深发展Ａ2006年度中期报告
深圳发展银行股份有限公司二○○六年度中期报告
二○○六年八月十八日
目 录
第一节 重要提示 1
第二节 公司基本情况 1
第三节 主要财务数据和指标 2
第四节 银行业务数据摘要 4
第五节 股本变动和主要股东持股情况 10
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 11
第七节 管理层讨论与分析 12
第八节 重要事项 16
第九节 财务会计报告 20
第十节 备查文件 1
董事、高级管理人员关于2006年中期报告的书面确认意见 2
第一节 重要提示
本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行第六届董事会第十九次会议审议了2006年度中期报告全文及其摘要。参加本次董事会会议董事11人。董事张桐以、独立董事郝珠江因事不能亲自出席，分别委托董事唐开罗(Daniel A. Carroll)、独立董事郑学定行使表决权。本次董事会会议一致同意此报告。
本行董事长兼首席执行官法兰克纽曼、首席财务官王博民、会计机构负责人徐兆感保证中期报告中财务报告的真实、完整。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本行2006年度中期财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
第二节 公司基本情况
（一）法定中文名称：深圳发展银行股份有限公司
（简称：深圳发展银行，下称“本行”）
法定英文名称：Shenzhen Development Bank Co., Ltd.
（二）股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：深发展A
股票代码：000001
（三）注册地址：中国广东省深圳市
办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
邮政编码：518001
本行国际互联网网址：http://www.sdb.com.cn
电子邮箱：dsh@sdb.com.cn
（四）法定代表人：法兰克纽曼(Frank Newman)
（五）董事会秘书：徐进
证券事务代表：吕旭光
联系地址：中国广东省深圳市深南东路5047号
深圳发展银行大厦深圳发展银行董事会秘书处
联系电话：(0755)82080387
传 真：(0755)82080386
电子邮箱：dsh@sdb.com.cn
（六）本行选定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
登载本行半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
本行2006年度中期报告全文备置地点：本行董事会秘书处
第三节 主要财务数据和指标
（一）主要财务数据和指标
（货币单位：人民币元）
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日 本报告期末比去
年末数增减(%)
总资产 242,823,882,8 222,579,726,778 9.10%
11
总负债 237,231,842,4 217,525,316,153 9.06%
69
股东权益（不含少 5,592,040,342 5,054,410,625 10.64%
数股东权益）
每股净资产 2.87 2.60 10.64%
调整后的每股净资 2.80 2.53 10.84%
产
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注：调整后每股净资产是按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号―年度报告的内容与格式》规定的公式计算。即：调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 – 待摊费用 – 长期待摊费用）/报告期末普通股股份总数
（货币单位：人民币元）
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月 本报告期比上年同期增
减(%)
净利润 463,620,662 167,880,968 176.16%
扣除非经常性 416,960,920 163,405,695 155.17%
损益后的净利
润
每股收益（全 0.24 0.09 176.16%
面摊薄）
每股收益（加 0.24 0.09 176.16%
权平均）
净资产收益率 8.29% 3.35% 增长4.94个百分点
（全面摊薄）
净资产收益率 8.77% 3.83% 增长4.94个百分点
（加权平均）
经营活动产生 2,731,155,320 -1,361,021,08 -
的现金流量净 5
额
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（货币单位：人民币元）
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非经常性损益项目 2006年1-6月
处置固定资产产生的损益 56,377,178
扣除计提资产减值准备后的营业外收入、支出净额 -1,483,364
以上调整对所得税影响 -8,234,072
合计 46,659,742
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（二）报告期利润附表
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》有关规定，本行报告期按审计数计算的净资产收益率及每股收益如下：
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报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 24.81% 26.24% 0.71 0.71
营业利润 24.81% 26.24% 0.71 0.71
净利润 8.29% 8.77% 0.24 0.24
扣除非经常性损益后的利 7.46% 7.89% 0.21 0.21
润
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（三）报告期内股东权益变动情况
（货币单位：人民币元）
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 1,945,822,1 - - 1,945,822,149
49
资本公积 1,574,373,2 73,191,389 0 1,647,564,622
33
盈余公积 322,891,443 - - 322,891,443
一般风险准 479,704,345 - - 479,704,345
备
未分配利润 774,622,157 463,620,662 - 1,238,242,819
外币报表折 -43,002,702 817,666 - -42,185,036
算差
股东权益合 5,054,410,6 537,629,717 0 5,592,040,342
计 25
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说明：1、资本公积变化的原因：报告期，本行执行财政部《金融工具确认和计量暂行规定（试行）》（财会[2005]14号），因会计政策变化追溯调增资本公积2,643,889元。报告期内，可供出售投资未实现损益增加资本公积73,191,389元，待摊销未实现损益减少资本公积12,911,225元，未实现损益递延税负债减少资本公积16,871,637元。
2、未分配利润变化原因：报告期，本行执行财政部《金融工具确认和计量暂行规定（试行）》（财会[2005]14号），因会计政策变化追溯调增期初未分配利润8,724,781元。报告期内，净利润增加未分配利润463,620,662元。
第四节 银行业务数据摘要
本行各项商业银行财务指标、业务数据和有关情况如下：
（一）截至报告期末前三年期末商业银行重要财务数据
（货币单位：人民币元）
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日 2004年12月31日
总负债 237,231,842,46 217,525,316,15 193,558,835,61
9 3 9
存款总额 211,715,552,02 201,815,801,00 166,897,142,72
3 2 0
长期存款及同业拆入 11,959,489,616 16,102,216,340 14,012,643,227
总额
贷款总额 175,939,480,73 156,103,023,97 126,195,463,24
6 2 0
各类贷款余额：
短期贷款 87,652,421,812 66,269,601,189 64,404,003,227
进出口押汇 1,818,533,834 1,886,572,642 1,154,051,709
贴现 27,234,918,001 38,414,272,735 16,701,407,260
保理融资 650,114,043 569,181,364
中长期贷款 43,218,162,289 32,483,604,299 31,238,496,393
逾期贷款 599,897,008 496,724,787 1,264,560,541
非应计贷款 14,765,433,749 15,983,066,956 11,432,944,110
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注：1、存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、存入短期保证金、汇出汇款、应解汇款、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金和财政存款。
2、长期存款包括长期存款、长期储蓄存款和存入长期保证金。
3、贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、保理融资、中长期贷款、逾期贷款和非应计贷款，为未扣减贷款损失准备的余额。
（二）截至报告期末前三年期末及按月平均计算的补充财务指标
（单位：%）
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项目 标准 2006年6月 2005年 2004年
值 月末 月均 年末 月均 年末 月均
资本充足率 ≥8 3.58 3.63 3.70 3.17 2.30 2.13
不良贷款比例 ≤15 8.34 8.62 9.33 10.21 11.41 10.07
存贷款比 人民币 ≤75 71.23 66.4 58.11 61.35 65.96 71.46
例 7
外币 ≤85 49.32 49.2 60.04 61.64 47.93 53.45
1
本外币 ≤75 70.36 65.7 58.23 56.40 65.46 70.32
6
流动性比 人民币 ≥25 32.86 30.6 35.89 33.34 25.39 26.79
例 5
外币 ≥60 77.93 80.5 87.86 84.45 79.30 85.49
5
拆借资金 拆入比 ≤4 - - 0.00 0.07 0.15 0.40
比例 例
拆出比 ≤8 1.49 1.70 1.09 0.80 0.92 0.99
例
国际商业借款比例 ≤100 - - 0.00 0.00 5.26 6.5
单一最大客户贷款比 ≤10 12.64 13.6 20.67 15.11 16.92 23.23
例 6
利息回收率 - 89.95 93.5 89.59 89.42 95.53 91.08
7
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（三）报告期末本行下属分支机构情况
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机构名称 地址 辖属网点 资产规 员工人
数 模（百 数
万元）
总行 深圳市罗湖区深南东路5047号 12,360 975
总行营业 深圳市罗湖区深南东路5047号 1 8,357 60
部
深圳分行 深圳市福田区深南大道1056号银 90 38,190 1,551
座国际大厦
广州分行 广州市珠江新城花城大道66号 17 21,956 582
海口分行 海南省海口市金龙路22号 4 2,852 141
珠海支行 珠海市香洲银桦路8号深圳发展银 6 2,310 133
行大厦
佛山分行 佛山市莲花路148号 10 8,389 282
上海分行 上海市浦东南路1351号 23 31,018 620
杭州分行 浙江省杭州市下城区庆春路36号 16 22,457 459
宁波分行 宁波市江东北路128号 7 8,594 269
温州分行 浙江省温州市人民东路国信大厦 5 5,544 165
北京分行 北京市西城区复兴门内大街158号 15 26,964 479
大连分行 大连市中山区友好路130号 7 7,130 195
重庆分行 重庆市渝中区学田湾正街1号 7 3,528 192
南京分行 南京市中山北路28号 10 14,556 302
天津分行 天津市河西区友谊路10号 8 9,717 236
济南分行 济南市历山路138号山东凯旋商务 5 5,894 180
中心
青岛分行 山东省青岛市香港中路6号世贸中 4 4,614 159
心A栋裙楼
成都分行 四川省成都市顺城大街206号四川 4 5,876 142
国际大厦
昆明分行 昆明市青年路448号华尔顿大厦裙 2 2,518 114
楼
合计 241 242,824 7,236
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（四）报告期末贷款的“五级”分类情况
（货币单位：人民币百万元）
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五级分类 贷款余额 贷款准备计提比例
从损益表提取的 利润分配提取
减值准备（参考 的一般准备
比例）
正常 154,366 - 1%
关注 6,901 2%
次级 7,341 20%－30%
可疑 5,758 40%－60%
损失 1,573 100%
合计 175,939
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注：1、根据银监会2001年公布的《指引》，银行应以贷款余额的1%计提一般准备。之后于2005年5月23日，财政部制定了《金融企业呆账准备提取管理办法》（财金[2005]49号），并列明金融企业应当于年终根据承担风险和损失的资产余额的一定比例从利润分配中提取一般准备（原则上不低于风险资产期末余额的1%），以弥补尚未识别的可能性损失。而对特定损失的贷款，则从损益表提取，并按照风险程度和可回收性合理计提。本办法自2005年7月1日起施行。以前有关规定与本办法有抵触的，以本办法为准。
另根据财金[2005]90号《关于呆账准备提取有关问题的通知》，金融企业应在三年左右提足一般准备，最长不超过五年。本行计划分三到五年提足一般准备，截至2006年6月30日，本行已从利润分配中扣除479,704,345元一般风险准备，并于股东权益中列示。
2、本行根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押、质押物的合理价值、担保人的实际担保能力和本行的贷款管理情况等因素，分析其五级分类情况并结合风险程度和回收的可能性，及预期未来现金流的折现值等，以个别及组合形式从损益表合理提取贷款损失准备/减值准备。报告期末,本行贷款损失准备余额为6,666,397,675元。
3、中财系列15亿元贷款是本行不良贷款中的一个主要不良贷款，本行已向有关监管部门汇报。针对这些不良贷款的法律行动正在进行。本行也已聘请专业法律顾问支持诉讼。管理层认为收回时间及折现值存在变数，因此计提了5亿元准备。
（五）报告期末前十名客户贷款额占贷款总额比例
截至报告期末，本行前十名客户贷款余额为人民币51.6亿元，占期末贷款余额的2.93%。前十名贷款客户是：深圳市财政金融服务中心、华为技术有限公司、深圳市中信城市广场投资有限公司、首都机场集团公司、江苏省高速公路经营管理中心、浙江顺风交通集团有限公司、南京地下铁道有限责任公司、长春市土地收购储备交易中心、北京市土地整理储备中心、中财国企投资有限公司。
（六）重组贷款的报告期末余额及其中逾期部分金额
（货币单位：人民币百万元）
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重组贷款余额 其中：逾期金额
4,739 1,036
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（七）报告期内主要贷款（本外币）类别按月度计算的平均余额及平均贷款利率
（货币单位：人民币百万元）
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类别 年均余额 年均贷款利率
短期贷款（本外币） 76,133 5.57%
中长期贷款（本外币） 36,577 5.62%
合计 112,710
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（八）报告期内主要存款（本外币）类别按月度计算的平均余额及平均存款利率
（货币单位：人民币百万元）
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类别 平均余额 平均存款利率
活期储蓄存款 13,117.13 0.68%
定期储蓄存款 17,480.68 2.00%
单位活期存款 62,848.45 0.88%
单位定期存款 54,558.94 2.63%
保证金存款 60,492.22 1.67%
合计 208,497.41 1.65%
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（九）报告期末所持政府债券的有关情况
截至2006年6月30日，本行所持重大金额政府债券情况如下：
（货币单位：人民币百万元）
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债券种类 面值 票面利率 到期日
05国债14 170 1.750% 2007-12-15
06国债03 190 2.8020% 2016-3-27
00国债12 200 2.850% 2007-12-20
05国债13 210 3.010% 2012-11-25
01国债05 250 3.710% 2008-6-22
05国债07 250 1.580% 2007-7-15
00国债01 300 2.900% 2007-2-24
01国债14 300 2.900% 2008-12-10
03国债04 300 2.450% 2008-4-24
05国债05 337 3.370% 2012-5-25
00国债02 400 2.800% 2010-4-18
01国债01 500 2.820% 2011-3-23
01国债09 500 2.770% 2011-8-31
02国债09 500 2.700% 2012-7-19
03国债06 600 2.530% 2008-7-25
02国债01 630 2.700% 2012-3-18
03国债02 740 2.800% 2013-4-9
06国债05 2,550 2.4000% 2011-5-16
06国债06 2,850 2.6200% 2013-5-25
合计 11,777
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（十）报告期内其他应收款坏账准备的提取情况
（货币单位：人民币元）
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类别 2006年6月30日 2005年12月31日 增加额
其他应收款 913,769,261 791,933,713 121,835,548
坏账准备 540,930,221 544,029,170 -3,098,949
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（十一）报告期末不良资产余额及为解决不良资产已采取及拟采取的措施
报告期末，本行不良贷款（贷款五级分类中次级、可疑和损失类）余额为人民币146.7亿元。
报告期末为解决不良资产已采取及拟采取的措施：
1、在对全行不良资产进行分类排队的基础上，确定清收目标；运用多种清收手段，注重诉讼效果和委托清收效果，提高清收效率，实行一案一策；加强重大案件管理，集中力量清收一批大案要案；运用投资银行手段，在清收中“经营”不良资产。
2、报告期内，除继续加大清收投入、实施不良资产清收单项奖励和清收费用单列外，已将不良资产清收工作列入分行及分行行长的绩效考核内容，使清收业绩与绩效考核直接挂钩。加大了对不良资产清收工作的考核力度。
3、增设资产保全信贷执行官，重新修订重组贷款管理办法，进一步明确重组贷款的范围及要求，规范不良资产重组业务操作及贷后管理，使不良资产重组在不良资产清收中发挥更大的作用。
4、重视呆账核销工作，进一步加大不良资产的核销力度，实行按季核销；加强已核销贷款的管理，对已核销贷款落实清收、管理责任人，提高管理效果，最大限度保全我行信贷资产。
（十二）报告期内，本行无贴息贷款及逾期未偿还的债务。
（十三）报告期末可能对本行财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目的余额及其重要情况
（货币单位：人民币元）
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日
表外应收利息 3,630,158,576 3,237,140,390
开出信用证 2,276,496,328 2,082,434,994
开出保证凭信 2,738,248,193 2,678,281,381
开出承兑汇票 96,407,081,123 83,953,929,355
委托贷款及投资 5,872,155,434 6,642,519,490
委托资金 5,872,155,434 6,642,519,490
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（十四）前一报告期末所披露风险因素在报告期内给商业银行造成损失，以及本报告期末所存在的可能对其造成重大影响的各种风险因素及其相应对策
本行对前一报告期本行所披露风险有较充分的认识，并采取措施防范，因此，在报告期内该等风险并未对本行经营产生重大影响，也没有给本行造成重大损失。
报告期末本行在经营中面临的主要风险及对策：
1、信用风险：本行以信贷业务为主，借款人的信用风险仍是本行所面临的最大风险。为防范信用风险，本行采取的主要对策：继续完善授信风险垂直管理体系；加强对全行的信贷政策指引和行业风险指引工作；完善风险动态监测机制，不定期发布信贷风险提示函，提高全行对信用风险的预警和控制能力；进一步规范非信贷资产信用风险分类管理工作和贷款损失准备计提工作，确保风险分类和准备金的一致性与准确性；加强信贷检查工作；建立和完善试点分行小企业信贷的评级办法、授权办法等系列管理制度；加强对本行关联法人授信业务及中长期贷款的管理，规范相应管理制度；继续加强信贷管理信息系统的建设，开发运行了个人信贷业务系统和对公信贷审批信息系统。
2、市场风险：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股价和商品价格引发等可观察市场变量）的变化而引发的资产负债表内外损失的风险。本行的市场风险主要集中在汇率和利率风险。本行通过定期监测利率敏感性缺口、持续性缺口、市场敏感性比率等指标，积极调整管理全行资产、负债的期限结构、利率结构，努力将潜在的市场损失控制在可接受的范围内，进而保持收益的稳定。同时本行通过加强对国内外金融形势的研究，建立汇率预测模型，进一步提高汇率风险识别能力；通过对汇率波动性的研究，主动调整本行的资产负债结构；同时利用各种金融工具，减少汇率风险。
3、操作风险。报告期内本行按照银监会颁布的《关于加大防范操作风险工作力度的通知》要求，从规章制度建设、稽核体制建设、基层行合规性监督、订立职责制、行务管理公开等多方面加强内部控制和监督检查，降低操作风险，有效地防范了金融案件的发生。
4、流动性风险：报告期内央行出台了一系列紧缩货币政策措施，对我行流动性产生了一定的影响。为此我行采取了多种流动性风险管理措施：一是坚持稳健的流动性管理策略，保持适合的资产流动性和充足的支付能力；二是实行流动性缺口管理，对流动性缺口进行计量与分析，在对流动性缺口进行定量分析的基础上，确定合适的融资限额及缺口限额，使本行流动性风险的调控能力不断增强。三是建立流动性预警机制，通过流动性指标监测、存款变动监测、资产负债情况监测、外部环境变化监测等，加强流动性的动态分析，防范流动性风险。
（十五）本行关于对内部控制制度的完整性、合理性与有效性的说明
近几年来，本行在保持各项业务持续稳定发展的同时，也大力致力于内部控制制度的完善。报告期内，本行按照监管要求，结合实际情况，在管理构架调整的基础上，加大了制度建设、完善和清理力度，加强了对员工的职业道德教育，有计划地对经营单位实施覆盖各类风险的全面内控检查和评估，并树立以“督导改进为导向”的新稽核理念，保证了各项业务规章制度和操作规程的贯彻、落实。从效果看，本行的内控制度较为完整、合理和有效。本行今后将进一步加强内控制度建设，确保各项业务稳健发展。
第五节 股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内本行股本结构未发生变化。
（单位：股）
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本次变动前 本次变动增减（+,-） 本次变动后
数量 比例 发 送 公 其 小计 数量 比
行 股 积 他 例
新 金
股 转
股
一、未上市
流通股份
国家持有股 1,717,14 0.09 1,717,14 0.0
份 6 % 6 9%
境内法人持 186,639, 9.59 186,639, 9.5
有股份 733 % 733 9%
外资法人持 348,103, 17.8 348,103, 17.
有股份 305 9% 305 89%
内部职工股
优先股或其
他
未上市流通 536,460, 27.5 536,460, 27.
股份合计 184 7% 184 57%
二、已上市
流通股份
人民币普通 1,409,36 72.4 1,409,36 72.
股 1,965 3% 1,965 43%
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资资
4、其他
已上市流通 1,409,36 72.4 1,409,36 72.
股份合计 1,965 3% 1,965 43%
三、股份总 1,945,82 100% 1,945,82 100
数 2,149 2,149 %
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（二）报告期内股东总数及前十名股东、前十名流通股股东持股表
（单位：股）
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股东总数 543,504
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持 持股总数 持有非 质押或冻
股 流通股 结的股份
比 数量 数量
例
NewbridgeAsiaAIVⅢ,L 外资股东 17. 348,103,3 348,103
.P. 89% 05 ,305
深圳中电投资股份有限 其他 3.2 62,246,61 62,246,
公司 0% 6 616
海通证券股份有限公司 其他 1.7 33,924,46 33,924, 33,924,46
4% 6 466 6
深圳市宏业科技实业有 其他 1.3 25,375,82 25,137, 25,000,00
限公司 0% 7 627 0
上海远东证券有限公司 其他 0.9 17,769,97
1% 6
中国农业银行深圳市分 其他 0.8 15,567,52 15,567,
行工会工作委员会 0% 8 288
通乾证券投资基金 其他 0.7 14,998,93
7% 1
银河－渣打－CITIGROU 其他 0.6 13,239,41
PGLOBALMARKETSLIMITE 8% 9
D
中国银行－易方达深证 其他 0.6 12,972,76
100交易型开放式指数 7% 0
证券投资基金
太平洋证券有限责任公 其他 0.6 12,417,49
司 4% 8
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股的数 股份种类
量
上海远东证券有限公司 17,769,976 人民币普
通股
通乾证券投资基金 14,998,931 人民币普
通股
银河－渣打－CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMIT 13,239,419 人民币普
ED 通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数 12,972,760 人民币普
证券投资基金 通股
太平洋证券有限责任公司 12,417,498 人民币普
通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 9,000,000 人民币普
通股
国债服务部 7,340,670 人民币普
通股
中国工商银行－普丰证券投资基金 7,295,020 人民币普
通股
申银万国－农行－BNPPARIBAS 7,120,160 人民币普
通股
深圳市投资管理公司 6,132,473 人民币普
通股
上述股东关联关系及一致行动的说明 本行未知道其关联关系，也
未知是否属于一致行动人
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注：（1）前十大股东中NewbridgeAsiaAIVⅢ,L.P.所持股份为外资法人股，其他股东所持股份为境内法人股或流通股。
（2）报告期末本行前十名股东中，所持股份质押和冻结情况如下:
海通证券股份有限公司所持股份33,924,466股被冻结，冻结类型为司法冻结；
深圳市宏业科技实业有限公司所持股份25,000,000股被冻结，冻结类型为质押冻结。
（三）报告期内本行控股股东无变动。
第六节 董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内本行董事、监事、高级管理人员持有本行股票变动情况
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姓名 职务 期初持股数 期末持股数 增减 原因
郝建平 副行长 0 20000 20000 二级市场购
入
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（二）报告期内本行董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
1、董事新聘、解聘情况：
周俊先生于2006年4月18日辞去董事职务；蓝德彰(John D. Langlois)先生于2006年6月18日辞去董事职务；戴德时(Timothy D. Dattels)先生于2006年6月26日辞去董事职务；
2006年6月26日，本行2005年年度股东大会选举张桐以（Justin Chang）、王开国为第六届董事会非独立董事。
2、报告期监事无新聘、解聘情况。
3、高级管理人员新聘、解聘情况：
根据本行第六届董事会第十二次会议有关决议，以及《中国银行业监督管理委员会关于胡跃飞任职资格的批复》（银监复[2006]125号），聘任胡跃飞为深圳发展银行副行长。
第七节 管理层讨论与分析
（一）报告期内主要经营情况
1、本行主营业务范围及其经营情况
本行主营业务经营范围是经中国银行业监督管理委员会批准的各项商业银行业务，主要包括：办理人民币存款、贷款、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现；各项信托业务；经人民银行批准发行或买卖人民币有价证券；外汇存款、汇款；境内境外借款；在境内境外发行或代理发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的其他业务。
报告期内本行围绕2006年工作计划，在有限的资源下，通过更实时的财务控制与管理，增值产品及服务的开拓，再配以高效的操作流程为股东带来价值。
（1）净利息收入
净利息收入包括存贷款净利息收入、金融企业往来净收入及债券投资净收益。存贷款净利息收入是净利息收入主要来源，占85%。由于贷款平均余额增长速度快于存款，报告期内本行实现净利息收入28.3亿元，与上年同期相比增加17%。
在资产负债方面，本行调整了生息资产负债结构，提高高生息资产比例，以及减少高生息负债。生息资产平均余额比上年同期增长近16%，并且得益于对利差率的紧密监控及管理，生息资产利差率比上年同期上升0.04个百分点，这些因素共同促进了本行净利息收入的增长。
华南与华东地区目前是本行业务量最大的地区，贡献了74%的净利息收入，分别比上年同期增长17 %、20%。华北东北及其他地区贡献了25%的净利息收入。华北东北及其他地区保持了良好发展势头，比上年同期增长20%。
零售产品继续保持显著增长。今年以来，本行推出了广为接受的产品“双周供”、“循环贷”、“非交易转按”，并提高零售按揭贷款审批速度及效率，零售贷款余额比上年同期增长65%，较去年底也有38%的增长，增幅在全国性商业银行中排名第二。同时新的零售贷款管理模式将在全行推广。
公司产品方面，今年重点推出国内保理、出口应收账款池等业务，推动了全行公司业务转型重点——贸易融资业务的快速增长，截至2006年6月末，贸易融资业务授信额度较年初增幅达到25%，核心客户数较上年增长19%，不良贷款比例从去年末的0.53％降低到0.47%。
（2）手续费、汇兑、证券销售等净收入
手续费、汇兑、证券销售差价收入及其他业务收益净额2.8亿元，增长25%。
手续费净收入增长43%。报告期末本行的信用卡业务得到大力拓展，卡量及交易量均大幅度上升，有效卡量比上年同期增加81%，交易量增长47%，信用卡业务费净收入增长102%，是推动手续费净收入增长的主要因素。结算手续费增长27%，显示出今年以来本行客户各类结算业务金额有较大幅度增长。
汇兑净收益增长67%，反映了本行报告期内国际业务的强劲发展。报告期内，本行共实现国际业务结算量（含离岸）134亿美元，增长40%。
证券销售净收入增长9%，保持了平稳增长。
（3）营业费用
营业费用14.8亿元，比上年同期增长29%，成本收入比47.6%。2006年尽管为了改善本行内控和经营效率，进行了一些特别投入，但成本收入比依然很好地控制在上年全年水平之下。若比较2005年下半年的平均费用水平，2006年上半年月均费用水平仅增长2%。
（4）减值准备
本期计提资产减值准备6.78亿元，比上年同期减少30%；其中计提贷款损失准备6.1亿元，比上年同期减少34%。
今年以来本行在资产质量的治理上继续取得良好成效，资产质量得到提高。在控制新增不良资产的同时，积极清收、消化历史不良资产。2006年6月30日，非应计贷款余额由上年末的159.8亿元下降到147.7亿元。2006年上半年本行共收回不良资产（包括利息）大约9.5亿元，并核销了1.97亿元不良资产。虽然清收业绩良好，但由于部分旧贷款从正常迁徙至不良，不良贷款的总额尚未减少。2005年至2006年新发放的贷款继续保持良好的质量。不良贷款率显著改善，从2005年6月30日的10.7%，降至2005年12月31日的9.3%，至2006年3月31日的8.9%，至2006年6月30日的8.3%。
2005年，我行致力于达致银监会建议的贷款准备水平，而且，2005年上半年有数笔重大不良贷款须增提准备。截至2006年第一季度止，银监会建议的贷款准备水平已经提足，2006年上半年也没有重大新增不良贷款，再加上不良贷款比率及非应计贷款余额下降等多种原因，2006年上半年所需要提取的准备金比2005年上半年有所下降。
（5）资产负债
截至2006年6月30日，资产总额达到2,428亿元，自2005年12月31日以来增加202亿元（增长9.1%）。主要是由于本行今年业务增长，贷款增加198亿元（增长13%）。
负债总额2,372亿元，比上年末增加197亿元（增长9%）。影响增长的因素：客户存款增加99亿元（增长5%），卖出回购款项增加115亿元。
（6）报告期内资本充足率与上年同期相比有所上升，预计下半年还会继续有所改善。
报告期内，新一届董事会采取了一系列措施来加强本行建设：建立了一支包括来自本行、国内其他银行以及国际银行业精英的强有力的干部队伍；改进了包括信贷风险管理和内部控制在内的管理流程；引进了新的产品和服务，以及更加关注向客户提供高质量、高效率的服务等。特别在有限的资本资源下，亦创造出很好的业绩。
2、报告期内本行按地区分布的主营业务收入及主营业务利润情况
（货币单位：人民币元）
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地区分部 营业收入 营业利润
深圳地区 2,365,376,951 12,118,035
华南地区 945,820,163 289,284,329
华东地区 2,462,613,535 660,403,359
华北东北地区 1,618,879,953 328,510,879
其他地区 234,501,281 60,816,775
离岸业务 54,217,131 36,130,196
小计 7,681,409,014 1,387,263,573
抵销 2,143,269,374 -
合计 5,538,139,640 1,387,263,573
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3、报告期内主营业务分行业、产品情况
（货币单位：人民币元）
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业务种类 2006年1-6月 2005年1-6月 增幅
贷款利息收入 4,127,270,503 3,422,125,030 21%
金融企业往来收入 642,547,810 318,753,684 102%
买入返售证券收入 18,853,208 44,223,043 -57%
证券投资利息收入 421,922,733 429,798,100 -2%
手续费、佣金及其他业务收 327,545,386 255,642,906 28%
入
业务收入合计 5,538,139,640 4,470,542,763 24%
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4、报告期内，本行无参股公司投资收益占本行净利润10％以上的情况。
5、会计报表中变动幅度超过30%以上项目的情况
见本行财务报表附注十六。
6、会计政策调整的说明
根据财政部财会[2005]14号文“财政部关于印发《金融工具确认和计量暂行规定（试行）》的通知”（简称财政部14号文），上市商业银行应于2006年1月1日起试行财政部14号文的相关规定。另外，根据财政部财会[2006]3号文“财政部关于印发《企业会计准则第1号－存货》的38项具体会计准则的通知”，自2007年1月1日起，上市公司需执行随该文印发的38项新企业会计准则。
为了试行财政部14号文，本行本期会计报表系按《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》相关规定并结合商业银行业务特性后调整编报。
由于上述调整，2005年第一季度至第四季度的主要财务数据须作出重新编制以更加准确反映2006年的业绩情况。在此，管理层亦特重编了2005年第一季度至第四季度，以及2006年第一季度至第二季度关键财务数据以供投资者参考：
（单位：人民币元）
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项目 2005年 2006年
1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度
一、净利息 1,202,1 1,212,83 1,288,8 1,188,6 1,358,88 1,475,5
收入 57,533 9,011 70,648 06,668 4,548 67,887
二、手续费 48,566, 50,228,3 57,522, 82,778, 62,511,3 79,072,
及佣金净收 939 34 333 687 22 172
入
三、其他经 45,564, 81,776,1 51,152, 140,487 47,812,2 94,345,
营净收入 308 82 521 ,596 33 624
四、营业费 491,780 655,698, 646,825 802,507 676,071, 808,905
用 ,167 481 ,303 ,657 420 ,274
五、营业税 97,755, 101,662, 106,618 110,884 118,966, 126,986
金及附加 966 989 ,398 ,301 681 ,838
六、营业利 706,752 587,482, 644,101 498,480 674,170, 713,093
润 ,648 058 ,801 ,993 002 ,571
加：营业外 806,889 -21,957, 9,756,8 -24,744 -726,211 49,559,
净收入 440 28 ,242 843
七、资产减 707,559 565,524, 653,858 473,736 673,443, 762,653
值准备前利 ,537 618 ,629 ,751 791 ,414
润
减：资产减 440,308 523,721, 440,740 398,012 340,048, 335,854
值准备 ,469 310 ,270 ,745 349 ,730
八、税前利 267,251 41,803,3 213,118 75,724, 333,395, 426,798
润 ,069 08 ,359 006 442 ,684
减：所得税 111,943 29,230,1 81,089, 64,626, 124,253, 172,320
,298 13 174 515 338 ,126
九、净利润 155,307 12,573,1 132,029 11,097, 209,142, 254,478
,770 95 ,185 490 104 ,559
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（二）在经营中出现的问题与困难及解决方案
2006年上半年，本行在经营中出现的问题与困难主要有：本行资本金相对不足，限制了本行的扩展速度。针对以上问题，本行将着重做好以下几项工作：
1、强化资本约束，积极动态调整资产负债结构，以达到资金运用效益最大化；依法、稳健合理地计提贷款损失准备，确保本行实现在资本金约束下的均衡、协调发展。
2、积极推进股权分置改革工作，争取早日启动资本金补充计划。
3、加快面向中小企业的产品和服务创新，稳步发展公司银行业务；加大对零售业务的投入，加快发展零售业务和中间业务；培养市场和客户群，创新发展金融同业业务。
4、实行成本管理，控制经营管理成本，控制成本收入比，降低财务风险。
5、加强内控，强化管理，建立和完善包括信用风险、市场风险和操作风险等在内的风险管理体系，有效地识别、计量、监测、控制风险。
（三）投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内本行未募集资金，亦无以前期间的募集资金使用延续到本报告期的情形。
2、重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况
根据《中华人民共和国商业银行法》和中国银行业监督管理委员会有关规定，本行在报告期内未进行任何新的实业投资。
第八节 重要事项
（一）公司治理方面
报告期内，本行根据中国证监会和中国银监会的有关文件要求，按照有关法律、法规和规章的规定，对本行《章程》进行了修改，并相应地完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。本行与第一大股东在人员、资产、财务上完全独立，本行所有股东享有平等地位并能充分行使自己的权益。董事会、监事会和经营管理层职责分明，规范运作，独立董事认真履行职责，切实维护本行整体利益，尤其是保护中小股东的合法权益。报告期内，本行一直致力于完善公司的治理机制与制度。
本行现有独立董事4名。本行目前正积极寻求合适的独立董事人选提交股东大会审议，尽快增加一到几名独立董事。
（二）本行以前年度拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况
本行无以前年度拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方