许继电气股份有限公司1999年度配股说明书
主承销商：河北证券有限责任公司
副主承销商：光大证券有限责任公司
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，国家证券监督管理机构对本次配股所做出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
股票上市的证券交易所：深圳证券交易所
公司名称：许继电气股份有限公司
注册地址：河南省许昌市建设路178号
配股主承销商：河北证券有限责任公司
公司聘请的律师事务所：信达律师事务所
配股类型：人民币普通股
配售比例：以1997年末总股本138,000,000为基数，
每10股配售3股（以现行总股本207,000
,000股为基数，每10股配售2股）
实际配股数量：29,420,000股
每股面值：人民币1.00元
配股价格：人民币11.00元/股
一、 绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则(第四号)配股说明书的内容与格式（1999年修订）》、《关于上市公司配股工作有关问题的通知》等国家有关法律、法规和文件编写。经许继电气股份有限公司(以下简称公司或本公司)1999年2月5日召开的第二届董事会第十四次会议通过，并由1999年3月12日召开的公司1998年度股东 大会做出决议，通过公司本次配股方案，该方案已经中国证监会郑州证券监管特派员办事处郑证监字(1999)37号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)91 号文审核批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、 完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、 配售发行的有关机构
1、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
地址：深圳市深南东路5045号
电话：(0755) 2083333
传真：(0755) 2083947
2、发行人：许继电气股份有限公司
法定代表人：王纪年
地址：河南省许昌市建设路178号
联系人：朱庆华、李柳红
电话：(0374) 3212348
传真：(0374) 3315509
3、主承销商：河北证券有限责任公司
法定代表人：武铁锁
地址：河北省石家庄市裕华东路81号冶金大厦15楼
联系人：毛传武、崔胜朝、樊丽莉
电话：(0311) 6983358
传真：(0311) 6982188
4、副主承销商：光大证券有限责任公司
地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦
联系人：魏 伟、刘俊杰
电话：（0755）3788954 3788873
传真：（0755）3788946
5、分销商：国通证券有限责任公司
地址：深圳市深南中路34号华强佳和大厦A座9楼
联系人：赵生章、江曾华
电话：(0755) 3796415
传真：(0755) 3796489
河南证券有限责任公司
地址：河南省郑州市纬五路16号
联系人：周卫东
电话：（0371）5990338
传真：（0371）5990338
黄河证券有限责任公司
地址：河南省郑州市花园路52号
联系人：屈桂林
电话：（0371）7642865
传真：（0371）7642865
北京证券有限责任公司
地址：北京市西城区德胜门东滨河路B11号
联系人：孙 楠
电话：（010）68581166
传真：（010）68587832
6、主承销商律师事务所：北京市金诚律师事务所
地址：北京市建国门内大街8号中粮广场A座6层
经办律师：贺宝银 刘治海
电话：（010）65263518
传真：（010）65263519
7、会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司
地址：北京市阜成门外大街2号万通新世界广场708室
经办注册会计师：王全洲、吴亦忻
电话：(010) 68587588
传真：（010）68587589
郑州会计师事务所
地址：河南省郑州市互助路1号
经办注册会计师：高自萍、赛保国
电话：（0371）7970872
传真：（0371）7978299
8、发行人律师事务所：信达律师事务所
地址：深圳市深南中路东风大厦二十一层
经办律师：郑伟鹤、王晓东
电话：(0755) 3244692
传真：(0755) 3243108
9、资产评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司
地址：北京市东城区青龙胡同35号
经办评估师：王 诚、刘登清
电话：（010） 64064468
传真：（010） 64062006
10、股份登记机构：深圳证券登记有限公司
地址：深圳市深南东路5045号
电话：(0755) 2083333
传真：(0755) 2083859
三、 主要会计数据
1、本公司1998年度报告的主要会计数据如下表：（已经审计 ）
（单位：万元）
总资产 股东权益 总股本（万股） 主营业务收入 利润总额 净利润
101,308.37 78,961.96 13,800 45,190.04 15,340.16 11,050.11
查看详细会计数据，请投资者阅读刊登于1999年1月22日《中国证券报》和《证 券时报》的本公司1998年度报告摘要。
2、本公司1999年中期报告的主要会计数据如下表：
（未经审计）
（单位：万元）
总资产 股东权益 总股本(万股) 主营业务收入 利润总额 净利润
117,315.45 88,279.83 20,700 29,142.95 12,935.39 9,317.86
查看详细会计数据，请投资者阅读刊登于1999年7月28日《中国证券报》和《证 券时报》的本公司1999年中期报告。
四、 符合配股条件的说明
公司本次配股符合中国证监会证监发(1999)12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的有关政策和条件：
1、本公司与控股股东—许继集团有限公司在人员、资产、财务上实现了严格的 分开， 保证了公司的人员独立、资产完整和财务独立；
2、 《许继电气股份有限公司章程》符合《中华人民共和国公司法》的规定， 并已按照《上市公司章程指引》进行了修订；
3、配股募集资金全部用于发展公司主营业务，以保持和发展公司原有的经营能 力和扩大市场份额， 符合国家和本省产业政策的规定；
4、公司于1997年4月2日至9日向社会公众公开发行股票，并于1997年4月10日获 得工商变更登记，募集资金使用效果良好，本次配股距前次发行间隔已超过一个完整的会计年度（1998年1月1日—1998年12月31日）；
5、公司连续三年盈利，1996年净资产收益率为38.32％，1997年净资产收益率为12.69％，1998年净资产收益率为13.99％，均超过了10％，达到了《关于上市公司配股工作有关问题的通知》中所要求的标准；
6、经具有证券从业资格的北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司近三 年内财务会计无虚假记载及重大遗漏；
7、本次配股募集资金到位后，1999年公司净资产收益率预计超过同期银行个人 定期存款利率；
8、公司本次配售的股票限于普通股，配售对象为股权登记日登记在册的本公司 全体股东；
9、本次配售股份总额不超过前一次发行并募集股份后普通股股份总额的30％。
五、 法律意见
本公司聘请的信达律师事务所对本次配股所出具的结论性意见为：发行人申请配股的程序、实质条件符合《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的有关规定，具备了上报待批条件。
六、前次募集 资金的运用情况说明
1、本公司于1997年4月2日—4月9日向社会公众公开发行5000万股普通股A股，每股发行价9.24元，扣除发行费用,实际募集资金4.47亿元。
2、 前次招股说明书承诺的资金用途与实际运用情
况的比较说明： （单位： 万元 ）
序号 项目名称 计划投资 募集资金 建设期 截止99年 项目进度
总 额 投资计划 6月30日
实际投资额
1 大型水电项目专项500KV 6,498 5,200 2 5,764 已完工
继电保护项目
2 500KV输变电保护设备贴装 6,657 5,800 2 6,512 已完工
柔性生产线技改项目
3 500KV超高压输变电保护设 16,900 12,500 3 16,107 90％
备技改项目
4 ±500KV级高压直流输电保 4,700 4,200 2 4,360 已完工
护设备技改项目
5 电力系统稳定控制和调度 4,060 3,300 2 4,745 已完工
自动化项目
6 重大技术装备技改项目 8,400 7,100 2 7,239 已完工
7 35～110KV级户内外用浇注 5,300 2,600 2 2,663 已完工
式互感器生产线项目
8 电气化铁路变电站技术改 7,100 4,000 2 3,234 46％
造项目（替代了DS2Y系列
微型继电器项目）
合计 59,615 44,700 50,624
备注：
由于DS2Y系列微型继电器项目需要引进国外的先进技术和设备，经与多家国外公司洽谈，没有实质性进展。发行股票募集资金到位一年多来市场情况发生了重大变化，失去了上此项目的良好时机，投资风险加大。而目前为促进全国电气化铁道的快速发展，国家决定在三年内投资2,500亿元进行电气化铁道的建设和改造，为本公司加 快电气化铁道变电站设备的开发和生产提供了绝好的发展机会。
基于以上原因，经公司二届十一次董事会慎重研究决定，将前次募集资金投资项目DS2Y系列微型继电器项目变更为电气化铁路变电站技术改造项目（该董事会决议公告刊登于1998年12月1日的《中国证券报》和《证券时报》），按照法定程序经有关 部门批准，并由1998年12月31日召开的1998年度第二次临时股东大会审议通过（该股东大会决议公告刊登于1999年1月1 日的《中国证券报》和《证券时报》）。
3、本公司前次募集资金运用情况良好，并取得了较好的经济效益。在1998年和1999年上半年整体经济形势比较严峻的情况下，由于本公司及时以募集资金加大了技 改项目投资，使得1998年净利润比1997年增长了23.18％，而且1999年上半年净利润 比1998年同期增长了111％。
4、北京兴华会计师事务所对公司前次募集资金使用情况出具了专项报告，其结 论为：“经将上述募集资金实际运用情况与涉及公司各年度报告（包括中期报告）和其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照，披露内容与审核结果一致。”“经将上述前次募集资金实际运用情况与本次配股申报材料中董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》逐项对照,二者完全相符。本所同意将本专项报告作为发行人申请配 股所必备文件随其他申报材料一起上报，并对本专项报告依法承担相应的责任。”（该专项报告刊登于1999年6月5 日的《中国证券报》和《证券时报》）
七、 本次配售方案
1、配售发行股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币1.00元
每股配售价格：人民币11.00元
实际配售数量：29,420,000股
2、配股比例及配股总数：
本次配股以1997年末总股本138,000,000股为基数，每10股配3股（以现行总股本207,000,000股为基数，每10股配2股），共计应配售发行股份总数为41,400,000股。
国有法人股股东：可配售数量为19,980,000股，国有法人股股东已承诺认购应配股份的40％，计8,000,000股。
法人股股东：可配售数量为1,170,000股，法人股股东已承诺以现金全额认购应 配股份。
社会公众股股东(含内部职工股股东)：可配数量20,250,000股。
本次实际配售数量为29,420,000股。
3、预计募集的资金总额及发行费用：
预计本次配股可募集资金(含非货币资金)总额为32,362万元，扣除本次配股的发行费用650万元和非货币资金价值3，935万元，预计实际可募集货币资金27，777万元。其中发行费用总额650万元包括承销费用384.56万元、中介机构费用110万元和其他费用155.44万元。
4、股权登记日：1999年9月27日
除权基准日：1999年9月28日
5、国有法人股股东和法人股股东认购配股情况说明：
许继集团有限公司为本公司国有法人股的持股单位，本公司唯一持股5％以上的 股东（持股数量以1998年度股东大会时的股东登记为准），持有公司股份6,660万股 ，占公司总股本的48.26％，本次有权认购1998万股配股。根据财政部财管字（1999 ）6号文批准，许继集团有限公司承诺以其控股子公司许继变压器有限公司75％股权 及现金认购部分配股800万股，余额放弃。本公司法人股股东持股比例均在5％以下，共持有390万股，可配股总数为117万股。根据法人股股东对本次配股的复函，法人股股东许继电控设备公司以现金全额认购本次应配股份60万股，法人股股东许继电器设备公司以现金全额认购本次应配股份57万股。该方案已于1999年3月12日本公司1998 年度股东大会经单项表决通过，同意15,092,546票，反对0票，弃权0票，分别占有表决权总票数的100％、0％和0％，许继集团有限公司因涉及关联交易，履行了回避制 度。
6、非现金方式认购配股的说明
许继集团有限公司作为本公司国有法人股持股单位，承诺以经评估确认后资产( 许继集团有限公司控股子公司许继变压器有限公司75％股权)及部分现金认购800万股配股。
许继变压器有限公司是许继集团有限公司与香港EMO工程有限公司合资组建的高 新技术企业，位于许昌市高新技术工业园区，占地66,600m2，注册资金3,900万元， 许继集团有限公司和港方分别占有75％和25％的权益。该公司现有职工200多名，其 中高中级技术人员占员工总数的30％以上。主要生产和销售10kv级、35kv级环氧树脂浇注干式变压器等产品，产品技术先进，市场销售良好。资产与股权无任何对外担保与质押情况存在。由于许继变压器公司的产品与本公司具有互补性，为了尽快实现公司的统一经营管理和生产一体化，本公司于1999年5月11日召开的二届十五次董事会 通过了关于受托经营许继变压器有限公司全部资产的决议，并于1999年5月19日与许 继变压器有限公司签署了《资产委托经营协议》，受托经营的期限为1999年4月1日起，到2000年6月30日为止。
经北京中企华资产评估有限责任公司中企华评报字(1999)第028号资产评估报告 评估，财政部财评字（1999）279号文确认，许继变压器有限公司“评估基准日(1998年12月31日)列入评估的资产评估值18252.71万元”，“列入评估的负债评估值13005.81万元”，“列入评估的所有者权益评估值5246.90万元”。许继集团有限公司按其持有75％股权折合净资产3,935万元，以11元/股配股价计，认购配股358万股。同时 以4,865万元现金认购442万股，共计认购800万股配股。
本公司董事会认为，此次国有法人股配股资产的主体－－许继变压器有限公司，技术设备先进，产品技术领先，员工素质高，市场占有率高，发展潜力大，通过本次配股后成为本公司的控股子公司，将为公司增加新的利润增长点，有利于公司的发展。
主承销商河北证券有限责任公司认为，该资产配股方案经法定程序批准，合法有效，配股资产良好， 对公司和其他股东公平、公正。
许继变压器有限公司1998年度财务报告已经郑州会计师事务所审计，并出具了无保留意见的郑会证审字（1999）010号审计报告，该财务报表见附表。
7、配股前后股本总额、股权结构：
本次配股前后公司股本总额及股权结构变化情况如下表所示：
公司股份变动情况表
单位：股 每股面值：人民币1.00元
股份种类 本次变动前 本次配股增加数 本次变动后 占总股份比例
1.尚未流通股份 132,000,000 14,420,000 146,420,000 61.93％
(1) 国有法人股 99,900,000 8,000,000 107,900,000 45.64％
(2) 法人股 5,850,000 1,170,000 7,020,000 2.97％
(3) 内部职工股 26,250,000 5,250,000 31,500,000 13.32％
(含高管股)
2.已流通股份 75,000,000 15,000,000 90,000,000 38.07％
(1) 社会公众股 75,000,000 15,000,000 90,000,000 38.07％
3.股份总数 207,000,000 29,420,000 236,420,000 100％
国有法人股股东和法人股股东认购本次配股而增加的股份，根据国家有关政策在国务院就国有股、法人股的流通问题作出规定之前暂不上市流通。
八、 配售股票的认购方法
1、配股缴款起止日期为1999年9月30日至1999年10月15日止(节假日时间顺延)， 逾期不缴款者视为自动放弃认购权。
2、缴款地点：
(1)社会公众股股东在配股缴款期内到股票托管券商营业柜台办理缴款手续。
(2)国有法人股股东和法人股股东在配股缴款期内到本公司财务处办理缴款手续 。
(3)内部职工股股东在配股缴款期内到本公司财务处办理缴款手续，由公司集中 到股票托管机构完成股份变更登记。
3、缴款办法：
(1)在股权登记日收市后持有“许继电气”股份已流通社会公众股的股东，可按10:2的比例获得本次配股权，配股简称“许继A1配”，编码为“8400”，认购配股价 格11.00元/股，不足一股的部分按深交所惯例办理。
在缴款期内，配股权持有者可直接在深圳证券交易所各托管券商处凭本人身份证、股东帐户卡等申报认购配股，可多次申报认购，每个申报人申请认购的配股总数最多不得超过其可配数量。若投资者在1999年9月28日(除权日)至1999年10月15日(节假日时间顺延)办理了“许继电气”股票的转托管， 仍在原托管券商处认购配股。
(2)国有法人股股东、法人股股东和内部职工股股东按本公司指定的方式办理。
4、对逾期未被认购股份的处理办法：
在规定配股缴款期内未办理缴款手续，其配股权视为自动放弃。配股缴款期满后，未被认购的社会公众股和内部职工股的配股余股部分由承销商全额包销。
九、 获配股票的交易
1、本次获配股票中可流通股部分的上市交易起始日将于本次配股结束，本公司 刊登股份变动公告并与深圳证券交易所协商后，另行公告。
2、配股认购后产生的零股按深圳证券交易所的有关规定办理。
十、 募集资金的使用计划
本次配股发行扣除发行费用及非货币资金价值3,935万元后，预计可募集货币资 金共27,777万元，将主要用于配电网综合自动化系统技改项目、城网控制技改项目和水电站计算机监控系统技改项目。此三个项目与国家城乡电网改造、国家重点工程三峡大水电项目配套， 科技含量高、主业突出， 符合行业发展规划和国家产业政策。
(一)配电网综合自动化系统技改项目
该项目的核心就是开发生产适用于电力系统需要的配电网综合自动化系统(DMS) ，包括110KV/10KV变电站的10KV馈线、开闭所、二次配电站和用户在内的整体数字化与能源管理系统。该系统集硬件、软件于一体，属广泛用于配电网必备设备，可以减少网损，减少峰谷差，提高设备的传输能力，减少停电时间，还可以减少常规维护工作量及旋转备用容量，从而减少发电费用。
该项目已经河南省经济贸易委员会豫经贸改〖1998〗307号文批准。项目建设主 要包括购置安装生产线、计算机、软件、物模、仿真设备、测试仪器和新建厂房及必要的水电设施，总投资9,200万元，其中工程及设备投资4,900万元，配套流动资金4,300万元。项目建成达产后，年生产配电网综合自动化系统10套。
(二)城网控制技改项目
城市电网是我国电力系统的重要组成部分，是城市电力用户与电力系统联系的重要纽带。目前我国城网装备中各关键设备生产技术水平低，工艺工装落后，产品质量和技术性能与国际先进水平相比还有很大的差距。本公司拟从国外引进当前国际上先进的重合器控制装置，计数式分段器控制装置，SF6绝缘组合开关柜和空气负荷开关 环网柜的制造技术软件和关键设备，生产销售具有国内领先，达到国际先进水平的城网控制产品，产品技术含量大，附加值高，经济效益显著。
该项目已经河南省经济贸易委员会豫经贸改〖1998〗306号文批准，需新增一套 先进城网装备加工生产线和厂房及辅助用房，项目总投资9,500万元(含外汇400万美 元)，其中工程费用1,575万元，技术引进费、勘察设计费、预备费等费用3,325万元 ，配套流动资金4,600万元。项目建成达产后，年生产4310台城网装备。
(三)水电站计算机监控系统技改项目
随着计算机技术、网络通信技术和自动控制技术的飞速发展，在水电站采用计算机监控取代常规的分立单一自动装置，实现综合自动化，已成为发展趋势。本项目的核心就是吸收和配合当今世界领先的高新技术，研究开发生产一种能满足三峡水电站综合自动化需求并适用于其它大型水电站的全分散、全开放式的计算机监控系统，以保证电站的安全、稳定、 优质经济运行和现代化管理。
该项目已经河南省经济贸易委员会豫经贸改〖1998〗305号文批准。项目总投资7,300万元，其中前期科研和设计投入1,000万元，建筑工程、生产设备投资3,800万元，配套流动资金2,500万元。项目建成达产后，年产大中型水电站监控系统15套和中 小型水电站监控系统20套。
以上三个项目预计总投资26,000万元，本公司本次配股实际募集资金27,777万元（扣除发行费用和实物资产），将全部用于以上项目，剩余部分1,777万元用于补充 公司流动资金。
投资项目资金使用情况表 （单位：万元）
序号 项目名称 总投资 1999年计 2000年计 2001年计 预计
划投资额 划投资额 划投资额 产生
效益
时间
1 配电网综合自动化系统技改项目9200 1600 6000 1600 2001年
2 城网控制技改项目 9500 3030 4370 2100 2001年
3 水电站计算机监控系统技改项目7300 1550 4750 1000 2001年
合计 26000 6180 15120 4700
项目轻重缓急按以上顺序排列。
本次配股由主承销商河北证券有限责任公司牵头组织承销团，以代销的方式承销国有法人股和法人股配股917万股，公司国有法人股东已承诺以资产和现金认购800万股，余额放弃，法人股东均已承诺以现金方式全额认购其应配股份117万股，不存在 因代销问题影响募集资金全额到位的情形。
配股募集资金到位后，公司将进行专项管理，严格按计划投向和进度使用。为了提高资金的使用效益，在项目投建过程中出现的暂时闲置资金也要有计划地合理使用。配股募集资金闲置时期使用计划见下表：
（单位:万元）
闲置资金 1999年 2000年 2001年
运用方向 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年
购买国债 10000 6000 2700 1100 －－
委托银行贷款 9000 6000 2000 －－ －－
银行存款 820 820 －－ －－ －－
合计 19820 12820 4700 1100 －－
十一、 风险因素及对策
投资者在评价发行人本次配股时，除本配股说明书提供的各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：
(一)风险因素
1、经营风险
本公司的经营风险主要来自两个方面：一是公司产品的原辅材料价格有上升的趋势，造成产品成本上升，会影响公司的收益；二是本公司属高技术产业，科技开发和科技人才的培养投入较高， 间接增加了公司产品的成本。
2、行业风险
本公司主要从事电力系统自动化、继电保护、控制设备等产品的生产，主营业务突出，产业结构和产品结构相对集中。目前同行业竞争激烈，我公司虽然占有35％左右的高比例市场份额，但鉴于部分产品的竞争压力有所上升，不排除同行业其他厂家今后抢占市场份额而带来的风险，境外同行业企业的逐步进入也会影响本公司的经营业绩。
3、市场风险
随着电力结构调整，电力系统常规继电保护产品的市场需求将稳中有降，电力系统自动化的产品市场前景广阔，但与国外同类产品相比，本公司产品在工艺、结构及计算机技术上稍有差距，中国加入世贸组织后，面对国外公司高质量产品的进入，市场竞争压力加大。
4、股市风险
股票价格的变化除受本公司盈利水平和发展潜力等内部因素影响以外，还受到国家宏观经济形势、股票市场供求状况、周边市场带动以及投资者心理预期等诸多外部因素的影响，投资者对此应有充分的认识。
(二)对策
1、经营风险对策
对于产品成本上升的控制，公司将利用本身产品技术、质量和市场占有率较高的优势，与原辅材料供应商建立长期的供求合作关系，在扩大生产规模的前提下，力争批量采购、降低成本。同时，公司已采取并将长期实施一整套关于引进和培养科技人才，加大科技开发力度的奖励措施，以充分调动各类专业人才的积极性和创造性，形成公司的科研优势和产品竞争优势。
2、行业风险对策
公司将遵循前次股票发行后已调整的公司经营战略，实施“一业为主、多元发展”的方针，分散行业风险，以电力系统自动化、继电保护、控制设备等产品为龙头，向电力系统电源、变压器、断路器、开关柜、环网柜等一、二次设备延伸，增强公司的综合配套能力，并且开展包括证券投资、金融、贸易、科研开发、信息咨询等在内的多种产业经营。
3、市场风险对策
面对同业市场竞争激烈，市场份额难以迅速提高的市场风险，公司将根据市场发展的最新动向，加速产品品种更新换代，积极调整产品结构，进一步提高产品质量和工艺水平，加强公司产品的市场适应性和竞争力。同时公司将进一步强化市场营销管理， 深化技术推销，积极开拓国内国外新市场。
4、股市风险的对策
针对股市风险，一方面公司将加强管理，努力提高经济效益，树立良好的公司形象，创造优良的投资标的；另一方面公司将严格按照证券法规要求，规范公司行为，遵守信息披露原则，及时、准确、完整披露有关重大事项，力争减少市场及人为因素的影响。
十二、配股说明书的 签署日期及董事长签名
签署日期：一九九九年六月五日
董事长签名：王纪年
十三、 附录
(一)本公司股东大会关于本次配股的决议(摘要)
以1997年末总股本13,800万股为基数，向全体股东以每10股配3股的比例进行配 股。国有法人股股东承诺以实物资产和现金认购部分配股800万股，余额放弃；法人 股股东承诺以现金方式全额认购其可配股份117万股；配股价暂定为9～12元；配股募集的资金主要用于配电网综合自动化系统技改项目、 城网控制技改项目和水电站计算机监控系统技改项目。
(二)本公司1999年中期报告刊登于1999年7月28日《中国证券报》和《证券时报 》；
(三)本公司最近的董事会决议公告刊登于1999年7月28日《中国证券报》和《证 券时报》；
(四)本公司最近的股东大会公告刊登于1999年3月13日《中国证券报》和《证券 时报》；
(五)本公司1998年度股东大会根据《公司法》和《关于增补公司董事的议案》，将《公司章程》第五章第二节第二款董事会人数由“7名”修改为“9名”。
十四、 备查文件
1、 修改后的公司章程正本；
2、 本次配股前最近的公司股份变动报告；
3、 本公司1999年中期报告正本；
4、本次配股的承销协议书；
5、本次配股的法律意见书；
6、许继变压器有限公司资产评估报告及审计报告；
7、前次募集资金运用情况的专项报告；
8、主承销商律师的验证笔录。