深能源招股说明书
释义
在本招股说明书中,下列简称具有如下意义:
本公司或能源投资公司指深圳能源投资股份有限公司
能源总公司 指深圳市能源总公司
妈湾公司 指深圳妈湾电厂有限公司, 该公司1992年10月26日更名
为深圳妈湾电力有限公司
华能开发公司 指深圳华能经济开发公司
投资管理公司 指深圳市投资管理公司
光大集团 指中国光大集团有限公司
南深总公司 指南海石油深圳开发服务总公司
华能国际 指华能国际电力开发公司
深业集团 指深业(集团)有限公司
广东核电 指广东核电投资有限公司
电力开发公司 指深圳经济特区电力开发公司
港深中心 指港深繁荣投资促进中心
新股 指本公司本次向社会公众、定向法人和内部职工发售之
人民币普通股股票
市政府 指深圳市人民政府
筹委会 指本公司之筹备委员会
筹委 指筹委会之成员
元 指人民币元
分 指人民币分
绪言
本招股说明书是根据《深圳市股份有限公司暂行规定》 、《深圳市股票发行
与交易管理暂行办法》 、《深圳市上市公司监管暂行办法》及国家、深圳市现行
有关有价证券管理规定而编写,旨在向各界人士提供本公司之各项详细资料.
各位筹委愿就本招股说明书所载资料之真实性、 准确性、完整性负共同及个
别责任, 保证就其所知而言并无隐瞒和遗漏任何重大事实,致令本招股说明书有误
导和虚假成份.筹委会朱授权任何机构或人士对本招股说明书作出解释或提供本招
股说明书之外的资料或作出声明.
新股发售条件
1.1992年10月20日能源总公司[深能总字(1993)066号]决定以其在妈湾公司拥
有的55%股份为发起股本,募集设立深圳能源投资股份有限公司,即本公司.
2. 本公司属下合资企业妈湾颂截止1991年12月31日两个会计年度及截止1992
年5月31日五个月会计期间的经营业绩, 与截止1992年5月31日的资产净值,已获深
圳蛇口信德会计师事务所[信德特审报字(1992)第04号]审计、验证.
3.妈湾公司截止1992年5月31日的全部资产及相关负债已经深圳蛇口信德会计
师事务所[信德资评报字(1992) 第12号] 评估,评估结果已获深圳市投资管理公司
[深投确认字(1992)110号]确认.
4.本公司截止1993年12月31日一个会计年度的笆利预测,已经深圳蛇口信德会
计师事务所[信德业函字(1992)第29号]签证.
5.1993年1月16日市政府[深府办复(1993)355号]批准募集设立本公司,并原则
同意本公司章程.
6. 本公司本次新股发行已获中国人民银行深圳经济特区分行 [深人银复字
(1993)第141号]批准.
7.根据公开招标结果,本公司本次发行的10,730万股新股由深圳经济特区证券
公司总包销,并已签订总包销协议.
新股发售方式
1.本公司本次发行之股票为记名式人民币普通股,每股面值1元.本次新股溢价
发行,发行价格为每股3.50元.
2.本公司本次新股采用无券方式发行,以股金收据和证券存折记股.
3.新股中的社会公众股按1992年深圳市新股认购申请表的抽签结果,由总包销
商组织收款点向本公司新股的中签者收款认购.本公司新股认购申请表的中签号码
为落人区间09780526一00614045, 尾数为9者.有关认购交款事宜详见附录五"新股
认购交款办法".
4. 定向法人股将由总包销商根据报经中国人民银行深圳经济特区分行审查的
定向法人名单代理收款.
5. 内部职工股将根据本公司提供的并经总包销商核查的职工名册和内部职工
股分配方案, 由总包销商代理收款,内部职工股将不以任何方式售予内部职工之外
的其他人士.
6. 本次新股发行完毕后,筹委会即委托注册会计师验证实收资本,召开本公司
创立大会,并向深圳市工商行政管理局申请办理注册登记手续.
7.本公司已委托深圳证券有限公司为股份登记机构.本公司创立后将由股份登
记机构向本公司移交股东名册,股东应到各自认购交款时所选定的证券交易营业部
打印或开立证券存折.
8.在本公司创立大会通过申请上市之决议后,本公司即向深圳证券交易所申请
挂牌上市.股票发行各有关当事人
1.发起人:深圳市能源总公司
地址:深圳市振兴路7号能源大厦
电话:3323119
2.发行公司:深圳能源投资股份有限公司
地址:深圳市振兴7号能源大厦
电话:5574850、3323119转3821
3.包销机构:
总包销商:
深圳经济特区证券公司
地址:深圳市国际贸易中心大厦三十三层
电话:2265401,2241922
分销商:
招商银行
地址:深圳市南油大道新能源大厦一楼
电话:6669257
深圳国际信托投资公司
地址:深圳市红岭中路国际信托大厦一楼
电话:5564176
中国银行深圳信托咨询公司
地址:深圳市红岭路红岭大厦
电话:2273905
中国工商银行深圳信托投资公司
地址:深圳市新园路大鹏阁
电话:2204443
中国平安保险公司
地址:深圳市文锦中路联兴大厦中座一梭
电话:2252941
君安证券有限公司
地址:深圳市长城大酒店3楼
电话:5583369一3118
南方证券有限公司
地址:深圳市深南东路南方国际大酒店十二层
电话:2256728一1206
4.财务公证机构:深圳蛇口信德会计师事务所
地址:深圳蛇口兴华路海滨中心商场A座3楼
电话:6686085
5.资产评估机构:深圳蛇口信德会计师事务所
地址:深圳蛇口兴华路海滨中心商场A座3楼
电话:6686085
6.资产确认机构:深圳市投资管理公司
地址:深圳市上步中路通心岭新村39栋
电话:2223211一4866
7.股份登记机构:深圳证券登记有限公司
地址:深圳市红岭中路25号
电话:5564759
8.法律咨询机构:深圳国际商务律师事务所
地址:深圳市深南东路粤海酒店11楼
电话:2257600
9.收款银行:中国人民建设银行深圳市分行
地址:深圳市红岭南路金融中心东座
电话:2246189
10.股金存放银行:中国人民建设银行深圳市分行营业部
户名:深圳能源投资股份有限公司
帐号:34一263040268
深圳发展银行爱华支行
户名:深圳能源投资股份有限公司
帐号:808一117572
中信实业银行深圳市分行
八卦岭支行
户名:深圳能源投资股份有限公司
帐号:0205010007829
股本
1.资本形成过程
1993年1月16日, 市政府深府办复(1993)355号文批准能源总公司作为发起人,
募集设立本公司.募集方法是:本公司首期并发行32,000万股人民币普通股,其中能
源总公司作为本公司的发起人,以其在妈湾公司的资本权益32,356.84万元(能源总
公司截止1992年5月31日在妈湾公司的55%资本权益额23,116.84万元, 加上能源总
公司于1992年9月9日按55%股份比例向妈湾公司再投入9,240万元)折为21,270万股
本公司股份, 此外,本公司以每股3.50元的价格发行1600万股定向法人股、8300万
股社会公众股和830万股内部职工股.
2.股本结构
本次发行成功后,本公司的全部股份为32,000万股,每股面值1元,总股本为32,
000万元,将以此作为注册资本.本公司的股权结构如下:
总股本:32,000万股 其 中:
国有股 21,270万股,占总股本之66.47%;
定向法人股 1,600万股,占总股本之5.00%;
社会公众股 8,300万股,占总股本之25.94%;
内部职工股 830万股,占总股本之2.59%.
深测电力市场背景介绍
1.深训市电力生产情况
深圳市在1987年前没有自己的电厂, 主要靠省网和港网供电,因经济迅速发展
曾一度出现停电限产的局面.总结这一深刻教训,市政府采取了一系列有力措施;抢
建一批小型应急燃油电厂并迅速投产发电, 使全市电力供求矛盾出现阶段性缓解;
同时调整了市能源管理机构,成立市能源总公司,统管全市能源电力工作,并进行全
市能源电力总体规划;加快大型电力工程建设进程.1987年,与外商合作兴建的沙角
日厂井网发电.截止1991年末,全市火电装机总容量达到114.45万千瓦,全年发电量
57.62亿千瓦时.
深圳市1990一1991年电力生产情况:
装机容量单位:万千瓦 电量单位:亿千瓦时
煤电(注) 油 电
年份 装机容量 发电量
装机容量 发电量 装机容量 发电量
1990 91.6 47.47 70 44.63 21.6 3.11
1991 114.45 57.62 70 46.59 44.45 11.03
注:煤电来源于沙角B厂,沙角B厂的电力大部分通过省网供应深圳市.
深圳已投产的几家自建电厂均为燃油电厂, 这些燃油电厂发电成本较高,年发
电量较小; 深圳唯一已投产发电的燃煤电厂是沙角日厂,该厂由能源总公司与香港
合和电力(中国)有限公司合作兴建,总投资额为32亿港元,装机容量70万千瓦.
2.深圳市电力来源
深圳市92年1一8月份电力来源如下表:
单位:万千瓦时
供电来源 省网 沙角B厂 自电 港网 合计
供电量 118,008.62 176,656.00 104,869.74 61,280.00 60,814.36
所占比例 4.99% 48.96% 29.07% 16.98 100%
虽然省网、港网和沙角B厂部分缓解了深圳市电力供求矛盾, 但全市电力供求
缺口依然很大.
深圳市1990一1993年电力平衡表
单位:万千瓦 1990年 1991年 1992年 1993年
需供电能力 86.2 111.6 132.4 157.0
自建电厂供电能力 20.4 38.0 49.4 77.6
外来电源供电能力 47.5 56.5 69.5 55.0
供电能力短缺 -18.3 -17.1 -13.5 -24.4
3.深圳市上冈电价
为适应经济发展,解决电力供求矛盾,鼓励多家办电,经广东省政府有关部门批
准, 深圳市率先进行电价改革.深圳市确定自办电上网电价的原则是电力生产企业
的资本利润率略高于全市工业行业资本利润率平均水平.
4.深圳市电力发展规划
根据《深圳市国民经济和社会发展十年规划和"八五计划"的纲要>>(修改稿),
1990至2000年,深圳市工业总产值年平均递增19.5%,国内生产总值年平均递增20%,
国民收入年平均递增21%. 为达到以上目标,深圳市所需供电能力1995年为220.8至
249.6万千瓦、2000年为444.0至624.0万千瓦.
由于省网和港网今后对深圳市的供电能力基本上维持现状,而大亚湾核电站井
网发电后的电力主要供应省网和港网,因此深圳市不断增长的电力需求将主要依靠
自建电厂来满足.1990年至2000年, 深圳市电力行业的工作重点就是建设妈湾燃煤
电厂、东部电厂和抽水蓄能电厂.以下是该三大电厂简介.
(1) 妈湾燃煤电厂:总规模180万千瓦,厂址设在南山区妈湾,分两期工程进行,
一期工程2台30万千瓦机组目前正在加凭施工, 预计分别于1993年6月和1994年4月
井冈发电;二沏工程总装机容量为120万千瓦,于1993年动工建设.
(2)东部电厂:预计总规模600万千瓦,初步选址在大肠西涌海湾,规划于1997年
起每年投入1台60万千瓦机组.
(3) 抽水蓄能电厂:预计总规模80万千瓦.由于深圳市用电负荷峰谷差大,利用
谷期电力抽水蓄能,峰期放水发电,有利于调剂负荷,有利于大型燃煤机组经济运行.
以上三大电厂建成投产后,将大大缓解深圳市电力伙求矛盾.
本公司资料
(一)本公司简介
1.本公司募集设立方式
本公司是由能源总公司经市政府[深府办复(1993) 355号]文批准,以其在妈湾
公司所拥有的55%股份作为发起股本,并向定向法人、社会公众和内部职工发行10,
730万股新股而募集设立的公众公司.
2.与能源总公司、妈湾公司的控股关系
本公司成立后与能源总公司、 妈湾公司的控股关系为: 能源总公司控本公司
66.47%股份,本公司控妈湾公司55%股份.图示如下:
根据以上控股关系,本公司截止1992年5月31日的资产、负债、净资产、物业、
设备、经营业绩通过本公司拥有妈湾公司的55%股份体现出来.3.本公司经营范围、
经营方式本公司拟定的经营范围如下:
(1)各种常规能源和新能源的投资、开发、生产和购销;
(2)投资和经营与能源生产相关的原材料的开发和运输、港口、码头、仓储等
业务.
(3)投资和经营与能源相配套的房地产、租赁等产业;
(4)投资和经营为提高能源使用效率的高科技产业;
(5) 经营和进出口能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等.
本公司今后将视发展需要调整经营范围. 本公司的经营方式如下:本公司将采取合
资、合作、开发、销售、设计、投资、租赁、服务、咨询等方式从事经营活动.
4.本公司主要业务
本公司创立后,除继续投资妈湾公司外,将投资、经营妈湾燃煤电厂二期工程、
东部电厂、抽水蓄能电厂等项目和与能源相关的产业.
(二)妈湾公司情况介绍
1.妈湾公司简况
妈湾公司是由能源总公司(其所占妈湾公司股份将投入本公司) 、光大集团、
南深总公司深业集团、广东核电和港深中心共同持股的电力生产企业.该公司注册
资本:5.6亿元,注册地址:深圳市文锦中路深业大厦12、15层,法定代表人:劳德容.
妈湾公司的生产主体包括月亮湾燃机电厂和妈湾燃煤电厂一期工程,其生产厂
区位于南山区妈湾港区9至11号泊位及其腹地, 西临珠江口矾石水道,拥有985米海
岸线,东靠南山右炮台,厂区面积30.4万平方米.月亮湾燃机电厂和妈湾燃煤电厂一
期工程均为非独立法人单位,但在妈湾公司内部实行相对独立核算.y
(1)月亮湾燃机电厂
月亮湾燃机电厂属燃油电厂,共有五台发电机组,总袋机容量为20万干瓦,工程
分两期进行, 一期工程安装的1号J号机组引进美国双3公司燃气回注式循环发电机
组,装机容量为凡吧万千瓦,分别于1990年7月31日和9月13日井冈发电二期工程安
装的3号、 4号、5号机组引进的是法国阿尔斯沤公司憎气蒸汽联合循环发电机组,
装机容量为10.56万千瓦,三台机组分别于1991年6月、7月和1992年9月并网发电.
月亮湾燃机电厂发电所需燃油都是通过进口解决,燃油供应商和供应价格主要
通过招标方式确定. 目前, 主要的燃油供应来自香港,通过海运抵妈湾专用油码头
(万吨级).
月亮湾燃机电厂所发电力经电厂升压站升压后送至市内有关变电站并入市电
网.
月亮湾燃机电厂1990年7月31日投产后,当年8一12月发电0.206亿千瓦时,1991
年发电4.028亿千瓦时,1992年1至5月发电1.860亿千瓦时.
(2)妈湾燃煤电厂一期工程
妈湾燃煤电厂一期工程建设规模为两台30万千瓦机组共60万千瓦装机容量,计
划静态总投资为22.4亿元.该工程是广东省和深圳市"八五"重点工程之一.
一期工程的主体设计单位:华北电力设计院
一期工程的主机设备的供应商:哈尔滨电站设备成套(集团)公司 ·／i
一期工程的主机设备机型: 供应商引进国外技术所生产内改进型HG一1025／
18.2一YM锅炉、N300一16.7/537/537汽轮机和0FSN一300一2发电机;辅机和附属设
备选型采用国外先进成熟的设备.
妈湾燃煤电厂一期工程的主要原料是煤.经国家计委计能源(1992)1174号文批
复,妈湾燃煤电厂一期工程两台30万千瓦回产燃煤机组每年所需的160万吨燃煤,由
晋北烟煤解决, 经大实铁路运到秦皇岛码头转海运至妈湾燃煤电厂的专用码头.如
果晋北烟煤供应不足,则由深圳市暂用进口煤或购买平朔安太堡一号露天矿的出口
煤过渡.
一期工程的水供应:
工业、生活及消防用水,由专业水厂供给,循环冷却水取用海水.
一期工程进度及预计发电量:
根据市政府的指示和妈湾公司董事会的意见,一期工程的两台30万千瓦机组中
的1号机组于1992年1月1日开工,计划于1993年6月30日井网发电;2号机组于1994年
4月底并网发电,目前一期工程正在严格按此目标和核定的时间表进行.
一期工程两台机组全部井冈发电后,年发电且约为36亿千瓦时.
2.妈湾公司简史
妈湾公司的前身为华能开发公司.该公司于1989年8月29日坐市政府[深府外复
(1989)485号]批准成立,由6家股东合资而成,包括:华能国际(占股55%)、投资管理
公司(占股13%)、南睬总公司(占股11%)、广东核电(占股5%)、电力开发公司(占股
5调)、深业集团(占股8%)、港深中心(占股3%),公司性质为中外合资企业.
1990年11月19日, 经市政府[深府外复(1990)866号]批准,华的国际退股,光大
集团参股,各股东的投资比例变为:投资管理公司50%;光大集团15%,南深总公司11%;
深业集团8%;广东核电8%;电力开发公司5%;港深中心3%.
1991年6月15日, 市政府[深府(1991)866号]决定成立能间总公司,使之成为深
圳市能源行业国有资产的经营管理机构, 电力开发公司并入能源总公司.投资管理
公司和电力开发公司在华能开发公司的股份,均由能源总公司承接.这样,能源总公
司在华能开发公司所持股份变为55%,其他5家股东持股比例保持不变.
1991年7月21日, 经市政府[深府外复(1991)648号]批准,华能开发公司更名为
深圳妈湾电厂有限公司,即妈湾公司.
1992年10月26日, 妈湾公司更名为深圳妈湾电力有限公司.
1993年1月16日,市政府[深府办复(1993)355号]批准能源总公司募集设立的能
源投资公司.能源投资公司承接能源总公司所拥有妈湾公司55%股份.
能源投资公司创立后,各方股东持有妈湾公司股份的情况如下:
能源投资公司 占股55%
光大集团 占股15%
南深总公司 占股11%
深业集团 占股8%
广东核电 占股8%
港深中心 占股3%
3.妈湾公司的资本、债项
(1)资本
妈湾公司(含其前身)成立之初,注册资本为300万元和600万美元,截止1991年7
月31日,合资各方实际缴付的出资额为470万元和598.89万美元(含妈湾公司1990年
度税后利润中的170万元作为股利于以分配并转作妈湾公司的实收资本) .此后,妈
湾公司合资各方多次进行现金增资和股利转增资.截止1992年5月31日,经深圳蛇口
信德会计师事务所评估、验资并由投资管理公司确认,妈湾公司帐面实收资本折合
为16,800万元, 评估前帐面资产净值为24,009.27万元,资产评估增值18,021.35万
元,评估后资产净值为42,030.62万元.
1992年4月30日,妈湾公司股东代表会议决定于1992年8月31日,1993年1月31日
和1994年1月31日日前向妈湾公司分别再投资16,800万元、11,200万元和11,200万
元.能源总公司按55%股份比例应分别于以上三个时点以前向妈湾公司再投资9,240
万元、6,160万元和6,160万元(能源投资公司成立后将承接能源总公司向妈湾公司
投资).截1992年9月12日.妈湾公司合资各方原定于1992年8月31日前投入的16,800
万元已投足,并已于1992年9月17日由中国注会计师验资,其中含能源总公司于1992
年9月9日投入的9,240万元.
(2)债项
截止1992年9月15日,妈湾公司未清偿之银行借款余额38,847万元人民币、12,
080万美元和33,331万法国法郎. 其中11,847万元人民币、8000万美元和33,331万
法国法郎为长期银行借款, 其余均为一年期内短期银行借款,长期银行情款中含国
家计委指令性贷款5000万美元,年利率为5.8125%.
除以上所述和本招股说明书另有披露外,截止1992年9月15日,妈湾公司并无任
何尚未偿还之借贷资本、 银行遗支、贷款等类似债项和承兑、抵押、担保等重大
或然负债.
4.妈湾公司之物业、设备
截止1992年5月31日,妈湾公司的物业、设备评备评估前净值为47,434.43万元,
评估后净值为70,713.61万元,其中包括:
(1)房屋及建筑物净值12,667.08万元
房屋及建筑物包括位于深圳文锦中路深业大厦第12、 15层建筑面积为1,
952.20平方米的办公楼, 位于南油工业小南山北坡的月亮湾燃机电厂厂区,月亮湾
燃机电厂厂区内建筑面积为8510平方米的综合楼、 建筑面积为1541平方米的化学
水处理室, 位于妈湾港零泊位南侧的油码头和海水泵房,以及位于南苑新村30栋、
南油日区69栋4一7层、南油小区41栋总建筑面积为11,048.14平方米的单身宿舍和
职工住房.
(2)机器设备净值57,488.47万元.
机器设备包括1990年、 1991年从美国双3公司引进的热动系统----双S机组、
1991年从法国阿尔斯通公司引进的热动系统一AL机组、循环水系统、水处理系统、
输变电系统、电气系统、燃料供应系统和其他配套设备.
(3)运输工具净值420.91万元
(4)其他设备净值137.15万元
除以上物业、设备外, 妈湾公司拥有位于南山区港湾大迫以南面积分别为74,
910.15平方米和449,524.20平方米的两幅土地的三十年使用权,其中前者评估净值
为4,573.33万元, 主要是月亮湾燃机电厂用地,后者评估净值为25,536.00万元,主
要是妈湾燃煤电厂用地.
(三)三公司之经营业纫
以下本公司截止1991年12月31日两个会计年度和截止1992年5月31日五个月会
计期间之合并经营业绩系依据深圳蛇口信德会计师事务所关于妈湾公司经营业绩
与资产净信的审计报告书(参见附录三)并根据本公司占妈湾公司55%股份初《深圳
经济特区企业会计准则》而编制的:
单位:万元 90年 91年 92年(1一5月)
销售收入 4,535.05 25,122.60 11,596.09
税前利润 564.46 6,066.47 2,637.97
税后利润 564.46 6,066.47 2,440.12
扣除少数股东权益后
本公司溢利 310.45 3,336.56 1,342.07
*注:妈湾公司90一91年为免所得税期;92一94年为所得税减半期.
(四)本公司发起人
本公司唯一发起人为能源总公司.能源总公司成立于1991年6月15日,为全民所
有制企业,注册资本:2亿元,注册地址:深圳市振兴路七号,法定代表人:劳德容.
能源总公司是以电力生产为主, 多种经营的集团型公司,是市能源电力规划、
投资、建设和归口管理的实施主体,是市属能源电力企业国有资产的管理单位.
能源总公司目前拥有全资企业7家,中外合作企业1家,中外合资企业11家,内联
企业3家, 归口管理企业9家.以上31家企业中,电力企业13家.能源总公司的经营范
围涉及电力、机械、物业、服装等五大行业.
能源总公司拥有本公司66.47%股份, 是本公司唯一控股股东.为使本公司顺利
地进行股份制运作、迅速发展,能源总公司特此承诺如下:
1. 向本公司股东大会推荐善于决策、责任心强的资深人士作为本公司提名董
事.
2.承认本公司人、财、物的独立性和在董事会领导下的经营管理自主权.
3. 在本公司成立后的初期,向本公司提供一定的行政后勤服务,免收或少收相
关费用.
4.优先向本公司推荐赢利前景好的投资项目.
5.当本公司提出要求时,为本公司贷款提供担保.
(五)本公司筹委
劳德容:女,49岁,高级工程师,长期从事技术与企业经营管理工作,具有丰富的
专业知识和企业管理经验, 曾任中国社会科学院局长、局党委书记,现任能源总公
司总经理、妈湾公司董事长,并任中国能源研究会能源经济专业委员会副主任、中
国能源长期规划(2000一2050年) 专家咨询组专家、中国国情研究会理事、深圳市
能源研究会理事长.本公司筹委会主任、本公司主要创办人之一.
曾荣:男,58岁,高级工程师,长期从事电力工程技术和组织管理工作,曾任吉林
省送变电工程公司副总工程师,水电部平武五十万伏输变电工程建设总指挥部工程
技术处处长、副总工程师,水电部超高压输变电建设公司总工程师、副经理兼水电
部葛洲坝----上海正负500千伏直流输电工程建设总指挥部第一副总工程师, 中国
华能集团华电南方开发(集团)公司副总经理、深圳南山热电有限公司副董事长.现
任能源总公司副总经理、妈湾公司总经理、妈湾燃煤电厂工程指挥部总指挥.本公
司筹委会副主任.
许伟建:男,39岁,硕士研究生,经济师,长期从事经济政策研究和外贸企业经营
管理工作.曾任中共广东省委政策研究室副处长,中共深圳市委办公厅处长,深港工
贸进出口公司经戳所华社香港分社办公厅处长. 现任能源总公司副总经理.本公司
筹委会副主任.
林腾龙:男,52岁,高级工程师,长期从事技术与行政管理工作,曾任武汉水利电
力大学科研所副所长,深圳市计且测试研究所所长兼深圳市产品质量监督检验所所
长,深圳天祥公证检验中心董事长,现任能源总公司副总经理.本公司筹委会副主任.
简基遥: 男,51岁,高级会计师,长期从事能源电力企业的财务会计与经营管理
工作. 曾任贵州省贵阳发电厂财务科长,贵州省电力工业局财务处副处长、贵州省
电力会计学会会长) 现任能源总公司副总会计师兼计划财务部部长.本公司筹委兼
筹委会办公室主任、本公司主要创办人之一.
赵克强:男,51岁,高级会计师,长期从事财务管理工作.曾任安徽电力工业局财
务处副处长、副总会计师、深圳市审计月基建工交处处长.现任能源总公司副总经
济师.本公司筹委:
(六)经调整之资产净值
本次新股发行前, 本公司之资产净值为能源总公司投入本公司的32,356.84万
元资本(详见"股本"一节) .本公司本次向企业法人、社会公众和内部职工发售10,
730万股新股, 每股售价3.50元,如发售成功,将获约36,830万元股金净收入.(扣除
发留费用).本次新股发行后,本公司的资产净值调整如下:
新股发行前资产净值 32,356.84万元
减:提取本公司公积金 11,086.84万元
净资产折股(能源总公司持有) 21,270.00万元
新股发行前每股资产净值 1.52万元
本次新股发行之股金净收入 36,830.00万元
发行后总股本 32,000.00万元
发行后每股资产净值 2.16元
(七)新募股全之运用计划
本公司本次所募集约36,830万元股金净收入拟作以下用途:
1.12,320万元用于本公司对妈湾公司的投资. 根据1992年4月30日妈湾公司股
东代表会议的决议,妈湾公司合音备方应分别于1993年1月31日、1994年1月31日前
再向妈湾公司投资11,200万元、11,200万元, 合计22,400万元,主要用于支付购置
一期工程2台主机和相应辅机的价款和相关费用.本公司签55%股份比例应分别于该
两个日期以前向妈湾公司分别投入6,160万元, 合计12,320万元.该2台30万千瓦机
组将分别晋1993年6月和1994年4月并网发电.
2.17,000万元用于妈湾燃煤电厂二朋工程建设. 计划1993年开工的二期工程,
计划总装机容量为120万千瓦,降在总投资为53亿元.截止1992年8月底,在一期工程
进行的同时,二期工程也已基本上完成了码头工程北泊位、场地平整、土地径用一
燃料供应系统等前期工程.
3.1000万元用作本公司计划投资建设的东部电厂的前期弄发货用.
4.6,510万元用作本公司流动资金和向与能源相关的、经济效益好的项目和产
业投资.
本公司股金存放银行已出具承诺书,将监督本公司按以上用途使用股金.
(八)溢利预测及利润分配
根据附录四所载之基准和假设, 在无不可预见情况下,筹委会预测本公司1993
年度税后利润为7,086.15万元,按总股本为羽.000万股计算的每股溢利(预扣10%公
益金)为0.20元.).校本公司章程所载利润分配政策,本公司税后利润按如下比例分
配:
1.公积金:35%～55%;
2.公益金:5%～15%;
3.分红基金:35%～55%.
(九)风险困素对策
本公司主要从事能源电力筹资、投资与资产管理业务.能源行业特别是其中的
电力行业在国民经济中的重要地位及其公用事业性决定了本公司所在行业的低风
险性.但本公司在经营过程中仍可能遇到来自工程进度、工程质量、燃料供应和汇
率等方面的风险,为此将采取相应的对策;
(1)工程进度风险及对策
妈湾燃煤电厂一期工程、二期工程进度的快慢将直接影响本公司的投资效果.
为了保证全市十大重点工程之一的妈湾燃煤电厂一期工程按期完工, 井网发电,
1991年12月成立了由主管工业的副市长任组长的市妈湾燃煤电厂一期工程领导小
组, 成员单位包括:市能源办、计划局、供电局、经发局、建设局、环保局、有关
会融机构及一期工程主要承建商, 以加强对工程建设的组织,领导.同时,妈湾公司
与各承建商签订了严格的一期工程承建合同,以保证工程按期完工.
(2)工程质量风险及对策
工程质量是大型电力项目的生命.本公司所投资的电力项目质量的好坏和技术
稳定性也将影响本公司的投资效果. 为确保妈湾燃煤电厂工程的工程质量,专门制
订了工程质量管理办法, 并成立了工程质量监督站,工程所采用的设备、技术和工
艺都要经过严格的质量关.通过以上措施来降低工程的质量风险.
(3)燃料供应风险及对策
本公司所投资的火力发电厂需要大量的燃料.燃料供应渠道和供应价格的适当
稳定至关重要. 本公司在所投资的电力项目所需燃料取得国家计划供应的同时,将
不断开辟新的燃料供应渠道,以保障本公司所投资电厂项目的燃料供应.
(4)汇率风险及对策
本公司所投资的大型电力项目所需的关键设备和部分燃料需使用外汇进口,因
此外汇汇率的波动可能对本公司的投资效果带来汇率风险. 为此,本公司将提请市
政府有关部门批准在这些电力项目上网电价中包含部分外汇,以利于这些电力项目
用汇需求与创汇能力平衡,从而降低汇率风险.
(十)未来计划与前景
本公司获准成立后, 将集能源电力筹资、投资与资产管理之功能力一体,成为
一个以能源电力投资、开发为主,同时投资与能源、电力相关产业的大型投资公司.
筹委会相信,深圳经济特区进入新的发展阶段,珠江三角洲的腾飞,将进一步刺
激本地区对能源特别是对电力的需求, 本公司作为全市能源电力投资主体,将承担
全市能源电力行业的投资与发展任务.本公司目标就是加快妈湾燃煤电厂一期工程
建设进度, 为妈湾燃煤电厂二期工程、东部电厂和抽水蓄能电厂筹集建设资金,为
深圳市社会经济发展提供充足电力.
本公司本次股票发行、上市后,将成为在深圳证券交易所上市的首家公用事业
公司.筹委会相信,随着所投资的电力项目并网发电,本公司将会取得较佳的经营业
绩,将会给全体股东带来稳定的投资回报.
重大事项
本公司本次新股的认购交农工作将于1993年4月6日上午8:30开始,5月6日下午
4:30截止.
本公司筹委会拟于1993年5月下旬召开本公司创立大会, 大会具体时间、地甫
及有关事项将另行公告.
备查文件目录
1. 市政府关于合资经营"深圳华能经济开发公司"的批文[深府外复(1989)435
号]
2. 市政府关于"深圳华能经济开发公司"更名为"深圳妈湾电厂有限公司"的批
文[深府外复(1991)648号]
3. 市政府关于成立"深圳能源投资股份有限公司"的批文[深府办复(1993)355
号]
4.深圳能源投资股份有限公司章程
5.中国人民银行深圳经济特区分行关于本公司公开发行股票的批文[深人银复
字(1993)第141号]
6. 深圳蛇口信德会计师事务所关于深圳妈湾电厂有限公司的资产评估结果报
告书[信德资评报字(1992)第12号]
7. 深圳蛇口信德会计师事务所关于深圳妈湾电厂有限公司经营业绩与资产净
值的审计报告书[信德特审报字(1992)第04号]
8. 深圳市投资管理公司关于深圳妈湾电厂有限公司资产评估结果确认的通知
[深投确认字(1992)110号]
9. 深圳蛇口信德会计师事务所关于深圳能源投资股份有限公司1993年度溢利
预测的函[信德业函字(1992)第29号]
10.股金运用之可行性分析报告
11.本公司股金存放银行出具的承诺书
12.发起人的承诺函.