攀钢集团板材股份有限公司新增发行招股说明书概要
(在四川省攀枝花市注册)
人民币普通股621,100,145股
其中:向集团公司定向发行法人股421,100,145股
向社会公众发行社会公众股200,000,000股
主承销商:君安证券有限责任公司
副主承销商:大鹏证券有限责任公司
上市推荐人:大鹏证券有限责任公司
君安证券有限责任公司
本招股说明书签署日期:1998年9月29日
重要提示
本公司全体董事保证本招股说明书的内容真实、完整、准确,政府及国家证券管 理部门对本次发行所作出的任何决定,均不表明其对发行人所发行的股票的价值或投 资人的收益作出实质性判断或者保证, 任何与此相反的声明均属虚假不实陈述.
本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况.招股说明书的全文方为本次发售股票的正式法律文件.投资人在作出认购本公司股票的决定之前,应首先仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为投资决策的依据.
(单位:人民币元)
面值 发行价 发行费用 筹集资金
每 股 1.00 4.80 0.0923 4.7077
法 人 股 421,100,145 2,021,280,696 0 2,021,280,696
社会公众股 200,000,000 960,000,000 18,460,000 941,540,000
合 计 621,100,145 2,981,280,696 18,460,000 2,962,820,696
发行方式:向社会公开发行股份采用部分定向配售、部分上网定价;
向集团公司发行股份采用定向发行方式
发行日期:定向配售部分:1998年10月5日至1998年10月7日
上网定价部分:1998年10月 5日
上市地:深圳证券交易所
一、释义
本招股说明书中,除非文意另有所指, 下列简称具有如下特定意义:
本公司、发行人或攀钢板材:指攀钢集团板材股份有限公司,一家在深圳证券交易所挂牌交易的上市公司;或者指新增发行后的攀钢集团板材股份有限公司
攀钢集团:指以攀枝花钢铁（集团）公司为核心组建的企业集团
集团公司:指攀枝花钢铁（集团）公司
钢钒公司:指由集团公司独家发起设立的准备赴境外上市的股份有限公司
钢钒业务:指钢钒公司扣除其持有攀钢板材65.12％权益后的全部资产和业务
攀宏公司:指攀枝花攀宏钒制品有限责任公司
北海铁合金:指攀钢集团北海特种铁合金公司
攀矿公司:指原冶金工业部攀枝花冶金矿山公司,现攀钢集团矿业公司
十九冶:指中国第十九冶金建设公司
国贸公司:指攀钢集团国际经济贸易总公司
钢研院:指攀枝花钢铁研究院
本次发行:指攀钢板材向集团公司和社会公众新增发行人民币普通股的行为
社会公众股:指本次向社会公众新增发行的每股面值人民币1元的普通股股票
中国证监会:指中国证券监督管理委员会
财政部:指中华人民共和国财政部
国家计委:指原国家计划委员会,现国家发展计划委员会
国家经贸委:指国家经济贸易委员会
冶金局、冶金部:指原中华人民共和国冶金工业部,现国家冶金工业局
主承销商:指君安证券有限责任公司
元:指人民币元
二、绪言
本招股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则(试行)》等法律、法规有关规定及发行人的实际情况编写,旨在向境内公众投资者提供有关发行人的基本情况和股票 发行与认购的各项有关资料.
本公司董事会成员确信本招股说明书依真实、准确、完整的原则,充分而详细地 披露了本公司有关资料,不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性,准确性,完整性负个别的和连带的责任.本招股说明书已获本公司董事会通过并报证监会批准.
本次新发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的,除发行人和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招 股说明书作任何解释或者说明.
投资人应自行承担买卖本公司股票应支付的税款,发行人、推荐人和承销商对此不承担责任.
鉴于集团公司以钢钒业务认购本公司本次定向发行的法人股,本公司的经营业务及财务状况都将随之发生重大变化,以及本公司以前年度的财务状况和经营成果等信 息均已根据有关法律、法规的规定在中国证监会指定的报刊上作了公开披露,故本招 股说明书侧重于对集团公司本次注入的钢钒业务的经营情况和财务状况进行披露.
本次发行业经中国证监会证监发字〖1998〗250号文和证监发字〖1998〗251号文批准.
三、本次发行的有关当事人
1.发行人:攀钢集团板材股份有限公司
住所:四川省攀枝花市东区弄弄坪
法定代表人:洪及鄙
电话:0812－2226008
传真:0812－2226014
联系人:李军
2.主承销商:君安证券有限责任公司
法定住所:深圳市春风路5号
公司负责人:殷可
联系地址:深圳市春风路5号
联系电话:0755－2175560或010－68588231
联系传真:0755－2296188或010－68588220
联系人:杜伯钧、隗国、金漪
副主承销商:大鹏证券有限责任公司
联系人:徐海啸、侯 力
分销商:光大证券有限责任公司
中信证券有限责任公司
广东国际信托投资公司
安徽省信托投资公司
天津证券有限责任公司
平安证券有限责任公司
招银证券公司
广州证券有限责任公司
四川省信托投资公司
浙江省信托投资有限责任公司
四川省证券股份有限公司
江西江南信托投资股份有限公司
中兴信托投资有限责任公司
中国东方信托投资公司
宁夏伊斯兰国际信托投资公司
河南证券有限责任公司
武汉证券有限责任公司
武汉国际信托投资公司
常州市证券公司
重庆国际信托投资公司
长城证券有限责任公司
大连信托投资公司
3.上市推荐人:大鹏证券有限责任公司
法定住所:深圳市深南东路333号信兴广场地王商业大楼8层
法定代表人:徐卫国
联系地址:成都市十二桥路37号新1号A座三层
联系电话:028－7769888
联系传真:028－7742270
联系人:徐海啸、侯 力
上市推荐人:君安证券有限责任公司
4.发行人法律顾问:中银律师事务所
地址:北京市南礼士路21号核工之家648室
法定代表人:朱玉栓
电话:010－68023796
传真:010－68023559
经办律师:朱玉栓、林静
5.承销商法律顾问:信达律师事务所
地址:深圳市深南中路东风大厦21层
法定代表人:靳庆军
电话:0755－3244701
传真:0755－3243108
经办律师:许晓光、陈利民
6.财务审计机构:安达信·华强会计师事务所
地址:北京建国门外大街一号中国国际贸易中心1118室
法定代表人:张本廉
电话:010－65053333
传真:010－65051828
经办会计师:李燕玉、张向际
7.资产评估机构:兴业会计师事务所
地址:北京朝阳区春秀路幸福二村24号楼四层
法定代表人:王锡昌
电话:010－64159783
传真:010－64159705
经办评估人员:吴建敏、胡 智
8.资产评估确认机构:中华人民共和国财政部
部长:项怀诚
地址:北京市西城区三里河西路
电话:010－68551114
9.土地评估机构:四川省土地有偿使用地价事务所
地址:四川省成都市永兴巷11号
法定代表人:隋太明
电话:028－6613486
评估人员:赵 平、 廖 平
10.股票登记机构:深圳证券登记公司
住所:深圳市深南东路5045号
电话:0755－2083333转
传真:0755 － 2083667
四、发行情况
1.股票种类:人民币普通股(A股),每股面值1.00元.
2、发行日期:(1)配售日期:1998年10月5日──1998年10月7日
(2)公发日期:1998年10月5日
3. 发行地区:全国与深圳证券交易所联网的各证券交易网点.
4.发行对象:1、在深圳证券交易所开户的符合中华人民共和国法律规定可购买人民币普通股的自然人和法人,国家法律、法规禁止者除外.
2、根据中国证监会证监基字[1998]28号文规定,本次发行可根据《证券投资基金管理暂行办法》批设的证券投资基金配售新股数量为本次新增发行社会公众股的20％,每只基金申请配售数量不超过本次新增发行社会公众股的5％,基金配售购入的股票 自该股票上市之日起,持有时间不得少于两个月.基金配售详细情况,请仔细阅读将于1998年9月30日刊登的发行公告.
3、截止1998年5月29日登记在册的本公司原流通的社会公众股股东,可按持股数 量的1.5倍认购本次新增发行的社会公众股.
5.承销日期:1998年9月29日──1998年10月8日
6.预计上市日:本公司已得到深圳证券交易所承诺,本次发行的社会公众股在发行结束后, 将在深圳证券交易所上市.
7.承销方式:承销商将以包销方式承销本公司是次公开发行的20,000万股人民币 普通股.
8.发行价格:每股4.80元,按1998年加权平均每股税后利润（盈利预测）0.4674元计算,发行市盈率为10.27倍.
加权股本=攀钢板材发行前股本＋新增法人股＋新增社会公众股×(12－发行月份)/12=85663.3万股
发行价格=攀钢板材1998年税后利润预测/ 加权股本×发行市盈率
9.每股盈利(1998年预测):
加权平均:0.4674元(不含钢钒业务1998年1到3月的利润)
0.5667元(含钢钒业务1998年1到3月的利润)
全面摊薄:0.3913元(不含钢钒业务1998年1到3月的利润)
0.4744元(含钢钒业务1998年1到3月的利润)
10、每股面值:人民币1.00元
11、发行数量:社会公众股:20000万股
国有法人股:42110万股
12、发行总市值:社会公众股:96000万元
国有法人股:202128万元
五、风险因素与对策
投资者在评价本公司此次发售的股票时, 除本招股说明书提供的其它资料外, 应特别认真地考虑下述各项风险因素.
特别提示:为了更全面、准确地披露信息,下述风险及对策系指钢钒业务模拟注入后本公司面临的风险及采取的对策
1.主要风险因素
(1)经营风险
●对主要原材料及供货渠道的依赖
本公司生产过程中所使用的主要原料、燃料及能源为铁矿（包括铁精矿及富铁矿）、煤（包括无烟煤粉）、煤气、焦炭、石灰石、氧气、氮气、氩气、蒸汽和电力. 本公司在生产过程中使用的所有焦炭、石灰石及铁精矿均由集团公司按市场价格供应,虽然本公司以往的生产过程从未因原材料供应问题而受到影响,但鉴于本公司原材料供应主要依赖于集团公司, 可能会对本公司的生产经营产生一定的影响.
●对主要客户的依赖
本公司1997年度的十大客户及五大客户分别占本公司全年销售收入的49％及41％,客户相对集中,其中,集团公司及国贸公司为第一、第二大的客户,该期间本公司对集团公司和国贸公司的销售额分别占本公司全年销售收入的23.0％、6.0％,使本公司对主要客户依赖性较强.
●交通运输的限制
由于本公司地处多山的四川省攀西地区,公司销往外地产品主要依靠铁路运输,对铁路运输依赖性较大,可能给公司的经营带来一定的制约.
●产品价格的限制
本公司生产的重轨目前仍受到国家的价格管制.1997年本公司生产的铁路用钢材（主要为重轨）占本公司销售收入的18.52％,重轨价格的限制可能会影响到本公司的业绩,以及在铁路用钢材市场的竞争能力.
●产品外销的限制
目前,本公司外销钒制品参照国际市场价直接售予国贸公司,其他产品的出口则依据本公司与国贸公司签署的一项代理协议,通过国贸公司按代理方式进行.因此在产品外销上对国贸公司依赖性较大.
●主要产品或业务所采用的技术及更新换代情况
虽然,目前本公司在提钒及制钒业务方面所采用的技术是国内最先进的,且拥有生产高强度钢轨的热处理方法、工艺和装置等专利和专有技术的使用权,但与国外同行 相比,未必是最先进的.而且,如果其他国家的同行业企业取得任何技术上的突破,本公司相关产品在国际市场上的竞争力将受到影响.
●融资能力
本公司目前生产经营的流动资金主要来源于银行和财务公司借款,直接融资比例较小,融资能力有一定的局限性.另外,在适度从紧的金融政策下,虽然本公司有较高的信誉,但融资能力仍会受到一定条件的限制.
●外汇风险
本公司生产的大部分钒产品（主要为五氧化二钒及高钒铁）和部分钢材出口国 外,1997年本公司出口额占销售收入的16.39％.尽管自1994年1月1日起实行的浮动汇 率制一直较为稳定,而且中国政府一再声明要保证人民币不贬值,但由于一方面自去年以来的亚洲金融危机的影响仍未消除,另一方面,随着外汇体制改革步伐的加快,人民 币逐步走向自由兑换已经成为一个必然趋势,汇率波动的风险依然存在,故不排除由此带给公司的不利影响.
(2) 行业风险
●产业政策的风险
由于钢铁工业对其他中间产品及消费品工业的发展起着至关重要的推动作用,且可作为国家工业发展水平的重要指标,我国一直将钢铁工业作为重要的工业发展.但不排除国家出于宏观调控的考虑,在特定的时期对产业结构进行调整而给本公司带来不 利的影响;另外国家对与钢铁行业相关的行业产业政策的变化亦会形成对本公司业务 的影响.
●环保因素限制
本公司须遵守国家和地方政府颁布的环境保护法律和法规.由于本公司为钢铁生产企业,在生产过程中,会产生废水、废气、噪声和固体废弃物等,尽管本公司采取系 列环保措施,并启用环保设施处理该等废料,但国家和地方政府有可能颁布新的环保法规,本公司可能也随之为环保承担更多的费用或添加环保设施.
●行业内部竞争
尽管有数字显示,国内钢材供给超过国内钢材需求,但我国钢铁工业一直存在着较 为突出的结构矛盾.随着钢铁行业改革的深化,大部分钢材的价格管制已放宽,国内钢 铁企业纷纷通过技术改造扩充生产能力,提高产量;同时,国外进口的钢材也越来越多 地进入国内市场,这两方面的因素使得国内钢铁行业的竞争加剧,对本公司的业务构成 不利影响.另外,我国如果加入世界贸易组织,虽然在国内人力资源、国际资源、国际 市场等方面有利于本公司的发展,但本公司将会面临来自国外的生产技术、装备、产 品质量、产品品种及产品价格等方面的挑战,而且国家可能会对进口钢材减征进口关 税,本公司将面对更为激烈的海外产品的竞争.
●行业周期的影响
钢铁行业存在商业周期,与国民经济的增长速度密切相关.比如1990－1996年我国国民生产总值年均增长率为11.1％,而同期钢材消费量以年均12.1％的速度增长;但国家宏观调控政策也可能使国民生产总值增长速度减缓,使得钢材消费的增速下降.因此,钢铁行业发展的周期性波动会对本公司的生产、经营造成一定的影响.
(3)市场风险
●相关行业的制约
与本公司产品相关的行业主要有:机械行业、汽车行业、建筑业、石油化工、铁 路行业等,这些行业的发展水平和国家对这些行业的产业政策直接影响着本公司的生 产经营.
作为钢铁工业上游产业的电力工业和煤炭工业,其价格水平严重影响钢铁工业的 发展.近年来,电价和煤炭价格相继上涨,致使钢铁企业的生产成本随之上升,市场风险加大.
●市场分割
从客户的市场分布看,本公司的客户遍布全国各地,但西南和华南地区客户相对集中,如1997年,本公司在西南和华南地区的产品销售收入分别约为366923万元、78,903万元,占本公司销售收入总额的56.04％、12.05％,而在其他地区的市场占有率相对较低,因此,本公司业务受西南和华南地区经济发展的影响较大.
(4)政策性风险
国家有可能会随着宏观经济形势的变化,在特定时期实行宏观紧缩政策,有可能对公司的正常生产经营形成一定的政策性风险.另外,随着我国经济体制改革的深入,金 融体制改革、税制改革等都会涉及国家各项政策的变化,从而对本公司业务造成一定 的影响.
(5)股市风险
中国证券市场尚属初级阶段,投资者在选择投资本公司股票时,还应充分考虑涉及到股票市场的各种风险.本公司股票的交易价格可能受到国家政治、经济政策及投资 者心理因素及其他不可预料因素的影响.因此,股价的变动不仅仅取决于企业的经营状况和业绩, 投资者对此应有充分的心理准备.
(6)大股东控制的风险
本公司本次发行后,集团公司持有本公司50％以上的股权,占绝对控股地位.同时 本公司与集团公司存在大量的关联交易.因此,本公司的经营业务可能会因为集团公司的控制而受到影响.
2.主要风险对策
针对以上风险和影响,本公司将积极采取以下措施,将风险和影响因素降低到最小程度:
(1)针对上述经营风险,本公司将采取以下措施:
本公司已经与集团公司就若干主要原燃材料的供应签署了协议,集团公司承诺根据协议规定的规格要求及价格向本公司供应上述主要原燃材料.另外本公司可向集团 公司以外的供应厂家采购原燃材料, 以保证其稳定供应.
南昆铁路的贯通及成昆铁路的电气化改造,为公司进一步拓展华北、华中,甚至华东市场创造了条件.本公司在国内独家拥有高强度钢轨的热处理方法、工艺和装置的 专利和专有技术的使用权,国内重轨市场占有率约为三分之一,由于质量优良,根据国 家计委计价管（1996）923号文的规定,本公司生产的重轨可在国家定价的基础上每吨加价300元.
本公司通过与国贸公司签署代理协议实现本公司产品的外销,由此降低外销限制风险.另外,本公司与钢研院签订了为期10年的《技术合作协议》,并将充分利用自己 的科研优势,根据公司发展的需要增加研究与开发经费的投入,以保证本公司的主要产品所采用技术始终保持国内领先水平,并与世界先进水平保持同步.
(2)针对行业风险的对策
针对产业政策和行业周期性的风险,本公司一方面做好宏观经济预测的分析、研 究工作,随时把握国家宏观政策方向,并及时调整本公司的发展战略和方针;另一方面 将通过技术进步,不断开发新的产品品种,提高产品质量,并在此基础上实施"产品差异化战略",以增强公司产品在国内外同行业中的竞争能力.
本公司十分重视环保工作,并遵守国家及地方政府的环保法律、法规.根据有关国家和地方的环保法规,本公司已经制订了自身的管理办法推动环境保护,本公司所有环保工作均由生产部负责,1997年,本公司共投入21019万元用于环境保护和建旆乐挝？染的设施.
本公司由于具有独特的资源和区位优势、产品质量和产品性能优势,所生产的钢 材由于含钒、钛元素而具有韧性、耐磨损、抗腐蚀、耐用性较好的特点,深受广大用 户的欢迎.本公司还是国内钒制品最大的生产商,具有市场垄断性.另外,本公司还致力于降低产品成本,改善售后服务,增强市场竞争力.
(3)市场风险的对策
公司将充分利用地处四川省的优势,巩固西南、华南市场,同时不断改进经营方式,实行灵活多样的销售策略,逐步扩大在西北、华中、华北、华东等地区的产品销量. 公司将继续巩固在汽车、石油、铁路等行业的老客户,开发造船、化工、建筑、集装 箱、公路、机电等行业的新客户,不断扩大产品的市场占有率.
(4)股市风险
严格按照《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等法规,规范公司行为,及时、公正、公开地披露重要信息,加强 与投资公众的沟通,树立公司的良好形象.同时将采取积极措施,加强内部经营管理,保持利润的稳定增长,为股东创造稳定丰厚的回报,保持企业良好的形象,尽可能降低投 资风险.
(5)大股东控制的风险
本次发行前,本公司已经与集团公司签订了《资产投入协议》,协议中明确集团公司不再从事与本公司存在竞争的业务.另外,本公司与集团公司就原料及能源供应等签订了原材料供应及服务等一系列协议,用以规范双方的行为.董事会相信,本公司将能 够按照经济规律,本着互惠互利的市场原则处理与集团公司的关系,并严格按照《公司法》及有关信息披露要求,及时、准确地公开披露信息,规范本公司行为.
六、募集资金的运用
(一)前一次募集资金使用情况介绍
本公司1996年发行2420万股社会公众股,募集资金8414万元,已全部按照《招股说明书》中披露的技改项目进行了投资,主要用于主传动数字化改造、增设快速换辊等 技术改造项目.
(二)、本次募集资金投资项目介绍
本次A股发行扣除发行费用后预计共可募集货币资金94,154万元,经本公司1998年7月3 日召开的临时股东大会批准,计划作如下用途:
1、募集资金投入项目介绍
(1)投资18694 万元用于三氧化二钒和高钒铁生产线建设
为了充分利用本公司的钒渣资源,提高钒制品的深加工能力,增加产品附加值,利 用钒渣生产三氧化二钒和高钒铁,不仅提高了公司的经济效益,而且有助于提高公司在国际、国内市场的竞争能力,把公司的资源优势转化为经济优势.本项目投资建设期一年,完成后本公司将形成年产三氧化二钒2,500吨、高钒铁2,000吨的生产能力,年销售收入增加26,413万元,增加利润2,701万元,投资内部收益率24.98％,投资回收期4.03 年.
本项目已经四川省计划委员会川计（1996）外经700号文《关于三氧化二钒项目 和高钒铁可行性报告的批复》批准.
（2）投资19950万元进行RH 钢水真空处理系统改造工程
为了扩大本公司产品品种,改善产品质量,提高经济效益.本项目的投资内容为新 建一条年处理52.6万吨钢水能力的RH钢水真空处理装置及相应的辅助配套设施,处理 的钢种主要为深冲钢、特深冲钢、高耐候钢及低合金钢、低铝镇静钢、IF钢等,产品 主要用于满足热轧板厂的需要.本项目建设期为1年,项目完成后新增销售收入11,355.7万元,增加净利润3,042万元,项目投资回收期为6.67年,内部收益率20.27％.
本项目已经国家经贸委国经贸改[1994]742号文《关于攀枝花钢铁公司连铸车间 增建RH真空处理装置可行性研究报告的批复》批准.
（3）投资4900万元进行板坯高效连铸改造项目
高效连铸是近十年来连铸完善与优化的突出成果,高拉速、高作业率和高铸坯无缺陷率是高效连铸技术的象征.高效连铸技术在提高冶、铸、轧全线生产效率,改善连铸产品质量,稳定连铸生产工艺,优化工艺流程,降低投资、消耗与成本等方面作用重 大,是当前和今后国内外连铸技术的发展方向.本公司1350mm板坯连铸机实行高效化改造,以更好地发挥现有设备的综合配套能力,改造后新增连铸生产能力40万吨,对于提 高公司的规模效益和品种质量效益有十分重要的意义.该项目总投资为4,900万元,项 目完成后1350MM板坯的年生产能力将由100万吨提高到140万吨,新增销售收入5,897.5万元,净利润2,605.2万元,项目建设期1年,投资内部收益率为47.10％,投资回收期4.03年.
本项目已经冶金工业部冶发[1996]209号文《关于攀钢（集团）公司1350mm板坯 连铸机高效化改造可行性研究的批复》批准.
（4）投资4900万元进行重轨加工线改造项目
为了提高重轨的产量和质量,增加重轨的品种,以适应国家对公司生产的钢轨的需求.本公司将投资新增第三条重轨加工线,增建重轨自动打印机、引进重轨表面质量检测装置和硬质合金锯钻床等,对现有的重轨生产线进行技术改造,增加新型的PD3重轨 的生产能力,并使重轨年生产能力新增15万吨,达到45万吨,以便抓住国家"九五"期间 以及以后加大铁路建设力度,对重轨的需求扩大的机遇,增强公司的竞争能力,提高公 司的经济效益.该项目总投资为4,900万元,建设期为1年,投资回收期为3.1年,内部收 益率为35.7％.
本项目已经冶金工业部[1994]冶发字第027号文《关于攀钢重轨生产线改造实施 方案的批复》批准.
2、募集资金投向汇总表
如本公司本次股票发行成功,资金投放安排如下表所示:
项 目 名 称 本次募集货币资金投入(万元) 产生效 投 资
投资额 1998年 1999年 益时间 回收期
1.三氧化二钒和高钒铁项目 18,694.0 18,694.0 1999年 4.03年
2.RH钢水真空处理装置 19,950.0 19,950.0 1999年 6.67年
3.板坯高效连铸改造 4,900.0 4,900.0 1999年 4.03年
4.重轨加工线技术改造 4,900.0 4,900.0 1999年 3.10年
5.偿还债务 40,000.0 40,000.0 1998年 —
6.补充流动资金 5,710.0 5,710.0 1998年 —
合计 94,154.0 94,154.0 — —
上述项目资金运用轻重缓急以项目排列顺序为准.上述技改项目预计共投资48,444万元全部于1998年投入,偿还债务40,000万元,补淞鞫式？,710万元.
七、股利分配政策
（一）本公司历年发放股利情况
经历年股东大会审议通过, 本公司前五年股利发放情况如下表: 单位:万元
年度 实现税后利润 可供股东分配利润 股利分配方案
1993 2832.69 2266.15 每股派发现金红利0.032元（含税）
1994 2891.94 4723.30 每股派发现金红利0.03536元（含税）
1995 3134.89 5148.95 每股派发现金红利0.0375元(含税)
1996 9015.91 7712.28 每股派发现金红利0.19元(含税)
1997 10126.47 8677.98 每股派发现金红利0.20元(含税)
（二）本公司本次发行后的股利分配政策
1、本公司将依照同股同利的原则, 按各股东所持股份数分配股利.
2、股利分配采取现金、股票二者之一或二种形式.
3、本公司股利拟每年派发一次,当年的股利于股东大会批准后二个月内派付.然 而是否派发股利、数额、方式、时间,需由董事会根据盈利状况提出分配方案,经股东大会审议通过后执行.公司派发股利时, 以公告形式通知股东.
4、根据公司法和本公司章程的规定,本公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配:
（1）弥补以前年度亏损(公司现无亏损);
（2）按税后利润的10％提取法定公积金,当法定公积金已达到公司注册资本的50％时,可不再提取;
（3）按税后利润的5％～10％提取法定公益金,具体比例由股东大会决定;
（4）提取任意盈余公积金, 具体比例由股东大会决定;
（5）支付普通股股利.
集团公司以钢钒业务作为出资认购本次定向发行的法人股,从1998年1月1日至3月31日,钢钒业务实现的利润归集团公司所有,3月31日以后钢钒业务实现的利润由本公司新老股东共享.本公司利润分配以会计期间实现的可分配利润为依据.本公司本次发行股票后,预计首次股利分配的日期在1999年第二季度,具体分配时间由公司股东大会决定.
5、本公司分派股利时, 按有关法律和行政法规代扣股东股利收入的应纳税金.
八、发行人及发行人主要成员情况
1.发行人名称:
发行人名称: 攀钢集团板材股份有限公司
英文名称: PANGANG GROUP STEEL PLATE CO.,LTD.
2.成立日期:1993年3月27日
3.公司住所: 四川省攀枝花市弄弄坪
4.发行人简介
本公司前身为集团公司热轧板厂.热轧板厂由攀枝花钢铁公司(现集团公司)独资兴 建,于1992年底建成,主营钢压延加工.1993年3月,经冶金部(1992)冶体字第705号文和四川省股份制试点联审小组川股审(1993)3号文批准,在对热轧板厂进行股份制改造的基础上,由集团公司、攀矿公司(现已并入集团公司)、十九冶共同发起,并以定向募集方式设立本公司.在圆满完成定向募集股份后,本公司于1993年3月27日在四川省攀枝 花市工商行政管理局登记注册.
1993年5月,经冶金部(1993)冶体字第269号文批准,攀矿公司并入攀枝花钢铁公司,攀矿公司持有的本公司7500万股股份归攀枝花钢铁公司所有.
1993年6月,经批准攀枝花钢铁公司更名为攀枝花钢铁(集团)公司.
1996年8月,由公司董事会提议,并经有关部门批准和公司临时股东大会通过,对公司股份以1:0.54的相同比例进行缩股.缩股后,公司注册资本为3.78亿元,其中发起人 股3.024亿元,占总股本的80％,内部职工股0.756亿元,占总股本的20％.
经冶金工业部冶体(1996)431号文和四川省证券监督管理委员会川证办(1996)39 号文批复,并经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)288号文审核同意,本公司向 社会首次公开发行24,200,000股人民币普通股.
1997年6月,经中国证监会证监函[1997]7号文和国家国资局国资企发[1997]135号文批准,集团公司将其持有本公司的65.12％国有法人股股权共26190万股转让给钢钒 公司持有,集团公司不再持有本公司股权.
经中国证监会证监发（1998）250号文批准,本公司本次新增发行股份62110万股,其中,向集团公司定向发行42110万股法人股,向社会公开发行20000万股社会公众股. 本次发行后,钢钒公司将被注销,钢钒公司持有本公司26190万股法人股随之转由集团 公司持有.本次发行成功后,本公司总股本为102330万股,其中,集团公司持有68300万 股,占总股本的66.75％,十九冶持有4050万股,占总股本的3.96％,社会公众股26200万股,占总股本的25.60％,内部职工股3780万股,占总股本的3.69％.
5.公司的组织结构和内部管理机构
本公司发行前,本公司组织结构图如下图所示:(暂缺)
本次发行前,本公司内部管理机构图(暂缺)
6.本公司与集团公司及其子公司的关系
（1）本次发行后,集团公司将持有本公司66.75％的股权,成为本公司的控股公司.本公司生产经营所需要的原料、能源、建筑、机械制造、进出口代理、土地使用权 、仓储、机器维修及保养、运输等产品服务与集团公司存在关联交易.关联交易的内 容请参见本章"关联交易"一节.
（2）集团公司简况
集团公司成立于1965年,是我国自行设计建设的集采选、冶炼、轧钢和钒加工业 务为一体的大型钢铁联合企业,现直属于国家冶金局.经过多年的努力,集团公司已发 展成为以钢铁生产为主体,钒钛资源综合利用为核心,化工、机械、建筑相结合的综合性企业.
集团公司是全国十大钢铁联合企业之一,1992年以集团公司为核心组建攀钢集团,同年攀钢集团被国务院批准为首批试点企业集团之一,并实行计划单列.因此,攀钢集 团在引进外资及先进技术,制订财务计划、投资立项等方面拥有较大的自主权.1996年,集团公司被列为首批300家国家重点扶持企业之一.
1997年集团公司实现销售收入97.35亿元.截止1997年12月31日,集团公司拥有总 资产217.52亿元,负债157.49亿元,净资产60.03亿元.
（3）集团公司的下属公司和单位
集团公司现有下属公司31个,其中全资子公司12个,控股子公司14个,分公司5个. 与本公司有业务往来的集团公司下属公司和单位有:
A 攀钢集团矿业公司
该公司成立于1994年6月,为集团公司全资子公司,注册资本57472万元.该公司主 要从事矿石、建材开采,炸药及火工产品的生产.本公司生产所需的铁精矿、 石灰石等原料需向该公司购买.
B 攀钢集团煤化工公司
该公司成立于1994年6月,为集团公司全资子公司,⒉嶙时？7862万元.该公司主 要从事焦碳及煤化工产品制造、煤气生产.本公司生产所需的煤气、 焦炭等能源需向该公司购买.
C 攀钢集团耐火材料有限责任公司
该公司成立于1994年4月,注册资本2677万元.该公司主要从事耐火、保温材料及 陶瓷制品的生产与销售.本公司生产所需的耐火材料需向该公司购买.
D 攀钢集团修建公司
该公司成立于1994年6月,为集团公司全资子公司,注册资本3000万元.该公司主要从事工业设备、压力容器等特殊设备的修理.该公司为本公司提供机械设备的维修服 务.
E 攀钢集团冶金建设公司
该公司成立于1994年6月,为集团公司全资子公司,注册资本9068万元.该公司主要从事土木工程建筑、线路管道安装等.该公司为本公司提供设备安装服务.
F 攀钢集团国际经济贸易总公司
该公司成立于1994年8月,为集团公司全资子公司,注册资本人民币14000万元、美元 1000万元.该公司主要从事进出口贸易.本公司委托该公司代理本公司进出口业务.
G 冷轧厂
攀钢冷轧厂始建于1992年7月,于1997年3月开始试生产,年设计生产能力为50万吨,总投资42亿元.该厂现可生产冷轧普板和镀锌板25万吨,预计1998年底全面达产.该厂生产所需的主要原材料为热轧板、板卷, 绝大部分由本公司提供.
H 攀枝花钢铁研究院
成立于1964年,由集团公司管理.该院重点面向集团公司和攀西地区,以钢铁、钒 钛冶金工艺、新产品试制、攀西资源综合利用等为主要研究方向,在钒、钛应用技术 上有比较雄厚的实力.现该院为本公司提供技术服务.本公司与上述企业的关联交易的详细情况参见本章17"关联交易"一节.
7.员工情况
截止1997年12月31日,本公司及钢钒业务在册职工总数为19886人,专业分工、技 术构成以及年龄分布如下:
(1)专业分工
分 工 人 数 占员工总数的比例(％)
生产人员 16234 81.7
销售人员 222 1.1
技术人员 1315 6.6
财务人员 204 1.0
行政人员 1911 9.6
合 计 19886 100.0
(2)技术职称
职 称 人 数 占员工总数的比例(％)
高级职称 93 0.5
中级职称 526 2.6
初级职称 3307 16.6
其它 15960 80.3
合计 19886 100.0
(3)年龄分布
年龄区间 人数 占员工总数的比例(％)
25岁以下 4812 24.2
26－35岁 8687 43.7
36－55岁 6331 31.8
56岁以上 56 0.3
合计 19886 100.0
本公司职工平均年龄为36.5岁.
本次发行后,本公司与职工均按国家有关规定,参加攀枝花市政府管理的企业职工基本养老保险计划.本公司与员工目前需每月按规定缴纳养老保险金.本公司目前为员工需缴纳的养老保险金为全体在职职工上年工资总额的20％.此外,1998年,每名职工 需支付其上年工资总额的4％,作为个人负担部分.攀枝花市政府可调整这两项百分比. 职工退休后可从该基金中按有关规定领取养老保险金.
本次发行后,集团公司将按照本公司与其签订的《综合服务合同》向本公司职工 及其家属提供各种福利、教育等.本公司依照《劳动法》的规定对安全生产、劳动保 护采取统一管理,分级负责,加强对职工劳动保护知识的教育,按期发放劳动保护用品, 努力改善职工劳动条件.
8.公司的经营业务范围
本公司现经营范围是钢压延加工,钢钒业务注入后,本公司拟登记注册的经营范围是:铁、钢、钒冶炼;钢压延加工;氧气、氢气、氮气、氩气、蒸汽生产、销售.
9.本公司实际从事的主要业务
本公司现主要从事钢卷、钢带、钢板等钢压延加工业务.钢钒业务注入后,本公司主要从事的业务是炼铁、提钒炼钢、铸锭（含连铸）、热轧钢及钒制品加工.本公司 生产的产品包括铁路用钢材、热轧钢板（包括带钢与板卷）、型材、线材、钢坯及钒产品等六大类、50多个品种.本公司将成为国内六家主要热轧钢板生产企业之一、国 家指定的四家重轨生产企业之一、国内最大的钒产品生产企业.
10.主要产品品种、生产能力、主要市场及占有率、销售额、销售方式
（1）产品基本情况
钢钒业务注入后,本公司主要产品有6大类50多个品种,基本情况如下:
A 热轧板材
本公司的热轧板材主要用于汽车、焊管、建筑、桥梁、造船、基建及金属制品行业,产品的厚度为2.5MM─12MM,宽度为800MM－1250MM薄板及中厚板、带钢及板卷,品 种超过10种.
B 型材
本公司的型材主要用于铁路车辆制造、机械制造、建筑及基建行业,可分为大型 材、中型材及小型材.大型材包括310乙字钢、工字钢、槽钢及角钢,其中,310乙字钢 于1994年和1996年分别获得"冶金产品实物质量金杯"奖和"四川省名牌产品"称号;中 型材包括方钢、圆钢及轻轨;小型材包括小圆钢及螺纹钢.1997年本公司型材销售有10多种.
C 铁路用钢材
本公司的铁路用钢材主要用于兴建铁路.本公司可生产37.2─75公斤/米的重轨, 其中,60公斤/米重轨1994分别获"冶金产品实物质量金杯"奖和"四川省名优特新产品 博览会金奖",1995－1996年连续两年获"四川省名牌产品"称号.本公司现使用的全长 淬火轨（一种重轨）生产技术专利已在中国（2008年1月26日到期）和美国（2008年4月2日到期）注册.目前, 本公司是国内全长淬火轨唯一生产商.
D 线材
本公司的硬线材主要用于拉丝、弹簧等金属制品行业,而普通线材主要用于拉丝 、建筑及包装.硬线材是含碳量高的线材,含碳量高达0.6％－0.8％,而普通线材是指 一般含碳量的线材（含碳量约0.1％－0.2％）.硬线材一般比普通线材利润率较高,本公司可生产5.5MM－10MM的线材.目前, 本公司是国内西南地区最大硬线材生产商.
E 钒产品
本公司的钒产品有钒渣、五氧化二钒（V2O5）和钒铁.钒渣产品主要用于加工、 生产其他钒产品,如五氧化二钒（V2O5）及钒铁（包括高钒铁）.五氧化二钒（V2O5）主要用于生产各种钒铁,而钒铁主要用鞲值暮辖鸹？目前,本公司是国内最大的 钒产品生产基地,同时也是世界上最大的三家钒产品生产商之一,国内唯一的高钒铁生产商和出口供应商,以及五氧化二钒（V2O5）第一大供应商.
F 本公司的钢坯有初轧坯和连铸坯,主要用于生产各种钢材.
（2）本公司及钢钒业务主要产品的生产能力及产量如下:(暂缺)
注:其他项中包含废钢、钢锭和含钒生铁;各类产品的生产能力来源于公司历年的产量报表和设备设计说明书.
（3）主要市场及市场占有率情况
钢钒业务注入后,本公司在全国设有22个非独家销售代理商,并在成都和重庆建立了销售分公司,产品销往全国各地,但本公司作为西南地区唯一的全国十大钢铁生产企业,大部分客户位于西南及华南地区,1995年、1996年、1997年本公司源于西南地区的销售收入占总销售收入的比例分别为41.11％、54.04％、56.04％.,本公司主要产品 在西南地区的市场占有率约为45％左右.在国际市场的开拓方面,目前本公司的出口贸易全部通过集团公司的国贸公司进行,产品主要销往欧洲、东南亚、日本、韩国、香 港等国家和地区,1997年,来自国际贸易的销售收入约占本公司的销售收入的16％.
1997 年本公司及钢钒业务主要产品的市场占有率情况如下:
主要产品 国内占有率(％) 西南地区占有率(％) 备注
热轧板 2.6 48.2
型材 2.2 21.8
铁路用钢材 35.0 100.0 国内四大重轨生产商之一
线材 1.1 17.1
钒产品 V2O5 20.5 100.0 国内第一大供应商、第二
大生产商;60％出口
钒渣 79.5 100.0
高钒铁 100.0 100.0 国内唯一生产商,产品全
部出口
注:以上资料系根据本公司分地区销售统计和各地区年鉴或统计数据计算得出.
（4）销售额
本公司的销售收入每年都有较大幅度的增长,其中1996年比上年增长了49.3％,而1997年又比1996年增长了22.2％;钢钒业务1997年和1996年的销售收入均为59亿元,比1995年增长约13.0％. 本公司及钢钒业务前三年的销售收入如下表:
单位:千元
1997年 1996年 1995年
本公司 2,211,172.6 1,809,995.8 1,212,076.3
钢钒业务 5,903,402.8 5,928,878.6 5,240,284.6
（5）销售方式
钢钒业务注入后,本公司产品销售有现金销售、 信用销售和代理销售三种方式.
现金销售,对大部分客户采用现金销售.现金销售从1995年开始实行.根据现金销 售政策,所有现金销售均须以现金或见票即付或90天的汇票结算.如果未能按期付款, 本公司将终止销售.
信用销售:对部份信用良好的客户实行信用销售,信用好的客户指:（1）与本公司有较长时间的关系且与本公司无任何重大纠纷;（2）每年销售额超过2000万元人民币销售额的客户;（3）在国内有较好声誉的公司.
对于一般信用销售客户,信用期一般在1－3个月.
代理销售:在交付产品后的2－3 个月内结算销售货款.
11.主要原材料的供应与自然资源的耗用
钢钒业务注入后,本公司耗用的主要原料是铁矿（包括铁精矿和富铁矿）、焦炭 、石灰石等,其中每年耗用铁精矿约500万吨、焦炭190万吨、石灰石120万吨,全部按 关联交易协议确定的价格在本公司需要时由集团公司直接供应,本公司无需储存此类 原材料;富铁矿的年消耗量约为150万吨,全部通过市场向独立第三方（如澳大利亚铁 矿石生产企业）等采购.本公司生产所需的石灰石和铁精矿均由集团公司之矿业公司 在攀西（即攀枝花－西昌）地区开采,集团公司在攀西地区拥有一个储量为12,560万 吨的石灰石矿场开采权,该开采权于2010年到期,仅该矿就足以满足本公司10余年内的生产经营需求;此外,集团公司在攀西地区还拥有三个于2022年11月到期的钒钛磁铁矿之开采权,该钒钛磁铁矿是本公司当前提钒及炼钢的主要原材料,在条件成熟时本公司将对其中的钛资源进行大规模的开发和利用,就目前集团公司已经拥有的钒钛磁铁矿 开采权而言,本公司在以后20余年中所需的铁矿是有保障的.根据四川省地质矿产局《四川省矿产资源储量表》及原国家地质矿产部1994年的报告,攀西地区以及集团公司 有权开采的矿产资源储量及占全国的比例为:
资源名称 铁 矿 五氧化二钒V2O5
储量(万吨) 比例％ 储量(万吨) 比例％
集团公司有开采权的矿山 68,961.2 1.5 200.2 7.3
攀西地区 595,256.7 12.5 1,381.5 50.5
中国 4,755,800.0 100.0 2733.3 100.0
本公司耗用的自然资源主要有煤和水.煤是本公司生产过程中使用的燃料,每年耗用约35万吨,由本公司直接向攀枝花矿务局等煤矿企业采购;本公司生产中所用的水由本公司的动力厂直接从金沙江中取得,经净化处理后供有关生产环节使用.西南地区煤炭资源丰富而且品质优良,在可预见的未来尚不会因其供应对本公司的生产构成制约.
电力是本公司的主要能源,每年消耗约11～12亿千瓦时,本公司按政府规定的价格向攀枝花电业局购买,攀枝花地区电力供应充裕,完全有能力保证本公司生产的需要; 此外,集团公司建有一座30万千瓦的发电厂,随时可以解决本公司的不时之需.
除集团公司外,本公司并不依赖于任何其他原材料、燃料、及能源供应商,所有原材料、燃料、及能源的采购均由本公司的物资采购部和生产部负责.
12.无形资产
（1）国有土地使用权
本次发行前,本公司与集团公司签署的《国有土地租赁协议》继续有效.根据集团公司及其下属公司与本公司签署的《关联交易承诺书》,本次发行后,集团公司与钢钒公司签署的国有土地租赁协议继续有效,其中钢钒公司一方的权利与义务由本公司承 继.根据《国有土地租赁协议》,本次发行后,本公司租赁使用集团公司土地共31宗,总面积为1772068.23平方米,年租金按照协议执行,每年嘉？223.29万元.
（2）商标
本次发行后本公司使用的商标有攀枝花牌、攀钢牌、万立牌.根据本公司与集团 公司签署的《关联交易承诺书》,商标的所有权属于集团公司,由本公司无偿使用.
（3）专利、专有技术
本次发行后,本公司在生产和销售中使用的专利、专有技术共53项,根据集团公司与本公司的《关联交易承诺书》,本公司在以后的生产经营中将独家且无偿使用上述 的专利和专有技术.
13.新产品、新项目的研究开发
钢钒业务注入后,本公司的研究开发部有包括7位高级工程师在内的26位专职研究及开发人员,主要负责新产品、新技术、新工艺的开发和应用.此外,根据本公司与集 团公司、钢研院签订的三方技术服务协议,在本公司需要时,钢研院将为本公司提供有偿的技术支援,此外本公司对钢研院在炼制铁、钢及钒等方面的研究成果拥有优先购 买权.在1995年到1997年,本公司研究开发部及钢研院先后完成了包括60(－70(硬线、80(硬线、28(槽钢、40MnB合结钢、50(车轴钢、28(工字钢、SY30出口板坯、PD3热处理钢轨、X52管线钢、及P510L、P440L、P420L、P370L四种型号的汽车大梁板等的18 项新产品开发,并已投入生产.目前正在进行研制开发的新产品有26项.1995－1997年 间,取得国家和省、部级重大科研成果21项,获奖项目11项.
14.正在进行和计划进行的投资项目
钢钒业务注入后,本公司正在进行的投资项目、技术改造的一般情况如下表:
序号 项目名称 项目预算(万元) 项目进度
1 炼钢转炉溅渣护炉氮压机及相关设施 640 设备安装基本完成、试车
2 轨梁重轨打印机二次测试 10 施工
3 西昌五氧化二钒车间扩建 1900 土建基本完工,设备安装
4 炼钢三罐修理间 约200 土建施工
5 提钒200吨吊车改造 150 施工准备
6 提钒污泥处理 145
本次发行后,本公司将运用募集资金进行以下项目的投资:
项目名称 本次募集资金投入(万元)
1.三氧化二钒和高钒铁项目 18694.0
2.RH钢水真空处理装置 19950.0
3.板坯高效连铸改造 4900.0
4.重轨加工线技术改造 4900.0
15.国家有关政策
（1）反倾销法规的影响
1997年3月25日《中华人民共和国反倾销和反补贴条例》正式颁布实施,限制国外产品对中国市场的倾销,该法规有利于维护中国钢材市场竞争秩序, 对本公司的生产经营有利.
（2）产业政策的影响
冶金行业被确定为国家结构调整的试点行业,国家经贸委也把冶金行业作为产品 结构调整的十个行业之一.国家经贸委认为,钢铁工业的结构调整工作要面向国内外两个市场,要以提高我国钢铁工业的竞争力为目的,主要围绕三个方面进行:即以增产我 国紧缺的钢材品种、高技术附加值的钢材品种为主要目的的产品结构调整;以提高技 术经济指标、提高产品质量、节能降耗、降低产品成本和治理污染为主要目的的工艺技术结构调整;以理顺生产流程和资产运营效率为主要目的的企业组织结构调整.上述产业政策有利于本公司进一步顺应国家宏观经济结构调整的方向,有目的、有步骤地 优化本公司产品结构,增强国内外市场的竞争力.
（3）进口政策
1996年4月1日,我国放宽进口并调低关税,冶金产品税目由原248种并为233种,由1995年优惠税率算术平均数13.29％下调到1996年进口优惠税率9.15％,下调了31.15％.1997年10月1日,我国再次大幅降低进口商品关税税率.从国际横向比较看,我国进口 关税水平仍然偏高,关税水平有可能下调至发展中国家的水平,乃至发达国家水平,这 无疑会加剧国内市场的竞争,对本公司的生产经营既是压力又是动力.
（4）价格管制
重轨,作为本公司生产的主要产品之一目前受国家价格管制.本次发行后,重轨仍 是价格管制对象,但由于本公司在重轨的生产中采用先进的全长淬火技术,而且重轨产品中含有钒元素,具有耐磨损、耐腐蚀、使用寿命长的特点,深受用户欢迎.另外,因质量较好,根据国家计委计价管（1996）923号文的规定,本公司生产的重轨还可在国家 定价的基础上每吨有一定的加价幅度.
16.三年内的重大重组与投资
●三年内的重大重组
1997年6月,经中国证监会证监函[1997]7号文批准,集团公司将其持有本公司的65.12％国有法人股股权共26190万股转让给钢钒公司持有,集团公司不再持有本公司股 权.本次新增发行股份为本公司重大重组.
●关于本次重组
1997年7月20日,钢钒公司经国家体改委体改生（1997）119号文《关于同意设立 攀枝花钢钒股份有限公司的批复》批准而成立,是由国家体改委、国家计委、国家经 贸委审查,并报国务院同意经国务院证券委证委发（1996）90号文确定为境外发行股 票并上市的试点企业钢钒公司设立时,为境外发行股票及上市的需要,经集团公司决议 ,并经中国证监会证监函（1997）7号文和国家国资局国资企发[1997]135号文同意,集团公司将其持有本公司股份65.12％的法人股转让给钢钒公司持有.
钢钒公司设有炼铁厂、提钒炼钢厂、轨梁厂、线材厂、西昌轧钢厂、攀宏公司、北海铁合金等七个生产单位;有动力厂、氧气厂及热电厂三个辅助单位,并持有本公司65.12％的股权.
本次发行前钢钒公司组织结构如下图所示:(暂缺)
根据国家有关政策,本公司拟通过新增发行股份的方式筹集生产发展资金.本公司在向社会公众发行股票的同时,集团公司以钢钒业务经财政部财国字[1998]436号文确认的净资产202128.07万元,按发行价4.80元/股认购向其定向发行的法人股42110万股.集团公司将钢钒业务注入本公司后随即注销钢钒公司企业法人资格,钢钒公司持有本公司26190万股的股份亦随之转由集团公司持有.本次发行后,集团公司持有本公司股 份68300万股,占总股本的66.75％.所有基于钢钒公司上述资产及业务的任何权利及义务均由本公司承继.为保护债权人的权益,集团公司对钢钒公司原有债权人提供偿债担 保.
本次发行并注销钢钒公司后,本公司的组织结构图如下所示:(暂缺)
本次发行后,本公司的内部管理机构如下图所示:(暂缺)
●本次重组对公司的影响
1、对本公司经营范围的影响
钢钒业务的注入,使本公司的经营范围由原来单一钢压延加工,扩大到铁、钢、钒产品的冶炼;钢压延加工;氧气、氢气、氮气、氩气、蒸汽生产和销售.
2、对本公司主要业务的影响
本公司现主要业务是板卷、钢带、钢板等钢压延加工,钢钒业务注入后,本公司从事的主要业务还将包括:炼铁、提钒炼钢、铸锭（含连铸）、轧钢及钒加工业务.
3、对本公司产品结构的影响
本公司现有产品主要为热轧板卷、热轧纵切钢带和热轧横切钢板三种产品、近十个品种,年产量为100万吨.钢钒业务注入后,本公司还将生产型材、铁路用钢材、线材、钒产品和钢坯等五类产品,产品将扩大到六大类逾50种品种.
4、对本公司产品销售市场的影响
本公司现热轧板产品主要用于石油、铁路和汽车行业,产品主要市场在西南、西 北地区.钢钒业务注入后,本公司产品的应用范围将扩大到机械制造、建筑业、铁路建设、金属加工业、化工等行业.产品市场除继续保持在中国西南、西北地区有较大市 场占有率外,还将扩大到国内各主要省份,其中,重轨产品、型材、钢坯、五氧化二钒 等产品还出口销往东南亚、南亚、欧洲、日本、韩国、香港等国家和地区.
5、对本公司财务状况的影响
本次重组对本公司的资产结构、负债结构,特别是对公司销售收入、利润总额、 税后利润等指标将产生重大的影响.本公司总资产和净资产分别由1998年3月31日的182220.4万元和86253.4万元,增加至钢钒业务注入后的约766187万元和288381万元（不包括本次发行的社会公众股所募集的资金）.根据安达信·华强会计事务所审核的本 公司盈利预测报告,本公司1998年（含钢钒业务1到3月的实现数）预计的主营业务收 入为691873.6万元,可实现利润总额75037.9万元,税后利润48544.5万元.本次发行后,按全面摊薄计算,1998年每股盈利预计为0.47元.
6、对本公司发展后劲的影响
本公司现经济效益主要靠钢压延加工这一主营业务取得,本公司的发展依赖于对 现有热轧板生产线的挖潜改造、提高产量和降低生产成本来实现.本公司现有热轧板 生产线的设计能力为年产100万吨,经改造挖潜后生产能力也只能达到131万吨.因此, 仅靠技术改造,通过提高产量的方式对本公司所能取得的发展是十分有限的.
本次发行后,钢钒业务的注入极大地丰富和优化了本公司的产品品种和产品结构,生产能力大大提高,市场范围迅速扩大,大大提高了本公司的市场竞争力和发展后劲.
（1）型材产品
本公司该产品因含有钒元素,而在耐用性和耐磨性等产品性能、质量上具有独特 的优越性,特别是本公司的310乙字钢产品和小型材产品一直供不应求,前景十分看好.
（2）铁路用钢材
钢钒业务注入后,本公司便成为国内仅有的四家重轨生产商之一.董事会相信,随 着我国第九个五年计划和2010年远景规划对中国铁路系统现代化设计的实施,在未来 五年乃至更长的时间内,本公司重轨产品将会由于含钒而特有的耐磨损、耐用等性能 极具市场竞争力.特别是已在中国和美国获得专利的全长淬火轨生产技术,使本公司成为国内唯一生产全长淬火轨的厂家.董事会相信,在未来相当长的一段时间内,本公司 的重轨产品将继续保持较强的竞争力.
（3）线材
钢钒业务注入后,本公司将成为西南地区最大的硬线材供应商.随着包括西南地区在内的国内各地建筑及基建的进一步发展,本公司的线材需求亦会相应获得增加,特别是由于本公司可根据客户的要求生产多种不同规格的线材以及产品中含有钒元素,本 公司具有极强的质量优势.
（4）钒产品
本公司的产品由于天然含有钒成份,使产品具有较好的耐用、耐磨性能而备受用 户欢迎.本公司也生产三种钒产品:钒渣、五氧化二钒和钒铁.这三种钒产品扩展了公 司的钢铁产品结构,极大地增加了公司产品的市场竞争能力.
a、钒渣
本公司生产的钒渣均作为下游钒产品的原料.本公司是中国最大的钒渣生产商,钒渣产量占国内市场的79.5％.
b、五氧化二钒
本公司生产的V2O5均用于生产下游钒产品.本公司作为中国第二大V2O5生产商,1996年的产量占国内总产量的20.5％,同时,本公司作为国内V2O5的第一大供应商,其产 品主要出口西欧、日本及韩国等地.
c、钒铁
本公司具有国内领先的提钒及加工设备和生产技术.本公司作为国内高钒铁（FeV80）的唯一生产商,其产品全部销往国外,且供不应求.
董事会相信,随着钢钒业务的注入,本公司扩大了产品品种,提高了产品产量和质 量,优化了产品结构,公司产品将保持较好的市场需求,为公司的发展垫定良好的基础.另一方面,由于本公司的原料供应、生产经营等发生了重大变化,本公司面临的风险也相应增大.有关风险方面详见第五章"风险与对策"有关内容.
●本公司目前没有对外重大投资
17.关联交易
本次发行后,除本公司与集团公司签订的《土地租赁协议》外,本公司与集团公司签订的其他关联交易协议全部终止执行.根据集团公司及其下属公司与本公司签署的 《关联交易承诺书》,集团公司及其下属公司与钢钒公司签订的《综合服务合同》、 《冷轧厂业务购买选择权授予合同》、《国有土地使用权租赁合同》、《矿产品供应合同》、《焦炭及焦炉煤气供应合同》、《进出口代理协议》和《技术合作协议》仍然持续有效,该等协议中钢钒公司一方的所有权利、义务均由本公司于发行后承继.
该等协议中的关联交易主要有:集团公司及其下属公司向本公司提供的原辅材料 有铁精矿、石灰石粉矿、生石灰、冶金焦、粉焦及焦炉煤气等,此外集团公司及其下 属公司还向本公司提供技术服务、土地租赁、进出口代理、机器设备的维修保养、货仓服务、运输服务、钢锭模生产、耐火材料、电力转换、电话服务、提供教育、医疗服务以及若干福利设施等综合服务,本公司向集团公司提供热轧钢板、板卷供应.
根据各项有效协议,本公司与集团公司及其下属公司相互提供的产品和服务的定 价方法为:优先参照国家定价,无国家定价的参照市场价格,既无国家定价又无市场价 格可供参照的以成本加适当的利润由双方协商定价,本公司与集团公司及其下属公司 相互确认同意并保证相互提供的产品和服务的价格不高于向任何懒⒌谌教峁┫嗤坊蚍竦募鄹？
18、公司董事、监事及高级管理人员
洪及鄙先生 57岁,教授级高级工程师,集团公司董事长、总经理,本公司董事长
.洪先生毕业于清华大学,1965年－1970年在冶金部工作,1970年进入集团公司,历任集团公司副总工程师、副总经理、常务副总经理等职,1998年升任集团公司董事长、总 经理.洪先生在钢材轧制、新产品开发及钒钛钢生产工艺技术上有较深造诣,积累了丰富的钢铁生产及管理经验,一九九五年获得冶金部有突出贡献的科技专家称号,享受政府特殊津贴.
黄容生先生 53岁,高级工程师,集团公司副董事长、党委书记,本公司副董事长
.黄先生毕业于清华大学,1970年进入集团公司,曾在与生产有关部门担任多项重要职 务,包括密地机修厂车间副主任、生产科副科长、厂长及集团公司副总经理等职.黄先生在冶金成套设备制造、企业管理及劳动人事管理等方面经验丰富.
谷凤宝先生 58岁,高级政工师,集团公司董事、副总经理兼攀钢集团矿业公司
经理,本公司董事.谷先生毕业于中央党函授学院,历任攀矿公司副经理、党委书记等 职.谷先生 在矿山生产、企业管理等方面经验丰富.
王俊超先生 55岁,高级政工师,集团公司党委副书记兼矿业公司党委书记,本公
司董事.王先生毕业于鞍山钢铁学校,1968年进入集团公司,历任集团公司财务处副科 长、机修厂副厂长、销售处副处长、炼铁厂党委副书记、集团公司党委副书记兼纪委书记等职.王先生在财务、企业管理等方面经验丰富.
马家源先生 60岁,教授级高级工程师,集团公司董事、副总经理、总工程师,本
公司董事.马先生毕业于东北大学研究生部,1970年进入集团公司,历任钢研所室副主 任、炼铁厂厂长及集团公司副总经理兼总工程师等职.马先生在钒钛磁铁矿冶炼、钢 铁生产工艺及技术、科研管理及工程设计管理等方面经验丰富.1996年,获得国家科技进步一等奖.马先生亦为中国五所大学之兼职教授、中国科学技术协会常委及四川省 科学技术协会副主席.
凤成斌先生 54岁,高级政工师,集团公司纪委书记,本公司董事.凤先生毕业于
东北大学,1969年进入集团公司,历任集团公司电修厂传动室副主任、副厂长、钢研院党委副书记和集团公司纪委书记等职.凤先生在企业管理等方面有丰富经验.
程显达先生 58岁,高级工程师,集团公司总经济师,本公司董事.程先生毕业于
东北大学,1965年进入集团公司,历任总调度室副主任、集团公司总经济师等职.程先 生在钢铁工业生产组织、产品经营销售及物资管理等方面经验丰富.
徐锷先生 54岁,高级会计师,集团公司总会计师,本公司董事.徐先生毕业于中
央财政金融学院,1970年进入集团公司,历任石灰石矿财务科副科长、矿长助理、财务处副处长、集团公司总会计师等职.徐先生在冶金企业财务管理、成本控制、资本运 营及企业融资等方面经验丰富.
周家琮先生 50岁,高级工程师,集团公司董事、副总经理兼钢研院院长,本公
司董事.周先生毕业于清华大学,1970年进入集团公司,历任铸造厂副厂长、密地机械 厂厂长、机动处处长、集团公司副总经理兼钢研院院长等职.周先生在企业管理、科 研等方面经验丰富.
韩乐瑜先生 55岁,电气高级工程师,集团公司副总经理,本公司董事.韩先生毕
业于重庆大学,1969年进入集团公司,历任动力厂副厂长、发电厂厂长、集团公司总经理助理等职.韩先生在工程建设管理、设备检修及管理、生产组织等方面经验丰富.
罗泽中先生 52岁,教授级高级工程师,本公司董事、总经理.罗先生毕业于北
京大学,1972年进入集团公司,历任钢研院室主任、冷轧工程指挥部常务副总指挥长及冷轧厂厂长、集团公司总经理助理等职.罗先生在钢铁生产设备研究、生产工艺、技 术等方面经验丰富.
綦火斤先生 56岁,教授级高级工程师,集团公司副总工程师,本公司董事.綦先
生毕业于山东大学,1968年进入集团公司,历任电修厂车间副主任、自动化部副主任、集团公司副总工程师等职.綦先生在工程设计管理、钒制品生产组织与管理等方面经 验丰富.
苑玉成先生 47岁,高级经济师,十九冶副经理,本公司董事.苑先生毕业于西安
冶金建筑学院,历任十九冶电气设备安装公司副经理、十九冶计划处处长、十九冶副 总经济师、副经理等职.苑先生在建筑安装、企业管理等方面经验丰富.
刘新会先生 46岁,高级政工师,集团公司党委副书记兼工会主席,本公司监事
会主席.刘先生毕业于重庆师范学院,1971年进入集团公司,历任集团公司团委书记、 炼钢厂党委副书记,轨梁厂党委书记、代厂长等职.刘先生在企业管理方面经验丰富.
王克忠先生 58岁,高级经济师,集团公司总经理助理,本公司监事.王先生毕业
于四川省委党校政治专业,1970年进入集团公司,历任运输部财务科长、部副主任、供应处处长、集团工作部副部长、总经理助理等职.王先生在综合协调、物资管理等方 面经验丰富.
李世杰先生 54岁,高级经济师、十九冶总经理助理,本公司监事.李先生毕业
于北京钢铁学院,历任十九冶机械设备安装公司经理、十九冶经理助理等职.
李映保先生 51岁,高级政工师,本公司监事、热轧板厂党委书记.李先生毕业
于西南师范大学,历任集团公司密地机修厂车间团支部书记、集团公司党办调研室副 主任、党委组织部综合科科长、本公司热轧板厂办公室主任、党委书记等职.李先生 在企业管理方面经验丰富.
侯卫民先生 54岁,高级经济师,集团公司监察审计处处长,本公司监事.侯先
生毕业于中央党校函授学院,历任动力厂办公室副主任、集团公司办公室主任等职.侯 先生在综合协调、财务审计等方面经验丰富.
吕树怀先生 46岁,高级工程师,本公司副总经理,分管设备管理工作.吕先生毕
业于重庆大学,1969年进入集团公司,历任修建部机动科副科长、部副主任、修建公司经理,集团公司总经理助理等职.吕先生在冶金设备检 修组织及管理等方面经验丰富.
陈 勇先生 36岁,高级经济师,本公司副总经理,分管生产、安全工作.陈先生
毕业于昆明工学院,1982年进入集团公司,历任总调度室副科长、副主任、提钒炼钢厂副厂长、集团公司总经理助理等职.陈先生在钢铁生产组织与管理等方面经验丰富.
秦宜智先生 32岁,工程师,本公司副总经理,分管营销工作.秦先生先后弦涤？清华大学、重庆大学研究生部,1988年进入集团公司,历任热电厂车间副主任、副厂长、总调度室副主任、销售处常务副处长、集团公司副总经济师等职.秦先生在钢铁生 产组织及产品营销等方面经验丰富.
尚洪德先生 37岁,高级会计师,本公司副总经理,分管财务工作.尚先生毕业于
浙江冶金经济专科学校,1982年进入集团公司,历任财务处科长、会计处副处长、集团公司副总会计师等职.尚先生在企业财务会计等方面经验丰富.
李 军先生 42岁,高级经济师,本公司董事会秘书.李先生毕业于四川省委党
校函授学院法律专业,历任集团公司物资处副处长、办公室副主任等职.李先生在公共关系处理、企业管理、物资管理事务上经验丰富.
由于本公司与集团公司及其下属公司之间存在着不可避免的关联交易,为保证该 等关联交易的公平性,本公司董事会承诺:在集团公司仍是本公司控制性大股东时,本 公司的经理层（含总经理、副总经理及相似职级的人员）将不在集团公司兼任副总经理及以上职级的管理职务.
九、经营业绩
1.生产经营的一般情况
本次发行后,本公司的生产主要包括炼铁、提钒炼钢、铸锭（含连铸）、热轧钢 及钒加工.本公司生产的产品包括铁路用钢材、热轧钢板（包括带钢与板卷）、型材 、线材、钢坯及钒产品等六大类、50多个品种.本公司将成为国内六家主要热轧钢板 生产企业之一、国家指定的四家重轨生产企业之一、国内最大的钒渣生产企业.
2.历年销售额和利润总额
本公司及钢钒业务历年的销售收入及利润总额如下:
（1）本公司历年的销售收入及利润总额如下:单位:千元
年 份 1997年 1996年 1995年
销售收入 2,211,173 1,809,996 1,212,076
利润总额 151,135 134,559 46,789
（2）钢钒业务历年的销售收入及利润总额如下:单位:千元
年 份 1997年 1996年 1995年
销售收入 5,903,403 5,928,879 5,240,285
利润总额 629,311 652,068 677,198
3.业务收入构成
本公司与钢钒业务各项产品销售收入占总收入比例:（单位:千元）
种类 1997年 1996年 1995年
销售收入 比例（％） 销售收入 比例（％）销售收入 比例（％）
热轧钢板 2,211,173 33.77 1,809,996 28.00 1,212,076 22.18
型材 1,308,269 19.98 1,291,485 19.98 972,988 17.80
铁路用钢材 1,212,401 18.52 874,212 13.52 1,192,703 21.82
线材 517,015 7.89 521,533 8.07 451,571 8.26
钒产品 295,650 4.52 162,838 2.52 129,640 2.37
钢坯 332,829 5.08 752,719 11.64 743,283 13.60
其他 670,456 10.24 1,051,306 16.27 762,958 13.97
合计 6,547,793 100.00 6,464,089 100.00 5,465,219 100.00
注:1、其他项中包含废钢、钢锭和含钒生铁.
2、销售比例为各产品销售收入占钢钒业务与板材公司累计销售收入的比例.
3、销售收入中已剔除本公司与钢钒业务之间的相互销售.
4.重大项目和科研成果
本公司与钢钒业务十分重视新产品、新技术、新工艺的研究与开发,通过强化科 技管理,认真组织科技攻关、科技项目、合理化建议、新产品开发等各项工作,使科技为优化技术经济指标、提高经济效益作出了积极贡献.本公司与钢钒业务专职从事研 究与开发的人员有27名,其中有7位是高级工程师.此外,根据本公司与钢研院的《技术合作协议》,本次发行后,本公司还可委托钢研院对特定项目提供研究与开发的有偿技术服务,对钢研院的研究成果有优先购买权,由此保证了本公司的发展后劲.
本公司在1995－1997年间先后有30多个新产品投入生产,取得国家和省、部级重 大科研成果21项,获奖项目10项.主要获奖项目的具体情况见下表:
序号 项目名称 获奖情况
1 PD3热轧钢轨研制和扩大生产 1995年获四川省优秀新产品奖;1994.1995年
分别获冶金部和国家科技进步二等奖和三等奖
2 烧结机滑道密封技术 获1995年国家专利
3 攀钢1350MM板坯连铸机成套设备 1996年机械工业部特等奖;1997年获国家科技
进步一等奖
4 攀钢喂丝技术开发与应用 获1996年四川省科技进步一等奖
5 攀钢连铸钢水全流程工艺技术研 获1996年四川省科技进步二等奖
究
6 提高攀钢转炉炉龄的试验研究 获1996年四川省科技进步二等奖
7 攀钢120吨转炉冶炼20CrMnTi齿轮 获1996年四川省科技进步二等奖
钢研究及扩大试生产
8 攀钢四高炉无料钟炉顶多环布料 获1996年四川省科技进步二等奖
9 攀钢高炉氧煤混喷技术开发研究 获1997年冶金部科技进步三等奖
10 全钒钛磁铁矿高炉冶炼强化技术 获1997年冶金部科技进步三等奖
研究
5.产品市场情况
本公司大部分产品销于国内,其中小部分销往国外.国内市场中,产品主要销往西 南地区及华南地区,本公司的重轨、型材、热轧板、钢坯及V2O5主要出口东南亚、南 亚、欧洲、日本、韩国、香港等国家和地区.目前,本公司是国内V2O5的第一大供应商和第二大生产商.按地区划分,本公司及钢钒业务产品销售情况如下:
（单位:万元）
地区 1997年 1996年 1995年
销售收入 比例（％） 销售收入 比例（％） 销售收入 比例（％）
西南 366923 56.04 349294 54.04 224659 41.11
华南 78903 12.05 64605 9.99 600171 0.98
华北 18791 2.87 19150 2.96 22154 4.05
华东 26887 4.11 31647 4.90 45214 8.27
华中 17094 2.61 50797 7.86 51155 9.36
其他 38864 5.93 35880 5.55 42294 7.74
出口 107317 16.39 95036 14.70 101029 18.49
合计 654779 100.00 646409 100.00 546522 100.00
注:1、以上数据来源于集团公司分地区销售统计.
2、以上各产品销售收入中已扣除本公司与钢钒业务之间的相互销售.
6.产品性能与质量
本公司产品含钒、钛元素,提高了钢铁产品的机械强度、耐用性、韧性等性能,使用寿命较普通钢材长.此外,在铁路用钢材生产方面,本公司是国内唯一采用全长淬火 工艺生产重轨的企业,重轨的耐磨损、拉力强度及耐用性等方面的性能均得到了进一 步的提高,优于一般重轨;在型材方面,本公司是国内唯一拥有生产310乙字钢技术的企业.
本公司按照ISO9002标准制定并推行了全面的质量控制体系,质量控制标准涵盖了所有生产单位、部门及工序,并已于1997年9月通过了ISO9002质量认证.本公司现有187名专业技术人员和812名质检人员负责对本公司生产过程中的所有生产阶段实行严格的质量控制,承担了对产品质量的检查、评估、测试与改进工作.由于本公司执行了严格的质量标准,在1996年冶金部随机抽查中,本公司钢材产品达到国际先进标准及国家一级标准的比例分别为28.2％和47.9％.自1990年以来本公司先后获得了60多项国家 级和省级科学、技术及产品优质奖,其中60KG／M重轨、50KG／M重轨、310乙字钢、含
钒生铁、五氧化二钒等产品多次获得了冶金部和四川省优质产品称号和名牌产品称号.
7.筹资与投资方面情况
本公司于1996年发行社会公众股2420万股,筹集资金8414万元,主要用于热轧板生产线技术改造项目.本公司于1995年向攀钢集团财务公司长期投资20万元,占被投资公司权益的0.096％.
钢钒业务向攀钢集团财务公司长期投资20万元,占被投资公司权益的0.096％;
本公司在本次发行后,募集货币资金（扣除发行费用）约94154万元,具体投资情 况见"募集资金运用"一章.
8.生产经营设备、主要固定资产增加、改进情况
本公司十分重视技术改造和建设.1996年投入新增测厚仪524万元,主传动数字化 及基础自动化控制系统改造1527万元,1997年投入新增快速换辊、精轧除鳞箱、加热 炉仪表改造等项目6363万元.
9.职工数量与业务水平
截止1997年12月31日,本公司及钢钒业务拥有职工19886人,拥有一批专业技术人 才,其中中高级技术人员619人;初级技术人员3307人,以上技术人员占公司职工总数的19.74％.
本公司坚持"以人为本"的管理思想,重视员工队伍建设,把提高员工的素质作为创造一流产品和一流企业的头等大事来抓.公司每年制定职工教育培训计划,细化到每一级领导和每一个岗位,建立和完善了一整套员工培训、考核、使用、待遇一体化的运 行机制,坚持两个面向（市场、现场),围绕"三大战役"（质量、结构、开发）,突出三个重点（高级经营管理人才、高级科技人才和高技能人才）,把职工培训落实到上质 量、降成本、拓品种、扩市场、增效益上.
十、股本
1.本次发行前股本结构
本公司前身为由集团公司独资兴建的攀钢热轧板厂.1993年3月,在对原热轧板厂 进行股份制改造时设立本公司.本公司设立时注册资本700,000,000元,其中,主要发起人集团公司以热轧板厂经评估后的机器、设备、厂房等实物资产410,000,000元按每 股1.00元认购股份410,000,000股;发起人十九冶按每股1.00元的价格以其对集团公司的债权70,000,000元转为对本公司相应股权,并以现金认购股份5,000,000股,十九冶 共持本公司股份75,000,000股.发起人攀矿公司按每股1.00元的价格以其对集团公司 的债权69,000,000元转为对本公司相应股权,并以现金认购股份6,000,000股,攀矿公 司共持本公司股份75,000,000股.另外,本公司还按每股1.00元的价格向内部职工募集140,000,000股.
1993年5月,攀矿公司并入集团公司,攀矿公司所持本公司股份7500万股全部归集 团公司拥有.
1996年8月,经本公司临时股东大会决议,本公司按1:0.54的比例进行同比例缩股,缩股前后的股本情况如下:
项目 缩股前 缩股后占 总股本的（％）
数量（万股） 数量（万股）
发起人股 56,000 30,240 80.00
其中:集团公司持股 48,500 26,190 69.29
十九冶持股 7,500 4,050 10.71
内部职工股 14,000 7,560 20.00
合计 70,000 37,800 100.00
1996年11月5日,经中国证监会批准,本公司在缩股的基础上,向社会公开发行人民币普通股（A股）24,200,000股,每股发行价格3.70元,募集资金84,140,000元（扣除 发行费用）,发行后本公司注册资本为402,200,000元;1996年11月15日,本公司公开发行的24,200,000股A股连同占用额度的37,800,000股内部职工股在深圳证券交易所挂 牌交易.
本公司未上市的37,800,000股内部职工股的处理依照国家有关部门的规定执行.
1997年6月,经中国证监会证监函［1997］7号文国家国资局国资企发［1997］135号文批准,集团公司将其持有本公司的65.12％法人股股权共26190万股转让给钢钒公 司持有,集团公司不再持有本公司股权.
本次发行前,本公司的股本结构如下:
股份类别 数量（万股） 股权比例（％）
国有法人股 30,240 75.19
其中:钢钒公司持股 26,190 65.12
十九冶持股 4,050 10.07
内部职工股 3,780 9.40
社会公众股 6,200 15.41
合计 40,220 100.00
2.如本次发行成功,本公司的股本结构
经本公司1998年7月3日临时股东大会决议通过,经国家冶金局同意并报经中国证监会批准,本公司新增发行人民币普通股62110万股,每股发行价格4.80元,其中,向集 团公司定向发行法人股42110万股（集团公司以经评估后的钢钒业务的净资产202128.07万元认购）,向社会公开发行20000万股社会公众股.本次发行后,钢钒公司将被注销,钢钒公司持有本公司26190万股国有法人股转由集团公司持有.本次发行结束后,本公司总股本为102330万股,其中,集团公司持有68300万股,占总股本的66.75％,十九冶持有4050万股,占总股本的3.96％,社会公众股26200万股,占总股本的25.60％,内部职工股3780万股,占总股本的3.69％.
本次发行后,本公司的股本结构如下:
股份类别 数量（股） 股权比例（％）
国有法人股 723,500,145 70.71
其中:集团公司持股 683,000,145 66.75
十九冶持股 40,500,000 3.96
内部职工股 37,800,000 3.69
社会公众股 262,000,000 25.60
合计 1,023,300,145 100.00
3.本次新增发行前后的净资产总额,股本及每股净资产
根据安达信·华强会计师事务所审计后财务报表资料,本公司发行前后的有关资 产数据（以1998年3月31日为基准日）为:
发行前净资产总额: 86,253万元
发行前总股本: 40,220万股
发行前每股净资产: 2.14元
新股发行预计实收金额: 296,282万元
发行后净资产总额预计为:382,535万元
发行后总股本: 102,330万股
发行后每股净资产预计为: 3.74元
注:发行后净资产中未包括钢钒业务1998年1月1日以后及本公司4月1日以后实现 的净利润.
4.本次发行前前十名股东持股情况
股东名称 持股数额（股） 持股比例（％）
集团公司 261,900,000 65.12
十九冶 40,500,000 10.07
张锋 699,000 0.17
郑秀英 522,566 0.13
马秀兰 354,000 0.09
何道洲 333,811 0.08
周建红 319,184 0.08
张树德 300,000 0.07
杨永中 280,400 0.07
广州思创电子
技术公司 260,800 0.06
5.董事、监事、高级管理人员及重要职员持股数额及比例
姓名职务 持股数额（股） 持股比例（万分之）
洪及鄙董事长 7670 0.1907
黄容生副董事长 0 0
谷凤宝董事 10800 0.2685
王俊超董事 0 0
马家源董事 270 0.0067
凤成斌董事 2420 0.0602
程显达董事 8370 0.2081
徐锷董事 16740 0.4162
周家琮董事 3780 0.0940
韩乐瑜董事 4560 0.1134
罗泽中董事、总经理 0 0
綦火斤董事 0 0
苑玉成董事 810 0.0201
刘新会监事会主席 0 0
王克忠监事 540 0.0134
李世杰监事 270 0.0067
李映保监事 810 0.0201
侯卫民监事 2430 0.0604
吕树怀副总经理 1350 0.0336
陈勇副总经理 0 0
秦宜智副总经理 810 0.0201
尚洪德副总经理 1080 0.0269
李军董事会秘书 2430 0.0604
十一、财务会计资料
（一）本公司的财务会计资料
四川会计师事务所对本公司1995、1996、1997年的会计报表进行了审计,并出具 了无保留审计意见,上述年度经审计后的会计资料已分别于1997年2月27日和1998年3 月17日本公司在《证券时报》上公布的年度报告中进行了披露,详细情况请投资者查 阅有关资料.本公司1998年1－3月的会计报表已经安达信·华强会计师事务所审计,并出具了无保留审计意见,以下资料摘自本公司经审计后的资产负债表及损益表:
1、本公司资产负债表（见附表一）
2、本公司利润表（见附表二）
（二）钢钒业务财务会计资料
安达信·华强会计师事务所接受本公司委托,根据《企业会计准则》、《股份有 限公司会计制度》、《中国注册会计师独立审计准则》的规定,对钢钒业务1995年、 1996年、1997年和1998年1－3月的会计报表进行了审计,投资人欲对集团公司注入本 公司的钢钒业务的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解,应当认真阅 读关于钢钒业务的审计报告及注释.
审计报告
攀钢集团板材股份有限公司董事会:
我们接受委托,审计了攀枝花钢钒股份有限公司（以下简称"钢钒公司"）、攀枝 花攀宏钒制品有限公司（以下简称"攀宏公司"）及攀钢集团北海特种铁合金公司（以下简称"北海公司"）（以下合并简称"钢钒业务"）一九九五年、一九九六年、一九九七年十二月三十一日及一九九八年三月三十一日的合并资产负债表与截至一九九五年、一九九六年、一九九七年十二月三十一日止三个年度及一九九八年三月三十一日止三个月期间的合并利润表,和钢钒公司于一九九五年、一九九六年、一九九七年十二 月三十一日及一九九八年三月三十一日的资产负债表与截至一九九五年、一九九六年、一九九七年十二月三十一日止三个年度及一九九八年三月三十一日止三个月期间的利润表.编制财务报表是钢钒业务管理层的责任,我们的责任是依据我们的审计对此等财务报表发表意见.我们的审计是依据《中华人民共和国独立审计准则》进行的.在审计过程中,我们结合了钢钒业务及钢钒公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要之审计程序.
我们认为,上述财务报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公 司会计制度》的规定（编制基础详见附注二）,在所有重大方面公允地反映了钢钒业 务和钢钒公司于一九九五年、一九九六年、一九九七年十二月三十一日及一九九八年三月三十一日的财务状况及钢钒业务和钢钒公司截至一九九五年、一九九六年及一九九七年十二月三十一日止三个年度及一九九八年三月三十一日止三个月期间的经营成果.会计处理方法的运用遵循了一贯性原则.
安达信·华强会计师事务所 中国注册会计师
中国·北京
一九九八年六月二十五日 李燕玉 张向际
财务报表附注
（除另有说明外,以人民币元为单位）
一、公司设立说明及重组
攀枝花钢钒股份有限公司（以下简称"钢钒公司"）是于一九九七年七月二十日在中华人民共和国（"中国"）注册成立的股份有限公司.钢钒公司是攀枝花钢铁（集团 ）公司（一家于一九六五年在中国成立的国有企业,以下简称"集团公司"）的全资子 公司.根据钢钒公司与集团公司于一九九七年十月二十日签订的资产和负债分离协议
（"分离协议"）及钒业务收购协议,钢钒公司已接收并经营集团公司主要钢铁及钒产 品的生产和销售业务.钢钒公司注册成立前,该等业务是由集团公司下属的八个生产分厂、三个辅助分厂、一个销售处以及三家集团公司的附属公司经营.根据集团公司的 重组方案（重组结构载于攀钢体改［1997］407号文件）和中国证券监督管理委员会 的批准文件［1997］第7号文件,所有该等业务及相关的资产和负债已于一九九七年七
月二十日由集团公司转予钢钒公司经营.
于一九九八年三月三十一日,钢钒公司的附属公司明细资料如下:
公司名称 公司成立地点 钢钒公司所 实收资本 法人代表 主要业务
及时间 占资本权益 （人民币千元）
攀钢集团板材股份有 中国, 65.12％ 402,200 赵忠玉 制造及销售热轧钢板
限公司（"板材公司 一九九三年
"） 三月二十七日
攀枝花攀宏钒制品有 中国, 100.00％ 88,000 洪及鄙 制造及销售钒产品
限责任公司（"攀宏 一九九七年
公司"） 五月二十六日
攀钢集团北海特种铁 中国, 100.00％ 66,000 韦世通 制造及销售钒产品
合金公司（"北海公 一九九三年
司"） 十二月九日
在本报告中,附属公司即为钢钒公司直接或间接拥有其（1）50％以上资本权益的长期投资,或（2）董事会之多数表决权的企业.
板材公司是一家于深圳证券交易所发行A股的上市公司.根据集团公司关于板材公司于一九九八年六月二十二日增发A股的申请（攀钢资本［1998］331号）,板材公司 准备增发A股,以为公司将来的发展获取足够的资本金.根据申请内容,钢钒公司所拥有板材公司的股权于重组后转回集团公司,同时,板材公司准备在中国公开增发股票,并 定向向集团公司增加发行股份.根据集团公司和板材公司签订的资产投入协议（"资产投入协议"）,集团公司将以钢钒公司于一九九七年十二月三十一日的评估后并经财政部批准的主要钢铁业务和有关的资产和负债（即集团公司原投入之下属八个生产分厂、三个辅助分厂及一个销售处的业务及相关资产和负债,除了于板材公司的长期投资 及若干专利技术外）及对攀宏公司和北海公司所拥有的全部权益注入板材公司,以认 购上述新股.钢钒公司的法人地位其后将被注销.
前述钢钒公司的主要钢铁业务（以下亦简称"钢钒公司"）和有关资产和负债及对攀宏公司和北海公司的权益以下统称为"钢钒业务".
二、编制基础
截至一九九七年十二月三十一日止三个年度及一九九八年三月三十一日止三个月期间之财务报表已分别反映了钢钒业务及钢钒公司截至一九九七年十二月三十一日止三个年度及一九九八年三月三十一日止三个月期间之经营业绩及其于该等日期末的财务状况.另外,于上述期间内,钢钒公司被视为持续经营的实体,并假设上述合并架构一直存在.
此外,根据兴业会计师事务所于一九九七年十二月三十一日出具的〖兴会评字（98）第157号〗资产评估报告书,钢钒业务于一九九七年十二月三十一日评估后的净资 产为人民币2,021,280,695元,评估增值计人民币119,591,312元.评估的增值额已经财政部〖财国字［1998］436号〗文确认.然而,该评估的增值额并未被包括在钢钒业务 或钢钒公司截至一九九七年十二月三十一日止三个年度及一九九八年三月三十一日三个月期间的财务报表内.于本财务报表内,钢钒业务及钢钒公司的资产及负债按各公司成立时的历史成本（即公司成立时的评估值）入帐,而于一九九七年十二月三十一日
的资产评估增值将于附注一所述的重组后入帐.
在编制合并财务报表时,所有公司间之重大交易及结余已予以抵销.
根据中国《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》（以下简称"新会计制 度"）的规定,自一九九八年一月一日起,会计报表中应列示现金流量表.然而,根据中 国证券监督管理委员会所公布的证监会字［1998］4号文件,本财务报表未列示现金流量表.另外,由于钢钒业务及钢钒公司的主要钢铁业务本身并不是独立法人,本财务报 表亦未列示股东权益增减变动表和利润分配表.
三、主要会计政策
此财务报表是根据中国《企业会计准则》、新会计制度及有关法律及规定而编制的,新会计制度于一九九八年四月发布,同时废止《股份制试点企业会计制度》（"旧 会计制度"）.新会计制度自一九九八年一月一日起生效.
新会计制度中的某些规定与旧会计制度中的不同.新会计制度特别要求境外上市 公司、香港上市公司及在境内发行外资股的公司必须采用下列会计政策（旧会计制度中并无下列规定）:
1.按董事会制定的政策对有坏帐可能的应收帐款提取坏帐准备;
2.提取存货跌价准备,且存货应以成本或可变现净值孰低者列示;
3.短期投资应以成本与市价孰低列示;
4.提取长期投资减值准备;及
5.计提递延税款.
由于上述新会计政策并未要求其他股份有限公司一定要采纳,钢钒公司的管理层 已决定不采用这些新的会计政策.假设钢钒业务及钢钒公司采用此等会计制度对钢钒 业务及钢钒公司净利润和净资产的影响详见附注四（21）及六（20）.
1.会计年度
以公历一月一日起至十二月三十一日止作为会计年度.
2.记帐原则和计价基础
会计核算以权责发生制为记帐原则.各资产均按取得时的实际成本或评估值计价.
3.外币折算
以人民币为记帐本位币.每月发生的外币交易,按当月一日中国人民银行公布的汇率（"市场汇率"）折算为人民币记帐.决算日以外币计价的货币性资产及负债按期末 市场汇率折算为人民币,由此而产生的汇宜鹨婕迫氲逼谒鹨嬷？
4.坏帐准备
坏帐准备按不高于决算日应收帐款余额的3‰提取,并计入当期损益中.
5.存货计价方法
存货以实际成本核算.存货的实际成本按计划成本法计算后,每月月末将当期成本差异分配至各类存货.在产品及产成品的成本包括直接材料、直接人工及应占的生产 费用.辅料低值易耗品在使用时一次性摊销.
6.生产成本核算
生产成本的核算采用逐步结转法分别归集和分配.
7.长期投资
（1）投资总额占被投资公司资本总额50％以上及／或拥有被投资公司实行控制权时,采用权益法核算并对其会计报表进行合并.
（2）投资总额占被投资公司资本总额20％以上,并对被投资公司管理层行使重大 影响力,但不拥有被投资公司实质控制权时,采用权益法核算.
（3）投资总额占被投资公司资本总额20％以下时,采用成本法核算.
8.固定资产及折旧
固定资产以实际成本或评估值计价.固定资产折旧采用直线法,按其估计可使用年限和预计残值（原值的3％）确定其折旧率如下:
类 别 估计可使用年限 年折旧率
房屋建筑物 9－－40年 2.4－－10.8％
机器设备 10－－27年 3.6－－9.7％
运输设备及其他 6－－9年 10.8－－16.2％
9.在建工程
在建工程是指兴建中的厂房、机器设备及其它固定资产,按实际成本或评估值核 算.该等成本包括直接建造成本,以及于兴建、安装及测试期间发生的有关借款的利息支出.在建工程于交付使用后转为固定资产.在建工程不计提折旧费用.
10.税项
（1）流转税
根据《中华人民共和国企业增值税暂行条例》,按产品销售收入的17％的增值税 率缴纳销项增值税,购买原材料及半成品等时所缴付的进项增值税可用于抵扣销售货 物时的销项增值税.另外,钢钒业务及钢钒公司亦须按照应缴增值税额的7％和3％,分 别计缴城市维护建设税和教育费附加.
（2）所得税
根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》,按收入总额减去准予扣除项目为应纳税所得额,并按33％税率计提企业所得税.于钢钒公司成立日前的有关期间内,企业 所得税亦按应纳税额的33％计提.
应纳税所得额及会计利润之间的重大的时间性差异按负债法计提递延税款,可引 起时间差异的因素包括应收帐款坏帐准备等.
11.营业收入
商品销售是于将商品所有权上的重要风险和报酬转给买方时,企业不再对该商品 实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.
12.维修费用
维修费用于实际发生时计入当期的损益中.
13.利润分配
根据中国有关法律和规例,法定盈余公积从法定净利润在弥补以前年度亏损后的 可分配利润中按10％提取.当法定盈余公积金累计金额达到股本的50％以上时可自行 决定不再提取.公益金从法定净利润在弥补以前年度亏损后的可分配利润中经董事会 决议按5％－10％提取.股利分配方案须经董事会通过并经股东大会决议.
四、钢钒业务主要会计报表项目附注（合并）
1、货币资金
于一九九八年三月三十一日,货币资金的明细项目列示如下:
现金－人民币 203,201
银行存款－人民币 9,538,852
合计 9,742,053
2、应收票据
于一九九八年三月三十一日,应收票据的明细资料如下:
出票单位 出票日期 到期日 金额
新都龙虎集团公司 一九九八年三月 一九九八年六月 1,800,000
新都龙虎集团公司 一九九八年二月 一九九八年五月 1,900,000
曲靖利通钢铁有限公司 一九九七年十二月 一九九八年五月 3,000,000
曲靖利通钢铁有限公司 一九九八年三月 一九九八年八月 3,200,000
攀枝花三众黑色金属材料公司 一九九七年十一月 一九九八年五月 1,000,000
云南省南山物资公司 一九九八年二月 一九九八年八月 2,500,000
西铁储运公司商贸司 一九九八年一月 一九九八年四月 1,500,000
其他 4,030,500
合计 18,930,500
以上所有应收票据的帐龄均在一年以内.
3、应收帐款
于钢钒公司成立之日,应收帐款并未注入钢钒公司而保留在集团公司帐上.因此, 于钢钒公司成立日,此等应收帐款及其相应坏帐准备与长期应付集团公司款在合并资 产负债表上对冲.自钢钒公司成立之后所产生的应收帐款以客户直接应付钢钒公司金 额列示.
于一九九八年三月三十一日,应收帐款帐龄分析列示如下:
金额 占该帐款余额的百分比
原值:
帐龄于一年以下 721,098,048 100％
帐龄于一至二年 － －
帐龄于二至三年 － －
帐龄于三年以上 － －
小计 721,098,048 100％
减:坏帐准备 （1,531,175）
净额 719,566,873
于一九九八年三月三十一日,钢钒业务的应收帐款余额中并无持5％以上的股份的 股东单位欠款,亦无欠款额占该帐项余额10％以上的重大非关联方欠款单位.
4、其他应收款
于一九九八年三月三十一日,其他应收款帐龄分析列示如下:
金额 占该帐款余额的百分比
原值:
帐龄于一年以下 396,931,679 100％
帐龄于一至二年 － －
帐龄于二至三年 － －
帐龄于三年以上 － －
小计 396,931,679 100％
减:坏帐准备 －
净额 396,931,679
于一九九八年三月三十一日,其他应收款余额中包含集团公司的欠款,金额为人民币305,449,101元,但并无欠款额占该帐项余额10％以上的重大非关联方欠款单位.
5、存货
存货明细项目列示如下:
一九九八年 一九九七年 一九九六年 一九九五年
三月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日
原材料 108,963,333 181,491,476 17,599,449 34,671,632
在产品 223,989,261 217,812,803 157,237,513 155,458,676
产成品 389,694,245 248,860,927 418,422,809 642,095,584
辅料及低值易耗品304,670,584 287,309,140 296,698,181 331,375,873
合计 1,027,317,423 935,474,346 889,957,952 1,163,601,765
6、长期投资
钢钒业务长期投资指钢钒业务对攀钢集团财务公司的股权投资.于一九九八年三 月三十一日,股权投资明细列示如下:
被投资公司名称 金额 占被投资企业的权益比例
攀钢集团财务公司 200,000 0.096％
7、固定资产
固定资产原价及累计折旧明细项目列示如下:
一九九八年 一九九七年 一九九六年 一九九五年
三月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日
原值
房屋建筑物 2,273,862,133 2,260,260,918 1,558,465,055 1,382,511,007
机器设备 5,359,284,934 5,321,648,096 3,512,518,419 3,099,941,031
运输设备
及其他 229,012,499 219,050,471 135,160,729 127,120,425
合计 7,862,159,566 7,800,959,485 5,206,144,203 4,609,572,463
累计折旧
房屋建筑物 (825,159,827) (809,530,989）（352,529,502） (300,980,735)
机器设备 (2,993,939,865)(2,925,394,456)(1,165,435,222）（970,973,937)
运输设备
及其他 （111,889,152） （107,761,963) ( 56,472,558）（43,994,197)
合计 (3,930,988,844) (3,842,687,408) (1,574,437,282) (1,315,948,869)
固定资产
净值 3,931,170,722 3,958,272,077 3,631,706,921 3,293,623,594
集团公司拥有钢钒业务所在地的国有土地使用权.在钢钒公司成立之前,集团公司并未向钢钒业务收取土地租金.于钢钒公司成立日之后,根据钢钒公司与集团公司签订的土地租赁合同,钢钒业务于钢钒公司成立日起可在五十年内租赁其所在地的土地,每年租金约为人民币11,653,000元.倘若集团公司于有关年度内收取该等租金,钢钒业务截至一九九五年、一九九六年及一九九七年十二月三十一日止年度的合并税前利润将分别减少约人民币11,653,000元、人民币11,653,000元和人民币6,798,000元.
8、在建工程
截至一九九八年三月三十一日止三个月期间的在建工程变动如下:
工程名称 原预算金额 一九九七年十二月 本期增加 本期转入一九九八年三月 工程
三十一日金额 固定资产 三十一日金额 进度
三氧化二钒185,000,000 20,316,839 17,303,040 － 37,619,879 20％
及高钒铁车间
转炉基础自 14,560,000 9,718,966 5,092 － 9,724,058 70％
动化工程
二期工程 10,000,000 23,327,627 1,353,200 16,168,595 8,512,232 85％
TRT余压发电19,220,000 16,374,676 1,604,115 17,978,791 －
轧机系统 33,500,000 5,811,852 6,726,641 － 12,538,493 37％
检修
5号烧结 12,000,000 5,029,560 5,505,906 10,535,466 －
机检修
2号3号180 14,200,000 21,827,631 － 21,827,631 －
T原料吊车
改造
脱硫原料 12,500,000 5,799,952 91,383 5,891,335 －
跨撇渣装置
铸铁车间 － 2,283,293 － － 2,283,293 99％
排洪
高炉氧煤 1,950,000 1,839,495 318,630 － 2,158,125 95％
混喷
钢轨在线热处理 － 2,572,883 － － 2,572,883 95％
粗轧切头飞剪 － 2,165,022 － － 2,165,022 95％
粗轧A线切头飞剪 － － 2,041,100 － 2,041,100 95％
溅渣护炉氧 6,400,000 － 4,809,332 － 4,809,332 90％
气厂氮压机
西昌三氧化19,000,000 55,000 8,311,800 － 8,366,800 60％
二钒车间
6号汽轮鼓 7,500,000 － 2,879,778 － 2,879,778 5％
风机检修
2号万立制 5,500,000 － 3,535,696 － 3,535,696 5％
氧机组检修
其他 － 11,970,765 14,619,638 16,212,250 10,378,153
合计 129,093,561 69,105,351 88,614,068 109,584,844
9、短期银行借款
于一九九八年三月三十一日,短期银行借款明细如下:
银行名称 币种 借款金额 月利率 借款期限 担保
交通银行攀枝花分行 人民币 10,000,000 0.792％ 一九九八年二月十三日至 无
一九九八年十一月十三日
中国工商银行攀枝花
市大渡口支行（"工行 人民币 30,000,000 0.792％ 一九九八年二月四日至一 攀
大渡口支行"） 九九九年一月三十日 钢集团
财务公司
合计 40,000,000
10、应付帐款
于一九九八年三月三十一日,应付帐款余额中并无欠持5％以上的股份的股东单位款项.
11、预收帐款
于一九九八年三月三十一日,预收帐款余额中并无欠持5％以上的股份的股东单位款项.
12、其他应付款
于一九九八年三月三十一日,其他应付款明细如下:
转向架押金 76,324,788
板材公司 57,666,100
攀钢集团矿业公司原燃料款 16,367,266
其他 52,988,619
合计 203,346,773
于一九九八年三月三十一日,其他应付款余额中并无欠持5％以上的股份的股东 单位款项.
13、长期集团公司借款及长期银行借款
根据集团公司重组方案及分离协议,钢钒公司于一九九七年七月二十日（成立日 ）之长谝薪杩钜鸦榧殴？并转为长期集团公司借款,其条款同原长期银行借款.
于一九九八年三月三十一日,原长期银行借款的明细如下:
贷款单位 原币 折合人民币金额 借款期限 担保及抵押
工行大渡口支行 人民币 4,643,000 一九九一年九月至一九九六年九月 无
工行大渡口支行 人民币 2,195,000 一九九三年十月至一九九六年十月 无
工行大渡口支行 人民币 10,906,000 一九九三年十月至一九九八年十月 无
工行大渡口支行 人民币 13,064,000 一九九四年六月至一九九七年六月 无
工行大渡口支行 人民币 10,887,000 一九九四年十二月至一九九七年八
月 攀枝花市矿物局
工行大渡口支行 人民币 15,268,000 一九九四年十二月至一九九九年十
二月 攀钢财务公司担保
中国人民银行
攀枝花市分行 人民币 11,070,000 一九九四年十二月至一九九九年十二
月 攀钢财务公司担保
工行大渡口支行 人民币 17,450,000 一九九五年三月至一九九九年七月
攀钢财务公司担保
工行大渡口支行 人民币 11,979,000 一九九五年九月至一九九八年九月
攀钢财务公司担保
国家开发银行 人民币 4,362,000 一九九五年十二月至一九九九年十二月
攀钢财务公司担保
国家开发银行 人民币 4,362,000 一九九六年五月至一九九九年十二月 无
工行大渡口支行 人民币 10,906,000 一九九五年十一月至二零零零年五月
攀钢财务公司担保
工行大渡口支行 人民币 2,290,000 一九九六年十月至一九九九年十一月
攀钢财务公司担保
工行大渡口支行 人民币 20,721,000 一九九六年十二月至二零零零年十二月
攀钢财务公司担保
工行大渡口支行 人民币 17,450,000 一九九七年三月至二零零一年三月
攀钢财务公司担保
工行大渡口支行 人民币 14,178,000 一九九六年十二月至二零零零年十二月
攀钢财务公司担保
工行大渡口支行 人民币 5,460,000 一九九六年十二月至一九九九年十二月
攀钢财务公司担保
建行攀枝花分行 人民币 32,520,000 一九九四年十二月至一九九七年十二月 无
建行攀枝花分行 人民币 53,450,000 一九九五年十二月至一九九八年十二月 无
建行攀枝花分行 人民币216,840,000 一九九四年至一九九九年九月 无
建行攀枝花分行 人民币325,270,000 一九九四年至二零零零年九月 无
建行攀枝花分行 人民币542,120,000 一九九四年至二零零一年九月 无
建行攀枝花分行 人民币108,410,000 一九九四年十一月至二零零二年九月 无
建行攀枝花分行 美元 129,900,000 一九九三年七月至二零零零年七月
中国人民保险公司
折人民币1,075,459,664 四川省分公司
建行攀枝花分行 人民币 75,230,000 一九九二年十二月至一九九七年十月 无
建行攀枝花分行 人民币 56,030,000 一九九零年十二月至一九九七年九月 无
建行攀枝花分行 人民币 28,760,000 一九九一年十一月至一九九四年九月 无
小计 2,691,280,664
减:一年内到期的
长期银行借款 （484,500,664）
合计 2,206,780,000
14、应交税金
应交税金的明细资料如下:
一九九八年 一九九七年 一九九六年 一九九五年
三月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日
营业税 108,057 181,504 － －
增值税 66,098,604 44,837,816 169,992 422,544
城市维护建设税 3,629,056 3,251,942 3,867 3,050
企业所得税 98,856,944 40,976,916 － －
其他 2,040,388 1,921,602 5,432,563 4,019,899
合计 170,733,049 91,169,780 5,606,422 4,445,493
于钢钒公司成立日前,钢钒公司的应交税金已转给集团公司承担.
于一九九八年三月三十一日,钢钒业务没有重大的递延税项.
15、股东权益
股东权益代表集团公司对钢钒业务的净权益投资:
一九九八年 一九九七年 一九九六年 一九九五年
三月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日
净权益投资 2,073,282,119 2,073,282,119 1,114,234,872 1,114,234,872
16.主营业务收入
销售明细如下:
截至一九九八年 截至一九九七年 截至一九九六年 截至一九九五年
三月三十一日止 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日
项目 三个月 止年度 止年度 止年度
钢铁产品销售 1291331142 5607752844 5766040553 5110644610
钒产品销售 114047177 295650000 162838000 129640000
合计 1405378319 5903402844 5928878553 5240284610
17、财务费用
财务费用明细项目如下
截至一九九八年 截至一九九七年 截至一九九六年 截至一九九五年
三月三十一日止 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日
项目 三个月 止年度 止年度 止年度
银行利息支出 65,171,270 248,825,299 271,612,586 294,929,637
减:在建工程
资本化利息 &nb