G 唐 钢2006年第一季度报告
股票简称:G唐 钢 股票代码:000709
唐山钢铁股份有限公司2 0 0 6年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 本公司董事长王天义先生、总经理王子林先生、财务负责人张凯先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 G唐 钢 变更前简称（如有）
股票代码 000709
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张建忠 郭永
联系地址 河北省唐山市滨河路9号 河北省唐山市滨河路9号
电话 0315—2701188 0315—2701188
传真 0315—2702198 0315—2702198
电子信箱 tgzjz@21cn.com tggf@tangsteel.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（ ％）
总资产 25,075,841,839.82 24,531,271,456.81 2.22
股东权益（不含少数股东权益） 8,533,360,504.39 8,421,008,410.62 1.33
每股净资产 3.77 3.72 1.34
调整后的每股净资产 3.75 3.69 1.63
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减（ ％）
经营活动产生的现金流量净额 -375,390,238.57 -375,390,238.57 -
每股收益 0.05 0.05 -72.46
净资产收益率 1.32% 1.32% -2.79个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.29% 1.29% -2.81个百分点
非经常性损益项目 金额(元)
委托贷款投资收益 298,496.84
短期投资收益 2,138,490.52
营业外收入 21,105.00
短期投资跌价准备转回 1,445,977.65
扣除计提资产减值准备后的营业外支出 1,248,168.00
合 计 2,655,902.01
2.2.2 利润表及利润分配表
见附录
2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况
报告期末股东总数（户） 160,927
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件 种类
股东名称（全称）
流通股股份数量（股） （A、B、H股或其它）
唐钢矿业有限公司 72,417,004.00 A股
唐山天辰投资有限责任公司 59,722,675.00 A股
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 23,819,715.00 A股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 13,836,962.00 A股
北京宁高投资有限公司 3,089,414.00 A股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 2,652,033.00 A股
徐党生 2,500,900.00 A股
陈锦飞 2,222,616.00 A股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 2,127,646.00 A股
郑加旺 1,705,149.00 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年第一季度，公司产铁205.93万吨，同比增长20.38%；钢222.93万吨，同比增长13.10%；钢材195.59万吨，同比增长2.96%。实现销售收入55.95亿元，同比下降9.86%；利润总额1.64亿元，同比下降69.00%；净利润1.12亿元，同比下降68.33%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
炼钢业 559,506.35 507,017.83 9.38
其中：关联交易 22,109.38 20,035.52 9.38
主营业务分产品情况
产品：钢材 552,100.96 500,590.71 9.33
其中：螺纹 152,019.00 137,548.00 9.52
线材 126,961.00 112,659.00 11.26
板材 187,397.00 174,706.00 6.77
其中：关联交易 19,750.84 17,908.09 9.33
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
报告期利润构成情况分析
2006年1季度 2005年
金额(元) 比例（%） 金额(元) 比例（%）
主营业务利润 493,714,028.13 300.75 2,993,729,241.10 184.62
其他业务利润 -154,578.20 -0.09 29,367,561.54 1.81
期间费用 332,599,136.81 202.61 1,377,373,983.14 84.94
投资收益 4,867,522.22 2.97 14,556,257.05 0.90
营业外收支净额 -1,668,900.00 -1.02 -38,732,116.17 -2.39
利润总额 164,158,935.34 100.00 1,621,546,960.38 100.00
与前一报告期相比，主营业务利润在利润总额中所占比重提高116.13个百分点，期间费用在利润总额中所占比重提高117.67个百分点，主要是因报告期内1、2月份钢材市场持续低迷，公司利润水平下降所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用 □不适用
毛利率变化情况分析
单位：％
2006年1季度 2005年 比较（百分点）
钢材 9.33 12.87 -3.54
其中：螺纹 9.52 8.39 1.13
线材 11.26 9.89 1.37
板材 6.77 19.04 -12.27
与前一报告期钢材比毛利率下降了3.54个百分点，其中板材下降了12.27个百分点，影响毛利率下降的主要因素是：报告期内1、2月份钢材市场低迷，板材售价较低。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 关联交易完成情况
唐山钢铁股份有限公司2006年1－3月份日常关联交易
单位：万元
关联交易类别 关联方 交易内容 交易金额
生铁 22,477.75
铁精粉 3,446.03
球团矿 1,105.31
燃料及动力 40,890.14
灰石 1,241.63
唐山钢铁集团有限责任公司
合金料 146.28
化工产品 414.48
备品备件 343.12
向关联方采购与主 钢材 29.16
业生产有关的各种 小计 70093.90
原燃材料等 耐火材料 141.76
化工产品 59.07
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司
电缆、阀门、劳保用品等 1,153.33
小计 1354.16
动力 2,019.87
唐山不锈钢有限责任公司 铁水 19.91
小计 2039.78
唐山钢联焦化有限责任公司 燃料 29,488.04
合 计 102,975.88
包装费 273.85
修理费 356.99
唐山钢铁集团有限责任公司
基建工程款 450.30
接受关联方提供的 小计 1081.14
劳务 加工及检修费用 636.58
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 基建工程款 2,048.72
小计 2685.30
合 计 3,766.44
钢材 19,865.89
废钢 261.17
铁矿石 1,847.03
唐山钢铁集团有限责任公司
燃料 6,227.89
其他材料 59.17
小计 28261.15
铁矿石 21,904.16
燃料及动力 25,765.64
向关联方销售产 合金料 2,403.48
唐山不锈钢有限责任公司
品、商品 轧辊等材料 154.88
连铸坯 368.09
小计 50596.25
燃料及动力 217.56
唐山唐龙新型建材有限公司
小计 217.56
材坯 2,290.28
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 废钢 168.17
小计 2458.45
合 计 81,533.41
总 计 188,275.73
3.2.2 非经营性资金占用及清欠进展情况
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况
1、唐钢集团持有的非流通股份自方案实施后首个
交易日起三十六个月内不上市交易或转让。上述限售期
满后二十四个月内，在法律法规允许和国资部门许可唐 1、没有出售或转让其持
钢集团减持所持公司股份的前提下，唐钢集团的减持价 有的本公司股份。
格将不低于减持股份时公司最近一期经审计的每股净 2、在公司四届十一次董
资产值。唐钢集团已承诺，如有违反承诺的出售交易， 事会上唐钢集团向本公司
将把卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。唐钢 提出了2005年度分红议
唐山钢铁集 集团保证若不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股 案，即以公司2005年底总
团有限责任 已履约
东因此而遭受的损失。唐钢集团将忠实履行承诺，承担 股本2,266,296,841股基
公司
相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责 数，向流通股每10股派发
任，唐钢集团将不转让所持有的股份。 现金红利3.5元（含税），
2、自方案实施后首个交易日起三年内，唐钢集团在 分红水平占公司当年实现
唐钢股份每年年度股东大会上依据相关规定履行程序 的可供股东分配利润的
提出分红议案，现金分红金额不少于唐钢股份当年实现 81.80%。
的可供股东分配利润的60%，并保证在股东大会表决时
对该议案投赞成票。
（此页无正文，为唐钢股份2006年第1季度报告签字盖章页）
董事长（签字）：王天义
唐山钢铁股份有限公司
董 事 会
2006年4月18日
附录：
资产负债表（一）
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元
期末数 期初数
项 目
合 并 母公司 合 并 母公司
流动资产：
货币资金 4,019,479,989.76 3,496,159,673.56 4,938,913,239.24 4,507,037,718.09
短期投资 48,554,022.35 48,554,022.35
应收票据 3,841,796,875.18 3,814,335,338.55 2,973,494,037.22 2,923,008,037.22
应收股利
应收利息
应收账款 77,127,665.84 135,720,773.32 76,799,920.30 223,579,812.72
其他应收款 50,679,886.98 330,873,591.85 214,242,265.32 174,178,203.45
预付账款 357,788,310.01 326,811,044.99 381,493,569.41 355,775,585.43
应收补贴款
存货 2,943,901,135.06 2,720,562,662.14 2,780,293,117.92 2,691,372,571.90
待摊费用 38,973,870.10 38,973,870.10
一年内到期的长期债权投资 27,730,000.00 27,730,000.00 37,000,000.00 37,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 11,357,477,732.93 10,891,166,954.51 11,450,790,171.76 10,960,505,951.16
长期投资：
长期股权投资 213,024,602.81 1,028,750,934.74 193,024,602.81 1,017,315,963.94
长期债权投资 115,400,000.00 115,400,000.00 128,000,000.00 128,000,000.00
长期投资合计 328,424,602.81 1,144,150,934.74 321,024,602.81 1,145,315,963.94
其中：合并价差 13,935,429.93 13,935,429.93
固定资产：
固定资产原价 15,474,722,794.95 14,520,715,876.80 15,466,702,630.72 14,514,233,560.34
减：累计折旧 6,485,742,831.51 6,423,441,025.31 6,241,479,272.09 6,193,744,404.18
固定资产净值 8,988,979,963.44 8,097,274,851.49 9,225,223,358.63 8,320,489,156.16
减：固定资产减值准备 154,901,210.67 154,901,210.67 154,901,210.67 154,901,210.67
固定资产净额 8,834,078,752.77 7,942,373,640.82 9,070,322,147.96 8,165,587,945.49
工程物资 2,679,208,296.33 1,350,629,570.58 2,307,377,598.02 1,166,275,722.82
在建工程 1,680,972,033.07 721,917,404.84 1,142,608,372.97 575,002,915.13
固定资产清理 -288,000.03 -288,000.03
固定资产合计 13,193,971,082.14 10,014,632,616.21 12,520,308,118.95 9,906,866,583.44
无形资产及其他资产：
无形资产 193,998,455.08 193,998,455.08
长期待摊费用 1,969,966.86 1,969,966.86 45,150,108.21 1,969,966.86
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 195,968,421.94 1,969,966.86 239,148,563.29 1,969,966.86
递延税项：
递延税款借项
资产总计 25,075,841,839.82 22,051,920,472.32 24,531,271,456.81 22,014,658,465.40
法定代表人：王天义 财务负责人：张凯 编制人：张玉文
资产负债表（二）
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元
期末数 期初数
项 目
合 并 母公司 合 并 母公司
流动负债：
短期借款 2,895,000,000.00 1,930,000,000.00 3,113,000,000.00 2,148,000,000.00
应付票据 901,663,795.00 600,000,000.00 871,647,223.00 600,000,000.00
应付账款 1,786,614,774.43 1,485,540,059.76 1,796,226,491.26 1,694,837,807.09
预收账款 2,962,620,412.32 3,127,345,154.34 2,742,631,248.61 2,748,926,854.63
应付工资 504,647,412.63 504,647,412.63 507,260,658.15 507,260,658.15
应付福利费 129,054,468.49 128,744,606.42 128,298,267.56 128,298,267.56
应付股利 30,959,945.21 30,959,945.21 33,362,533.21 33,362,533.21
应交税金 132,768,763.86 142,656,000.63 372,728,168.54 382,973,578.51
其他应交款 56,922,987.94 56,922,972.99 51,393,861.23 51,393,847.79
其他应付款 673,844,584.01 654,909,302.00 517,081,468.72 479,226,687.81
预提费用 102,600,418.96 67,464,693.92
预计负债
一年内到期的长期负债 487,000,000.00 487,000,000.00 517,000,000.00 517,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 10,663,697,562.85 9,216,190,147.90 10,650,629,920.28 9,291,280,234.75
长期负债：
长期借款 5,469,400,000.00 4,282,500,000.00 5,042,500,000.00 4,282,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
其他长期负债
长期负债合计 5,470,000,000.00 4,283,100,000.00 5,043,100,000.00 4,283,100,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 16,133,697,562.85 13,499,290,147.90 15,693,729,920.28 13,574,380,234.75
少数股东权益 408,783,772.58 416,533,125.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,266,296,841.00 2,266,296,841.00 2,266,296,841.00 2,266,296,841.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 2,266,296,841.00 2,266,296,841.00 2,266,296,841.00 2,266,296,841.00
资本公积 3,234,798,186.84 3,234,798,186.84 3,234,798,186.84 3,234,798,186.84
盈余公积 1,059,219,795.91 1,059,219,795.91 1,059,219,795.91 1,059,219,795.91
其中：法定公益金 353,073,265.30 353,073,265.30 353,073,265.30 353,073,265.30
未分配利润 1,985,871,211.25 1,992,315,500.67 1,873,519,117.48 1,879,963,406.90
其中：现金股利 793,203,894.35 793,203,894.35 793,203,894.35 793,203,894.35
未确认的投资损失
外币报表折算差额 -12,825,530.61 -12,825,530.61
所有者权益（或股东权益）合计 8,533,360,504.39 8,552,630,324.42 8,421,008,410.62 8,440,278,230.65
负债和所有者权益（或股东权益）合计 25,075,841,839.82 22,051,920,472.32 24,531,271,456.81 22,014,658,465.40
法定代表人：王天义 财务负责人：张凯 编制人：张玉文
利润表及利润分配表
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 2006年1--3月 单位：人民币元
本 期 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 5,595,063,501.78 5,642,033,141.94 6,207,359,055.96 6,207,359,055.96
减：主营业务成本 5,070,178,340.60 5,116,332,244.33 5,289,439,538.59 5,289,439,538.59
主营业务税金及附加 31,171,133.05 31,171,133.05 57,498,489.25 57,498,489.25
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 493,714,028.13 494,529,764.56 860,421,028.12 860,421,028.12
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) -154,578.20 -207,406.98 -975,619.63 -975,619.63
减：营业费用 15,244,477.46 15,093,993.23 12,748,511.80 12,748,511.80
管理费用 238,532,341.20 231,886,195.85 251,614,334.82 251,614,334.82
财务费用 78,822,318.15 70,067,472.85 66,888,361.53 66,888,361.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 160,960,313.12 177,274,695.65 528,194,200.34 528,194,200.34
加：投资收益(损失以“-”号填列) 4,867,522.22 -3,697,506.98 3,012,186.23 3,012,186.23
补贴收入
营业外收入 31,500.00 31,500.00 34,500.00 34,500.00
减：营业外支出 1,700,400.00 1,700,400.00 1,731,695.01 1,731,695.01
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 164,158,935.34 171,908,288.67 529,509,191.56 529,509,191.56
减：所得税 59,556,194.90 59,556,194.90 174,738,033.22 174,738,033.22
少数股东损益 -7,749,353.33
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润(亏损以“-”号填列) 112,352,093.77 112,352,093.77 354,771,158.34 354,771,158.34
加：年初未分配利润 1,873,519,117.48 1,879,963,406.90 1,887,799,021.40 1,887,799,021.40
其他转入
六、可供分配的利润 1,985,871,211.25 1,992,315,500.67 2,242,570,179.74 2,242,570,179.74
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 1,985,871,211.25 1,992,315,500.67 2,242,570,179.74 2,242,570,179.74
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 1,985,871,211.25 1,992,315,500.67 2,242,570,179.74 2,242,570,179.74
利润表(补充资料)
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6．其他
法定代表人：王天义 财务负责人：张凯 编制人：张玉文
现金流量表
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 06年1?月 单位：人民币元
本期
项 目
合 并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 6,845,676,576.80 6,886,398,100.61
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,543,005.59 44,961.54
现金流入小计 6,847,219,582.39 6,886,443,062.15
购买商品、接受劳务支付的现金 6,150,476,600.25 6,132,020,715.28
支付给职工以及为职工支付的现金 311,759,141.45 298,956,098.89
支付的各项税费 629,470,260.84 618,838,538.75
支付的其他与经营活动有关的现金 130,903,818.42 144,245,458.26
现金流出小计 7,222,609,820.96 7,194,060,811.18
经营活动产生的现金流量净额 -375,390,238.57 -307,617,749.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 71,870,000.00 71,870,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 288,000.00 288,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 240,000.00
现金流入小计 72,398,000.00 72,158,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 657,574,792.26 414,604,422.15
投资所支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 677,574,792.26 434,604,422.15
投资活动产生的现金流量净额 -605,176,792.26 -362,446,422.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 781,900,000.00 245,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 9,778,077.50 9,233,258.58
现金流入小计 791,678,077.50 254,233,258.58
偿还债务所支付的现金 603,000,000.00 493,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 125,763,930.41 100,287,355.41
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,780,365.74 1,759,776.52
现金流出小计 730,544,296.15 595,047,131.93
筹资活动产生的现金流量净额 61,133,781.35 -340,813,873.35
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -919,433,249.48-1,010,878,044.53
法定代表人：王天义 财务负责人：张凯 编制人：张玉文
现金流量表附表
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 06年1--3月 单位：人民币元
本期
项 目
合 并 母公司
现金流量表补充资料：
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 112,352,093.77 112,352,093.77
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 244,263,559.40 229,696,621.11
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 1,354,446.12
待摊费用减少（减：增加） -38,973,870.10 -38,973,870.10
预提费用增加（减：减少） 102,600,418.96 67,464,693.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 78,822,318.15 70,067,472.85
投资损失（减：收益） -4,867,522.22 3,697,506.98
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -163,608,017.14 -29,190,090.24
经营性应收项目的减少（减：增加） -271,563,937.43 -931,199,109.89
经营性应付项目的增加（减：减少） -428,020,374.75 208,466,932.57
其他
少数股东权益 -7,749,353.33
经