唐钢股份招股说明书
重要提示
本招股说明书概要摘自本公司招股说明书,目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况.招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件.投资人在作出认购本股票的决定之前,应先仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为投资决定的依据.
主承销商:国泰证券有限公司
副主承销商:河北证券有限公司
上市推荐人:北京证券有限公司
国泰证券有限公司
深圳国投证券有限公司
单位:人民币元 面值 发行价 发行费用 募集资金
每股 1.00 9.22 0.28 8.94
合计 120,000,000 1,106,400,000 33,600,000 1,072,800,000
本次A股的发行期为1997年3月27日
本公司已申请将本次发行的股票于发行结束后尽早在深证券交易所持牌交易
一、 释义
在本招股说明书中,下列简称具有如下意义:
本公司: 指唐山钢铁股份有限公司,或指发起人投入唐山钢铁股份有限公司之部分.
发行人:指唐山钢铁股份有限公司.
发起人:指唐山钢铁(集团)公司.
集团公司:指唐山钢铁集团有限责任公司,或其前身唐山钢铁(集团)公司.
唐钢:指本公司及集团公司二者之前身.
主承销商:指国泰证券有限公司.
上市推荐人:指北京证券有限公司、国泰证券有限公司和深圳国投证券有限公司.
本次发行:指发行人本次向社会公众发行120000000股A股的发行
线材: 包括高速线材、普通线材和调质钢筋
棒材:指圆钢和螺纹钢.
二、 绪言
本招股说明书是根据<<公司法>>、<<股票发行与交易管理暂行条例>>、<<公开发行股票公司信息披露实施细则>>等国家法律、法规及发行人的实际情况编写而成,以便为投资者提供唐山钢铁股份有限公司的基本情况,本公司全体董事已批准该招股说明书,确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.
本次发行的股票是根据本招股说明书所载明遥资料申请发行的,除本发行人和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作任何解释或者说明.
投资者自行负担买卖本发行人股所应支付的税款,主承销商,上市推荐人和发行人对此不承担任何责任.
三、 新股发售的有关当事人
发行人:唐山钢铁股份有限公司
法定代表人:王天义
地址:河北省唐山市滨河路9号
电话:0315-2702092 2702198
传真:0315-2702449
联系人:杨万臣
主承销商:国泰证券有限公司
法 表人:金建栋
注册地址:上海市浦东新区乳山路61号
办公地址:北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆乡园
电话:010-68483943 68498543
传真:010-68483942
联系人:李晓春 蔡朝录 张亚北
发行人法律顾问:众鑫律师事务所
经办律师:王云杰 蒋兆康
地址:北京市东直门外大街甲27号
电话:010-64609052
传真:010-64609058
联系人:曾勇钢
主承销商法律顾问:星河律师事务所
地址:北京市北三环中路甲19号大森林酒店
电话:010-62051119-3216
传真:010-62383708
经办律师:袁胜华林岩
审计机构:河北会计师事务所
法定代表人:程凤朝
地址:河北省石家庄市康乐街副9号
电话:0311-7040960
传真:0311-7061582
联系人:刘国忠 李云水
资产评估机构:河北省资产评估公司
地址:河北省石家庄市康乐街副9号
法定法定代表人:边志明
电话:0311-7046895
资产评估确认机构:
河北省国有资产管理局
法定代表人: 陈金城
地址:河北省石家庄市中华大街76号
电话:0311-7018037
土评估机构:中国地产咨询评估中心
地址:北京海淀区大柳树路21号
电话:010-62172342
经办评估人员:姚少林 孟庆克 李国仁
土地评估确认机构:河北省土地管理局
法定代表人:宋锡林
地址:河北省石家庄市中华大街94号副1号股票登记托管机构;
电话:0311-7021843
股票登记托管机构:河北省证券登记公司
法定代表人:王拴银
地址:河北省石家庄市给明街21号副1号
电话:0311-7033431
联系人:李洪
深圳证券中央登记结算公司
地址:深圳市红岭中路25号
电话:0755-5567809
副主承销商:河北证券有限公司
上市推荐人:北京证券有限公司
国泰证券有限公司
深圳国投证券有限公司
分销商:华夏证券有限公司
南方证券有限公司
君安证券有限公司
深圳国投证券有限公司
河北省国际信托投资公司
北京证券有限公司
中国科技国际信托投资公司
湖北证券有限公司
石家庄信托投资投资股份有限公司
福建华福证券公司
海南省证券公司
中国旅游国际信托投资公司
福建闽发证券公司
湖南证券股份有限公司
四、 承销
1、承销方式:本次公开发行的120000000股社会公众股采用余额包销的承销方式.
2、承销期:1997年3月27日至1997年4月5日
3、发行地区:面向全国发行
4、发行对象:中华人民共和国境内公民及法人(法律、法规禁止的购买者除外).
5、发行方式:上网定价发行
6、股票种类:本次发行的股票全部为:唐山钢铁股份有限公司"记名式人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,共计120000000股.
7、发行配额:本次发行的发行额度为120000000股人民币普通股(A股).全部向社会公众公司发售.
8、发行价格及确定价格的方法:本次A股发行采用溢价发行,每股发行价:9.22元/股确定发行价的方法:结合本公司前三年每股税后利润,每股净资产、利润增长的速度、公司发展前景和市场供求求等因素,按发行市盈率13.36倍,确定发行价格,其中1996年每股税后利润按前10个月实现数进行推算.
每股发行价=1994年至1996年三年平均每股税后利润乘以市盈率
=0.69元×13.36=9.22元
9、预计实收金额:本次发行如获成功,扣除发行费用后,实际募集资金107280万元.
10、上市交易所:深圳证券交易所
五、 风险因素与对策
提示:投资者在评价本发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其它资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素.
一、风险因素
(一)经营风险
1、原材料、能源的供应和价格的风险
本公司生产所用的主要原材料为铁精粉,主要辅料为焦炭、石灰石、白云石等,冀东地区煤、铁矿丰富,仅集团公司就拥有铁矿工业储量的14亿吨,本公司目前年需铁精粉约200万吨,焦炭约140万吨,主要由集团公司供应,以市场价格结算,所需铁精粉约40%购自集团公司以外,其中30%在国内采购,10%购自国外,主要购自澳大利亚,所需焦炭约35%从集团以外采购,主要购自唐山市和山西省.
本公司所用煤炭和重油全部外购,电力大部分外购,但唐山市作为北方重要工业基地,交通便利,资源丰富,公司所需能源有足够保障.
2、交通运输的制约
本公司产品约有60%依靠铁路运输,其余依告汽车运输和水运,国内铁路运输的保障程度对本公司的能源供应和产品销售略有影响.
3、产业结构集中的风险
本公司目前的主营业务是钢铁冶炼生产和销售,产业结构集中,可能带来一定风险 .
4、外汇风险
本公司拥有进出口自营权,1995年产品约有45%供出口,出口额约2400美元,外汇收支基本平衡,若人民币汇率发生较大波动,则可能对本公司收益产生不利影响.
5、改造和扩建计划的风险
本公司未的盈利增长及发展,很大程度上取决于能否有效地控制工程造价、保证工程质量和按时完成扩建经验,但也可能在工程进度、施工成本方面产生不能预测的风险.
(二)行业风险
1、国家产业政策的变化
钢铁行业是国民经济基础产业,受国家宏观经济政策和经济发展速度影响很大,改革开放以来,国家对钢铁行业的管理已由计划控制走向市场调控,促进了我国钢铁工业发展,1995年,全国钢产量接近1亿吨,钢材市场已经由卖方市场转变成供需基本平衡的市场.
2、建筑等行业的影响
本公司主要产品为建筑用钢材,国家已把建筑业作为重点发展的支柱产业,对本公司发展有利,但如国家宏观经济政策紧缩,控制固定资产投资规模,将影响建筑业发展速度,进而影响钢材的销售.
(三)市场竞争风险
近年来,在本公司迅速发展的同时,我国钢铁工业发展较快,行业竞争日益加剧,这种竞争不仅来自国内,还来自国外,我国每年大量进口钢材,更加剧了钢铁行业的竞争.
(四)加入世界贸易组织的风险
当前我国加入世界贸易组织的谈判正在进行,加入世界贸易组织将有利于本公司更好地走向世界市场,引进国外先进技术,扩大本公司产品的出口,但同时本公司将面对国外先进技术及产品的竞争.
(五)股市风险
本公司股票将挂牌上市.由于股票价格不仅仅取决于企业的经营状况,同时也受到得率、汇率、通货膨胀以及国家有关政策等因素的影响,因而存在股市风险.
二、针对上述风险的对策
(一)经营风险的对策
1、原材料、能源供应和价格风险和对策
目前,集团公司对本公司的铁精粉供应已达每年112万吨,以后可望逐年增加.同时,本公司将发挥冀东地区铁矿资源丰富的优势 ,与多家地方铁矿建立稳定的供应关系;发挥水运优势,开辟国外多种供货渠道.
为满足新增电力需求,本公司将继续发展热电联产,并计划建设一座300MW的热电厂,同时,本公司将进一步对生产工艺和生产设备进行节能技术改造,强化企业内部管理,降低原材料、燃料及电力消耗.
2、交通运输制约的对策
本公司产品的铁路运输与汽车运输可部分相互替代,同时,本公司临近京唐港、天津新港和秦皇岛港、水运条件好.本公司将全面发挥交通优势,以减少铁路运力紧张的不利影响.
3、产业结构集中的对策
本公司主要产品为建筑用钢材和矿用钢材,市场前景广阔,本公司将使各种产品系列化,搞好钢材深加工,以更好满足各类用户的需求.同时,本公司将积蓄力量,针对汽车工业和家电工业的钢材需求,发展优质薄板系列产品;并以提高经济效益为原则,适度涉足其它行业和产品,发展多种经营.
4、针对外汇风险的对策
本公司将努力做到外汇收支平衡,并加强外贸和国际多事人才培养,注重外汇市场的研究利用各种金融手段规避汇率风险.
5、改扩建计划的风险的对策
为保证改扩建工程的进度和质量,有效控制施工成本,本公司将通过招标方式选择改扩建工程施工和设备安装的主要队伍,并加强施工全过程的管理与控制.
(二)针对行业风险的对策
1、产业政策变化的对策
钢铁产业已逐步从发达国家转到发展中国家,罗国钢铁行业已走向市场化,这都为本公司的发展提供了更好的机会,随着国家产业政策的变化,本公司将加快从粗放型转变成集约型发展的步伐,在保持原有产品优势和原有客户的同时,积极促进产品更新换代,开拓新的市场.
2、受建筑等行业影响的对策
在未来相当长的一段时间内,我国的基本建设特别是建筑行业将以较快速度增长.为了减少市场变化对建筑用钢材产品销售的影响,本公司将继续发展高档建筑用钢材系统的生产,同时,积蓄力量发展优质板材,开发新的市场,在海外市场上,继续扩大来料加工,寻求发展更多的国外客户.
(三)市场竞争风险的对策
本公司产品在用户享有较高声誉,本公司将稳定原有市场份额,同时开发新产品以占有更大的市场份额,重点扩大优质建筑用钢材的市场份额,发挥和扩大现有高速线材,硬线和捧材等产品优势,形成更大的竞争优势,在国际市场上,本公司将重点开拓开亚洲市场.
(四)加入世界贸易组织风险的对策
本公司钢材产品约有40%被冶金部认定实质物量达到国际同类产品先进水平,具有国际竞争力本公司将进一步改进现有设备和工艺,提高技术水平和产品质量,降低生产成本,有重点有步骤地开发国际市场,以迎接国际竞争的挑战.
(五)股市风险的对策
股票市场价格的波动起落乃股市正常现象,为此,本公司提醒投资者,必须正视股价波动及今后股市中可能涉及的风险,以便作出正确的投资决策.
六、 募集资金的运用
(一)募集资金计划用途:
本次发行所募集资金扣除发行费用后,;实际募集资金0.728亿元,将用于以下项目:1、现有1号1260立方米高炉易地大修:2、第二炼钢厂综合配套技术改造;3、第四轧钢厂--火成材改造.
(二)项目简介:
1、本公司第二炼铁厂1号1260立言米高炉已接近大修期,为减少大修造成的损失,并考虑到在改扩建规划中有2500立方米的高炉项目.本公司计划在第二炼铁厂内易地大修1座2500立方米高炉,此项目概算投资14.53亿元,新增炼铁能力85.5万吨,全部投产后,每年可增利润20117.4万元,预计项目建设期为2.5年,投资回收期为9.7年,本次A股发行完毕后,拟对此项目投入募股资金9.8亿元,其余资金来源为本公司的折旧基金,此项目已经冶金部冶发[1996]535号文批者.
2、第二炼网厂综合配套技术改造,此项目主要内容为:建设45吨钢包CAS-OB炉外精炼站以及连铸坯热送热装,对转炉、连铸系统进行改造,以提高连铸生产能力,使之与棒材厂生产能力相配,其中,CAS-OB炉外精炼站以及连铸坯热送热装项目投资额4991万元,、项目投产后,年炉外精炼处理量达80万吨,可进一步改善品种质量,预计计年增利润1011万元.所需资金全部由本次发行募股资金解决,预计项目建设期1年,投资回收期为5.9年,此项目已获河北省经贸委冀经贸技[1996[360号文件批准.
3、第四轧钢厂节能技术改造项目是将原有加热炉及轧制生产线进行改造,直接使用连铸坯--火成材,以降低轧钢工序能耗,提高成材率,该项目总投资4300万元,投产后,预计--车间年增利润1572万元,二车间年增利润1764万元,此项目投资全部由本次发行募股资金投入,预计项目建设期为1年,投资回收期为2.3年,此项目业经河北省计委冀计资源[1996]84号文批准.
上述工程建成投产后,本公司综合生产能力可由目前的210万吨增加到300万吨,品种结构和产品质量有明显改善,并解决了本公司炼钢、轧钢能力富裕,炼铁能力不足的矛盾,使新建60万吨棒材项目发挥最大作用,上述项目综合配套后,年新增利润达2.45亿元,投资利润率为15.85%吨钢投资仅2000多元,达到目前国内钢铁工业投资的先进水平.
(三)投资项目资金使用时间表及来源:
1、上述项目总投资15.459亿元,项目投资进度安排如下:(单位:亿元)
项 目 总投资 1997年 1998年 1999年
1号高炉易地大修 14.53 9.80 2.70 2.03
第二炼钢厂技术改造 0.499 0.499 0 0
第四轧钢厂-火成材 0.43 0.43 0 0
合 计 15.459 10.729 2.70 2.03
2、投资资金来源计划:(单位:亿元)
项 目 总 额 1997年 1998年 1999年
发行A股 10.728 10.728 0 0
折旧基金 4.731 0.001 2.70 2.03
合 计 15.459 10.729 2.70 2.03
(四)前次发行股票所筹资金的运用:
本公司1994年以定向募集方工设立时,国家股以资产折股投入,法人股和内部职工股以现金投入,实际募得资金约4.7亿元,募股资金已全部用于本公司棒材厂、第一及第二炼钢厂全连铸工程,热电联产等11项工程(详见定向募集<<招股说明书>>),使用效果良好.
七、 股利分配政策
本公司股利分配将本着同股同利的原则,按股东持有股份比例进行分配,在每个会计年度结束后的六个月内,由本公司董事会根据文该会计年度的经营业绩和未来的生产经营计划提出股利分配方案,报股东大会批准后予以执行.
本公司采取现金或股票的形式派发股利.
本公司向个人分配股利时,由本公司按中华人民共和国有关个人所得税的法律法规代扣、代缴个人收入所得税.
根据公司章程规定,本公司中的税后利润按下列顺序分配:
①弥补亏损;
②提取10%法定公积金;
③提取5%至10%法定公益金;
④提取任意公积金;
⑤支付股利;
本公司成立于1994年6月29日,1994下年下半年实现净利润7223.5万元,1994年股利分配方案为:每股派发现金0.02527元(按总股本23.645亿元计算),未分配利润165万元结转下年分配,本公司1995年实现利润3.40亿元,1995年股利分配方案为:每股派发现金0.123元(按总股本23.645亿元计算).
凡购买本次发行股票的投资者,不参与本公司1996年股利分配,但参与1997年全年股利分配.
八、 经营情况
名称:唐山钢铁股份有限公司
英文名称:GANGSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED
2、成立日期:1994年6月29日
3、注册地址:河北省唐山市滨河路9号
4、历史沿革:
本公司发起人是唐山钢铁(集团)公司.唐钢始建于1943年4月,1948年12月改称唐山钢厂1973年8月更名为唐山钢铁公司,1992年11月更名为唐山钢铁(集团)公司.1994年6月,经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字(1994)3号文件和(1994)38号文件批准,集团公司作为独家发起人,以定向募集方式设立了唐山钢铁股份有限公司.1994年6月29日,本公司在唐山市正式注册成立.1996年1月,发起人更名为唐山钢铁集团有限任公司.1952年,本公司在国内最早试验成功咸性侧吹转炉炼钢,为我国炼钢史一里程碑;1964年,本公司在国内首批采用纯氧顶吹转炉炼钢;1962年和1984年,本公司在国内分别首批采用立式连续铸造技术和弧形连续铸造技术.
1985年开始,本公司进入了全面发展时期,1986年至1990,本公司完成的主要重点项目有1号1260立方米高炉系统和高速线材厂等.1991年至1995年间,本公司进一步加快了高速结构,配套改造的步伐,到1995年建成投产的重点项目主要有2号1260立方米高炉系统、一钢厂和二钢厂全连铸等大中型项目.
1995年本公司实现了转炉炼钢全连铸1996年6月,本公司50万吨棒材厂热负荷试车投产后,本公司商品材坯生产能力达到294吨.
5、组织结构
本公司组织结构图见附录1
6、职工情况:
截至1996年10月31日,本公司其有职工30367人,其中:
(1)专业技术人员构成:
高级职称技术人员 204人,占职工总人数0.7%;
中级职称技术人员1242人,占职工总人数4.1%;
初级职称技术人员2330人,占职工总人数7.7%.
(2)职工文化程度情况:
大专以上2390人,占职工总人数0.7%;
中专 778人,占职工总人数2.56%.
本公司职工享有住房、教育、医疗及社会保险等方面的福利,本公司每月按工资总额14%提取职工福利基金,以保障职工的福利待遇,全体员工集体参加了全省的职工养老保险,失业保险的社会统筹,职工工伤保险、医疗保险也按地方政府规定实施.
7、经营业务范围:
钢铁冶炼、钢材轧制、其它黑色金属冶炼及其压延加工、耐火材料制造、金属结构及其构件制造、销售;氧气、煤气生产、供应;冶金技术咨询、服务;电器机械修理;钢材,其它黑色金属及其压延产品、耐火材料、焦炭、化工产品(不含化学危险品)的批发、零售.
8、主要业务:
本公司是全国十大钢铁联合企业之一,主要从事建筑用钢材和矿用钢材的生产制造,行产的主要流程有烧结、炼铁、炼钢和轧钢,本公司主要产品有线材、棒材(含圆钢、螺纹钢)、角钢、槽钢、矿用工字钢、U型钢、调质钢筋、轻轨、焊管、热思带钢等共100多个品种、360多种用钢和轻轨等可按系统生产,建筑用钢材由直径5.5mm到50mm的整个系统列能全部生产,约有40%的钢材被冶金部认定实物质量达到国际水平标准.
(2)钢铁行业有关背景
钢铁行业一直是国家重点支持的基础产业,在世界主要发达国家钢铁产量减少的情况下,近年来我国钢铁行业发展较快,1995年,全国钢产量接近1亿吨,国家对钢铁行业的管理已由计划控制走向市场调控.八十年代以来,中国每年要进口大量的钢材,尤其在基建规模膨胀的年份,进口量达2000万至3000万吨.
9、生产经营
(1)主要产品品种:
本公司主要产品有线材、圆钢、螺纹钢、角钢、槽钢、矿用工字钢、U型钢、调质钢筋、轻轨、焊管、热轧带钢等共100多个品种、360多种规格.
1995年本公司钢材品种及比例:
品 种 产量(吨) 比例(%)
轻轨 88138 0.49
角钢、U型钢、工字钢 132658 7.92
圆钢、螺纹钢 530008 31.63
高速线材 421221 25.14
普通线材 412947 24.64
调质钢筋 12779 0.76
带钢 26239 1.566
焊接钢管 131520 7.850
合 计 1675510 100
高速线材系列产品,为本公司"七五"期间引进的具有八十年代国际先进水平的高速线材厂生产,规格5.5mm至13mm.其钢种主要有碳素钢、焊条钢、冷镦钢、低合金钢、弹簧钢等.产品内在和表现质量均可满足用户需要.其中,碳素钢无扭控冷热盘条的实物质量达到国际同类产品先进水平.热思矿山巷道支护用U型钢系列产品有是本公司传统产品,为本公司首家开发,该产品广泛使用于现代化煤矿主要巷道的支护,是我国煤炭工业必不可少的方向性产品,主要品种有18U、25U、29U、36U本公司引进的具有九十年代国际先进水平的棒材厂于1996年6月建成,主要产品中为建筑用螺纹钢筋,规格12mm至40mm;圆钢,规格14mm至50mm.产品主要用于建筑、机械、船舶等行业,主要钢种有低合金钢(20MnSi建筑螺纹钢筋用钢).普通素碳结构钢、优质碳素结构钢、弹簧钢、标准件钢、锚链钢等.
(2)产品生产情况:
本公司1994年至1996年10月生产情况见下表(单位:吨)
品种 1994年 1995 1996年1至10月
铁 2091142 2133522 1697562
钢 2060932 2085207 1731022
商品坯材 1819800 1982327 1603387
钢材 1669179 1675510 1460516
(3)主要市场及其市场占有情况:
本公司产品以内销为主,在国内覆盖华北、华东、华南、华中和西北等主要市场,其中华北和华东占60%以上，外销分布在亚洲、北美和欧洲23个国家和地区.
本公司产品主要用户一般是各省、市的金属材料公司、大型工程建设单位及施工单位等,本公司与此类用户有着良好而长久的业务关系.本公司对主要客户的销售量每年均在5万吨至10万吨之间,并无对某一客户过分依赖的现象.
本公司具有外贸经营进出口权,可直接进行进出口贸易.1995年本公司出口钢坯及钢材17.6万吨,出口额达2402万美元,由于出口退税率的降低,国外市场对产成品的限制,国市场的50%.
(4)竞争
本公司负铲量在全国十大钢铁企业中位居第十位,但总额排序1994年和1995年分别位于第九位和第八位,1996年1至10月位居第五位.本公司主要产品是建筑用钢材和矿用钢材,国内各大钢铁企业之间竞争越来越激烈,这种竞争还来自国外,本公司的竞争优势在于:
第一,本公司拥有先进的技术装备、高速线材和棒材等主体思机均认有国际先进技术水平,尤其是年产60万吨的棒材厂投产后,本公司能生产各种型号的高档建筑用钢材,主要产品能按系列生产,以满足各类用的需求.
第二,本公司具有良好的财务状况、负债比率、流动比率合理,1995年和1996年1月10月的应收帐款周转率分别达到7.55和8.26,本公司很少有坏帐问题.
第三,本公司位于中国经济发达、开放程度较高的京、津、唐三角地区,冀东地区是全国三大铁矿带之一,又毗邻天津新港、秦皇岛港和京唐港、铁路、公路发达,交通便捷,资源丰富,享有地理优势.
第四,本公司在"七五"和"八五"期间完成众多的新建、扩建项目,拥有组织大规模改造、扩建的丰富经验.同时,在以往几十年的生产经营中,本公司积累了丰富的技术经验和管理经验,具有技术优势和管理优势.
第五,本公司具有良好的资金使用计划.计划的三项工程建成投产后,本公司综合生产能力可由目前的210万吨增加到300万吨,品种结构和产品质量有明显改善,并解决了本公司炼钢、轧钢能力富裕,炼铁能力不足的矛盾,新建60万吨棒材项目将发挥最大作用.项目综合配套后,年新增利润达2.5亿元,投资利润率为15.85%,吨钢投资仅2000多元,为国内钢铁工业投资的先进水平.
第六,本公司500万吨钢铁配套改扩建规划方案国家计委已审核同意并报国务院审批.方案批复实施后,本公司将扩建优质板带材生产线,形成板、型、线、棒四大产品系列,将给本公司中带来巨大的发展潜力.
(5)生产工艺
本公司生产工艺流程依次如下:
----烧结:铁精矿、粉矿等含铁物料,配加燃料(焦炭粉)、石灰石、白云石后送入烧结机内,借燃料燃烧产生的高温使物料熔结,再经冷却、破碎、筛分而成料度适宜的烧结矿,作为高炉炼铁的原料.
----炼铁:就是把烧结矿和块矿中的铁还原出来的过程,焦炭、烧结矿、块矿连同少量的石灰石、白云石一起送入高炉中冶炼成液态生铁(铁水),然后送炼钢厂作为炼钢的原料.
----炼钢:把原料(铁水和废钢等)里过多的碳及疏、磷等杂质去掉并加入适量的合金成份,本公司炼钢的方法为转炉法和电炉法.转炉方法基本上是把氧气吹入铁水中,产生反应将杂质消除而成钢,这个过程不用另外加热,电炉方法则是以电力为热源来炼钢,一般用以生产优质钢和合金钢.
----铸钢:铸钢的方法分为钢锭铸造和连续铸造两种,本公司已实现转炉炼钢全连铸,连续铸造是将钢水经中间罐连续铸入用水冷却的结晶器里,凝成坯壳后,从结晶器以稳定的速度拉出,再经喷水冷却,待合部凝固后,切成指定的长度成连铸坯,连铸的主要好处在于免除了初轧程序.
----轧钢:铸钢出来的钢锭和连铸坯以热轧方式在不同的轧钢机轧制成各类钢材.
(6)产品质量
本公司设有独立的质量管理部门,拥有1200名专业质量管理与检验人员,本公司非常重视产品质量,在产品质量管理方面卓有成效.
本公司的质量管理包括从原料采购、生产、产品销售直至售后服务的全过程,其中每个环节都有严格的质量控制、保证、检验措施.本公司在各厂设有16个质量检查站和3个理化实验室,以确保产品实物质量.本公司实行产品质量一票否决.同时各厂还成立了863个质量管理小组,通过开展群众性的质量改进活动,提高产品质量.此外,销售处、质量管理外等部门每年都要到全国各地走访用户,跟踪公司产品质量情况,进行市场调查研究,以提供决策依据.
多年来,本公司一直致力于产品实物质量的提高,本公司钢材总产量中,质量达到国际水平的约有40%,有4项产品实物质量获得实物质量"金杯奖",如高速线材厂生产的普碳盘条,中型轧钢厂生产的U型钢.本公司1996年竣工的具有九十年代世界先进水平的棒材厂,其轧钢可实现全线无扭、高速轧制.
10、业务收入的主要构成:
本公司生产的产品产量和品种视当时市场而定,近三年主营产品销售收入如下:
单位:万元
年份 1993年 1994年 1995年 1996年1-10月
品种 收入 比例 收入 比例 收入 比例 收入 比例
钢材 527829 96.42% 378370 91.57% 379523 75.29% 329670 87.28%
钢坯 16662 3.04% 25111 6.08% 55361 10.98% 26085 6.91%
材坯加工 923 0.17% 198 0.05% 212 0.04%
生铁 8111 1.96% 5315 1.05%
铸件 465 0.08% 193 0.05% 138 0.03% 90 0.02%
其他 1569 0.29% 1202 0.29% 1357 0.27% 1633 0.43%
主营总计 547448 100% 413185 100% 441906 87.66% 357478 94.64%
其他业务 62214 12.34% 20227 5.36%
其他业务收入主要为工程建筑和劳务收入
11、原材料、燃料及能源的供应
本公司处于全国三大铁矿带之一的冀东地区,铁路、公路和水运均十分便利.穿境而过的京山、大秦铁路直抵亚洲最大的能源输出港----秦皇岛港以及京唐港.
本公司生产所用的主要原材料为铁精粉,主要辅料为焦炭、石灰石、白云石等,每年所需铁精粉约200万吨,焦炭约140万吨,石灰石和白云石分别为31万吨和94万吨.本公司与集团公司签订了协议,以市场价格向集团公司购买上述原材料,集团公司不能满足本公司需要的部分依靠外购,其中铁精粉国内在集团公司以外采购30%,国外采购约10%,主要购自澳大利亚;集炭外购比例约35%,主要购自唐山市和山西省.
集团公司拥有铁矿工业储量约14亿吨,本公司已与集团公司签订了经济关系总协议,获得了稳定的原料供应,其中铁矿粉每年供应量为112吨,并逐年增加,本公司国内采购铁精粉集中的唐山市附近,货源充足,运距在80至140公里之间.中国与澳大利亚政府签有铁精粉购买协议.同时,在必要的时候.本公司也可以以同样的价格,在其他国家采购同样质量的铁精粉.
本公司生产所需动力煤大约每年40万吨,主要由大同矿务局和开滦矿务局两大企业供应,其供应能力可靠稳定,本公司每年外购重油约10万吨,主要来自天津、辽宁和吉林,本公司地处京津唐电网,所需电力有充分保障.
12、无形资产:
----商标:本公司已与集团公司在<<分立协议>>和<<经济关系总协议>>及其补充协议中签定了关于商标的使用条款,依该条款,本公司继续使用"唐钢"商标,并继续使用注册号为152671和179230的两个商标.详见本招股说明书第二十节"重要合同及重大诉论事项".
----荣誉:本公司成立以来,在产品和技术等方面取得了一定成就、荣获多项国家级,部级和省级荣誉称号,获国家和部级的主要优质产品见下表:
产品名称 授奖单位 产品名称 授奖单位
1、煤矿支护用25U型钢 国家 6.3.6"、4"等边角钢 冶金部
2、矿山巷道 支护用25U型钢 国家 7.顶应力混凝用热处理钢筋 冶金部
3、热轧普碳结构钢圆钢 冶金部 8.船用锚链圆钢 冶金部
4、钢筋混凝土用二级钢筋 冶金部 9.140/90船用不等边角钢 冶金部
5、中型热轧等边钢筋 10.煤矿支护用25U型钢 冶金部
13、研究与开发
本公司坚持认为产品和技术的开发是公司业务持续发展的前提.为积极研究、推广新产品、新技术、新工艺,本公司聘任了高级工程师204人、工程师1242人、其他技术人员2320人,设有专门的钢铁研究机构(即技术中心),承担冶金部和公司的研究开发任务,每年都要研究、论证、立项和完成技术开发和技术改造项目多项.
1993年,本公司在全国科技实力百强企业中位居第37名.
1995年,本公司新产品开发、新技术推广共30多项通过了各级鉴定,其中部级鉴定2项、省级鉴定5项.通过省、部级鉴定的项目有:
(1)三铰拉杆方柱高刚度轧机(部级)
(2)准沸腾钢连铸生产工艺(部级)
(3)综合开发应用新技术优化电炉生产工艺(省级)
(4)3mm、5mm轧枕用钢丝(省级)
(5)唐钢1260立方米高炉生产流程优化及攻关达产项目(省级)
(6)唐钢土建设计CAD技术开发应用项目(省级)
(7)高炉控尺微机控制系统项目(省级)
1995年,本公司获省、部级科技进步奖和优秀新产品奖9项;
(1)高线生产线计算机控制系统(部级)
(2)三铰拉杆方柱高刚度轧机(部级)
(3)1260立方米高炉炉身下部造衬技术(部级)
(4)工业工程在引进设备达产达标中的应用(部级)
(5)BD650型多功能全自动打捆机(省级)
(6)综合开发应用新技术优化电炉生产工艺(省级)
(7)轧钢忆型样板全自动编程CAM系统(省级)
(8)FG20非调质抽油杆钢的研制(省级)
(9)45Si2Cr热轧IV级钢筋(省级)
多年来,本公司研究并在国家注册专利29项,其中发明3项,实用新型26项.
14、正在进行或计划进行的投资项目及技术改造项目
(1)、本公司计划进行的投资项目:
基本情况请见本招股说明书概要第六节"募集资金的运用"
(2)、本公司正在进行的投资项目:
A、1.5万立方米/小时制氧机项目,总投资1.5亿元,每年创利润2600万元;
B、热电联产项目,以两个35吨/小时蒸汽锅炉代替小锅炉,总投资1.3亿元,预计每年节约标煤2万吨,产生经济效益1142万元;
C、带风厂节能技术改造项目,总投资5000万元,预计年增利润1500万元.
15、生产保证措施
(1)设备保养与维修的主要措施:
首先,为保证生产设备的正常进行,本公司设有健全的设备管理机构,由机械动力处负责全公司的设备综合管理,各生产单位设有设备副厂长、机动科及检修车间.
第二,本公司有健全的设备管理制度,机动处各专业科室执行<<专业管理标准>>,投入运行的设备严格执行<<设备操作,维护和检修规程>>;机动处按<<承包经营现任制设备管理考核办法>>考核生产单位的设备管理工作.第三,设备检修包括日常检修和大中修,积极推行"点检定修"、"状态检测"等先进的管方法,设备检修坚持逢修必改的原则,不断提高企业的技术装备素质.
本公司有较强的检修力量,检修单位有:修建工程公司、机械制造公司、制修厂等,机修系统有技术干部1238名.同时,各生产单位均有负责日常检修的人员.
(2)安全与环保措施:
本公司建立了健全的安全生产管理制度、操作规程和安全教育制度.公司安全管理人员占职工总数的5.47‰.本公司曾获全国十五大钢安全生产竞赛评比第一名,先后荣获河北省工交系统、冶金系统安全生产先进单位.
本公司一贯遵守我国环保法规,避免和减少对环境的污染.近年来,本公司先后完成了炼钢转炉烟尘治理、污水闭路循环、中型厂水泵房消声等环保项目.本公司先后荣获河北省冶金系统环保先进单位、防尘先进单位、综合治先进单位.
(3)保险
本公司对所拥有财产进行了全额保险.
16、国家的政策因素的影响
经河北省财政厅(1994)冀财企一字第九号文件和河北省冶金厅冀冶财字(1994)第596号文批准,本公司在股份制试点期间(1994-1996年),定额上缴财政利润.本公司若向社会公开发行股票并上市.根据河北省政府冀证函(1997)9号文和河北省政府冀政(1995)81号文件规定,继续执行33%的所得税税率,超过15%的部分由省财政返还,使本公司的实际税赋为15%,不再实行利润定额上缴.
17、与集团公司的关系
集团公司为本公司主要股东.本公司成立时,与集团公司签订了<<分立协议>>和<<经济关系总协议>>.本公司成立后,主要业务为钢生产和销售,集团公司保留了矿山系统、焦化和耐火材料系统,以及设计、施工、备品备件加工等业务,并为本公司提供职工的生活福利设施和生产服力业务.
集团公司承诺集团公司及其子公司(本公司除外),不再开发新择本公司生产和经营构成竞争的业务.为此,本公司和集团公司订立了相应的协条款(详见本招股说明书第二十节"重要合同及重大诉讼事项")
董事:
王天义先生,现年50岁,本公司董事长、总经理、党委书记.王先生于1970年加入部郸钢铁总厂,1985年起担任邯郸钢铁总厂副厂长,常务副厂长,1995年出任本公司董事长、总经理、党委书记.王先生拥有高级工程师职称,在生产和经营管理方面积有二十六年经验,1994年被评为全国冶金系统劳动模范;1996年获河北省长特别奖,王先生1970年毕业于北京钢铁学院冶金机械专业.
姜存阳先生,现年49岁,本公司副董事长、副总经理,姜先生于1970年8月加入唐钢,1994年6月担任本公司副董事长、党委副书记及第一副总经理、1995年12任副董事长及副总经理,姜先生于1970年毕业于北京钢铁学院,拥有高级工程师职称,历任炼铁厂、组织(人事)部、附属企业总公司等单位负责人.在生产、经营管理上有丰富的工作经验.
张永昌先生,现年53岁,本公本副总经理,负责建设工程及发展.张先生1969年参加工作,1970年加入唐钢,1985年担任唐钢副经理.张先生1969年毕业于北京钢铁学院,拥有高级工程师职称,在工程建筑方面具有较丰富的经验,曾参与和领导过唐钢许多重要施工项目.
刘纯明先生,现年51岁,本公司党委副书记.负责组织、人事、宣传、纪检工作.刘先生1969年参加工作,1970年加入唐钢,1993年出任唐钢党委副书记,拥有高级政工师职称.刘先生于1969年毕业于中国人民大学,长期从事党务工作,具有较丰富的管理经验和较高的政策理论水平.
潘公平先生,现年55岁,本公司副总经理兼总工程师.潘先生于1964年加入唐钢.1985年7月担任唐钢副经理兼总工程师,1994年6月出任唐山钢铁股份有限公司副总经理兼总工程师.潘先生从事炼钢、轧钢技术工作三十多年,组织并参与了多项公司重大技术改造,发表了多篇专业论文,1995年被录入<<中国科技名人录>>.潘先生于1964年毕业于北京钢铁学院,拥有教授级高级工程师职称,是第六、七、八届全国人大代表.
孙国平先生,现年50岁,本公司副总经理,孙先生于1970年加入唐钢、历任唐钢供应处副处长、中型厂副厂长、销售处副处长、处长、公司经理助理,1990年任唐钢公司副总经理.孙先生1970年毕业于北京钢铁学院,拥有高级经济师职称,在物资供销和财务管理方面有二十六年的丰富经验,曾参与并领导过唐钢很多重要技术改造项目.
王恩顺先生,现年56岁,本公司副总经理.负责生产安全工作.王先生1966年参加工作,1968年加入唐钢,1994年担任本公司副总经理.王先生于1966年毕业于河北矿冶学院,拥有高级工程师职称,在钢铁生产方面面积有丰富经验.
周贺云女士,现年43岁,本公司工会主席.周女士于1970年11月加入唐钢,1994年6月出任本公司工会主席.周女士1987年毕业于河北师范大学、拥有高级政工师职称,先后在唐钢团委、设备处、二机修厂、医院等单位担任主要领导职务,具有丰富的思想政治工作经验.
监事:
郭爱恒先生,现年49岁,本公司监事会主席、纪委书记.郭先生970年参加工作,历任唐钢宣传部科长、部长,唐钢一炼钢厂党委书记,本公司党委副书记、纪委书记,在经检监察工作方面具有丰富的经验,拥有大学学历,高级正工师职称.
候存根先生,现年50年,本公司工会副主席.侯先生于1962年参加工作,历任唐钢耐火材料厂、唐钢工会主要领导职务,在工会组织管理方面有长期的实践经验,拥有政工师职称.
冬文礼先生,现年45岁,本公司二炼铁厂铸铁车间主任.冬先生于1969年参加工作,曾任唐钢一炼铁厂炉前工、二炼铁厂---高炉车间党支部书记,具有长期而丰富的一线工作经验,并于1985年获得全国劳动模范称号.
高级管理人员:
刘玉印先生,现年51岁,本公司党委副书记.刘先生于1963年参加工作,1985年起历任北京军区某守备旅副旅长、旅长,昆明军分区司令员,1995年任本公司党委副书记.刘先生具有比较丰富的武装、保卫工作经验,于1991年毕业于国防大学政经、军事专业,拥有高级政工师职称.
刘绍礼先生,现年51岁,本公司副总经理,刘先生于1970年加入唐钢,1983年起任唐钢炼铁厂副厂长、计划处处长,公司经理助理、1990年任唐钢公司副总经理.刘先生1970年毕业于北京钢铁学院,拥有高级工程师职称,在冶金设备管理方面积累了丰富经验,参与和领导了唐钢一系列重大设备革新改造工程项目.
王子林先生,现年44岁,本公司副总经理.王先生于1970年加入唐钢,1982年以后曾任共青团唐山市委副书记、唐钢党委组织(人事)部部长,1994年任唐钢集团公司副总经理.王先生于1987年毕业于唐山教育学院,在组织人事管理上有比较丰富的经验,拥有高级政工师职称.
刘义生先生,现年43岁,本公司副总绠,刘先生于1969年参加工作,1974年加入唐钢,1986年 任唐钢组织部副部长、劳动工资处处长、经理助理.1994年任唐钢集团公司副总经理.刘先生于1982年毕业于洒北工学院、拥有高级经济师职称、在劳资、人事管理方面有比较丰富的经验.
李凤武先生,现年54岁,本公司副总会计师,1961年参加工作.1973年加入唐钢,历任财务处副处长,处长,于1995年发出任副总会计师.李先生拥有高级会计师职称.从事财务管理工作二十三年,有丰富的理论知识和实践经验.
杨万臣先生,现年44岁,本公司董事会秘书室主任、经营管理处处长.杨先生于1971年加入唐钢.历任经办室副主任、企业管理处副处长、代处长、处长.1995年出任董事会秘书室主任.杨先生长期从事企业管理工作,曾参与了公司股份制改造等重要工作,具有较丰富的管理经验,拥有经济师职称.
十、 经营业绩
以下为本公司截止1995年12月31日的三个会计年度及1996年1-10月会计期间的经注册会计师审计后的经营业绩.
项目/年份 1996年1-10月 1995年度 1994年度 1993年度
主营业务收入 3574779 4419058 4131847 5474483
主营业务