有色中金上市公告书
一. 绪言
本公司股票发行业经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]1号.2 号文复
审通过.股票上市申请经深圳证券交易所深证发[1997]33号言语审核批准,于1997
年1月23日(星期四)在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称:"有色中金",交易代码:
"0060".
二. 公司概况
1.公司名称 :深圳中金实业股份有限公司
英文名称:CHINA NONFEMET HOIDINGS LIMITED
2,公司注册地址:深圳市建设路南洋大厦C座11--12楼
3.法定代表人:陈胜年
4.所属行业:有色金属工业
5.公司成立日期:1994年6月6日
营业执照注册号:19220633-6
注册资本:人民币8,000万元
6.经营范围
有色金属及其产品的国内外贸易,仓储运输.工业及其它项目开发投资.
7.职工情况
本公司共有职工745名,平均年龄35.2岁,专业构成如下:
生产人员412人,销售人员65人,财务人员53人,行政人员35名,其他109人.
*其他包括:从事进出口的一般工作人员81人.
在以上工作人员中,硕士研究生21人,大学本科112人,大专80人,中专36人;高
级职称31人,中级职称81人,初级职称72人.
8.股票发行情况
(1)股票种类;人民币普通股(A股)
(2)股票面值:1.00元/股
(3)发行价格:8.00元/股
(4)发行数量:1,800万股
本公司股票发行额度为2000万股,其中本次向社会公开发行数量为1800万股,
公司职工股占用发行额度200万,二者一起上市流通.
(5)发行日期:1997年1月10日
(6)主承销商:招银证券公司
(7)上市推荐人:招银证券公司
君安证券有限公司
(8)发行方式:上网定价
(9)承销方式:余额包销
(10)招股说明书概要刊登日期:1997年1月8日
刊登报刊:<<证券时报>>.<<中国证券报>>.<<上海证券报>>
(11)股票托管机构:深圳证券登记有限公司
9.公司董事.监事和高级管理人员持股情况
姓名 职务 所持股数(万股)
吴建常 名誉董事长 0
陈胜年 董事长 1.5
司徒怀 副董事长 3
倪 旭 董事.总经理 3
何玉良 董事 3
臧玉安 董事 3
杨春明 董事 3
熊维平 董事 0
冯秋明 董事 0
屈金奎 董事 0
刘海义 董事 2
徐慈艰 董事 2
郑海生 监事会主席 3
卢育湘 监事 3
陆晋昌 监事 0.2
田 伟 监事 1
李玉仙 监事 1
张亮辉 监事 2
方成义 副总经理 2
蔡国强 副总经理 1
以上人员持有股份总数为33.7万股.占本公司本次发行后总股份的0.42%, 其
持有股份按照<<中华人民共和国公司法>>规定在任聘期内不得转让.
三. 股本
1.股本形成过程
(1)1993年12月30日经深圳市证管办深证办复[1993]190号文批准公司定向募
集,发行内部股份证2000万股,该次公司职工股持股比例为20% 已经国家体改委生
产确认.经过本次改组,公司总股本为10,000万股, 发起人股是以公司净资产 15,
948万元1:1.99的比例折股8,000万股,每股面值1元,所余净资产计扩资本公积,公
司职工股按每股2元向本公司内部职工溢价发行,溢价部分计入资本公积.
(2)1996年8月1日,公司召开临时股东大会,通过了<< 关于公司以派生分立方
式分割原公司财产并减少注册资本及授权董事会全权处理公司派生分立事宜>>的
特别决议,公司以1996年7月31日为基准日进行分立,分立后,公司总资产为41,188.
40万元,总负债21,414.50万元,净资产为19,773.9万元;派生分立的另一公司的总
资产为21,820万元,总负债16,069万元,净资产5,751万元.
1996年11月13日深圳市人民政府深府办函[1996]145 号文批准本公司派生立
并减资,同意本公司三家发起人按所持股份有47.5%分立出3,800万元股本金,并以
该股本金注册成立深圳市中金联合实业开发限公司.
(3)1997年1月3日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]1号和[1997] 2
号文批准,本公司于1997年1月10日向社会公众发行每股面值1.00元之人民币普通
股1800万股.所募资金全部到位,并已得到深圳市会计师事务所[97]验资字第 005
号文验证.
本次发行A股额度2,000万股,其中公司职工股占用本次发行额度200万股, 随
同本次向社会公众公开发行的1,800万股一同上市,其余1800万公司职工股已全部
托客,根据有关规定,自公司股票发行上市之日起,期满三年可申请上市流通.
2.本次发行前后股份结构
发行前 发行后
股数(万股) 百分比(%) 股数(万股) 百分比(%)
发起人持股 4,200 67.74 4,200 67.74
公司职工持股 2,000 32.26 1,800 22.50
社会公众持股 2,000 22.50
(含公司职工持股)
股份总数 6,200 100.00 8,000 100.00
3,本次股票发行后本公司前10名股东,持股数及持股比例
股东名称 所持股数(万股) 占股份总数比例(%)
中国有色金属工业总公司 3,360 42.0000
中国有色金属工业广州公司 420 5.2500
深圳市深港工贸进出口公司 420 5.2500
赖小青 6 0.0750
黄少平 5 0.0625
刘玉珂 5 0.0625
魏植椿 5 0.0625
程 竞 5 0.0625
李全东 5 0.0625
曹秀芝 5 0.0625
持股数排名前十位的股东持公司股份4236万股,占总份的52.95% .
四.董事. 监事及高级管理人员
董事
吴建常,男57岁,教授级高级工程师,毕业于衡阳矿冶工程学院, 曾任总公司常
务副总经理.本公司董事长.现任中国有色金属工业总公司(以下简称:总公司) 总
经理,本公司名誉董事长.
陈胜年,男50岁,高级经济师,毕业于中南矿冶学院,曾任广东冶金进出口公司
总经理.中国有色金属工业深圳公司(以下简称:有色深圳公司)总经理. 本公司副
董事长.
倪旭,男.52岁,高级工程师,毕业于清华大学, 曾任广州有色金属研究院副院
长,中国有色金属工业广州公司(以下简称:广州公司)副总经理, 有色深圳公司副
总经理.现任本公司总经理,本公司董事.
何玉良,男62岁,高级工程师, 毕业于长沙有色金属工业学校和北京经济函授
大学.曾任中国有色金属工业兰州公司经理,总公司供销运输部主任. 总公司办公
厅主任.本公司董事.
臧玉安,男.63岁,高级经济师,毕业于东北会计统计专科学校, 曾任国家有色
总局人事司负责人.总公司人事部主任.本公司董事.
杨春明,男,59岁,教授级高级工程师,毕业于东北大学,曾任青海铝厂厂长,总
公司生产调度局局长,现任总公司企业部主任,本公司董事.
熊维平,男.40岁,教授,中南工业大学博士毕业,曾行共青团湖南省委副书记,
现任中南工业大学副校长兼工商管理学院院长.博士生导师,本公司董事.
冯秋明,男.55岁,大专文化,高级工程师,,毕业于东北工学院研究生班, 曾行
凡口铅锌矿矿长,现任广州公司总经理,广东韶关岭南铅锌集团公司董事长. 本公
司董事.
屈金奎,男45岁,大专文化,经济师,曾任深业(集团)有限公司董事副总经理 ,
现任深圳市深港工贸进出口公司(以下简称:深港工贸)总经理,本公司董事.
刘海义,男.52岁,高级政工师,毕业于中南矿冶学院, 曾任中国有角金属工业
深圳公司审计室主任,现任本公司人事部经理.本公司董事.
徐慈艰,男.56岁,高级工程师,毕业于清华大学, 曾任中国有色金属工业深圳
公司副总工程师.策划部经理,现任本公司计划财务部经理.本公司董事.
监事
郑海生,女,67岁,高级会计师,毕业于上海财经学院,曾任国家有色总局财务
司负责人,总公司财务财务部主任兼审计部主任,本公司监事会主席.
卢育湘,女.43岁,会计师,大专文化,曾任总公司财务部业务主管,现任总公司
财务部副处长.本公司监事.
陆晋昌,男,58岁,高级会计师,中专文化,曾广州公司财务处处长,现任广州公
司经理助理.本公司监事.
田伟,男.36岁,文化程度大专文化,曾任有色深圳公司财务部副经理, 现任本
公司计划财务部副经理,本公司监事.
张亮辉.男.38岁,中专文化,曾任深圳有色金属财务有限公司(以下简称:财务
公司证券部经理,现任财务公司副总经理,本公司监事.
其他高级管理人员
方成义,男37岁,高级会计师,毕业于江西财经学院,曾任本公司总经理助理兼
财务公司总经理,现任本公司副总经理.
蔡国强,男.45岁,高级工程师,毕业于中南矿冶学院, 曾任深圳金粤铝制品有
限公司总经理,本公司总经理助理兼企管部经理.现任本公司副总经理.
五. 公司财务状况
(一)验资报告 (97)验资字第005号
深圳中金实业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对贵公司截止1997年1月17日止实收股本进行审验. 贵公司的
责任是提供真实.合法.完整的验资资料,保证资产的安全.完整.我们按照<< 独立
审计实务公告第1号---验资>>的规定,实施了必要的审验程序.
根据我们的审验,截止1997年1月17日止,贵公司的实收股本为人民币80,000
,000.00元,其中法人股人民币42,000,000.00元持股比例52.50%;内部职工股人民
币18,000,000.00元,持股比例22.50%;社会公众股人民币20,000,000.00元, 持股
比例25%;其中:本次新增发行社会公众股人民币18,000,000.00元, 原内部职工股
人民币2,000,000.00元.
深圳市会计师事务所
中国注册会计师 谢建鸿 赖文建
一九九七年一月十七日
(二)盈利预测报告
以下资料摘自深圳市会计师事务所(96)专审资066号文.
深圳中金实业股有限公司1996年度及1997年度盈利预测表
单位;人民币万元
已审经营业绩 未审经营业绩 预计经营业绩 预计经营业绩
1996,1,1- 1996,8,1- 1996,11,1- 合计 1997,1,1-
项目 7,31 10,31 12,31 12,31
主营业收入 31,657 10,577 13,747 55,981 67,477
主营业务利润 455 849 -61 1,243 2,328
营业利润 455 1,015 -61 1,409 2,328
利润总额 1,969 1,540 541 4,050 5,062
净利润 1,602 1,494 412 3,508 4,560
每股盈利(元) --- -- ----- 0,57 0,57
(三)财务报告
1合并资产负债表主要数据 金额单位:元
项目 1996,7,31 1995,12,31 1994,12,31 1993,12,31
流动资产 452,514,980 398,005,056 549,974,625 426,582,960
长期投资 156,961,635 144,787,938 136,871,699 120,596,121
固定资产 70,111,110 66,809,706 62,913,932 75,311,293
无形资产及 279,405 268,033 197,193 65,982
递延资产合计 679,867,131 609,870,735 749,957,450 622,556,357
资产总计 445,507,141 411,094,360 571,827,348 482,079,205
流动负债 445,507,141 411,094,360 571,827,348 482,079,205
负债合计 210,227,574 188,630,241 169,098,261 134,534,151
负债及股东权益679,867,131 609,870,735 749,957,450 622,556,357
2,合并利润表主要数据 金额单位:元
项目 1996,1-7 1995 1994 1993
主营业收入 316,574,927 713,418,110 774,694,562 564,881,057
主营业务利润 4,556,894 8,587,062 3,345,984 2,929,904
营业利润 4,556,894 8,587,062 3,345,984 2,929,904
利润总额 19,694,939 41,582,614 36,079,074 39,886,241
净利润 16,022,034 34,863,538 31,079,731 37,103,339
(四)财务指标
指标名称 1996年1-7月 1995年 1994年
流动比率 1.02 0.97 0.96
带动比率 0.95 0.91 0.88
应收帐款周转率 3.00 6.50 8.06
存货周转率 16.74 19.23 14.03
资产负债率(%) 65.53 67.41 76.25
总股本(千万股) 6.2 6.2 6.2
每股净利润(元) 0.258 0.562 0.501
每股净资产(元) 3.39 3.04 2.73
净资产收益率(%) 7.62 18.48 18.38
固定资产周转率(%) 9.98 16.73 19.08
六. 董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守<<中华人民共和国公司法>>.<< 股票发行及交易管
理暂行条例>>.<<公开发行股票公司信息技露实施细则>>和<< 深圳证券交易所业
务规则>>和有关法律.法规的规定,并自股票上市之日起向全体股东作如下承诺:
1.及时准确地公告本公司中期.年度财务及经营业绩报告资料.
2.董事会成员.监事会成员及高级管理人员如发生人事变动,或前述人持有本
公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通行社会
公众.
3.及时.真实地披露本公司重大经营活动信息.
4.自觉接受证券管理部门及股东的监督和管理.认真听取政府.股东. 证券管
理部门和社会公众的意见.建议和批评.
5.不利用内幕消息和有正当手段从事股票投机交易.
6.本公司没有无记录负债.
7.董事会及各位董事保证不就任何未经交易所审阅的可能影响股价变动之重
大信息私自公告或发表意见.
七. 重要事项
1.本公司采用股份制会计制度.
2.本公司每一会计年度实现的税后利润将按下列顺序分配: 弥补以前年度亏
损;提取法定公积金10%;提取法定公益金5%--10%;提取任意公积金;支付普通股股
利.
以上分配比例由公司董事会根据当年经营实际情况和需要进行调整. 并报股
东大会审定.
全体股东均可参与公司1996年度利润分配.
八. 咨询机构
1.公司咨询机构:深圳中金实股份有限公司股权有限公司股权管理部
电话:0755---2294483
传真:0755---2224893
联系人:彭玲
股东接待时间:每周五下午(法定假日除外)
公司文件资料索阅地址:深圳市建设路南洋大厦C座11楼
2.主承销商
名称:招银证券公司
法定地址:广东省深圳市振华路3号深纺大厦C座1层
法定代表人;李麦秋
电话:0755-3362974
传真:0755-3362947
联系人:甘芳 申孝亮
3.上市推荐人:招银证券公司
君安证券有限公司
4.发行人律师事务所
名称:北京市竞天律师事务所
地址:北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基大厦323室
电话:010-64671982
传真:010-64673772
经办律师:张绪生 崔宏川
5.主承销商律师事务所
名称:信达律师事务所
地址:深圳市人民南路国际贸易中心大厦十三层
电话:0755-2200301
传真:0755-2250442
经办律师:陈利民
6.会计师事务所
名称:深圳市会计师事务所
地址:深圳市深南中路统建大楼1栋11楼
法定代表人:谢建鸿
电话:0755-3366212
传真:0755-3366212
经办注册会计师:高建鸿 赖文建
7.资产评估机构
名称:中华财务会计咨询公司
地址:北京市阜城门外大街1号四川大厦东楼9层
法定代表人:盛焕德
深圳电话:0755-3252673
深圳传真:0755-3252674
经办评估人员:周军 孙建民 谢昆仑
8.财务顾问
名称:深圳市天任投资有限公司
地址:深圳市八封二路鹏益花园一栋23层
9.资产评估确认机构
名称:国家国有资产管理局
地址;北京西需区白云观南里九号
九. 备查文件
1.本公司的注册登记文件
2.深圳证券交易所上市通知书
3.验资报告
4.上市推荐书
5.本公司历次股东大会决议
6.其它有关文件
深圳中金实业股份有限公司
1997年1月21日