葫芦岛锌业股份有限公司招股说明书概要
HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD.
(辽宁省葫芦岛市)
(人民币普通股)90,000,000股
重要提示:本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书的全文方为本次发售股票的正式法律文件。投资人在作出认购本股的决定前,应首先仔细阅读招股书全文,并以全文作为投资决定的依据。
(单位:人民币元) 面值 发行价 发行费用 募集资金
每 股 1.00 7.42 0.167 7.253
合 计 90,000,000 667,800,000 15,000,000 652,800,000
发行方式:全额预缴款、比例配售、余款转存发行期:1997年6月11 日至1997年6月18日
拟上市地:深圳证券交易所
主承销商:国泰证券有限公司
副主承销商:沈阳北方证券公司
上市推荐人:国泰证券有限公司华夏证券有限公司
一、释义
在本招股说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下意义:
公司(本公司)指葫芦岛锌业股份有限公司
发行人指葫芦岛锌业股份有限公司
总公司指中国有色金属工业总公司
本次发行指本次向社会公众公开发行9000万股社会公众股
主承销商指国泰证券有限公司
A股指每股面值为1.00元之记名式人民币普通股
元指人民币元
二、绪言
本招股说明书概要是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行 与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)
》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则(试行)》及国家、省、市人民政府现行有关有价证券管理规定,经董事会批准为本次股票 发行向社会公众提供本公司有关情况而编制的。
本公司董事会愿就本招股说明书概要所载资料在刊发当日的真实性 、准确性、完整性承担个别的和连带的责任,并深信就其所知而言并无 隐瞒和遗漏任何重大事实,致令本招股说明书概要有任何误导或虚假成 份。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定,均不表明 其对发行人所发行的股票的价值或投资人的收益作出实质性的判断和保证。
新发行的股票是根据本说明书概要所载明的资料申请发行的。除本 发行人和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书概 要中列载的信息和对本说明书概要作任何解释或者说明。
三、发售新股的有关当事人
1、发行人:
葫芦岛锌业股份有限公司
地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
法定代表人:郭宗昌
电话:(0429)2102841
传真:(0429)2104084
联系人:曲路新
2、主承销商及上市推荐人:
国泰证券有限公司
法定地址:上海市浦东新区乳山路61号
法定代表人:金建栋
办公地址:北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆乡园
电话:010-68483935
传真:010-68483942
联系人:冯立亮、陈福民
3、副主承销商:沈阳北方证券公司
地址:沈阳市沈河区市府大路261号
法定代表人:王兴明
电话:(024)2710160
传真:(024)2712044
联系人:窦新春、吴红瑛
4、分销商:湖北证券公司
地址:武汉市武昌区彭刘杨路232号
法定代表人:陈浩武
电话:(010)62184601
传真:(010)62184601
联系人:徐海啸
5、分销商:中兴信托投资有限责任公司
地址:北京市宣武区广安门外南滨河路7号
法定代表人:梁冶萍
电话:(010)63476916
传真:(010)63474260
联系人:吴书骏
6、分销商:海南港澳国际信托投资有限公司
地址:海南省海口市滨海新村588号
法定代表人:李耀祺
电话:(0898)8513372
传真:(0898)8513379
联系人:王雪梅
7、分销商:福建闽发证券有限公司
地址:福建省福州市五一中路199号
电话:(0591)3355804
传真:(0591)3355804
联系人:王学
8、分销商:中国科技国际信托投资公司
地址:北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心四层
法定代表人:张钢
电话:(010)64953021
传真:(010)64953031
联系人:吴涛
9、分销商:海南省证券公司
地址:海南省海口市滨海大道珠江广场
法定代表人:文哲
电话:(0898)6781562
传真:(0898)6700902
联系人:刘滨沙
10、分销商:辽宁省证券公司
地址:辽宁省沈阳市沈河区市府大路路262号
电话:(024)2790072
传真:(024)2790090
联系人:王学晖卿
11、分销商:鞍山证券有限公司
地址:辽宁省鞍山市铁东区前进路2号
法定代表人:王宝连
电话:(021)62587858
传真:(021)62531998
联系人:刘宏伟
12、发行人法律顾问:君合律师事务所
地址:北京市和平宾馆19层
电话:(010)65134500
传真:(010)65134570
经办律师:赵燕士、肖微
13、主承销商法律顾问:众鑫律师事务所
地址:北京海淀区奥林匹克饭店318室
电话:(010)62172836
传真:(010)62172846
经办律师:孙广亮、王云杰、蒋兆康
14、会计师事务所:北京兴华会计师事务所
地址:北京市阜城门外大街2号
经办注册会计师:王全洲、袁连生
电话:(010)68587592
传真:(010)68587594
联系人:袁连生
15、资产评估机构:中庆会计师事务所
地址:北京市西城区西章胡同9号
经办评估人员:胡亚民、丁英杰
电话:(010)62256753
传真:(010)62256753
联系人:文铮、王芸
16、资产评估确认机构:国家国有资产管理局
地址:北京市海淀区万泉河路66号
局长:张佑才
电话:010-62567744
传真:010-62561817
17、土地评估机构:辽宁省土地估价事务所
地址:辽宁省沈阳市皇姑区宁山东路新新巷1-1号
经办评估人员:李志超、丁红颖、孙繁松
电话:(024)6219479
联系人:丁红颖
18、股票登记机构:深圳证券登记公司
地址:深圳市红岭路25号
电话:(0755)5567899
19、股票托管机构:辽宁省证券登记管理中心
地址:辽宁省沈阳市和平区 中山路401号
电话:(024)2905812
联系人:王鸿泉
20、收款银行:中国工商银行葫芦岛市支行
地址:辽宁省葫芦岛市龙湾新 区龙湾大街
电话:(0429)3116859
联系人:王宪奎
21、收款银行:中国建设银行葫芦岛市分行
地址:辽宁省葫芦岛市龙湾新 区龙湾大街
电话:(0429)3113828
联系人:王毅
四、发行情况
1、股票类型:记名式人民币普通股(A股)
2、发行时间:1997年6月11至1997年6月18日
3、发行地区:辽宁省葫芦岛市
4、发行对象:中华人民共和国公民及法人(法律、法规禁止的购买者除外)
5、承销期起止日:1997年6月11日至1997年6月18日
6、预计上市日期:本公司已得到深圳证券交易所的上市承诺,在本次社会公众股9000万股(A股)发行结束后,将尽早在深圳证券交易所挂牌交易。
7、上市交易所:深圳证券交易所
8、发行方式:全额预缴款、比例配售、余款转存
9、发行价格:7.42元/股=前三年每股税后利润0.464元×16倍市盈率
10、每股面值:1.00元
11、发行数量:9,000万股
12、发行总市值:66,780万元
五、风险因素与对策
提示:投资者在评价本发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提 供的其它资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。
1.经营风险
(1)本公司产品的主要原料为锌精矿,占锌锭制造成本的比例为60％;我国的锌精矿资源比较丰富,现已探明的储量约8600万吨金属量,生产所需的锌精矿主要由青海锡铁山矿务局、黑龙江西林铅锌矿、内蒙古白音诺尔铅锌矿等单位供应,基本能够得到满足。但近年来锌精矿的价格有了一定的上涨,对公司的生产经营造成一定的压力。
(2)本公司生产需要消耗大量电力、中块煤、洗精煤,占锌锭制造成 本的比例为20％;由于公司所处的辽西地区,电力供应较为充足,相邻的 东北、华北、西北的几大煤矿,储量大、质量高,因此电力、中块煤、洗精煤供应基本能够保证。但是,由于公司所在地工业发展迅速,短时间的电力、煤炭供应紧张不可避免,电力、煤炭价格也有上升的趋势,公司的效益会受到一定的影响。
公司所在的葫芦岛市铁路、公路交通均很方便,靠近秦皇岛港、大连港、锦州港等几大港口,水路交通也很便利,但是东北地区冬季铁路、公路、水路运输均会遇到困难,本公司的生产受到一定的影响。
(3)锌是常用的十大有色金属之一,是国民经济中需要的主要原材料 之一,已经形成了全球性的市场,国内市场的锌价和国际市场锌价已经接轨,锌价受全球经济形势的影响而波动,本公司的产品价格受到全球锌供求形势的限制。
(4)目前本公司的产品出口,享受9％的出口退税政策;如果国家改变 现行的政策,将影响到本公司的效益 。
(5)本公司的主要产品为锌锭、硫酸,这两种产品的销售收入占总销 售收入的85％以上,公司的产品结构过度集中,抗风险的能力相对较差。
(6)本公司锌的冶炼,主要采用“火法”和“水法”两种工艺,这两种工艺都属于成熟的技术,与国际最先进的“高压、高酸、高温浸出电解 法”工艺比较,在浸出渣处理方面存在一定的差距。
(7)中国尚为一个发展中国家,资金比较紧缺,资金的成本较高;本公 司的负债比例较高,数额较大,进一步融资的能力存在一定的局限性。
(8)目前公司的锌锭出口量占公司销售总量的50％左右,公司从国外 进口20％左右的锌精矿,主要进口国为加拿大、美国、澳大利亚、西班 牙等, 一般均为美元结算,因此公司也面临一定的外汇风险。
2.行业风险
(1)本公司在生产过程中,产生一定的废气、废水和废渣,公司非常重视环境保护工作,采取了一系列治理“三废”的措施,1996年环保费用支出为630万元,1997年、1998年环保费用计划支出670万元、700万元,目 前排放的废气、废水和废渣,符合国家及辽宁省的有关排放标准。但是,随着国家对环境保护工作的日益重视,环保标准将不断提高,公司有可能面临环境保护因素的限制。
(2)本公司是亚洲最大的锌生产企业,在生产、经营、技术、管理等 多方面具有优势,但是由于国内市场锌销售形势一直较好,各地上马了许多小的锌冶炼厂,加剧了国内市场的竞争,给公司的经营带来一定的压力。
3.市场风险
(1)建筑、运输、冶金和机械行业的锌消费量占总消费量的70％以上,而这些行业本身都是具有高度周期性变化的行业,锌的生产和销售也就呈现周期性变化。当锌的需求上升时,锌价上扬;当锌的需求下降时,锌 价下跌,影响公司的利润水平。
(2)锌与其他成熟的基本金属一样,其产品一直受到微型化和代用化 过程的影响,替代产品主要为塑料等合成材料,其长期作用的结果将减缓锌消费量的增加,给公司的长远发展带来不利的影响。
(3)全球锌的生产能力为年产700万吨,锌的市场容量也为700万吨,生产能力和市场容量近期难以有大幅度的提高;本公司目前的生产能力为 年产33万吨,国内市场占有率为20％,国际市场占有率为2.5％,生产能力和市场占有率近期也难以大幅度提高。
(4)本公司的锌锭50％左右出口到国际市场,对海外市场有着相当高的依赖性,国际市场的变化对本公司的生产经营有相当大的影响。
4.政策风险
公司的主导产品锌锭大量出口,现在出口关税为0税率;公司生产所需的主要原料———锌精矿需要一定量的进口,目前的进口关税为0税率, 不排除将来国 家调整关税的税率,从而影响本公司的利润水平。
5.项目投资的风险
本次公开发行股票募集的资金,将全部用于电解锌扩建工程供电方案、电解锌配套技术改造工程、电解锌综合利用技术改造工程、电解锌系统配套改造工程、收购葫芦岛西区热电厂五个项目,上述项目的实施将 提高公司的生产能力,降低生产的成本;但是上述项目的建设过程、试生产期间和管理经验等诸方面都面临 一定的风险。
6.股市风险
股市是高风险的市场,影响股价的因素很多,主要有:国家宏观经济形势、行业因素、企业因素、投资者偏好、技术因素甚至偶然因素等等, 而中国股市是一个尚不成熟的市场,因此投资者必须充分认识股市的风险。
针对上述风险,本公司拟采取如下有效对策:
1.经营风险的对策
(1)针对主要原材料价格的上涨,本公司对策有:第一,与国内几大主 要锌精矿山建立长期、稳定的供货关系,直接从原材料的生产企业购买,减少中间环节,降低进货成本;第二,改进生产工艺,提高技术水平,加强 成本管理,降低原材料消耗;第三,公司的产品实行优质优价的策略,消化部分原材料涨价因素。
(2)针对电力供应和价格问题,本公司将采取节能措施,降低单位产品的电耗;同时,公司准备收购一家热电厂,减少外购的电量,降低用电的成本。针对中块煤、洗精煤的供应问题,公司准备进一步加强与几大煤炭 矿务局的长期供应关系,开辟新的供货渠道,开发能用于生产的新煤种, 以保证煤炭的供应,保持煤炭成本的稳定。
对于交通方面存在的风险,公司将通过加强于运输部门的联系,在冬 季适当增加库存量等途径解决。
(3)针对面临的价格风险,本公司对策有:第一,公司生产的产品坚持
优质优价的原则,以质量取胜;第二,通过募集资金,增加投入,进行技术 改造,降低成本;第三,提高综合利用的水平,不断增加铟、镉等综合利用产品的产量,提高经济效益;第四,通过来料加工、套期保值等手段回避 价格风险。
(4)公司目前享受9％的出口退税政策,如果发生变化,公司将通过调 整出口量的办法,来回避面临的风险。
(5)针对公司产品结构过度集中的问题,公司准备开发、生产相关的 有色金属;在条件成熟的时候,积极而慎重地进入其他行业发展,以回避 产品结构过度集中的风险。
(6)本公司生产所运用的“火法”和“水法”工艺,属于成熟的技术,虽然与先进技术有一定的差距,但是公司拥有丰富的生产和管理经验,通过进一步加强管理,是能够创造良好的经济效益的;公司在条件成熟时, 将采用先进技术。
(7)本公司尽管在融资能力方面有一定的局限性,但是通过本次公开 发行股票,将大大改善公司的资产负债状况,进一步提高公司的盈利能力,使公司的融资能力得到加强。
(8)外汇风险是进出口必然面临的风险,本公司已经总结了一整套处 理汇率风险的对策,主要包括:进出口综合考虑,争取创汇和用汇的平衡;加强对汇率变动的分析预测,针对汇率变动趋势,调整结算货币的币种, 调整结算的期限;进一步加强和银行的合作。
2.行业风险的对策
(1)公司非常重视环境保护工作,在公司“九五”发展规划中,1997-2000年计划安排资金进一步治理生产过程中产生的“三废”,积极提高公司环境保护水平。
(2)面对行业内部竞争,本公司在生产上狠抓产品质量,不断开发新 的品种,发挥人才、技术、管理、规模的优势,不断进行技术改造,降低 产品成本,使自身立于不败之地;在国内市场销售方面,在多个省市建立 了经销处,形成了遍布全国的销售网络,专门负责本公司产品的销售;在 国际市场方面,公司产品大量出口东南亚、东亚、北美等国家和地区,出口产品的销售额占公司销售总额的50％左右,在巩固国内市场的同时,公司利用产品在LME注册的优势,通过与经销商、用户建立长期的供求关系,不断扩展国 际市场。
3.市场风险的对策
(1)公司将认真研究锌的市场变化,把握市场的规律并利用它,通过期货市场的套期保值等途径降低风险。
(2)尽管全球的锌需求量受微型化和代用化过程的影响,但是环境保 护意识的增强却使钢材热镀锌的需求量有了很大的提高,本公司将增加 热镀锌、压铸锌及 锌的延伸产品等,开拓新的市场。
(3)尽管全球锌的生产能力和市场容量难以有大幅度的增加,本公司 将充分发挥在质量、生产、管理、销售等方面的优势,利用公开发行股 票的时机,提高公司的生产能力和市场份额。
(4)公司的产品对海外市场有相当的依赖,公司将进一部开发新兴的 市场,分散出口的国家和地区,降低对某个国家或地区的依赖;公司也将 加强国内市场开发的力量,以便在需要时降低海外市场的依赖。
4.政策风险的对策
本公司是国家重要的有色金属生产基地,属于国家鼓励发展的行业。国家鼓励锌锭出口、锌精矿进口,目前这一政策暂时不会改变;即使国家改变了锌锭、锌精矿的进出口关税,公司可以通过调整在国内外销售数 量、国内外采购原料的比例回避 风险。
5.项目投资风险的对策
公司此次募集资金投资的五个项目,是经过多次慎重地研究,经过国 家有关部门批准,取得了股东大会的同意,公司具备了实施上述项目的条件,是有能力完成这几个项目并创造良好的经济效益。
6.股市风险的对策
提高上市公司素质是降低股市风险的有效途径,本公司将妥善使用募集资金,保证投资项目在一定风险程度下的高回报,同时注重维护股东权益,用公司良好的业绩给广大股东带来丰厚的回报。
六、募集资金的使用
(一)、葫芦岛锌业股份有限公司本次计划向社会公众公开发行9000
万股社会公众股,按7.42元/股的价格发行,若发售成功,届时可募集资金65280万元(已扣除发行费用),募集资金将投入以下几个项目:
1、电解锌扩建工程供电方案
(1)该项工程的可行性
该项目是为了解决13万吨电解锌的电力供应。现在的供电设施,不能满足股份公司的生产用电,一旦有自然灾害、线路检修或发生故障时,现有的供电线路无法在超负荷的情况下运行。为了解决股份公司的总体用电平衡,就要改造企业内部的整流变电所,以保证公司生产的稳定发展
。
电解锌扩建工程供电方案,已经中国有色金属工业沈阳公司中色沈计字[1996]123号文批准。
(2)工程建设的内容
电解锌扩建工程供电方案项目的主要内容是:建设31.5KVA变压器2台;整流变压器6台;厂房及其他配套设施。
(3)工程投资及经济效益预测电解锌扩建工程供电方案改造投资4419万元,工程建设期一年,预计1998年6月可竣工投产。
电解锌扩建工程供电方案的效益大部分体现于公司生产主体的平稳运转上,该项目建成投产后,如果生产、销售形势良好,可直接产生的经 济效益是604.9万元,投资回收期限为7.31年。
2、电解锌配套技术改造工程
(1)工程建设的可行性
第一,股份公司水法工艺的主体设备,已经具备年产13万吨电解锌的冶炼能力,但是部分工序的设备潜力没有发挥出来,实际生产尚未达产达标。通过进行配套技术改造,使尚有富余能力的设备得到进一步的利用,从而提高实际生产水平。第二,公司现有水法、火法两种生产工艺,通过对电解锌系统进行配套技术改造,可以对两种工艺生产过程中产生的中 间物料进行再处理,提高综合利用水平(主要是回收有价金属)。第三,项目改造投产后形成的生产能力,其原料的主要来源是,过去被废弃的、生产过程中产生的中间物料,外购的原料作为补充。基于以上分析,该项目的建设是可行的。
该项目已经中国有色金属工业沈阳公司中色沈计字[1996]11号文批 准。
(2)工程建设的内容
增建、扩建浸出系统、净化系统及其配套设施;增建回转窑、浓密机各一台;扩建电解系统及配套厂房。
(3)工程投资及经济效益预测
该项目总投资为4855万元,工程建设期限为一年,预计1998年6月竣 工投产。该项目建成投产后,如果生产、销售形势良好,每年可创造利润5622.64万元,投资回收期仅为0.86年。
3、电解锌综合利用技术改造工程
(1)项目的可行性
本公司“水法”生产电解锌的部分,其特点是工艺复杂,生产过程长,各种物料处理层次多,整个生产过程中含有价金属物料产出环节较多。为了提高有价金属回收水平,真正做到“变废为宝”,提高公司的经济效益,公司把电解锌综合利用改造作为一个重点项目进行建设。该工程竣 工后可将浸出渣完全处理,并且可以把多膛炉产出的氧化锌焙砂,漩涡炉
生产的含铅、锌、银的烟尘以及工艺过程中产出的铜、镉渣全部进行处理。该项目的实施,将有效地利用金属矿物资源,减轻环境污染的程度, 提高公司综合利用的水平,节约公司宝贵的购买矿石的资金,创造良好的经济效益。
该项目已经中国有色金属工业沈阳公司中色沈计字[1996]111号文批准。
(2)工程建设的内容
建设一座2700X42350挥发窑;建设表面冷却器、收尘器各一台;建设一台多膛炉;购买两台FP压滤机;建设配套的厂房及附属设施。
(3)工程投资及经济效益
工程总投资3770万元,工程建设期为一年,预计1998年7月竣工投产 。
工程竣工后,如果生产、销售形势良好,每年可以新增销售收入1393.32万元,新增利润488.612万元,投资回收期为7.72年。
4、电解锌系统配套改造工程
(1)项目的可行性
公司13万吨电解锌系统,内部的设备配套尚不齐全,少部分生产环节中的生产环境恶劣,没有充分发挥出设计能力,几个关键的制约瓶颈是: 原料工序的皮带输送能力不足;中浸能力不足;过滤工序缺少一台圆盘过滤机;净化工序缺少一台浓密机;熔铸工序生产能力不足;镉生产系统还 不能充分回收矿物中所含的金属镉;空气压缩机不能满足满负荷生产的 需要。通过实施电解锌系统配套改造工程,将有效地克服上述几个瓶颈 的制约,使电解锌系统的生产能力得以充分发挥,从而使公司的总体效益得到大幅度的提高。
该项目已经中国有色金属工业沈阳公司中色沈计字[1996]156号文批准。
(2)工程建设内容
建设皮带运输机一台及附属设施;建设1500*3800浓密机2台;建设PG58A-6圆盘过滤机8台;建设2200*1400干燥窑4台及附属设施;建设22t工频感应电炉2台;建设4750*3700mm洗钴槽3台;建设SP60*48-12真空泵3台及附属设施。
(3)工程投资及经济效益
工程总投资4643万元,建设期为半年,预计将于1997年年底建成投产。该项目建成投产后,如果生产、销售形势良好,每年可以新增销售收入29200万元,新增利润2343万元,投资回收期为1.98年。
5、收购葫芦岛西区热电厂
(1)葫芦岛西区热电厂的基本情况介绍葫芦岛西区热电厂,1993年12月开工兴建,到1994年9月一期工程全部竣工,并正式投入生产。目前二 期工程正在建设中,预计1997年末将全部竣工投产。热电厂是一个很好 的节能项目和环保项目,所用原、燃料均为废渣利用,因此该厂的发电成本和产汽成本都很低。西区热电厂投产以来,设备运转正常,供电、供汽稳定可靠,生产经营状况良好。
该热电厂现有3台1.2万千瓦抽流发电机组;4台75t/h循环流化床锅 炉;4台旋涡炉;2台35t/h余热锅炉;相应的热力供应管网、厂房、原料库及其他配套设 施。
该热电厂1996年发电9446万千瓦时,生产蒸汽77.03万吨。发电的成 本是0.28元/千瓦时,比从市场上购买每千瓦时便宜0.15元;生产蒸汽的 成本为65.3元/吨,每吨比外购便宜34.7元。
(2)收购该热电厂的可行性
本公司具有年产锌33吨的生产能力,随着13万吨电解锌系统生产的逐步达产达标和20万吨系统的不断超出设计水平生产,生产的用水、用电 量是很大的。根据现有生产能力计算,每年生产耗电、耗汽量分别为6亿千瓦时和70万吨蒸汽。因为消耗的电力和蒸汽如此大,则每吨蒸汽、每 千瓦时电价的降低,都将大幅度地提高公司的经济效益。
股份公司收购热电厂,将使公司生产所需的电力、蒸汽得到较为充分而稳定的供应。热电厂与公司厂区相邻,使公司的电力、蒸汽供应更加 优越,可以根据生产经营情况调整用汽、用电量,通过加强管理可以节约大量的电力和蒸汽。另外,热电厂用的原料是发生炉煤渣配一定比例的 劣质煤,做到充分利用余能资源,对降低产品成本、保护环境极为有利。
与公司自建热电厂相比,一是难以选择合适的厂址,做到距离近而又 地价低;二是投资时间太长,近期难以发挥作用;三是对原有建成的管网及设施是不必要的浪费;四是一次性投入的资金量太大。因此公司收购西区热电厂对提高公司效益是非常有利的。
因为此举对葫芦岛锌业股份有限公司降低生产成本、提高经济效益,会起到立杆见影、事半功倍的效果,葫芦岛锌业股份有限公司与葫芦岛 锌厂经过协商研究,在收购热电厂问题上双方已经取得了一致的意见,签定了收购热电厂的协议。根据已竣工的一期工程结算和二期在建工程的预算,预计收购价格为43500万元,最终收购价格,以经国资局确认的资产评估价格为准。该协议经过股东大会批准后生效。
(3)收购所需的资金及效益预测
本次收购预计需要投入资金43500万元,资金投入时间为1997年下半年。该项收购完成后,如果生产、销售形势良好,该热电厂每年创造的经济效益约为4500万元,投资回收期为9.67年。
6、补充流动资金
(1)补充流动资金的可行性
随着上述几个项目的建设投产,本公司所需的流动资金将随着增加,除了通过向银行借贷外,公司计划将募集资金的一部分作为流动资金,以保证公司生产经营的正常进行,创造良好的经济效益。
(2)补充流动资金的金额和效益预测
公司计划补充流动资金4093万元,预计可产生经济效益400万元。
7、项目投资计划及收益情况表
单位:万元
序号 资金运 投资 1997年 1998年 投产 投资回
用项目 概念 时间 收期
1 电解锌配套技术改造项目4855 3655 1200 1998.6 0.86
2 电解锌综合利用技术改造工程
3770 2970 800 1998.7 7.72
3 电解锌扩建工程供电方案4419 3319 1100 1998.6 7.31
4 电解锌系统配套改造工程4643 4643 1997.12 1.98
5 收购葫芦岛西区热电厂 43500 43500 9.67
6 补充流动资金 4093 4093 10.23
合计 65280 62180 3100
(二)、定向募股所筹资金的运用情况
公司1992年经辽宁省经济体制改革委员会(1992)44号文批准,以每股1.5元的价格募集法人股、内部职工股32000万股,其中以现金投入的占11550万股,共募集资金17325万元,募集资金已按招说明书披露的用途使 用,使用情况如下:
所募资金17325万元全部用于年产2.5万吨电解锌及其配套项目,全 部项目于1995年建成投产、生产经营状况良好。
七、股利分配政策
本次股票公开发行后,从第一个盈利年度起,本公司即派发股利。根据公司章程规定,公司股份同股同利,公司将在每年年度决算后以现金或股票形式,按股东持股比例进行股利分配。公司向个人分配股利时,由公司按《中华人民共和国个人所得税法》的规定代扣、代缴个人所得税。按本公司章程规定,税后利润具体分配顺序和比例如下:
(一)弥补亏损;
(二)提取法定公积金10％;
(三)提取法定公益金5-10％;
(四)提取任意公积金0-40％;
(五)支付普通股股利40-85％。
当公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时,可不再提取。公司的利润分配严格执行国家财务会计制度及税收法律、法规的规定。公司股利最终分配比例和办法,由董事会根据公司当年业绩和今后的 生产经营计划拟订初步方案,经股东大会批准后执行.
经公司第七次股东大会决议,1996年以前的未付股利由老股东享有,新股东不参与分配;1997年度的税后利润,待本次股票发行结束后,由新 老股东共同享有。预计首次股利派发时间1998年6月。
经第二次股东大会决议,于1994年3月31日分配1993年度股利;经第 四次股东大会决议,于1995年4月6日分配1994年度股利;经第五次股东大会决议,于1996年6月12日分配1995年度股利;经第七次股东大会决议,于1997年4月1日分配1996年度股利。
八、发行人情况
1、公司名称:葫芦岛锌业股份有限公司
2、成立日期:1993年7月15日
3、注册地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
4、历史沿革
本公司是1992年8月,经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发【1992】44号文批准,由葫芦岛锌厂、葫芦岛锌厂工贸实业总公司、葫芦岛锌 厂工程总公司作为发起人募集设立的股份有限公司,1993年7月15日,公 司正式在锦西市葫芦岛区工商行政管理局登记注册。
本公司的主要发起人葫芦岛锌厂,是国家重点扶持的300家企业之一 。该厂始建于1937年,当时的设计规模为年产锌1万吨、硫酸1.5万吨。 从1937年到1949年,是工厂的初创时期,当时正是抗日战争、解放战争的年代,生产一直无法正常进行。
建国后葫芦岛锌厂回到人民的手中,从1950年开始恢复生产起,到1985年末,先后进行了三次较大规模的技术改造,使锌的生产能力达到年产6万吨,硫酸的生产能力达到年产17万吨。
1985年至1992年,葫芦岛锌厂通过不间断地进行技术改造,得到了迅猛发展,使锌的生产能力增加到20万吨,硫酸的生产能力增加到40万吨, 葫芦岛锌厂由一个中型企业发展成为亚洲最大的锌生产厂家,成为国家 特大型企业。
1993年葫芦岛锌厂将20万吨锌生产系统的主体部分第一冶炼厂、第 二冶炼厂和第四冶炼厂(综合利用车间)的资产连同负债,经过辽宁金信 会计师事务所评估、辽宁省国有资产管理局确认,投入了募集设立的葫 芦岛锌业股份有限公司,按照1.5:1的比例折为26000万股,占总股本的81.25％。至此葫芦岛锌厂锌和硫酸的生产能力全部转入葫芦岛锌业股份 有限公司,其本身不再生产、销售锌 和硫酸。
葫芦岛锌业股份有限公司自1993年7月成立以来,对原有的20万吨“ 火法”炼锌工艺进行了技术改造,制酸系统采用了先进的“两转两吸” 新工艺,使总硫利用率达到了93％以上。同时公司建设了第三冶炼厂,采用目前世界较为先进的“水法”新工艺,现已形成年产电解锌13万吨的 生产能力。该工艺的最大优点在于减低了对环境的污染,提高了资源的 利用水平,与原有的“火法”工艺形成了优势互补。本次发行募集资金 到位后,将对“水法”工艺进行配套技改建设,届时公司的经济效益会得到大幅度的提高。
5、公司组织机构
公司组织机构图如附图一。
6、公司经营范围
公司主要生产锌、锌深加工产品及硫酸、铟、镉、综合利用产品等。
7、本公司的主要业务
本公司目前主要生产、销售锌锭、硫酸等,公司的锌锭有20万吨用 “火法”工艺生产,13万吨用“水法”工艺生产,锌锭注册商标“葫锌”牌(HX),已在伦敦金属交易所注册,每吨比国际市场平均价升水10—50美元;公司的硫酸1985年12月经国家质量奖审定委员会评定为国家金质产 品,年产量56万吨,主要在国内的东北、华北、华东和西北地区销售。
8、公司主要产品品种及生产能力
序号 品种 单位 生产能力
1 锌锭 万吨 33
2 硫酸 万吨 56
3 热镀锌 万吨 1.5
4 硫酸锌 万吨 1.2
5 氧化锌 万吨 1
6 镉 吨 600
7 铟 吨 15
9、公司产品的主要市场及市场占有情况
公司生产的锌锭50％左右在国内市场销售,客户遍及全国各地;锌锭50％左右在国外市场销售,主要销往东亚、东南亚和北美。锌锭广泛用于镀锌、合金、压延、化工及电气工业等。公司是亚洲最大的锌生产厂家,在国内市场销售的锌锭,近几年来一直占国内市场份额的20％左右,出 口的锌锭占国际市场2.5％左右的份额。公司生产的硫酸全部在国内市 场销售,客户大部分位于东北、华北、华东和西北地区,硫酸广泛应用于钢铁、化肥、石油、化工、化纤、造纸、医药等部门。公司生产的硫酸近几年来占国内市场份额的4.1％—4.5％左右。
公司生产的硫酸锌、热镀锌、氧化锌、铟、镉等产品主要在国内市场销售,其中热镀锌占国内市场份额的40％左右;有一部分销往东亚、东南亚、北美等国家和地区,占国际 市场的份额较低。
10、1996年公司业务收入构成
单位:万元
品种 锌锭 硫酸 氧化锌 热镀锌 其他
销售额 163130.91 17940.58 6085.42 11398.35 14554.661
11.主要原材料的供应情况
1996年公司主要原材料供应情况如下:
原料名称 消耗量(万吨) 主要供应单位
精锌矿(锌量) 35 青海锡铁山矿务局、黑龙江西林铅锌矿、
广西南丹龙泉矿冶总厂、甘肃徽县建新公
司、甘肃天水北道矿业公司、内蒙古白音
诺尔铅锌矿、红透山矿
中块煤 41.7 阜新矿务局、伊盟煤炭公司、大同矿务局
洗煤 26 开滦矿务局、林盛煤 矿、灵山洗煤厂
粘和剂 9.6 金城造纸厂、营口造纸厂、天津造纸厂
12、新产品、新技术的研究开发情况
———新技术、新工艺推广应用于生产的项目:(1)特大型精馏塔盘;(2)两转两吸制硫酸;(3)立式自热焦结炉;(4)硫酸系统烟气除汞工艺;(5)碳化硅转子;(6)铝铁渣提铟新工艺。
—引进国外新技术的情况:(1)在制团系统引进日本产棒磨机及计算机控制系统;(2)在制酸系统引进加拿大产“阳极保护”冷酸器及计算机控制系统;(3)引进日本产“TD”炉设备及工艺。
———新产品的开发情况:(1)锌基合金;(2)锌丝;(3)电池锌饼;(4) 热镀锌。
13、关联交易
葫芦岛锌厂是本公司的第一大股东,本次发行结束后持有本公司63.42％的股份,拥有本公司的绝对控股权。为保证本公司具有一个独立的生产经营环境,本公司已与葫芦岛锌厂签订了一系列合同:
本公司已与葫芦岛锌厂签订了《出让土地使用权租赁合同》,租赁土地面积343166.7平方米,每平方米土地年租金6元,其中71459.2平方米合同期限为44.5年,271707.5平方米合同期限为36年,每年1月31日前向葫 芦岛锌厂缴纳当年租金;
本公司已与葫芦岛锌厂签订了《关于提供检修、运输、检斤、化验服务的协议书》,服务的价格按照市场价格由双方商定,协议有效期15年,双方根据需要可以续签该协议,公司每月5号前向葫芦岛锌厂缴纳上月 费用;
本公司已与葫芦岛锌厂签订了《生产用水、电、汽、煤气供应协议书》,供应产品的价格为成本价加2％管理费用,协议有效期15年,公司每月收到收费单据5日内向葫芦岛锌厂缴纳上月费用;
本公司已与葫芦岛锌厂签订了《专有技术使用许可合同》,每年向 葫芦岛锌厂支付20万元专有技术使用费,本合同有效期15年,每年年末一次缴清当年的使用费;
本公司已与葫芦岛锌厂签订了《葫锌牌商标使用许可合同》,每年 向葫芦岛锌厂支付40万元商标使用费,本合同有效期10年,每年年末一次缴清当年的费用。
发行人与葫芦岛锌厂签订的《关于葫芦岛锌厂向葫芦岛锌业股份有限公司供应辅助材料协议书》,葫芦岛锌厂向本公司供应部分辅助材料,价格按成本加2％管理费计算,合同有效期自1993年7月28日至2007年7月
28日。
发行人与葫芦岛锌厂签订的《关于非经营性资产使用的协议书》, 本公司可以使用葫芦岛锌厂的非经营性资产,根据国家有关政策规定,向葫芦岛锌厂缴纳费用,合同有效期自1993年7月28日至2007年7月28日
上述合同明确规定本公司与葫芦岛锌厂,在业务往来及提供服务等 方面遵照公平、公正的市场原则进行业务往来,以确保股东权益不受侵 犯。同时葫芦岛锌厂向本公司承诺,不再从事与本公司相同的营业,不以任何形式进行对本公司生产、销售构成或可能构成直接或间接竞争的业务。
14、公司董事、监事及高级管理人员
董事:
董事长:郭宗昌先生,现年55岁,大学本科学历,1966年毕业于东北工学院有色重金属冶炼专业,教授级高级工程师。1968年分配到葫芦岛锌 厂三车间工作。历任葫芦岛锌厂技术员、车间主任、厂长,具有丰富的 企业管理经验。荣获辽宁省特等劳动模范、全国劳动模范并获全国“五一”劳动奖章,被评为全国优秀企业家并获“金球奖”,是享受政府特殊津贴的国家级专家。现任葫芦岛锌厂厂长、葫芦岛锌业股份有限公司董事长兼总经理。持有本公司股票8,000股。
副董事长:张福仁先生,现年57岁,大学本科学历,高级工程师,1963年毕业于辽宁冶金学院有色重金属冶炼专业。历任葫芦岛锌厂三车间调度员、计划科副科长、财务科科长、总会计师、副厂长,现任葫芦岛锌厂 副厂长。持 有本公司股票54,000股。
副董事长:徐广堂先生,现年54岁,大学本科学历,1968年毕业于东北工学院有色重金属冶炼专业,高级工程师。历任葫芦岛锌厂技术员、车
间副主任、主任、厂长助理,现任葫芦岛锌厂副厂长、本公司常务副总 经理。持有本公司股票7,000股。
董事:周智先生,现年56岁,大学本科学历,1966年毕业于东北工学院 有色重金属冶炼专业,高级工程师。历任葫芦岛锌厂车间主任、纪委书 记、副厂长。现任葫芦岛锌厂副厂长。持有本公司股票8,000股。
董事:王尚绵先生,现年52岁,大专文化,毕业于辽宁省委党校经济管理专业,高级政工师。历任葫芦岛锌厂党委办公室主任、工会主席。辽 宁省“五一”劳动奖章获得者。现任葫芦岛锌厂副厂长。持有本公司股票8,000股。
董事:侯宝泉先生,现年46岁,大学本科学历,毕业于东北工学院机械专业,高级工程师。历任杨家杖子矿务局办公室主任、组织部长,兰家沟矿党委书记,抚顺红透山矿矿长、党委书记,葫芦岛锌厂纪委书记、副厂长,现任葫芦岛锌厂副厂长。持有本公司股票0股。
董事:白汝孝先生,现年58岁,大学本科学历,1964年毕业于东北工学院有色重金属冶炼专业,教授级高级工程师,享受政府津贴的国家级专家。历任葫芦岛锌厂技术员、技术开发办公室副主任。现任葫芦岛锌厂副厂长。持有本公司股票8,000股。
董事:黄兴伟先生,现年41岁,研究生学历,毕业于中国社会科学院财贸经济系商业经济专业,高级经济师。历任葫芦岛锌厂销售科科长、供 应处处长、销售处处长、厂长助理,现任葫芦岛锌厂副厂长、本公司副 总经理。持有本公司股票9,000股。
董事:王春瀛先生,现年53岁,大学本科学历,1967年毕业于东北工学 院有色重金属冶炼专业,高级工程师。历任葫芦岛锌厂技术员、车间主 任、计划处处长,现任葫芦岛锌厂计划部主任、本公司策划部主任。持 有本公司股票0股。
董事:山广岱先生,现年53岁,大学本科学历,1967年毕业于山东大学 物理系,高级经济师。历任葫芦岛锌厂车间主任、宣传部长、供销处处 长,现任葫芦岛锌厂企管部主任、本公司证券部主任。持有本公司股票6,000股。
董事:刘德祥先生,现年53岁,大学本科学历,1967年毕业于中南矿冶学院分析化学专业,高级工程师,历任葫芦岛锌厂技术员、车间副主任、技术科副科长、技术开发处处长、副总工程师,现任本公司科技部主任 。持有本公司股票10,000股。
董事:郑登渝先生,现年46岁,大专文化,1986年毕业于辽宁广播电视 大学财会专业,经济师,历任葫芦岛锌厂厂办副主任、供销实业公司经理、审计处处长、副总会计师,现任本公司财务总监。持有本公司股票4,000股。
董事:郭恒贤先生,现年57岁,大学本科学历,1965年毕业于东北工学 院稀有金属冶炼专业,高级工程师。历任葫芦岛锌厂技术员、技术科副 科长、总调度室总调度长、副总工程师,现任本公司生产部主任。持有 本公司股票8,000股。
董事:张铭君先生,现年55岁,大学本科学历,1962年毕业于辽宁冶金学院有色重金属冶炼专业,高级工程师。历任葫芦岛锌厂技术员、质量 管理处科长、处长,现任葫芦岛锌厂副总工程师。持有本公司股票8,000
股。
董事:金铁山先生,现年41岁,大学文化,1982年毕业于辽宁广播电视 大学机械专业,高级经济师,历任葫芦岛锌厂工段长、人事处副处长、处长,现任本公司经营部主任。持有本公司股票8,000股。
董事:王锦生先生,现年56岁,大学本科学历,1966年毕业于东北工学院有色重金属冶炼专业,高级工程师,历任葫芦岛锌厂技术员、车间主任、实业公司经理、外协处处长,现任葫芦岛锌厂厂长助理兼葫芦岛锌厂 工贸实业总公司经理。持有本公司股票8,000股。
董事:魏凤柱先生,现年44岁,大专文化,1982年毕业于辽宁广播电视大学工企自动化专业,工程师。历任葫芦岛锌厂设备处计划科长、副处 长,现任葫芦岛锌厂工程总公司经理。持有本公司股票10,000股。
董事:樊建章先生,现年55岁,大学本科学历,1966年毕业于东北工学院冶金物化专业,高级工程师、企业管理高级咨询顾问。历任葫芦岛锌 厂技术员、车间主任、厂办主任、教育处处长、原料处处长、企管处处长,现任葫芦岛锌厂企管部副主任、北方工业大学经济管理系顾问。持 有本公司股票5,000股。
董事:田贵纯先生,现年46岁,大学文化,毕业于辽宁省委党校经济管 理专业,高级政工师。历任葫芦岛锌厂人事处副处长、干部处处长,现任本公司人事部主任。持有本公司股票2,000股。
监事
监事会召集人:成泽荣先生,现年54岁,大学本科学历,高级政工师。1966年毕业于东北工学院有色金属压力加工专业。历任葫芦岛锌厂厂长 办公室副主任、组织部长、党委副书记、书记。现任葫芦岛锌厂党委书记。持有本公司股票0股。
监事:王宝珍先生,现年58岁,大学本科学历,1966年毕业于中南矿业学院有色重金属冶炼专业,高级工程师。历任葫芦岛锌厂技术员、工段 长、车间副主任、副厂长、工会主席。现任葫芦岛锌厂工会主席。持有本公司股票8,000股。
监事:高振北先生,现年54岁,大学本科学历,1967年毕业于东北工学院有色重金属冶炼专业,高级经济师。历任葫芦岛锌厂技术员、计划科 副科长、厂长助理兼办公室主任、总经济师、纪委书记。现任葫芦岛锌厂副厂长。持有本公司股票6,000股。
监事:张中华先生,现年46岁,初中文化,政工员。历任吉林军区通信营班长、葫芦岛锌厂工段长、三分厂工会主席。现任本公司第三冶炼厂工会主席。持有本公司股票6,000股。
监事:鞠伟先生,现年45岁,大专学历,1994年毕业于辽宁省委党校经济管理专业。历任葫芦岛锌厂工段长、车间副主任、分厂副厂长,现任 本公司第二冶炼厂工会主席。持有本公司股票8,000股。
高级管理人员
公司副总经理:李永立先生,现年54岁,大学本科学历,教授级高级工程师。1964年毕业于贵州工学院重金属冶炼专业。历任葫芦岛锌厂技术员、冶金研究所工程师兼副所长、处长。现任本公司副总经理。持有本公司股票12,000股。
公司副总经理:张明喜先生,现年47岁,大专学历,工程师。毕业于辽宁省委党校经济管理专业。历任葫芦岛锌厂工程公司工区主任、分厂厂长。现任本公司副总经理。持有本公司股票11,000股。
公司副总经理:许德海先生,现年45岁,大专学历,工程师。毕业于党政干部自修大学。历任葫芦岛锌厂车间主任、分厂厂长。现任本公司副总经理。持有本公司股票6,000股。
公司董事会秘书:曲路新先生,现年47岁,大专学历,经济师。毕业于辽宁大学中文系中国语言专业。历任葫芦岛锌厂调研员、调研室主任、厂办副主任。现任本公司董事会秘书兼办公室主任。持有本公司股
票3,000股。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会承诺要求从1997年5月13日起,郭宗昌在三个月之内辞去在股份公司所任的总经理职务;徐 广堂在三个月
之内辞去在股份公司所任的常务副总经理职务;黄兴伟在三个月之内辞 去在股份公司所任的总经理副职务;王春瀛在三个月之内辞去在股份公 司所任的策划部主任职务;山广岱在三个月之内辞去在股份公司所任的 证券部主任职务。
郭宗昌、徐广堂、黄兴伟、王春瀛、山广岱本人均承诺,从1997年5 月13日起三个月之内辞去在股份公司所任的管理职务。
九、经营业绩
1、生产经营的一般情况
公司成立四年来,生产经营方面取得了迅速发展。公司对原有20万 吨火法炼锌工艺进行了改造,提高了锌的冶炼回收率,增加了硫的利用率,降低了排放烟气的SO2含量,降低了能耗、电耗。公司新上了13万吨水 法炼锌的生产能力,提高了公司的技术水平,缩小了与国际先进水平的差距,减轻了环境污染,并且与原有的火法工艺形成了优势互补。公司成功地开辟了国际市场,由于锌锭本身的质量较好,成为出口免检商品,加上 公司生产的锌锭(葫锌牌)在伦敦金属交易所注册,公司锌锭在国际市场 上价格为升水,每吨比平均价格高10—50美元。
2、销售总额和利润总额的情况
单位:元
项目/年份 1996年 1995年 1994年
主营业务收入
2,131,099,318.62 2,259,849,804.87 1,601,748,460.46
利润总额 218,807,897.09 221,016,309.22 225,648,838.87
税后利润 146,597,763.17 147,983,742.18 151,184,722.04
3、业务收入的构成
单位:万元
产品 94年 比例 95年 比例 96年 比例
销售收入 (％) 销售收入 (％) 销售收入 (％)
锌锭 132263.95 82.57 176707.91 78.19 163130.91 76.55
硫酸 13234.24 8.26 15962.30 7.06 17940.58 8.42
4、完成的主要工作
(1)一期电解锌2.5万吨项目,主要建设电解部分和冷却部分,增建了电解槽和冷却塔,使系统的生产能力得以形成。
(2)二期电解锌到6万吨项目,主要是围绕电解能力和配套的辅助设施完善进行的,新增了浓密机和过滤设备。
(3)三期电解锌到13万吨项目,主要是对具体的工艺过程和个别不配 套的部分进行完善;新上了三次净化工程,提高了锌锭产品的质量,至此 电解锌生产能力达到13万吨。
(4)20万吨系统东区废水回收利用工程,建设了加药间、氧化池、沉淀池和清水池等设施,每小时回收废水800吨,节约了大量的水,也减轻了环境污染。
(5)研制出世界最大型塔式精馏炉,该炉塔盘尺寸为1372*762mm。重 点解决了三大技术关键:一是确定了大塔盘的结构;二是调整了塔盘的组合;三是解决了巨型塔盘的制作技术。
(6)研制出热镀锌合金新品种,牌号为RZnAL0.42,在该产品的研制过 程中采用了一些关键技术,加强了中间合金的配制熔炼,使合金中的各金属组分得到有效控制;采用了特殊工艺,消除了合金锭表面的冷却收缩裂纹。该产品的技术指标和表面质量完全附和规定标准。
5、产品的性能和质量
(1)锌锭公司生产执行GB470
—83标准,该标准属国际先进水平。公司生产的锌锭获国家银质奖, “葫锌”(HX)牌零号锌在伦敦金属交易所注册,产品质量稳定,在国内、国际市场上处于领先地位。锌锭能与多种金属形成各种合金,广泛应用 于合金、镀锌、压 延、化工及电气等行业。
(2)工业硫酸公司生产执行YS66-93标准。公司生产的硫酸获国家金 质奖,主要用于金属冶炼、石油、化工、化纤、造纸、医药及军工等部 门。
(3)氧化锌公司生产执行GB3185-82标准,该标准属国际先进水平。公司生产的氧化锌获辽宁省和中国有色金属工业总公司优质产品奖。广泛应用于橡胶、涂料、搪瓷、医药、化工、油墨、电缆、化工等行业。
(4)热镀锌合金公司生产执行ZBH62002-85标准。本产品在熔融的状 态下能为钢材器件镀上一层锌合金保护膜,是理想的防腐材料。本公司 的热镀锌质量优良,镀锌膜的表面光滑,无缩孔,为用户满意的产品。
(5)镉锭公司生产执行YS72-94标准,该标准为国际先进水平。公司生产的镉锭获国家银质奖。镉具有抗腐蚀性,用于合金、电池、电镀、颜 料、塑料安 定剂、化学工业、原子反应堆的控制材料等。
(6)铟公司生产执行GB60007-86标准,用于制造多种合金、涂层、特 殊焊料、原子反应堆等。
6、经营管理的改进与提高
公司近几年不断改善经营管理的水平,提高企业的经济效益,采取了以下的有效措施:
(1)加强信息管理工作
公司设专人负责信息搜集、整理工作,本着少花钱、多办事,既要快 又要准的原则,及时将收集的信息摘编、反馈给公司领导,为公司大宗物资的购销价格的制定提供了依据。
(2)积极开拓国际市场
面对国内锌精矿供求的变化,锌锭供大于求的不利局面,公司作出了 积极开拓国际市场的决定。从国外进口了一定量的锌精矿,保证了原料 的供应;向国外出口了大量的锌锭,赚取了大量的利润。
(3)强化了经营计划
公司制定详细的年度、季度、月份计划,对原料采购、产品销售、货款回笼、资金分配实行宏观统筹、综合平衡。
(4)两次检验、两次认证
为了避免假冒伪劣物资进厂,公司对进厂的物资实行两次检验、两次认证制度,对伪劣原料、材料进行质量曝光,处罚有关的责任者,避免了 不必要的损失。
(5)加强销售服务工作
本着对用户负责的态度,不断加强产品销售的服务工作,实行产品销 售一条龙服务,广泛走访用户,解决用户的困难,提高了产品的市场占有 率。
(6)减少了中间环节
公司建立了稳定的供销渠道,坚持直接与矿山、厂家、用户交易,降 低了原材料的采购成本,稳定了公司产品的用户。
十、股本
1、股本形成1992年8月,经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发【1992】44号文批准,葫芦岛锌厂、葫芦岛锌厂工贸实业总公司、葫芦岛锌 厂工程总公司作为发起人募集设立葫芦岛锌业股份有限公司。公司设立时总股本为32000万股,其中葫芦岛锌厂投入的生产经营性净资产,经辽 宁金信会计师事务所金信(93)01号文评估,并经辽宁省国有资产管理局 辽国资工字(1993)169号确认为30675万元,投入的现金8325万元,按1.5 元/股折成国有法人股26000万股;葫芦岛锌厂工贸实业总公司按1.5元/
股的价格认购120万股;葫芦岛锌厂工程总公司按1.5元/股认购50万股; 同时按1.5元/股的价格定向募集内部职工股5830万股。
1996年12月,辽宁省经济体制改革委员会辽体改发【1996】第84号文确认本公司总股本为32000万股,其中法人股26170万股,占81.78％,内部职工股5830万股,占18.22％。
2、超过面值的资本及用途
超过面值缴入的资本为16000万元,已经全部计为资本公积金。
3、内部职工股的情况
公司共发行内部职工股5830万股,内部职工股的持有者全部是本公 司的职工,内部职工股已全部托管于辽宁省证券登记管理中心,集中托管已经得到辽宁省经济体制改革委员会辽体改发[1997]第19号文的确认。内部职工股的上市执行国家及交易所的有关规定。
4、本次发行前后的股权结构
本次发行前公司股本结构如下:
项目 股数(万股) 占总股本比例(％)
总股本 32000 100.00
法人股 26170 81.78
内部职工股 5830 18.22
若本次发行成功并上市后,则公司股本结构为:
项目 股数(万股) 占总股本比例(％)
总股本 41000 100.00
法人股 26170 63.83
内部职工股 5830 14.22
社会公众股 9000 21.95
5、本次发行前后净资产变动情况
项目 净资产总额 总股本 每股净资产
(万元) (万股) (元/股)
发行前 64289 32000 2.01
发行后 129569 41000 3.16
6、本次发行前,公司前十名股东的股东名单
序号 股东名称 持股数(股) 占总股本比例(％)
1 葫芦岛锌厂 260,000,000 81.25
2 葫芦岛锌厂工贸实业总公司 1,200,000 0.36
3 葫芦岛锌厂工程总公司 500,000 0.16
4 黄春香 428,000 0.13
5 陶栋 162,000 0.05
6 吴井秋 139,000 0.04
7 王娟 127,000 0.04
8 王永贵 112,000 0.04
9 李荣欣 103,000 0.03
10 王淑芬 100,000 0.03
黄春香为本公司经营部业务员;陶栋为本公司第一冶炼厂工程师;吴井秋为本公司第三冶炼厂工人;王娟为本公司技术部微机室微机员;王永贵为本公司第四冶炼厂工段长;李荣欣为本公司第二冶炼厂工人;王淑芬为本公司生产部技术员。
十一、债项
1、负债:(基准日:1996年12月31日)
单位:元
短期借款 793,260,000.00
应付帐款 404,061,535.74
应付福利费 1,652,446.86
未付股利 192,210,704.95
未交税金 18,710,659.67
其他未交款 821,522.19
其他应付款 13,564,864.49
长期借款 61,260,000.00
负债合计 1,485,541,733.90
注:截止1997年3月31日,本公司已经全部缴清1996年以前及1997年一季度的应交税金。
2、主要银行贷款如下:
(1)短期贷款
贷款银行 币种 金额(万元) 月利率％ 贷款期限 贷款条件
工商银行葫芦岛龙港支行
人民币 10,000 1.206 96.7-97.1 信用
工商银行葫芦岛龙港支行
人民币 6,000 1.206 96.7-97.6 信用
工商银行葫芦岛龙港支行
人民币 2,300 0.924 96.12-97.6 信用
工商银行葫芦岛龙港支行
人民币 4,850 0.8415 96.12-97.1 信用
工商银行葫芦岛龙港支行
人民币 4,850 0.8415 96.12-97.1 信用
工商银行葫芦岛龙港支行
人民币 4,850 0.8415 96.12-97.1 信用
工商银行葫芦岛龙港支行
人民币 4,850 0.8415 96.12-97.1 信用
工商银行葫芦岛龙港支行
人民币 4,850 0.8415 96.12-97.1 信用
工商银行葫芦岛龙港支行
人民币 4,850 0.8415 96.12-97.1 信用
工商银行葫芦岛龙港支行
人民币 4,850 0.8415 96.12-97.1 信用
工商银行葫芦岛龙港支行
人民币 4,850 0.8415 96.12-97.1 信用
工商银行葫芦岛龙港支行
人民币 4,850 0.8415 96.12-97.1 信用
工商银行葫芦岛龙港支行
人民币 4,850 0.8415 96.12-97.1 信用
工商银行葫芦岛龙港支行
人民币 4,850 0.8415 96.12-97.1 信用
工商银行葫芦岛龙港支行
人民币 4,850 0.8415 96.12-97.1 信用
工商银行葫芦岛龙港支行
人民币 1,300 0.924 96.12-97.3 信用
工商银行葫芦岛龙港支行
人民币 1,036 0.924 96.12-97.3 信用
工商银行葫芦岛龙港支行
人民币 440 0.924 96.12-97.3 信用
工商银行葫芦岛龙港支行
人民币 50 0.924 96.12-97.3 信用
合计 人民币 79,326
注:截止1997年3月末,公司已经还清到期的银行借款。
(2)长期贷款
贷款单位 币种 金额(万元) 月利率％ 期限 贷款条件
工商银行葫芦岛龙港支行
人民币 800 0.936 96.5-98.4 信用
工商银行葫芦岛龙港支行
人民币 5,326 1.035 96.12-2003.11 信用
合计 人民币 6,126
3、公司无公司债、内部人员和关联人贷款及或有负债。
十二、主要会计资料
提示:如投资者欲对发行人的财务状况、经营成果、会计政策进行更为详细的了解,应当认真阅读在附录中所载的发行人财务报表和注释。
以下资料摘自北京兴华会计师事务所审计报告[(97)京会兴字第300 号]。
1、审计报告
葫芦岛锌业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1994年12月31日、1995年12月31日、1996年12月31日的资产负债表,1994年度、1995年度、1996年度的利润表,以及1996年度的财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责,我们的 责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计纪录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1994年度 、1995年度、1996年度的经营成果和1996年度的资金变动情况,会计处 理方法的选用遵循了一贯性的原则。
北京兴华会计师事务所 注册会计师王全洲
注册会计师袁连生
北京市 西城区阜城门外大
街2号万通新世界广场708室 1997年3月18日
2、公司财务报表
资产负债表
单位:元
资产 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31
流动资产:
货币资金 25,722,282.09 29,831,537.55 35,934,296.74
短期投资 --- --- ---
应收票据 --- --- ---
应收帐款 612,532,791.21 470,653,674.09 400,798,055.67
减:坏帐准备 3,062,663.95 2,353,268.37 2,003,990.28
应收帐款净额 609,470,127.26 468,300,405.72 398,794,065.39
预付货款---其他应收款
14,537,711.70 9,617,000.57 11,024,958.30
待摊费用 4,004,599.28 4,363,753.21 2,066,780.97
存货 334,210,255.61 183,237,232.76 173,419,968.52
待处理流动资产损失 --- --- ---
流动资产合计 987,944,975.94 695,349,929.81 621,240,069.92
长期投资:
长期投资固定资产:
固定资产原价
1,569,225,722.36 1,526,209,439.37 970,556,799.75
减:累计折旧 429,640,516.28 328,354,754.25 232,040,771.55
固定资产净值
1,139,585,206.08 1,197,854,685.12 738,516,028.20
在建工程 10,285,174.00 392,488,546.06
固定资产清理
固定资产合计
1,139,585,206.08 1,208,139,859.12 1,131,004,574.26
无形资产及递延资产:
无形资产 -- -- --
递延资产 902,705.00 1,170,697.17 1,954,345.00
无形资产及递延资产合计
902,705.00 1,170,697.17 1,954,345.00
资产总计 2,128,432,887.02 1,904,660,486.10 1,754,198,989.18
负债及股东权益流动负债:
短期借款 793,260,000.00 633,800,000.00 326,310,000.00
应付票据 - - -
应付帐款 404,061,535.74 418,032,991.35 653,970,796.20
预收货款应付福利费
1,652,446.86 697,202.53 1,717,100.42
未付股利 192,210,704.95 73,991,871.09 75,592,361.02
未交税金 18,710,659.67 11,194,534.52 1,587,023.18
其他未交款 821,522.19 466,871.22 879,311.45
其他应付款 13,564,864.49 16,712,920.49 18,370,173.10
预提费用
一年内到期的长期负债 -- -- --
流动负债合计
1,424,281,733.90 1,154,896,391.20 1,078,426,765.37
长期负债:
长期借款 61,260,000.00 61,260,000.00 61,260,000.00
长期应付款 -- -- --
长期负债合计 61,260,000.00 61,260,000.00 61,260,000.00
负债合计 1,485,541,733.90 1,216,156,391.20 1,139,686,765.37
少数股东权益 -- -- --
股东权益:
股本 320,000,000.00 320,000,000.00 320,000,000.00
资本公积 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
盈余公积 162,891,153.12 104,252,047.85 67,256,112.30
其中:公益金 56,360,595.14 41,700,818.82 26,902,444.60
任意公积
未分配利润 104,252,047.05 67,256,111.51
股东权益合计642,891,153.12 688,504,094.90 614,512,223.81
负债及股东权益总计
2,128,432,887.02 1,904,660,486.10 1,754,198,989.18
损益表
单位:元
项目 1996年度 1995年度 1994年度
一、主营业务收入
2,131,099,318.62 2,259,849,804.87 1,601,748,460.46
减:营业成本
1,748,964,567.42 1,906,947,867.38 1,270,512,960.77
销售费用 5,755,161.29 3,507,210.80 4,053,505.03
管理费用 55,944,534.91 42,958,459.11 41,843,295.86
财务费用 100,046,504.71 67,308,121.29 43,718,065.30
营业税金及附加
5,720,912.33 20,783,419.57 16,321,794.63
二、主营业务利润
214,667,637.96 218,344,726.72 225,298,838.87
加:其他业务利润
585,006.43 2,775,599.65
三、营业利润
215,252,644.39 221,120,326.37 225,298,838.87
加:投资收益 - - -
营业外收入 7,827,610.00 190,482.85 350,000.00
减:营业外支出
4,272,357.30 294,500.00
四、利润总额
218,807,897.09 221,016,309.22 225,648,838.87
减:所得税
72,210,133.92 73,032,567.04 74,464,116.83
减:少数股东收益-- -- --
五、净利润
146,597,763.17 147,983,742.18 151,184,722.04
利润分配表
单位:元
项目 1996年度 1995年度 1994年度
一.净利润 146,597,763 147,983,742 151,184,722
加:年初未分配利润
104,252,047 67,256,112 29,459,931
盈余公积转入数
减:弥补上年亏损
二.可分配利润 250,849,810 215,239,854 180,644,653
减:提取法定公积金
14,659,776 14,798,374 15,118,472
提取法定公益金 14,659,776 14,798,374 15,118,472
三.可供股东分配的利润
221,530,258 185,643,106 150,407,708
减:已分配优先股股利
提取任意公积金 29,319,553 7,399,188 7,559,236
已分配普通股股利
192,210,705 73,991,871 75,592,361
四.未分配利润 0 104,252,047 67,256,112
财务状况变动表
1996年度 单位:元
项目 金额
一.流动资金来源
1.本年净利润 146,597,763
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)少数股东本期损益
(2)固定资产折旧 103,828,867
(3)无形.递延资产及其他资产摊销267,992
(4)固定资产盘亏损失(减盘盈)-2,967,536
(5)清理固定资产损失(减收益)
(6)递延税款
(7)其他不减少流动资金的费用和损失424,429
小计 248,151,515
2.其他来源:
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
(2)增加长期负债
(3)收回长期投资
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本 净增加额 58,639,105
(7)少数股东资本净增加额
小计 58,639,105
流动资金来源合计 306,790,620
二.流动资金运用
1.利润分配:
(1)提取法定公积金 14,659,776
(2)提取法定公益金 14,659,776
(3)提取任意公积金 29,319,553
(4)分配股利 192,210,705
小计 250,849,810
2.少数股东利润分配
3.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额
32731108
(2)增加无形,递延资产及其他资产
(3)偿还长期负债
(4)增加长期投资
小计 32731108
流动资金运用合计 283580918
外币会计报表折算差额
流动资金增加净额 23209702
一.流动资产本年增加数
1.货币资金 -4109256
2.短期投资
3.应收票据
4.应收帐款净额 141169721
5.预付货款
6.其他应收款 4920711
7.待摊费用 -359154
8.存货 150,973,023
9.待处理流动资产净损失(减收益)
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 292,595,045
二.流动负债本年增加数
1.短期借款 159,460,000
2.短期票据
3.应付帐款 -13,971,455
4.预收货款
5.应付福利费 955,244
6.未付股利 118,218,834
7.未交税金 7,516,125
8.其他未交款 354,651
9.其他应付款 -3,148,056
10.预提费用
11.一年内到期的长期负债
12.其他流动负债
流动负债增加净额 269,385,343
流动资金增加净额 23,209,702
3.主要会计政策:
A、会计制度:葫芦岛锌业股份有限公司执行《股份制试点企业会计
制度》和《工业企业会计制度》。
B、会计期间:以公历一月一日至十二月三 十一日为一会计年度。
C、记帐原则及计价基础:采用借贷记帐法,按权责发生制原则进 行会计核算,以历史成本为计价基础。
D、计帐本位币:公司以人民币为记帐本位币。
E、外币折算:发生的外币业务,按当日中国人民银行公布的基准汇价折合成记帐本位币记帐,年末将外币帐户余额按当日中国人民银行公布 的基准汇价进行调整,与原帐面的差额记入当期财务费用。
F、坏帐准备:公司每年年末按应收帐款期末余额的5‰计提坏帐准备。
G、存货核算:存货包括原材料、在产品及自制半成 品、产成品等。
大宗原燃料按实际成本计价。其余存货均按计划成本核算,每月月末通 过“材料成本差异”科目进行调整,将发出和期末存货调整为实际成本 。
H、长期投资核算:(1)债券投资:按成本法核算。(2)股权投资和联营投资:持股低于20％的按成本法核算;持股比例在20％及以上的按权益法核算;股权比例在50％以上的按权益法核算并合并子公司报表。
I、固定资产及其折旧:固定资产按历史成本法计价,固定资产的确认标准为:单位价值在2000元以上并且使用年限在1年以上,按照平均年限 法计提折旧。固定资产的使用年限和预留净残值率按《工业企业财务制度》的规定确定,固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率如下:
类别 使用年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 18-40年 3％ 2.4％-5.4％
专用设备 9-20年 3％ 4.9％-10.8％
运输工具 5-10年 3％ 9.7％-19.4％
其他 5-10年 3％ 9.7％-19.4％
J、无形资产:无形资产按取得时的实际成本计价,按平均年限法摊销。
K、递延资产:递延资产按实际成本计价,按平均年限 法摊销。
L、产品成本计算方法:产品成本包括直接材料、直接人工、制造费 用。销售 费用、管理费用、财务费用全部计入当期损益。
M、收入确认:以产品发出,并收到货款或取得收取货款的凭证时,确 认营业收入实现。
N、税项:增值税按销售收入×17％作为销项税额,扣除当期允许抵 扣的进项税额后缴纳;企业所得税按应税利润的33％计算缴纳;其他税项按税法规定计算缴纳。
O、利润分配:葫芦岛锌业股份有限公司章程规定,税后利润按以下 顺序分配:(1)弥补亏损;(2)提取10％法定公积金;(3)提取5-10％法定公益金;(4)提取任意公积金;(5)分红:由董事会按法律规定和公司经营状 况决定,提交股东大会审议通过。1994年至1996年的税后利润分配政策 为:(1)提取10％法定公积金;(2)提取10％法定公益金;(3)1994、1995年提取5％任意公积金,1996年提取20％任意公积金;(4)向股东分配股利50％,1994、1995年提取25％作为未分配利润,1996年提取10％作为未分配利润。
4.主要财务指标
项目 1996年 1995年 1994年
流动比率 0.69 0.60 0.58
速动比率 0.46 0.44 0.42
应收帐款
周转率(次) 3.96 5.21 3.99
存货周转率(次) 6.76 10.69 7.78
股东权益比率(％)30.20 36.15 35.03
每股收益(元/股 )0.46 0.46 0.47
净资产收益率(％)22.80 21.49 24.60
每股净资产(元/股)2.01 2.15 1.92
资产负债率(％) 69.80 63.85 64.97
十三、资产评估
1.资产评估情况
本次公开发行前,公司委托中庆会计师事务所对公司各类资产进行 了评估,评估情况如下:
评估基准日:1996年12月31日
单位:万元
项目 帐面原值 调整后净值 评估值 增加额 增加(％)
流动资产 98794.50 98794.50 99371.15 576.65 0.58
长期投资
在建工程
建筑物 46251.93 35372.42 40660.47 5288.05 14.95
机器设备 110670.64 78570.87 99121.92 20551.05 26.16
土地使用权
无形资产
其他资产 90.27 90.27 90.27
资产合计 255807.34 212828.06 239243.81 26415.75 12.41
流动负债 130536.99 130536.99 130536.99
长期负债 6126.00 6126.00 6147.90 21.90 0.36
负债合计 136662.99 136662.99 136684.89 21.90 0.02
净资产 119144.35 76165.07 102558.92 26393.85 34.65
2.各类资产增减值的主要原因
(1)建筑物
建筑物评估增值14.95％,主要因为人工费、三材价格上涨,造成了重置成本的增加。
(2)机器设备
机器设备评估增值26.16％,主要因为物价的上涨,造成了重置成本的增加。
3.本次资产评估的主要方法
(1)流动资产:现行市价法、重置成本法
(2)建筑物:重置成本法
(3)机器设备:重置成本法
(4)土地使用权:假设开发法、成本法、基准地价修正法
4、以前资产评估的有关情况
本公司设立时聘请辽宁金信会计师事务所,对发起人葫芦岛锌厂投入的经营性净资产进行了评估,辽宁省金信会计师事务所出具了金信会字(93)02号评估报告,该报告得到了辽宁省国有资产管理局辽国资工字(1993)169号文的确认。此次评估净资产增值率为36.80％,公司已经根据此 次的评估、确认的结果进行了调账。自此次评估基准日(1993年4月30日
)至1996年12月31日的三年零八个月的时间内,公司未再进行资产评估。
上述材料详见中庆会计师事务所《葫芦岛锌业股份有限公司资产评 估报告书》。
本次评估已经国家国有资产管理局国资评【1997】383号文确认。
十四、盈利预测
1、公司认为以下盈利预测数据有助于投资人对公司发行的股票作出正确判断,且公司有能力对1997年度的盈利情况作出比较切和实际的预 测,鉴于盈利预测所依据的种种假设的不确定性,投资人进行投资判断时不应过分依赖该项数据。
2、编制基准:
根据本公司1994年到1996年度经营业绩和目前的市场情况以及市场 需求变化,本着实事求是、稳步发展的原则,编制了1997年度的盈利预测。编制盈利预测所依据的会计政策均与本公司所采取的会计政策一致, 并符合我国法律、法规及有关制度的规定。
3、盈利预测假设:
(1)我国股份制企业的有关法律、法规、政策没有重 大变化;
(2)本公司所在辽宁省的政治、经济、法律等社会环境无重大变化;
(3)1997年度的利率、税率、汇率及市场行情无重大变化;
(4)无不可抗力因素及不可预测因素造成重大不利影响;
(5)本公司资金运用计划可顺利实施,按计划形成生产能力并盈利。
4.盈利预测
单位:万元
项目 1997年盈利预测
一、产品销售收入 265,773
减:产品销售成本 219,994
产品销售费用 611
产品销售税金及附加 1,860
二、产品销售利润 43,308
加:其他业务利润 200
管理费用 5,847
财务费用 9,490
加:营业外收入 110
减:营业外支出 70
三、利润总额 28,211
减:所得税(33％) 9,310
四、税后利润
按33％所得税率计算 18,901
五、每股税后利润
加权平均法 0.518元
全面摊薄法 0.461元
注:加权平均法:公司现有股本总额32000万股,拟于1997年6月份公开发行社会公众股9000万股,按1997年7-12月共6个月加权计算后的股本总额为36500万股。
全面摊薄法:按发行后公司股本总额41000万股计算。
盈利增长的主要原因是由于募集的资金到位,进行了前述几个项目的建设,增强了公司的盈利能力;募集的资金到位也使公司的财务费用有所降低。
上述盈利预测经北京兴华会计师事务所予以审阅确认。
十五、公司 发展规划
1、总体目标根据市场需求和国家有色金属工业产业政策,以发行股 票和上市交易为契机,建立现代企业制度,坚持以锌为主,开展全方位经 营,到2000年,力争实现工业产值现价40亿元,销售收入38亿元,实现利润4亿元,出口创汇16000万美元。
2、产品发展规划
(1)扩产热镀锌,使其能力在2000年达到30000吨。
(2)扩产铅,使其生产能力在2000年达到15000吨。
(3)依靠科技进步,提高原材料的综合利用水平,使镉、铟的生产能力在2000年分别达到700吨和16吨。
(4)加快发展硫酸锌,使其生产能力在2000年达到20000吨。
(5)加快开发合金产品,争取合金产量到2000年达到10000吨。
3、市场开发规划
(1)充实调整营销人员。大量吸收专业院校毕业生作为营销人员,并 使营销人员的素质得到较大提高。
(2)以现有的国内经销网络为依托,形成遍及全国的销售网络,在巩固华北、东北市场的同时,积极开辟华东、中南的广大市场。销售量力争 以每年10％左右的速度递增。
(3)继续作好产品出口工作,争取出口额年均递增10％,2000年达到16000万美元。
4、员工发展规划
(1)到2000年,公司员工将达到11000人;
(2)大中专毕业生占全部员工的15％,大专以上占8％,拥有自己的硕 士生、博士生和专家。
(3)管理人员全部达到大专以上文化程度。
5、企业文化建设规划
(1)按CIS建立企业形象,按照团结、求实、创新、进取的要求建设企 业文化。
(2)在公司效益不断提高的前提下,提高员工工资水平,并丰富员工的业余文化生活。
(3)使产品质量是企业生命的思想深入人心.
(4)美化绿化厂区环境,建立花园式工厂。
6、筹资规划
资金方面,除内部积累外,通过利用外资,开展补偿贸易,发行债券、 股票,申请银行贷款等多种方式广开筹资渠道。
十六、重要合同及重大诉讼事项
1、重要合同
(1)发行人与葫芦岛市龙港区土地管理局签订的《划拨土地使用权租赁合同》,租赁的土地面积为391908.1平方米,租赁期限50年,年地租金2351448.6元,5年后作首次调整,以后调整的间隔不少于3年,调整幅度不 大于20％
。(2)发行人与葫芦岛锌厂签订的《出让土地使用权租赁合同》,租 赁的土地面积为343166.7平方米,其中271707.5平方米,租赁期限36年,
其中71459.2平方米,租赁期限44.5年,年地租金共2059000.2元,5年后作首次调整,以后调整的间隔不少于3年,调整幅度不大于20％
。(3)发行人与葫芦岛市商业物资公司、抚顺新大工业集团、辽宁省燃料总公司、开滦矿务局、锦州市华新有色金属贸易有限公司、徽县建新公司、普基世界贸易(美国)有限公司、鑫岛实业发展有限公司等签订的供应合同,向发行人供应生产需要的原材料。
(4)发行人与宝钢集团公司物资贸易公司、武钢材料厂、温州市金属材料总公司、徐州光环钢管有限公司、韩国东洋环宇株式会社等签订的销售合同,销售本公 司的产品。
(5)发行人与葫芦岛锌厂签订的《关于提供检修、运输、检斤、化验服务的协议书》约定葫芦岛锌厂每年按照发行人的要求,遵照公平、公 正的市场原则向发行 人提供检修、运输、检斤、化验的服务。
(6)发行人与葫芦岛锌厂签订的《生产用水、电、汽、煤气供应协议书》约定,乙方每年向甲方供应水1,300万吨,电5.7亿度,蒸汽62万吨、 煤气 111300万立方米;质量标准按国家工业用水、电、汽、煤气的使用 标准执行;按成本价加2％管理费用计价;合同有效期自1993年7月28日至2007年7月28日。
(7)发行人与葫芦岛锌厂签订的《专有技术使用许可合同》约定发行人可以使用葫芦岛锌厂的专有技术,甲方向乙方每年支付使用费20万元,合同有效期15年,合同终止后发行人承担5年的保密义务。
(8)发行人与葫芦岛锌厂签订的《葫锌牌商标使用许可合同》约定: 葫芦岛锌厂将所持有的“注册号分别为163692、156625和216683的‘葫锌’注册商标”许可发行人产品上使用并销售该商标产品;许可使用期 限自1993年7月28日至2003年7月28日;期满后,如无正当理由,葫芦岛锌 厂约定继续许可发行人使用;甲方每年向乙方支付许可使用费40万元,年末一次缴清。
(9)发行人与葫芦岛锌厂签订的《关于葫芦岛锌厂向葫芦岛锌业股 份有限公司供应辅助材料协议书》,葫芦岛锌厂向本公司供应部分辅助 材料,价格按成本加2％管理费计算,合同有效期自1993年7月28日至2007年7月28日。
(10)发行人与葫芦岛锌厂签订的《关于非经营性资产使用的协议书 》,本公司可以使用葫芦岛锌厂的非经营性资产,根据国家有关政策规定,向葫芦岛锌厂缴纳费用,合同有效期自1993年7月28日至2007年7月28日
(11)借款合同
A、发行人与中国工商银行葫芦岛市龙港区支行签订短期借款合同19
份,借款金额79,326万元。
B、发行人与中国工商银行葫芦岛市龙港区支行签订长期借款合同2 份,借款金额6,126万元。
2、重大诉讼
截止本招股说明书签署之日止,发行人以及发行人的董事、监事和高级管理人员并无涉及任何重大诉讼及仲裁,而且据发行人董事所知,亦无任何尚未了结或面临重大威胁之诉讼。
十七、招股说明书及备查文件查阅地点
1、 备查文件
(1)财务报表及其注释和审计报告
(2)发行人成立的注册登记文件
(3)主管部门和证券交易所批准发行上市的文件
(4)承销协议
(5)国有资产管理部门关于资产评估的确认报告
(6)重要合同
2、查阅期间:1997年6月10日至1997年6月18日
查阅地点:北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆乡园国泰证券有限公 司
电话:010-68498530
传真:010-68483942
联系人:冯立亮、陈福民
查阅地点:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
葫芦岛锌业股份有限公司证券部
电话:(0429)2102841
传真:(0429)2104084
联系人:曲路新
葫芦岛锌业股份有限公司
一九九七年六月六日