燕京啤酒2006年第一季度报告
股票简称:燕京啤酒 股票代码:000729
北京燕京啤酒股份有限公司2006年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 公司负责人李福成先生、主管会计工作负责人赵春香女士及会计机构负责人曾启明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 燕京啤酒
股票代码 000729
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘翔宇 徐月香
联系地址 北京市顺义区双河路9号 北京市顺义区双河路9号
电话 010－89490729 010－89490729
传真 010－89495569 010－89495569
电子信箱 securities@yanjing.com.cn securities@yanjing. com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 8,434,060,759.64 7,964,147,543.84 5.90
股东权益（不含少数股东权益） 4,601,442,400.53 4,508,838,517.10 2.05
每股净资产 4.47 4.42 1.13
调整后的每股净资产 4.40 4.38 0.46
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 254,958,279.93 254,958,279.93 106.32
每股收益 0.014 0.014 (30.00)
每股收益（注） 0.013 - -
净资产收益率 0.3109 0.3109 减少0.009个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.3029 0.3029减少0.0023个百分点
注:截止2006年4月19日(公司股权分置改革相关股东会股权登记日)，公司发行的“燕京转债”（代码：125729）已有686,646,800元转成公司发行的股票“燕京啤酒”（代码：000729），“燕京转债”尚有13,353,200元在市场流通。按“燕京啤酒”总股本1,098,395,281股计算的每股收益为0.013元/股。
非经常性损益项目
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 435,318.47
以上影响所得税 65,297.77
合计 370,020.70
2.2.2 财务报表（见附表）
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 49,964
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的数
股东名称（全称） 种类
量（股）
申银万国－花旗－UBS LIMITED 43,302,428.00 A股
海通－中行－富通银行 17,047,757.00 A股
中国工商银行－裕元证券投资基金 12,500,000.00 A股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 10,348,308.00 A股
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 9,099,631.00 A股
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 8,146,859.00 A股
中国工商银行－天元证券投资基金 8,000,000.00 A股
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 8,000,000.00 A股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 4,419,792.00 A股
交通银行－海富通精选证券投资基金 4,170,000.00 A股
2.4 报告期末“燕京转债”股东总数及前十名持有人情况表
报告期末“燕京转债”持有人总数 419
前十名“燕京转债”持有人情况
期末持有转债数量
股东名称（全称）
（张）
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 728,935
中国人寿保险股份有限公司 304,260
中油财务有限责任公司 300,000
申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 276,280
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 236,905
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 234,421
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 219,012
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED 216,626
中国人寿保险（集团）公司 194,085
银河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 190,200
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司按照年初制定的计划，在加强基础管理工作、加强对外投资的管理和控制、加强市场开发和管理、加强产品结构调整、加强节能降耗力度等方面做了大量工作，圆满完成一季度工作计划。
公司第一季度共销售啤酒597,680千升，比去年同期增长32.27%，加上受托经营管理的企业共销售啤酒635,383千升；实现销售收入119,005万元，比去年同期增长31.02%；实现净利润1,431万元，比去年同期增长5.51%。公司外埠企业继续加强深度分销和市场规范化管理，效果显著。其中燕京赤峰公司销售啤酒35,621千升，同比增长22.59%；燕京包头公司销售啤酒38,887千升，同比增长54.67%；燕京漓泉公司销售啤酒118,112千升，同比增长39.36%。
公司年内将继续采取各种措施，使公司成本控制能力、市场控制能力和盈利能力进一步提高。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
酒精及饮料酒制造业 119,004.57 77,369.41 34.99%
主营业务分产品情况
啤酒 113,402.18 73,074.69 35.56%
报告期内本公司没有向控股股东及其子公司销售产品。
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
公司产品属于季节性产品，每年的5至10月份为产品的生产旺季。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）“燕京转债”担保人为北京控股有限公司，报告期内其盈利能力、资产状况和信用未发生重大变化。
（2）公司资信变化情况、负债情况以及在未来年度还债的现金安排
报告期内本公司资信状况未发生变化。报告期末公司总资产8,434,060,759.64元，资产负债率34.27%。公司将积极创造条件，吸引转债持有人在可转债到期日前实施债权转股权，如若转债到期前不能实现全部转股，则公司将遵照以下偿债计划向没有转股的转债持有人还本付息：
公司将首先以本次募集资金投资项目的良好收益进行偿债；
当募集资金投资项目尚未产生收益或收益未能满足偿债要求时公司将以自有资金进行偿付；
当上述偿债措施依然未能满足偿债要求时，本次可转债的担保人－北京控股有限公司将遵照担保协议和担保函对燕京转债持有人进行偿付。
目前，“燕京转债”流通面值少于3,000万元，已停止交易，具体情况见公司4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于“燕京转债”停止交易的公告》。
（3）公司于2006年3月1日完成转让北京三元食品股份有限公司股权的过户工作。
（4）公司于2006年4月27日召开股权分置改革相关股东会，具体情况见公司4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
非经营性资金占用及清欠进展情况
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
4 备查文件目录
4.1 载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签字并盖章的财务报表。
董事长：李福成
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
2006年4月28日
资产负债表
单位名称：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2006年3月31日 2005年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 629,060,825.52 227,009,575.59 468,725,865.90 213,719,331.60
短期投资
应收票据 5,567,979.00 22,239,391.60 13,338,821.60
应收股利 400,000.00
应收利息
应收帐款 156,926,600.28 70,365,901.03 128,696,895.76 70,052,876.08
其他应收款 324,407,862.62 805,654,084.94 147,710,003.27 617,350,727.40
预付帐款 280,185,892.76 239,052,609.60 246,758,937.65 189,974,460.13
应收补贴款
存货 1,220,084,215.47 489,024,649.29 1,160,363,592.56 456,491,804.06
待摊费用 18,452,275.23 9,328,319.02 7,711,522.54 2,266,967.79
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,635,085,650.88 1,840,435,139.47 2,182,206,209.28 1,563,194,988.66
长期投资：
长期股权投资 132,075,389.21 2,674,377,400.61 132,456,137.38 2,663,884,774.69
长期债权投资
长期投资合计 132,075,389.21 2,674,377,400.61 132,456,137.38 2,663,884,774.69
固定资产：
固定资产原价 8,306,564,413.63 2,866,526,520.49 8,258,728,823.41 2,856,041,580.87
减：累计折旧 3,109,696,298.23 1,225,216,990.27 2,989,567,274.23 1,186,330,019.00
固定资产净值 5,196,868,115.40 1,641,309,530.22 5,269,161,549.18 1,669,711,561.87
减：固定资产减值准备 30,484,912.55 2,247,894.96 30,484,912.55 2,247,894.96
固定资产净额 5,166,383,202.85 1,639,061,635.26 5,238,676,636.63 1,667,463,666.91
工程物资 11,495,360.33 9,106,337.21
在建工程 286,679,917.67 4,907,182.78 196,581,549.07 2,218,500.00
固定资产清理
固定资产合计 5,464,558,480.85 1,643,968,818.04 5,444,364,522.91 1,669,682,166.91
无形资产及其他资产：
无形资产 177,853,442.50 179,364,650.72
长期待摊费用 24,487,796.20 23,731,141.98 25,756,023.55 25,131,281.55
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 202,341,238.70 23,731,141.98 205,120,674.27 25,131,281.55
递延税项：
递延税款借项
资产总计 8,434,060,759.64 6,182,512,500.10 7,964,147,543.84 5,921,893,211.81
公司负责人：李福成 总会计师： 赵春香 编制人：曾启明
资产负债表（续）
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2006年3月31日 2005年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 1,028,800,000.00 590,000,000.00 840,800,000.00 410,000,000.00
应付票据 42,935,617.27 7,000,000.00 24,875,520.26 7,000,000.00
应付帐款 317,034,480.32 7,734,695.73 258,356,329.04 18,762,653.14
预收帐款 141,084,362.18 14,936.00 45,068,500.99 5,667,676.34
应付工资 14,492,016.93 12,266,506.61
应付福利费 61,885,006.54 14,706,850.70 61,306,243.51 14,788,118.57
应付股利 8,957,012.89 9,224,436.79
应交税金 102,148,536.00 19,822,196.64 76,987,187.07 35,547,175.90
其他应交款 7,979,966.39 516,398.07 7,739,824.38 632,865.49
其他应付款 387,089,295.77 174,259,412.00 386,307,526.15 136,039,823.89
预提费用 14,163,879.83 5,044,218.63 2,305,494.64 1,698,007.97
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,126,570,174.12 819,098,707.77 1,725,237,569.44 630,136,321.30
长期负债：
长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券 500,244,658.15 500,244,658.15 572,162,739.75 572,162,739.75
长期应付款 560,447.20 560,447.20
专项应付款 9,998,000.00 5,300,000.00 17,248,000.00 5,300,000.00
其他长期负债 1,550,000.00
长期负债合计 762,353,105.35 755,544,658.15 789,971,186.95 777,462,739.75
递延税项：
递延税款贷项 1,531,762.77 1,531,762.77 1,531,762.77 1,531,762.77
负债合计 2,890,455,042.24 1,576,175,128.69 2,516,740,519.16 1,409,130,823.82
少数股东权益 942,163,316.87 938,568,507.58
股东权益：
股 本 1,029,890,484.00 1,029,890,484.00 1,019,446,039.00 1,019,446,039.00
资本公积 2,220,275,933.86 2,220,178,805.86 2,152,422,597.16 2,152,325,469.16
盈余公积 634,184,115.71 565,475,472.78 634,184,115.71 565,475,472.78
其中：法定公益金 253,500,396.46 229,928,973.25 253,500,396.46 229,928,973.25
未分配利润 717,091,866.96 790,792,608.77 702,785,765.23 775,515,407.05
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 4,601,442,400.53 4,606,337,371.41 4,508,838,517.10 4,512,762,387.99
负债和股东权益总计 8,434,060,759.64 6,182,512,500.10 7,964,147,543.84 5,921,893,211.81
公司负责人：李福成 总会计师： 赵春香 编制人：曾启明
利 润 表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2006年1-3月份 2005年1-3月份
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,190,045,656.90 434,815,165.58 909,648,514.87 366,505,062.29
减：主营业务成本 773,694,119.09 288,684,960.56 609,942,141.06 255,349,881.35
主营业务税金及附加 143,352,387.27 47,735,241.82 114,176,644.14 41,258,673.82
二、主营业务利润 272,999,150.54 98,394,963.20 185,529,729.67 69,896,507.12
加：其他业务利润 6,302,513.11 4,201,738.14 4,261,693.02 3,119,935.48
减:营业费用 116,426,014.85 42,591,532.52 64,922,852.04 16,879,670.59
管理费用 124,738,631.81 43,426,867.89 100,643,743.05 36,779,004.44
财务费用 14,731,526.97 5,854,493.69 7,854,167.75 4,513,757.03
三、营业利润 23,405,490.02 10,723,807.24 16,370,659.85 14,844,010.54
加：投资收益 19,251.83 5,932,625.92 60,714.16 1,991,089.39
补贴收入 3,280,470.00 3,077,728.00
营业外收入 1,484,862.51 300,614.82 1,139,054.90 44,910.07
减：营业外支出 1,049,544.04 30,803.45 408,093.37
四、利润总额 27,140,530.32 16,926,244.53 20,240,063.54 16,880,010.00
减：所得税 9,657,358.58 1,649,042.81 7,460,092.33 2,233,338.11
减：少数股东损益 3,177,070.01 -779,186.63
加：未确认的投资损失
五、净利润 14,306,101.73 15,277,201.72 13,559,157.84 14,646,671.89
公司负责人：李福成 总会计师： 赵春香 编制人：曾启明
利 润 分 配 表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2006年1-3月份 2005年1-3月份
合并 母公司 合并 母公司
一、净利润 14,306,101.73 15,277,201.72 13,559,157.84 14,646,671.89
加：年初未分配利润 702,785,765.23 775,515,407.05 703,457,363.67 742,920,049.38
其他转入
二、可供分配的利润 717,091,866.96 790,792,608.77 717,016,521.51 757,566,721.27
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 717,091,866.96 790,792,608.77 717,016,521.51 757,566,721.27
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 717,091,866.96 790,792,608.77 717,016,521.51 757,566,721.27
公司负责人：李福成 总会计师： 赵春香 编制人：曾启明
现金流量表
2006.1-3
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元
附
项 目 合并 母公司
注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,572,702,239.00 510,318,330.26
收到的税费返还 6,832,904.00
收到的其他与经营活动有关的现金 70,130,697.67 75,692,801.86
现金流入小计 1,649,665,840.67 586,011,132.12
购买商品、接受劳务支付的现金 927,573,924.28 412,473,991.58
支付给职工以及为职工支付的现金 127,551,375.36 44,787,813.53
支付的各项税费 224,467,230.12 82,773,689.27
支付的其他与经营活动有关的现金 115,115,030.98 55,519,475.51
现金流出小计 1,394,707,560.74 595,554,969.89
经营活动产生的现金流量净额 254,958,279.93 -9,543,837.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,696,624.68 3,212,119.00
收到的其他与投资活动有关的现金 110,845.11 -
现金流入小计 3,807,469.79 3,212,119.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 211,976,775.17 41,645,197.24
投资所支付的现金 109,422,305.00 159,422,305.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 321,399,080.17 201,067,502.24
投资活动产生的现金流量净额 -317,591,610.38 -197,855,383.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 275,000,000.00 230,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 275,000,000.00 230,000,000.00
偿还债务所支付的现金 37,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,031,709.93 9,310,535.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 52,031,709.93 9,310,535.00
筹资活动产生的现金流量净额 222,968,290.07 220,689,465.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 160,334,959.62 13,290,243.99
公司负责人：李福成 总会计师：赵春香 会计机构负责人：曾启明
现金流量表(续)
2006.1-3
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司
单位：人民币元
项 目 附注 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 14,306,101.73 15,277,201.72
加：少数股东本期损益 3,177,070.01
计提的资产减值准备
固定资产折旧 123,344,798.89 41,435,203.09
无形资产摊销 1,144,055.64
长期待摊费用摊销 1,432,574.82 1,400,139.57
待摊费用减少（减：增加） -10,758,165.30 -7,061,351.23
预提费用增加（减：减少） 10,409,825.31 2,559,565.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -245,373.83 -171,929.48
固定资产报废损失 27,367.89 27,367.89
财务费用 16,419,733.57 11,481,198.40
投资损失（减：收益） -19,251.83 -5,932,625.92
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -60,080,762.57 -41,391,214.22
经营性应收项目的减少（减：增加） 101,144,330.42 -68,776,806.41
经营性应付项目的增加（减：减少） 54,655,975.18 41,609,413.18
其他
经营活动产生的现金流量净额 254,958,279.93 -9,543,837.77
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 73,737,781.70 73,737,781.70
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 629,060,825.52 227,009,575.59
减：现金的期初余额 468,725,865.90 213,719,331.60
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 160,334,959.62 13,290,243.99
公司负责人：李福成 总会计师：赵春香 会计机构负责人：曾启明