桂柳工上市公告书
一、 释义
本公告书中,下列简称具有以下意义:
本公司:指广西柳工机械股份有限公司
原厂:指原柳州工程机械厂
集团公司:指柳州工程机械企业集团公司
董事会:指本公司董事会
发起人:指柳州工程机械厂
股份:指本公司每股面值人民币:元之普通股份
二. 绪言
本公司于1993年3月经广西壮族自治区体改委桂体改股字(1993)92号文批准设
立,1993年7月经广西壮族自治区人民政府桂政函(1993)52号文批准,并经中国证券
监督管理委员会证监发审字 (1993) 30号文复审同意, 深圳证券交易所深证所字
(1993)第230号文审核批准,发行每股面值为1.00元之人民币普通股票5000万股,溢
价发行, 发行价为每股4.20元.上述新增发行之股票经本公司第一次股东大会通过
决议, 深圳证券交易所深证市字(1993)第51号通知,将于1993年11月18日(星期四)
在深圳证券交易所挂牌交易. 其中人民币普通股简称"桂柳工A",股票编码"0528",
每100股为一标准手.
本公告书依据<<股票发行与交易管理暂行条例> >、<<深圳证券交易所业务规
则>>以及国家其它有关证券管理的规定,为本公司股票公开上市之目的而向社会公
众提供各种资料.
本公司于1993年10月13日在<<金融时报> >、<<广西日报>>、<<柳州日报>>刊
登招股说明书概要距今不足6个月,故与其相重复的内容在此不再赘述,敬请社会公
众查阅招股说明书.
本公司董事会及各位董事深信本公告书未遗漏本公司任何重大事项,亦不存在
任何误导和虚假成份,愿就本公告书及资料的准确性、完整性、真实性负共同及个
别责任.
三、 工程机械行业简况
工程机械是我国六、七十年代发展起来的产业,其特点是工艺复杂、技术含量
高、利润高、产品多用途、高效率, 目前正处在发展阶段,产品被冶金、矿山、港
口码头、水利工程、能源、建筑、公路、铁路工程、国防等部门广泛采用.按照国
家经济发展目标,"八五"期间我国将新增发电装机容量5,000万千瓦,新增电站42座,
新增采煤能力1.4亿吨, 新增原油生产能力9,000万吨,新增天然气生产能力50亿立
方米, 新增炼钢能力220万吨, 新建铁路线6,000公里,复线3,000公里,电气铁路5,
000公里,深水泊位120个,新增公路通车里程9万公里.为此,许多大型工程项目需要
建设和上马, 大量的土石方工作量需要完成. "八五"新建大型水电工程,预计将有
100亿立方米的上石方需要工程机械去完成.尽管我国工程机械生产发展迅速,市场
投放量逐年都有相当大的增长,但仍然满足不了市场的需要,市场调查表明,1993年
我国各种型号装载机的市场需求量为1.5至2万台,而国内生产量只能满足三分之二
左右.国内工程机械市场产品短缺,这种供需矛盾预计到2000年方能趋于缓和.
四、 公司概况
1.公司法定名称:广西柳工机械股份有限公司
(CUANG XI LIUGONG MACHINERY C0.,LTD,)
2.公司法定地址:广西柳州市柳大路1号,邮政编码:545007
3.公司法定代表人:张沛
4.公司其他情况:
(1)经营范围
本公司主营装载机、 挖掘机、推土机等工程机械产品及配件的开发、生产、
经营、维修、技术服务.兼营房地产、设备租赁、商业贸易、服务、旅业及经批准
的其他经营业务.
(2)注册资本:20,000万元
(3)工商登记号:19858159--1
(4) 在册职工:本公司现有职工5,938人,其中管理人员和技术人员1,310人,占
22.06%; 工人4,628人,占77.94%.大中专毕业生845人,具有中高级专业技术职称的
425人.
五、 股票发行及股权结构
1.股票发行
本公司经广西壮族自治区人民政府桂政函(1993)52号文批准,并经国家证监会
证监发审字(1993)30号文复审同意,向社会公开发行4,500万股社会公众股,向本公
司内部职工发行500万股内部职工股.每股面值1元,溢价发行每股4.20元.
本次社会公众股由以深圳经济特区证券公司为主承销商,广西证券公司为分销
商组成的承销团负责包销, 采取在限定时间内无限量发售认购申请表,经公证抽签
决定认购权的发行方法.发行地区限于柳州市和南宁市(其中,南宁市只办理集体预
约的业务) .至1993年10月31日止,认缴股款工作(含内部职工股)顺利结束.1993年
11月5日,经中信永道会计师事务所<<关于广西柳工机械股份有限公司的验资报告>>
验证, 主承销商已将本公司本次公开发行新股(包括内部职工股)股款21,000万元,
扣除承销费用后全部划入本公司帐户.本次发行顺利结束.
2.股本结构
截止1993年11月5日,本公司总股本20,000万股,股本结构如下:
国有股 15,000万股,占总股本的75%
个人股 5000万股,占总股本的25%
(其中内部职工股为500万股,占总股本的2.5%)
3.股东人数
本公司现有股东12,142名,其中个人股东12,141名(截止1993年11月5日止))
六、 股东持股情况
1.前十名股东持股情况
股东 持股数 占股份总额的比例(%)
(1)广西柳州工程机150,000,000 75
械企业集团公司
(2)裘凯平 915,000 0.458
(3)姚国平 600,000 0.30
(4)张春明 580,000 0.29
(5)陈华 551,500 0.276
(6)林京和 475,500 0.238
(7)聂建芳 475,000 0.238
(8)岳晶华 420,500 0.210
(9)陈广杉 405,000 0.203
(10)桂林 399,500 0.2
2.董事会、监事会成员持股情况
姓名 职务 持股数
张沛 董事长 2,800
王晓华 副董事长 2,800
林乐生 董事 2,800
刘铸健 董事 2,800
陈景欢 董事 2,800
李明秋 董事 2,800
林成唐 董事 2,800
杨冠森 董事 2,800
周玉喜 监事 2,800
朱元虎 监事 1,400
七、 公司股东大会
本公司于1993年11月2日召开了第一次股东大会暨创立大会, 出席本次大会的
股东代表272人,代表公司股份总额的78.65%,大会选举产生了公司首届董事会、监
事会,并一致通过了<<广西柳工机械股份有限公司章程>>、<<广西柳工机械股份有
限公司关于公司股票异地上市的决议>>及董事长工作报告.
八、 主要财务指标
1.本公司经营业绩(单位:千元)
1990年 1991年 1992年 1993年1一6月
主营业务收入201,046 306,471 520,219 602,727
主营业务利润16,923 30,106 82,156 172.828
营业利润18,524 31,188 83,720 173.519
利润总额14,862 27,876 79,542 169,968
上述资料摘自中信永道会计师事务所<<关于广西柳工机械股份有限公司的审
计报告>>.
2.溢利预测
根据本公司盈利预测的基准和假设,若无不可预测的事件发行,本公司董事会
预计,经中信永道会计师事务所审核,1993年度公司税后利润可达20,400万元.按总
股本20000万股计算,每股税后溢利为1.02元;按加权平均法计算,每股税后溢利为1
.29元.本公司将根据公司章程所载的利润分配原则予以派息.
3.三年财务分析资料
分析项目 1990年 1991年 1992年 1993年
1-6月
财务 资产负债比率 0.76 0.71 0.57 0.55
结构 自有资金比率 0.24 0.29 0.43 0.45
偿债 流动比率 2.08 1.90 1.07 1.43
能力 速动比率 0.35 0.64 0.71 1.20
应收帐款周转次数(次) 9.8 15.2 21.1 15.8
经
营 应收帐款收现天数 37.2 24.0 17.3 23.1
能 存货周转率(次) 1.0 1.8 3.7 3.7
力 固定资产周转率(次) 3.8 7.3 5.0 3.6
获 资产报酬率(%) 6.35 12.56 24.98 28.08
利 资本报酬率(%) 12.92 39.44 62.18 53.75
能
力 纯利率(%) 4.98 7.46 14.54 23.97
九、 董事会承诺
根据<<股票发行与交易管理暂行条件>>、<<公开发行股票公司信息披露实
施细则>>和<<深圳证券交易所业务规则>>及国家与深圳市有关法规的要求,本公司
董事会特向证券主管机关、深圳证券交易所、广大投资者做出如下承诺:
1.准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料.
2.董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动,或前述人员持
有本公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通知
社会公众.
3.及时、真实地披露本公司重大经营活动信息.
4.自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券管理及
经营部门和社会公众的意见、建议和批评.
5.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易.
6.本公司没有无记录负债.
十、 咨询机构
1.公司咨询项目
本公司委托梁镜隆、冯立先生从事股份管理事务工作,负责向投资者提供本
公告书所列的备查文件并受理公众咨询.
咨询电话(0772)386053 (0772)386049
传真号码: (0772)331147
2.上市推荐人:深圳经济特区证券公司
地址:深圳人民南路国贸大厦三十二层
联系人:翁鸣、吴晓根、鲁利
电话:(0755)2203372
传真:(0755)2232916
3.会计师事务所:中信永道会计师事务所
地址:北京市朝阳区新源南路六号京城大厦24层
注册会计师:张克、曹阳
电话:(01)4654737
传真:(01)4664024
4.发行人律师:中银律师事务所
地址:北京西直门外高梁桥中苑宾馆1401、1402房
经办律师:董安生、刘玉明
电话:(01)8318888一1421
传真:(01)8320377
5.资产评估机构:中华会计师事务所
地址:北京阜外大街24号京滨饭店
经办评估人员:隋洪瑞、傅继军
电话:(01)8322233
传真:(01)8327655
6.股份登记机构:广西证券登记公司
地址:南宁市桃源路39号
联系人:孔德章
电话:(0771)202969一2304
传真:(0771)228684
7.深圳证券登记有限公司
地址:深圳市红岭中路25号
电话:5595572
十一、 备查文件
下列文件置于本公司以供查询
1.上市通知书
2.验资报告
3.第一次股东大会会议纪要及决议
4.上市协议
5.招股说明书
广西柳工机械股份有限公司