深招港配股说明书
(境内股东认购部分)
公司正式名称:蛇口招商港务股份有限公司
公司注册地:中国广东深圳市蛇口工业区港湾一路
主承销商:君安证券有限公司 分销商:招银证券公司
上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:"深招港"
股票代码:0024 配股权简称:"招港配股"
配股权代码:8024 配股类型:面值1.00元人民币普通股
配股比例:按每10股配3股的比例 配股数量:43,609,500股
向全体境内股东配股 配股价格:每股人民币4.50元
一、释义
本配股说明书,除文义另有所指外,下列词语涵义如下:
1.公司或本公司:指蛇口招商港务股份有限公司
2.A股:指本公司普通股股本中每股面值人民币1元的人民币股票
3.证监会:指中国证券监督管理委员会
4.深交所:深圳证券交易所
5.证管办:深圳市证券管理办公室
二、绪言
本说明书根据<<中华人民共和国公司法>>、<<股票发行与交易管理暂行条例>>、证监会<<关于1996年上市公司配股工作的通知>>、关于<<上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定>>和国务院关于<<股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则>>以及<<公司章程>>等法律、法规和文件编写.本次配股经公司1996年5月6日召开的第 四届股东大会审议通过,经深证办字[1996]第16号文批准,并经证监会证监配审字[1996]第23号文批准.
本公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内 容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任.
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的.除本公司董事会、主 承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作 任何解释或者说明.
三、配售或发行的有关机构
1.本股票上市的证券交易所
名称:深圳证券交易所
地址:深圳市福田区红荔西路203栋411B
电话:(0755)3222325
2.发行人
名称:蛇口招商港务股份有限公司
地址:深圳蛇口港湾一路
电话:(0755)6688828
联系人:朱文凯
3.主承销商
名称:君安证券有限公司
地址:深圳市春风路五号
电话:(0755)2175560
联系人:魏俊
4、分销商
名称:招银证券公司
地址:深圳福田区华强北深纺大厦C座
电话:(0755)3362974
联系人:赖文峰
5.股份登记机构
名称:深圳市证券结算有限公司
地址:深圳市红岭中路25号
电话:(0755)5595572
6.律师事务所
名称:信达律师事务所
地址:深圳人民南路国际贸易中心大厦四十三层
电话:(0755)2200301
经办律师:刘凤良、郑伟鹤、张炯
7.会计师事务所
名称:蛇口中华会计师事务所
地址:深圳市蛇口招商大厦103-203号
电话:(0755)6691597
联系人:许丽周、陈惠珠
四、本次配售方案
1.股票类型:深招港普通股
每股面值:人民币1.00元
配售数量:43,609,500股
每股发行价格:人民币4.50元
2.配股比例:每10股配3股
3.预计募集资金总额:本次配股预计募集资金总额为196,242,750元,扣除发行费 用后可募集资金约193,890,000元.
4.股权登记日:1996年7月23日
股权除权日:1996年7月24日
5.持股5%以上的股东承诺
发起人法人股东招商局蛇口工业区有限公司已书面承诺足额认购其获配股份.
6.配售前后股本总额、股权结构
数量单位:股 每股面值:1元
配 股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
一、尚未流通股份
1.发起人股份 146300000 32917500 179217500
其中:
境内法人持有股份 109725000 32917500 142642500
境外法人持有股份 36575000 0 36575000
2.内部职工股 566650 169995 736645
尚未流通股份合计 146866650 33087495 179954145
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 35073350 10522005 45595355
2.境内、外上市的外资股 95260000 0 95260000
已流通股份合计 130333350 10522005 140855355
三、股份总数 277200000 43609500 320809500
五、配售股票的认购方法
1.配股对象:本次配股对象为1996年7月23日下午收市后深圳登记公司登记在册的境内股东.
2.配股缴款起止日期
1996年7月26日至1996年8月8日(期内券商营业日),逾期视为自动放弃认购权.若 境内股东在7月24日至8月8日期间办理了"深招港"转托管,仍在原托管商处认购深招港配股.
3.配股缴款方法:社会公众股股东凭本人身份证和股票帐户卡在其股份托管证券 商处办理缴款手续,由托管证券商发给认购缴款凭证.境内发起人股股东认购缴款事宜由主承销商协助办理.
4.在规定期限内未办理缴款手续,其配股权作自动放弃.未被认购的社会公众股配股部分按"配股承销协议"由承销商全部包销.
六、获配股票的交易
1.获配股票中可流通部分将于股份变动公告刊登时另行通告.
2.配股认购后产生的零股按深交所有关规定办理.
3.本次获配的发起人股,在国家有关法规出台以前,暂不上市流通.
七、募集资金的使用计划
1.散货中转仓库A仓(蛇口港多功能储仓)的建设
由于港口堆存能力和灌包能力的限制,在散饲料或散化肥到港相对集中的时侯,船舶压港严重,经深圳市计划局深计投资[1995]173号和[1996]106号文同意,拟在9号泊 位处兴建散货中转方仓(蛇口港多功能储仓),总投资1800万元人民币建设期1年,投资 回收期4.4年,项目内部收益率为(IRR)31%.目前已投资人民币210万元,尚需投资人民 币1590万元.
2.散货中转仓库B仓的建设
由于蛇口港没有专用的散粮仓,使其9号泊位的运用率较低,散粮的接卸不能形成 配套生产,经深圳市计划局[1995]352号和[1996]106号文同意,投资2800万元人民币在9号泊位后方场地兴建散粮筒仓,该项目建设期1年,投资回收期4.3年,项目内部收益率(IRR)为32%.目前已投资60万元,尚需投资2740万元人民币.
3.机械设备和配套设施的更新
随着到港货种散装化的变化趋势越来越明显,港口的起重运输设施也随之进行配 套,通过更新与新增设备才能使码头的生产能力得到充分发挥.预计投资人民币3200万元解决上述问题.
4.其余募股资金归还用于码头建设的长期借款或短期借款
近年来公司的固定资产和对外投资每年约人民币2亿元左右,公司上市三年来一直没有增资扩股募集资金,而不得不大量增加负债以满足资金需要,负债率逐年增加.截 止1995年底公司的长期负债已达人民币7.9亿元,负债比例为61.5%.为了改善公司的财务结构,降低负债比例,拟用1.69亿元人民币---3.14亿元人民币归还用于码头建设的长 期借款或短期借款.
八、风险因素及对策
投资者在评价本发行人此次配售的股票,除本说明书提供各项资料外,应特别认真的考虑下述各项风险因素.
1.政策风险
本公司的业务是以装卸、仓储、集装箱、运输等港口服务项目为主,易受中国经 济尤其华南地区经济发展状况的影响.近年来,国家为控制通货膨胀而制定的宏观经济调控等有关经济政策,对国内国际贸易活动带来较大影响,也影响了本港口服务的需求,本公司港口业务也受到一定影响.
2.经营风险
本公司主营收入主要来源钢材、化肥、粮食与水泥,国家对房地产与基建项目的 严格控制,影响了钢材与水泥的到港量,同时国家大力扶持国内的农业与化肥生产,使 得粮食与化肥的进口增长受到一定限制,因此本公司的主营业务收入的增长速度受到 限制.
3.行业风险
本公司面临着日益激烈的行业竞争,尤其在深圳西部,赤湾、妈湾两港均从事着与公司相似的散杂货业务,东郊的盐田港正逐步形成国际中转港的规模,对本公司未来集装箱业务的发展带来影响.针对以上风险,本公司将采取以下对策:
(1)发展大型散货码头
充分利用本港的水深优势和码头优势,重点发展散化肥、散水泥、散粮食和散铁 矿等大型散货码头.
(2)发展大型仓储物流区
将利用港口优良的地理位置,与国内外公司合作发展大型仓储项目,以稳定货源, 保持港口吞叶量增长.
(3)积极加强西部港区的协作
将和深圳西部的港口加强行业协作,避免重复投资的浪费和恶性竞争的不利影响.
九、咨询办法
投资者对本配股说明书有疑问,请垂询本公司或本次配股的主承销商.
垂询地址:深圳市蛇口工业区港湾一路
蛇口招商港务股份有限公司
垂询童话:(0755)6688828
联系人:朱文凯
或:
垂询地址:深圳市春风路5号
君安证券有限公司
垂询电话:(0755)2175560
联系人:魏俊
十、附录
1.1996年5月6日股东大会关于实施配股的决议;
2.公司章程正本;
3.本次配股之前最近的公司股份变动公告;
4.本次配股的股份变动公告;
5.本公司1995年度报告摘要;
6.证管办批准本次配股的文件正本;
7.证监会复审通过本次配股的文件正本;
蛇口招商港务股份有限公司
1996年7月9