G 丰 乐2006年度中期报告全文
丰乐种业2006年度中期报告全文
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
独立董事李增智先生因公出差，未能亲自参加本次董事会，书面委托独立董事卓文燕先生代为表决。
公司董事长吴大香先生、主管会计工作负责人孙余江先生及会计机构负责人李卫东先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
本公司半年度报告未经审计。
目 录
第一节 公司基本情况简介 4
第二节 主要财务数据和指标 5
第三节 股本变动及主要股东持股情况 6
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 8
第五节 管理层讨论与分析 9
第六节 重要事项 12
第七节 财务报告 15
第八节 备查文件 63
第一节 公司基本情况简介
一、公司的法定中文名称：合肥丰乐种业股份有限公司
公司的法定英文名称：HEFEI FENGLE SEED CO.，LTD
二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G丰乐
股票代码：000713
三、公司注册地址：安徽省合肥市长江西路727号
办公地址：安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦
邮编：230031
国际互联网网址：http://www.fengle.com.cn
电子信箱：flzq@fengle.com.cn
四、公司法定代表人：吴大香
五、公司董事会秘书：徐松林
公司证券事务代表：纪钟
联系地址：安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦
电话：（0551）2239888、2239955
传真：（0551）2239957
电子信箱：xsl@fengle.com.cn
jz000713@sohu.com
六、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《证券日报》
登载报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司董事会秘书室
七、其他有关资料：
企业法人营业执照注册号：3400001300117
税务登记号码：（国税）皖字340100148974717
（地税）合字340104148974717
第二节 主要财务数据和指标
单位：元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末
比年初数增
减（%）
流动资产 599,787,460.64 699,305,892.4 -14.23
7
流动负债 565,259,600.24 648,601,664.2 -12.85
8
总资产 1,074,746,887.2 1,162,041,425 -7.51
8 .00
股东权益（不含少数股东 450,110,187.54 439,436,704.3 2.43
权益） 8
每股净资产 2.00 1.95 2.56
调整后每股净资产 1.91 1.90 0.53
报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比
上年同期增
减（%）
净利润 23,447,019.62 21,180,761.43 10.70
扣除非经常性损益后的净 21,761,612.02 24,360,636.09 -10.67
利润
每股收益 0.104 0.094 10.64
净资产收益率（%） 5.21 4.91 0.30
经营活动产生的现金流量 54,037,888.46 141,199,588.6 -61.73
净额 3
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注：扣除非经常性损益项目如下：
①补贴收入 144,000.00
②营业外收入 947,760.21
③转回的应收账款坏帐 434,129.89
④转回的其他应收款坏帐 530,610.43
⑤扣除减值准备后营业外支出 -371,092.93
非经常性损益合计 1,685,407.60
第三节 股本变动及主要股东持股情况
一、股本变动情况
报告期内公司股份总数未发生变化。因实施股权分置改革，公司股份结构发生如下变化:
股份变动情况表 单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送股 公 其 小计 数量 比例
行 积 他
新 金
股 转
股
一、有限 119,718 53.2 -34,74 -34,74 84,975, 37.7
售条件股 ,720 1% 2,822 2,822 898 7%
份
1、国家 119,700 53.2 -34,74 -34,74 84,951, 37.7
持股 ,000 0% 9,000 9,000 000 6%
2、国有
法人持股
3、其他 18,720 0.01 6,178 6,178 24,898 0.01
内资持股 % %
其中：
境内法人
持股
境内自然 18,720 0.01 6,178 6,178 24,898 0.01
人持股 % %
４、外资
持股
其中：
境外法人
持股
境外自然
人持股
二、无限 105,281 46.7 34,742 34,742 140,024 62.2
售条件股 ,280 9% ,822 ,822 ,102 3%
份
1、人民 105,281 46.7 34,742 34,742 140,024 62.2
币普通股 ,280 9% ,822 ,822 ,102 3%
2、境内
上市的外
资股
3、境外
上市的外
资股
4、其他
三、股份 225,000 100% 225,000 100%
总数 ,000 ,000
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二、截止报告期末本公司股东总数为34102户。
三、公司前十名股东和前十名流通股东持股情况如下：
单位：股
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股东总数 34102
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限 质押或冻
售条件股 结的股份
份数量 数量
合肥市种 国有股东 37.76 84951000 84951000 无
子公司
徐道翠 其他 0.52 1170388 未知
郑金玲 其他 0.51 1147738 未知
徐建闽 其他 0.25 559552 未知
王孝平 其他 0.25 559349 未知
张玮胜 其他 0.24 544050 未知
杨细素 其他 0.23 520000 未知
马萍 其他 0.22 504763 未知
郑仁昌 其他 0.22 485000 未知
上海钱正 其他 0.20 460000 未知
投资管理
有限公司
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
徐道翠 1170388 A股
郑金玲 1147738 A股
徐建闽 559552 A股
王孝平 559349 A股
张玮胜 544050 A股
杨细素 520000 A股
马萍 504763 A股
郑仁昌 485000 A股
上海钱正投资管理 460000 A股
有限公司
贾林 442895 A股
上述股东关联关系 上述股东中，已知第一大股东合肥市种子公司与其他
或一致行动的说明 股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知
其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知是否存
在关联关系。
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四、持股5%以上的股东所持股份在报告期内没有发生质押、冻结或托管等情况。
五、报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变化情况：
公司于2006年2月13日完成股权分置改革。非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股送3.3股普通股，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票因此发生如下变化：
1、公司原副董事长、董事、总经理王春生先生持股由期初7020股增加至9337股。
2、公司副董事长徐继萍女士持股由期初4680股增加至6224股。
二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
2006年2月18日，公司召开三届十五次董事会，审议通过了《关于同意王春生先生、张国良先生分别辞去相关职务》的议案：
因事业单位改制，经本人申请，中共合肥市委组织部下发企事干[2005]02号文，同意王春生先生、张国良先生退休。王春生先生向公司董事会提出申请，辞去担任的董事、副董事长和总经理职务；张国良先生提出申请，辞去担任的公司副总经理职务。
董事会从公司科研工作的实际需要出发，决定聘请张国良先生为公司首席育种专家。
第五节 管理层讨论与分析
管理层讨论与分析
报告期内，公司管理层认真落实董事会制定的2006年度工作目标，积极推动“团队建设”、“市场建设”和“品种建设”三大工作，强化品牌、制度创新，优化网络建设和科研体系，实施精细化管理，提高管理效率，公司的生产经营情况保持良好的发展态势。
报告期内,公司实现销售收入44618.62万元，与去年同期相比增加5455.10万元，增长13.93%；主营业务利润14310.74万元,与上年同期相比增加2696.97万元，增长23.22%；公司实现净利润2344.70万元，与上年同期相比增加226.63万元，增长10.70%。
上半年是公司水稻、玉米种子销售季节，公司紧紧抓住新农村建设的发展机遇，积极拓展销售市场，努力提高市场占有率，种业经营保持了稳步增长。报告期，公司种业销售收入24478.01万元，较去年同期增长3.17%；其中，玉米种子实现销售收入16262.77万元，比去年同期增长42.48%，创历史最好成绩。
公司农化公司经过多年的努力，在产品研发与推广、质量水平、市场网络拓展等方面取得了良好成绩，2006年6月农化公司被国家科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业。报告期，公司克服化工原料大幅上涨的不利因素，实现销售收入8976.67万元，比去年同期增长29.76%，产品市场占有率稳步提升。
香料公司2006年3月顺利通过GMP（药品生产质量管理规范）认证，取得了产品进入医药行业许可资格，成为食品与医药双认证企业，拓展了市场空间。报告期，公司新产品研发取得了新的突破，外贸出口继续保持稳步增长，实现销售收入8165.62万元，比去年同期增长37.6%，公司发展态势良好。
报告期，公司董事会鉴于谨慎性原则，对参股子公司深圳和君创业控股有限公司的投资提取减值准备，减少本期利润992.26万元（详见本报告第六节重要事项及三届十九次董事会决议公告）。
二、公司报告期内经营情况
主营业务范围：
农作物种子、农药、专用肥、植物生长素、农化产品、薄荷油及其衍生产品、农副产品及其深加工产品、速冻食品、花卉、包装材料生产、销售；全息生物技术学技术应用、开发；本企业自产产品及技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
2、公司主营业务收入和主营业务成本分行业、分产品构成情况：
（单位：万元）
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主营业务分行业情况
分行业或 主营业 主营业 主营业 主营业务 主营业务 主营业务
分产品 务收入 务成本 务利润 收入比上 成本比上 利润率比
率（％ 年同期增 年同期增 上年同期
） 减（％） 减（％） 增减（％
）
农业(种业 24,478. 14,310. 41.54% 3.17% -7.71% 6.89%
经营) 01 26
化学农药 8,976.6 7,492.5 16.53% 29.76% 33.97% -2.62%
制造业 7 7
旅馆业 2,997.3 845.78 71.78% 16.00% 3.31% 3.47%
2
农、林、 8,165.6 7,487.1 8.31% 37.60% 36.37% 0.83%
牧、渔服 2 2
务业
主营业务分产品情况
水稻类种 6,284.5 3,020.7 51.93% -40.90% -55.86% 16.29%
子 6 8
玉米类种 16,262. 9,792.9 39.78% 42.48% 30.51% 5.52%
子 77 9
油麦类种 98.96 67.17 32.13% -59.57% -29.41% -29.00%
子
农产品类 94.94 99.34 -4.63% -85.03% -80.65% -23.69%
棉麻类 284.26 196.19 30.98% 105.77% 64.07% 17.54%
西甜瓜类 1,360.3 1,060.7 22.02% 161.61% 246.19% -19.05%
4 7
蔬菜类 93.19 73.02 21.65% -34.74% -41.15% 8.53%
农化产品 8,976.6 7,492.5 16.53% 29.76% 33.97% -2.62%
7 7
酒店餐饮 2,997.3 845.78 71.78% 16.00% 3.31% 3.47%
经营 2
香料产品 8,165.6 7,487.1 8.31% 37.60% 36.37% 0.83%
经营 2 2
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额0.00万元。
3、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化情况： 单位：人民币元
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序 项目 金额 增减数（＋－ 增减（
号 2006年1－6月 2005年1－6月 ） ％）
1 主营业务收 446,186,248. 391,635,259. 54,550,988.51 13.93
入 39 88
2 主营业务利 143,107,416. 116,137,754. 26,969,662.49 23.22
润 60 11
3 净利润 23,447,019.6 21,180,761.4 2,266,258.19 10.70
2 3
4 现金及现金 73,497,762.2 42,581,682.5 30,916,079.77 72.60
等价物净增 7 0
加额
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说明：（1）主营业务收入增长13.93%主要原因是：报告期公司强抓市场机遇，通过加强营销网络建设和新产品开发与推广，努力拓展市场，公司种业、农化、酒店和香料四大经营业务均取得了增长。其中：种业经营增长3.17%；农化经营增长29.76%；酒店经营增16%；香料经营增长37.6%。
（2）报告期公司主营业务利润增长23.22%，但净利润只增长10.70%相对较少，主要原因是：本报告期公司出于谨慎性原则，对参股子公司深圳和君创业控股有限公司的投资净额提取了全额减值准备，减少本期利润992.26万元。
4、主营业务分地区情况： （单位：万元）
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%）
国内 39548.09 9.01
国外 5070.53 75.78
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5、报告期内单个参股公司的投资收益对公司净利润影响未达10%。
6、经营中的问题与困难
本公司是主要从事种业经营的农业类上市公司，由于受季节和自然气候因素的影响，公司种子产品的生产和销售季节性十分明显，制约了公司的经营规模和经济效益的快速提升。
三、公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金使用及以前期间募集资金延续到报告期的情况。
2、非募集资金投资情况
截止报告日合肥双墩种子基地（含科研、生产温室大棚）投资共5113.98万元；合肥化工园农化合成基地项目，完成投资564.06万元，因项目处于建设期间，尚未产生效益。
重要事项
一、公司治理情况说明
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及证监会相关法律法规的规定，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，公司治理情况与中国证监会有关文件要求基本一致。
公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况
经华证会计师事务所审计，本公司2005年度实现净利润24,199,999.54元，提取法定公积金2,836,870.62元，提取法定公益金2,836,870.62元，加以前年度留存未分配利润27,761,928.18元，减2004年度利润分配11,250,000.00元，年末可供股东分配的利润为35,038,186.48元。2005年度利润分配方案为：以2005年期末公司总股本22500万股为基数，向全体股东每10股派现金0.30元（含税），共计6,750,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。
公司于2006年7月25日，在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布了《分红派息公告》，股权登记日是2006年7月28日，除息日是2006年7月31日。
三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内，公司资产收购、出售或处置事项：
2006年2月22日，本公司与合肥市种子公司在合肥签订《股权转让协议》。本公司以现金1378.93万元，受让合肥市种子公司持有的安徽丰乐大酒店有限责任公司1600万元股权。产权过户工作已完成（详见2005年10月26日《三届十四次董事会决议公告》和2006年2月25日《关联交易公告》）。
五、本公司继续托管皖东丰乐、皖南丰乐、阜阳丰乐他方股权。
六、报告期内，公司关联交易情况
1、根据2005年10月24日召开的三届十四次董事会议审议通过的《关于受让合肥市种子公司持有的1600万元丰乐大厦公司股权》的议案。2006年2月22日，本公司与合肥市种子公司签订了《股权转让协议》。本公司以现金1378.93万元，受让合肥市种子公司持有的安徽丰乐大酒店有限责任公司1600万元股权。
公司于2006年2月25日，在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上对该关联交易进行了公告。
2、2006年4月17日，公司召开三届十七次董事会，审议通过了《关于同意合肥丰乐房地产开发有限公司增资扩股并调整“南艳湖花园”房地产项目》的议案。
2006年4月27日，本公司控股子公司合肥丰乐房地产开发有限公司与合肥丰大房地产开发有限责任公司签订协议，合肥丰大房地产开发有限责任公司以持有的303亩商业开发土地以中介机构评估后的净值作价，对合肥丰乐房地产开发有限公司进行增资扩股，并对2005年6月3日，丰大房地产公司与丰乐房地产开发公司签订的联合开发“南艳湖花园”房地产项目进行调整，原项目由增资后的丰乐房地产开发公司实施。
2006年5月28日，公司召开2006年第一次临时股东大会，批准了上述议案。
详见公司于2006年4月19日、4月29日和5月30日，在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公告的《三届十七次董事会决议公告》、《关联交易公告》、《关联交易补充公告》和《2005年度股东大会决议公告》。
3、关联担保事项
（1）截止2006年6月30日，本公司之控股股东合肥市种子公司为本公司借款9,000万元提供担保；
（2）截止2006年6月30日，本公司之控股股东合肥市种子公司为本公司子公司安徽丰乐农化有限责任公司出具1,700万元银行承兑汇票提供连带责任担保。
七、关于重大担保事项
1、2006年5月18日，公司召开三届十八次董事会，审议通过了《关于公司为子公司提供2000万元银行贷款担保的议案》。为了支持全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司的发展，董事会经研究，同意公司为其向银行申请人民币2000万元流动资金贷款提供担保，担保期限以保证合同规定的期限为准。
除此以外，截止本公告日，公司没有其他对外担保事项，也没有为控股、参股子公司提供担保事项。
2、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的证监字[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（简称“通知”）精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真负责的核查，现就有关问题说明如下：
为了支持全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司的发展，2006年5月18日，公司召开三届十八次董事会，审议通过了《关于公司为子公司提供2000万元银行贷款担保的议案》。董事会经研究，同意公司为其向银行申请人民币2000万元流动资金贷款提供担保，担保期限以保证合同规定的期限为准。
除此以外，我们没有发现公司其他为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
八、报告期内，公司无委托理财事项发生。
九、关于对深圳和君创业控股有限公司的投资计提减值准备事项
2004年12月29日，公司召开三届九次董事会审议通过了《关于收回对参股子公司深圳和君创业控股有限公司投资的议案》。董事会同意按照2004年7月28日和君公司临时股东大会通过的和君公司减资方案，以截止2004年6月30日资产评估结果为基础确定我公司持有的股权价值，收回对和君公司的投资。
本公司在2004年度报告中，根据深圳深信会计师事务所出具《资产评估报告书》（深信综评字[2005]第001号），对和君公司投资进行了财务处理，计提了减值准备。
为了收回对和君公司的投资，公司采取了各种可能的措施，但减少注册资本涉及一系列公示、债权人协商等法律程序，手续烦琐，减资事宜一直没有落实。公司董事会鉴于谨慎性原则，在2005年公司中期报告中增加提取1,000万元对和君公司的投资减值准备。计提后公司对和君公司投资的账面成本为32,078,334.83元，已提减值准备为22,155,709.14元，净值9,922,625.69元。
目前，和君公司的财务状况不佳，业务持续萎缩。我公司由于持股比例小，对其控制力有限，无法预测未来所能收回的投资数额。为此，公司董事会鉴于谨慎性原则，决定在本报告期提取对和君公司投资的减值准备9,922,625.69元，计提后公司对和君公司投资的账面成本为32,078,334.83元，已提减值准备为32,078,334.83元，净值为0。
十、股权分置改革事项
我公司于2005年12月23日启动股权分置改革工作，2006年1月24日召开股权分置改革相关股东会议，经过股东表决，股权分置改革方案以参会股东投票总赞成率99.03%、流通股东赞成率95.29%获得通过。股权分置改革方案于2006年2月13日实施，公司股票于2006 年2月14日复牌。详情见刊登在2006年1月25日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网上《相关股东大会决议公告》，和刊登在2006年2月10日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮网上《股权分置改革实施公告》。
十一、重要事项信息索引
1、关于受让合肥市种子公司持有的1600万元丰乐大厦公司股权关联交易公告，详见2006年2月25日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。
2、关于同意合肥丰乐房地产开发有限公司增资扩股并调整“南艳湖花园”房地产项目关联交易公告，详见2006年4月19日和29日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。
第七节 财务报告
一、 本财务报告未经审计
二、 会计报表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并资产负债表
编制单位：合肥丰乐种 单位：人民币
业股份有限公司 元
资产 附注 2006-6-30 2005-12-31
流动
资产
：
货币 73,497,762.27 111,905,309.0
资金 1
短期 1,769,105.42 1,769,105.42
投资
应收 3,235,774.00 3,635,458.50
票据
应收
股利
应收
利息
应收 51,733,949.69 50,568,352.11
账款
其他 38,332,754.66 32,092,507.97
应收
款
预付 140,644,290.35 94,193,636.51
账款
应收 36,757.16 67,732.85
补贴
款
存货 289,992,195.56 404,366,351.4
1
待摊 544,871.53 707,438.69
费用
一年
内到
期的
长期
债权
投资
其他
流动
资产
流动 599,787,460.64 699,305,892.4
资产 7
合计
长期
投资
：
长期 34,142,422.50 35,587,534.22
股权
投资
长期
债权
投资
长期 34,142,422.50 35,587,534.22
投资
合计
合并
价差
固定
资产
：
固定 384,734,483.44 385,042,400.4
资产 0
原价
减： 68,831,647.28 62,317,895.32
累计
折旧
固定 315,902,836.16 322,724,505.0
资产 8
净值
减：
固定
资产
减值
准备
固定 315,902,836.16 322,724,505.0
资产 8
净额
工程 - -
物资
在建 73,961,060.79 52,459,105.56
工程
固定 - -
资产
清理
固定 389,863,896.95 375,183,610.6
资产 4
合计
无形
资产
及其
他资
产：
无形 39,476,571.92 37,225,015.95
资产
长期 11,476,535.27 14,739,371.72
待摊
费用
其他
长期
资产
无形 50,953,107.19 51,964,387.67
资产
及其
他资
产合
计
递延
税项
递延
税项
借项
资产 1,074,746,887.28 1,162,041,425
总计 .00
法定 财务负责人：孙余江 会计主管：李卫东
代表
人：
吴大
香
合并资产负债表(续)
编制单位：合肥丰乐种 单位：人民币
业股份有限公司 元
负债 附注 2006-6-30 2005-12-31
及股
东权
益
流动
负债
：
短期 242,810,451.81 276,378,401.8
借款 9
应付 17,000,000.00 15,190,000.00
票据
应付 32,615,697.02 102,201,800.5
账款 5
预收 119,302,200.80 123,185,414.0
账款 2
应付 5,436,407.35 5,845,933.21
工资
应付 5,020,994.05 4,328,561.74
福利
费
应付 6,750,000.00 -
股利
应交 1,748,423.46 3,715,447.16
税金 &