宏源信托招股说明书
一、 释义
本招股说明书概要中,以下简称具有下列意义:
1.本公司:指新疆宏源信托投资股份有限公司;
2.原公司:指中国人民建设银行新疆信托投资公司;
3.股票:指本公司发行的记名式普通股股票;
4.元:指人民币计值单位元.
二、 主要发起人概况
1.原公司概况
原公司是经中国人民银行总行银复(1988) 59号文和中国人民银行新疆维吾尔
自治区分行新人银(1988) 金管字3号文批准,由人民银行总行颁发08--0407号经营
金融业务"许可证",1988年3月在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理了登记注
册手续, 领取了22859307--6号企业法人营业执照.开业四年多来,已打下坚实的经
营基础, 具有雄厚的经营实力,树立了优良的社会信誉,注册资本金10,000万元,实
有资本金为5,000万元.
(1) 经营业绩:原公司在新疆维吾尔自治区人民政府、中国人民银行新疆维吾
尔自治区分行和中国人民建设银行新疆维吾尔自治区分行的领导下,全体职工积极
探索,勇于开拓,努力开展各项金融信托业务,经营范围从成立初期办理信托、委托
存贷款业务逐步发展到代理各种有价证券的发行、 交易业务、融资租赁及房地产
和商贸等业务. 截止到1992年9月,资本金从3,000万元增加到5,000万元,累计吸收
存款5.94亿元, 发放贷款5.76亿元,开展融资性租赁4,640万元,代理发行和交易各
类有价证券1.97亿元,累计实现营业收入3,114万元,累计实现利润1,604万元(详见
附表1:1988--1992年经营情况表----此表见本报第三版)
附表:中反映出的利润实现数有较大波动,其主要原因是:
A.国家连续对金融机构利率的调整,存、贷款利率差明显缩小;
B. 前三年为原公司资金投入阶段,1991--1992年3月,原公司分四次投资1,800
万元,利润分配在1993年(含1993年)以后才可以体现;
C,原公司经营证券的特点,使相应利润实现期推后.其中:1990年证券库存占款
3,200万元,1991年为4,700万元,证券经营利润将在证券兑付时一次性实现.
(2)资产负债情况
依据新疆审计事务所新审事评定字(1992)第011号文《资产评估报告书》之内
容, 原公司截止1992年9月30日, 资产总值为277,589,034.35元, 负债总值为216,
528,270.02元,资产净值为61,060,764.33元(详见附表2:资产评估报告中的资产负
债表--此表见本报第三版).
原公司资产净值以1:1的比价折股5,000万股,其余部分作为本公司资本公积金.
原公司法人代表:胡令祥
经济性质:全民所有制
地址:中国新疆乌鲁木齐市西河坝后街139号
2.其余发起法人概况
(1)新疆维吾尔自治区电力公司,认股1,000万股.
法人代表:苏海泉 注册资本:693万元
经济性质:全民所有制
地址:中国新疆乌鲁木齐市建设路5号
(2)中国人民建设银行新疆融资中心,认股800万股.
法人代表:孙坤伯 注册资金:2,000万元
经济性质:全民所有制
地址:中国新疆乌鲁木齐市西河坝后街139号
(3)新疆维吾尔自治区建设银行房地产开发公司,认股800万股.
法人代表:朱希廷 注册资金:3,387万元
经济性质:全民所有制
地址:中国新疆乌鲁木齐市中山路14号
(4)广东中创科技设备租赁公司,认股500万股.
法人代表:邵华林 注册资金:5,000万元
经济性质:全民所有制
地址:中国广州市环市东路339号广东国际大厦主楼1105室
(5)新疆建设设备租赁公司,认股400万股.
法人代表:陆望 注册资金:3,000万元
经济性质:全民所有制
地址:中国新疆乌鲁木齐市西河坝后街139号
(6)新疆金威有限总公司,认股150万股.
法人代表:高天仓 注册资金:533万元.
经济性质:股份制
地址:中国新疆乌鲁木齐市民主路79号
(7)西安证券公司,认股100万股.
法人代表:王战平 注册资金:100万元
经济性质:全民所有制
地址:中国陕西西安市西大街378号
以上发起法人共认股8,750万股,占总股份的50%.
除以上发起法人外,认购本公司股份的社会法人有:
新疆维吾尔自治区投资公司;新疆生产建设兵团;新疆资金市场;深圳新技术创
业有限公司;新疆维吾尔自治区建行融资中心;中国人民建设银行信托投资公司;乌
鲁木齐市电信局;深圳宝安腾达企业公司;深圳宝安企业(集团)股份有限公司;深圳
宝安对外经济发展公司;深圳市宝安电子研究所;深圳宝安金属建材公司.
以上社会法人共认股3,750万股,占总股份的21.43%.
三、 发行情况
本公司的社会法人股已全部认购完.
本公司发行的社会个人股采用发行一次性《股票认购表》 、由公证机关监督
公开抽签、中签后交款购股的办法.
1.股票名称:《新疆宏源信托投资股份有限公司股票》(简称:新疆宏源股票)
2.股票种类:记名式人民币A种普通股股票.
3. 股票面值:每股面值人民币1元.对法人单位采用记名式非定额股票;个人股
采用每500股为一标准手的定额股票.
4.发行股数:根据自治区体改委新体改(1993)001号文批准,本公司股份总额为
1.75亿股,其中公开向社会发行个人股3125万股.
5. 发行价格:除原公司原有股本金以外,新募股部分(包括法人股和个人股)均
采取溢价发行,每股发行价格1.8元,溢价发行收入作为本公司资本公积金.
6.发行对象:中华人民共和国境内的法人和公民.
四、 募集资金的运用
公司在今后三年间,为提高经济效益,增强企业发展后劲,计划在房地产、投资
证券、旅游、融资租赁、信贷、商贸以及经中国人民银行批准的其它业务方面,集
中进行资金投入和经营,累计需要资金76000万元人民币.公司发行股票所得资金主
要向上述方面投资,以求获得高效益的产出.
五、 股利分配政策
本公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配;
1.弥补亏损;
2.提取10%法定盈余公积金;
3.提取公益金;
4.提取任意盈余公积金;
5.支付股利.
上述1.3.4.5项分配比例,由董事会决定.
六、 盈利预测
根据新疆审计事务所1992年12月24日对本公司1993--1995年盈利预测的审查
报告之内容,如无不可预见事情发生,预计盈利如下:
1993年本公司税后利润将达到5,055万元, 扣除法定盈余公积金506万元,公益
金506万元后,分红基金为4,043万元,股利率为16.17%.
1994年本公司税后利润奖达到6,325万元,扣除法定盈余公积金632万元、公益
金632万元后,分红基金为5,061万元,股利率为20.24%.
1995年本公司税后利润将达到7,489万元,扣除法定盈余公积金749万元、公益
金749万元后,分红基金为5,991万元,股利率为23.96%.
七、 风险因素
1.行业风险
本公司是非银行金融股份制企业,其所在行业的特性决定了它具有所在行业的
一切可能风险. 例如,国家对金融的政策限制,以及同业间的竞争激烈程度等,都将
影响企业的最终经营成果.
2.经营风险
公司经营范围十分广泛,要求拥有各方面的专门人才,兼之经营环境的影响,必
然存在决策风险; 而公司所经营的房地产业、投资业务,需要具备宏源的资金实力
和较强的融资能力,如果在融资方面出现问题,无论是客观还是企业内部原因,都必
将给经营项目带来风险; 企业投资的过度集中或过度分散,亦将会给企业经营业绩
带来不稳定因素.
同时,尚需特别指出的是,宏源股票尽管属自治区首家公开发行,但能否上市尚
有待努力,公开发行不表示一定能上市.
本公司董事会及全体员工将竭尽全力, 克服各种不利因素,在社会各界及广大
股东的关心、支持下,发展本公司业务,争取获得良好的经济效益和社会效益,为促
进新疆改革开放和经济发展作出应有贡献！
新疆宏源信托投资股份有限公司
1992年12月31日