攀枝花新钢钒股份有限公司2003年第三季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和
完整性负个别及连带责任
1.2 韩乐瑜董事 綦炘董事由于工作原因未能出席会议
1.3 公司本季度财务会计报告未经审计
1.4 公司董事长洪及鄙先生 总经理孙仁孝先生 主管会计工作
负责人薛培华先生声明 保证本季度报告中财务报告的真实 完整
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二00三年十月二十二日
Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited
2003年第三季度报告
§2 公司基本情
况
2.1 公司基本信息
2.1.1 股票简称 新 钢 钒
股票代码000629
2.1.2 董事会秘书 吉广林
联系地址 四川省攀枝花市大渡口街55号
联系电话 0812-2236281 2236280 2226008
传真0812-2226014
电子信箱jgl@pzhsteel.com.cn
证券事务代表 武坚
联系电话0812-2236281 2236280 2236282
传真0812-2226014
电子信箱wj0618@21cn.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
金额单位 人民币元
项目 2003年9月30日 2002年12月31日 本报告期末比上年度期末增减
总资产 9,595,421,783 8,033,117,456 19.45
股东权益 不含少数股东权益 5,331,883,958 4,733,414,795 12.64
每股净资产 5.13 4.63 10.80
调整后的每股净资产 4.79 4.28 11.92
项目 2003年7-9月 2003年1-9月 本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 - 850,865,496 -
每股收益(摊薄) 0.16 0.49 32.43
每股收益(加权) 0.16 0.49 32.43
净资产收益率(摊薄) 3.13% 9.48% 20.15
净资产收益率(加权) 3.20% 10.10% 23.02
扣除非经常性损益的净利润为基础计
3.34% 9.76% 21.24
算的净资产收益率(摊薄)
注 非经常性损益项目
金额(元)
1 营业外收支净额 -17,048,401
2 补贴收入 2,258,034
3 支付的资金占用费 7,759,387
3 所得税影响 7,441,419
4 税后影响 -15,108,335
2.2.2 利润表 见附录
2.3 报告期末公司股东总户数为150,532户 钢钒转债总户数为2,417户
尚有1,508,165,808.88
元在市场流通 本公司因转债转股累计增加股份数为16,282,658股 总股本
变为1,039,582,803
股
§3 管理层讨论与
分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内 公司继续坚持以经济效益为中心 以市场为导向 坚持规模
效益和品种质量
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并重 强化市场营销 加快技术创新步伐 克服了技改工程建设任务重 技改工程建
设与生
产组织矛盾突出等困难 生产经营保持了持续发展的良好势头 经济效益创历史同
期最好水
平 较好地完成了季度生产经营任务 2003年1-9月 公司实现
主营业务收入64.95亿元
主营业务利润13.07亿元利润总额6.96亿元分别比去年同期增长19.33%30.16%和
23.50%
实现净利润5.06亿元 每股收益0.49元 同比分别增长33.92%和32.43%
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
适用 不适用
占主营业务收入10%以上的产品 单
位 元
产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
型线产品 2,801,772,002 2,290,727,973 18.24%
热轧产品 2,822,815,936 2,187,707,251 22.50%
其中 关联交易 1,646,280,088 1,337,973,346 18.73%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
适用 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况 主营业务利润 其他业务利润 期间费用 投资收益
补贴收
入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因
的说明
适用 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力 毛利率 与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
适用 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用 不适用
本公司于2003年1月22日发行的16亿元可转换公司债券 实际募集资金155,
284万元
已全部投入募集说明书承诺的投资项目 实际投入情况如下表
单位 万元
序号 投入项目 募集资金计划投入金额 实际投入金额
1 1450mm热连轧技术改造工程 55,312 56,912
2 淘汰模铸 增配方坯和板坯连铸机工程 100,000 98,372
合计 155,312 155,284
淘汰模铸 增配方坯和板坯连铸机工程 项目计划投资126,443万元 累计已
完成投资
111,954万元 其中 方坯连铸机9月2日热负荷试车完毕
9月5日竣工投产 板坯连铸机
设备安装完毕 进入紧张的设备调试及试车阶段
1450mm热连轧技术改造工程 项目计划投资82,148万元 累计已完成投资78
,821万元
目前 改造后的设备运转正常 生产顺利
3.3 会计政策 会计估计 合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因
说明
适用 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
适用 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 不适用
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§4附录
资产负债表
编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位
人民币元
二OO三年九月三十日
二OO二年十二月三十一日
资产
母公司 合并数 母公司 合并数
流动资产
货币资金 118,276,310 122,321,881 136,108,414 138,039,278
应收票据 719,055,157 720,705,317 156,882,344 157,282,344
应收股利
应收利息
应收帐款 176,187,838 179,512,841 301,824,048 305,924,896
其他应收款 204,309,646 58,275,162 266,225,619 48,951,384
预付账款 34,497,530 44,433,163 22,436,532 23,027,094
存货 1,067,657,126 1,113,367,170 975,415,899 1,035,114,032
待摊费用 68,193,309 68,193,309
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,388,176,916 2,306,808,843 1,858,892,856 1,708,339,028
长期投资
长期股权投资 355,528,444 105,099,837 298,102,491 104,124,914
长期债权投资
长期投资合计 355,528,444 105,099,837 298,102,491 104,124,914
固定资产
固定资产原值 11,066,226,569 11,603,914,916 9,771,451,940 10,298,815,440
减 累计折旧 5,316,115,177 5,512,100,173 5,534,269,351 5,715,874,926
固定资产净值 5,750,111,392 6,091,814,743 4,237,182,589 4,582,940,514
减 固定资产减值准备 100,335,842 101,673,703 100,335,842 101,673,703
固定资产净额 5,649,775,550 5,990,141,040 4,136,846,747 4,481,266,811
工程物资 152,816,106 152,816,106 191,072,610 191,072,610
在建工程 711,375,731 712,649,188 1,205,975,560 1,205,975,560
固定资产清理 46,557,949 46,747,893 6,598,579 6,598,579
固定资产合计 6,560,525,336 6,902,354,227 5,540,493,496 5,884,913,560
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用 281,158,876 281,158,876 335,739,954 335,739,954
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 281,158,876 281,158,876 335,739,954 335,739,954
递延税款
递延税款借项
资产总计 9,585,389,572 9,595,421,783 8,033,228,797 8,033,117,456
法定代表人 洪及鄙 主管会计工作负责人 薛培华 会计主管 回钦兵
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资产负债表 续
编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位
人民币元
二OO三年九月三十日
二OO二年十二月三十一日
负债及所有者权益
母公司 合并数 母公司 合并数
流动负债
短期银行借款 200,000,000 200,000,000
应付票据 193,314,740 193,314,740 328,220,575 328,220,575
应付账款 697,885,720 699,954,405 693,634,584 694,203,135
预收帐款 359,647,653 360,592,904 96,730,033 96,943,092
应付工资 15,782,262 15,782,262 18,892,896 18,892,896
应付福利费 152,041,591 152,268,252 124,560,101 124,713,170
应付股利 12,232 12,232 163,740,255 163,740,255
应交税金 305,325,604 306,668,364 228,523,334 225,887,303
其他应交款 1,314,263 1,385,591 2,553,140 2,611,537
其他应付款 506,135,479 506,953,617 402,877,945 402,713,723
预提费用 121,228,564 125,600,814 16,085,000 17,595,000
预计负债
一年内到期的长期银行借款 60,000,000 60,000,000
其他流动负债
流动负债合计 2,352,688,108 2,362,533,181 2,335,817,863 2,335,520,686
长期负债
长期借款 345,040,000 345,040,000 956,040,000 956,040,000
应付债券 1,547,821,367 1,547,821,367
长期应付款
专项应付款
长期负债合计 1,892,861,367 1,892,861,367 956,040,000 956,040,000
递延税款
递延税款贷项 7,956,139 7,956,139 7,956,139 7,956,139
负债合计 4,253,505,614 4,263,350,687 3,299,814,002 3,299,516,825
少数股东权益 187,138 185,836
股东权益
股本 1,039,582,803 1,039,582,803 1,023,300,145 1,023,300,145
资本公积 2,800,171,494 2,800,171,494 2,723,488,052 2,723,488,052
盈余公积 351,357,514 387,793,497 351,357,514 387,793,497
其中 法定公益金 117,119,171 129,264,499 117,119,171 129,264,499
未分配利润 1,140,772,147 1,104,336,164 635,269,084 598,833,101
股东权益合计 5,331,883,958 5,331,883,958 4,733,414,795 4,733,414,795
负债与股东权益合计 9,585,389,572 9,595,421,783 8,033,228,797 8,033,117,456
法定代表人 洪及鄙 主管会计工作负责人 薛培华 会计主管 回钦兵
Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 20
03年第三季度报告
利润表及利润分配表
编制单位 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位
人民币元
截止二OO
三年九月三十日期间
2003年7月1日至9月30日
2003年1月1日至9月30日
项目
母公司 合并数 母公司 合并数
一 主营业务收入 2,373,772,114 2,340,900,863 6,460,004,118 6,495,355,257
减 主营业务成本 1,980,416,688 1,922,290,321 5,194,774,853 5,150,816,756
主营业务税金及附加 13,629,941 14,444,375 35,494,891 37,830,029
二 主营业务利润 379,725,485 404,166,167 1,229,734,374 1,306,708,472
加 其他业务利润 2,967,745 3,236,338 -3,525,826 -2,462,236
减 营业费用 62,014,875 62,220,437 240,128,866 240,691,260
管理费用 93,960,402 99,090,172 296,958,116 317,950,372
财务费用 11,406,849 11,869,407 39,072,535 40,331,130
三 营业利润 215,311,104 234,222,489 650,049,031 705,273,474
加 投资(损失)收益 18,981,046 0 61,685,953 5,249,324
营业外收入 59,033 67,533 159,492 167,992
补贴收入 0 0 54,000 2,258,034
减 营业外支出 14,730,615 14,731,728 16,217,347 17,216,393
四 利润总额 219,620,568 219,558,294 695,731,129 695,732,431
减 递延所得税 0 0 0 0
所得税 52,642,411 52,642,411 190,228,066 190,228,066
少数股东损益 0 -62,274 1,302
五 净利润 166,978,157 166,978,157 505,503,063 505,503,063
加 年/期初未分配利润 973,793,990 937,358,007 635,269,084 598,833,101
减 折合股本 0 0
六 可分配利润 1,140,772,147 1,104,336,164 1,140,772,147 1,104,336,164
减 提取法定盈余公积 0 0
提取法定公盈金 0 0
七 可供股东分配利润 1,140,772,147 1,104,336,164 1,140,772,147 1,104,336,164
减 应付普通股股利 0 0
0
0
八 未分配利润 1,140,772,147 1,104,336,164 1,140,772,147 1,104,336,164
法定代表人 洪及鄙 主管会计工作负责人 薛培华 会计主管 回钦兵
Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 20
03年第三季度报告
利润表及利润分配表 续
编制单位 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位
人民币元
截止二OO
二年九月三十日期间
2002年7月1日至9月30日
2002年1月1日至9月30日
项目
母公司 合并数 母公司 合并数
一 主营业务收入 1,886,803,751 1,895,474,681 5,471,192,239 5,443,308,565
减 主营业务成本 1,480,495,643 1,484,802,868 4,406,568,536 4,406,441,024
主营业务税金及附加 11,385,916 11,656,998 32,230,501 32,974,589
二 主营业务利润 394,922,192 399,014,815 1,032,393,202 1,003,892,952
加 其他业务利润 12,085,845 12,086,637 30,610,514 30,746,262
减 营业费用 68,550,487 68,973,088 155,673,968 156,392,516
管理费用 105,071,987 115,283,076 245,644,905 260,119,373
财务费用 15,091,467 15,594,220 52,044,796 53,682,047
三 营业利润 218,294,096 211,251,068 609,640,047 564,445,278
加 投资(损失)收益 -3,889,898 -126,190 -43,509,725 17,280
营业外收入 1,386 6,200 156,540 161,354
补贴收入 40,665 1,761,463
减 营业外支出 992,910 -496,792 2,992,849 3,020,966
四 利润总额 213,412,674 211,627,870 563,334,678 563,364,409
减 递延所得税 19,803,022 18,081,978 -1,555,760 -1,555,760
所得税 56,264,783 56,264,783 187,420,785 187,433,633
少数股东损益 -63,760 16,883
五 净利润 137,344,869 137,344,869 377,469,653 377,469,653
加 年/期初未分配利润 622,254,620 622,254,620 382,129,836 382,129,836
减 折合股本
六 可分配利润 759,599,489 759,599,489 759,599,489 759,599,489
减 提取法定盈余公积
提取法定公盈金
七 可供股东分配利润 759,599,489 759,599,489 759,599,489 759,599,489
减 应付普通股股利
八 未分配利润 759,599,489 759,599,489 759,599,489 759,599,489
法定代表人 洪及鄙 主管会计工作负责人 薛培华 会计主管 回钦兵
Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 20
03年第三季度报告
现金流量表
编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位
人民币元
截止二OO三年九月三十日期间
项 目
母公司 合并数
一 经营活动产生的现金流量
销售商品 提供劳务收到的现金 7,122,367,964 7,095,114,773
收到的税费返还 54,000 2,258,034
收到的其他与经营活动有关的现金 140,362,413 145,793,932
现金流入小计 7,262,784,377 7,243,166,739
购买商品 接受劳务支付的现金 5,479,807,417 5,334,853,856
支付给职工以及为职工支付的现金 349,097,372 385,148,134
支付的各项税费 514,231,997 539,824,750
支付的其他与经营活动有关的现金 126,421,688 132,474,503
现金流出小计 6,469,558,474 6,392,301,243
经营活动产生的现金流量净额 793,225,903 850,865,496
二 投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,260,000 4,274,400
处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 237,250 237,250
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 4,497,250 4,511,650
购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,311,502,767 1,367,042,053
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,311,502,767 1,367,042,053
投资活动产生的现金流量净额 -1,307,005,517 -1,362,530,403
三 筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 1,558,736,018 1,558,736,018
借款所收到的现金 240,000,000 240,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,798,736,018 1,798,736,018
偿还债务所支付的现金 1,111,000,000 1,111,000,000
分配股利 利润及偿付利息所支付的现金 189,892,369 189,892,369
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,896,139 1,896,139
现金流出小计 1,302,788,508 1,302,788,508
筹资活动产生的现金流量净额 495,947,510 495,947,510
四 汇率变动对现金的影响
五 现金及现金等价物净增加额 -17,832,104 -15,717,397
法定代表人 洪及鄙 主管会计工作负责人 薛培华 会计主管 回钦兵
Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 20
03年第三季度报告
现金流量表补充资料
编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位
人民币元
截止二OO三年九月三十日期间
项 目
母公司 合并数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 505,503,063 505,503,063
加:计提的资产减值准备 16,045,787 16,045,787
固定资产折旧 337,181,715 357,606,337
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 54,581,078 54,581,078
待摊费用减少 减 增加 -68,193,309 -68,193,309
预提费用增加 减 减少 105,143,564 108,005,814
处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 15,822,035 16,819,968
固定资产报废损失
财务费用 39,072,535 40,331,130
投资损失 减 收益 -61,685,953 -5,249,324
递延税款贷项 减 借项
存货的减少 减 增加 -111,293,736 -97,305,647
经营性应收项目的减少 减 增加 -111,763,010 -182,684,883
经营性应付项目的增加 减 减少 72,812,134 105,405,482
其他
经营活动产生的现金流量净额 793,225,903 850,865,496
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 118,276,310 122,321,881
减 现金的期初余额 136,108,414 138,039,278
现金等价物的期末余额
减 现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -17,832,104 -15,717,397
法定代表人 洪及鄙 主管会计工作负责人 薛培华 会计主管 回钦兵