成都倍特发展集团股份有限公司股票上市公告书
上市推荐人:君安证券有限公司
股本总额:8065万股
本次可流通股本:3600万股
股票简称:倍特高新
股票交易代码:0628
上市场所:深圳证券交易所
上市时间:1996年11月18日
重要提示
本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责,如有不实和遗漏之处,本公司当
负由此而产生的一切责任。
深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查, 均不构成对本公司的任
何保证。
一、 释义
本公告书中,除非另有说明,下列简称具有如下意义:
发行人、本公司或公司:指成都倍特发展集团股份有限公司
董事会:指本公司董事会
二、 绪言
经中国证券监督管事委员会[证监发字(1996)294号文]和[证监发字(1996) 295
号文]批准,本公司已成功地向社会公众公开发行每股面值为1.00元人民币普通股股
票1800万股。股票上市申请经深圳证券交易所[深证发(1996)396号文]审核批准,本
公司股票将于1996年11月18日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股本为8065万
股,可流通股本为3600万股,其中人民币普通股简称"倍特高新",证券编码"0628",交
易单位为"股"。
本公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、
《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家
其它有关证券管理的规定编制,为本公司股票公开上市之目的,并向社会公众披露公
司基本情况及有关资料。
本公司于1996年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
刊登《招股说明书(概要)》距今不足6个月,故与其相重复的内容在此不再赘述, 敬
请社会公众查阅招股说明书。
本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项, 亦不存在任何误
导和虚假成份,并愿就本公告书及相关资料的准确性、完整性、 真实性负连带及个
别责任。
三、 公司概况
1.公司法定名称:成都倍特发展集团股份有限公司
英文名称:CHENGDU BRILLIANT DEVELOPMENT GROUP,INC.
2.公司注册地址:四川省成都市高新技术产业开发区
3.公司法定代表人:张学果
4.公司其他情况
(1)经济范围、主要业务
主营:高新技术产品的开发、生产和经营 ,高新技术产业开发区的开发、建设,
房地产的开发和经营,进出口贸易,国内贸易,高新技术交流与转让、展览,信息咨询,
项目评估,证券投资,广告、租赁、培训。
主要业务:高新技术产品的开发、生产和经营, 主要包括新药、 多媒体电脑和
CD/ R电脑光碟、现代厨柜等的开发、生产和经营。贸易,主要包括高新技术产品、
钢材、汽车、建筑材料及生产用品等,高新区的基础设施建设和房地产开发。
(2)注册资本:8065万元
营业执照注册号:20194235-2
(3)在册职工人数:本公司在册员工776人,各类专业人员269人,占员工总数的3
4.7%。
(4)公司全资附属公司:全资附属公司共有五家,分别为:成都倍特实来公司、成
都倍特物资贸易中心、成都倍特建设开发总公司、成都倍特贸易公司、成都倍特投
资公司。
四、 股票发行及股权结构
1.本次股票发行情况
经中国证监会[证监发字(1996)294号文]和[证监发字91996)295号文]批准, 本
公司于1996年10月30日在深圳证券交易所采用上网定价方式, 成功地向社会公众发
行了每股面值1元的人民币普通股1800万股,发行价格为每股9.38元, 此次发行的主
承销商为国泰证券有限公司。
本次上网定价发行有效申购总户数为126288户,有效申购金额为1416265.564万
元,超额认购倍数为83.8821倍。
本次发行1800万股之社会公众股股款,在扣除发行费用后,已全部划入本公司帐
户,并经成都市蜀都会计师事务所[成蜀(96)1-049号]验资报告验证确认。
2.股本形成过程
(1)国家股
1992年7月,根据成都市人民政府、成都市体改委、成都市国资局等部门的批复,
公司发起人成都高新技术产业开发区管委会以其名下属部分土地使用权及其他国有
资产经评估确认后,按1:1的比例折价入股投入本公司2530万元,构成公司国家股25
30万股,由成都市国有资产管理局持有。
1995年10月26日,公司临时股东大会形成决议,决定按2:1 的比例对全部股本进
行同比例缩股。1996年3月19日,成都市国有资产管理局以[成国资行(96)第41号文
]批复同意此项国家股股权重新设置方案,国家股股本变为1265万股。
(2)法人股
1992年7月28日,根据成都市体改委关于同意组建本公司并进行定向募集股份的
批复[成体改(1992)112号],公司于1992年7月至10月,定向募集法人股6400万股( 包
括发起人认购的股份1750万股)。根据批文发起人每股按1:1认购,其余法人股按1:1.
1募集。
1992年11月4日,经成都市蜀都会计师事务所验资,并出具验资报告[成蜀(92)第
629号]表明,6400万股法人股款已全额到位。
1995年10月26日,公司临时股东大会形成决议,决定对其全部股本按2:1 的比例
同比例缩股,法人股因此变为3200万股。
(3)社会公众股
1992年7月28日,成都市体改委[成体改(1992)112号文] 批准公司定向募集内部
职工股3600万股,按1:1.1募集,截止1992年11月4日,公司实际募集内部职工股 3180
万股,成都市蜀都会计师事务所出具了验资报告。
1993年3月19日,根据成都市政府有关部门的指标,公司合并"恩来公司" 的股权
证和资产。1993年4月26日临时股东大会通过决议,同意"恩来公司"420 万股内部职
工股按1:1比例转为本公司内部职工股。1993年5月4日成都市体改委[成体改91993
)71号文]批复同意将原"恩来公司"420万股内部职工股股权证转为公司股权证,并对
调整后的股本及结构予以重新确认。1993年5月6日经成都市蜀都会计师事务所验资,
并出具验资报告[成蜀业993)第145号0,确认420万元股股款已到位。至此,公司内部
职工股增至3600万股。
1995年10月26日,公司临时股东大会通过2;1比例对全部股本进行同比例缩股。
由此,公司内部职工股变为1800万股。
1995年10月26日本公司临时股东大会通过决议向社会公众发行股票, 并以中国
证券监督管理委员会[证监发字(1996)294号文]和[证监发字(1996)295号文 ]批准,
本公司向社会公众发行每股面值1元人民币普通股1800万股,另外1800万股用于解决
内部职工股上市流通。1996年11月7日,经成都市蜀都会计师事务所验资, 并出具验
资报告[成蜀(96)1-049号],新发行1800万股社会公众股股款在扣除发行费用后已全
部进入本公司帐户。由此,社会公众股变为3600万股。
3.股本结构
股本结构 股数(万股) 占总股本的比例(%)
尚未流通股
其中:国家股 1265 15.68
法人股 3200 39.68
可流通股:社会公众股 3600 44.64
总股本 8065 100.00
五、 主要股东持股情况
1.本次发行的前十名股东持股情况
持股数(万股) 占总股本比例(%)
成都市国有资产管理局 1265 15.68
北京工艺进出口集团公司 200 2.48
成都电缆股份有限公司 124 1.54
重庆钢铁公司 100 1.24
成都钢铁厂 75 0.93
成都市西南计算机软件公司 55 0.68
成都市自来水公司 50 0.62
成都市武侯区新兴经济实业公司 50 0.62
成都卷烟厂 50 0.62
成都无线电机械高新技术应用公司 50 0.62
2.董事会、监事会成员及高级管理人员持股情况
姓名 职务 持股数(股)
张学果 董事长 2000
曾绿清 副董事长兼副总经理 1500
周东兵 总经理 1500
陆怡放 董事 1000
杜良衡 董事 0
李伯刚 董事 500
廖子才 董事 1000
阿丁 董事 500
马蓉生 董事 0
沈永秋 董事 0
文全德 董事 500
兵玉兰 监事 1000
李春兰 监事 500
安民民 监事 0
汪世英 总会计师 1000
解治 董事会秘书 1000
本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份总和为12000股,占股份总额
的0.015%。
六、 主要财务会计资料
1.资产负债表主要数据(截止1996年5月31日)
单位:元
项目 1996.5.31 1995.12.31 1994.12.31 1993.12.31
流动资产 485717241.48 469017053.00 463772363.06 240254527.16
长期投资 96683640.38 95686986.61 84613190.65 88955507.73
固定资产净值 78258848.44 80042443.58 47914673.20 46406648.92
在建工程 21493697.92 16239270.14 23911017.67 20359357.04
无形及递延资产 14342897.01 14375234.10 15985753.00 16162873.00
资产总计 696766325.23 675360897.43 636196997.58 412138913.85
流动负债 383958659.45 371518269.88 357829731.83 129909459.21
长期负债 37039886.83 46010086.03 73901063.58 109021399.35
负债合计 420998546.28 417528355.91 431730795.41 235930858.56
股东权益 275767778.95 257832541.52 204466202.17 176208055.29
2.利润表主要数据(截止1996年5月31日)
单位:元
项目 1996.5.31 1995.12.31 1994.12.31 1993.12.31
一 主营业务收入 85875358.08 227527248.85 212020582.40 176358817.79
减:营业成本 61099228.39 168080221.56 162662934.34 136579402.95
销售费用 997982.97 3515665.98 3716957.01 4062238.74
管理费用 3612443.50 6532281.28 6926515.38 5463034.32
财务费用 4417451.24 12171194.88 2221469.49 1363847.50
进货费用 202002.91 187112.96 1151559.72 531927.03
营业税金及附加 910042.86 4529168.44 3569715.73 2329926.26
二 主营业务利润14636216.21 32511603.72 31777429.73 26028440.99
加:其他业务利润 20837.12 4617214.54 349720.76 120588.68
三 营业利润 14657053.33 37128818.26 32127150.49 26149029.67
加:投资收益 6408219.55 11672971.78 14996173.26 14945290.67
营业外收入 61086.45 297891.57 400749.26 152088.42
减:营业外支出 26080.00 206117.16 275642.86 75094.05
四 利润总额 21100279.33 48893564.45 47248430.15 41171314.71
减:所得税 3165041.90 7334034.67 7087264.52 6175697.50
五 净利润 17935237.43 41559529.78 40161165.63 34995617.50
3.说明: 上述资产负债表和利润表的数据已经成都市蜀都会计师事务所注册会
计师审核验证,并已出具审计报告。
4.主要财务指标
项目 1995年 1994年 1993年
流动比率 1.26 1.30 1.89
速动比率 0.88 0.96 1.65
应收帐款周转率 7.96 7.68 3.33
存货周转率 1.27 2.14 5.66
资产负债率 61.82% 67.86% 57.25%
净资产利润率 16.12% 19.64% 19.86%
销售利润率 14.29% 14.99% 14.76%
每股税后利润 0.33元 0.32元 0.28元
每股净资产 4.12元 1.63元 1.41元
注:1993年、1994年每股净资产按调整后的总股本12530万股计算,1995 年的按
缩股后的总股本6265万股计算。
5.1996年盈利预测
根据成都市蜀都会计师事务所[成蜀审(96)字第084号]审核报告,本公司1996年
盈利预测如下:
项目 96年1-5月 96年6-9月 96年10-12月 97年
实际 已实现未审数 预计 预计
一 主营业务收入 8587.54 6591.85 9340.61 24520
减:营业成本 6109.92 4905.21 7124.87 18140
销售费用 99.80 182.32 127.88 410
管理费用 361.25 271.52 267.23 900
财务费用 441.75 219.05 129.20 790
进货费用 20.20 35.36 24.44 80
营业税金及附加 91.00 110.57 78.43 280
二 主营业务利润 1463.62 867.82 1588.56 3920
加:其他业务利润 2.08 6.58 41.34 50
三 营业利润 1465.70 874.40 1629.90 3970
加:投资收益 640.82 295.00 664.18 1600
营业外收入 6.11 4.65 8.24 19
减:营业外支出 2.61 3.49 9.90 16
四 利润总额 2110.02 1170.56 2292.42 5573
减:所得税 316.50 135.50 343.86 835.96
五 净利润 1793.52 994.97 1948.56 4737.05
按本次发行后的总股本全面摊薄计算,1996年预测每股税后利润为0.59元。
七、 董事会承诺
根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细
则》和《深圳证券交易所业务规则》及国家有关法律、法规, 本公司董事会向证券
主管机关、深圳证券交易所、广大投资者作出如下承诺:1.准确、 及时地公告本公
司中期、年度财务及经营业绩报告资料。
2.董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动, 或前述人持有本
公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告社会公
众。
3.及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。
4.自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、 证券管理及经
营部门和社会公众的意见、建议和批评。
5.不利用内幕消息不不正当手段从事股票投机交易。
6.本公司没有无记录负债。
7.董事会及各位董事保证不就任何未经交易所审阅的可能影响股价变动之重大
信息私自公告或发表意见。
八、 特别事项说明
1.本公司此次公开发行额度为3600万股, 其中以上网定价方式向社会公众发行
1800万股,其余额度用于1800万股内部职工股上市流通。因此,本次倍特高新流通股
为3600万股。
2.本公司此次公开发行前,总股本有过重大调整,已将全部股本按2:1 的比例缩
股,总股本从原来的12530万股调整为6265万股。
3.到公告书刊登之日,公司以及本公司董事、监事、 高级管理人员均未曾涉及
过诉讼、仲裁或行政处罚事项。
4.根据国家有关规定,公司所得税执行15%的税率。
九、 咨询机构
1.发行公司:成都倍特发展集团股份有限公司
地址:四川省成都市成都高新技术产业开发区
电话:(028)5186621 传真:(028)5186620
联系人:解治 刘国强
本公司有关备查文件存放于本公司办公地点,可供股东查询。 接待股东时间为
公司上班时间。
2.上市推荐人
君安证券有限公司
法定代表人:张国庆
地址:深圳市春风路5号
电话:(0755)2175560
传真:(0755)2296188
联系人:厉怒江 刘学川
3.会计师事务所
成都市蜀都会计师事务所
法定代表人:陈良方
地址:成都市蜀都大道少城路8号艺苑大楼五楼
电话:(028)6631597
传真:(028)6648135
经办注册会计师:薛向全 张秀花
4.发行人律师
四川省投资与证券律师事务所
法定代表人:顾培东
地址:成都市人民东路48号四川物资大厦10楼
电话:(028)6744456-20829、20820
传真:(028)6611178
经办律师:刘西荣 王建平 朱方明 刘榕
十、 备查文件
1.深圳证券交易所上市通知书;
2.成都市蜀都会计师事务所的验资报告;
3.《上市协议》;
4.招股说明书;
5.四川省投资与证券律师事务所的法律意见书;
6.公司章程;
7.公司营业执照;
8.其他备查文件。
成都倍特发展集团股份有限公司
一九九六年十一月十四日