山东泰山石化(集团)股份有限公司招股说明书
一、 释义
本公司:指山东泰山石化(集团)股份有限公司;
董事会:指本公司董事会;
股票:指本公司此次发行的记名或普通股股票;
股份:指本公司股本中每股面额1元人民币之普通股股份;
元:在本文未注明情况下,均指人民币元.
二、 序言
本说明书根据国家有关法规及中国人民银行山东省分行、山东省经济体制改
革委员会"鲁体改生字(1992)第177号"文批准,为此次向社会募集股份而提供的本
公司有关情况的详细资料,以告社会公众 .本公司董事会深信并无遗漏重大事项,
致令本说明书的内容有任何误导成份. 本公司董事会愿就本说明书所载资料的准
确性和完整性承担共同及个别责任.
三、 公司基本情况
1.公司名称:山东泰山石化(集团)股份有限公司
2.法定地址:泰安市东岳大街西段.
3.法定代表人:徐洪波,男,38岁,大专学历.
4.公司性质:本公司是经山东省人民政府授权部门批准,由山东泰山石油化工
(集团)总公司的部分所属企业改组为以公有股份为主的股份制企业, 公司经泰安
市工商行政管理局注册登记,具有法人资格.公司实行独立核算,自主经营,并以其
全部资产对债务承担有限经济责任.
四、 发起人简介
本公司发起人为山东泰山石油化工(集团)总公司,位于中外闻名的泰山脚下.
泰安北倚泉城济南、南眺孔子家乡曲阜,不仅为海内外旅游胜地,且交通方便、物
产资源丰富,公司位置优越,东有胜利油田、辛店炼油厂,西邻中原油田,距济南炼
油厂仅100公里,为公司的发展提供了良好的环境和条件.山东泰山石油化工(集团)
总公司以生产、经营石油、化工产品为主体,拥有6座直属油库,总储量15万吨.所
属油库均没有铁路专用线和现代化的接卸发放设备.其中:利民油库为山东省最大
的油库,一次可接卸56组槽车.并在全市有完整的经营机构,加油站及经销点258处,
年生产、经营石油化工产品40多万吨.集团所属山东油库设备安装公司可承接 10
万吨的油库制造、安装项目,组织各种油库设备、 配件的生产及加油站的设计、
安装;石油专业运输公司下设三个汽车队,核定吨位400多吨;泰山润滑油公司年生
产、加工润滑油5000多吨;高档的泰山石化饭店可接纳350人食宿, 并提供娱乐、
旅游服务.集团总占地1300多亩,业务区域遍及二十几个省市.集团面对市场,实行
全方位经营,建有房地产开发公司、汽车出租公司、装饰装璜公司、纺织品公司、
粮油贸易公司、塑料公司、电子公司、秘书公司、技术咨询公司以及拍卖行等各
类专业经营单位.并先后在海南、威海、日照、济宁、天津建立了分支机构,在从
事综合贸易的同时,进行房地产业投资.目前集团已拥有土地储备 80多万平方米.
在国际经济交往中,与美国、台湾、香港的客商合资创建了4个企业,总规模为1.2
亿元人民币.
1992年,公司的产值、营业额预计可达到45000万元,利税3600万元,成为我省
跨省市、跨行业,集生产、流通、服务为一体的大型实体性企业集团.
山东泰山石化(集团)总公司以石油、化工企业为核心层,下辖三十八个全民、
集体、股份、中外合资的紧密层企业,现有职工3000多名,是山东省政府 1992年"
鲁体改生字(1992)第98号"文批准的首批股份制试点的五十家大型企业之一,也是
经核实批准的本公司唯一发起人.
五、本公司的 股本构成和经营范围
1.股本构成
本次发行如能按计划实现,则公司的总股本为10,666万股,股本结构为:
国家股:5,466万股,占总股本的51.2%;
个人股:5,200万股,占总股本的48.8%.
(个人股中包括内部职工520万股,占个人股的10%)
2.经营范围
①石油、化工产品的采购、批发、零售;
②石油产品的生产、加工;
③油库、油库设备和加油站的设计、制造、安装;
④房地产业的开发经营;
⑤批发、零售国家许可的各类商品、物资;
③汽车运输、车辆出租、餐饮住宿、旅游服务;
(7)公物及委托拍卖;
(8)引进外资开发合作项目,开展国际贸易.
六、 本公司 (仅指参加改组的所属企业)
经营状况
1.资产负债情况(单位:万元)
项目 1989年 1990年 1991年 1992年11月30日
总资产 8361 8554 13325 16034
总负债 5901 6060 9341 9594
净资产 2460 2494 4004 6440
2.经营状况(单位:万元)
项 目 1989年 1990年 1991年 1992年1一11月份
营业收入 28197 22975 27863 36033
营业成本、税金、费用25806 21742 26342 34270
主营业务利润2391 1233 1521 1763
加:其他业务利润75 71 22 -42
加:投资收益 -39 21 -0.70 1·00
加:营业外收支净额21 -53 -33 -122
利润总额 2448 1272 1509 1600
3.净资产(摘自评估报告,剔除非经营性资产) 参加改组企业的合并净资产如
下图:
截止 评估前 评估后 评估增值
日期 帐面数 确认数 增值额 增值率%
1992.10.31 3252.00 5466.00 2214.00 68.08
七、公司股票发行回的及 资金用途:
1.发行股票的目的
引进股份制经营机制,增加企业资本金,加速技术改造,扩大生产经营规模,求
得更大的经济效益.
2.资金用途
①对生产经营设备、设施进行更新改造.
②补充生产经营用资金,扩大主营规模,增加石油化工产品的采购、批发、零
售.
③创办三个合资企业.
④股权投资,扩大联营.
八、经济效益分析及 公司未来发展规划:
1,生产经营设备的技术改造
①投资6000万元对公司所属的泰安利民油库及油库的铁路专用线进行更新改
造,增加储藏能力和吞吐能力,在自动报警、自动计量、自动测压方面,实行微机
控制和管理,使年吞吐能力从80万吨提高到120万吨,年刨利润从1000 万元增加到
2000万元.
②对山东省唯一大型的油库设备制造安装公司投资 2450万元进行更新改造,
扩大生产加工能力.投资改造后的公司不仅可设计、制造、安装10 万吨级的油库
及各种类型的加油站,而且可生产加工油田、炼油厂所需的配件,还可以为出口美
国生产上、下水配件,扩大出口,增加创汇,使年创利润300万元增加到1000万元.
③拟投资600万元对石化饭店进行更新内部改造,借此提高档次, 充分利用泰
山的人文景观,发展旅游业.预计每年创利220万元.
2.补充生产经营用资金,扩大主营规模,增加石油化工产品的采购、批发、零
售.
募集成功后,公司将抓住资金优势,利用有利时机, 给所属企业注入流动资金
10000万元.使企业购、销、调、存比去年扩大一倍,从30万吨增加到60万吨,保证
1993年营业额实现10个亿的目标.
3.创办三个合资企业
①公司与美国大成国际集团合资的融洗车、维修、加油、经销汽车零件于一
体的泰美汽车服务中心,双方各投资2000万元,预计年创利润400万元.
②美国福特汽车在山东的总代理权.公司拟投资1500万元在青岛、烟台、 威
海、泰安设有经销点和维修处,预计年销汽车1200辆,创利润计人民币450万元.
③与香港鹏兆公司合资的青岛泰山房地产开发公司,本公司拟投资5000万元,
占62%的效益.该项目预计投资回报率在50--100%,年收益在2000万元以上.
4.股权投资,扩大联营.
继续搞好与上海、胜利、济南炼油厂的联营,开拓与兰州、锦西、大连、 洛
阳、九江炼油厂协作;争取与中石化每年联营10万吨成品油.公司拟投资3000万元
进行联营、参股、投资,每年扩销成品油30万吨,增加利润600万元.九、公司1993
年盈利预测(单位:万元)
营业收入 112483
减:营业成本、税金、费用 106657
加:其他利润、收益、收支 345
利润总额 6171
税后利润 5245
以上经济效益预测,已经山东会计师事务所中国注册会计师鉴证.
十、 公司股票
1.股票名称:山东泰山石化(集团)股份有限公司股票.
2.股票种类:记名式普通股,以人民币计值.
3.股票总额:公司股票总额10,666万元,计10,666万股.
其中发起人以公有净资产认购5,466万股,向社会公众募集新股
4,680万股,向本公司职工募股520万股.
4.股票面额:公司股票每股人民币1元,本次发行每张股票面额100股.
5.股票价格:采取溢价发行的方式,每股发行价格为人民币5元.
6.股票收益分配:公司股票实行红利收益分配方式,每年分配红利由公司董事
会根据国家有关规定和公司经营状况确定. 股利的支付采取现金股利和股票股利
两种形式.
十一、 投资者的权利和义务
按照公司章程的规定,凡公司股票持有者,均为本公司股东, 股东按其持有股
份享有相应的权利和承担相应的义务·
股东的权利:
1.按公司章程规定的条件担任股东代表并有选举和被选举为公司董事的权利.
2.出席或委托代理人出席股东代表大会并行使表决权.
3.按规定享有转让股份、分得红利或接受无偿配股, 以及优先认购新股等权
利.
4.有权监督公司合法经营并查阅公司财务报告.
5.公司终止清理后,按股份比例取得公司剩余财产.
股东的义务:
1.按其所认的股份和入股方式缴纳股金,不得退股.
2.遵守公司章程,不得从事危害公司利益的活动.
3.承担公司经营亏损或破产的有限经济责任.
十二、 发行起止日期
1992年12月8日起到1993年1月8日止.
十三、 附录
1.备查文件
下列文件应视为本说明书一部分,可向本公司或股票发行处查阅.
(1)山东省经济体制改革委员会、 中国人民银行山东省分行 " 鲁体改生字
(1992)第98号"文.
(2)山东省经济体制改革委员会、 中国人民银行山东省分行 " 鲁体改生字
(1992)第177号"文.
(3)发起人会议"关于公开发行股票的决定".
(4)山东审计师事务所"资产评估报告书".
(5)山东省国有资产管理局"资产评估结果确认通知书".
(6)山东会计师事务所"财务审计报告".
(7)山东会计师事务所"1993年盈利预测审查报告".
(8)公司章程.
2.承销团各成员单位名单
主承销商:
中国工商银行山东信托投资股份公司
地址:济南市经四路227号
邮编:250001
电话:629523 629524
传真: (0531)615295
开户行:济南市历下区工商银行
帐号:3013300740
分承销商:
山东证券公司
中国农业银行山东省信托投资公司
中国人民建设银行山东省信托投资公司办事处
泰安市工商银行信托投资公司证券部
泰安市人民银行金融市场
泰山区信用联社证券业务部
泰安市建银行证券交易部
泰安市信托投资公司证券部
泰安市经济开发投资公司
海南省信托投资公司证券交易经营部
山东泰山石化(集团)股份有限公司
1992年12月5日