泛海建设：2008年第一季度季度报告
泛海建设集团股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事或高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席审议本报告的第六届董事会第五次临时会议。
1.4 本报告期财务报告经深圳大华天诚会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长卢志强先生、总裁李明海先生、首席财务总监匡文先生、资产财务管理总部总监陈研女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元） 18,332,418,733.41 18,610,340,499.45 -1.49%
所有者权益（或股东权益）（元） 8,027,952,268.34 8,131,057,249.99 -1.27%
每股净资产（元） 7.09 10.82 -34.47%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元） (81,903,141.01) -103.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元） (0.07) -102.13%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元） 80,174,872.88 80,174,872.88 1.16%
基本每股收益（元） 0.035 0.035 0.00%
扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.034 0.034 -2.86%
稀释每股收益（元） 0.035 0.035 0.00%
全面摊薄净资产收益率（%） 1.00% 1.00% 增加0.03个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.96% 0.96% 减少0.02个百分点
备注：上述指标中每股收益按公司实施2007年度利润分配派发股票股利及公积金转增资本后的股本数2,263,695,884股计算。
非经常性损益项目 单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,660,750.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 (525,296.01)
营业外收支净额 2,753,519.79
扣除所得税前非经常性损益合计 3,888,973.78
减：所得税影响金额 415,492.17
减：少数股东损益影响数 28,752.26
扣除所得税及少数股东损益后非经常性损益合计 3,444,729.35
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表（截止2008年3月31日）
单位：股
报告期末股东总数（户） 24333
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股数量 股份种类
黄木顺 23,657,159 人民币普通股
易方达价值精选股票型证券投资基金 9,000,000 人民币普通股
科瑞证券投资基金 5,633,953 人民币普通股
中邮核心优选股票型证券投资基金 5,290,507 人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金 5,253,510 人民币普通股
招商优质成长股票型证券投资基金 5,097,575 人民币普通股
鹏华动力增长混合型证券投资基金 4,449,927 人民币普通股
易方达策略成长证券投资基金 4,277,933 人民币普通股
广发聚丰股票型证券投资基金 3,754,381 人民币普通股
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 3,467,895 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
其他应收款期末数较年初数减少33.39%，系因 收回单位往来款；
开发支出期末数较年初数增加67.28%，系因报告期深圳市泛海三江电子有限公司增加了开发投入；
预收帐款期末数较年初数减少56.09%，系因报告期将符合收入确认条件的预收房款结转了销售收入；
股本期末数较年初数增加了50.62%,系因报告期公司完成了2007年非公开发行股份工作，增加股本380,366,492股。
营业税金及附加报告期数较上年同期数增加116.43%，系因报告期泛海国际居住区项目销售单价提高，计提的土地增值税较上年同期多。
经营活动产生的现金净流量较上年同期大幅减少，系因报告期 与上年同期相比公司收到其他与经营活动有关的现金流入大幅减少（上年同期向关联方借入资金较大）。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □不适用
1、报告期内，公司控股子公司深圳市光彩置业有限公司向中国银行深圳市分行申请20,000万元、期限为两年的中长期房地产开发贷款，公司为该项贷款提供担保，签署了担保合同。该事项已经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过。
本次担保后，公司累计对深圳市光彩置业有限公司提供担保金额20,000万元，占公司2007年12月31日经审计净资产的4.7%。
2、2008年1月3日，公司披露了2007年度关于向特定对象发行股份收购资产暨关联交易方案获中国证监会并购重组委审核有条件通过的公告；2008年1月30日，公司披露了2007年度公司发行股份购买资产获中国证监会核准的公告；2008年2月5日，公司披露了泛海建设集团股份有限公司向泛海建设控股有限公司发行股份购买资产情况报告暨上市公告书。至此，公司2007年度非公开发行股份购买资产工作全部结束。具体内容详见本公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司公告。
3、2008年1月8日，公司公告了股票期权激励计划首批激励对象的期权授予日为2007年2月2日。
4、公司第五届董事会任期届满，公司2008年1月18日召开了2008年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会、第六届监事会。具体内容详见本公司2008年1月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司公告。
5、2008年2月21日，公司召开第六届董事会第二次临时会议，决议召开2007年度股东大会，股东大会于3月17日召开，决定了2007年度分红派息等事项。具体内容详见本公司2008年2月22日、3月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司公告。
6、2008年2月27日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了公司高级管理人员聘任、机构调整、《北京山海天物资贸易有限公司股权转让协议》的议案。
7、2008年3月28日，公司第六届董事会第四次会议决议2008年进行公开发行股票，发行数量不超过1.8亿股（公司股票在本次董事会决议公告日至本次增发股票发行期间若发生转增、送股、除权、除息等情形，则本次发行数量将做相应调整），预计募集资金金额约65亿元人民币（不含发行费用），拟投资于北京泛海东风置业有限公司负责开发建设的"泛海国际居住区"2#、3#地块项目、北京星火房地产开发有限责任公司负责开发建设的"泛海国际居住区"4#地块项目、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司负责开发建设的武汉王家墩泛海o中央居住区北部项目、浙江泛海建设投资有限公司负责开发建设的浙江光彩国际中心项目、深圳市光彩置业有限公司负责开发建设的深圳月亮湾项目等5个项目。具体内容详见本公司2008年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第六届董事会第四次会议决议公告。（2008年4月8日，公司实施2007年度分红派息方案，据此，2008年度公开发行股票的发行数量调整为不超过3.6亿股。）
8、公司2008年4月1日刊登了泛海建设集团股份有限公司关于子公司通海建设有限公司土地解除抵押的公告，大股东泛海建设控股有限公司兑现了在公司2007年实施非公开发行股份时的承诺。具体内容详见本公司2008年4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 关于公司2007年非公开发行股票（380,366,492 股）的有关承诺事项 承诺履行情况
1、民生投资集团有限公司（原光彩事业投资集团有限公司）2、泛海建设控股有限公司（两股东系同一实际控制人，承诺事项一致） 1、关于避免同业竞争的承诺2007年度非公开发行完成后，为避免与公司产生同业竞争问题，公司实际控制人及旗下的泛海集团有限公司、中国泛海控股集团有限公司、民生投资集团有限公司（原光彩事业投资集团有限公司）、泛海建设控股有限公司承诺如下：（1）实际控制人及旗下的泛海集团有限公司、中国泛海控股集团有限公司、民生投资集团有限公司、泛海建设控股有限公司承诺，除已竣工或接近竣工的北京光彩国际中心项目、山东齐鲁商会大厦项目（与山东工商联合作开发）、已经营多年的两家小型酒店（由潍坊泛海大酒店有限公司和青岛泛海名人酒店有限公司经营管理）、已处于收尾阶段的潍坊城市花园项目（山东泛海建设投资有限公司开发）外，将不会、并将促使其所控制的企业不再从事房地产开发、物业出租及物业管理等构成或可能构成直接或间接竞争的业务，未来所有的房地产业务机会均由泛海建设集团股份有限公司（以下简称泛海建设）进行；（2）泛海建设控股有限公司承诺，本次非公开发行完成后，2008年底前将北京泛海物业管理有限公司的控股权以市场公允价格转让给泛海建设或予以注销。 履行，北京泛海光彩物业管理有限公司正在办理工商登记注销手续。
2、关于解除通海建设有限公司土地抵押的承诺2007年1月29日，通海建设有限公司以其所属的上海市黄埔区董家渡聚居区10号地块（简称"10号地"），为泛海建设控股有限公司在国家开发银行借款提供担保，担保期限为2007年1月29日至2008年1月28日。根据公司2007年非公开发行股票方案，公司拟收购通海公司100%股权。鉴于此，泛海建设控股有限公司对公司作出如下承诺：泛海建设控股有限公司将在2008年1月28日贷款到期前进行10号地的担保抵押解除工作，若泛海建设控股有限公司至2008年3月31日仍未能解除10号地的担保抵押，则泛海建设控股有限公司将向公司进行赔偿，赔偿金额为本次评估报告（深圳德正信资产评估有限公司出具的德正信资评报字[2007]第042号《关于通海建设有限公司资产评估报告书》）所载明的10号地的评估价值240,466万元。 泛海建设控股有限公司已履行承诺，于2008年3月底前完成了10号地的担保抵押解除工作。（详见2008年4月1日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。）
3、关于2007年度非公开发行涉及资产在过渡期间损益安排及土地规划条件变更可能给公司带来损失的补充安排的承诺泛海建设控股有限公司就公司2007年度发行股份收购资产涉及的目标资产可能的损失承担对公司承诺如下：（1）泛海建设控股有限公司就北京星火房地产开发有限责任公司100%股权、通海建设有限公司100%股权、浙江泛海建设投资有限公司100%股权、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司60%股权（简称"认购资产"）工商变更到公司之前的损益承诺：自认购资产评估基准日起至认购资产工商变更至公司名下之日止，上述认购资产在此期间的所有损失，均由泛海建设控股有限公司承担。（2）鉴于通海建设有限公司，浙江泛海建设投资有限公司、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司的部分土地未取得土地使用权证，泛海建设控股有限公司承诺：若未能在2008年3月底之前取得浙江泛海建设投资有限公司、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司土地的使用权证，则发生的相关损失由泛海建设控股有限公司承担。泛海建设控股有限公司将尽力协助通海建设有限公司尽早取得12号、14号地的使用权证。 未触及（2008年3月底前，浙江泛海建设投资有限公司项目土地使用权证、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司12宗土地的土地使用权证已领取）
4.鉴于：（1）公司2007年度拟向泛海建设控股有限公司发行股份收购持有或有权处置的北京星火房地产开发有限责任公司（简称"星火公司"）100%股权，通海建设有限公司（简称"通海公司"）100%股权，浙江泛海建设投资有限公司（简称"浙江公司"）100%股权和武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司（简称"武汉公司"）60%股权；（2）深圳德正信资产评估有限公司已对上述四家公司进行评估，并出具了《关于武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司资产评估报告书》（德正信资评报字[2007]第040 号）、《关于武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司资产评估项目期后有关事项的说明》、《关于星火房地产开发有限责任公司资产评估报告书》（德正信资评报字[2007]第077 号）、《关于通海建设有限公司资产评估报告书》（德正信资评报字[2007]第042 号）和《关于浙江泛海建设投资有限公司资产评估报告书》（德正信资评报字[2007]第043 号）；（3）纳入评估范围的土地包括星火公司第六宗地和第七宗地、通海公司10 号地、浙江公司土地和武汉公司土地，星火公司的第二宗地尚未取得二级开发权，故未纳入评估范围，仅按账面值列示，通海公司的12 号地、14 号由于动迁工作未正式展开，因此也未纳入评估范围，也仅按账面值列示；（4）交易的作价是在目标资产（指上述四家公司的股权）的评估价值基础进行折价确定的；评估结果（价值）是以四家公司相关土地（星火公司第六宗地和第七宗地、通海公司的10 号地、浙江公司土地和武汉公司土地）的现有规划条件及星火公司第二宗地的一级开发工作能在2008 年底前完成为前提得出的评估结果；（5）星火公司第六宗地、通海公司10 号地和浙江公司土地的规划指标已确定，不会发生变化。星火公司的第七宗地现规划为市政配套用地，将来拟对该宗地的规划条件进行调整，以在符合政府要求的前提下，最大限度提高土地价值，即该宗地将来的规划指标可能与本次评估报告采用的作为评估前提的规划指标出现差异。武汉公司土地已签订国有土地使用权出让合同（WCX-2007-051），目前武汉公司正在协助武汉市规划局进行相关规划指标的分解落实工作，在该项工作完成后，武汉公司土地的规划指标与本次评估报告采用的作为评估前提的规划指标可能出现差异。（6）星火公司的第二宗地未取得二级开发权，正在进行一级开发。泛海建设控股有限公司承诺如下：（1）若星火公司第六宗地和第七宗地、通海公司10 号地、浙江公司土地和武汉公司土地的规划指标发生变化，从而出现与评估报告采用的作为评估前提的规划指标不一致的情形，并且因此导致上述四家公司股权的价值低于评估的价值，则对上述四家公司股权的价值低于评估的价值的差额部分，泛海建设控股有限公司将向公司进行赔偿。（2）若星火公司的第二宗地的一级开发工作未能在2008年12月31日前完成，造成星火公司100%股权的评估价值低于评估的价值或给泛海建设造成其他损失，则泛海建设控股有限公司将向公司进行赔偿。 未触及
5、控股股东及关联方关于关联交易、资金往来、资金占用及担保等有关事项的承诺鉴于：（1）公司于2007 年7 月30 日召开2007 年第一次临时股东大会，会议表决通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》。根据议案的相关内容，公司2007年度非公开发行股票募集资金拟用于收购控股股东泛海建设控股有限公司持有或有权处置的北京星火房地产有限责任公司100%股权、通海建设有限公司100%股权、浙江泛海建设投资有限公司100%股权、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司60%股权及上述股权对应的资产。（2）根据深圳大华天诚会计师事务所出具的《假定三年前已购买入资产泛海建设集团股份有限公司模拟编制的截止2007 年6 月30 日、2006 年12 月31 日、2005年12 月31 日、2004 年12 月31 日备考财务报表的审计报告》（简称备考审计报告），上述拟收购的四家企业与包括泛海建设控股有限公司在内的关联方在近三年又一期中曾发生关联交易、资金往来和担保事项，且在2007 年6 月30 日仍存在相互的资金占用和担保。（3）公司收购上述四家企业的股权后，公司将成为四家企业的控股股东，备考审计报告中反映出公司与控股股东及关联方有关联交易、资金往来、资金占用和担保的情形。因此，作为公司的控股股东及关联方，本着支持公司发展、保护公司利益的原则，泛海建设控股有限公司、泛海集团有限公司、通海控股有限公司、常新资本投资管理有限公司特共同作出如下承诺：（1）鉴于公司应付泛海建设控股有限公司款项达52 亿元，在本次非公开发行完成后，公司应收泛海建设控股有限公司关联公司泛海集团有限公司、常新资本投资管理有限公司款项10.8 亿元，公司关联资金往来中关联资金占用数远小于公司应付泛海建设控股有限公司的款项数。泛海建设控股有限公司已通过协调四家项目公司、泛海集团有限公司、常新资本投资管理有限公司等公司进行帐务处理，相互抵消了债务，因此已不存在公司的关联方资金占用问题。（2）自本承诺书签署之日起至公司2007年度非公开发行实施前，授权公司全面管理北京星火房地产有限责任公司、通海建设有限公司、浙江泛海建设投资有限公司、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司。（3）2007年度非公开发行实施后，将继续严格遵守《公司法》、《证券法》以及证券监管机构和证券交易所制定的有关规章、规则的相关规定，全力支持公司的发展，采取行之有效的措施规范与公司的关联交易，坚决禁止对公司的资金占用，尊重和维护公司的独立性、财务安全和资金安全。 履行
6、控股股东及关联方关于三年不转让其持有的公司股份的承诺泛海建设控股有限公司拟以其持有或有权处置的四家公司的股权作价认购公司2007 年非公开发行的全部股份380,366,492 股，导致触发要约收购义务，根据《上市公司收购管理办法》向中国证券监督管理委员会提出豁免履行要约收购义务的申请，并承诺：2007年度非公开发行完成后，泛海建设控股有限公司及一致行动人民生投资集团有限公司拥有权益的公司股份三年内不转让。 履行
7、关于项目工程合同的承诺鉴于国家相关部门颁布了系列房地产宏观调控政策，致使北京星火房地产开发有限责任公司短期内难以取得北京朝阳区东风乡绿隔地区第二宗地（简称第二宗地）的土地使用权证。为继续履行业已签订的《项目工程合作合同》及相关协议，推进东风乡绿隔地区的拆迁安置、七通一平及代征地拆迁、绿化等工程，公司关联企业泛海集团有限公司（下称"泛海集团"）向北京星火房地产开发有限责任公司做出如下承诺：（1）泛海集团同意将第二宗地的工程内容调整为"一级土地开发"，并承诺将严格依据《项目工程合作合同》及相关协议的约定，继续按照原有的工期要求保质保量地完成对第二宗地一级土地开发的各项工程；（2）由于北京星火房地产开发有限责任公司已经按照《项目工程合作合同》及相关协议的约定，向泛海集团支付了项目工程款人民币50.9 亿元。为此，泛海集团承诺，在第二宗地的一级开发完成之后、二级开发招拍挂完成之前，如经北京市国土部门审核，第二宗地实际发生的一级土地开发成本低于第二宗地按照总建筑面积80 万平方米和每平方米人民币5200 元的标准计算所得的工程费用，泛海集团愿意将上述差额款项返还给北京星火房地产开发有限责任公司。 本承诺（１）履行；承诺（２）未触及
关于公司2006年非公开发行股票（4亿股）的承诺事项
泛海建设控股有限公司2006 年增发获得的4 亿股股份，自上市之日起，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。 履行
关于公司股权分置改革的承诺事项
1、泛海建设控股有限公司及民生投资集团有限公司因股权分置改革获准流通的股份，自上市之日起，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。 履行
2、股权分置改革后，在所持有的存量股份获得上市流通权之日起五年内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股8元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，则对此价格进行相应调整）；如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司帐户归公司所有。 未触及
3、以2004年公司净利润为基数，2006年如公司净利润增长率或者以2004年公司每股收益（摊薄）0.25元为基数，2006年如公司每股收益增长率未能达到30%[该每股收益的计算公式为：每股收益=2006年净利润/（2005年末公司总股本+公司2006年发行新股所增加的股本）]，则由泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司（若股权分置改革实施前股权过户尚未完成），或泛海建设控股有限公司（若股权分置改革实施前股权过户已经完成），向股权登记日在册的其他无限售条件的流通股股东每10股追送0.5股；2007年，如公司净利润较上年增长率未能达到30%，或者公司每股收益较上年增长率未能达到30%[该每股收益的计算公式为：每股收益=2007年净利润/（2005年末公司总股本+公司2006年发行新股所增加的股本+公司2007年发行新股所增加的股本）]，则泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司（若股权分置改革实施前股权过户尚未完成），或泛海建设控股有限公司（若股权分置改革实施前股权过户已经完成），向股权登记日在册的其他无限售条件的流通股股东每10股追送0.5股，以上净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准。 因公司2006年度、2007年度净利润、每股收益增长率超过承诺标准，本项承诺已解除。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
1月14日 深圳 面谈 联合证券、中投证券、招商证券、融通基金、鹏华基金、QFII等机构投资者代表、证券分析师及个人投资者、财经媒体记者 一、 主要内容：1、2007年非公开发行股票情况2、公司拟收购项目的开发进展3、公司发展战略与规划4、2008年发行计划4、其他问题解释二、 资料1、2007年公司年度报告2、公司临时公告
3月7日 深圳 面谈
3月11日 深圳 面谈
3月12日 深圳 面谈
3月19日 广州 面谈
3月25日 北京 面谈
3月27日 武汉 现场交流
3月31日 北京 面谈
2008年一季度 / 电话沟通 投资者
网络沟通
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位： 泛海建设集团股份有限公司 2008年03月31日 位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 548,030,398.85 6,343,419.83 544,642,653.88 151,370,586.81
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 404,262.00 0.00 0.00 0.00
应收账款 86,959,673.47 513,660.25 94,572,917.21 513,660.25
预付款项 260,944,498.52 221,083,000.00 258,348,304.57 221,083,000.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款 385,651,568.13 4,307,497,291.30 578,927,078.86 4,114,757,063.20
存货 16,864,096,868.95 36,596,380.27 16,947,709,929.34 36,688,763.67
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 18,146,087,269.92 4,572,033,751.65 18,424,200,883.86 4,524,413,073.93
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 5,352,739,584.00 0.00 946,317,049.28
投资性房地产 23,901,938.52 19,329,674.62 24,094,342.46 19,484,091.81
固定资产 64,337,389.38 15,880,881.84 65,268,668.25 15,986,364.26
在建工程 201,884.98 0.00 201,884.98 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 694,943.91 0.00 710,136.07 0.00
开发支出 3,483,477.42 0.00 2,082,419.31 0.00
商誉 90,247,970.65 0.00 90,247,970.65 0.00
长期待摊费用 2,191,853.46 42,899.40 2,390,738.10 49,027.90
递延所得税资产 1,272,005.17 0.00 1,143,455.77 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 186,331,463.49 5,387,993,039.86 186,139,615.59 981,836,533.25
资产总计 18,332,418,733.41 9,960,026,791.51 18,610,340,499.45 5,506,249,607.18
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 70,000,000.00 325,400,000.00 70,000,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 1,700,639,484.63 25,780,878.83 1,983,100,966.59 30,340,587.62
预收款项 62,139,534.85 50,000.00 141,511,841.91 50,000.00
应付职工薪酬 4,960,534.33 671,194.30 5,503,160.64 540,217.92
应交税费 357,071,746.13 2,082,192.21 391,142,697.44 69,305.78
应付股利 75,494,257.73 75,494,257.73 0.00 0.00
其他应付款 4,875,522,489.08 2,185,871,032.40 4,919,322,611.77 1,730,676,806.41
一年内到期的非流动负债 612,400,000.00 610,000,000.00 612,400,000.00 610,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 7,988,228,046.75 2,969,949,555.47 8,378,381,278.35 2,441,676,917.73
非流动负债：
长期借款 1,907,600,000.00 0.00 1,708,200,000.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 1,907,600,000.00 0.00 1,708,200,000.00 0.00
负债合计 9,895,828,046.75 2,969,949,555.47 10,086,581,278.35 2,441,676,917.73
股东权益：
股本 1,131,847,942.00 1,131,847,942.00 751,481,450.00 751,481,450.00
资本公积 5,593,309,229.12 5,615,805,056.96 6,081,461,317.92 1,981,459,036.91
减：库存股 0.00 0.00
盈余公积 194,389,974.49 93,674,974.29 194,389,974.49 93,674,974.29
未分配利润 1,108,405,122.73 148,749,262.79 1,103,724,507.58 237,957,228.25
归属于母公司所有者权益 8,027,952,268.34 6,990,077,236.04 8,131,057,249.99 3,064,572,689.45
少数股东权益 408,638,418.32 0.00 392,701,971.11 0.00
股东权益合计 8,436,590,686.66 6,990,077,236.04 8,523,759,221.10 3,064,572,689.45
负债和股东权益总计 18,332,418,733.41 9,960,026,791.51 18,610,340,499.45 5,506,249,607.18
4.2 利润表
编制单位：泛海建设集团股份有限公司 2008 年1-3 月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 526,487,500.49 530,861.00 566,366,576.22 706,530.00
减：营业成本 291,410,556.67 246,800.59 384,524,310.64 156,473.38
营业税金及附加 79,874,830.45 69,580.79 36,905,950.21 36,739.56
销售费用 15,090,547.38 0.00 16,364,519.49 421.65
管理费用 30,122,089.49 16,352,954.83 8,663,374.76 3,427,690.96
财务费用 (1,624,023.83) (50,782.98) (347,345.09) (158,426.47)
资产减值损失 626,208.25 0.00 0.00 0.00
加：公允价值变动收益 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业利润 110,987,292.08 (16,087,692.23) 120,255,766.21 (2,756,369.08)
加：营业外收入 2,761,666.93 2,373,984.50 205,009.63 120.00
减：营业外支出 8,147.14 0.00 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 0.00 0.00
三、利润总额 113,740,811.87 (13,713,707.73) 120,460,775.84 (2,756,249.08)
减：所得税费用 33,629,491.78 0.00 41,211,647.81 0.00
四、净利润 80,111,320.09 (13,713,707.73) 79,249,128.03 (2,756,249.08)
其中：同一控制下被合并方在合并前实现的净利润 (525,296.01) (487,434.40)
归属于母公司所有者的净利润 80,174,872.88 79,257,703.66
少数股东损益 (63,552.79) (8,575.63)
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.035 0.035
（二）稀释每股收益 0.035 0.035
4.3 现金流量表
编制单位：泛海建设集团股份有限公司 2008 年1-3 月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 445,409,069.00 570,001.00 635,837,555.73 745,030.00
收到的税费返还 381,975.53 0.00 303,571.04 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 331,391,701.80 474,562,175.80 6,976,745,532.38 26,457,596.00
经营活动现金流入小计 777,182,746.33 475,132,176.80 7,612,886,659.15 27,202,626.00
购买商品、接受劳务支付的现金 355,386,763.39 13,952,971.29 4,832,526,680.59 4,427,854.71
支付给职工以及为职工支付的现金 44,089,676.19 4,541,916.65 21,247,193.06 2,289,482.99
支付的各项税费 119,655,742.32 114,853.97 103,086,108.16 1,229,312.38
支付其他与经营活动有关的现金 339,953,705.44 215,466,655.94 184,483,342.91 5,272,951.12
经营活动现金流出小计 859,085,887.34 234,076,397.85 5,141,343,324.72 13,219,601.20
经营活动产生的现金流量净额 (81,903,141.01) 241,055,778.95 2,471,543,334.43 13,983,024.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,500.00 0.00 18,500.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 4,500.00 0.00 18,500.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 488,708.37 118,040.00 1,767,557.45 64,658.00
投资支付的现金 100,487,700.00 384,487,700.00 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 100,976,408.37 384,605,740.00 1,767,557.45 64,658.00
投资活动产生的现金流量净额 (100,971,908.37) (384,605,740.00) (1,749,057.45) (64,658.00)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,000,000.00 0.00 380,000,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 16,000,000.00 0.00 0.00 0.00
取得借款收到的现金 200,000,000.00 0.00 229,400,000.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 982,241.69 58,442.51 1,230,898.01 165,818.16
筹资活动现金流入小计 216,982,241.69 58,442.51 610,630,898.01 165,818.16
偿还债务支付的现金 26,000,000.00 0.00 1,767,409,366.41 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,190,359.32 0.00 38,472,093.81 24,153,553.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,537,895.86 1,535,648.44 6,014,980.69 6,014,378.69
筹资活动现金流出小计 30,728,255.18 1,535,648.44 1,811,896,440.91 45,167,932.46
筹资活动产生的现金流量净额 186,253,986.51 (1,477,205.93) (1,201,265,542.90) (45,002,114.30)
四、汇率变动对现金的影响 8,807.84 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 3,387,744.97 (145,027,166.98) 1,268,528,734.08 (31,083,747.50)
加：年初现金及现金等价物余额 493,778,653.88 151,370,586.81 248,224,238.48 108,651,872.37
六、年末现金及现金等价物余额 497,166,398.85 6,343,419.83 1,516,752,972.56 77,568,124.87
备注：根据新会计准则的相关规定，同一控制下的企业合并，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前状态存在。提供比较报表时，应对前期比较报表进行调整，将被合并方的有关资产、负债并入后，因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积。
公司本期完成收购北京星火房地产开发有限责任公司、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司、通海建设有限公司、浙江泛海建设投资有限公司、北京山海天物资贸易有限公司等五家公司均属于同一控制下的企业合并，故对本期比较报表进行了调整，期初数（上年同期数）包含了上述5家公司的报表数。
4.4 审计报告
审 计 报 告
深华(2008)股审字039号
泛海建设集团股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的泛海建设集团股份有限公司及其子公司(以下简称" 贵公司")的财务报表，包括2008年3月31日的合并和公司资产负债表，2008年1-3月的合并和公司利润表，2008年1-3月的合并和公司股东权益变动表及2008年1-3月的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2008年3月31日的财务状况及2008年1-3月的经营成果和现金流量。
深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 胡春元
中国 深圳 中国注册会计师 方建新
2008年4月15日
0,487,700.00 384,487,700.00 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 100,976,408.37 384,605,740.00 1,767,557.45 64,658.00
投资活动产生的现金流量净额 (100,971,908.37) (384,605,740.00) (1,749,057.45) (64,658.00)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,000,000.00 0.00 380,000,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 16,000,000.00 0.00 0.00 0.00
取得借款收到的现金 200,000,000.00 0.00 229,400,000.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 982,241.69 58,442.51 1,230,898