S 天 水2006年第三季度报告
天津水泥股份有限公司2006年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会
1.4 本报告期财务报告未经审计
1.5 公司董事长周宝泉、总经理王利民、总会计师严仁忠声明：保证2006年第三季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
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股票简称 S天水 变更前简称（如有） 天水股份
股票代码 000965
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王鸿林 翟洁
联系地址 天津市和平区贵州路四号龙通大厦9层 天津市和平区贵州路四号龙通大厦9层
电话 022-23046662 022-23046662
传真 022-23046081 022-23046081
电子信箱 tsgf@public.tpt.tj.cn tsgf@public.tpt.tj.cn
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2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
减（％）
总资产 932,678,893.45 1,035,903,292.71 -9.96%
股东权益（不含少数股东权益 545,926,966.82 557,906,558.78 -2.15%
）
每股净资产 2.287 2.337 -2.14%
调整后的每股净资产 1.404 1.52 -7.63%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（
％）
经营活动产生的现金流量净额 11,641,371.60 5,185,566.76 214.85%
每股收益 -0.006 -0.05 -28.21%
每股收益（注） -0.006 - -
净资产收益率 -0.28% -2.19% -0.72%
扣除非经常性损益后的净资产 -0.29% -2.22% -0.18%
收益率
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非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 203,765.75
合计 203,765.75
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2.2.2 财务报表
2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表
编制单位：天津水泥股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 75,568,849.67 70,711,185.67 73,247,171.10 61,554,959.10
减：主营业务成本 71,909,586.64 69,832,426.24 69,982,071.22 62,528,381.06
主营业务税金及附加 -171,575.56 995,751.63 1,268,775.94 625,704.29
二、主营业务利润（亏损 3,830,838.59 -116,992.20 1,996,323.94 -1,599,126.25
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损 912,661.51 912,661.51 0.00 0.00
以“-”号填列）
减：营业费用 378,050.44 358,050.44 2,356,473.86 264,227.26
管理费用 7,145,647.06 6,419,502.93 4,762,349.90 4,174,523.60
财务费用 4,233,945.23 4,234,669.40 3,514,302.45 3,546,999.98
三、营业利润（亏损以“ -7,014,142.63 -10,216,553.46 -8,636,802.27 -9,584,877.09
-”号填列）
加：投资收益（亏损以“ 95,586.17 3,739,018.71 0.00 351,140.25
-”号填列）
补贴收入 4,980,100.25 4,980,100.25 0.00 0.00
营业外收入 348,971.79 348,971.79 -201,686.01 -201,686.01
减：营业外支出 260,684.40 260,584.40 29,069.12 29,069.12
四、利润总额（亏损以“ -1,850,168.82 -1,409,047.11 -8,867,557.40 -9,464,491.97
-”号填列）
减：所得税 -545,077.81 0.00 578,764.50 0.00
少数股东损益 197,854.60 18,170.07
加：未确认的投资损失本
期发生额
五、净利润（亏损以“- -1,502,945.61 -1,409,047.11 -9,464,491.97 -9,464,491.97
”号填列）
加：年初未分配利润 -26,119,808.63 -26,857,656.87 69,293,586.33 67,976,005.99
其他转入
六、可供分配的利润 -27,622,754.24 -28,266,703.98 59,829,094.36 58,511,514.02
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利 -27,622,754.24 -28,266,703.98 59,829,094.36 58,511,514.02
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润 -27,622,754.24 -28,266,703.98 59,829,094.36 58,511,514.02
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（
或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（
或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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法定代表人：周宝泉 主管会计机构负责人：严仁忠 会计机构负责人：解军
2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表
编制单位：天津水泥股份有限公司 2006年1—9月 单位：（人民币）元
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项目 年初到报告期末 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 174,946,735.97 158,546,661.97 167,955,829.16 134,827,912.56
减：主营业务成本 166,050,093.89 158,526,963.90 156,210,993.07 134,642,025.34
主营业务税金及附加 765,569.17 1,266,434.06 2,485,770.69 657,390.26
二、主营业务利润（亏损 8,131,072.91 -1,246,735.99 9,259,065.40 -471,503.04
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损 2,107,559.00 2,107,559.00 114,500.00 0.00
以“-”号填列）
减：营业费用 1,638,536.39 1,228,930.39 3,282,120.62 915,618.63
管理费用 24,705,334.66 21,206,006.21 18,214,061.22 15,803,950.08
财务费用 10,779,048.55 10,709,330.97 6,278,629.43 6,354,774.77
三、营业利润（亏损以“ -26,884,287.69 -32,283,444.56 -18,401,245.87 -23,545,846.52
-”号填列）
加：投资收益（亏损以“ 119,139.15 5,928,613.58 3,326,048.87
-”号填列）
补贴收入 14,679,702.10 14,210,608.03 10,886,197.95 10,886,197.95
营业外收入 847,219.57 847,219.57 398,858.44 398,858.44
减：营业外支出 643,453.82 642,853.82 383,517.57 382,617.57
四、利润总额（亏损以“ -11,881,680.69 -11,939,857.20 -7,499,707.05 -9,317,358.83
-”号填列）
减：所得税 40,875.97 0.00 1,645,542.39 0.00
少数股东损益 17,300.54 172,109.39
加：未确认的投资损失本
期发生额
五、净利润（亏损以“- -11,939,857.20 -11,939,857.20 -9,317,358.83 -9,317,358.83
”号填列）
加：年初未分配利润 -15,682,897.04 -16,326,846.78 69,146,453.19 67,828,872.85
其他转入
六、可供分配的利润 -27,622,754.24 -28,266,703.98 59,829,094.36 58,511,514.02
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利 -27,622,754.24 -28,266,703.98 59,829,094.36 58,511,514.02
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润 -27,622,754.24 -28,266,703.98 59,829,094.36 58,511,514.02
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（
或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（
或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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法定代表人：周宝泉 主管会计机构负责人：严仁忠 会计机构负责人：解军
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（未股改公司）
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报告期末股东总数 20,839
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
杨柳青 833,000 A股
苏梅 730,000 A股
杨军丰 396,100 A股
天津通合投资有限公司 383,800 A股
侯登峰 371,100 A股
陈文珍 317,300 A股
高金凤 315,600 A股
张建蓉 302,300 A股
刘滨生 300,000 A股
烟台仁泰置业有限公司 298,700 A股
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§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（％）
水泥制造业 15,854.67 15,979.34 -7.86%
房地产开发与经营业 1,640.01 702.21 57.18%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
主营业务分产品情况
PS32.5#矿渣水泥 8,255.09 8,297.78 -0.52%
PS32.5R矿渣水泥 484.67 443.14 8.57%
Po42.5普通水泥 6,165.34 6,246.50 -1.32%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
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3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用 √ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□ 适用 √ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
非经营性资金占用及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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大股东及其附属企业非经营性占 前三季度清欠总 清欠方式
用上市公司资金余额 额
年初 期末
12,360.98 11,824.26 536.72 现金清偿 156.72 2006年3月
现金清偿 380.00 2006年7月
大股东及其附属企业非经营性占 报告期末，控股股东所属企业非经营性占用上市公司资金1.18亿元，控股股东拟通过股权转让，
用上市公司资金及清欠情况的具 以股权转让款或以资抵债、以股抵债偿还所属企业非经营性占用公司资金，年内彻底解决。
体说明
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3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
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1、公司预计2006年全年度净利润有可能出现亏损，准确数据尚无法确定，将在公司2006年年度报告中披露。由于公司2005年度业绩
亦为亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，若2006年度再次出现亏损后，本公司股票将会被实施退市风险警示的
特别处理。2、造成亏损的主要原因：因局部经营困难，预计主营业务收入将比上年减少；因水泥市场竞争激烈，水泥产品平均售价
比上年下降；因煤、电及运费价格持续上涨，影响生产成本上升，产品盈利水平下降。
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3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明
√ 适用 □ 不适用
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至今未能进行股改的具体原因 股改时间安排
公司控股股东年初确定拟通过对公司进行资产重组，解决影响公 计划2006年年底前结合股权转让制定出股改方案。
司股权分置改革的问题，尽快完成公司股改。但在具体实施中，
因种种原因影响公司重组无法如期完成，从而影响公司股改方案
无法如期制定。目前，控股股东正在与几家战略投资者进行接触
、洽谈对公司资产重组事宜，待条件具备，将立即制定出公司的
股改方案。
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