海南寰岛实业股份有限公司股票上市公告书
上市推荐人:深圳国投证郑有限公司 南方证郑有限公司
上市日期:1997年2月28日
上市地点:深圳证券交易所
总股本:12,060万股
可流通股份:3,100万股
证券简称:寰岛实业
证郑代码:0691
重要提示
本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,
本公司负由此而产生的一切责任。
深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查, 均不构成对本公司的任
何保证。
股份登记机构:深圳证券登记有限公司
一、 释义
在上市公告书中,除别有说明之外,下列简称具有如下含义:
本公司:指海南寰岛实业股份有限公司
股票:指本公司本次向社会公众公开发行的每股面值为1元的人民币普通股。
元:指人民币元。
二、 绪言
经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]31号和证监发字[1997]32号复审通
过,本公司已成功地向社会公众公开发行每股面值为1. 00元之人民币普通股股票3
,100万股。经本公司第五次股东大会通过决议,按深圳证券交易所深证发[1997] 第
68号《上市通知书》,本公司股票将于1997年2月28日(星期五)在深圳证券交易所挂
牌交易。本公司总股份为12,060万股,可流通股3,100万股,其中人民币普通股简称"
寰岛实业",证券编码为"0691",交易单位为"股"。
本公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、
《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家
其他有关证券管理的规定,为股票公开上市之目的而向社会公众提供各种资料。
本公司于1997年1月20日在《中国证券报》刊登招股书距今不足6月, 故与其相
重复的内容在此不再赘述,获请社会公众查阅招股说明书。
本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项, 亦不存在任何误
导和虚假成份,并愿就本公告书及相关资料的准确性、完整性、 真实性负共同及个
别责任。
三、 公司概况
1.公司法定名称:海南寰岛实业股份有限公司
英文名称:HAINAN HUANDAO INDUSTRY CO.LTD
2.公司法定地址:海南省海口市人民大道25号
邮政编码:570208
英文注册地址:NO,25 RENMIN AUENUE HAIKOU CITY HAINAN PROVIMCE
3.公司法定代表人:王福生
4.公司其他情况
(1)经营范围及主要业务:
本公司经营范围包括;旅游业的开发、经营,高科技开发,娱乐具饮业,工程承包,
运输业,食品饮料的开发、生产及销售,房地产开发经营(二级),商业贸易,建材、旅
游工艺品、普通机械的批发零售、代购代销。技术服务。
本公司主要从事酒店的开发与经营,旅游业的开发与经营,物业经营与管理, 基
础产业投资。
(2)注册资本:12,060万元
工商注册登记号:20126359-5
税务登记号:460100201263595
(3)本公司及其下属公司共有职工1,200人,各类专业技术人员186人, 占员工总数的
15%。
(4)公司下属企业
海南寰岛大酒店有限公司(本公司持股60%)
海南亚龙湾海底世界旅游有限公司(本公司持股51%)
四川马边寰岛实业有限责任公司(本公司持股25%)
四、 股本发行及股权结构
1.股本形成过程
1992年11月21日,本公司设立时共发行16,000万股,每股面值1元,其中, 发起人
认购11,360万股,其他法人认购1,440万股,内部职工认购3,200万股。
为突出本公司的行业特点,优化资产结构,提高经营效益,于1996年10月10日,本
公司股东大会审议通过了《关于批准股份回购方案的特别决议》。依该决议, 本公
司向部分法人股东回购4,800 万股。 该项回购已经海南省证券管理办公室琼证办
[1996]124号文批准。
根据国家有关法律、法规的要求和本公司本次公开发行、上市的需要,1996 年
12月23日,本公司临时股东大会决议,按1:0.8的比例缩股。 该项缩股已经海南省证
券管理办公室琼证办[1996]201号文批准。
本次发行前,本公司股本结构如下:
类别 股数(万股) 比例(%)
总股本 8,960 100
发起人持股5,248 58.37
法人持股 1,152 12.86
内部职工
持股 2,560 28.57
2.本次股票发行情况
1996年10月10日,本公司股东大会通过决议,向社会公众发行股票。1997年1 月
17日,经中国证券监督管理委员会批准本公司向社会公众发行3,100万股。本公司于
1997年1月24日在堂证券交易所采用上网定价发行方式,成功地向社会公众发行了每
股面值1元的人民币普通股3,100万股,发行价格为每股6.15元。 此次发行的主承销
商为深圳国投证券有限公司。
本次上网定价发行有效申购户数为250244户,有效申购股数为3710879000股,超
额认购倍数为119.7085倍,中签率为0.835382%
本次发行于3.100万股社会公众股股款,在扣除发行费用后, 已全部划入本公司
帐户,并经中洲会计师事务所中洲(97)发字第009号验资报告验证确认。
3.本次发行后,本公司股东结构:
种类 股数(万股) 占总股本比例(%)
总股本 12,060 100
发起人持股 5,248 43.51
法人持股 1,152 9.56
社会公众持股 3,100 25.70
内部职工持股 2,560 21.23
五、 股东持股情况
1.本次发行后,前十名股东持股情况
持股人 持股数(万股) 持股比例(%)
(1)中国寰岛(集团)公司 3,947.36 32.73
(2)中国银行海口信托咨询公司 517.60 4.29
(3)交通银行海南分行 517.60 4.29
(4)海南富南房地产开发公司 265.44 2.20
(5)海南新鑫发展有限公司 256.00 2.12
(6)(中国)海南改革发展研究基金会 160.00 1.32
(7)海威水产养殖(海南)公司 128.00 1.06
(8)南方(海南)物产集团有限公司 128.00 1.06
(9)海南鼎盛旅业有限公司 96.00 0.80
(10)北京轻工产品联合公司 96.00 0.80
2.董事会、监事会成员及高级管理人员持股情况
持股人 持股数(股) 持股比例(%)
董事长兼总经理 王福生 16000 0.018
董事 钱 伟 18000 0.020
董事 何东海 2800 0.003
董事 陈秉联 0
董事 王史华 0
监事 曹毅民 0
监事 王 俊 0
监事 孙振恺 4000 0.004
副总经理兼董事会秘书高振先 10800 0.012
副总经理兼总会计师 王天德 0
3.股东户数
本次发行后,共有股东35,056名,其中个有股东35,038名。
六、 董事、监事及高级管理人员简介
董事长 王福生先生,汉族,59岁,大学学历,高级经济师。具有多年大型跨国企
业集团的管理经验。在国内外企业界享有一定知名度和影响力,全国劳动模范,海南
省功勋企业家。现任中国寰岛(集团)公司总裁、海南省总商会会长。海南省企业家
协会会长。
董事 钱伟先生,汉族,42岁,大学学历,经济师。多年从事房地产、旅游、 实
业、贸易经营和管理,具有丰富的企业集团行政、人事管理经验。现任中国寰岛(集
团)公司总裁助理。
董事 何东海先生,汉族,37岁,大学学历,经济师。多年从事金融、证券、 投
资经营和管理,中国银行海口信托咨询公司总经理。
董事 王史华先生,汉族,49岁,大学学历。多年从事金融、经济理论研究, 并
且有丰富的实践经验。现任交通银行海南分行信贷处处长。
董事 陈秉联先生,汉族,37岁,大学学历,会计师。 具有多年从事银行财务会
计管理工作经验。现任海南发展银行海口分行总会计师。
监事会成员
监事长 曹毅民先生,汉族,62岁,大专学历,高级会计师。 长期从事大型房地产
企业、合资企业、酒店企业财务管理工作。
监事 王俊先生,汉族,32岁,研究生学历,经济师。长期从事人事组织、 科技
开发和企业经营与管理工作,现任海南新鑫发展有限公司总经理。
监事 孙振恺先生,58岁,大学学历,经济师。多年从事行政管理及股份制运作
经验。现负责本公司行政及相关证券事务。
副总经理兼总会计师 王天德先生56岁,大学学历,高级会计师。拥有长期从事
大型商业企业、房地产企业的财务管理、审计工作经验。
七、 主要财务会计资料
1.资产负债表主要数据
本公司资产负债表主要数据资料如下:(单位:千元)
项目 1996.10.31 1995.12.31 1994.12.31 1993.12.31
流动资产 163,882.90 332,361.60 306,660.22 272,995.34
固定资产净值 475,788.00 102,869.82 2,413.34 2,760.45
无形资产及
递延资产 97,622.65 43,157.63 317.10 17,095.30
总资产 761,972.66 797,835.10 341,886.56 326,017.48
流动负债 188,712.37 262,912.25 106,763.00 148,671.25
长期负债 217,649.61 241,015.12 54,800.00
股东权益 215,313.08 218,347.38 180.323.56 177,346.23
2.利润表主要数据
本公司利润表主要数据如下:(单位:千元)
项目 1996.10.31 1995.12.31 1994.12.31 1993.12.31
一、主营
业务收入 132,774.15 131.012,12 52,324.25 132,074.97
减:营业成本 38,430.37 49,610.80 26,415.62 57,816.23
销售费用 1,242.16 1,391.50 16.00
管理费用 32,793.08 33,195.01 2,514.14 2,035.72
财务费用 8,362.33 -753.33 -717.05 13,734.43
营业税金
及附伽 7,511.89 7,614.85 2,877.83 7,219.41
二、主营
业务利润 44,434.33 39,953.28 21,233.72 51,253.18
加:其他业务利润
三、营业利润44,434.33 39,953.28 21,233.72 51,253.18
加:投资收益 541.81 11,411.00 936.14 -89.97
营业外收入 3,143.81 7.55
减:营业外支出 15.38 12.53 300.00
加:以前年度损益调整
四、利润总额48,104.56 51,359.30 22,169.86 50,863.21
减:所得税 5,039.22 4,324.95 1,592.53
少数股东损益10,737.24 9,010.53
五、净利润 32,328 38,023.82 20,577.33 50,863.21
以上数据摘自中洲会计师事务所(中洲96)发字第107号审计报告。
3.主要财务指标
项目 1996.1-10 1995 1994
流动比率 0.87 1.26 3.44
速动比率 0.61 0.44 1.61
资产负债率 0.60 0.63 0.42
应收帐款周转率 5.34 6.70 5.36
存货周转率 0.29 0.26 0.21
净资产利润率 0.15 0.17 0.11
每股税后利润 0.29 0.24 0.13
每股净资产 1.92 1.36 1.13
4.经中洲会计师事务所审阅,本公司1996年、1997年度盈利预测如下表:
金额单位:人民币万元
项目 1996年度预测数 1997年度预测数
1996年1-10月 1996年11-12月 合计
未审实际数 未审预测数
1.主营业务收入 13,277 2,980 16,257 23,265
减:营业成本 3,843 600 4,443 5,110
销售费用 124 20 144 230
管理费用 3,287 600 3,887 5,182
财务费用 836 168 917 1,328
2.主营业务利润 4,435 1,427 5,862 8,715
加:其他业务利润
3.营业利润 4,435 1,427 5,862 8,715
加:投资收益 54 54 80
营业外收支净额 313 313
4.利润总额 4,802 1.427 6,229 8,759
减:所得税 502 133 635 569
少数股东权益 1,074 431 1,505 3,024
5.净利润 3,226 863 4,089 5,202
每股税后利润 0.46 0.43
总股本(万股) 8.960 12,060
八、 董事会承诺
根据《股票发行与交易管理暂行条件》、《公开发行股票公司信息披露实施细
则》和《深圳证券交易所业务规则》及国家有关法律法规，本公司董事会向证券主
管机交、深圳证券交易所、广大投资者作出如下承诺:
1.准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营报告资料。
2.董事会成员、监事会成员及高级管理人员如发生人事变动, 或前述人持有本
公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告社会公
众。
3.及时、认真地披露本公司重大经营活动信息。
4.自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、 证券管理及经
营部门和社会公众的意见、建议和批评。
5.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。
6.本公司没有无记录负债。
7.董事会及各位董事保证不就任何未经交易所审阅的可能影响股价变动之重大
信息私自公告或发表意见。
九、 重要事项说明
1.经1996年10月10日股东大会同意和海南省证管办批准,本公司向部分法人股东
回购4,800万股。
2.经1996年12月23日临时股东大会同意和海南省证管办批准,本公司按1:0.8 的
比例,进行同比例缩股。
3.截止上市公告书刊登之日起,本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁, 亦无任
何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
4.本次发行中购买本公司股票之股东,与老股东同享1996年及1995年度滚存利润。
十、 咨询机构
1 本公司咨询服务项目
公司名称:海南寰岛实业股份有限公司
法定代表人:王福生
地址:海南省海口市人民大道25号
电话:(0898)6255909
传真:(0898)6254684
联系人:高振先 曹健
2 承销机构
主承销商:深圳国投证券有限公司
法定代表人:叶连捷
地址:深圳市红岭中路7号国际信托大厦3楼
联系人:杨炯洋
电话:(0755)5590102
传真:(0755)5564179
3 上市推荐人
深圳国投证券有限公司
南主证券有限公司
地址:广东深圳市深南东路南方国际大酒店12层
法定代表人:王景师
联系人:赵建光 杨慕文
电话:(010)67642140
(0755)2256728-1315
传真:(010)6167384
4 审计机构
会计师事务所名称:中洲会计师事务所
地址:北京海淀区阜成路33号北京商学院综合楼8楼
经办会计师:易书仪 李少秦
电话:(010)68347056 68437104
传真:(010)68437084
5 资产评估机构
资产评估机构名称:中锋资产评估事务所
地址:北京海淀区阜成路33号北京商学院综合楼8楼
经办评估师:张孝勤 张梅
电话:(010)68437104 68904949
传真:(010)68437084
6 本公司律师
律师事务所名称:方圆律师事务所
地址:海口市深海大道花园大厦3楼
经办人:刘峰 涂显亚
电话:(0898)6797236
传真:(0898)6763331
十一、 备查文件
1 上市通知书
2 验资报告
3 上市协议
4 招股说明书
5 上市推荐书
6 其他文件
海南寰岛实业股份有限公司董事会
1997年2月26日