中华上市公告书
内容提要
1991年度销售收入: 84126.82万元
其中8--12月销售收入: 35609.42万元
1991年度税后利润: 7691.26万元
其中8--12月税后利润: 3815.92万元
公司总股本:
(不含计划定向配售予世界银行的350万股日股)
20138.59万股
其中:A股7519.53万股
B股12089.06万股
内部职工股530.00万股
1991年度8--12月每股税后盈利: 0.19元
截止至1991年12月31日经调整后的每股净资产值:2.09元.
1992年度预测税后利润: 11861万元
1992年度预测每股税后盈利: 0.59元
1992年度预测每股红利: 0.29元
本公司股票挂牌交易日期: 1992年3月31日(星期二)
--、释义
本公司: 指经过股份化改造之后的深圳中华自行车(集团)股份有限公司(英文
名称:"SHENZHEN CHINA BICYCLES C0MPANY(H0LDINGS)LIMIIED").
股票:指本公司此次发行的普通股股票(包括人民币特种股).
社会公众股:指向境内社会公众发行的人民币普通股股票.
内部职工股:指向本公司内部职工发行的人民币普通股股票.
人民币特种股(简称B股):指以人民币标定面值,且按国家有关规定以外币折算
成人民币计价的普通股股票.
元:在文中除注明外,均指人民币元.
证券商:指此次承销本公司股票的中国工商银行深圳市信托投资公司证券业务
部、招商银行证券业务部、深圳经济特区财务发展公司证券业务部、渣打 (亚洲)
有限公司及深圳国际信托投资总公司证券业务部.
投股说明书:指本公司为发行新股而在1991年12月18日<<深圳特区报>>及同一
天的<<深圳商报>>上刊登的招股说明书.
上市:指本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌买卖.
二、序言
本公司股票经深圳证券交易所[深证所字(1992)第35号文]审查通过,中国人民
银行深圳经济特区分行[深人银复字(1992)第038号文件]批准,于1992年3月31日在
深圳证券交易所上市.
本公告书依据<<深圳市股票发行与交易管理暂行办法> >、<<深圳市人民币特
种股票管理暂行规定> >、<<深圳证券交易所业务规则>>以及其他的中国有关证券
管理的规定,并参照国际惯例为本公司股票公开上市交易之目的而向社会公众提供
各项资料.
因上市时间距公开发行时间不足六个月,故1991年12月18日在<<深圳特区报>>
及<<深圳商报>>上所发表的招股说明书内容就不在此重述,敬请社会公众查阅本公
司招股说明书.
三、股票发行
本公司经中国人民银行深圳经济特区分行深入银复字(1991)119号文和(1992)
022号文批准, 公开向社会发行新股6180万股,其中向境内社会公众发行2750万股.
向内部职工发行530万股,向境外投资者发行人同市特种股2900万股(其中包括向世
界银行属下的国际金融公司定向配售的350万股).新股A股每股面值1元,每500股为
一标准手. B股每股面值1元,每2000股为一标准手.此次发售采取溢价方式,境内社
会公众股、内部职工股及日股溢价均为每股3.75元,B股配售价为港市每股5.30元.
社会公众股采取抽签方式发售.1991年11月22日在深圳市公开举行抽签议式,
确定了中华股票的认购申请中签号码.1991年12月28日至1992年1月14日,中华股票
中签者到指定的收款银行缴纳股款. 截至1992年3月11日, 社会公众股全部股款
10312.5万元整全部进入本公司帐户.
人民币特种股实行专业及定向配售方式.1991年12月18日,本公司与渣打(亚洲)
有限公司、深圳国际信托投资总公司(证券业务部)签订了日股配售协议书.由于境
外投资者反应积极,认购踊跃,在协议书签订后一个星期内,所发行之日股除定向配
售给世界银行的350万股外,其余之2550万股已全部认购完毕,有关股款在扣除一切
必要费用之后, 所得净额12750万元港市,已全部汇人本公司账户.关于定向配售给
世界银行属下的国际金融公司之350万股日股, 本公司将按中国人民银行深圳经济
特区分行深人银复字(1992)022号文的批复及股东代表大会所通过的003号决议,在
三个月内完成配售.本公司<<发行日股事项公开说明书>>已在3月9日的<<深圳商报>
>及3月10日的<<深圳特区报>>上刊登,敬请社会公众查阅.
内部职工股面向本公司职工发售.1992年1月3日公司成立内部职工股发行办公
室,制定了内部股分配方案,经公司董事会批准,并报中国人民银行深圳经济特区分
行认可.内部股的发售是严格按照分配方案进行的,在公司内部二十个点,张榜公布,
至今无任何投诉.截止至1992年3月11日,内部股股款1987.5万元已全部收入本公司
帐户.
本公司股票发行工作历时两个多月, 于1992年3月11日结束. 本公司实收股金
20138.59万元(其中净资产折股金14308.59万元) ,共有股东14806名,其中A股股东
14710名,B股股东96名.
四、前十名最大股东持股情况
股票发行后, 前十名最大股东总持股数为154889900股,占总股数的76.91%,他
们分别是:
股东 持股数占总股数
比例(%)
深圳菜英达集团公司 47695300 23.68%
香港大衰自行车有限公司 47695300 23.68%
美国世稳自行车(香港)有限公司 47695300 23.68%
FORESIGHT DEVELOPMENT LTD.
(贺天发展有限公司) 3600000 1.79%
GOOD DEAL LTD.
(好市有限公司), 2030000 1.00%
WINFAST INVESTMENT C0.LTD.
(升发投资有限公司) 1450000 0.72%
本公司证券商所代购之余股 1424000 7.00%
(截止1992年2月24日)
SWISS FUND
(瑞士基金) 1150000 0.57%
TSENGE--LI
(曾益利) 1150000 0.57%
HANDALE CONDULTANTS LTD.
(汉都顾问有限公司) 1000000 0.50%
其中, 前三家为公司发起人股东, 他们共持股数为14308.59万股,占总股数的
71.04%, 除本公司证券商(中国工商银行深圳市信托投资公司证券部)外,其他六家
股东均为本公司B股股东,其中,贺天发展有限公司与升发投资有限公司为在香港注
册的专业投资公司;瑞士基金在巴拿马注册;曾益利为台湾籍专业投资人士;好市有
限公司及汉都顾问有限公司则为在英属处女岛注册的专业投资公司.
五、公司创立大会
深圳中华自行车(集团) 股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会于1992
年3月12日召开,出席大会的股东代表有323人,代表股份占公司总股份的70.12%.会
议讨论并通过了以下议题: 关于公司股份化改造情况的汇报;公司1991年度工作总
结和1992年度工作计划(其中,通过了公司不派发1991年度股息及定向新增发行350
万股日股配售予世界银行的议题)股份公司章程;<<关于成立深圳中华自行车(集团)
股份有限公司的决议>>;<<关于申请深圳中华自行车(集团)股份有限公司股票上市
的决议>>;选出了董事会和监事会成员等,而且以上议程经公证处公证已生效.在大
会期间, 董事会推选出范惠明先生为董事会董事长,监事会推选陈洪先生为监事会
监事长,由董事长提名,董事会任命施展熊先生为公司总经理.大会推选出董事会、
监事会和经理室成员及其持股情况介绍如下:
董事会:范惠明 50000股
施展熊 50000股
爱德华·施文 0股
卢金前 50000股
陈平安 50000股
史提芬·柯德龙 O股
监事会:陈洪 12000股
黄照满 0股
古可 0股
经理室成员:施展熊(常务副董事长总经理) (略)
陈平安(董事副总经理) (略)
卢金前(董事副总经理) (略)
陈继荣(财务总监) 50000股
肖哲良(财务经理) 28000股
以上董事会、监事会及经理室成员共持股290000股,占总股份的0.14%.
六、公司情况介绍
本公司基本情况已在招股说明书中作了系统的介绍,现就有关具体事项作出进
一步披露如下:
1.公司高级管理层
公司新近产生的董事会、监事会和经理室成员, 平均年龄48岁,均具有从事企
业生产经营管理的经验和技能.
上述人员中,董事会成员范惠明、施展熊、爱德华·施文、陈平安、卢金前、
史提芬·柯德龙等六位先生在招投说明书中已经介绍,因此现只将管理层其他人员
简介如下:
监事会成员:
陈洪:男,61岁,现任深圳中华自行车(集团)股份有限公司党委副书记、工会主
席. 曾任人民解放军参谋、科长、副部长、深圳市毛纺厂厂长等职.1982年至1984
年7月任深圳市自行车厂厂长(董事),1984年至1987年8月任深圳中华自行车有限公
司副总经理等职.
黄照满:男,56岁,早年在德国慕尼黑工大反应速度研究所及日本东京工业大学
高分子研究所攻读硕士和博士并获得了化工博士学位.现任深圳市东湖宾馆董事长、
深圳市外商协会副会长等职.黄照满博士是最早在大陆和深圳投资的科技企业家.
古可教授: 男,55岁,现任深圳市金达科技中心总经理,中南工业大学博士生导
师,全国政协委员,深圳市政协常委,市科协主度,曾获"国家有突出贡献的中青年科
技专家"称号.
经理室成员:
施展能:总经理(略)
陈平安:副总经理(略)
卢金前:副总经理(略)
陈继荣:财务总监.男,32岁,早年毕业于澳洲悉尼麦觉理大学,主修会计和经济.
澳洲会计师公会会员, 曾长期在香港著名的会计师事务所做核数工作,对于国际大
企业之财务会计核算、内部审核甚具经验.
肖哲良:财务部经理.男,56岁,从1966年到现在一直从事会计工作.自1985年深
圳中华自行车有限公司成立以来,先后任财务部副经理、经理至现在.
2.公司主要业务
本公司自1985年建成投产以来, 一直从事自行车的生产和装配,目前已具备年
生产自行车180万辆的能力.1990年初, 公司为了满足日渐增多的客户订单,决定在
宝安县龙华镇兴建二厂并于同年11月正式动工,正式投产后年产能力将达250万辆.
从建厂至今, 本公司一直致力于新产品的开发,目前设计生产和销售的各类国际潮
流自行车主要有轻便郊游车、高级赛车、童车、爬山车和高级铝合金车共五大类,
6000多种规格、 型号和款式. 其中包括本公司注册的牌子"DIAMOND BACK"和
EMMELLE", 以客户本身名称命名的"SCOTT"、"MBK"及"APOLLO"等.目前主要销售市
场为美加、西欧、大洋洲、日本等十多个经济发达的第一、二世界国家和地区.
实行股份化改造后, 本公司将按照产销一体化的总经营方针,进一步扩展自行
车这一核心业务. 随着龙华二厂在今年年终的正式投产,不但自行车的产量可提高
到年总产量超过250万辆的目标, 同时也为计划中的室内健身器材和碳纤维产品提
供了生产场所. 本公司将在未来两年内完成在世界十二个国家和地区,包括欧洲、
美加、日本、澳洲、巴西等国家自有品牌的自资或合资经销渠道,同时准备成立高
科技发展公司,研究、生产高科技产品.这些计划实施后,本公司的竞争实力和国际
市场地位将更为强大和巩固,而经营效益亦必然随之提高.
3.商誉
公司在七年多的经营发展过程中,一直将企业的信誉、产品的品质视为公司的
第一生命,将产品的知名度和客户的拥有量视为宝贵的财富.几年来,公司先后被国
家、 省、市评为"国家二级企·业"、"省级先进企业"、"模范集团"、"文明单位"
等,特别是,1991年6月,公司荣获"第四届全国十大最佳合资企业"第一名.同年7月,
公司又荣获了"深圳市经济效益企业十佳"第一名.国内的<<人民日报>>、<<人民日
报海外版> >、<<南方日报>>、<<深圳特区报>>等都用大量的篇幅介绍了本公司的
成就;国外以"奇迹"一词来形容公司在短短的几年内所取得的成绩和造成的非凡的
影响;美国的"CYCLEMAGAZINE"在对世界主要自行车公司进行评论时,也将本公司列
为其中. 本公司生产的自行车多次在国际国内的评比中获奖.公司产品在国际市场
上的地位逐年提升,已被公认为世界重要的自行车生产厂商之一.
4.主要关系人
本公司原三家发起人股东为本公司的主要关系人. 其中,深圳市莱英达集团公
司负责本公司生产经营所需劳务的审批、上报和为本公司信贷作担保等业务;香港
大衰自行车有限公司负责为本公司开辟所有海外销售市场,联络所有海外客户及原
材料供应商,引进国外先进的生产管理技术,收集海外客户对产品偏好转变的信息;
美国世稳自行车(香港) 有限公司从本公司采购占其本身总销售量三分之一的自行
车产品.此销售量约占本公司总售量的20%.
七、主要经济指标
1.1991年度经营业绩
截止至1991年12月31日, 公司圆满完成了1991年年度计划.各项财务指标均优
于往年. 工业总产值达9亿元,较1990年增长75%,税后利润达7691.3万元,比去年增
长123%.公司外销比重达85%,汇创约1.25亿美元.1991年内销收入超过1亿元.
1991年1月至7月共实现税后利润3875.3万元,根据规定全部转为股本.1991年8
月至12月实现税后利润3815·9万元,以新股发行后公司总股本(不包括定向配售及
世界银行的350万股B股)为基数计算,每股溢利为0.19元.
2.盈利及股息预测
根据本公司溢利预测的基准与假设, 若无不可预测的事件发生,董事会预测的
1992年税后利润为11861万元, 每股溢利可达0.59元(含B股),详见深圳市会计师事
务所出具的<<深圳中华自行车(集团)股份有限公司溢利预测的审核报告>>.本公司
将依章程所载的利润分配原则予以派息.
3.经调整后的资产净值
以下资产净值是根据本公司截止至1991年12月31日经审计之资产净值而编制,
并经作如下调整:
截止至1991年12月31日资产净值20326.15万元
溢价发售新股净收入(注) 21862.50万元
经调整资产净值 42188.65万元
每股经调整资产净值 2.09兀
注:不含定向发行配售予世界银行的350万股B股.
4.备考之近3年财务分析资料
年度 1989年 1990年 1991年
分析项目 8-12月
财务 资产负债比率 72% 80% 78%
结构 自有资金比率 28% 20% 22%
偿债 流动比率 99% 98% 82%
能力 速动比率 27% 42% 29%
经 应收帐款周转 12 19 4.35
达次数(次)
营 应收帐款收 30 19 84
现天数
能 存货周转率(次)3 3 0.95
力 固定资产周 4 6 2.09
转率(次)
获利 资产报酬率 9% 8% 5.19%
资本报酬率 32% 38% 20.72%
能力 纯利率 7% 7% 10.72%
5.备考之近3年外汇来源信况
(单位:港市 万元)
项目 1989年 1990年 1991年
出口创汇 46061.88 79486.75 97569.25
年底外汇存款 828.92 597.37 4876.60
备注: 以上提供的外汇来源情况可以说明本公司有能力以外汇支付B股股东之
股利.
八、本公司董事会对社会公从作出如下承诺:
1.准确和及时地公告公司中期、期末财务及经营业绩报告资料.
2.在董事会、监事会及经理室成员持股数量发生变化时,及时通报证券管理机
关,并适时通过传播媒介通告社会公众.
3.及时、真实地披露本公司重大经营活动信息.
4.自觉地接受证券管理部门的监督和管理,抵制不正之风.
5. 通过各种形式和渠道听取政府、股民、证券管理及经营部门和社会公众的
建议、意见和批评.
6.不利用内幕信息和不正当手段从事股票投机交易.
7.本公司没有无记录负债.
8.本公司章程明确规定,3家发起人股东若有一方愿出让自己的股权,其他发起
人股东享有优先购买权. 除此以外,本公司对拥有本公司1%以上股份的股东再无其
他任何特殊权益.
九、本公司已与深圳证券交易所签订股票上市合同, 本公司股票定于3月31日
在深圳证券交易所挂牌交易.
十、公司董事会已确定陈继莱先生、孪海先生为公司授权代表,专司股证业务.
投资者如对本公告书有疑问之处, 可咨询本公司财务部,咨询电话为:520235.
本公司办公地址:深圳市水贝工业区
办公时间:8:00--12:00(上午) 1:00--5:00(下午)
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
1992年3月28日
(特别说明: 本公告收所披露的财务数据以稍后公布的本公司1991年度财务及
业绩报告所提供的数据为准. )