大连友谊2006年年度报告
大连友谊(集团)股份有限公司2006年年度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事均出席了本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。
公司本年度报告已经大连华连会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员对本公司2006年年度报告签署了书面确认意见。
本公司董事长田益群先生、总经理杜善津先生、主管会计工作负责人副总经理孙秋荣女士、财务部部长张季女士声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：大连友谊（集团）股份有限公司
公司英文名称：DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD.
英文名称缩写：DFGC
二、公司法定代表人：田益群
三、公司董事会秘书：孙秋荣
联系地址：辽宁省大连市中山区七一街1号
电 话：0411-82691471
传 真：0411-82650892
E-mail:dfsc@mail.dlptt.ln.cn
公司证券事务代表：王士民
联系地址：辽宁省大连市中山区七一街1号
电 话：0411-82802712
传 真：0411-82650892
E-mail:dfsc@mail.dlptt.ln.cn
四、公司注册地址：辽宁省大连市中山区七一街1号
公司办公地址：辽宁省大连市中山区七一街1号
邮政编码：１１６００１
http://www.dlyy.com.cn
E-mail:dfsc@mail.dlptt.ln.cn
五、信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
公司年度报告正文登载于中国证监会指定的国际互联网址：
www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地址：辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部
六、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：大连友谊
公司股票代码：０００６７９
七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1993年5月10日
地点：大连市人民路91号
公司变更注册登记日期: 2001年9月12日
地点:大连市中山区七一街1号
企业法人营业执照注册号:大工商企法字6-17892102001100019
税务登记号码:大地税一字21020211831278X
大国税中字21020211831278X
公司聘请的会计师事务所为：大连华连会计师事务所
地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24层
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要经济指标:
单位：元
项 目 金 额
利润总额 64,682,337.21
净利润 28,918,917.56
扣除非经常性损益后的净利润 39,208,105.36
主营业务利润 425,572,066.86
其他业务利润 11,772,551.20
营业利润 80,788,875.52
投资收益 -746,491.59
营业外收支净额 -15,360,046.72
经营活动产生的现金流量净额 -513,274,554.91
现金及现金等价物净增加额 -69,262,060.10
非经常性损益项目影响金额：
单位：元
项 目 金 额
短期投资减值准备转回 3,050.00
扣除资产减值准备后的营业外收支净额 -15,360,046.72
所得税影响数 5,067,808.92
合 计 -10,289,187.80
二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标:
单位：元
项 目 2006年 2005年 2004年
主营业务收入(元): 1,599,313,667.04 1,802,591,797.05 1,427,166,595.48
净利润(元): 28,918,917.56 29,401,959.76 28,038,476.74
总资产(元): 2,383,727,930.37 2,004,797,844.62 2,457,944,618.54
股东权益(元):（不含少数股东权益） 597,536,226.38 616,225,539.90 612,479,973.24
每股收益(元/股)（摊薄）: 0.122 0.124 0.118
每股收益(元/股)（加权）: 0.122 0.124 0.118
扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 0.165 0.130 0.122
扣除非经常性损益后的每股收益（加权） 0.165 0.130 0.122
每股净资产(元/股): 2.515 2.594 2.578
调整后的每股净资产(元/股): 2.428 2.512 2.482
每股经营活动产生的现金流量净额（元）： -2.16 -0.453 1.685
净资产收益率（摊薄）（%） 4.840 4.771 4.578
净资产收益率（加权）（%） 4.691 4.778 4.585
扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄） 6.562 5.012 4.717
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权） 6.361 4.917 4.724
三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据：
2006年 2005年
净资产收益率（%） 每股收益（元） 净资产收益率（%） 每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 71.22 69.04 1.791 1.791 78.11 78.23 2.026 2.026
营业利润 13.52 13.31 0.340 0.340 18.11 18.13 0.470 0.470
净利润 4.840 4.691 0.122 0.122 4.771 4.778 0.124 0.124
扣除非经常性损
6.562 6.361 0.165 0.165 5.005 5.012 0.130 0.130
益后的净利润
四、报告期内股东权益变动情况：(万元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未确认投资损失 股东权益合计
期初数 23,760 19,291 9,513 2,917 6,217 -75 61,623
本期增加 3,197 2，611 -1,564 4，244
本期减少 254 2,917 2，942 6，113
期末数 23,760 19,037 12,710 0 5,886 -1,639 59,754
变动原因:
1、报告期资本公积减少系发生的股权分置改革费用；
2、盈余公积和法定公益金的变化，是按照《中华人民共和国》财政部财企[2006]67号《关于〈公司法〉实施后有关企业财务处理问题的通知》的规定，自2006年1月1日起公司不再提取公益金，对2005年12月31日的公益金结余，转做盈余公积管理使用；
3、报告期未分配利润变化，是由于报告期发放2005年度现金股利28，512，000.00元，实现的净利润扣除控股子公司富丽华酒店提取职工奖励及福利基金910，837.08元后，按10%提取法定盈余公积2，800，808.05元，余额转入未分配利润。
第四节股本变动及股东情况
一、股本变动情况
1.股份变动情况表:
报告期内公司股本没有发生变动。
2006年7月18日，公司实施了股权分置改革方案，2006年7月17日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得非流通股东支付的2.7股对价股份。股权分置改革完成后，公司总股本237,600,000股未发生变动，其中，有限售条件的流通股为100,632,024股，占总股本的42.35％，无限售条件的流通股136,967,976股，占总股本的57.65％。送股后公司股本变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
发行 其
数量 比例 送股 金转 小计 数量 比例
新股 他
股
一、有限售条件股份 129,751,200 54.61 -29,119,176 -29,119,176 100,632,024 42.35
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 129,751,200 54.61 -29,119,176 -29,119,176 100,632,024 42.35
其中：
境内法人持股 129,600,000 54.55 -29,160,000 -29,160,000 100,440,000 42.27
境内自然人持股
高管股 151,200 0.06 +40,824 +40,824 192,024 0.08
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
107,848,800 45.39 +29,119,176 +29,119,176 136,967,976 57.65
1、人民币普通股
107,848,800 45.39 +29,119,176 +29,119,176 136,967,976 57.65
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 237,600,000 100 0 237,600,000 100
实施股权分置改革方案后，公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。
2.股票发行与上市情况:
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行上市情况。
3.现存的内部职工股情况
截止报告期末，公司无内部职工股情况。
二、股东情况介绍
1.股东数量和持股情况
本报告期末，公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况:
单位：股
股东总数 35742
前10名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
件股份数量 股份数量
大连友谊集团有限公司 其他 42.27 100,440,000 100,440,000 100,440,000
崔淳 其他 0.434 1,030,000 0 未知
王彦芹 其他 0.321 763,234 0 未知
刘琨 其他 0.299 710,000 0 未知
刘骏 其他 0.253 600,000 0 未知
中谷期货经纪有限公司 其他 0.210 500,000 0 未知
中谷粮油集团公司 其他 0.210 500,000 0 未知
杨太红 其他 0.180 428,059 0 未知
张玉金 其他 0.135 320,564 0 未知
沈光明 其他 0.126 300,000 0 未知
2005年8月，公司接获第一大股东大连友谊集团有限公司通知，大连友谊集团有限公司将其持有的大连友谊国有法人股共计6,480万股向上海浦东发展银行大连分行作出质押，股份质押期限为2005年8月12日至质押人申请解冻为止。公告刊登于2005年8月17日《中国证券报》、《证券时报》。
2006年9月18日，公司接第一大股东大连友谊集团有限公司通知，大连友谊集团有限公司将其持有的我公司法人股共计3,564万股向大连市商业银行办理质押贷款，质押期限为2006年9月13日至由债权人提出申请解除质押为止。公告刊登于2006年9月19日《中国证券报》、《证券时报》。
至此大连友谊集团有限公司持有的大连友谊法人股总计10,044万股全部被质押，占公司总股本的42.27%。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份 股份种类
数量
崔淳 1,030,000 人民币普通股
王彦芹 763,234 人民币普通股
刘琨 710,000 人民币普通股
刘骏 600,000 人民币普通股
中谷期货经纪有限公司 500,000 人民币普通股
中谷粮油集团公司 500,000 人民币普通股
杨太红 428,059 人民币普通股
张玉金 320,564 人民币普通股
沈光明 300,000 人民币普通股
田隆宜 292,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东大连友谊集团有限公司与前10名其他股东及前10名
无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持
说明
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售
条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无
限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
2、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：万股
所持有限售条
有限售条件
序号 件的股份数量 可上市流通时间 承诺的限售条件
股东名称
（万股）
1,188 2007年7月18日
大连友谊集团有
1 2,376 2008年7月18日 注
限公司
10,044 2009年7月18日
注：1、履行法定承诺的限售期；
2、在法定承诺的限售期内，通过交易所挂牌交易方式出售所持有的大连友谊有限售条件的流通股股份的价格不低于股改方案实施后首个交易日收盘价的150%，该限售价格及数量遇公司送股或转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份总数或股东权益发生变化的，按照有关规定调整。
3.公司控股股东情况介绍
报告期内，公司控股股东变化情况
（1）、公司原控股股东为国有独资大连友谊集团有限公司。经大连市人民政府批准，改制为投资主体多元化的有限责任公司。大连友谊集团有限公司关于改制情况的公告刊登于2006年1月14日《中国证券报》、《证券时报》。根据国务院国有资产监督管理委员会《关于大连友谊（集团）股份有限公司国有股股权性质变更有关问题的批复》，友谊集团持有的大连友谊股权性质由发起人国家股变更为定向法人境内法人股，变更手续已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。大连友谊关于发起人国家股股权变更的公告刊登于2006年3月17日《中国证券报》、《证券时报》。
（2）、2006年4月份，公司接控股股东大连友谊集团有限公司（以下简称“友谊集团”）通知，经友谊集团股东会协商，同意由友谊集团第三大股东大连一方地产有限公司（以下简称“一方地产”）以现金形式受让联合担保持有的友谊集团的全部17%股权，友谊集团第一大股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“大连国资委”）和第二大股东大杨集团有限责任公司放弃受让。双方己于2006年4月17日签订了股权转让协议。由于此前一方地产已经持有友谊集团26%的股权，合并后持有友谊集团的股权比例达到43%,超过原先的第一大股东大连国资委30%的持股比例，成为友谊集团的第一大股东。2006年5月份，大连一方地产有限公司获准公告《大连友谊（集团）股份有限公司收购报告书》。
2006年7月份，公司接控股股东大连友谊集团有限公司通知，收到中国证券监督管理委员会《关于同意豁免大连一方地产有限公司要约收购大连友谊（集团）股份有限公司股份义务的批复》（证监会公司字［2006］130号）。
以上公告分别刊登于2006年4月19日、5月31日、7月12日《中国证券报》、《证券时报》。
（3）、报告期内公司实施了股权分置改革，公司非流通股股东大连友谊集团有限公司为获得流通权向A股流通股股东执行对价安排。A股流通股股东每持10股A股获付2.7股及2元人民币的执行对价，对价所付出的股份总数为29,160,000股。股权分置改革方案已于2006年7月18日实施完毕。以上公告刊登于2006年7月15日《中国证券报》、《证券时报》。
控股股东名称：大连友谊集团有限公司
法定代表人：田益群
成立日期：1996年9月1日
注册资本：17,740.71万元
公司类别：有限责任公司
经营范围:商业贸易、酒店；免税商品、物资经销、服务业、为旅游项目开发服务、提供劳务、经济信息咨询服务；车船出租、房屋开发、仓储、保税（以上只限有许可证的下属企业经营）。
股权分置改革后，公司与其实际控制人之间的产权和控制关系：
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司董事、监事和高级管理人员情况：
1．基本情况：
性年 持股数量
姓名 职 务 任 期 原因
别龄 年初数 期末数 增减
田益群 男52 董事长 2005.9.08-2007.9.15 0 0 0
杜善津 男51 副董事长、总经2004.9.16-2007.9.15 34560 43891 9331 股改送股
理
丁正义 男52 董事、副总经理2004.9.16-2007.9.15 54000 68580 14580 股改送股
李润芳 女54 董事 2004.9.16-2007.9.15 0 0 0
孙秋荣 女53 董事、副总经理、2004.9.16-2007.9.15 0 0 0
董事会秘书
李源山 男68 独立董事 2004.9.16-2007.9.15 0 0 0
万寿义 男51 独立董事 2004.9.16-2007.9.15 0 0 0
刘晓辉 男38 副总经理 2004.9.16-2007.9.15 0 0 0
宋德礼 男56 监事会主席 2004.9.16-2007.9.15 0 0 0
董瑞国 男50 监事 2004.9.16-2007.9.15 0 0 0
赖春丽 女49 监事 2004.9.16-2007.9.15 0 0 0
王永盛 男51 监事 2004.9.16-2007.9.15 0 0 0
孔玉卉 女43 监事 2004.9.16-2007.9.15 8640 10973 2333 股改送股
报告期内以上董事、监事、高管人员持股情况变化如上表所示。
董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况：
田益群先生为大连友谊集团有限公司董事长(2002.7.16至今)。
杜善津先生为大连友谊集团有限公司副董事长（2002.7.16至今）。
李润芳女士为大连友谊集团有限公司董事、副总经理（2000.9.1至今）、工会主席（2002.8.22至今）。
2．董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况董事
田益群先生,1995年6月至今任大连富丽华大酒店董事长，2002年6月至今任大连友谊集团有限公司董事长，2003年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司董事，2005年7月至今任大连友谊（集团）股份有限公司董事长。
杜善津先生, 2000年8月至今任大连友谊（集团）股份有限公司董事，2000年9月至2002年6月任大连友谊（集团）股份有限公司常务副总经理，2002年6月至今任大连友谊集团有限公司副董事长、大连友谊（集团）股份有限公司副董事长、总经理。
丁正义先生, 2000年8月至今任大连友谊（集团）股份有限公司董事，1993年8月至2002年7月任大连友谊集团有限公司副总经理，2002年8月至今任大连友谊（集团）股份有限公司副总经理。
李润芳女士, 2000年8月至今任大连友谊（集团）股份有限公司董事，2000年10月至今任大连友谊集团有限公司董事、副总经理。
孙秋荣女士, 2000年4月至今任大连友谊（集团）股份有限公司董事，2000年9月至今任大连友谊（集团）股份有限公司副总经理，2002年10月至今任大连友谊（集团）股份有限公司董事会秘书。独立董事
李源山先生，2001年8月至今任辽宁省体改研究会常务理事，2001年至今任大连体改研究会会长，2001年至今任大连华连会计师事务所高级顾问，2001年至今任东北财经大学客座教授，2003年1月至今任大连上市公司协会顾问，2002年1月至今任大连金牛股份有限公司独立董事，2002年4月至今任大连友谊（集团）股份有限公司独立董事，2002年4月至今任大连国际合作股份有限公司独立董事，2002年6月至2005年4月任大连化工（集团）股份有限公司独立董事，2005年1月至今任宁夏大元化工股份有限公司独立董事，2005年5月至今任大连大杨股份有限公司独立董事。
万寿义先生，1998年至今任东北财经大学会计学院副院长，2002年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司独立董事，2002年10月至2006年2月任亿城集团股份有限公司独立董事，2003年3月至今任天津宏峰实业股份有限公司独立董事，2003年7月至今任中信证券股份有限公司独立董事，2005年3月至今任沈阳银基发展股份有限公司独立董事。监事
宋德礼先生，1998年1月至2002年7月任大连友谊集团有限公司副总经理，2000年9月至今任大连友谊（集团）股份有限公司监事会主席。
董瑞国先生，1998年4月至2004年7月任大连友谊（集团）股份有限公司办公室主任，2004年8月至2005年11月任大连友嘉购物有限公司副总经理，2005年12月至今任友谊商城办公室主任，2000年9月至今任大连友谊（集团）股份有限公司监事。
王永盛先生，2000年11月至2005年6月任大连友谊（集团）股份有限公司外轮供应公司办公室人事员，2005年7月至今任大连友谊（集团）股份有限公司外轮供应公司办公室副主任，2000年9月至今任大连友谊（集团）股份有限公司监事。
赖春丽女士，2000年12月至2002年6月任大连新友谊商店财会科科长，2000年7月至今任大连友谊商城财会科副科长，2000年9月至今任大连友谊（集团）股份有限公司监事。
孔玉卉女士，2000年12月至2002年6月任大连友谊集团有限公司审计纪察部部长，2002年7月至今任大连友谊集团有限公司人力资源部部长，2002年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司监事。高级管理人员
杜善津先生（见董事简历）
孙秋荣女士（见董事简历）
丁正义先生（见董事简历）
刘晓辉先生，2001年9月至2004年3月任大连友谊（集团）股份有限公司总经理助理，2004年3月至今任大连友谊（集团）股份有限公司副总经理。
3．公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况
（1）董事、监事、高管人员领取薪酬的决策程序主要是：依据《公司薪酬管理办法》、《目标年薪管理制度》、《公司经营管理人员聘任、考核、奖惩管理办法》等内控管理办法，以经济责任制的要求及权责利相结合的原则，实行薪金收入与绩效考核相挂钩。
（2）现任董事、监事、高管人员的年度报酬总额为143.4万元。
性
姓 名 职 务 报酬额（万元） 备 注
别
田益群 男 董事长 —— 在股东单位领薪
杜善津 男 副董事长、总经理 35.5 未在其他单位领薪
丁正义 男 董事、副总经理 23.1 未在其他单位领薪
李润芳 女 董事 —— 在股东单位领薪
董事、副总经理、董
孙秋荣 女 23.1 未在其他单位领薪
事会秘书
李源山 男 独立董事 2.4 在公司领取津贴
万寿义 男 独立董事 2.4 在公司领取津贴
刘晓辉 男 副总经理 23.1 未在其他单位领薪
宋德礼 男 监事会主席 23.1 未在其他单位领薪
董瑞国 男 监事 4.7 未在其他单位领薪
赖春丽 女 监事 3.0 未在其他单位领薪
王永盛 男 监事 3.0 未在其他单位领薪
孔玉卉 女 监事 —— 在股东单位领薪
4．报告期内公司董事、监事及高级管理人员聘任、离任情况。
2006年3月20日，公司董事会同意张相洲先生因工作需要提出辞呈，张相洲先生不再继续担任公司的独立董事。
二、公司员工的数量、专业构成
截止2006年末，公司总人数（不含控股公司）为1004人，其中行政人员140人，财务人员35人，销售人员570人，技术人员96人，其他人员163人，其中大学及以上学历105人，大专学历343人，高中、中专、技校学历556人。退休人数99人。
第六节 公司治理结构
一、公司治理情况
报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范公司运作。为贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2005年修订）》及《上市公司章程指引（2006年修订）》的规定及要求，结合自身情况，对《公司章程》进行了全面修订，进一步保障了社会公众股东权益。在年中的股权分置改革中，公司严格执行分类表决制度，维护了广大股东，特别是中小股东的利益。
二、公司独立董事履行职责情况
1、公司独立董事均能按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律、法规的要求，充分履行职责，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构。按时出席了公司的董事会和股东大会，并认真阅读公司所提供的相关资料，积极参与公司重大投资项目的考察调研，发表具有建设性意见，对董事会审议的重大事项进行认真审核并发表独立意见，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用。独立董事对本年度董事会议案及其它议案均未曾提出异议。
2、报告期内，独立董事出席董事会会议情况
姓 名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席资料 缺席次数
李源山 8 8 0 0
万寿义 8 8 0 0
张相洲 1 1 0 0
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东大连友谊集团有限公司能够做到完全独立，具有独立完整的业务及自主经营的能力。
1、业务分开情况
公司在业务方面独立于控股股东大连友谊集团有限公司，拥有完整的采购、销售和管理体系，公司在重大经营决策和重大投资事项均按规定由董事会讨论并作出决策，对须由股东大会决定的事项报股东大会审议批准后执行。公司具有独立完整的自主经营和面向市场能力。
2、人员分开情况
公司人员独立于控股股东。公司设有人力资源部专门负责劳动、人事和工资管理，并制订了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书均未在控股股东单位担任行政职务。公司总经理及其他高管人员均在上市公司领取报酬。
3、资产分开情况
本公司与控股股东产权关系明确，拥有完整的资产，有独立的经营场所。不存在控股股东违规占用公司资金、资产及其它资源。
4、机构分开情况
本公司机构完整，不存在与控股股东合署办公的情况，公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级行政关系；公司股东大会、董事会、监事会等法人治理机构均独立、有效运作；亦没有控股股东干预本公司经营活动的情况发生。
5、财务分开情况
公司独立核算、自负盈亏，具有独立的财务部门，依法独立纳税，建立了独立的财务核算体系、财务会计制度和财务管理制度，开设独立银行账户，没有与其股东或其他任何单位或人士共用银行账户的情况。财务负责人、财务人员均与控股股东分设，完全独立于控股股东。
四、高级管理人员的考评及激励机制
公司对高级管理人员的选择，由董事会在考核的基础上予以聘用。
公司根据《高管人员考核实施细则》和每年年初公司确立的总体发展战略及年度工作目标分别确定高管人员的管理职责和考核指标，按照2006年4月26日股东大会审议通过的《公司高级管理人员年度薪酬管理办法》考核执行。
第七节 股东大会情况简介
报告期内公司共召开三次股东大会。
1、公司于2006年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了召开2005年度股东大会的通知，公布了会议召开的时间、地点及议程等事项。会议于2006年4月26日上午在公司会议室召开。此次股东大会决议公告刊登于2006年4月27日《中国证券报》、《证券时报》。
2、公司于2006年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了召开《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知》，公布了会议召开的时间、地点及议程等事项。会议于2006年6月19日上午在公司会议室召开。此次股权分置改革相关股东大会决议公告刊登于2006年6月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
3、公司于2006年8月9日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了召开2006年度临时股东大会的通知，公布了会议召开的时间、地点及议程等事项。会议于2006年9月12日上午在公司会议室召开。此次股东大会决议公告刊登于2006年9月13日《中国证券报》、《证券时报》。
第八节 董事会报告
一、报告期内公司经营情况回顾
1、公司报告期总体经营情况
2006年是“十一五”规划的开局之年，也是公司实施《公司五年发展规划纲要》第一年。报告期内坚持股东权益最大化为原则，以效益最大化为发展核心。产业投资发展坚持有进有退，长短结合，做强主业，多元发展。公司现有主营业务资源进一步优化，运营状况健康、良好，同时主营业务各业态协同发展，良性互动，优势互补，资源共享，有一定的获利能力和竞争优势。
（1）、零售业。公司一方面加大了调整整合力度，对销售下滑、扭亏无望的店，采取果断措施，11月末，公司关闭了友嘉购物有限公司甘井子店，避免了该店因亏损给公司带来的损失。另一方面加大对公司零售业中的经典百货业的资源整合和投资力度，以此巩固和提升精典百货业态在大连地区的优势。友谊商城开发区店经过改造和筹备于4月29日成功开业；友谊商城本店B区和C区改造工程完工并开业，新增经营面积2000多平方米，扩建区域新引进国际和国内知名品牌53个，提升了竞争力。友谊商城本店以突出的业绩、规范的管理、先进的服务理念和优秀的企业形象被国家商务部授予“金鼎百货精品店”的荣誉称号，成为大连唯一、也是东北唯一获此殊荣的百货精品店。
（2）酒店业。以富丽华大酒店为龙头的酒店业稳步发展,品牌建设持续提升。富丽华大酒店以优异的硬件设施和完美的软件服务被《福布斯》杂志评为“中国最优商务酒店”，成为大连地区唯一的入选酒店。
（3）、房地产业。2006年房地产开发工作取得了较大进展。壹品星海二期项目经协调问题得到了解决，建设规划进行了调整，已开工建设。“壹品漫谷”项目克服了动迁难度大的困难，动迁工作全部完成，现已进入工程建设阶段。地产公司在抓紧进行项目建设的同时注重品牌建设，2006年，公司开发的“壹品星海”项目在“全国13个城市住宅商品房满意度”调查活动中位列前十名。
2006年公司实现主营业务收入1,599,313,667.04元，比同期降低11.28%;实现主营业务利润425,572,066.86元，比同期降低11.58%;实现净利润28,918,917.56元，比同期降低1.64%。以上指标减少的主要原因是房地产公司同期处于盈利期，而本期处于开发筹备阶段。
2、报告期内公司主营业务及其经营情况
(1)、主营业务按行业分布情况：
单位：万元
主营业 主营业 主营业务 主营业务收 主营业务 主营业务利
行 业 务收入 务成本 利润率 入比上年增 成本比上 润率比上年
(%) 减(%) 年增减(%) 增减(%)
商品销售 98,845 82,958 15.47 17.62 17.36 +1.98
酒店 23,385 3,168 81.79 9.37 5.37 +0.63
房地产 23,105 14,824 28.43 -59.13 -59.62 -3.66
其他 14,596 12,963 10.78 -20.28 -23.31 +48.69
合计 159,931 113,913 26.61 -11.28 -10.52 -0.34
变动原因说明：
1）、房地产主营业务收入及主营业务成本同比均出现大幅下降，主要是由于上年度公司地产处于销售期，而今年新的地产项目正处于前期开发筹建阶段；
2）、其他项中收入成本同比减少，利润率同比增加的主要原因是本期进出口业务量减少而毛利率有所增长。
（2）、主营业务按地区分布情况：
单位：万元
行 业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入比上年同期增减（%）
大连地区 152,419 107,575 -12.37
沈阳地区 7,512 6,338 18.61
苏州地区 0 0 0
合计 159,931 113,913 -11.28
(3)、报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为18,043万元，占年度采购总额的46.42%；公司对前五名销售客户的销售收入总额为12,937万元，占公司销售总额的8.09%。
3、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明
单位：元
金 额 占资产比例% 增加或减少
项 目
2006年度 2005年度 2006年度 2005年度 （百分点）
货币资金 435,311,139.87 504,573,199.97 18.262 25.168 -6.906
应收帐款 54,893,485.07 48,373,055.44 2.303 2.413 -0.110
其他应收款 88,494,183.09 19,793,361.39 3.712 0.987 2.725
预付帐款 534,807,827.65 478,261,507.47 22.436 23.856 -1.420
存货 660,895,516.71 272,395,536.17 27.725 13.587 14.138
长期股权投资 4,350,000.00 28,006,266.76 0.182 1.397 -1.215
固定资产净额 587,098,625.03 628,132,151.11 24.629 31.331 -6.702
在建工程 3,437,462.80 8,221,252.23 0.144 0.41 -0.266
短期借款 690,000,000.00 540,000,000.00 28.946 26.935 2.011
预收帐款 29,262,963.56 235,884,195.50 1.228 11.766 -10.538
其他应付款 143，390，412．88 88，196，044．06 6．02 4．40 1．62
长期借款 437,484,225.00 80,000,000.00 18.353 3.99 14.363
总资产 2,383,727,930.37 2,004,797,844.62 100 100 ---
原因说明：
1)、货币资金期末比期初降低13.73%,减少的主要原因是本期支付地价款；
2）、应收帐款期末比期初增长13.48%,增加的主要原因是典当行本期业务增加所致；
3）、其他应收款期末比期初增长347.09%,主要原因是本期往来款增加；
4）、预付帐款期末比期初增长11.82%,主要原因是本期预付土地出让金及房地产开发费用；
5）、存货期末比期初增长142.62%,主要原因是地产项目开发成本增加；
6）、长期股权投资期末比期初降低84.47%,主要原因是转让上海信安公司股权；
7）、固定资产净额期末比期初降低6.53%,主要原因是富丽华大酒店清理固定资产；
8）、在建工程期末比期初下降58.19%,主要原因是本期友谊商城开发区店新营业楼装修完工转入固定资产；
9）、短期借款期末比期初增长27.78%,主要原因是本期增加贷款所致；
10）、预收帐款期末比期初降低了87.59%,主要原因是地产售房款结转收入；
11）、其他应付款期末比期初增长62.58%,主要是增加临时性借款所致；
12)、长期借款期末比期初增长了446.86%,是由于本期房地产项目贷款增加；
13)、总资产同比增长18.9%,主要是由于本期存货增加所致。
报告期内，公司营业费用、管理费用、财务费用同比发生重大变动的说明
单位：元
金 额 本年与上年增减
项 目
2006年度 2005年度 （%）
经营费用 123,508,227.36 154,167,279.10 -19.887
管理费用 212,034,721.06 191,104,377.09 10.952
财务费用 21,012,794.12 31,611,003.19 -33.527
所得税 33,965,881.02 48,708,847.29 -30.268
原因说明：
1）、经营费用本期减少的主要原因是房地产本期广告费有所减少；
2）、管理费用本期增加的主要原因一是修理费增加;二是老干部安置费等增加；
3）、财务费用本期减少的主要原因是房地产项目贷款利息资本化引起贷款利息费用减少；
4）、所得税本期减少的主要原因是房地产业应纳税所得额减少所致。
4、结合公司现金流量表相关数据的说明
单位：元
项 目 2006年度 2005年度 增 减 增减比例
经营活动产生的现金流量净额-513,274,554.91 -107,668,469.50 -405,606,085.41 -376.72
投资活动产生的现金流量净额-32,237,315.71 -32,508,755.90 271,440.19 0.83
筹资活动产生的现金流量净额476,249,810.52 -168,100,490.58 644,350,301.10 383.31
现金及现金等价物净增加额 -69,262,060.10 -308,277,715.98 239,015,655.88 77.53
原因说明：
1)、经营活动产生的现金流量净额比去年同期降低的主要原因：一是受房地产收现同比降低影响；二是本期支付地产新项目开发费用；
2)、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长的主要原因是由于本期增加银行贷；
3)、现金及现金等价物净增加额比去年同期增长的主要是由于贷款增加；
4)、报告期公司经营产生的现金流量与报告期净利润存在差异的主要原因是地产新项目投入资金较大。
5、公司控股公司、参股公司的经营情况及业绩
单位：万元
持股比
名 称 经营范围 注册资本 资产规模 主营业务收入 净利润
例%
大连富丽华大酒店 60 酒店业 16,333 67,248 22,410 915
大连友谊合升房地 90 房地产开发及销售 10,000 120,862 20,927 2,706
产开发有限公司
大连信谊典当 90 质押典当业务，房地产抵押典当业 2,000 5,022 1,150 354
有限责任公司 务、限额内绝当物品的变卖、鉴定评
估及咨询服务、国家经贸委依法批准
的其它业务
沈阳友谊（铁 99 国内一般商品贸易（行业专营项目持 1,000 1,170 7,513 -442
西）购物中心有 证经营），家电维修、摄影彩扩、场
限公司 地、柜台租赁，食品、豆制品、饮料、
服装、床上用品加工，农副产品收购、
销售，商品售后服务
大连友嘉购物 90 日用百货、日用杂品、五交化商品、 5,000 3,553 13,961 -1,362
有限公司 家用电器、针织纺品、服装鞋帽、建
筑材料、化工材料、汽车配件、家具、
摄影器材、仪器仪表、通讯器材、工
艺品、皮革制品、农副产品、水产品
销售、烟酒零售
交通银行 0.2458 本期分得红利: 33万元
大连市内免税 进口免税商品经销、旅游纪念品（除
店有限公司 金银、文物）、百货、纺织品、服装、
20 2,000 2,553 1,371 -559
皮具、家用电器、通讯器材(不含移
动电话)销售。
大连发兴房地产开
70 房地产开发及销售 1,000 65,880 20,658 4,182
发有限公司
大连富丽华物
90 物业管理 50 85 270 -2
业管理公司
大连友谊购物 日用百货、日用杂品、针纺织品、服
广场发展有限 装、皮鞋皮具、布艺、家居用品、文
公司 体用品、工艺品、健身器材、钟表眼
90 2,000 1,198 843 -1,142
镜、皮革制品的销售；彩色扩印、摄
影摄像；摊位柜台租赁、场地出租、
物业管理。
江苏友谊合升房地 房地产开发经营、物业管理、建筑材
80 3,500 33,578 0 0
产开发有限公司 料销售
经营业绩变动较大的子公司：
地产公司利润降幅较大,主要原因是上年度公司地产进入销售期,而本期新的地产项目正处于开发期.
二、对公司未来发展的展望
1、公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局
公司的主营业务包括百货零售业、酒店服务业和房地产业。2007年的中央经济工作会议明确提出，要扩大国内消费需求，坚持以增加居民消费尤其是农民消费为重点，加快调整国民收入分配格局；商务部发布点的《国内贸易发展“十一五”规划》显示，承受着城市化进程加快、居民消费升级和促进内需政策力度加大等因素，我国零售行业景气度将保持继续提升的趋势。
零售业正在迎来内需启动和结构升级双重机遇。百货店的增长速度在近年来首次超越了超市业态，消费结构升级给我们带来了巨大的市场机遇。与此同时，商业零售业也是一个充分竞争的领域，特别是从我国加入世贸后，国内流通领域的市场格局发生了重大变化，大企业主导市场的趋势日趋明显。大连商业的国际化色彩日益浓厚，多层次、宽领域的开放格局也逐步形成。2006年，大连的批发零售新登记的外资企业同比增长25%。马来西亚的百盛，美国的沃尔玛，法国的家乐福，德国的麦德隆，英国的百安居以及中国香港的新世界和中国台湾的胜利百货、好又多等一些国际知名企业相继在大连开店，国际上流行的百货业、购物中心、大卖场、仓储批发等各种业态相继登陆。而一些老牌商业企业由于没能根据本地商业发展及时调整经营策略，落后于大连整体商业发展节奏，被淘汰出局，充分表现出商业竞争的残酷性。所以，公司的零售业态只有顺应这种发展趋势和客观潮流，才能利用一切机会实现加速发展，在激烈竞争的市场中居于主动，取得生存与发展的空间。
酒店业。随着国内经济的持续快速发展，极大地带动了酒店旅游市场的消费需求，为酒店业的发展提供了广阔的市场空间。同时，国家在“十一五”规划中明确明确提出：促进服务业加快发展，积极发展文化、旅游、社区服务等需求潜力大的产业。这为酒店旅游业的发展提供了相应的政策支持。从大连地区看，虽然富丽华酒店在大连地区有一定的竞争优势，但随着新建的五星级酒店的落成和国际著名酒店管理公司的进入，客源会出现分流，竞争态势将进一步加剧。
房地产业。国家对房地产业的宏观调控从土地供应、规划、税收、信贷等方面逐步细化和完善。从2003年以来国家陆续出台了一系列宏观调控政策，“国六条”及“九部委意见”以及近期国税总局的“土地增值税清算”和央行加息等，这些政策一方面有利于房地产行业的长期健康、稳定的发展。另一方面也给房地产企业带来巨大的压力。2006年，大连市内四区已批项目包括在建及待建项目总建筑面积2055万平方米，其中在建面积1128.4万平方米，待建面积926.6万平方米。据统计，2007年，大连市区单价在6000元以上的住宅项目现实供应和潜在供应合计为435万平方米以上，中高档房屋供给状况将保持在一个较为充足的状态。大连地区2007年的房地产市场竞争将更加激烈，房地产行业已进入以专业化、规模化、品牌化等综合实力相竞争的优胜劣汰阶段。这对于尚处于成长期的我公司的房地产业压力更大。
2、公司发展规划及新年度的经营计划
2007年面临着艰巨的经营发展任务，我们要以2006年制定的《公司五年发展规划纲要》为指导，研究启动内需和竞争形势变化条件下的零售业发展策略，研究宏观调控下的土地储备规模和房地产开发节奏把握，研究全国、全球经济一体化进程下的新产业发展思路，研究主营业务的整合发展。继续以快速提升经营绩效为导向，以创新思维开展业务工作，实体经营和资本运营有机结合，加强内部经营资源的整合，积极参与市场竞争。
（1）、零售业。百货店要强调营销策略，营销活动要锁定目标，根据增加销售、增加利润、增加目标客人等需要有针对性开展活动，注重效果评估。在零售领域，要突出和专注于百货，尤其是以友谊商城为代表的高级百货业的发展。高级百货店要打造顾客的荣耀感，并不断通过调整、创新，形成独特品牌吸引力，避开恶性价格战，完善会员管理，提升业绩。为了巩固公司百货业的核心竞争力，计划实施友谊商城本店二期扩店工程。其他零售业态公司将继续加大调整力度，夯实发展基础，择机发展。零售店特别是尚处于培育期、亏损期的门店，07年要减少亏损。
（2）、酒店业。以管理输出和少量投资参股改造方式为主，以低成本收购、创新融资自建为辅的原则；充分利用富丽华大酒店的品牌优势，把握市场机遇，在具有良好的经济活力和潜力的重点地区和城市进行连锁化发展。
（3）、房地产业。房地产业要加强职能建设，提高效率和效果；要加强招投标工作，严格按预算控制好成本；要合理应用销控技术，增加利润；要加快工程建设，确保工期；要狠抓工程质量，打造精品。土地储备要抓住区域增值主线，密切关注政策和城市总体发展规划布局变化，立足于长远发展。
（4）、对于传统业务。要用新知识、智慧取得效益，规避风险。外轮供应业务要抓住港口扩张、环渤海经济发展的契机，向航运服务业方向转型。
3、资金需求及使用计划
2007年国家为控制部分行业投资过快增长的趋势，采用了适度紧缩的货币政策，而公司多项目运作资金需求量较大。但公司将凭借良好的信誉和有利的措施来筹措发展资金。公司将通过内部资金合理调度、与金融机构建立战略合作关系、广泛利用各种融资渠道等措施，保障公司经营业务和战略发展的需要。
(1)、公司将本着对股东负责的态度，采取滚动开发方式，严格掌握资金的使用规模、使用进度，既要避免资金浪费和资金成本较高的情况出现，又要避免出现资金短缺影响公司经营业务发展的现象发生，使公司贷款长短结合、渠道优化、结构合理、成本低。
（2）、资金来源：①、目前，公司具有一定的经营规模，具有较好经营盈利能力，能够获得一定的现金流量，以满足部分资金需求；②、公司将积极与金融机构建立战略合作关系，寻求银企合作。2007年公司向相关银行贷款授信额度8亿至13亿、期限为1至3年。
4、公司未来发展面临的问题和风险因素及应对措施
(1)、公司零售业各业态发展很不平衡。“经典百货”业态发展势头较好，但“超市”、“购物中心”业态发展没有达到预期效果，“经典百货”业态中各店发展也不平衡集约化经营和规模经济尚未形成。未来一段时间，公司将突出和专注于百货，尤其是以友谊商城为代表的高级百货业的发展。百货店要强调营销策略，打造顾客的荣耀感，不断通过调整、创新，形成独特品牌吸引力，避开恶性价格战，完善会员管理，提升业绩；超市业务要强调价格组合策略和差异化竞争策略，要紧紧把握顾客心理，以保证激烈竞争中的合理毛利；购物中心要继续狠抓招商工作，稳步提高购物中心的整体租金水平。
（2）、实施新会计制度后，对公司损益将产生较大影响。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的帐面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失的除外。分配给少数股东的当期亏损超过了少数股东在该子公司所有者权益所享有的份额，其余额应根据具体情况进行处理，如果章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额应冲减少数股东权益在该子公司所有者权益中所享有的份额，如果章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项荐余额应冲减母公司所有者权益。截止2007年1月1日，本公司子公司大连友谊购物广场发展有限公司、沈阳友谊（铁西）购物中心有限公司净资产已降至零以下，根据新会计准则规定，因无明确依据说明以上子公司的少数股东将承担亏损额以外相应义务，因此其亏损超额部分将由本公司承担，对母公司所有者权益和损益损益状况均将产生影响。
（3）、2007年的房地产形势不确定性对公司的发展有较大影响。（a）国家宏观调控政策的影响。2006年陆续出台的“国六条”及“九部委意见”以及大连市政府调控房价措施的推出，对公司发展产生较大影响；(b)国家税务总局于2007年1月发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》（国税发[2006]187号），该通知的实施将对本公司产生较大的不确定影响；（c）紧缩的房地产信贷政策和贷款利率的提高对本公司项目发展速度和资金使用成本带来较大影响。（d）自2006年6月1日起，凡新审批、新开工的商品住房建设，套型建筑面积90平方米以下住房（含经济适用住房）面积所占比重，必须达到开发建设总面积的70%以上。对以开发中高档楼盘为主的我公司房地产业的影响重大。对此，公司将认真研究、密切关注国家宏观政策变化，不断调整产品结构和开发结构，适当增加普通住宅的开发比重，以规避宏观调控和市场变化的风险，保证房地产业的可持续发展。
三、报告期内公司投资情况
1、募集资金使用情况
单位：万元
本报告期使用募集资金
980
总额
募集资金总额 32,900
已累计使用募集资金总
31,920
额
是否变更 计划投入金
投资项目 实际投入金额 项目进度
项目 额
补充公司流动资金 是 980 980 按计划进行
合 计 980 980
2002年7月13日，经公司2002年临时股东大会审议通过，公司上市募集
资金中980万元变更投向为出资设立大连友谊好美家装潢建材有限公司。
但由于房地产开发商方面的原因，项目一直未能如期竣工。同时，由于近
几年来大连建材超市市场情况与当时可行性研究时相比发生了重大变化，
备注
经与上海好美家装潢建材有限公司研究协商，并经2006年9月12日股东
大会审议通过，决定放弃成立大连友谊好美家装潢建材有限公司并在大连
地区发展建材超市的计划。公司将该募集资金980万元变更投向为补充公
司流动资金。
报告期内，公司无新募集资金使用情况发生。
2、公司非募集资金投资项目
（1）房地产壹品星海二期项目截止报告期末共缴地价款29,527.2万元。
（2）地产壹品曼谷截止报告期末共缴地价款4,260万元。
（3）房地产苏州项目截止报告期末共缴地价款33,090.9万元。
四、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容。
本报告期内公司召开了八次董事会，情况如下：
1、公司于2006年3月20日在公司会议室召开了董事会会议。决议公告刊登于2006年3月23日《中国证券报》、《证券时报》。
2、公司于2006年4月17日在公司会议室召开了董事会会议，会议讨论并通过了公司2006年一季度报告。该决议于2006年4月17日报深圳证券交易所备案。
3、公司于2006年5月20日在公司会议室召开了董事会会议，会议讨论并通过了公司为大连发兴房地产开发有限公司在浦发银行申请玖佰万元整人民币的银行保函提供连带责任保证担保。该决议于2006年5月20日报深圳证券交易所备案。
4、公司于2006年6月30日以通讯方式召开了董事会会议，会议审议并通过了关于同意使用银行提供的综合授信额度的议案。该决议于2006年6月30日报深圳证券交易所备案。
5、公司于2006年8月7日在公司会议室召开了董事会会议。决议公告刊登于2006年8月9日《中国证券报》、《证券时报》。
6、公司于2006年10月13日在公司会议室召开了董事会会议，决议公告刊登于2006年10月14日《中国证券报》、《证券时报》。
7、公司于2006年10月27日以通讯方式召开了董事会会议，会议讨论并通过了公司2006年第三季度报告。该决议于2006年10月27日报深圳证券交易所备案。
8、公司于2006年12月29日在公司会议室召开了董事会会议，会议审议并通过了与大连盛道有限公司等单位达成的合作投资意向，设资额度控制在董事会授权范围5000万元以内（含5000万元）。该决议于2006年12月29日报深圳证券交易所备案。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
根据2006年4月26日召开的2005年度股东大会决定，董事会于2006年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于2005年度利润分配实施公告。即以2005年末总股本为基数，每10股派1.2元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中的个人股东和投资基金实际每10股派1.08元现金）。该决议于2006年6月29日执行完毕。
五、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案
经大连华连会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润28,918,917.56元，根据《公司法》和《公司章程》规定，在扣除公司控股子公司大连富丽华大酒店提取职工奖励及福利基金910,837.08元后，按10%提取法定盈余公积2,800,808.05元，加上年度结转的未分配利润62,165,164.08元，减去报告期内发放的2005年度现金股利28,512,000.00元，可供股东分配的利润为58,860,436.51元，按年末公司股本23,760万股为基数，每10股派1元现金（含税）。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
六、独立董事对本公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的要求，作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司2006年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司与关联方关联交易情况如下：
公司控股公司大连发兴房地产开发有限公司与大连友谊集团有限公司于2006年10月13日签署关于壹品星海二期项目《服务合同》（公告内容详见公司2006年10月14日《中国证券报》、《证券时报》），友谊集团有限公司履行了合同条款所规定的各项义务，壹品星海二期项目正式开工，公司控股公司大连发兴房地产开发有限公司向大连友谊集团有限公司支付了合同价款75%的服务费用，金额为1950万元。
2、告期内公司与控股股东及其附属企业资金占用情况如下：
1）报告期内不存在控股股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金情况。
2）报告期内公司与控股股东资金占用情况如下：
单位：人民币元
与贵公司 2006年1月 全年累计发生额 2006年12月 资金占 资金占
关联方名称
关系 1日余额 借方发生额 贷方发生额 31日余额 用形式 用原因
大连奥林匹克物 其他应 经营
同一母公司 0 29,792,000.00 2,979,200.00 26,812,800.00
业管理有限公司 收款 占用
公司于2006年8月7日与大连奥林匹克物业管理有限公司签订了《债权转让协议书》，将应收上海庆安科技发展有限公司的股权转让款2,979.2万元转让给了大连奥林匹克物业管理有限公司，按协议约定，截止2006年12月31日，已收到了全部转让款的10%即297.2万元，余2,681.28万元。
3、报告期内公司没有为控股股东及其附属企业提供担保的情况。
4、报告期内公司与控股子公司及其附属企业非经营性资金占用情况如下：
单位：