深能源上市公告书
一、 释义
本公司:指深圳能源投资股份有限公司
能源股票:指本公司本次发行的人民币普通股股票
人民币普通股:指用人民币标明面值且仅供境内机构和公众以人民币进行买卖
之普通股股票,简称A股
社会公众股:指向境内社会公众发行的人民币普通股
内部职工股: 指向本公司和本公司控股50%以上的下属公司的内部职工发行的
人民币普通股
定向法人股:指向境内法人单位定向发行的人民币普通股
妈湾公司:指本公司占其55%股权的主体企业——深圳妈湾电厂有限公司,该公
司于1992年10月26日更名为深圳妈湾电力有限公司
包销商:指本次包销能源股票的深圳经济特区证券公司
招股说明书: 指本公司为本次发行人民币普通股之目的而于1993年3月28日在
<<深圳特区报>>刊登的招股说明书
元:在文中未注明的情况下,均指人民币元
上市:指能源股票获准在深圳证券交易所挂牌交易
一.释义
能源股票业经深圳证券交易所[深证所字(93) 第218号]审查通过,深圳市证券
管理办公室[深证办复(1993)82号]批复,深圳证券交易所[深证市字(1993)第34号]
通知,于1993年9月3日在深圳证券交易所挂牌交易.
本公告书依据<<股票发行与交易管理暂行条例> >、<<深圳证券交易所业务规
则>>以及国家、深圳市其他有关证券管理的规定,为能源股票公开上市之目的而向
社会公众提供各项资料.
本公司于1993年3月28日在<<深圳特区报>>刊登招股说明书距今不足6个月,故
与共相重复的内容在此不再赘述,敬请社会公众查阅招股说明书.
三、 股票发行
经中国人民银行深圳经济特区分行[深人银复字(1993) 第141号]批准,本公司
新增发行能源股票10,730万股,其中向境内社会公众发行8,300万股,向内部职工发
行830万股,向境内法人单位定向发行1,600万股.
能源股票每股面值1元,每100股为一标准手,本次新股,每股售价3.50元.
社会公众股采取抽签方式发售.1992年11月11日在裸圳市举行了公开抽签仪式,
确定了能源股票的认购申请表中签号码.1993年4月6日至5月6日, 能源股票中签者
到包销向指定的收款银行缴纳股款.能源股票认购缴款期过后,尚有139.9万股社会
公众股未被认购.根据能源股票包销协议,未被认购之余股由包销商认购.截止1993
年5月31日,包销商已将社会公A股全部股款29,050万元划入本公司指定帐户.
内部职工股仅向本公司及本公司控股50%以上的周下公司的内部职工发售. 内
部职工股的分配方案经本公司筹委会批准经包销商审核同意,并报中国人民银行深
圳经济特区分行认可备案.内部职工股的分配方案、分配名单和管理办法在本公司
和本公司属下公司等处张榜公布.截止1993年5月8日,830万股内部职工股全部认购
完毕,全部股款2,905万元已划入本公司指定帐户.
定向法人股向与本公司有紧密业务联系的法人配售, 回售价为每股3.50元.截
止1993年6月20日,1,600万股定向法人股全部认购完毕,全部股款5,600万元已划入
本公司指定帐户.
能源股票发行的起止时间为1993年4月6日至6月20日本公司实收股本32,000万
元(其中原有净资产折股21,270刀元),共有股东81,619名.本公司股本构成如下:
总股本 32,000万股
国有股 21,270万股占总股本之66,47%
定向法人股 1,600万股占总股本之5.00%
境内社会公众股 8,300万股占总股本之25.94%
内部职工股 830万股占总股本之2.59%
四、 前十名最大股东持股信况
本次股票发行后, 本公司前十名最大股东持股总数为22.475万股,占总股数的
70.23%,分别是:
股 东 持股数 占总股数的比例
1.深圳市能源总公司 21,270万股 66.47%
2.深圳佳德高新科技开发公司 200万股 0.63%
3.广东电力发展股份有限公司 190万股 0.59%
4.西北电力建设总公司 170万股 0.53%
5.广东深圳沙角日电厂有限公司 125万股 0.39%
6.广东核电投资有限公司 120万股 0.38%
7.秦皇岛港货运总公司 100万股 0.31%
8.中国光大银行 100万股 0.31%
9.广东省南方工业发展公司 100万股 0.31%
10.深圳市鸿基运输实业股份有限公司100万股 0.31%
以上第一家股东为本公司发起人.其他九家股东均为购买本公司定向法人股股
东.
五、 公司创立大会
深圳能源投资股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1993年6月27日召开,
出席大会的股东代表共249人, 代表股数22,772万股,占总股份71.20%,大会讨论并
通过了以下议程:
关于本公司筹建情况及能源股票发行情况的总结报告;深圳能源投资股份有限
公司章程; 关于本公司目前经营状况和发展前景的报告;关于申请能源股票挂牌上
市的决议等.以上议程已经深圳市公证处公证生效.
大会选举出劳德容、 曾荣、许伟建、林腾龙、简基遥、黄锦松、胡政光、周
道志、焦新平为本公司第一届董事会董事, 董事会推举劳槽容女士为董事长.董事
会秘书为邵崇先生.由董事长提名,董事会聘任林腾龙先生为本公司总经理.
大会选举出李木成、赵克强、杜德明为本公司第一届监事会监事,监事会推举
李木成先生为监事会主席.
六、 本公司高级管理层
本公司基本情况已在招股说明书中作了系统介绍,现将本公司高级管理层进一
步披露如下:
董事会:董事会董事劳德容、曾荣、许伟建、林腾龙、简基遥先生作为本公司
筹委会成员已在招股说明书中作了介绍,现继续介绍:
黄棉松:男,53岁,高级工程师,长期从事电力工程技术和计划经营管理工作.曾
任中南电力设计院计划处副处长, 珠江电厂筹备组组长,华能国际电力开发公司广
州分公司副经理, 深圳妈湾电力有限公司副总经济师兼计划财务部经理.现任本公
司副总经理.
胡政光:男,62岁,高级会计师,长期从事电力工业的财务会计和经营管理工作.
先后在燃料工业部、电力工业部、水利电力部、华北电业管理局等单位工作.1984
年后任广东核电投资有限公司副总经理.
周道志:男,43岁,经济师,长期从事证券市场运作体系的建设与管理工作.曾任
贵州财经学院经济研究所副所长,中国人民银行深圳分行金融研究所副所长、金管
处副处长、征管处处长, 深圳市资本市场领导小组专家组副组长等职.现任中国光
大银行深圳分行副行长,光大银行(深圳)证券业务部总经理.
焦新平: 男,41岁,长期从事企业经营管理工作,具有丰富的经济工作和行政管
理经验,曾任广州警备区司令部作训处参谋,广东番禹县人武部副部长、政委,广州
市政府地方口岸管理处处长, 广东抽水蓄能电站联营公司综合副经理.现任广东电
力发展股份有限公司董事、副总经理.
监事会:监事会监事赵克强先生作为本公司筹委会成员已在招股说明书中作了
介绍.现继续介绍:
李木成:男,59岁,长期从事监察和纪检工作,曾任中共蕉岭县委宣传部副部长,
中共梅县地委秘书科科长, 中共深圳市纪委副处长、处长、审理室主任.现任中共
深圳市纪委常委.
林德明:男,49岁,高级工程师,长期从事科研及工业企业脑经营管理工作.曾任
中国飞行研究院测试研究室主任、科研部刚部长,深圳科万企业有限公司董事、总
经理,深圳市能源总公司基建部负责人,能源总公司工委会专职副主席.现任本公司
工会筹委会负责人.
高级管理人员:林腾龙总经理、黄锦松副总经理已作介绍,现继续介绍:
赵立金:男,54岁,高级会计师,深圳市会计系列高评委委员.长期从事工业、基
本建设、地质勘探财务会计与经营管理工作.曾任地矿部广西地矿局计财处副主任
会计师(副处) 、审计处副处长、国家审计署驻深特派项目负责人、深圳市监察局
案件调查室副主任、正处级监察员,现任本公司财务总监.
本公司最新产生的董事会成员、监事会成员和总经理, 平均年龄50岁,均具有
丰富的企业管理经验.
董事会成员、监事会成员、高层管理人员持股情况如下:
劳德容董事长 20,000股
曾荣董事 18,000股
许伟建董事 18,000股
林腾龙董事总经理 18,000股
简基遥董事 12,000股
黄锦松董事副总经理 12,000股
胡政光董事 12,000股
周道志董事 0股
焦新平董事 0股
李木成监事会主席 0股
赵克强监事 10,000股
杜德明监事 10,000股
赵立金财务总监 0股
以上人员目前共持股130,000股,占本公司总股本的0.041%.
七、 主要经济指标
本公司之主要经济指标通过本公司拥有属下主体企业----妈湾公司的55%股权
体现出来, 参见深圳蛇口信德会计师事务所关于妈湾公司1992年度审计报告书(详
见附录).
1.1992年度经营业绩
截止1992年12月31日一个会计年度,妈湾公司共实现营业收入38,053.27万元,
实现税前利润5,648.15万元, 实现税后利润5,224.54万元,1993年:至6月经营业绩
将在9月中旬刊登的中期报告中披露.
2.1992年度税后利润分配处理办法
妈湾公司1992年1～5月, 实现税后利润2,440.12万元,按本公司成立前本公司
发起人-----深圳市能源总公司占妈湾公司55%股权计算,深圳市能源总公司应占1,
342.01万元, 已全部折为本公司的股本.1992年6一12月妈湾公司实现税后利润2,
784.42万元, 按照深圳市政府及国有资产管理部门的有关文件规定,这部分利润属
原股东所有,不参与本公司利润分配.
3.溢利预测
根据本公司溢利预测的基准与假设, 在无不可预见情况下,董事会预测本公司
1993年度税后利润为7,086.15万元, 按总股本32,000万股计算的每股税后利润为
0.22元.预扣10%公益金后每股税后利润为0.20元.
4.经调整之资产净值
以下本公司截止1992年12月31日经调整之资产净值系根据妈湾公司截止1992
年12月31日经深圳蛇口信德会计师事务所审计之资产净值和注册会计师对本公司
的验资报告编制而成.
1992年12月31日本公司之资产净值31,978.30万元
本次发售能源股票净收入 37,149.41万元
经调整之资产净值 69,127.41万元
每股净资产 2.16元
5.妈湾公司备考近三年财务分析资料
1990年 1991年 1992年
总资产(万元) 40,447.95 115,477.20 309,118.30
总负债(万元) 36,716.52 106,346.16 250,975.95
净资产(万元) 3,731.43 9,131.06 58,142.35
净资产比率(%) 9.23 7.91 18.81
资产负债率(%) 90.77 92.09 81.19
流动比率(%) 42.20 89.37 90.55
速动比率(%) 40.08 79.27 85.17
应收帐款周转率(次) 5.90 14.95 8.90
资产报酬率(%) 2.76 7.78 2.66
资本报酬率(%) 29.94 69.47 15.53
纯利润率(%) 24.63 24.15 13.73
八、本公司董事会就能源股票上市交易对股东和社会公众惟出如下承诺
1.准确、及时公布本公司中期、期末财务及经营业绩报告;
2.董事会、监事会成员和总经理所持股份需要转让时,须经董事会和证券主管
机关批准, 实施转让时应及时报告给证券主曹机关、深圳证券交易所,并适时通过
传播媒介通知社会公众;
3.及时、真实地披露本公司重大经营活动信息;
4.接受证券主管机关和深圳证券交易所的监督管理,听取政府、股东及社会公
众的意见、建议和批评;
5.不利用内幕消息和不适当手段从事股票投机交易;
6. 董事会及各董事保证不就任何未经证券主管机关和深圳证券交易所审阅可
能影响股价变动之重大信息公告或发表意见.
本公司已与深圳证券交易所签订上市合同.本公司股票定亏1993年9月3日在深
圳证券交易所上市交易.
本公司董事会已确定邵崇先生、于春玲小姐为本公司授权代表,专司股证业务.
投资者如对本公告书有任何羹问,可咨询本份司,咨询电话:3323119～3823.
本公司股东从8月31日起凭缴款收据(股东联)到缴纳阻全时所选定的证券商处
打印股卯存折,从8月31日起可到深圳证券登记有限公司办理缴款收据的挂失手续.
九、 备查文件目录
1. 深圳蛇口信德会计师事务所关于本公司的股本验证报告书 (信德验资报字
(1993)第12号)
2.深圳能源投资股份有限公司章程
3. 深圳市证券管理办公室关于同意本公司股票上市交易的批文 [深证办复
(1993)82号]
4.深圳证券交易所上市通知书(深证市字[1993]第34号"
5.股东大会决议
十、 附录
妈湾公司1993年度审计报告
深圳能源投资股份有限公司
1993车8月28日
附录
审计报告书
信德财审报字(1993)第16号
中国 深圳
深圳妈湾电厂有限公司查事会:
本会计师接受委托,审计了贵公司1992年12月31目的资产负债表与截至该日为
止会计年度的利润及利润分配表及财务状况变动表,这些财务报表由贵公司管理当
局负责, 本会计师的责任是在审计的基础上对这些财务报表发表意见,本会计师的
审计系按照公认的审计标准实施,包括对会计记录的抽查及在当时情况下我们认为
必要的其他审计程序.
本会计师认为,本报告书后附第2页至第16页的已审财务报表,在所有重大方面
公允地表达了贵公司1992年12月31日的财务状况与截至该日为止会计年度的经营
业绩;并符合中华人民共和国法律、法规的有关规定和<<深圳经济特区企业会计准
则>>.
此外,本会计师已经注意到:
1.贵公司1992年5月31日之前执行<<中华人民共和国中外合资经营企业会计制
度>>,自1992年6月1日起,执行<<深圳经济特区企业会计准则>>,同时贵公司对后附
己审财务报表中的上年度比较数据未作相应的重分类及调整;
2. 基于贵公司的控股公司----深圳能源投资有限公司向社会公开发行股票并
上市交易的目的,贵公司于1992年6月1日将业经资产评估机构评估并经深圳市投资
管理公司确认的1992年5月31日资产净值评估增值计180,213,467.59人民币元调整
入帐;
3.如财务报表附注2(1)和附注16所述,贵公司决算日外币借款项目的汇率调整
损失列入资产负债表中的"待转销汇兑损益"帐项,并按各外币借款的还款期限予以
摊销.
上述重大会计事项对贵公司当年度的经营业绩与财务状况的变动业已产生影
响.
深圳蛇口信德会计师事务所
中国注册会计师 朱棋珩
中国注册会计师 邹招保
1993年4月11日
中国深圳蛇口
深圳妈湾电厂有限公司
资产负债表
1992年12月31日
单位:人民币元
附注11992--12--31 1991--12--31
资产
流动资产:
现金 RMB 42,738.46 361,388.89
银行存款 212,125,384.78 137,468,930.09
应收帐款 59,728,259.33 25,913,882.58
预付货款 364,556,204.55 12,539,414.37
其他应收款 38,619,518.91 94,360,421.66
减:坏帐准备 2(3) 1,790,302.00 ----
待摊费用 529,880.7 ----
存货 2(2).3 42,562,335.02 34,529,655.83
附注 1992一12一31 1991一12一31
流动资产合计 716,374,019.22 305,173,693.42
长期投资:
长期投资 4 6,244,916.71 1,250,571.54
固定资产: 2(4).5
固定资产原价 1,114,643,452.79 502,951,733.04
减;固定资产
累计折旧 71,790,625.69 34,950,685.35
固定资产净值 1,042,852,827.10 468,001,047.69
在建工程: 2(5).6
在建工程 941,216,258.86 335,396,276.84
形资产及其他资产:
场地使用权 2(6).7 300,081,580.00 44,308,117.39
递延资产 2(7).8 84,413,443.52 642,319.50
无形资产及其他
资产合计 384,495,023.52 44,950,436.89
资产总计 3,091,183,045.41 1,154,772,026.38
负债及资本
流动负债:
短期银行借款 9 599,131,000.00 273,931,380.00
其他短期借款 11 4,764,036.90 ----
应付帐款 78,348,577.57 23,207,880.79
其他应付款 2,526,749.61 16,114,517.82
应交税金 12 44,440,702.73 15,107,264.05
预提费用 13 26,027,031.41 11,696,276.69
公益金 2(8) 10,931,923.40 1,370,349.18
应付股利 2(8) 25,000,000.00 ----
流动负债合计 791,170,021.62 341,427,668.53
长期负债:
长期银行借款 10 945,014,464.61 540,012,773.80
其他长期借款 11 773,575,000.00 182,021,000.00
长期负债合计 1,718,589,464.61 722,033,773.80
负债合计 2,509,759,486.23 1,063,461,442.33
资本:
资本总额 (RMI3560,000,000.00)
实收资本 14 336,000,000.00 43,620,287.60
公积金 2(8).15 202,344,599.05 2,680,000.00
未分配利润 43,078,960.13 45,010,296.45
资本合计 1581,423,559.18 91,310,584.05
负债及资本总计 3,091,183,045.41 1,154,772,026.38
(所附注释系财务报表的组成部分)
深圳妈湾电厂有限公司
利润及利润分配表
1992年度
单位:人民币元
附 注 1992 1991
销售收入 RMB380,532,727.17 RMB251,226,044.44
减:销售成本 256,384,585.38 158,077,248.04
其中:直接材料 185,422,656.76 121,843,781.87
直接人工 3,547,165.78 1,784,384.10
制造费用 67,414,762,84 34,449,082.07
销售税金 12 1956,872.17 12,817,063.28
销售毛利 104,491,269.62 80,331,733.12
减:管理费用 11,094,045.80 3,823,325.89
财务费用 36,176,500.61 15,761,902.72
其中:利息支出
(减:利息收入) 40,991,607.63 18,407,167.63
汇兑损失
(减:汇兑收益)
2(1).16 (4,815,107.02) (2,645,264.91)
销售利润 57,220,723.21 60,746,504.51
加:营业外收入 31,790.62 3,000.00
减:营业外支出 771,042.61 84,821.47
利润总额 56,481,471.22 60,664,683.04
减:企业所得税12 4,236,110.35
税后利润 52,245,360.87 60,664,683.04
减:公益金2(8) 9,725,565.73 -----
公积金2(8) 19,451,131.46 -----
加:年初未分配利润 45,010,296.45 (5,527,078.56)
可供分配利润 68,078,960.13 55,137,604.48
减,已分配股利2(8) 25,000,000.00 10,127,308.03
年末未分配利润 43,078,960.13 45,010,296.45
(所附注释系财务报表的组成部分)
深训妈湾电厂有限公司
财务状况变动表
1992年度
单位:人民币元
1992
流动资金的来源和运用
一、流动资金来源
1.本年利润 RMB 56,481,471.22
加:不减少流动资产的费用和损失:
(1)固定资产折旧 57,283,522.29
(2)无形资产及其他资产摊销 19,387,989.25
(3)处理固定资产损失(减:收益) 326,114.66
小 计 133,479,097.42
2.其他来源:
(1)增加长期借款 996,555,690.81
(2)增加公积金 199,664,599.05
(3)增加资本 292,379,712.40
小计 1,488,600,002.26
流动资金来源合计 1,622,079,099.68
二、流动资金运用
1.利润分配:
(1)所得税 4,236,110.35
(2)公积金 19,451,131.46
(3)公益金 9,725,565.73
(4)股利 25,000,000.00
小计 58,412,807.54
2.其他运用:
(1)购建固定资产 632,461,416.36
(2)增加在建工程 605,819,982.02
(3)增加无形资产及其他资产 358,932,575.88
(4)增加长期投资 4,994,345.17
小计 1,602,208,319.43
流动资金运用合计 1,660,621,126.97
流动资金增加(减少)净额 (38,542,027.29)
流动资金各项目的变动
一、流动资产本年增加数
1.现金 RMB(318,650.43)
2.银行存款 74,656,454.69
3.应收帐款 33,814,376.75
4.预付货款 352,016,790.18
5.其他应收款 (55,740,902.75)
6.减:坏帐准备 1,790,302.00
7.待摊费用 529,880.17
8.存货 8,032,679.19
流动资产增加净额 411,200,325.80
二、流动负债本年增加数
1.短期银行借款 325,199,620.00
2.其他短期借款 4,764,036.90
3.应付帐款 55,140,696.78
4.其他应付款 (13,587,768.21)
5.应交税金 29,333,438.68
6.预提费用 14,330,754.72
7.公益金 9,561,574.22
8.应付股利 25,000,000.00
流动负债增加净额 449,742,353.09
流动资金增加(减少)净额 (38,542,027.29)