至2012年5月29日) 新股申购投资集合资金信托计划8期(网下配售资格 150 5,000,000 26,049 截至2012年5月30日) 新股申购投资集合资金信托计划9期(网下配售资格 151 5,000,000 26,049 截至2012年5月30日) 新股申购投资集合资金信托计划10期(网下配售资 152 5,000,000 26,049 格截至2012年5月30日) 新股申购1期集合资金信托计划(网下配售资格截至 153 5,000,000 26,049 2009年11月1日) 154 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划(网 155 5,000,000 26,049 下配售资格截至2009年4月16日) 证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划(二 156 5,000,000 26,049 期)(网下配售资格截至2008年5月10日) 157 山西信托有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 158 西部信托投资有限公司自营账户 5,000,000 26,049 159 华宸信托有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托(网下配售资 160 5,000,000 26,049 格截至2009年4月19日) 重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托(网下配售资 161 5,000,000 26,049 格截至2009年4月19日) 重庆国际信托有限公司—润丰叁号新股申购集合资 162 5,000,000 26,049 金信托计划(网下配售资格截至2008年5月22日) 163 联华国际信托投资有限公司自营账户 5,000,000 26,049 164 广东粤财信托有限公司自营账户 5,000,000 26,049 165 宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 166 山东省国际信托有限公司自营账户 5,000,000 26,049 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集 167 合资金信托计划(网下配售资格截至2008年8月15 5,000,000 26,049 日) 168 中投信托有限责任公司自营账户 5,000,000 26,049 169 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 4,800,000 25,007 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托(网下配售资 170 4,700,000 24,486 格截至2009年4月20日) 171 宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1) 4,300,000 22,402 172 渤海国际信托有限公司自营账户 4,300,000 22,402 173 厦门卷烟厂企业年金计划—中国建设银行 4,100,000 21,360 174 马钢企业年金计划 4,000,000 20,839 175 联想集团公司企业年金基金增强型货币型组合 3,800,000 19,797 176 华夏成长证券投资基金 3,300,000 17,192 瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至 177 3,000,000 15,629 2012年1月8日) 178 龙岩卷烟厂企业年金计划 2,900,000 15,108 179 联想集团公司企业年金计划(稳健成长) 2,800,000 14,587 宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实2)(网下配 180 2,700,000 14,066 售资格截至2009年5月14日) 181 北京京能热电股份有限公司企业年金计划 2,600,000 13,545 北京国投好运新股集合资金信托计划(第二期)(网 182 2,600,000 13,545 下配售资格截至2008年5月14日) 北京国投好运新股集合资金信托计划(第三期)(网 183 2,600,000 13,545 下配售资格截至2008年5月14日) 北京国投好运新股集合资金信托计划(第八期)(网 184 2,600,000 13,545 下配售资格截至2008年5月14日) 185 株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划 2,500,000 13,024 186 银河银信添利债券型证券投资基金 2,500,000 13,024 北京国投好运新股集合资金信托计划(第一期)(网 187 2,500,000 13,024 下配售资格截至2008年5月14日) 北京国投好运新股集合资金信托计划(第四期)(网 188 2,500,000 13,024 下配售资格截至2008年5月14日) 北京国投好运新股集合资金信托计划(第七期)(网 189 2,500,000 13,024 下配售资格截至2008年5月14日) 北京国投好运新股集合资金信托计划(第九期)(网 190 2,500,000 13,024 下配售资格截至2008年5月14日) 北京国投好运新股集合资金信托计划(第十期)(网 191 2,500,000 13,024 下配售资格截至2008年5月14日) 北京国投好运新股集合资金信托计划(第五期)(网 192 2,400,000 12,503 下配售资格截至2008年5月14日) 北京国投好运新股集合资金信托计划(第六期)(网 193 2,400,000 12,503 下配售资格截至2008年5月14日) 北京国投好运新股集合资金信托计划(第十一期()网 194 2,400,000 12,503 下配售资格截至2008年5月14日) 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格 195 2,300,000 11,982 截至2011年7月9日) 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售 196 2,300,000 11,982 资格截至2011年7月24日) 中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划(网下配售 197 2,300,000 11,982 资格截至2011年6月14日) 云信成长2007-3号 瑞安(第一期)集合资金信托 198 2,300,000 11,982 计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 云信成长2007-3号 瑞安(第二期)集合资金信托 199 2,300,000 11,982 计划(网下配售资格截至2012年4月11日) 200 天津农村合作银行企业年金计划 2,200,000 11,461 北京国投好运新股集合资金信托计划(第十二期()网 201 2,200,000 11,461 下配售资格截至2008年5月14日) 202 皖北煤电集团企业年金计划 2,100,000 10,940 203 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2 2,100,000 10,940 月5日) 204 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2,000,000 10,419 205 太平洋证券股份有限公司自营账户 1,900,000 9,898 206 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划 1,900,000 9,898 207 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 1,700,000 8,856 208 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划 1,600,000 8,335 209 马钢企业年金计划 1,300,000 6,772 210 联想集团公司企业年金基金2007期保本组合 1,300,000 6,772 红河烟草(集团)有限责任公司企业年金计划(网下 211 1,300,000 6,772 配售资格截至2010年12月10日) 212 中国天辰化学公司企业年金计划 1,100,000 5,730 天天盈证券投资集合资金信托计划(网下配售资格截 213 1,100,000 5,730 至2009年4月25日) 214 大连华信信托股份有限公司自营账户 1,100,000 5,730 215 厦门钨业股份有限公司企业年金计划 900,000 4,688 216 中诚信托投资有限责任公司企业年金计划 800,000 4,167 217 巨田资源优选混合型证券投资基金 500,000 2,604 中海信托股份有限公司-中海聚光-IPO-J-07-04集 218 400,000 2,083 合资金信托(网下配售资格截至2008年5月16日) 219 中国国际经济技术交流中心企业年金计划 300,000 1,562 浙江省烟草公司余姚市公司企业年金计划(网下配售 220 300,000 1,562 资格截至2010年11月22日) 221 易方达基金管理有限公司企业年金计划 200,000 1,041 广州广日集团有限公司企业年金计划(网下配售资格 222 100,000 520 截至2012年12月11日) 注:1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础, 再根据《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。 2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问 请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。 3、本次配售产生185股零股由主承销商平安证券有限责任公司认购。 四、冻结资金利息的处理 配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 (证监发行字[2006]78号)的规定处理。 五、持股锁定期限 配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易 所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司冻结。 六、主承销商联系方式 上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主 承销商平安证券联系。具体联系方式如下: 联系电话:0755-25327739、25327738、25327743 传 真:0755-25325418 联系人:姜英爱、姚力、张小艳 (此页无正文,为《厦门合兴包装印刷股份有限公司首次公开发行股票网下配售 结果公告》之盖章页) 发行人:厦门合兴包装印刷股份有限公司 主承销商:平安证券有限责任公司 2008年四月二十四日
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