唐山钢铁股份有限公司增发人民币普通股（A股）招股意向书
招股意向书公告日期：2002年10月15日
注册地址：河北省唐山市滨河路9号
发行人：唐山钢铁股份有限公司股票简称：唐钢股份股票代码：000709
主承销商：
西南证券有限责任公司
副主承销商：
国通证券有限责任公司
本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分,与招股说明书具有同等法律效力。发行人董事会声明
本公司董事会已批准本招股意向书,全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
证券监督管理机构及其他政府机关对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行股票的价值或投资人的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营和收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。特别风险提示
1.钢铁行业作为基础原材料行业,受经济周期变化的影响较大,对钢铁的需求变化主要受国民经济增长速度的影响,经济增长的周期性直接影响到市场对本公司产品的需求和产品的销售价格,从而影响本公司的盈利水平。
2.本公司的控股股东是唐山钢铁集团有限责任公司,本公司目前与该公司存在一定数量的关联交易,其中本公司从该公司每年采购铁精矿的数量约占公司同类交易数量的14%。如果不能严格遵守有关协议,将会影响到本公司与集团公司间关联交易的公平性和公正性,从而侵害中小股东的利益。
3.本公司三年以上应收帐款金额所占比例较大,2001年达40%以上,虽然公司已采取各项措施降低应收帐款金额和可能发生的损失,但该部分欠款发生坏帐的可能性仍较大。
4.由于船运费结算方式的变化,导致本公司销售费用发生大幅波动,2000年公司将船运费计入销售费用,使当年营业费用较1999年增加1.76倍；2001年6月开始,又将船运费改按代垫代收方式结算,使2001年营业费下降为上年的43%。
5.根据河北省财政厅〖1997〗冀财工字第32号文《关于支持唐钢股份公司发展的意见》和河北省财政厅冀财企〖2000〗74号《关于华北制药股份有限公司等23家上市公司企业所得税有关问题的通知》,本公司执行企业所得税按33%税率征收再返还18%的优惠政策,该政策有效期截止到2001年12月31日。2002年起,上述优惠政策失效,公司的所得税负担增加18%。
6.本公司未做2002年度盈利预测,提请投资者注意投资风险。基于对公司经营情况的分析与讨论,本公司董事会承诺增发当年加权平均净资产收益率不低于6%。
发 行 人： 唐山钢铁股份有限公司
英 文 名 称： TANGSHAN IRON AND STEEL
COMPANY LIMITED
注 册 地 址： 河北省唐山市滨河路9号
股 票 简 称： 唐钢股份
股 票 代 码： 000709
股 票 种 类： 人民币普通股（A股）
发 行 数 量： 不超过 15,000万股
每 股 面 值： 人民币1.00元
预计募集资金量： 约10亿元（含发行费用）
发 行 对 象： 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
开立A股股票账户的境内自然人、证券投资
基金和法人
发 行 方 式： 本次发行采取网上、网下累计投标询价相结
合的方式
发 行 询价区间： 下限为股权登记日前一个交易日发行人股
票收盘价的85%,上限为股权登记日前一个
交易日发行人股票收盘价
定 价 方 法： 在发行价格区间内通过网下向机构投资者
和网上投资者同时累计投标询价,最终按一
定超额认购倍数确定发行价格
发 行 期 间： 2002年10月15日--2002年10月29日
股 票 上 市 地： 深圳证券交易所
主 承 销 商： 西南证券有限责任公司
副 主 承 销 商： 国通证券有限责任公司
分 销 商： 中国银河证券有限责任公司
西部证券股份有限公司
兴业证券股份有限公司
南方证券有限公司
湘财证券有限责任公司
北京证券有限责任公司
河北证券有限责任公司
三峡证券有限责任公司
发 行 人 律 师： 北京市金诚律师事务所
发行人审计机构： 河北华安会计师事务所
签 署 日 期： 2002年10月14日
释 义
在本招股意向书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义：
发行人、股份公司、
公司、本公司 指 唐山钢铁股份有限公司
集团公司 指 本公司控股股东唐山钢铁集团有
限责任公司
本次发行/本次增发 指 唐山钢铁股份有限公司根据2001
年5月10日召开的2000年年度股东
大会决议及2002年5月28日召开的
2001年年度股东大会决议,经中国
证监会核准向社会公开发行不超
过15,000万股人民币普通股（A
股）的行为。
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司章程 指 发行人的公司章程
公司股东大会 指 发行人的股东大会
董事会 指 发行人的董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
主承销商 指 西南证券有限责任公司
机构投资者 指 证券投资基金和法人投资者
原流通股股东 指 股权登记日登记在册的本公司流
通股股东
公众投资者 指 除原流通股股东以外参与网上申
购的其他在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司开立了A
股股东帐户的境内自然人、证券
投资基金和法人
元 指 人民币元
WTO 指 世界贸易组织
对标挖潜 指 发行人通过对照同行业先进指
标,提高内部管理水平,控制经营
成本的一种管理体系
表观消费量 指 国内生产量 ＋ 进口量 - 出口量
以产顶进 指 以国内生产的产品顶替同类进口
产品
以热代冷 指 以热轧产品部分替代冷轧产品,
减少轧制费用,降低产品成本
第一章 概览
本发行人郑重提请投资者注意,本部分内容仅为招股意向书全文的扼要提示,投资者在做出投资决策之前,务必认真阅读招股意向书的全文。
一、 发行人基本情况
发 行 人 名 称： 唐山钢铁股份有限公司
英 文 名 称： TANGSHAN IRON AND STEEL
COMPANY LIMITED
股 票 上 市 地： 深圳证券交易所
股 票 简 称： 唐钢股份
股 票 代 码： 000709
法 定 代 表 人： 王天义
公 司 注册时间： 1994年6月29日
公 司 注册地址： 河北省唐山市滨河路9号
公 司 办公地址： 河北省唐山市滨河路9号
邮 政 编 码： 063016
电 话： 0315-2701188
传 真： 0315-2702198
电 子 信 箱： TGYANG＠HEINFO.NET
二、公司股本结构
截至2002年6月30日,公司的股本结构如下表：
股份类别 持股数量（股） 持股比例（%）
一、未上市流通股份
1.发起人股份 915,772,382 67.64%
其中：国家持有股份 915,772,382 67.64%
2.募集法人股份 152,647,595 11.28%
未上市流通股份合计 1,068,419,977 78.92%
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 285,409,862 21.08%
已上市流通股份合计 285,409,862 21.08%
三、股份总额 1,353,829,839 100.00%
三、发行人最近三年及一期的主要财务数据
单位：元
项 目 2002年上半年 2001年 2000年 1999年
调整后
调整前
主营业务收入 4,410,941,862.99 8,083,244,253.56 6,934,318,414.41 6,946,615,674.36 5,726,211,024.27
净利润 308,280,210.57 732,812,406.56 484,424,007.62 592,538,885.46 492,492,308.19
总资产 11,864,891,453.55 11,055,501,301.25 10,147,589,293.26 10,255,704,171.10 9,310,132,983.74
股东权益（不含
少数股东权益） 5,962,218,693.85 5,653,387,042.88 5,247,710,227.92 5,355,825,105.76 5,189,125,323.47
每股收益（摊薄） 0.23 0.54 0.36 0.44 0.58
每股收益（加权） 0.23 0.54 0.36 0.44 0.62
扣除非经常性损益后的
每股收益（摊薄） 0.26 0.54 0.44 0.44 0.58
扣除非经常性损益后的
每股收益（加权） 0.26 0.54 0.44 0.44 0.58
每股净资产 4.40 4.18 3.88 3.96 6.13
调整后的每股净资产 4.39 4.05 3.77 3.85 5.82
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.48 0.85 0.79 0.79 1.10
净资产收益率（摊薄） 5.17% 12.96% 9.23% 11.06% 9.49%
净资产收益率（加权） 5.31% 13.05% 8.92% 10.80% 11.06%
注： 1、表中数据引自经审计的财务报告。
2、2000年调整后的数据是公司执行财政部财会〖2001〗17号文件,对固定资产、在建工程计提减值准备,追溯调整后的数据。
四、盈利预测数据
本公司未做2002年度盈利预测,但是本公司董事会承诺：本次增发后2002年加权平均净资产收益率不低于6%。
五、本次发行概况
股 票 种 类： 人民币普通股（A股）
发 行 数 量： 不超过15,000万股
每 股 面 值： 人民币1.00元
预计募集资金量： 约10亿元（含发行费用）
发 行 对 象： 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股股票账户的境内自然人、证券投资基金和法人
发 行 方 式： 本次发行采取网上、网下累计投标询价相结合的方式
发行询价区间 ： 下限为股权登记日前一个交易日发行人股票收盘价的85%,上限为股权登记日前一个交易日发行人股票收盘价
定 价 方 法： 在发行价格区间内通过网下向机构投资者和网上投资者同时累计投标询价,最终按一定超额认购倍数确定发行价格
发 行 期 间： 2002年10月15日--2002年10月29日
六、本次募集资金用途
本次募集资金投向为超薄带钢生产线。本公司目前炼铁炼钢能力大于轧材能力,有部分连铸坯外销,本次募集资金拟投项目的建成将新增150万吨板材生产能力,使公司炼铁、炼钢、轧钢生产能力合理配套,提高综合生产效率。
超薄带钢项目采用世界钢铁工业发展中的高新技术,是热连轧无头轧制技术和薄板坯连铸连轧技术的优势结合,是当代热轧技术标志性发展,具有流程短,投资少,能耗低,成本低和效益好等特点。项目总投资25.57亿元,国债项目贷款已落实12亿元,其余资金拟用本次募集资金投入,缺口部分由公司自有资金解决。
本项目建成并达到设计生产能力后,年销售收入为31.2亿元,年实现利润可达2.34亿元,内部收益率（IRR）为10.2%,投资回收期（包括建设期3年）为10年11个月。
第二章 本次发行概况
本招股意向书依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上市公司新股发行管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号--上市公司发行新股招股说明书》等中国现行证券管理法律、法规以及发行人的实际情况编写,旨在向投资者提供发行人的基本情况。发行人董事会全体成员已批准本招股意向书,确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,且对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
新发行的股票是根据本招股意向书所载明的资料申请发行的,除本发行人和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本招股意向书中列载的信息和对本招股意向书作任何解释或者说明。
本次增发预案业经本公司董事会于2001年4月8日召开的第三届董事会第六次会议审议通过,2001年5月10日本公司2000年度股东大会决议及2002年5月28日本公司2001年度股东大会决议同意增资扩股发行新股,由本公司作为发行人,向社会公众发行不超过人民币普通股（A股）150,000,000股。
本次发行已经中国证监会证监发行字〖2002〗32号文件批准。
一、本次发行的有关当事人
发 行 人： 唐山钢铁股份有限公司
英 文 名 称： TANGSHAN IRON AND STEEL
COMPANY LIMITED
法 定 代 表 人： 王天义
注 册 地 址： 河北省唐山市滨河路9号
联 系 电 话： 0315-2701188
联 系 传 真： 0315-2702198
联 系 人： 郭永
主 承 销 商： 西南证券有限责任公司
法 定 代 表 人： 张引
注 册 地 址： 重庆市临江支路2号合景国际大厦A幢
联 系 电 话： 010-88092288
联 系 传 真： 010-88092060
联 系 人： 胡八斤 黎明 丁正学 徐守伦 王海涛
副 主 承 销 商： 国通证券有限责任公司
法 定 代 表 人： 万建华
注 册 地 址： 深圳市深南中路34号华强佳和大厦东座8-
11楼
联 系 电 话： 021--68407429 68407430
联 系 传 真： 021-68407811
联 系 人： 孙龙宝 董迎喜
分 销 商： 中国银河证券有限责任公司
法 定 代 表 人： 朱 利
注 册 地 址： 北京市西城区复兴门内大街158号
联 系 电 话： 010-66413059
联 系 传 真： 010-66413532
联 系 人： 陈 华
分 销 商： 西部证券股份有限公司
法 定 代 表 人： 刘春茂
注 册 地 址： 陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦
联 系 电 话： 0755-3515664
联 系 传 真： 0755-3516564
联 系 人： 李中 张钢钧
分 销 商： 兴业证券股份有限公司
法 定 代 表 人： 兰荣
注 册 地 址： 福建省福州市湖东路99号
联 系 电 话： 0755-2364545
联 系 传 真： 0755-2364560
联 系 人： 张淑华
分 销 商： 南方证券有限公司
法 定 代 表 人： 沈沛
注 册 地 址： 深圳市罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大
厦20-28层
联 系 电 话： 010-66212479
联 系 传 真： 010-66210025
联 系 人： 于玫
分 销 商： 湘财证券有限责任公司
法 定 代 表 人： 陈学荣
注 册 地 址： 湖南省长沙市黄新中路63号中山国际大厦
12层
联 系 电 话： 010-88412328
联 系 传 真： 010-88413439
联 系 人： 吕雪岩
分 销 商： 北京证券有限责任公司
法 定 代 表 人： 卢克群
注 册 地 址： 北京市西城区万通新世界广场B座12层
联 系 电 话： 010-68431166-8120、8333
联 系 传 真： 010-88018378
联 系 人： 琚宏伟 陈福林
分 销 商： 河北证券有限责任公司
法 定 代 表 人： 武铁锁
注 册 地 址： 石家庄市裕华东路81号
联 系 电 话： 0310-7024703
联 系 传 真： 0310-7030241
联 系 人： 王大勇
分 销 商： 三峡证券有限责任公司
法 定 代 表 人： 邓贵安
注 册 地 址： 湖北省宜昌市夷陵大道85号
联 系 电 话： 010-84273997
联 系 传 真： 010-84273969
联 系 人： 何刚
发 行 人 律 师： 北京市金诚律师事务所
负 责 人： 杨建津
注 册 地 址： 北京市建国门内大街8号中粮广场A座6层
联 系 电 话： 010-65263518
联 系 传 真： 010-65263519
签 字 律 师： 贺宝银 卢鑫
联 系 人： 韩炳生
财 务 审计机构： 河北华安会计师事务所
法 定 代 表 人： 刘国忠
注 册 地 址： 河北省石家庄市裕华西路158号
联 系 电 话： 0311-7031594
联 系 传 真： 0311-7028803
签字注册会计师： 刘国忠 齐正华 王飞 杨凯
联 系 人： 杨凯
股 票 登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
注 册 地 址： 深圳市深南东路5045号
联 系 电 话： 0755-82083921
电 子 信 箱： XGXu＠sse.org.cn
收 款 银 行： 建设银行重庆市分行营业部
户 名： 西南证券有限责任公司
帐 号： 2135368608
股票上市交易所： 深圳证券交易所
法 定 代 表 人： 张育军
注 册 地 址： 深圳市深南东路5045号
联 系 电 话： 0755-82083333
联 系 传 真： 0755-82083864
二、本次发行方案的基本情况
（一）发行股票种类、面值及数量
发行股票种类：人民币普通股（A股）
每 股 面 值： 人民币1.00元
发 行 数 量： 不超过15,000万股
（二）发行定价方式和定价区间
本次发行采取网上、网下累计投标询价相结合的方式进行,申购价格下限为股权登记日前一个交易日发行人股票收盘价的85%,申购价格上限为股权登记日前一个交易日发行人股票收盘价；发行人将与主承销商汇集网上、网下的所有申购数据按照报价由高至低的顺序计算每个价位及该价位以上的累计申购总量,并协商按照一定的认购倍数确定发行价格。
（三）发行地区与发行对象
发行地区：全国所有与深圳证券交易所联网的证券交易网点。
发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股股票账户的境内自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）,其中机构投资者包括证券投资基金和法人投资者。
（四）发行方式
本次发行采取网上、网下累计投标询价相结合的方式进行,申购价格下限为股权登记日前一个交易日发行人股票收盘价的85%,申购价格上限为股权登记日前一个交易日发行人股票收盘价；发行人将与主承销商汇集网上、网下的所有申购数据按照报价由高至低的顺序计算每个价位及该价位以上的累计申购总量,并协商按照一定的认购倍数确定发行价格和发行数量。本次发行向网下机构投资者配售的股份数量初定为最终发行数量的40%,向网上申购的投资者发售的数量初定为最终发行数量的60%（含所有原流通股股东之优先认购权部分）,根据申购结果,主承销商和发行人可在初定的网下配售数量和网上发售数量之间进行适当回拨,从而确定网上发行和网下发行的最终股份数量。原流通股股东按照10：2.5的比例享有优先认购权。
（五）预计募集资金总额（含发行费用）
本次发行预计募集资金量约10亿元（含发行费用）,具体数额将在询价结果公告中公布。
（六）股权登记日和除权日
股权登记日：2002年10月17日（T-2）
除权日：本次发行不做除权安排。
（七）有关的时间安排
时 间 工 作 安 排
2002年10月15日（周二）（T-4） 1、 刊登招股意向书
上午停牌一小时 2、 刊登网上、网下询价发行公
告、网上路演公告
2002年10月16日（周三）（T-3） 网上路演
2002年10月17日（周四）（T-2） 股权登记日
2002年10月18日（周五）（T-1） 申购价格区间公告日
全天停牌
2002年10月21日（周一）（T） 网上、网下申购日
全天停牌
2002年10月22日（T＋1）、 1、汇总申购情况,统计累计投
标询价结果
2002年10月23日（T＋2 ） 2、确定最终发行价格、最终发
行数量
两天停牌 3、 确定网上向公众投资者配
售的比例和数量
4、 确定网下向机构投资者配
售的比例和数量
2002年10月24日（周四）（T＋3） 刊登发行结果公告
上午停牌一小时
2002年10月25日（周五）（T＋4） 机构投资者交纳余款
（八）本次发行中的停牌、复牌的时间安排
刊登招股意向书日（2002年10月15日）上午停牌一小时、申购价格区间公告日（2002年10月18日）至刊登发行结果公告日（2002年10月24日）上午十点半停牌。
（九）本次发行股份的上市流通安排
本次股票发行结束后,本公司将申请尽快在深圳证券交易所挂牌交易。本次网下发行的新股不设持有期限制。
增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。
三、承销
（一）承销方式：由西南证券有限责任公司组织的承销团采用余额包销的方式承销本次发行的股票。
（二）承销期的起止时间：承销期为2002年10月15日--2002年10月29日
（三）承销团成员及其承销数量
承销机构名称 承销数量 承销比例（%）
（万股）
西南证券有限责任公司 1950 13
国通证券有限责任公司 1800 12
中国银河证券有限责任公司 1800 12
西部证券股份有限公司 1800 12
兴业证券股份有限公司 1800 12
南方证券有限公司 1800 12
湘财证券有限责任公司 1695 11.3
北京证券有限责任公司 1275 8.5
河北证券有限责任公司 540 3.6
三峡证券有限责任公司 540 3.6
四、发行费用
根据募集资金金额初步估算如下：承销费用约为1500万元,发行费用及登记费用436万元,审计及验资费用为150万元,律师费用为60万元,路演推介费350万元,审核费用3万元,其他费用（含差旅费、办公用品费、交通费、招待费等）50万元,共计2549万元。
第三章 风险因素
投资者在评价发行人此次发行的股票时,除本招股意向书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。本公司的有关风险如下：
一、市场风险
1.经济周期及相关行业制约的风险
钢铁行业作为基础原材料行业,受经济周期变化的影响较大,对钢铁的需求变化主要受国民经济增长速度的影响,经济增长的周期性直接影响到市场对本公司产品的需求和产品的销售价格,从而影响本公司的盈利水平。
本公司目前的主要产品为小型材、线材和焊管等,主要用于建筑行业和大型工程建设,公司与上述两行业具有较强的关联性,这些行业易受国家宏观经济环境和政策变化的影响产生周期性波动,从而对公司的生产经营产生影响。
对策：
为尽可能减少经济周期对公司的影响,本公司一方面致力于提高产品质量,在市场中保持竞争优势；另一方面积极调整产品结构,努力开发市场短缺的新产品,形成产品系列化,开发高档建筑用钢材系列产品, 增加焊线用和金属制品用钢比重,发展优质板材,开发新的市场。随着此次募投项目的建成,将使公司产品进入中高档板材市场,形成公司新的经济增长点,从而改变过多依赖建筑行业和基建工程的现状。
另外,近年来公司产品出口呈增长趋势,1998年出口创汇120万美元,1999年出口创汇330万美元,2000年出口创汇3850万美元,2001年出口创汇490万美元,产品出口已经成为公司降低国内经济波动影响的有效途径。中国加入WTO后,国际市场为公司提供了广阔空间,进一步增强公司抵御国内经济周期波动风险的能力。
2. 市场竞争的风险
本公司目前所生产产品多数属于无差异类型的产品,全国各地分布了约75家重点大中型企业,周围还有一些产品结构相似的乡镇企业和民营企业。
对策：
（1）在加强产品质量管理的同时,深入开展对标挖潜、节能降耗,开展高炉喷煤、溅渣护炉、负差轧制等技术攻关,推广TRT和热电联产等新技术,使产品成本不断降低,提高产品的竞争力。
（2）大力开发品种钢。充分发挥炉外精炼等设备的作用,把硬线、焊线等产品培育成国内外知名的＂精品＂。近年来,公司开发的三峡铁塔用角钢、焊条钢等10来个品种取得了良好的市场效果。
（3）加快公司技术改造步伐,实施＂三步走＂发展战略,尽快实现产品的升级换代,进一步提高公司的市场竞争力。
3.季节性影响的风险
本公司产品以建筑用钢材为主,建筑行业受季节因素影响较大。进入冬季,我国北方地区多数建筑工程停止施工,加上元旦、春节假期的影响,钢材市场萎缩；夏季由于夏收的影响,加上雨季对建筑施工的不利影响,钢材的销量也受到一定限制。因此,本公司产品的生产销售存在季节性因素影响的风险。
对策：
针对产品生产销售的季节性波动,公司加强了对产品结构和销售区域的调整,增加南方市场销售的比重。公司部分产品在华东、广东等沿海地区的销量逐年增加,如1998-2000年对广东的小型材和线材销售量分别为：50.5万吨、62.5万吨、64.5万吨,对公司抵御冬季北方施工淡季引发的经营风险起到很大作用。此外,公司在销售淡季加大促销工作力度,努力保证公司的销售淡季不淡。
二、业务经营风险
1. 对原材料、能源供应的依赖风险
本公司生产所用的主要原材料为铁精粉、块矿和粉矿,主要辅料为焦炭、石灰石、白云石等, 目前年需铁精粉、块矿和粉矿约623万吨,约14%购自集团公司,其余来自对冀东群采矿和进口；年需焦炭241万吨,从集团公司采购约111万吨,其余购自唐山市和山西省。公司从集团公司的所有采购均以市场价格结算。本公司生产所用的煤炭和重油全部外购,电力大部分外购。
由于本公司每年耗用大量的原料和能源, 其供应和价格随着市场变化而波动,特别是去年以来重油价格的上涨,可能对本公司的产品制造成本和生产组织带来一定影响。
对策：
冀东地区煤、铁等矿产资源丰富,是国家三大铁矿带之一和著名的煤炭生产基地,仅集团公司就拥有铁矿工业储量约14亿吨,通过《经济关系总协议》,公司与集团公司建立了长期的原材料购销关系,协议有效期为10年,有力地保证了公司的原材料供应。同时, 本公司将发挥冀东地区铁矿资源丰富的优势, 与多家地方铁矿建立稳定的供应关系；发挥公司临近港口的水运优势,开辟国外多种供货渠道。
唐山市作为重要的北方工业基地,交通便利,矿产和水电资源丰富,本公司所需的能源有充足可靠的保障。并且,为满足公司发展新增电力需求,公司将继续发展热电联产,进一步对生产工艺和生产设备进行节能技术改造, 强化企业内部管理,降低原材料、燃料及电力消耗。
2. 对主要客户依赖的风险
钢材、钢坯是本公司的主要产品,2001年公司主营业务收入全部来自销售钢材坯。2001年本公司钢材大部分销往华北、华东和华南地区,占公司总销售收入的90%以上,公司对其中前五名客户的销售额占全年销售额的17.14%。这些客户的生产经营状况可能会直接影响对本公司产品的需求量,从而影响本公司的生产经营。
3.交通运输制约的风险
本公司2001年生产过程中需要消耗大约623万吨铁矿石、231万吨焦炭及其他辅料,此外生产钢材374万吨,上述原材料和产品均需要通过京山、京秦、大秦等铁路,京唐港、天津港、秦皇岛港口等港口及公路运输,国内铁路、水路、公路运输的保障程度,对本公司的原、燃料供应和产品销售将产生一定的影响。
三、财务风险
近三年,由于船运费结算方式的变化,导致本公司销售费用发生大幅波动, 2000年公司将船运费计入销售费用,使当年营业费用较1999年增加1.76倍；2001年6月开始,又将船运费改按代垫代收方式结算,使2001年营业费下降为上年的43%。
2001年12月31日,本公司三年以上应收帐款金额所占比例较大,达40%以上,2002年6月30日,本公司三年以上应收账款比例为56.76%,虽然公司已采取各项措施降低应收帐款金额和可能发生的损失,但该部分欠款发生坏帐的可能性仍较大。
对策：
（1）本公司采用备抵法核算应收帐款和其他应收款的坏帐损失,最近三个会计年度,坏帐准备按应收款项期末余额的25%计提,2001年12月31日,本公司的坏帐准备余额为13,552.37万元。2002年1月1日起,本公司根据债务单位的实际财务状况重新确定了坏账准备计提比例,坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额的账龄分析计提,对于应收账款,账龄1年内的按5%计提坏账准备,账龄1-2年的按10%计提坏账准备,账龄2-3年的按30%计提坏账准备,账龄3年以上的按80%计提坏账准备；对于其他应收款,账龄1年内的不计提坏账准备,账龄1-2年的按10%计提坏账准备,账龄2-3年的按30%计提坏账准备,账龄3年以上的按80%计提坏账准备。
（2）利用当前良好的市场形势,采取灵活的销售政策,加大现款销售比例,减少赊销比例,2001年,公司产品产销率和货款回收率均达到100%以上。
（3）采取有效措施,如现款销售、清欠责任到人、建立奖惩制度等,保证应收款项的回收,降低坏帐风险。
四、管理风险
本公司的控股股东--集团公司占有公司67.64%的股份,此次发行后仍占有60%以上的股份。集团公司与本公司间存在一定数量的关联交易,公司从集团公司购买的铁精矿等的数量约占公司同类交易数量的14%。如果不能严格遵守有关协议,将会影响到本公司与集团公司间关联交易的公平性和公正性,从而侵害中小股东的利益。
对策：
本公司建立了较为完善的法人治理结构,确保公司的生产经营决策不受控股股东的影响。最近三年,公司与集团公司的关联交易呈逐年下降的趋势,2001年,来自关联交易的支出占公司主营业务成本的15.46%,而来自关联交易的收入仅占公司主营业务收入的1.93%。
另外,本公司同集团公司通过《分立协议》和《经济关系总协议》等相关协议,清晰地界定了两者的关系,本公司将认真执行上述协议,以有效地避免以上风险发生。
五、募股资金投向风险
本次发行募集资金全部用于本公司的超薄带钢生产线工程,以改善公司的产品结构,增强企业竞争力。但如果该项目的有关技术引进工作受阻,工程组织出现问题导致不能如期完工或大量突破预算,以及产品市场发生变化,可能对公司将来运营带来影响。
对策：
该项目所需的关键技术及主要设备需由国外引进,公司经过考察,拟由意大利或日本引进,上述两国与我国的关系良好,并且早在项目的前期论证阶段,公司即与外方进行了广泛接触,因此公司董事会认为不存在技术封锁和进口壁垒问题。同时本公司将充分利用国内已经引进的薄板连铸连轧生产线所产生的技术成果,扩大国内设备分交比,减小进口障碍对项目建设的影响。
本公司管理层有丰富的技改和项目投资、项目管理经验,公司为此项目成立了专门的机构,落实了投资、质量、工期三包干制度,在外部经济形势和竞争状况不发生重大变化的情况下,公司将严格按照计划使用资金,保证项目在预算内按时完成。
板带材产品属于我国目前和今后一个时期的短缺产品,该项目的产品--超薄带钢更是其中的主要短缺产品。根据预测,2005年我国的热轧薄板需求量为3800万吨,而届时我国热轧薄板的实际生产能力仅为2300-2650万吨,与市场需求相比存在近1150-1500万吨的缺口,其中绝大部分为3.0mm以下的薄规格产品（以上数据引自《冶金管理》2001年第2期有关文章）。因此,本公司超薄带钢生产线的产品市场广阔。
六、政策风险
1. 产业政策的限制风险
我国钢铁行业的总体形势是结构性供需失衡,即普通钢材产量过剩,而高附加值钢材产量不足。与之相应,国家对钢铁行业实行＂控制总量,调整结构,提高效益＂的产业政策,限制新增钢铁生产能力,这可能会对公司的生产能力扩张和长期增长带来一定影响。
对策：
本公司将在提高现有产品质量和技术含量的同时,适应国家对钢铁行业结构调整的政策,积极开发市场短缺、国家政策鼓励发展的新产品,如热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、镀锡板等钢材品种。
2. 环保政策的限制风险
本公司生产过程中要产生一定的污染物,如废水、废气、废渣等。公司目前的＂三废＂排放标准已经完全达到国家和地方政府规定,并通过了公司所在地环保部门的验收,2001年,公司支出环保治理费和排污费共计1460.25万元,其中排污费541.45万元,环保治理费918.8万元。由于环保已经成为一种世界性的趋势,如果国家今后进一步提高环保标准,则可能增加本公司的经营成本。本公司在开发环保技术、改造现行设备时可以达到节能降耗、治理环境的目的,同时也增加了对环保的固定投入。
3. 所得税优惠的政策风险
根据河北省财政厅〖1997〗冀财工字第32号文《关于支持唐钢股份公司发展的意见》和河北省财政厅冀财企〖2000〗74号《关于华北制药股份有限公司等23家上市公司企业所得税有关问题的通知》,本公司执行企业所得税按33%税率征收再返还18%的优惠政策,该政策有效期截止到2001年12月31日。2002年起,上述优惠政策失效,公司的所得税负担增加18%。
七、其它风险
1. 外汇汇率风险
2001年本公司产品出口2.9万吨,创汇490万美元,本次募集资金所投项目需要10865万美元,如果人民币汇率发生较大波动,将可能影响到公司的收益和项目的成本。
对策：
本公司将加强外贸、国际金融人才的培养和对外汇市场的研究,利用各种金融手段规避汇率风险。
2. 加入WTO风险
加入WTO后,中国钢铁产品进口平均关税（算术平均值）下降2.51个百分点。所受冲击较为突出的产品有石油管、钢坯、线材、特钢产品和一些高附加值产品等。由于要取消进口限额,并在2005年前取消钢铁产品的核定经营等,非关税壁垒的取消影响将远大于关税减让的影响。从全球市场来看,钢铁产品供大于求,中国市场将成为国外钢铁巨头争夺的目标,特别是韩国和台湾地区的热轧板材冲击更大。同时,加入WTO后,一些与钢材消费相关的行业也将受到不同程度的冲击,其产品市场份额的减少可能导致对钢铁产品需求量的下降,造成对钢铁行业的间接性冲击。因此,加入WTO有可能对本公司造成冲击。
对策：加入WTO对普通建筑类钢材的直接冲击较小,公司将采取以下对策：（1）积极开拓以北京为代表的周边市场,并已取得显著成效。2001年以来,北京地区的销售量由年初的3万吨/月上升到目前的8万吨/月左右；（2）通过技术改造和管理创新,提高劳动生产率。（3）利用后发优势,采用当代最先进的工艺技术进行产品结构调整,拓展企业发展空间。正在建设的超薄热带项目就是适应了公司结构调整的需要,采用了当前国际最先进的技术和设备,该项目将以技术和成本上的优势参与国际竞争。
3.股市风险
股票市场的价格波动不仅取决于企业的经营业绩,还要受宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素影响,同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。因此,股票交易是一种风险较大的投资活动,投资者对此应有充分的准备。
对策：
股票市场的价格波动是正常的,本公司将积极采取措施,保持利润稳定增长,使股东获得稳定、丰厚的回报。同时,本公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规要求运作,按国家证券管理部门和证券交易所的法规、规章及时、准确、完整地进行信息披露,尽可能降低投资风险。
第四章 发行人基本情况
一、公司基本情况：
发 行 人 名 称： 唐山钢铁股份有限公司
英 文 名 称： TANGSHAN IRON AND STEEL
COMPANY LIMITED
股 票 上 市 地： 深圳证券交易所
股 票 简 称： 唐钢股份
股 票 代 码： 000709
法 定 代 表 人： 王天义
公 司 注册时间： 1994年6月29日
公 司 注册地址： 河北省唐山市滨河路9号
公 司 办公地址： 河北省唐山市滨河路9号
邮 政 编 码： 063016
电 话： 0315-2701188
传 真： 0315-2702198
电 子 信 箱： TGYANG＠HEINFO.NET
二、公司历史沿革
1994年6月,经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字［1994］3号文和［1994］38号文批准,唐山钢铁集团有限责任公司作为独家发起人,投入其主要经营性资产,以定向募集方式设立了唐山钢铁股份有限公司。1994年6月29日,唐山钢铁股份有限公司在唐山市注册成立。
1997年3月27日,经中国证券监督管理委员会证监发字［1997］69号文和证监发字［1997］70号文批准,公司采取上网定价方式,通过深圳证券交易所交易系统向社会公众发行人民币普通股12000万股,每股面值1.00元,每股发行价9.22元。经深圳证券交易所深证发［1997］132号文审核同意,于1997年4月16日在深圳证券交易所挂牌交易。
1999年12月9日,公司以1998年末总股本793,881,929股为基数,实施每10股配3股的配股方案,向公司股东配售52,261,721股,每股配股价格8.58元,配股后公司总股本增至846,143,650股。经深圳证券交易所批准,本次配股的可流通部分36,000,000股于2000年1月6日上市流通。
截至2002年6月30日,本公司的总股本为1,353,829,839股,未上市流通股1,068,419,977股,占78.92%,已上市流通股285,409,862股,占21.08%。
三、公司的组织结构（含对其他企业的权益投资,见附图
四、公司主要股东情况
1. 截至2002年6月30日,公司前10名股东的持股情况（单位：股）
股东名称 持股数 占总股本 股份性质
比例（%）
唐山钢铁集团有限责任公司 915,772,382 67.64 国有股
唐山钢铁集团有限责任公司工会 74,588,376 5.51 法人股
唐山天辰投资有限责任公司 10,197,108 0.75 法人股5,357,200
流通股4,839,908
五矿发展股份有限公司 7,596,960 0.56 法人股
中国第二十二冶金建设公司 6,338,400 0.47 法人股
太西集团有限责任公司 2,508,000 0.19 法人股
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 2,481,337 0.18 法人股1,698,600
流通股791,737
天津市冶金局供销运输总公司 1,824,000 0.13 法人股
普丰证券投资基金 1,399,493 0.10 流通股
冶金部北京钢铁设计研究总院 1,368,000 0.10 法人股
铁道部第十六工程局第五工程处 1,368,000 0.10 法人股
上述前十名股东中,天津市冶金局供销运输总公司持有的1,824,000股全部司法冻结,其余股东持有股份无质押、冻结或托管的情况。
2. 控股股东的基本情况
以上股东中,持股10%以上的仅唐山钢铁集团有限责任公司一家,共持有国家股915,772,382股,是本公司的控股股东。其持有的本公司股份没有任何质押、冻结等情况。
集团公司的实际经营范围是：资产经营；矿山开采；焦化产品；外经外贸；耐火材料制品制造；自行车部件制造与组装；工程设计研究；冶金技术服务；机电修理；建材；汽车修造；运输 ；饮食服务业；液化石油气销售；医疗；托幼；教育培训等。
集团公司是国有独资公司,成立于1995年12月28日,注册资本金为20亿元,截止2001年12月31日,集团公司主要财务指标（非合并报表口径）如下：总资产78.69亿元,净资产29.47亿元,销售收入12.08亿元,净利润1.35亿元。
3. 唐钢工会
1994年4月,唐钢进行股份制改造时,根据国家、地方鼓励职工持股的政策精神,经上级批准,唐钢工会内部成立了职工持股会,并根据《唐钢职工持股会章程》及唐钢工会《关于职工持股会募股实施办法》的规定,唐钢工会向唐钢工会会员募集部分资金用于认购公司定向发行的股份15382万股。1994年6月14日,河北省体改委以冀体改委股字〖1994〗38号文确认唐钢工会所持有的公司股份为法人股。经历次缩股、公积金转增股本、送股、配股,截止2002年6月30日,唐钢工会持有公司股份共7458.8376万股。
唐钢工会承诺：积极寻找股份受让方,将持有股份转让。如果国家出台清理上述类型的工会持股的政策,将按国家政策处置所持有的股份。
五、本次发行前后公司的股本变化情况
若以本次最大发行量15,000万股为计算依据,增发前后公司的股本结构变化如下： （单位：股）
发 行 前 发 行 后
股 数 比 例 股 数 比 例
一、未上市流通股份
1.发起人股份 915,772,382 67.64% 915,772,382 60.90%
其中：国家持有股份 915,772,382 67.64% 915,772,382 60.90%
2.募集法人股份 152,647,595 11.28% 152,647,595 10.15%
未上市流通股份合计 1,068,419,977 78.92% 1,068,419,977 71.05%
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 285,409,862 21.08% 435,409,862 28.95%
已上市流通股份合计 285,409,862 21.08% 435,409,862 28.95%
三、股份总额 1,353,829,839 100.00% 1,503,829,839 100.00%
第五章 业务和技术
一、钢铁行业的基本情况
钢铁工业作为国民经济的基础产业,在制造业、基础建设中发挥着不可或缺的作用。钢铁是最基本的结构材料,它决定着国民经济众多产业部门的发展,钢铁工业是衡量一个国家工业水平和综合国力的重要指标。
1.国外钢铁行业的基本情况
钢材由于其高强度、通用性和耐用性仍然是当今世界上最主要的材料（包括结构材料及功能材料）,作为生产资料、生活资料被广泛采用,所以是＂必选＂材料。
目前全世界钢的生产能力约为10亿吨,近几年世界钢产量在波动中呈缓慢增长趋势,保持在7.2-7.9亿吨水平（资料来源：国家冶金工业局内部资料2000年）,国际钢材市场竞争的焦点主要集中在高附加值产品上。
进入90年代以来,世界一些主要产钢国先后进入了新一轮的资产重组和结构调整阶段,其主要特点一是以资产为纽带,组建跨国性集团公司,实现专业化分工和资源的合理配置；二是压缩生产规模,在资源配置上集中精力生产高质量、高附加值产品,以保持获得更高的经济效益。
今后钢铁工业仍将保持基础工业的地位,降低成本仍然是适应经济全球化和钢铁企业兼并的主要动力。
近年来,世界钢铁产量有所突破,根据国际钢铁协会对全球63个主要产钢国的统计,2000年全球粗钢总产量达到了创历史记录的8.43亿吨。预计21世纪钢铁材料的产量将保持缓慢增长趋势,2010年世界钢产量将超过9亿吨（资料来源：《世界金属导报》2001/11/6）。
2.国内钢铁行业的基本情况
改革开放二十年钢铁行业取得了飞跃性的进步,2001年我国钢产量1.4亿吨,连续五年居世界第一,历年产量情况见下表：
年 份 1980 1990 1999 2000 2001
粗钢产量（亿吨） 0.37 0.65 1.24 1.29 1.4
资料来源：《钢铁行业统计年鉴》
在钢材品种方面,目前已形成能冶炼包括高温合金、精密合金在内的1000多个钢种,轧制和加工包括板、带、管、型、线、丝等各种形状的4万多个品种规格的钢材。2001年的钢材产量中型材占33%,板材占29%,线材占19%,管材占7%。
21世纪初,特别是2010年前,中国经济的发展仍将处在工业化进程中,同时又处在城镇化进程中,交通运输、大型水利工程等基础设施建设和西部开发均提到重要日程上来,因此国内对钢铁材料的需求将继续增长。
目前,我国已成为世界最大的钢材消费国之一,2001年,全国钢材表观消费量达到1.7亿吨（资料来源：《冶金管理》2002年第2期）。在消费量增加的同时,消费结构将保持多层次、多样性,并逐步向高层次演化。在钢材品种结构方面,长材的消费比例将逐步下降,板带材的消费量及比例将保持较强的增长势头,预计2005年板带消费比将会由2000年的40%提高到44%。同时,农业和建筑业等所需要的新型钢材,汽车、机械、家电及电力、石油、交通等产业升级换代所需要的高档钢材、西部开发用管线钢、高强度钢管等品种的市场需求会逐步扩大。
据《冶金工业十五规划》,近年来我国钢材消费的重心已明显转向经济发达的东南沿海地区,并且在较长的时间内仍将保持这一趋势。华东、中南地区钢材消费量占全国的比例分别从1990年的28.1%和21.9%,上升到2000年的31.4%和22.3%,预计2005年仍维持这一消费比例。同期华北地区钢材消费占全国的比例由17.1%减少到16.8%,东北地区由16.5%下降到13.8%,＂十五＂期间消费比例还会略有下降。随着西部地区的大开发,特别是大规模基础设施建设,钢材消费量将有一定增长,近期增加幅度较大的品种有管线钢、重轨、大型材（包括H型钢）及建筑用中小型材、线材等。
近年来,我国每年进口钢材平均在1500万吨左右,其中由于生产能力不足或产品质量达不到用户要求,目前必须进口的约为700万吨,主要是热轧薄板、冷轧薄板、轿车用板、家电用板、镀锌板、镀锡板、冷轧硅钢片、钢丝钢绞线及钢帘线用高碳盘条、模具钢、石油管、合金钢长材等钢材品种（冶金工业局资料）。
3.我国钢铁行业的特点
1）我国是钢铁生产大国,还不是钢铁生产强国。
自从1996年以来,我国的钢铁产量位居世界第一,但据有关权威机构的排名,我国钢铁行业的竞争力与法国共同排在第八位,排名相对落后。
2）我国钢铁企业产品技术水平参差不齐,总体水平不高。
我国钢铁企业包括乡镇企业一共12000家,其中大型钢铁企业所占比例较小,国内钢铁企业中,拥有一流设备的钢铁企业和以小高炉、小平炉、小轧钢为主的小钢厂并存。
3）我国钢铁行业产品基本供需平衡,结构性供给不足。
我国的钢铁产品中,多数产品目前已能满足市场需求,部分产品供大于求,但是汽车用钢、铁道用钢、造船用钢、电力用钢、石化用钢、重型机械用钢以及国防军工用钢等产品却无法满足国内需求。主要原因是这类产品的设备要求高,工艺水平高,技术含量高,普通企业无法生产。
二、影响钢铁行业发展主要因素
（一）宏观经济政策
钢铁行业是国民经济的基础产业和支柱产业,其发展受国家宏观经济政策的影响较大。在国家实施西部开发、扩大内需等政策的带动下,钢材产品的市场需求、尤其是建筑用和基础设施用钢材产品的市场需求将进一步加大。
针对目前国内钢铁行业市场供需基本平衡,结构性失衡的现状,国家对钢铁行业实行＂总量控制,调整结构,提高效益＂的宏观调控政策,坚决淘汰落后生产能力,关闭污染严重、浪费能源、产品质量不合格、扰乱钢材市场正常秩序的小钢铁厂,压缩低档建筑用钢材等长线产品的生产,鼓励发展市场前景好、以产顶进的短线产品,通过治理、规范行业环境,促进钢铁行业的产品结构调整,提高行业集中度,为大中型企业创造良好的市场竞争环境,这将有利于提高我国钢铁行业的综合竞争能力。
钢铁行业的产品主要应用于建筑、汽车、机械、石油等需要大规模投资的行业,上述行业的发展受国家政策和宏观经济景气程度的影响较大,周期性较强,作为上游的钢铁行业受其影响,也表现出较为明显的周期性波动。
（二）中国加入WTO
目前我国钢材品种的结构性矛盾比较突出,一般普通碳素钢型材、线材等产品的生产能力过剩,供过于求；而高技术含量、高附加值的产品严重短缺,钢板类、石油管、不锈钢、工具钢等13类品种钢材每年需进口700万吨以上。在我国加入WTO后,国外的高技术含量、高附加值产品将大量涌入我国,挤占我国钢铁企业的市场,由于国外的此类技术已经趋于成熟,而我国正处于研制开发阶段,国外大量质量好、价格低的产品可能抑制我国钢铁行业的进一步发展。
（三）行业进入壁垒
钢铁行业是技术密集型和资金密集型行业,对进入企业的技术要求和资金要求均较高,同时,随着市场对钢材产品品质要求的提高,国家实施行业进入限制政策,该行业的进入壁垒在不断提高。
三、本公司面临的主要竞争状况
1. 同行业竞争情况
我国的钢产量虽已处于世界前列,但市场仍主要限于国内；企业的装备和技术落后,产品结构雷同,普通钢材生产能力过剩,高档优质的汽车板、石油管、船板、硅钢片、镀锌板、钢帘线等需大量进口,急需进行行业结构的调整。
公司通过实施大规模的技术改造工程,如高炉自动控制系统、烧结自动控制系统、高速线材和60万吨棒材轧制系统等,相继实现了铁水热装、转炉炼钢全连铸和建材产品系列化。随着2560M3高炉、150吨顶底复吹转炉等大型现代化冶炼设备相继投入生产,公司已初步形成了500万吨钢的综合配套生产能力,主体生产设备达到比较合理的经济规模,具备了与国内外大型钢铁企业竞争的技术基础和设备条件。
多年来,公司依靠既条件,不断进行管理和技术创新,树立了良好的企业形象,取得了一定的市场优势,公司产品在国内外市场具有良好的竞争力。自国家开始实物抽查以来,历次产品抽查全部合格,约有40%的产品实物质量达到国际水平,主要产品均为部、省优产品,其中高线盘条、调质钢筋、矿用U型钢和螺纹钢筋被评为中国名牌产品。公司拥有较为稳定的用户群,产品品牌有着较好的声誉,产品销往以京、津、唐及广东沿海等地为主的全国30个省、市、自治区,在钢铁行业中综合产品市场占有率保持在2%以上。
2. 公司自身的竞争优势和劣势
与国内同行业公司比较,本公司具有如下优势：
第一,公司地处环渤海经济圈的中心地带,区位优势和资源优势十分明显。该地区交通便利,京山、京秦、大秦铁路穿境而过,京唐、津唐、唐港、唐秦四条高速路及102、205等国道辐射四方,距公司120公里的秦皇岛港、90公里的天津新港、80公里的京唐港和拟建的距公司100公里的25万吨级矿石进口专用港,都为公司的产品辐射全国,远销海外,矿石来源立足国内、国外两个市场提供了便利条件。
公司所处的冀东地区有着丰富的铁矿、溶剂矿、煤炭和水资源,是国内三大铁矿带之一和著名的煤炭生产基地。唐山境内的大黑汀、潘家口、陡河等水库相对丰富的水利资源可为公司的发展提供充足的资源保障。
以唐山境内的陡河电厂为主力电厂的华北电力网坚实可靠,可承受强大的冲击负荷,为公司的发展提供可靠的电力资源。
第二,公司所在地唐山市是百年工业城市,经过震后重建,已经形成了功能齐全、体系完整、基础设施发达的现代化工业城市,为公司的进一步发展奠定了基础。
第三,公司拥有高素质的职工队伍。作为国家重点钢铁企业,多年来,培养和拥有一批具有较强技术能力和丰富管理经验的人才,为公司的发展壮大做出了卓越的贡献。
第四,公司在炼铁系统、炼钢系统的技术改造顺利完成后,相关设备水平跻身国内先进,生产能力有了较大飞跃,极大地提高了公司的综合竞争力,也为即将开始的轧钢系统技术改造奠定了基础。
第五,公司具有较强的创新能力。公司始终坚持技术创新和管理创新,有多项技术成果通过省、部级鉴定,获省、部级以上科技进步奖；近几年,公司利用现有设备先后开发研制了硬线钢等13种新产品,占冶金部列统产品开发项目的12%。
尽管有上述优势,但是公司目前产品结构较为单一,主要依赖建筑行业和基础设施建设,将限制公司的发展,使公司在竞争中处于不利地位。公司将通过对现有产品结构的调整,减少低档产品的生产,加大高技术含量、高附加值产品的开发生产力度,实现各种产品系列化,搞好钢材深加工,提高产品的技术含量和附加值,满足市场需求。
公司现有的轧钢系统设备水平较为落后,生产能力较低,不能与炼铁和炼钢系统的生产能力相配套,限制了公司的进一步发展,这也是公司下一步技术改造的重点。
四、公司业务范围及主营业务情况
1. 本公司的业务范围
钢铁冶炼、钢材轧制、其它黑色金属冶炼及其压延加工、耐火材料制品制造；金属结构及其构件制造、销售；氧气生产、供应、销售；冶金技术咨询、服务；电器机械修理；钢材、其他黑色金属及其压延产品、耐火材料、焦炭、化工产品（不含化学危险品）的批发、零售。
2. 本公司主营业务情况
经营黑色金属冶炼及其压延加工、钢材轧制、金属制品。公司主要生产圆钢、螺纹钢、角钢、槽钢、线材、矿用工字钢、U型钢、调质钢筋、轻轨、焊管、热轧带钢等100多个品种、360多种规格的钢材产品。2001年,公司生产经营情况正常,公司共产生铁399.80万吨,产钢392.00万吨,钢材373.89万吨,分别比去年同期增长19.12%,22.67%和29.49%。实现销售收入808,324.43 万元,比上年增长16.57%；实现利润总额83,300.39万元,比上年增长20.20%；实现净利润73,281万元,比上年增长51.45%。经营活动产生的现金流量净额114,773.33万元,比上年增长7.59%。
本公司现在是河北省最大的工业企业、全国十大钢铁企业之一、中国主要的基础建设和建筑用钢材生产基地之一。公司自主开发的系列建筑用材和矿用支撑钢产品,在市场上一直享有较高的声誉,主要产品均为省优、部优产品,其中II级螺纹钢筋、矿用支撑钢、调质钢筋为国家优质产品,并与高线盘条共同被评为中国名牌产品。
公司近三年及最近一期的生产经营情况如下：
2002年1-6月 2001年 2000年 1999年
主 铁（万吨） 244.01 399.80 335.64 333.83
要 同比增长比例 9.87% 19.12% 0.54% 25.27%
产 钢（万吨） 252.12 392.00 319.55 315.06
品 同比增长比例 17.38% 22.67% 1.43% 18.66%
产 钢材（万吨） 216.17 373.89 288.74 273.12
量 同比增长比例 10.60% 29.49% 5.72% 13.03%
主营业务收入（亿元） 44.11 80.83 69.34 57.26
同比增长比例 9.20% 16.57% 21.10% 13.41%
利润总额（亿元） 4.37 8.33 5.85 6.3
同比增长比例 1.06 42.39% -7.14% 4.30%
净利润（亿元） 3.08 7.33 4.84 5.35
同比增长比例 -8.61% 51.45% -9.53 4.29%
（上述2000年数据是根据财政部财会〖2001〗17号文件,对固定资产、在建工程计提减值准备,追溯调整后的数据。）
3.公司主要产品的生产工艺流程
¨ 烧结：铁精矿、粉矿等含铁物料,配加燃料（焦炭粉）、石灰石、白云石后送入烧结机内,借燃料燃烧产生的高温使物料溶结,然后冷却、破碎、筛分而成粒度适宜的烧结矿,作为高炉炼铁的原料。
¨ 炼铁：就是把烧结矿和块矿中的铁还原出来的过程。焦炭、烧结矿、块矿连同少量的石灰石、白云石一起送入高炉中冶炼成液态生铁（铁水）,然后送往炼钢厂作为炼钢的原料。
¨ 炼钢：是把原料（铁水和废钢等）里过多的碳及硫、磷等杂质去掉并加入适量的合金成分。本公司炼钢的方法为转炉法。转炉方法基本上是把氧气吹入铁水中,产生反应将杂质消除而成钢,这个过程不用另外加热。
¨ 铸钢：铸钢的方法分为钢锭铸造和连续铸造两种。本公司已实现转炉炼钢全连铸,连续铸造时将钢水经中间罐连续注入用水冷却的结晶器里,凝成坯壳后,从结晶器以稳定的速度拉出,再经喷水冷却,待全部凝固后,切成指定长度的连铸坯。连铸的主要好处在于节能和提高金属收得率。
¨ 轧钢：铸钢出来的钢锭和连铸坯以热轧方式在不同的轧钢机轧制成各类钢材。
4.本公司近三年的主要产品情况
本公司的主要产品为小型材、线材、焊管等,产品结构如下图：（见附图）
其中小型材的生产能力为130万吨,线材的生产能力为141万吨,焊管的生产能力为17万吨。本公司产品主要用于建筑行业和水、煤气管等基础设施,主要原材料为本公司的中间产品连铸坯和带钢,耗用能源为重油、焦油、电力等。具体情况如下表：
消耗量 单位成本（元/t）
2001年 2000年 1999年 2001年 2000年 1999年
连铸坯（吨） 2844647 2229253 2278367 1235.37 1185.74 1287.18
带钢（吨） 321693 325092 229649 1536.89 1609.97 1741.48
电力（万kwh） 24344.30 22337.64 21779.12 0.367 0.357 0.361
焦油（t） 29723.47 28592.20 31228.52 1071.56 1032.9 1034.03
重油（t） 17373.17 31698.67 36751.10 1347.38 1410.12 1171.48
本公司生产所需主要生产设备有：1260立方米高炉2座,2560立方米高炉1座, 180平方米烧结机2台,256平方米烧结机1台,顶底复吹150吨转炉2座,30吨顶吹转炉4座,卧式弧形连铸机2套（8流）,弧形连铸机6套（30流）,各种钢材轧机9套,高频焊管机3套等。以上设备的重置成本、技术先进性和运转情况等见下文（＂公司主要固定资产和无形资产情况＂中的设备情况表）。
5.主要产品的销售情况
本公司的销售网络由30多个驻外机构组成,遍布全国各地,各网点销售的产品类别相对集中。
近年来,公司的产品销售发生了一些变化：1）销售区域变化。由大规模网点建设转向销售区域相对集中,主要集中于京津唐和东部沿海地区；2）销售模式变化。由月内返款改为先款后货,取消了转款销售,实现了现款销售；3）扩大直销量,减少中间环节。
产品销售价格根据市场情况进行浮动,针对当地的具体情况制定不同的销售价格。主管副总经理领导下的价格委员会根据各销售网点反馈的市场信息和公司的生产成本情况,按月制定产品销售价格。在市场情况变化较快时,销售公司对价格也可以进行灵活调整。
公司近三年来产品的产销率和平均销售价格如下表：
产品 2001年 2000年 1999年
产销率 平均价格 产销率 平均价格 产销率 平均价格
（%） （元/吨） （%） （元/吨） （%） （元/吨）
小型材 105.50 1874.00 105.34 1855.50 94.99 1791.64
线材 100.05 1824.00 103.70 1861.97 99.42 1898.28
焊管 107.60 1885.00 99.94 1970.89 100.53 2003.33
其它 98.00 1977.00 99.41 1906.00 91.43 2091.00
小型材和线材的主要市场分布在京津唐、广东沿海等地区,焊管的主要市场分布在华东地区,其他类产品包括中型材和新试产品,主要市场分布在华东、西北地区。根据公司对市场情况的调查,上述产品的国内市场占有率如下列表格：
小型材的 2001年 2000年 1999年
销售市场 销售量 市场占 销售量 市场占 销售量 市场占
（万吨） 有率（%） （万吨） 有率（%） （万吨） 有率（%）
广州市 35.8 14.9 41.5 19.5 42 20.5
北京市 30.8 7.7 25.2 6.5 14 4
天津市 26.6 17.3 21 14 19.5 15
唐山市 14.4 30.8 12 30 13 33
线材的销 2001年 2000年 1999年
售市场 销售量 市场占 销售量 市场占 销售量 市场占
（万吨） 有率（%） （万吨） 有率（%） （万吨） 有率（%）
唐山市 26.1 55.7 18 41 16 40
海口市 8.3 18.4 13 30 7.8 20.2
广州市 22.7 17.5 23 19 20.5 18.6
焊管的销 2001年 2000年 1999年
售市场 销售量 市场占 销售量 市场占 销售量 市场占
（万吨） 有率（%） （万吨） 有率（%） （万吨） 有率（%）
浙江省 7.3 35.6 6.8 35 3.8 14
江苏省 6.6 22.1 5 20 2 8.5
山东省 5.2 11.5 4 10 3.6 9
中型材的 2001年 2000年 1999年
销售市场 销售量 市场占 销售量 市场占 销售量 市场占
（万吨） 有率（%） （万吨） 有率（%） （万吨） 有率（%）
江苏、上海 8.2 12.6 6.5 11 5.5 10.5
江西、湖北 2.5 7.6 2 6 1.7 4.5
山西、陕西 2.6 7.2 1.9 5.5 1.9 4.6
五、公司主要固定资产和无形资产情况
1. 近三年主要固定资产情况
近三年主要固定资产及累计折旧
单位 ：万元
2001年12月31日 2000年12月31日 1999年12月31日
原 值
房屋建筑物 388,891.15 381,347.21 322,882.10
机器设备 446,087.98 398,273.64 355,811.37
运输设备 24,015.92 24,614.29 23,680.24
其它 60,720.58 53,687.07 12,097.32
合 计 919,715.64 857,922.21 714,471.02
累计折旧
房屋建筑物 95,458.50 81,234.01 69,408.59
机器设备 188,144.01 175,180.31 153,681.61
运输设备 16,131.85 15,212.72 14,123.61
其它 28,451.39 16,200.90 13,912.81
合 计 328,185.75 287,827.94 251,126.63
净 值 591,529.87 570,094.26 463,344.39
其中,主要生产设备截至2001年底的财务折旧程度、技术先进程度如下表：
设备名称 原值（万元） 累计折旧 重置成本 技术先进性 还能运行时间
（万元） （万元）
1260m3-1＃高炉 32690 13568 3875.0 国内先进 8
1260m3-2＃高炉 19739 6540 3950.0 国内先进 10
2560m3高炉 62589 5946 17000.0 国内先进 13
1＃烧结机 23468 18675 2600.0 国内先进 8
2＃烧结机 18253 6786 1150.0 国内先进 10
3＃烧结机 34045 2782 11600.0 国内先进 13
150T-1＃转炉 4430 185 5050.0 国内先进 13
150T-2＃转炉 4430 185 5050.0 国内先进 13
二钢1＃转炉 1196 1196 2680.0 国内一般 3
二钢2＃转炉 1196 1196 2680.0 国内一般 3
二钢3＃转炉 1196 1196 2680.0 国内一般 3
二钢4＃转炉 7133 923 2680.0 国内一般 10
一钢1＃连铸机 5252 219 4040.0 国内先进 13
一钢2＃连铸机 5252 219 4040.0 国内先进 13
二钢1＃连铸机 1825 1769 2850.0 国内先进 3
二钢2＃连铸机 2771 1917 2850.0 国内先进 3
二钢3＃连铸机 2850 2231 2850.0 国内先进 3
二钢4＃连铸机 2847 2230 2850.0 国内先进 3
二钢5＃连铸机 2429 878 2850.0 国内先进 10
二钢6＃连铸机 2429 878 2850.0 国内先进 10
棒材轧机 62537 896 10000.0 国际水平 11
高速线材轧机 41462 19455 10800.0 国际水平 11
四轧1＃轧机 1520 896 1380.0 国内一般 8
四轧2＃轧机 2307 1259 2500.0 国内一般 8
三轧线材轧机 5483 2740 3630.0 国内一般 8
Φ76焊管机组 218 207 440.0 国内一般 3
Φ50焊管机组 249 222 250.0 国内一般 3
Φ42焊管机组 238 62 240.0 国内一般 3
2. 无形资产情况
（1）商标。根据与集团公司签订的《分立协议》和《〈分立协议〉及〈经济关系总协议〉补充协议》,公司拥有注册号为179230号、152671号的商标,但152671号商标所有权的注册变更手续正在办理过程中。注册号为381679号的商标属于集团公司所有,经集团公司授权,由本公司无偿使用,详见下表：
序号 目前使用的商标 商标来源 对应产品
（注册号）
1 179230号 改制时集团投入 钢筋及钢铁制品
2 152671号 改制时集团投入 钢材、钢筋、铸铁管
3 381679号 集团公司所有,公司无偿使用 钢材、钢筋、钢坯、铸铁管
（2）公司目前拥有22项专利,明细见本章第十部分＂知识产权情况＂。
3. 土地使用权、房屋建筑物的取得和占有情况
目前,本公司生产经营共占用土地3318688.67平方米,该土地由集团公司以出让的方式取得土地使用权。根据1996年12月27日公司与集团公司签订的《土地租赁协议》,公司租赁使用上述土地,期限为50年,每年需支付租金930万元。
本公司拥有房屋建筑物共计821299平方米,价值381347万元。其中381266平方米为公司设立时由集团公司投入,其余440033平方米为公司投资建设。
六、公司产品的质量控制情况
本公司设有专门的质量管理部门-技术监督处,负责公司的质量控制管理工作,下设质量标准科、综合管理科、检查科、工艺科、售后服务科,其中检查科的专业人员分布在生产线的各个关键环节。技术监督处的组织结构图 见附图 ：
本公司按ISO9002标准模式建立健全了质量体系,并于1998年通过中国冶金工业质量体系认证中心的认证,2000年又通过了三年换证复审。为保证公司质量体系的有效运行,公司重点开展了以下三方面的工作：
1、建立健全日抽查、月抽查、一年两次内审和系统自查的贯标制度,并实行重奖重罚的考核机制。
2、在质量体系运行中,不断优化体系文件,理顺职能,全面提高体系文件的可操作性。
3、将贯标和全面质量管理有机结合起来,互为促进,整体推动。
通过以上措施,本公司的质量体系日趋完善,产品实物质量稳定提高,公司的质量保证能力和综合竞争力明显加强。
公司制订了《质量否决权实施办法和质量考核办法》,通过质量指标的层层分解,落实到有关科室、工段、班组和职工个人,并与奖惩挂钩,使责、权、利相结合,形成责任共同体。
在日常生产经营中本公司注重加强监督检验,严把产品质量关。主要采取了如下措施：
1. 加强进场原材料的检验把关。由公司主管经理和业务处长亲自抓进料管理,并通过制定原材料质量管理办法,把职工的责、权、利统一起来。
2. 加强生产过程中的监督,对影响产品质量的关键工艺进行重点监督。炼铁、炼钢、轧钢等重点工序设置工艺监督人员,并抽调技术人员,对工艺执行情况进行调查研究,加强工艺监督力度。
3. 加强成品、半成品的检验,坚决杜绝不合格品的出厂和转入下道工序。
4. 利用先进的自动化检控设备,如光谱分析仪、碳硫仪、电子显微镜等提高质检工作的可靠度。
质量是企业的生命,随着市场竞争的日益激烈,质量概念已经由最初的产品内在质量的概念,拓展到外延的质量概念,如产品的包装质量,产品的服务质量等。针对这一情况,本公司在加强产品内在质量控制的同时,加强了产品包装、产品标牌等的质量提高工作,并成立了以公司总经理为组长的用户服务领导小组,从各炼钢厂、轧钢厂、销售公司等部门抽调素质高、能力强的技术管理人员组成服务组,定期定点择时上门为用户服务。公司有专人负责对用户进行跟踪服务,收集用户的反馈意见,处理用户的投诉,及时解决质量争议。
公司始终致力于加强质量管理,提高产品实物质量,其中矿用U型钢、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、低碳无扭控冷热轧盘条获全国冶金产品实物质量＂金杯奖＂,同时,钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、低碳无扭控冷热轧盘条获河北省名牌产品和＂用户满意＂产品称号,钢筋混凝土用热轧带肋钢筋被国家认定为免检产品。2000年,本公司获河北省政府质量管理奖。
七、公司主要客户和供应商情况
本公司的主要客户分布在华北、华南和华东地区,2001年,本公司对前5名客户的销售额占全年销售额的17.14%,不存在公司对其过分依赖的客户。
本公司的主要原材料供应商多集中于冀东地区,2001年,本公司向前5名供应商的采购额占全年采购总额的33.92%,不存在公司对其过分依赖的供应商。
本公司的董事、监事、高级管理人员等未在上述供应商和客户中占有权益。集团公司为本公司最大的原材料供应商。
八、公司的核心技术情况
本公司通过近几年的技术改造,炼铁、炼钢和部分轧钢主体设备达到国内或国际先进水平。当代钢铁工业的先进技术和工艺,广泛应用于生产过程,包括：高炉喷煤、炉顶余压发电等炼铁技术,顶底复合吹炼、炉外精炼等炼钢技术,连续轧制、一火成材、加热炉掺烧煤气和模糊控制等轧钢技术,及热电联产等节能环保技术（详见＂公司采用的主要先进技术和工艺部分＂）。
在广泛采用当代先进技术的同时,公司还开发了一批拥有自主知识产权的专利技术和技术诀窍,包括＂利用低热值煤气自行换热点火器＂等已获得专利权的22项专利技术（详见以下有关专利的内容）。
九、公司主导产品及拟投项目的技术水平等情况
本公司目前的主导产品是建筑和基础建设用钢材,大多数是国内先进水平,具有较强的市场竞争力。为适应未来市场的变化,改善公司产品结构,本公司拟投的超薄带钢项目的设备、技术和产品都将是国际先进水平,该项目集半无头轧制、铁素体轧制、双芯轴卷取机等多种先进技术和装备于一身,属于目前国际先进水平,其中主要技术引自意大利达涅利公司、日本三菱公司（详细情况请见＂本次募集资金运用＂一章）。
根据国内外钢铁工业的发展趋势和国家产业技术政策,本公司从自身实际出发,以提高产品质量、节能降耗、保护环境为中心,不断推出工艺技术创新,开发先进生产工艺,使公司的技术装备水平明显提高。目前公司采用的主要工艺有：高炉喷煤、炉顶余压发电、热电联产、炉外精炼、轧钢一火成材、加热炉掺烧煤气（高炉煤气和转炉煤气）、加热炉模糊控制等。
炉外精炼技术
炉外精炼技术是近20多年来发展起来的一项炼钢新技术,它可以精确控制钢水的成分和温度、去除钢中有害杂质和气体、控制夹杂物的形态、防止钢水的二次氧化和重新吸气,从而达到提高钢的质量、产量,降低成本,改善劳动条件的目的。目前,各种炉外精炼方法已多达几十种。公司采用的是LF炉精练工艺。
LF炉精炼工艺主要是靠桶内的白渣,在低氧的气氛中,由桶底吹氩气进行搅拌并由石墨电极对经过初炼炉的钢水加热而精炼,从而达到降低钢中氧、硫含量,控制夹杂物的形态的目的。
一火成材技术
一火成材技术是指由连铸坯直接轧成材,省去中间开坯及钢坯二次加热工序的工艺技术。＂九五＂期间,本公司先后对4套轧机进行了一火成材改造,目前公司的9套轧机全部实现一火成材,公司的综合成材率由1995年的91.3%提高到2001年的95.94%。
加热炉模糊控制
针对公司高线厂加热炉油汽混烧的实际情况,设计开发出加热炉燃烧控制系统,设计采用模糊控制与模糊PID控制相结合的方法。
系统运行以来,很好地解决了高炉煤气、转炉煤气、重油等多种介质混烧的燃烧系统油量控制和配风问题,系统运行稳定可靠,调节及时,超调和静态误差小；系统各参数在线整定方便,具有各过程量的历史趋势和实时趋势显示；炉温实现了全自动控制。高线厂加热炉模糊控制系统在加热炉燃烧控制方面,居国内领先水平。
高炉喷煤技术
高炉提高富氧率,采用高风温,增加喷煤量是世界高炉炼铁重大技术发展方向。目前,二铁三座高炉均采用了高炉喷煤工艺,两座1260m3高炉喷煤比达到150kg/t铁,按同口径比较,喷煤比达到了国内同类型高炉的先进水平。
炉顶余压发电技术
高炉余压发电是钢铁工业一项重大的节能技术,属于炼铁生产中开发的二次能源利用工程。利用高炉炉顶煤气具有的压力能通过透平膨胀作功,带动发电机发电来进行能力回收。公司经过十年努力,成功研制出这一技术,并在所有大高炉安装使用。该技术1998年获国家机械局科技进步二等奖,其发电量和运行作业率均属国内先进。
热电联产技术
公司1、2号1260m3高炉建成后,每天产生1000万m3 的高炉煤气；1998年2560m3高炉投产,每天又增加约1000万m3的高炉煤气,煤气放散,既浪费能源,又污染环境。为此,公司先后于1994年10月和2000年10月建成两台抽凝式发电机组和一座130t/h燃煤气锅炉,使多余的煤气全部通过130 t/h锅炉和25MW汽轮发电机组进行发电。经过技术人员的攻关,发电成本降低,经济效益大幅度提高,同时实现了高炉煤气的零排放。
加热炉掺烧煤气技术
该技术是把焦炉煤气、转炉煤气、高炉煤气按一定比例混合,使热值在较小范围内波动,把这样的煤气供给轧钢加热炉以节约能源,是国内近几年出现的新技术。几年来,本公司从烧嘴的选型、操作方法的摸索、排烟系统的改造、折算系数的探讨等方面做出一系列研究,最终将油耗降至理论计算的水平,在国内尚无先例。
通过实施节能技术,公司的焦炉煤气、转炉煤气、高炉煤气已全部实现回收利用,分别用于烧结、热风炉、锅炉和加热炉等工艺过程；转炉污泥、高炉除尘灰、钢渣等用于烧结。以上技术措施不仅改善了环境,同时为公司节约了大量能源,目前,公司的综合能耗已经降到800千克/吨钢以下。
十、公司的知识产权情况
截至目前,本公司拥有＂利用低热值煤气自行换热点火器＂等22项专利权,具体情况如下表：
专利（申请）名称 专利（申请）号 用途 剩余保 对应产品
护年限
利用低热值煤气自行换热点火器 00202290.7 烧结设备 8 烧结矿
步进加热炉炉底无水冷却装置 00202289.3 加热炉设备 8 高速线材
一种除尘用文氏管 99252967.0 除尘设备 7 除尘器
一种高速线材轧机齿轮箱 99254001.1 轧钢设备 7 高速线材
一种悬臂轧机轧辊轴承 99253699.5 轧钢设备 7 高速线材
一种万向节轴锁定装置 99218335.9 轧钢设备 7 高速线材
冷剪二次自动启动装置 99206232.2 轧钢设备 7 棒材
棒材连轧机架选择控制装置 99206234.9 轧钢设备 7 棒材
固定导流水套式结晶器 98245129.6 冶炼设备 6 结晶器
一种氧气喷枪口密封装置 99202376.9 炼钢设备 7 炼钢设备
烧结机台车加强装置 00247370.4 烧结设备 8 烧结矿
一种钢坯表面清理装置 00255142.x 炼钢设备 8 钢坯
一种防带钢刮伤装置 00263251.9 轧钢设备 8 带钢
轧机立辊轴承装置 00263250.0 轧钢设备 8 带钢
一种轧机换辊小车固定装置 00263248.9 轧钢设备 8 带钢
轧制宽带系列带钢导卫 00263249.7 轧钢设备 8 带钢
空气预热器清灰器 00263995.5 加热炉设备 8 中型材
带钢90自动扭转装置 00263252.7 轧钢设备 8 带钢
连铸步进翻转冷床推钢装置 00264379.0 连铸设备 8 连铸钢坯
一种棘爪式滚筒逆止器 01205225.6 炼铁设备 9 炼铁设备
一种步进加热炉炉门提升装置 01225860.1 加热炉设备 9 棒材
输送机胶带防撕裂装置 01225979.9 烧结设备 9 炼铁原料
十一、公司产品生产技术所处阶段
本公司主要产品的生产处于大批量生产阶段,技术水平稳定。
十二、公司研究开发情况
本公司设有专业技术开发机构-技术中心。技术中心由冶炼室、轧钢室、品种室、炼铁室、物理室、化验室和自动化仪表室等七个专业科室组成。同时在钢铁产品主要生产单位设立了20多个新技术推广站。
技术中心的主要职责是：根据公司发展需要,进行公司技术发展规划、开发方向的研究,重点课题、重大技术项目的研究；承担公司的科研开发课题及技术攻关任务；推进公司技术创新、科技进步工作,为公司长远发展及提高竞争力服务。
近几年,本公司在技术开发和产品开发方面取得了很大的成绩,有24项科研成果通过省、部级鉴定,有23项获省、部级以上科技进步奖,其中高速线材生产线创新项目获得河北省省长特别奖；公司利用现有装备先后开发研制了硬线钢等13种新产品,占冶金部列统产品开发项目的12%。其中,硬线钢的产量占全国总量的13%,H08钢产量占全国焊条用量的20%。目前,公司正在研制高牌号硬线、400Mpa小螺纹钢、500Mpa以上级高强钢筋等产品。公司下一步的研究开发将配合超薄带钢生产线的建设,重点研制超薄热轧酸洗板代替目前的冷轧酸洗板、低碳深冲板、热轧镀锌板等的产品和技术。
本公司非常重视科技进步投入,每年提取的技术开发经费均在1亿元以上,约占销售收入的2%。
本公司把建立健全技术创新体系作为建立现代企业制度的重要内容和搞活企业的关键环节狠抓不放,不断优化企业组织结构,持续不断地坚持产品创新、工艺创新、服务创新,形成了以技术中心为归口管理部门的技术进步管理体系,拥有技术中心、计控处、机动处、能源环境管理处、技术监督处等专业部门,各生产厂有技术科和机动科,形成了公司、厂、车间三层技术开发和技术攻关格局。在运行机制方面,公司完善了以总经理负责制为核心的企业技术进步运行机制,组成由公司主管技术副总经理为主任,铁、钢、轧、机、电各专业成员参加的技术创新委员会,负责技术创新项目可行性、必要性、先进性等方面的审查、技术指导、项目验收、鉴定及奖励评审等工作；技术中心的直属科室负责委员会的日常管理工作和实际业务工作。在激励机制方面,积极鼓励广大科技人员从事科技创新活动,以造就专业技术带头人队伍为重点,做好优秀科技人才的培养选拔工作,建立有利于人才成长的工作机制,公司先后制定了《关于加速造就高素质科技人才队伍的实施意见》、《奖励有特殊贡献的科技人才和课题组的实施办法》、《唐钢科技进步奖励办法》等一系列制度,对有突出贡献的课题组和科技人员给予相应奖励,为调动广大科技人员的工作积极性,推动企业技术进步创造了良好的气氛。
第六章 同业竞争和关联交易
一、同业竞争
本公司与控股股东之间不存在同业竞争情况。1994年集团公司作为唯一发起人,以其钢铁生产、辅助生产及相关经营系统的资产作为投入,发起设立本公司,集团公司不再从事与本公司的生产和经营构成竞争的业务。
在本公司与集团公司《经济关系总协议》中载有如下规定,＂重组后,原有集团公司经营的钢铁业务,转让给股份公司＂,＂集团公司承诺不再从事开发新的与股份公司的业务构成竞争的业务＂。
公司律师意见：＂发行人与关联企业之间不存在同业竞争。控股公司已作出避免同业竞争的承诺,该承诺真实完整,未发现有重大遗漏或重大隐瞒的情形。＂
主承销商意见：发行人与控股股东之间不存在同业竞争。
二、关联方及关联关系
1、存在控制关系的关联方：
唐山钢铁集团有限责任公司,是本公司的控股股东。
2、不存在控制关系的关联方关系的性质：
企 业 名 称 与本公司的联系
唐钢集团汽车运输有限责任公司 同一母公司
唐钢金恒有限责任公司 同受集团公司控制
唐山微尔电子股份有限公司 合营公司
三、2001年关联交易事项
1. 购销商品发生的关联交易
1） 2001年本公司向集团公司的销售情况
名称 单 价 参考市价 交易金额 占同类交 结算方式
（元/吨） （元/吨） （元） 易比例（%）
螺纹 1981.00 1826.62 18424121.91 3.01 转帐支票
普线 1859.59 1738.69 218911.03 0.02 转帐支票
硬线 1845.52 1843.36 77109253.94 13.50 转帐支票
角钢 2256.28 2077.32 9136992.03 8.23 转帐支票
圆钢 1760.71 1902.73 4062732.76 3.70 转帐支票
矿用钢 2412.18 2009.55 121622.15 0.12 转帐支票
棒材 1884.62 1841.69 4597736.70 0.35 转帐支票
高线 1835.54 1777.24 6662836.30 1.23 转帐支票
焊线 1827.07 1921.46 759804.75 0.44 转帐支票
焊管 1965.49 1886.72 20315776.76 3.48 转帐支票
支撑钢 2229.98 2119.83 1599313.13 1.56 转帐支票
轻轨 2079.50 2102.30 40009.58 0.15 转帐支票
热带 1925.12 1864.59 11418060.24 3.03 转帐支票
废材 225.68 225.68 1928658.47 100.00 转帐支票
总计 156395829.75
2） 2001年本公司向集团公司的采购情况
名称 单 价 参考市价 交易金额 占同类交 结算方式
（元/吨） （元/吨） （元） 易比例（%）
铁精粉 237.69 249.00 256869476.04 14.42 转帐支票
石灰石 20.60 20.38 9585356.55 55.83 转帐支票
白云石 23.17 20.96 8511300 86.58 转帐支票
白灰 137.00 137.00 17511100 96.58 转帐支票
焦炭 432.72 504.00 547792140.43 49.73 转帐支票
焦粉 185.49 185.00 3389251.52 14.17 转帐支票
焦面 210.99 210.00 1466631.60 6.14 转帐支票
煤气 3363.00 3363.00 27022443.86 100.00 转帐支票
焦油 1000.00 1108.00 36792367.00 67.47 转帐支票
耐火材料 7332.50 7300.00 27937209.00 21.53 转帐支票
其它 80528302.67 转帐支票
合计 1017405578.67
本公司在与集团公司的上述交易活动中,遵循《经济关系总协议》确定的各种服务的价格与收费标准,并坚持以市场价格为依据,制定公平合理的交易价格。
公司所处的冀东地区煤、铁等矿产资源丰富,是国家三大铁矿带之一和著名的煤炭生产基地,其中集团公司拥有铁矿工业储量约14亿吨,为保证公司的生产有充足的原料供应,同时为了保证公司所需原料价格的稳定和质量的稳定,公司与集团公司于1998年签定了有效期为10年的协议,建立了较长期的购销关系。
公司向集团公司的销售收入占公司营业收入比例较小,并呈减少的趋势。具体情况可见下文（＂最近三年关联交易的影响＂）
2. 2001年公司与关联方的其他往来情况
1）集团公司在本公司领用材料776万元；
2）本公司付集团公司修车款224万元,检修款1613万元,工程款10万元,土地租金900万元；
3）本公司付唐钢集团汽车运输有限责任公司运费1313万元；
4）本公司付唐钢金恒有限责任公司备件款1992万元,检修费1067万元,工程款260万元；
5）本公司付唐山微尔电子股份有限公司检修费155万元。
6）与关联方应收应付款项余额（单位：元）
项 目 2001年 2000年
预收帐款
唐山钢铁集团有限责任公司 5 226 364.01 7,875,771.54
应付帐款
唐山钢铁集团有限责任公司 1 568 781.36 94,366,212.06
其他应收款
唐山钢铁集团有限责任公司 165,603,958.25
应付股利
唐山钢铁集团有限责任公司 320 520 333.70 320,520,333.70
其中,2000年度其它应收款产生的原因为：（1）2000年12月,集团公司二级单位向本公司供应原材料5707.25万元,应集团公司本部要求,本公司将该款直接以拨付的形式付给了集团公司本部,暂在其他应收款挂账。（2）2000年12月,集团公司二级供应单位向本公司供应矿粉11767.53万元,实物已经入库,并已暂估入账,因质量等原因没有办理结算手续,本公司以暂估价付给集团公司本部10853.15万元,而没有将上述货款直接付给集团公司二级供应单位,所以,该款也在其他应收款暂时挂账。
截至2001年4月,通过转账已结清上述款项,已不存在集团公司占用本公司资金的情况。
四、最近三年关联交易的影响
年 度 公司向集团公司采购货物 公司向集团公司销售货物
金 额 占主营业务 金 额 占主营业务
（元） 成本比例（%） （元） 收入比例（%）
1999年 941459782.35 19.99 100213423.03 1.75
2000年 909032492.72 16.56 152585795.63 2.20
2001年 1017405578.67 15.46 156395829.75 1.93
根据《经济关系总协议》,本公司与集团公司建立了长期的原材料购销关系,对公司的原材料供应提供了有力保障。在此基础上,公司积极拓展新的供货渠道,有效避免了对集团公司的过分依赖,保证了公司发展对原材料的需要,表现在近年来公司对集团采购的比例逐年下降。2001年,来自关联交易的支出占公司主营业务成本的15.46%,而来自关联交易的收入仅占公司主营业务收入的1.93%。
公司在关联交易中坚持并将继续坚持市场定价、优质优价的原则,保证关联交易的公允性。
关于公司的重大关联交易,本公司独立董事发表意见认为,公司与关联方在经济活动中,以市场价格为依据,制定交易价格,进行交易和结算,没有侵害公司和中小股东利益的情况,关联交易是公允的,并且关联交易决策程序合法有效。
河北华安会计师事务所认为,公司关联交易的会计处理符合《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》的要求。
公司律师认为,公司与控股股东唐山钢铁集团有限公司存在的关联交易系执行双方的《经济关系总协议》。经查,发行人报告期内各项关联交易真实,定价公允,并已经按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定予以披露,合法有效。
主承销认为,公司与集团公司之间的关联交易是符合公司利益的,而且关联交易额占公司主营业务收入和成本的比例较低并呈下降趋势,因此,上述重大关联交易对于公司生产经营的独立性无实质性影响。
第七章 董事、监事、高级管理人员
一、董事、监事及高级管理人员简介
1. 董事
王天义先生,男,56岁,大学文化,高级工程师,现任本公司董事长。王先生1970年进入邯郸钢铁总厂,1985年起担任邯郸钢铁总厂副厂长,常务副厂长,1995年至1999年出任本公司董事长兼总经理,1999年起任本公司董事长。王先生在钢铁生产和经营管理方面具有极为丰富的经验,曾获全国冶金系统劳动模范、河北省省长特别奖、河北省有突出贡献的中青年专家等殊荣,享受国务院政府特殊津贴。
张永昌先生,男,59岁,大学文化,高级经济师,现任本公司副董事长、总经理。张先生1970年进入唐钢铸造厂工作,历任唐钢基建办副主任,唐钢房地产公司副经理,唐山钢铁公司副经理,1994年6月至12月任本公司董事、副总经理,1994年12月至1995年12月任本公司董事长,1995年12月至1999年10月任本公司董事、副总经理,1999年10月起任本公司董事、总经理,2000年5月起出任现职。张先生在企业技术改造、工程建筑方面具有极丰富的经验,曾领导过公司的许多重要项目。
刘纯明先生,男,57岁,大学文化,高级政工师,现任本公司董事。刘先生1970年进入唐钢机动科工作,历任唐山钢铁公司党委宣传部部长、纪委书记、党委副书记、本公司党委书记、副书记,1995年4月起任本公司董事。刘先生具有丰富的管理经验和较高的政策理论水平。
刘玉印先生,男,57岁,大专文化,高级政工师,现任本公司董事。刘先生1985
年起历任北京军区某守备旅副旅长、旅长,昆明军分区司令员,1995年起任唐山钢铁公司任党委副书记,后兼任本公司党委副书记。刘先生具有丰富管理工作经验。
孙国平先生,男,56岁,大学文化,高级经济师,现任本公司董事。孙先生1970年进入唐钢中型厂工作,历任唐钢中型厂副厂长,供销处副处长、处长,唐山钢铁公司经理助理、副总经理,1994年6月至1999年10月任本公司董事、副总经理,1999年10月起出任现职。孙先生拥有丰富的物资供应、产品销售和财务管理方面的经验,参与并领导过公司许多重要的技术改造项目。
刘明哲先生,男,45岁,研究生学历,高级工程师,现任本公司董事、副总经理。刘先生1982年进入唐钢带钢厂工作,历任唐钢带钢厂副厂长、三轧钢厂厂长、高线厂厂长、质管处处长,1997年起出任本公司副总经理。
王子林先生,男,50岁,研究生学历,高级政工师,现任本公司董事。王先生1970年进入唐钢二炼钢厂工作,历任共青团唐山市委副书记,唐钢二炼铁厂党委书记,唐钢党委组织部（人事部）部长,1995年起任唐山钢铁集团有限责任公司副总经理,1995年至1999年任本公司副总经理,2000年5月起出任现职。王先生具有丰富的组织人事管理经验。
周贺云女士,女,49岁,大专文化,高级政工师,现任本公司董事。周女士1970
年进入唐钢张庄铁矿工作,历任唐山钢铁公司团委书记,工会副主席,本公司工会主席,1995年起出任现职。
刘绍礼先生,男,57岁,大学文化,高级工程师,现任本公司董事。刘先生1970年进入唐钢炼铁厂工作,历任唐钢炼铁厂副厂长,唐钢计划处处长,经理助理,1995年至1997年任本公司副总经理,1997年起任唐山钢铁有限责任公司调研员。
殷瑞钰先生,男,67岁,毕业于北京科技大学钢铁冶金专业,教授级高工,中国工程院院士,现任本公司独立董事。历任唐山钢铁公司总工程师、副经理,河北省冶金厅厅长,国家冶金工业部副部长,钢铁研究总院院长,中国工程院化工、冶金与材料工程学部主任。现任钢铁研究总院名誉院长。主要兼职情况：中国工程院工程管理学部主任,中国金属学会副理事长,北京科技大学、东北大学教授、博士生导师。专长：钢铁冶金工程与管理。
陈佳贵先生,男,58岁,毕业于中国社会科学院研究生院企业管理专业,经济学博士,教授,现任本公司独立董事。历任中国社会科学院工业经济研究所研究室副主任,香港中文大学工商管理学院访问学者,历任中国社会科学院工业经济研究所研究室主任、副所长,美国科罗拉多大学经济学院访问学者,中国社会科学院工业经济研究所所长。现任中国社会科学院副院长。主要兼职情况：中国企业管理研究会会长,中国工业经济联合总会副会长,国务院学位委员会评审组评审委员,国家社科基金评审委员会评审委员,国家行政学院、中国社会科学院研究生院等院校教授、博士生导师。专长：工业经济、企业管理。
2. 监事
郭爱恒先生,男,55岁,大学文化,高级政工师,现任本公司监事会主席。曾任唐钢党委宣传部部长,唐山钢铁（集团）公司纪委书记等职务。
侯存根先生,男,56岁,大专文化,高级政工师,现任本公司监事。曾任唐钢党委政治部副主任,本公司工会副主席等职务。
韩殿涛先生,男,51岁,中专文化,经济师,现任本公司监事。曾任唐钢司家营试验长副厂长,唐钢审计处副处长等职务。
冬文礼先生,男,51岁,炉前技师,现任本公司监事。曾任唐钢二炼铁厂高炉车间党支部书记,铸造车间主任。冬先生具有丰富的生产一线工作经验,曾获全国劳动模范称号。
3. 高级管理人员
徐向启先生,男,53岁,大专文化,工程师,现任本公司副总经理。曾任唐钢二炼钢厂厂长,唐钢总调度室副总调度长,本公司总调度室副总调度长,唐钢炼焦制气厂厂长。
李连平先生,男,40岁,硕士,高级工程师,现任本公司副总经理。曾任唐钢高线厂副厂长、代理厂长,唐山钢铁集团有限责任公司副总经理。
杨万臣先生,男,49岁,大专文化,高级经济师,现任公司董事会秘书,证券部主任,企业管理处处长。曾任唐钢经办室副主任,企业管理处处长。
张春华女士,女,48岁,大专学历,高级会计师,现任公司财务负责人。历任公司财务处成本科科长、副处长、处长。
二、董事、监事及高级管理人员的持股情况
姓名 职务 持股数 持股比例
王天义 董事长 0 0
张永昌 副董事长、总经理 592 0.00044‰
刘纯明 董事 592 0.00044‰
刘玉印 董事 0 0
孙国平 董事 592 0.00044‰
刘明哲 董事、副总经理 592 0.00044‰
王子林 董事 592 0.00044‰
周贺云 董事 592 0.00044‰
刘绍礼 董事 592 0.00044‰
殷瑞钰 独立董事 0 0
陈佳贵 独立董事 0 0
郭爱恒 监事会主席 592 0.00044‰
侯存根 监事 592 0.00044‰
韩殿涛 监事 592 0.00044‰
冬文礼 监事 592 0.00044‰
徐向启 副总经理 592 0.00044‰
李连平 副总经理 592 0.00044‰
杨万臣 董事会秘书 592 0.00044‰
张春华 财务负责人 592 0.00044‰
上述人员所持有的股份已被锁定。
三、本公司董事、监事及高管人员在公司领取报酬的情况
2001年,本公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为84.71万元。其中,年度报酬在2.50-4.00万元之间的有4人,在4.00-5.50万元之间的有11人,6万元以上的2人。不在公司领取报酬的有：董事长王天义,董事刘纯明、刘玉印、孙国平、王子林、周贺云、刘绍礼、殷瑞钰、陈佳贵,监事会主席郭爱恒,监事韩殿涛。
独立董事殷瑞钰、陈佳贵每人每年从公司领取5万元（含税）津贴。独立董事参加董事会、股东大会或根据有关法律、法规及公司章程行使其他职权时发生的必要费用,包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。
第八章 公司治理结构
一、公司的独立性
本公司成立时,通过与集团公司签订《分立协议》、《经济关系总协议》及其后签署的补充协议,明确了本公司与集团公司的资产划分、财务分立等基本问题。根据中国证券监督管理委员会有关精神,本公司在1998年下半年实施了与集团公司财务、资产、人员＂三分开＂的内部整改方案,并于1998年12月份把具体的整改实施情况上报到证监会。
1、 公司的业务独立情况
本公司在产、供、销系统上独立完整。公司的生产系统独立并自成体系,包括烧结系统、炼铁系统、炼钢系统、轧钢系统和辅助生产系统、配套设施等；公司拥有自己的采购和销售系统,设立了供应处和销售公司。供应处定编82人,分设了13个科室；销售公司包括成品、半成品管理部门、后勤管理部门和销售业务部门,共有人员580人。
2、 公司的资产独立情况
（1）公司与集团公司产权关系明确,公司是由集团公司主体改制组建的,在设立时,集团公司作为独家发起人,将其主要生产经营性资产全部投入本公司,因此,公司资产独立完整,集团公司的出资全部足额到位,并完成相关的产权变更手续。
（2）公司的生产系统独立并自成体系,主要的生产系统包括烧结系统、炼铁系统、炼钢系统、轧钢系统和辅助生产系统、配套设施等资产完全归属于本公司。
根据1997年1月8日与集团公司签订的《分立协议》及《经济关系总协议》的补充协议,公司拥有注册号为179230号、152671号商标的所有权,拥有注册号为381679号商标的使用权,上述商标主要用于钢材（钢筋）、钢坯、铸铁管等商品标识。
目前,本公司生产经营共占用土地3318688.67平方米,该土地由集团公司以出让的方式获得土地使用权。根据1996年12月27日公司与集团公司签订的《土地租赁协议》,公司租赁使用上述土地,期限为50年,每年需支付租金930万元。
3、 公司的人员独立情况
（1）除公司董事长与集团公司董事长为同一人外,公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司内工作,未在集团公司兼职。
目前,集团公司已作出承诺,在一年内解决本公司董事长与集团公司董事长双重任职问题。
（2）公司董事及经理依据合法程序产生,不存在集团公司和政府部门干预公司董事会和股东大会的情况。董事候选人名单由上届董事会以提案方式提请股东大会决议；公司的总经理、副总经理、财务负责人等,由董事会聘任或解聘。2000年5月18日,公司召开了1999年度股东大会,选举产生了公司第三届董事会成员；2000年5月18日下午,召开了第三届董事会第一次会议,选举产生公司的董事长和副董事长,聘任了总经理及其他高级管理人员。
4、 公司的机构独立情况
公司的生产经营和行政管理完全独立于集团公司,办公机构和生产经营场所与集团公司清楚分开,不存在混合经营、合署办公的情况。公司现设置了18个生产性部门和14个职能管理部门。
5、 公司的财务独立情况
（1）公司设立有独立的财务部门,具备完善的财务核算体系,执行独立的财务会计制度。公司财务处定编122人,共设置了12个科室。所有财务人员均未在集团公司兼职。公司采取集中的财务管理模式,各职能部门均不设财务人员,公司财务制度健全、规范,运行良好。
（2）公司开设独立的银行帐户,基本帐户在中国工商银行唐钢办开立,帐号为：10302210001620。
（3）公司独立纳税,税务登记号为：冀地税二字130200104759628,国税冀字130203104759628。
（4）公司独立制定财务管理方面的决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
综上所述,公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与集团公司是完全分开的,公司具有独立完整的生产经营能力。
二、公司设立独立董事的情况
公司2002年5月28日召开的2001年股东大会选举殷瑞钰先生和陈佳贵先生为公司第三届董事会独立董事,并通过了《关于修改公司章程的议案》。在修改后的《公司章程》中,对独立董事作出了如下的规定：
第一百三十八条 公司设独立董事制度。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第一百三十九条 公司董事会成员中独立董事的人数为三名,其中至少一名为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。
第一百四十条 独立董事应当具备下列基本条件：
（1）根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
（2）具备本章程规定的独立性；
（3）具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（4）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验；
（5）本章程规定的其他条件。
第一百四十一条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事：
在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
中国证监会认定的其他人员。
第一百四十二条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。
第一百四十三条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定公布上述内容。
第一百四十四条 在选举独立董事的股东大会召开前,公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的,应同时报送董事会的书面意见。
对中国证监会持有异议的被提名人,可作为公司董事候选人,但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时,公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。
第一百四十五条 独立董事每届任期与其他董事相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。
第一百四十六条 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述《公司法》及本章规定的不得担任董事或独立董事的情形外,独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的,公司应将免职独立董事作为特别披露事项予以披露,被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的,可以作出公开声明。
第一百四十七条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于有关规定限定的最低人数时,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
第一百四十八条 独立董事除应当具有《公司法》和其他相关关法律、法规赋予董事的职权外,还具有以下特别职权：
（1）公司与关联人达成的总额高于三百万元或高于公司最近经审计净资产值的百分之五的关联交易应由独立董事认可后,提交董事会讨论。独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据；
（2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（3）向董事会提请召开临时股东大会；
（4）提议召开董事会；
（5）独立聘请外部审计机构或咨询机构；
（6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。
第一百四十九条 独立董事除履行前条所述职权外,还对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
（1）提名、任免董事；
（2）聘任或解聘高级管理人员；
（3）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（4）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于三百万元或高于公司最近经审计净资产值的百分之五的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（5）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
（6）公司章程规定的其他事项。
独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及理由；反对意见及理由；无法发表意见及其障碍。
如有关事项属于需要披露的事项,公司应当将独立董事的意见予以公告,独立董事出现意见分歧无法达成一致时,董事会应将各独立董事的意见分别披露。
第一百五十条 为保证独立董事有效行使职权,公司应当为独立董事提供必要的条件。
公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料,独立董事认为资料不充分的,可以要求补充。当二名或二名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项。
公司应当提供独立董事履行职责所必需的工作条件。董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助；独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的,董事会秘书应及时到深圳证券交易所办理公告事宜。
独立董事行使职权时,公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得干预其独立行使职权。
独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案,股东大会审议通过,并在公司年报中进行披露。
除上述津贴外,独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
三、重大经营决策的程序和规则
《公司章程》规定,公司的重大决策应由股东大会和董事会依法作出。股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权：决定公司经营方针和投资计划；审议批准董事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准变更募集资金投向；等。董事会行使下列职权：决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；在股东大会授权范围内决定公司的投资、融资、资产处置、担保等事项；制订公司变更募集资金投向的议案；等。
股东大会授权董事会以下投资决策权：单项投资不超过最近一年净资产的10%,全年累计投资额不超过净资产的20%。对于超过上述额度的投资,由董事会提出议案,经股东大会审议批准。公司于1999年10月15日制订了《对外投资管理暂行办法》,具体程序是,有关部门提出评审意见后,经主管经理审查,交公司经理办公会讨论通过后,报董事会审批。批准后,下达实施计划,同时明确项目实施单位和项目负责人。
总经理对董事会负责,行使下列职权：主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作；组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘；等。
根据公司的《财务会计制度》,公司由财务负责人全面负责组织和领导财务会计工作。公司实行统一领导、分级管理的体制,以公司为单位统一规划筹集资金,统一平衡使用资金,统一审定对外投资,各二级单位有权运用公司拨付的各项资金进行生产经营活动。
四、高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制
公司基于现有业务和发展战略的需要,制定了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制。
选择机制：根据公司业务发展的需要,由董事会决定公司的高级管理人员的聘任（其中副总经理由总经理提名）,任期一般为三年,可以连续聘任。
考评机制：由董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评,并根据考评结果决定本年度的奖金等级,岗位安排直至聘用与否。
激励机制：公司目前实行年终效益奖金制。为了更好的体现收入和贡献挂钩的原则,公司正着手制定对高级管理人员的年薪制和对科技人员的特殊贡献奖励制度。
约束机制：公司通过公司章程、劳动合同以及财务、人事管理等内部管理制度对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。
五、公司管理层对公司内部控制制度的评价及注册会计师意见
本公司管理层认为,公司现有的内部控制制度符合自身的生产经营特点和实际运行情况,在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。同时,根据公司在发展过程中的需要,管理层将不断改进和完善公司的内部控制制度。
河北华安会计师事务所的注册会计师对本公司内部控制制度出具了冀华会专字〖2002〗2014号的审核报告,其意见为：＂我们认为,贵公司按照财政部《内部会计控制规范》于2002年6月30日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。＂
第九章 财务会计信息
本公司聘请河北华安会计师事务所有限公司对本公司1999年12月31日、2000年12月31日、2001年12月31日和2002年6月30日的资产负债表,自1999年1月1日至2001年12月31日止三个会计年度和2002年1月1日至6月30日的利润表、利润分配表与现金流量表进行了审计。会计师已经出具了标准无保留意见的审计报告。本招股意向书中引用的财务数据,非经特别说明,均引自上述经审计的会计报表。
一、近三年比较报表
比较资产负债表（见附表）
比较资产负债表（续）（见附表）
比较利润及利润分配表（见附表）
比较现金流量表（见附表）
注：上述各表中,根据财政部财会〖2001〗17号文件,本公司结合实际情况,对固定资产、在建工程计提减值准备,并按规定对2000年度数据进行追溯调整。
二、2002年度中期会计报表附注
（一）公司采用的主要会计政策
1、执行的会计制度：执行财政部颁发的《企业会计制度》及其有关补充规定。
2、会计年度：公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：外币业务按发生时的市场汇率折算为人民币记帐,期末外币银行存款的帐户按期末市场汇率进行调整,所发生的汇兑损益,属于资本性支出的计入资产价值,属于收益性支出的计入当期损益。
6、现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、坏帐核算方法：坏帐损失采用备抵法核算,坏帐准备按应收款项（包括应收帐款和其它应收款）期末余额的帐龄分析计提,本公司根据债务单位的实际财务状况确定的坏帐准备计提比例如下：
应收帐款：
帐龄 坏帐准备比例（%）
1年内 5
1- 2年 10
2- 3年 30
3年以上 80
其它应收款：
帐龄 坏帐准备比例（%）
1年内 0
1-2年 10
2-3年 30
3年以上 80
坏帐确认标准
（1）因债务人已经破产或死亡,以其破产财产或遗产依法清偿后,仍然无法收回的应收帐款。
（2）因债务人逾期三年未能履行偿债义务,确实不能收回的应收款项,报董事会批准,可以确认为坏帐。
8、存货核算方法：存货按原材料、低值易耗品、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品等6类进行核算。原材料、在产品、自制半成品采用计划成本计价,月末调整为实际成本；委托加工材料采用实际成本计价；产成品入库采用实际成本计价,发出采用加权平均法核算；低值易耗品除轧辊外,采用一次摊销法,轧辊在领用和报废时分两次摊销。存货的盘存采用永续盘存制。
本公司存货跌价准备按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的数额计提。可变现净值指以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。
9、短期投资：核算公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。年度末,按短期投资的市价低于成本的数额提取短期投资跌价准备,计入投资收益。
10、长期投资：按长期股权投资、长期债权投资分别核算。对被投资企业有实际控制权或重大影响时按权益法核算,其他按成本法核算。
本公司在期末对长期投资逐项进行检查,对于被投资单位经营状况恶化等原因造成的可收回金额低于账面价值的差额,或有证据表明该项投资实质上已不能给企业带来经济利益的情况下,计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法：本公司拥有的使用期限超过一年的生产经营的劳动资料作为固定资产；不属于生产经营主要设备,单位价值在2000元以上,使用期限超过二年的劳动资料也作为固定资产。固定资产按《企业会计制度》规定采用实际成本计价。折旧方法采用直线法,固定资产类别分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备及其他五类。
12、在建工程核算方法：在建工程采用实际成本核算；在建工程结转固定资产的时点为工程完工并投入使用。
本公司在年度终了,对在建工程进行全面检查,有下列情形之一的,根据实际情况计提减值准备：
（1）长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；
（2）所建项目无论在性能上、还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、借款费用的会计处理方法：除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他的借款费用均于发生当期确认为费用,直接计入当期财务费用。为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用分别按以下规定处理：
（1）因借款发生的辅助费用的处理：因发行债券或安排专门借款而发生的发行费用及银行借款手续费,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的,金额较大的直接计入所购建的固定资产成本。金额较小的直接计入当期财务费用。
（2）因安排专门借款而发生的除发行费用和银行借款手续费以外的辅助费用,如果金额较大的,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时计入所购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态之后发生的辅助费用,直接计入当期财务费用。金额较小的在发生时直接计入财务费用。
（3）借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的处理：当同时满足下列三个条件,并且在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,应当开始利息资本化,在所购建固定资产达到预定可使用状态之后发生的,在发生时直接计入当期财务费用。
① 资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
利息资本化金额的计算方法：
每一会计期利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率
每笔资产支出实际占用的天数
累计支出加权平均数＝∑（ 每笔资产支出金额×————————————————）
会计期间涵盖的天数
资本化率确定原则：只借入一笔专门借款的,资本化率为该项借款的利率；借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。
14、收入确认原则：本公司按下列原则进行确认：
（1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制；
（3）与交易相关的经济利益能够流入企业；
（4）相关的收入和成本能够可靠地计量。
（二）税项
1、增值税：按照《增值税暂行条例》计征,即按销售收入的17%计算销项税,扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额缴纳。
2、营业税：按税法规定工程收入按3%计征,劳务、租金收入等按5%计算缴纳。
3、城建税和教育费附加：分别按应交增值税和营业税的7%、3.5%计算缴纳。
4、所得税：本公司2002年起依税法规定,按33%税率上交所得税,不再执行18%的所得税返还。
（三）利润分配
本公司的税后利润由董事会制定分配预案,经股东大会审议通过后实施。分配顺序如下：
（1）弥补以前年度亏损；
（2）提取10%的法定公积金；
（3）提取5--10%的法定公益金；
（4）提取任意盈余公积金；
（5）支付股利。
（四）会计政策、估计变更情况说明：
1、折旧率变更说明：
经董事会决定,在会计政策允许的范围内,从2002年1月1日起,在原有基础上提高固定资产折旧率20%,本期增提折旧46 587 982.44元。
2、本公司于2002年6月30日将应收款项坏帐准备计提方法由原来按应收款项（包括应收帐款和其它应收款）期末余额的25%计提,变更为按应收款项（包括应收帐款和其它应收款）期末余额的帐龄分析计提,本公司根据债务单位的实际财务状况重新确定的坏帐准备计提比例如下：
应收帐款：
帐龄 坏帐准备比例（%）
1 年 内 5%
1-2 年 10%
2-3 年 30%
3年以上 80%
其它应收款：
帐龄 坏帐准备比例（%）
1 年 内 0
1-2 年 10%
2-3 年 30%
3年以上 80%
由此造成本期多提坏帐准备40 263 727.45元。
（五）会计报表注释（单位：元）
1、货币资金：
2002年06月30日余额为人民币1 318 865 825.12元。
期末余额 期初余额
现 金 233 459.73 4 829 402.20
银行存款 1 307 995 538.77 1 190 812 332.90
其他货币资金 10 636 826.62 27 854 837.64
合计 1 318 865 825.12 1 223 496 572.74
2、短期投资：
2002年6月30日余额为人民币72 000 000.00元。
项 目 期末余额 期初余额
债权投资 72 000 000.00 60 700 000.00
股权投资
3、应收票据：
2002年6月30日余额为人民币1 350 166 973.94元,全部为银行承兑汇票。
种 类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 1 350 166 973.94 706 717 792.59
银行承兑汇票增长是由于销售收到的银行承兑汇票增加。
4、应收款项：
（1）应收帐款：
2002年6月30日余额为人民币84 378 946.89元,构成如下：
帐 龄 期末余额 期初余额
金额（原值） 比例% 坏帐准备 金额（原值） 比例% 坏帐准备
1年以内 52 441 081.39 31.74 2 622 054.07 125 424 888.81 25.77 31 356 222.20
1-2年 12 491 375.65 7.56 1 249 137.56 22 196 456.30 4.56 5 549 114.08
2-3年 6 517 693.60 3.94 1 955 308.08 130 877 432.72 26.90 32 719 358.18
3年以上 93 776 479.81 56.76 75 021 183.85 208 105 692.23 42.77 52 026 423.06
合 计 165 226 630.45 100.00 80 847 683.56 486 604 470.06 100.00 121 651 117.52
应收帐款前五名的累计总欠款金额为7110万元,占应收帐款总额的43.03%,应收帐款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
本年核销应收帐款坏帐8031万元。均为三年以上、债务单位破产或经多年催要确实无收回可能的应收款项。核销的坏帐中无关联交易的款项。
公司实行先收款（或银行承兑汇票）后发货的销售方式,并且加大了清欠力度,使应收帐款大幅度降低。
（2）其他应收款：
2002年6月30日余额为人民币28 234 582.64元：
帐龄 期末余额 期初余额
金额（原值） 比例% 坏帐准备 金额（原值） 比例% 坏帐准备
1年以内 19 054 997.73 49.35 42 660 177.65 76.88 10 665 044.41
1-2年 7 526 631.46 19.50 752 663.15 18 000.00 0.03 4 500.00
2-3年 0.00 0.00 75 007.44 0.14 18 751.86
3年以上 12 028 083.00 31.15 9 622 466.40 12 737 050.71 22.95 3 184 262.68
合 计 38 609 712.19 100.00 10 375 129.55 55 490 235.80 100.00 13 872 558.95
其他应收款主要项目：
其他应收款中欠款金额前五名的总欠款金额为2332万元,占其他应收款总额60.40 %。主要内容是超薄热带项目出国人员备用金1254万元,五矿贸易公司欠款1107.78万元。
其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
5、预付帐款：
2002年6月30日余额为人民币172 872 281.96元。构成如下：
帐 龄 期末余额 期初余额
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 120 436 510.86 69.67 158 417 649.96 94.62
1-2年 46 537 212.47 26.92 6 811 391.33 4.07
2-3年 5 467 151.95 3.16 199 125.61 0.12
3年以上 431 406.68 0.25 1 997 474.68 1.19
合 计 172 872 281.96 100.00 167 425 641.58 100.00
预付帐款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
6、存货：
2002年6月30日余额为人民币1 286 740 303.80元。构成如下：
项目 期末余额 存货跌价准备 期初余额 存货跌价准备
原材料 1 002 331 738.56 51 884 041.00 1 147 981 445.49 53 000 000.00
库存商品 128 764 268.20 99 724 812.94
低值易耗品 97 653 809.26 101 579 942.78
委托加工材料 32 946 126.77 22 174 672.63
自制半成品 22 705 477.47 95 232 170.82
在产品 54 222 924.54 77 065 255.76
合计 1 338 624 344.80 51 884 041.00 1 543 758 300.42 53 000 000.00
7、待摊费用：
2002年6月30日待摊费用余额为3 362 732.50元,全部为待摊的修理费。
8、长期投资：
2002年6月30日长期投资余额为85 800 000.00元,全部为长期投资中的其他投资。
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注册资本的比例
唐钢财务中心 20 000 000.00 17.00%
唐山微尔电子股份有限公司 5 200 000.00 26.00%
深圳北大招商投资有限公司 60 600 000.00 20.00%
合 计 85 800 000.00
长期投资按计提减值的规定无减值,以上投资按成本法核算。
9、固定资产及累计折旧：
2002年6月30日固定资产及累计折旧的余额分别为人民币9 234 712 271.78元和3 562 980 071.90元。
单位：元
项目 期末价值 本期增加 本期减少 期初价值
固定资产原值
房屋建筑物 3 885 038 485.06 3 873 052.00 3 888 911 537.06
通用设备 2 586 286 877.74 18 387 704.56 41 000.00 2 567 940 173.18
专用设备 1 909 741 325.64 16 801 728.39 1 892 939 597.25
运输设备 243 233 859.83 3 074 601.00 240 159 258.83
其它 610 411 723.51 3 205 918.81 607 205 804.70
合 计 9 234 712 271.78 41 469 952.76 3 914 052.00 9 197 156 371.02
累计折旧
房屋建筑物 1 040 408 171.66 85 823 168.90 954 585 002.76
通用设备 1 285 138 830.39 74 075 847.86 38 950.00 1 211 101 932.53
专用设备 774 342 586.95 104 004 411.54 670 338 175.41
运输设备 168 949 031.90 7 630 530.63 161 318 501.27
其它 294 141 451.00 9 627 480.66 284 513 970.34
合 计 3 562 980 071.9 281 161 439.59 38 950.00 3 281 857 582.31
净 值 5 671 732 199.88 5 915 298 788.71
本期基建完工转入固定资产30 647 616.05元,零星购置10 822 336.71元。
固定资产减值准备明细：
项目 期末价值 本期增加 本期减少 期初价值
房屋建筑物 62 979 390.73 62 979 390.73
通用设备 35 970 866.28 35 970 866.28
其它 3 483 621.83 3 483 621.83
合计 102 433 878.84 102 433 878.84
10、在建工程：
2002年6月30日余额为人民币759 647 366.62元。本期超薄热带工程增加较大。（见附表一）
用于确定利息资本化金额的资本化率为：月利率5.175‰。
在建工程减值准备2002年6月30日无余额,明细如下：
项 目 期末数 本期增加数 本期减少数 期初数 计提原因
北动澄清池工程 629 485.66 629 485.66 停建
二钢转炉煤气工程 580 363.20 580 363.20 停建
前期设计费 1 255 601.60 1 255 601.60 停建
二铁竖炉球团工程 200 951.40 200 951.40 停建
合 计 0 0 2 666 401.86 2 666 401.86
11、工程物资：
2002年6月30日余额1 133 524 119.04元。本期较期初增长较多,主要是由薄板工程预付设备款增加所致。
项 目 期末数 期初数
器材采购 17 736 459.35 38 498 923.91
库存材料 5 2640 084.65 62 883 098.29
库存设备 91 485 096.55 9 729 597.92
预付设备款 971 662 478.49 469 203 597.23
合 计 1 133 524 119.04 580 315 217.35
12、短期借款：
2002年6月30日余额为人民币698 400 000.00元。
借款类别 期末数 借款期限 月利率‰ 借款单位
保证 50 000 000 2001.07-2002.07 4.875 工商银行唐钢办
保证 30 000 000 2001.08-2002.08 4.875 工商银行唐钢办
保证 85 000 000 2001.09-2002.09 4.875 工商银行唐钢办
保证 30 000 000 2001.10-2002.10 4.875 工商银行唐钢办
保证 163 400 000 2001.12-2002.12 4.875 工商银行唐钢办
保证 40 000 000 2002.01-2003.01 4.875 工商银行唐钢办
保证 170 000 000 2002.02-2003.02 4.875 工商银行唐钢办
保证 60 000 000 2002.04-2003.04 4.875 工商银行唐钢办
保证 15 000 000 2001.09-2002.09 4.875 中国银行
保证 35 000 000 2001.11-2002.11 4.875 中国银行
保证 20 000 000 2002.03-2003.03 4.875 中国银行
合计 698 400 000
13、应付票据：
2002年6月30日余额为人民币179 300 000.00元。
期末余额 期初余额
179 300 000.00 240 000 000.00
全部是将在一年内到期的银行承兑汇票。
14、应付款项
（1）应付帐款：2002年6月30日余额为人民币509 833 132.66元。
期末余额 期初余额
509 833 132.66 457 269 710.80
其中：应付唐钢集团公司27 890 835.41元。
（2）预收帐款：
2002年6月30日余额为人民币436 834 754.28元。
期末余额 期初余额
436 834 754.28 413 447 494.09
其中：预收唐钢集团公司9 550 575.09元。期末无一年以上大额预收帐款。
（3）其他应付款：
2002年6月30日余额为人民币163 253 816.73元。
期末余额 期初余额
163 253 816.73 151 025 893.47
15、应付工资：
2002年6月30日余额为人民币421 392 509.46元。是属于前期实行工效挂钩办法计提的工资基金,不是拖欠性质。
16、未交税金：
2002年6月30日余额为人民币172 114 916.54元。
税 种 金额
增值税 195 032 623.77
所得税 -25 729 989.24
个人所得税 559 747.94
城市维护建设税 2 252 534.07
合 计 172 114 916.54
17、预提费用：
2002年6月30日余额为人民币242 879 642.42元。
期末余额 期初余额 结余原因
中修费 46 503 355.68 下半年支出
高炉大修费 196 376 286.74 150 000 000.00 正在使用
合 计 242 879 642.42 150 000 000.00
18、一年内到期的长期负债：
2002年6月30日余额为人民币414 330 000.00元。
借款单位 期末数 借款期限 月利率‰ 借款类别
工商银行唐钢办 67 000 000.00 1999.12-2002.12 4.950 保证
工商银行唐钢办 10 000 000.00 1996.12-2002.10 5.175 保证
工商银行唐钢办 31 500 000.00 1997.03-2002.10 4.800 保证
工商银行唐钢办 305 830 000.00 2000.01-2003.06 4.950 保证
合 计 414 330 000.00
19、长期借款：
2002年6月30日余额为人民币2 122 920 000.00元。
借款单位 期末数 借款期限 月利率‰ 备注 原因
建行冶金专业支行 351 920 000.00 2000.07-2003.10 4.950 保证 流动资金借款
建行冶金专业支行 317 000 000.00 1999.08-2006.08 5.175 保证 项目借款
建行冶金专业支行 39 000 000.00 2000.08-2005.08 5.025 保证 项目借款
工商银行唐钢办 168 000 000.00 2000.10-2003.12 4.950 保证 流动资金借款
工商银行唐钢办 79 000 000.00 2000.12-2005.10 5.175 保证 项目借款
工商银行唐钢办 18 000 000.00 1999.06-2005.06 5.025 保证 项目借款
中国银行 650 000 000.00 2000.12-2009.04 5.175 保证 超薄热带借款
中国银行 300 000 000.00 2002.02-2008.12 4.800 保证 超薄热带借款
农业银行 200 000 000.00 2001.06-2004.06 4.475 保证 流动资金借款
合 计 2 122 920 000.00
20、股本：
本期股本未变,详见附表。
21、资本公积：
2002年6月30日余额为3 256 500 063.63元。
项目 期末数 本期增加 本期减少 期初数 变动原因
股本溢价 2 995 089 760.16 2 995 089 760.16
资产评估增值 13 955 127.94 0 13 955 127.94
环保专项资产 2 448 000 551 440.40 0 1 896 559.60 专项拨款建成交付
项目拨款 159 480 000.00 159 480 000.00
债务重组收益 85 344&n