诚志股份有限公司2003年第一季度报告
诚志股份有限公司2003年第一季度报告
§1 `重要提示`
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事梁文娟女士因公务原因未能出席董事会，委托独立董事陈建根先生代为表决。
1.3 季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 公司董事长马炎先生、总会计师及财务机构负责人吴慕涛先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 `公司基本情况`
2.1 公司基本信息
股票简称 钱江生化 变更前简称（如有）
股票代码 600796
董事会秘书
姓名 胡明
联系地址 浙江省海宁市硖石镇西山路598 号
浙江钱江生物化学股份有限公司董
事会办公室
电话 0573-7042800
传真 0573-7035640
电子邮箱 qjbioch@mail.jxptt.zj.cn
证券事务代表
姓名 胡鸣一
联系地址 浙江省海宁市硖石镇西山路598 号
浙江钱江生物化学股份有限公司董
事会办公室
电话 0573-7038237
传真 0573-7035640
电子邮箱 qjbioch@mail.jxptt.zj.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产 561,809,470.22 533,453,690.79
股东权益
（不含少数股东权益） 370,938,677.71 365,885,437.91
每股净资产 3.168 3.125
调整后的每股净资产 3.130 3.087
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 5.32
股东权益
（不含少数股东权益） 1.38
每股净资产 1.38
调整后的每股净资产 1.39
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的
现金流量净额 -13,270,530.81 -13,270,530.81
每股收益 0.043 0.043
每股收益注1
净资产收益率 1.36 1.36
扣除非经常性损益后的净资产
收益率 1.36 1.36
本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的
现金流量净额 --
每股收益 -9.24
每股收益注1
净资产收益率 -31.66
扣除非经常性损益后的净资产
收益率 -24.44
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -4,105.22
所得税影响数 -1,003.14
合计 -5,108.36
2.2.2 利润表
项目 2003 年1-3月 2002 年1-3 月
一、主营业务收入 45,429,399.29 45,409,367.05
减：主营业务成本 32,093,177.83 31,611,311.33
主营业务税金及附加 38,554.41 9,816.01
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填列） 13,297,667.05 13,788,239.71
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填列) 6,110.45 1,125.01
减： 营业费用 1,058,605.64 861,525.39
管理费用 7,436,925.65 6,077,995.06
财务费用 747,570.73 835,142.36
三、营业利润
(亏损以“-”号填列) 4,060,675.48 6,014,701.91
加：投资收益
(亏损以“-”号填列） 279,021.62 -243,128.38
补贴收入 2,110,000.00 34,219.00
营业外收入 29,845.21 75.00
减：营业外支出 33,950.43 57,368.54
四、利润总额
（亏损以“-”号填列） 6,445,591.88 5,748,498.99
减：所得税 1,510,038.40 902,507.47
少数股东损益 -117,686.32 -225,868.51
五、净利润
（亏损以“-”填列） 5,053,239.80 5,071,860.03
2.3 报告期末股东总人数13405 户。
§3 `管理层讨论与分析`
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。报告期内公司按照本年度经营目标强化管理，经营平稳有序。
公司募集资金项目建设进展状况良好。截止报告期，高纯度井冈霉素粉剂项目已完成投资2143.29 万元，占项目总投资预算总额32.99%；出口级赤霉素水溶性片剂项目完成投资769.57 万元，占项目总投资预算总额11.85%；麦角固醇项目完成投资723.06 万元，占项目总投资预算总额11.14%。三个项目共完成投资3635.92 万元，占项目总投资预算的18.66%，占募集资金总额的29.68%，剩余募集资金仍为货币资金存于银行。目前，公司正在争取早日供地，按总体规划，组织实施各项目。
报告期内公司继续贯彻优质低价的销售政策，在主导产品销售数量增加的同时降低了销售成本，实现主营业务收入4542.94 万元，实现净利润505.32 万元，基本与上年同期持平。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用□不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
杀菌剂类农药 12,980,470.08 10,827,375.56 16.59
生长调节剂类农药 23,505,424.48 13,776,211.09 41.39
杀虫剂类农药 7,901,282.53 6,502,940.01 17.70
其他产品 1,042,222.20 986,651.17 5.33
合计 45,429,399.29 32,093,177.83 29.36
其中：关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√.适用□不适用
公司主导产品均为生物农药产品，因此，公司的经营受季节性影响。一、四季度为销售淡季，二、三季度为销售旺季。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
2003 年1-3月
项目 金额 占总利润
比例（％）
主营业务利润 13,297,667.05 206.31
其他业务利润 6,110.45 0.09
期间费用 9,243,102.02 143.40
投资收益 279,021.62 4.33
补贴收入 2,110,000.00 32.74
营业外收支净额 -4,105.22 -0.06
利润总额 6,445,591.88 100.00
2002 年
项目 金额 占总利润 增减额度
比例（％） （％）
主营业务利润 46,039,235.71 231.00 -10.69
其他业务利润 42,610.96 0.21 -57.14
期间费用 31,470,115.12 157.90 -9.18
投资收益 2,751,001.17 13.80 -68.62
补贴收入 2,611,374.84 13.10 149.92
营业外收支净额 -43,770.95 -0.22 -72.73
利润总额 19,930,336.61 100.00 --
报告期内主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比有所下降的主要原因是利润总额增幅高于主营业务利润增幅。
报告期内投资收益占利润总额的比例与前一报告期相比下降的主要原因是2002年度参股企业上海邦联科技实业有限公司分派现金股利400 万元。
报告期内补贴收入占利润总额的比例与前一报告期相比增幅较大的主要原因是报告期内转入海宁市财政局2002 年度高新技术企业补助金211 万元，用于财政支农、生物工程领域新产品开发。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□适用. 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、根据2003 年2 月11 日公司三届董事会临时会议决议，公司于2003 年2 月11 日以闲置资金3000 万元短期投资给扬州中远房地产有限公司，期限一年用于购买项目开发用地。
公司将进一步加强对外投资管理，尤其是房地产投资领域的风险控制和过程管理，以期提高投资盈利水平，回报广大股东。
2、因公司配股项目用地需要，2003 年2 月26 日公司与海宁经济开发区管理委员会草签海发土（2003）03 号海宁市国有土地使用权出让协议书，海宁经济开发区管理委员会同意拟将座落于施带路南、长山河北、施带港东的地一幅，面积156,707平方米的土地使用权出让给公司，该地块的土地使用权出让价暂定每平方米120 元，共计地价款18,804,840 元（含地面附着物、植作物补偿、劳力安置费）；道路带征面积约为5,375 平方米，暂定每平方米90 元，计483,750 元；契税按地价款3%代收为564,145 元，上述三项共计人民币19,852,735 元。公司于2003 年3 月5 日向海宁经济开发区管理委员会首次交纳地价款、契税和相关费用共计12,700,081.50 元。
公司将严格按照协议的约定，及时筹集资金偿付清欠款。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
浙江钱江生物化学股份有限公司
董事长 马炎
二零零三年四月十六日
附录
浙江钱江生物化学股份有限公司
资产负债表
制表单位：浙江钱江生物化学股份有限公司单位：人民币元
资产 2003年3月31日 2002年12月31日
流动资产：
货币资金 114,757,512.74 164,726,617.40
短期投资 34,059,985.02 3,780,963.40
应收票据 3,374,530.00 8,680,687.95
应收股利
应收利息 231,262.50
应收帐款净额 72,539,446.22 58,290,979.89
其他应收款净额 6,696,015.00 5,762,111.41
预付帐款 1,005,943.52 9,086.34
应收补贴款 767,446.86 586,606.88
存货 73,899,747.00 67,618,459.62
待摊费用 406,337.06 201,562.55
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 307,506,963.42 309,888,337.94
长期投资：
长期股权投资 102,041,185.22 83,041,185.22
长期债权投资
长期投资合计 102,041,185.22 83,041,185.22
合并差额（合并报表填列）
固定资产：
固定资产原价 206,505,189.97 205,056,925.52
减：累计折旧 79,481,414.59 75,553,251.10
固定资产净值 127,023,775.38 129,503,674.42
减：固定资产减值准备 3,530,658.98 3,530,658.98
固定资产净额 123,493,116.40 125,973,015.44
工程物资 440,527.70 357,307.98
在建工程 17,920,267.69 3,571,469.05
固定资产清理
固定资产合计 141,853,911.79 129,901,792.47
无形资产及其他资产：
无形资产 6,420,078.64 6,455,308.87
长期待摊费用 3,987,331.15 4,167,066.29
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10,407,409.79 10,622,375.16
递延税项：
递延税款借项
资产总计 561,809,470.22 533,453,690.79
负债及所有者权益 2003年3月31日 2002年12月31日
流动负债：
短期借款 104,200,000.00 73,300,000.00
应付票据 610,000.00 2,295,100.00
应付账款 34,085,139.15 39,453,522.63
预收账款 6,968,686.15 5,615,610.26
应付工资 1,500,560.71 2,582,086.21
应付福利费 4,045,243.49 3,928,686.98
应付股利 23,418,970.00 23,418,970.00
应交税金 662,874.74 -685,348.33
其他应交款 16,732.36 21,519.11
其他应付款 12,199,263.46 14,717,097.25
预提费用 360,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 188,067,470.06 164,647,244.11
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 116,167.47 116,167.47
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 116,167.47 116,167.47
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 188,183,637.53 164,763,411.58
少数股东权益（合并报表填列） 2,687,154.98 2,804,841.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 117,094,850.00 117,094,850.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 117,094,850.00 117,094,850.00
资本公积 187,488,402.20 187,488,402.20
盈余公积 39,239,880.82 39,239,880.82
其中：法定公益金 15,152,477.80 15,152,477.80
未分配利润 27,115,544.69 22,062,304.89
所有者权益（股东权益）
合计 370,938,677.71 365,885,437.91
负债和所有者权益
（或股东权益）总计 561,809,470.22 533,453,690.79
法定代表人：马炎 总会计师：吴慕涛 财务机构负责人：吴慕涛
浙江钱江生物化学股份有限公司
利润表
制表单位：浙江钱江生物化学股份有限公司 单位：人民币元
项目 2003年1-3月
一、主营业务收入 45,429,399.29
减：主营业务成本 32,093,177.83
主营业务税金及附加 38,554.41
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 13,297,667.05
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列) 6,110.45
减：营业费用 1,058,605.64
管理费用 7,436,925.65
财务费用 747,570.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,060,675.48
加：投资收益(亏损以“-”号填列） 279,021.62
补贴收入 2,110,000.00
营业外收入 29,845.21
减：营业外支出 33,950.43
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 6,445,591.88
减：所得税 1,510,038.40
少数股东损益 -117,686.32
五、净利润（亏损以“-”填列） 5,053,239.80
项目 2002年1-3月
一、主营业务收入 45,409,367.05
减：主营业务成本 31,611,311.33
主营业务税金及附加 9,816.01
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 13,788,239.71
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列) 1,125.01
减：营业费用 861,525.39
管理费用 6,077,995.06
财务费用 835,142.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,014,701.91
加：投资收益(亏损以“-”号填列） -243,128.38
补贴收入 34,219.00
营业外收入 75.00
减：营业外支出 57,368.54
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 5,748,498.99
减：所得税 902,507.47
少数股东损益 -225,868.51
五、净利润（亏损以“-”填列） 5,071,860.03
法定代表人：马炎 总会计师：吴慕涛 财务机构负责人：吴慕涛
浙江钱江生物化学股份有限公司
现金流量表
制表单位：浙江钱江生物化学股份有限公司 单位：人民币元
项目 2003年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,556,964.51
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 394,746.83
现金流入小计 38,951,711.34
购买商品、接受劳务支付的现金 40,097,029.84
支付给职工以及为职工支付的现金 7,055,507.55
支付的各项税费 750,861.34
支付的其他与经营活动有关的现金 4,318,843.42
现金流出小计 52,222,242.15
经营活动产生的现金流量净额 -13,270,530.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,500.00
收到的其他与投资有关的现金 -
现金流入小计 1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,803,413.96
投资所支付的现金 49,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 66,803,413.96
投资活动产生的现金流量净额 -66,801,913.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 55,520,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 55,520,000.00
偿还债务所支付的现金 24,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 816,659.89
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 25,416,659.89
筹资活动产生的现流量净额 30,103,340.11
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -49,969,104.66
摘自 《证券时报》