亿城股份：增发招股意向书（摘要）
股票简称：亿城股份 股票代码：000616 公告编号：2007-058
亿城集团股份有限公司增发招股意向书摘要
注册地址：辽宁省大连市中山区中山路124号（116001）
办公地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座17层
招股意向书公告时间：2007年11月7日
保荐人（主承销商）
董事会声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于巨潮资讯网址：www.cninfo.com.cn。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
第一节本次发行概况
一、本次发行的基本情况
中文名称：亿城集团股份有限公司
英文名称：YELAND GROUP CO., LTD.
英文简称：YELAND
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：亿城股份
股票代码：000616
注册地址：辽宁省大连市中山区中山路124号（116001）
办公地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座17层
董事会秘书：陈志延
证券事务代表：孙福君
二、本次发行要点
（一）核准情况
2007年4月5日，公司2007年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司增发新股方案有关事项的议案》，本次增发决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
本次发行已经中国证监会证监发行字[2007]378号文核准。
（二）发行方案概要
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）
2、每股面值：人民币1元
3、发行股票数量：经发行人股东大会通过，并经中国证监会核准，本次增发不超过15,000万股（含15,000万股），在上限范围内，授权公司董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）及相关机构协商确定发行数量
4、发行价格：20.29元
5、预计募集资金数量（含发行费用）：约人民币12亿元
6、募集资金净额：
7、募集资金专项存储账户：
（1）账户名称：亿城集团股份有限公司
账 号：71103-1-01-826-000322-89
开户银行：中信银行北京富华大厦支行
（2）账户名称：亿城集团股份有限公司
账 号：11-240101040008860
开户银行：中国农业银行北京市分行营业部营业室
三、发行对象与发行方式
（一）发行对象
本次增发股权登记日收市后登记在册的本公司A股流通股股东，以及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设A股股东账户的境内自然人、法人和证券投资基金（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
（二）发行方式
本次发行将向公司原股东按照10:1的比例进行优先配售。原股东优先配售后的余额采取网上、网下定价发行的方式进行。
四、承销方式和承销期
本次发行由保荐人（主承销商）组织的承销团的以余额包销方式承销，承销期的起止时间为2007年11月7日—2007年11月15日。
五、发行费用
本次发行费用，根据募集资金金额初步估算如下：
项目 金额（万元）
保荐及承销费用
会计师费用 55
律师和验资费 108.5
推介费用 400
信息披露 160
合计
上述推介费用包括宣传费、推介会议费、资料印刷费、差旅费等。推介费用属于预估值，根据实际推介发生费用有所增减。
以上发行费用预算系根据本次发行预计募集金额12亿元编制，实际发行费用会根据实际募集金额的变化而发生变化。
六、主要日程与停复牌安排
交易日 发行安排 停牌安排
T-2日 1、刊登招股书摘要、网上路演公告
上午9:30-10:30停牌
（2007年11月7日）2、刊登网上、网下发行公告
T-1日
网上路演，股权登记日 正常交易
（2007年11月8日）
网上、网下申购日，网下申购定金缴款日（到
T日
账截止时间为T日下午17:00）；刊登增发A 全天停牌
（2007年11月9日）
股提示性公告
T+1日
网下申购定金验资 全天停牌
（2007年11月12日）
T+2日 1、网上申购资金验资
全天停牌
（2007年11月13日）2、确定网上、网下发行股数，计算配售比例
1、刊登《发行结果公告》
T+3日 2、退还未获配售的网下申购定金，网下申购
上午9:30-10:30停牌
（2007年11月14日）获配售的机构投资者补缴认购股款（到账截止
时间为T+3日下午17:00）
T+4日
网上未获配售的资金解冻 正常交易
（2007年11月15日）
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
本次增发结束后，新增股份将申请于深圳证券交易所上市。
七、本次发行股份的上市流通
本次发行各类投资者持有期的限制或承诺为：网下A类机构投资者获配股份的锁定期自新股上市之日起一个月。
本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。
八、本次发行的相关机构
（一）发行人：亿城集团股份有限公司
法定代表人：宫晓冬
注册地址 ：辽宁省大连市中山区中山路124号（116001）
办公地址 ：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座17层
联系人 ：陈志延、孙福君
电 话 ：010－5881 6885 传 真 ：010－5881 6666
（二）保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
法定代表人：肖时庆
注册地址 ：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
保荐代表人：王红兵、张 涛
项目主办人：金 崝
项目经办人：柳 治、吴占宇、张 悦
电 话 ：010－6656 8888 传 真 ：010－6656 8857
（三）分销商：
1、海通证券股份有限公司
法定代表人：王开国
注册地址 ：上海市淮海中路98号
联系人 ：汪 烽
电 话 ：021－6341 1552 传 真 ：021－6341 1627
2、民生证券有限责任公司
法定代表人：岳献春
注册地址 ：北京朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
联系人 ：王汉魁电 话 ：010－8525 3961 传 真 ：010－8525 26063、第一创业证券有限责任公司法定代表人：刘学民注册地址 ：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25-26层联系人 ：许冰梅电 话 ：010－6805 5788 传 真 ：010－6805 9099（四）发行人律师事务所：北京市大成律师事务所负责人 ：彭雪峰注册地址 ：北京东直门南大街3号国华投资大厦12层经办律师 ：彭雪峰、张 洪、高美丽电 话 ：010－5813 7799 传 真 ：010－5813 7788（五）会计师事务所：大连华连会计师事务所有限公司法定代表人：张耀麟注册地址 ：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24层经办会计师：王秀玉、臧德盛电 话 ：0411－8281 9300 传 真 ：0411－8281 3033（六）申请上市交易所：深圳证券交易所法定代表人：张育军注册地址 ：深圳市深南中路5045号电 话 ：0755－8208 3333 传 真 ：0755－8208 3667（七）收款银行：中国建设银行北京西四支行账户名称 ：中国银河证券股份有限公司账 号 ：11001007200059507010联系人 ：希静注册地址 ：北京市西城区阜外大街甲26号电 话 ：010－6804 1571 传 真 ：010－6804 1607
第二节主要股东情况
截止2007年8月31日，公司总股本为342,150,344股，其中公司前十大股东持股数量、股份性质及其股份限售情况如下：
单位：股
持股 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
比例 件股份数量 股份数量
境内非国
北京乾通科技实业有限公司（1） 24.06% 82,334,996 82,334,996 14,474,307
有法人
境内非国
洋浦高盛汇邦投资有限公司（2） 13.08% 44,770,000 27,662,483 27,662,483
有法人
境内非国
天津百年投资有限公司（3） 6.16% 21,089,630 21,089,630 21,089,630
有法人
诺德价值优势股票型证券投资基金 其他 4.13% 14,135,953
全国社保基金一零四组合 其他 2.51% 8,600,000
鹏华动力增长混合型证券投资基金 其他 2.34% 8,000,000
建信优化配置混合型证券投资基金 其他 1.82% 6,213,890
长城消费增值股票型证券投资基金 其他 1.64% 5,594,260
国泰金鼎价值精选混合型证券投资
其他 1.05% 3,594,008
基金
诺安价值增长股票证券投资基金 其他 0.73% 2,508,005
基金诺安价值增长股票证券投资基金 其他 0.73% 2,508,005上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，除洋浦高盛汇邦投资有限公司与天津百年投资有限
公司为受相同股东控制的关联企业之外，前三名股东间及前三名股东与其他股东间不存在关联关系或一致行动人情形；全国社保基金一零四组合、鹏华动力增长混合型证券投资基金的基金管理人同为鹏华基金管理有限公司；未知其他股东间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。注：（1）北京乾通所持的有限售条件股份自2006年7月18日起二十四个月内不上市交易，期满之后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
（2）洋浦高盛汇邦投资有限公司原名“天津市汇邦商贸有限公司”，其所持的有限售条件股份自2006年7月18日起十二个月内不上市交易，期满之后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2007年7月18日，该公司所持17,107,517股限售股份解除限售，可以上市流通，占公司总股本的5%。2007年8月7日，该公司将其持有的本公司股份中的27,662,483股（占公司总股本的8.08%，均为有限售条件流通股）质押给中国对外经济贸易信托投资有限公司。
（3）天津百年投资有限公司所持的有限售条件股份自2006年7月18日起十二个月内不上市交易，期满之后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。因该公司已将其持有的本公司21,089,630股（占公司总股本的6.16%）全部质押给中信信托投资有限责任公司，其中占公司总股本5%的股份暂无法解除限售条件。
第三节财务会计信息
本节2004至2006年度财务会计信息均摘自经华连会计师事务所审计的财务报告，2007年上半年财务会计信息摘自公司未经审计的财务报告。
一、公司近三年的财务报表
（一）资产负债表
1、合并资产负债表
合并资产负债表（资产）
单位：人民币元
资产 2006年12月31日2005年12月31日2004年12月31日
流动资产：
货币资金 237,740,313.34 130,239,526.07 195,606,639.10
短期投资 303,000.00 60,000,000.00 -
应收票据 - - -
应收股利 - - -
应收利息 - - -
应收账款 16,591,999.32 18,324,922.09 66,953,813.09
其他应收款 173,744,770.35 145,669,581.61 62,885,174.27
预付账款 378,870,081.32 355,235,582.45 108,993,717.00
应收补帖款 - - -
存货 2,331,924,853.08 1,443,462,881.73 1,340,443,801.08
待摊费用 251,987.80 445,203.35 421,740.33
一年内到期的长期债权投资 - - -
其他流动资产 - - -
流动资产合计 3,139,427,005.21 2,153,377,697.30 1,775,304,884.87
长期投资：
长期股权投资 131,987,543.92 120,523,580.64 106,859,686.85
长期债权投资 200,000,000.00 - -
长期投资合计 331,987,543.92 120,523,580.64 106,859,686.85
固定资产：
固定资产原价 325,903,744.81 249,568,822.65 228,588,651.89
1－2－10
亿城股份增发招股意向书摘要
减：累计折旧 70,276,862.90 71,952,043.74 57,789,767.19
固定资产净值 255,626,881.91 177,616,778.91 170,798,884.70
减：固定资产减值准备 - - -
固定资产净额 255,626,881.91 177,616,778.91 170,798,884.70
工程物资 - - -
在建工程 11,126,327.00 3,551,350.57 6,625,216.00
固定资产清理 - - -
固定资产合计 266,753,208.91 181,168,129.48 177,424,100.70
无形资产及其他资产：
无形资产 2,299,445.73 2,607,831.40 2,827,454.83
长期待摊费用 760,000.00 1,244,167.04 1,900,343.00
其他长期资产 - - -
无形资产及递延资产合计： 3,059,445.73 3,851,998.44 4,727,797.83
递延税项：
递延税款借项 - - -
资产总计 3,741,227,203.77 2,458,921,405.86 2,064,316,470.25
合并资产负债表（负债和股东权益）
单位：人民币元
负债及股东权益 2006年12月31日2005年12月31日2004年12月31日
流动负债：
短期借款 354,550,000.00 210,630,000.00 210,400,000.00
应付票据 - - -
应付账款 319,684,237.08 129,190,942.45 342,760,170.67
预收账款 812,694,746.14 843,488,014.46 263,536,140.02
应付工资 38,988.13 52,544.87 16,445.93
应付福利费 5,878,003.42 3,844,684.79 2,092,628.57
未付股利 3,576,311.44 3,734,591.01 4,362,590.28
应交税金 58,272,025.08 -13,658,486.33 24,962,961.73
其他应交款 -965,905.79 -1,069,607.83 147,699.37
其他应付款 591,844,631.47 157,715,108.71 110,890,668.54
预提费用 - 1,305,000.00 269,999.90
一年内到期的长期负债 131,500,000.00 40,000,000.00 70,340,000.00
其他流动负债 - - -
流动负债合计 2,277,073,036.97 1,375,232,792.13 1,029,779,305.01
长期负债：
长期借款 628,021,000.00 369,350,000.00 291,300,000.00
应付债券 - - -
长期应付款 - - -
专项应付款 - - -
其他长期负债 - - -
长期负债合计 628,021,000.00 369,350,000.00 291,300,000.00
递延税项：
递延税款贷项 - - -
负债合计 2,905,094,036.97 1,744,582,792.13 1,321,079,305.02
少数股东权益 14,440,242.74 24,835,709.85 67,073,817.35
股东权益：
股本 311,045,768.00 283,413,000.00 283,413,000.00
减：已归还投资 - - -
股本净额 311,045,768.00 283,413,000.00 283,413,000.00
资本公积 73,592,170.79 102,289,214.35 102,289,214.35
盈余公积 75,857,539.05 61,579,020.01 57,550,506.22
其中：法定公益金 - - -
未确认的投资损失 -5,707,030.53 -4,678,525.87 -
未分配利润 366,904,476.75 246,900,195.39 232,910,627.32
其中：现金股利 3,421,503.45 8,502,390.00 14,170,650.00
股东权益合计 821,692,924.06 689,502,903.88 676,163,347.89
负债及股东权益总计 3,741,227,203.77 2,458,921,405.86 2,064,316,470.25
2、母公司资产负债表
母公司资产负债表（资产）
单位：人民币元
资 产 2006年12月31日2005年12月31日2004年12月31日
流动资产：
货币资金 6,959,339.52 19,951,464.93 40,698,598.80
短期投资 - 60,000,000.00 -
应收票据 - - -
应收股利 - - -
应收利息 - - -
应收账款 204,306.28 996,110.17 2,957,749.47
其他应收款 55,321,775.94 54,759,009.51 74,532,258.40
预付账款 50,000,000.00 - 10,000,000.00
应收补帖款 - - -
存货 1,189,046.10 1,515,777.10 1,495,345.07
待摊费用 - 258,908.40 213,921.00
一年内到期的长期债权投资 - - -
其他流动资产 - - -
流动资产合计 113,674,467.84 137,481,270.11 129,897,872.74
长期投资：
长期股权投资 792,150,291.33 539,707,291.30 498,581,718.34
长期债权投资 300,000,000.00 100,000,000.00 240,000,000.00
长期投资合计 1,092,150,291.33 639,707,291.30 738,581,718.34
固定资产：
固定资产原价 122,152,388.24 152,250,641.35 153,266,163.17
减：累计折旧 51,933,966.19 60,757,582.48 51,377,305.57
固定资产净值 70,218,422.05 91,493,058.87 101,888,857.60
减：固定资产减值准备 - - -
固定资产净额 70,218,422.05 91,493,058.87 101,888,857.60
工程物资 - - -
在建工程 10,858,527.00 3,283,550.57 -
固定资产清理 - - -
固定资产合计 81,076,949.05 94,776,609.44 101,888,857.60
无形资产及其他资产：
无形资产 1,963,242.32 2,220,328.39 2,472,676.47
长期待摊费用 - 104,167.04 380,343.00
其他长期资产 - - -
无形资产及递延资产合计： 1,963,242.32 2,324,495.43 2,853,019.47
递延税项：
递延税款借项 - - -
资产总计 1,288,864,950.54 874,289,666.28 973,221,468.15
母公司资产负债表（负债和股东权益）
单位：人民币元
负债及股东权益 2006年12月31日2005年12月31日2004年12月31日
流动负债：
短期借款 35,900,000.00 132,400,000.00 80,400,000.00
应付票据 - - -
应付账款 2,841,862.15 2,588,414.02 2,529,815.40
预收账款 1,380,711.00 1,951,959.00 2,566,484.00
应付工资 23,856.41 29,168.26 -
应付福利费 - 21,916.81 -65,003.33
未付股利 3,576,311.44 3,734,591.01 4,362,590.28
应交税金 191,935.91 178,440.39 159,319.31
其他应交款 0.09 2,973.28 3,376.48
其他应付款 414,337,147.70 34,682,602.51 198,556,393.56
预提费用 - 1,305,000.00 -
一年内到期的长期负债 - - -
其他流动负债 - - -
流动负债合计 458,251,824.70 176,895,065.28 288,512,975.70
长期负债：
长期借款 - - -
应付债券 - - -
长期应付款 - - -
专项应付款 - - -
其他长期负债 - - -
长期负债合计 - - -
递延税项：
递延税款贷项 - - -
负债合计 458,251,824.70 176,895,065.28 288,512,975.70
少数股东权益 - - -
股东权益：
股本 311,045,768.00 283,413,000.00 283,413,000.00
减：已归还投资 - - -
股本净额 311,045,768.00 283,413,000.00 283,413,000.00
资本公积 73,592,170.79 102,289,214.35 102,289,214.35
盈余公积 75,857,539.05 61,579,020.01 57,550,506.22
其中：法定公益金 - - -
未确认的投资损失 - - -
未分配利润 370,117,648.00 250,113,366.64 241,455,771.88
其中：现金股利 3,421,503.45 8,502,390.00 14,170,650.00
股东权益合计 830,613,125.84 697,394,601.00 684,708,492.45
负债及股东权益总计 1,288,864,950.54 874,289,666.28 973,221,468.15
（一）利润及利润分配表
1、合并利润及利润分配表
单位：人民币元
项 目 2006年 2005年 2004年
一、主营业务收入 1,407,294,861.95 680,599,783.18 2,397,782,350.52
减：主营业务成本 922,846,248.50 499,533,604.97 1,985,834,624.04
主营业务税金及附加 86,922,497.69 36,812,131.77 130,686,468.57
二、主营业务利润 397,526,115.76 144,254,046.44 281,261,257.91
加：其他业务利润 - - -
减：营业费用 47,126,701.47 40,681,906.56 39,396,654.85
管理费用 65,594,950.29 64,999,728.25 56,675,683.29
财务费用 23,757,333.95 9,185,394.98 12,864,394.96
三、营业利润 261,047,130.05 29,387,016.65 172,324,524.81
加：投资收益 6,587,699.39 17,028,665.46 -7,653,172.29
补贴收入 - - 24,999,486.93
营业外收入 46,987.63 503,964.83 535,816.17
减：营业外支出 14,929,761.32 1,504,976.52 727,743.54
四、利润总额 252,752,055.75 45,414,670.42 189,478,912.08
减：所得税 103,759,913.76 19,963,672.74 33,271,690.80
少数股东损益 7,235,456.25 -2,059,208.31 -5,831,644.14
加：未确认的投资损失 1,028,504.66 4,678,525.87 -
五、净利润 142,785,190.40 32,188,731.86 162,038,865.42
加：年初未分配利润 246,900,195.39 232,910,627.32 100,238,203.40
其他转入 - - -
六、可供分配的利润 389,685,385.79 265,099,359.18 262,277,068.82
减：提取法定盈余公积 14,278,519.04 2,685,675.86 17,058,401.00
提取法定公益金 - 1,342,837.93 8,529,200.50
补充流动资本 - - -
七、可供股东分配的利润 375,406,866.75 261,070,845.39 236,689,467.32
减：应付优先股股利 - - -
提取任意盈余公积 - - -
应付普通股股利 8,502,390.00 14,170,650.00 3,778,840.00
转作股本的普通股股利 - - -
八、未分配利润 366,904,476.75 246,900,195.39 232,910,627.32
利润表（补充资料）
1.出售、处置部门或被投资单
17,833,125.10 30,968,487.26 838,050.44
位所得收益
2.自然灾害发生的损失 - - -
3.会计政策变更增加(或减少)
- - -
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
- - -13,732,775.84
利润总额
5.债务重组损失 - - -
6.其他 - - -
2、母公司利润及利润分配表
单位：人民币元
项 目 2006年 2005年 2004年
一、主营业务收入 8,141,130.04 25,389,037.75 27,172,102.97
减：主营业务成本 902,943.88 4,984,238.40 6,521,278.72
主营业务税金及附加 435,119.61 1,317,240.02 1,275,150.95
二、主营业务利润 6,803,066.55 19,087,559.33 19,375,673.30
加：其他业务利润 &nb