深益力上市公告书
一、释义
在本公告书中,除非另有所指,下列简称具有以下之意义:
本公司:指深圳市益力矿泉水股份有限公司;
益力股票:指本公司本次发行的人民币普通股和人民币特种股股票;
人民币普通股:指用人民币标明面值且仅供境内机构和公众以人民币进行买卖
之普通股股票,简称A股;
人民币特种股:指用人民币标明面值且仅供境外机构和公众以外币进行买卖之
普通股股票,简称B股;
境内社会公众股:指向境内社会公众发行的人民币普通股;
内部职工股:指向本公司属下公司的内部职工发行的人民币普通股;
境内包销商:指本次包销益力股票的深圳经济特区证券公司、中国银行深圳国
际信托咨询公司;
境外承销商:指香港浩威证券亚洲有限公司、深圳国际信托投资公司、香港华
宝证券(远东)有限公司、香港南华证券有限公司、香港柏毅证券有限公司;
招股说明书: 指本公司为本次发行人民币普通股之目的而于1993年4月30日在<<深
圳特区报>>和<<深圳商报>>刊登的招股说明书;
元:在文中未注明情况下,均指人民币元;
上市:指益力股票获准在深圳证券交易所挂牌交易.
二、序言
益力股票业经深圳证券交易所[深证所字(93) 第179号]审查通过,深圳市证券
管理办公室[深证办复(1993)第66号]批复,于1993年8月9日在深圳证券交易所挂牌
交易,简称"深益力A"(证代码0028),"深益力B"(证券代码2028),A股股票每100股为
一标准交易手,B股股票每2000股为一标准交易手.
本公告书依据<<深圳市股票发行与交易管理暂行办法> >、<<深圳市人民币特
种股票管理暂行办法> >及实施细则、<<深圳证券交易所业务规则>>以及国家、深
圳市其它有关证券管理的规定,为益力股票公开上市之目的而向社会公众提供的各
项资料.
本公司于1993年4月30日在<<深圳特区报>>和<<深圳商报>>刊登招股说明书距
今不足6个月,故与其相重复的内容在此不再赘述,敬请社会公众查阅招股说明书.
三、股票发行与股本结构
本公司经中国人民银行深圳经济特区分行[深人银复字(1993) 第168号]批准,
向境内外公开发行益力股票5000万股, 其中向境内社会公众发行1650万股,向内部
职工发行350万股、向定向法人发行1000万股、向境外投资者发行日股200万股.
益力股票每股面值1元, 本次发售新股,A股每股售价3.50元,B股每股售价3.17
港元(A、B股发行价中均含承销费、佣金以及杂费).
本公司境内社会公众股采取集中抽签方式发售,根据深圳市公开抽签结果确定
了益力(A股)认购申请表的中签号码.1993年5月5日至6月5日,益力股票中签者到境
内包销商指定的收款银行缴纳股款. 益力股票认购缴款期过后,尚有23.3万股社会
公众股未被认购.根据包销协议,未被认购之余股股款由包销商垫付股款.截止1993
年6月27日,包销商已将境内社会公众股全部股款划入本公司指定帐户.
本公司内部职工股仅向本公司及属下公司的内部职工发售,内部职工股的分配
方案经本公司筹委会批准和经包销商审核同意,并报深圳市证券管理办公室认可备
案.内部职工股的分配方案、分配名单和管理办法已在本公司以及属下公司处张榜
公布. 截止1993年6月5日,350万股内部职工股全部认购完毕.全部股款已连同境内
社会公众股部分一并划人本公司指定之账户.
本公司B股在境内公开向境外投资者发售.1993年5月26日, 本公司在<<深圳商
报>>刊登了发行B股公告书.截至1993年6月30日,全部B股股款已全部进入本公司与
境外承销商共同开立的港市帐户.
益力股票发行的起止时间为1993年5月5日至6月5日. 本公司实收股本10500万
股(其中原有净资产折股5500万股),共有股东16703名,其中A股股东16653名,B股股
东50名.
本公司股本构成如下:
总股本 10500万股
原有净资产折股 5500万股, 占总股本52.38%
境内社会公众股 1650万股, 占总股本15.72%
内部职工股 350万股, 占总股本3.33%
定向法人股 1000万股, 占总股本9.25%
人民币特种股 2000万股, 占总股本19.05%
四、前十名最大股东持股情况
本次股票发行以后, 本公司前十名最大股东持股总数为7808.2万股.占总股数
74.36%,他们分别是:
股东 持股数 占总股数比例
1.深圳市投资管理公司 4550万股 43.33%
2.深圳宝安区石岩镇上屋经济发展公司
1000万股 9.52%
3.深圳宝安区石岩镇经济发展总公司950万股9.05%
4.AMERICAN EASTERN INVESTMENT ADVISORY
(HK)LIMIYTED 358.2万股 3.41%
5.S.G.WARBURG SECURITIES(FAR EAST)LTD
242万 2.30%
6.STANDCHART EQUITOR INT'L TRUSTEE LTD／
SHK CHINA FUN 200万股 1.90%
7.QLANJLANG INDUSTRIAL(HOLDINGS)LID
150万股 1.43%
8.ASLA INVESTMENT MGMT NOMINEES LID
131.2万股 1.25%
9.BARCLAYTRUST INI'L LTD 120万股 1.14%
10.WORTDWDE SPECIAL PORTFOMO NO
106.8万 1.02%
五、公司创立大会有关决议
深圳市益力矿泉水股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1993年7月3日
召开, 出席大会的股东代表共157人,所持股份占总股份72.04%.大会审议并通过了
以下议程:
关于本公司筹建情况以及益力股票发行情况的总结报告;深圳市益力矿泉水股
份有限公司章程; 本公司董事会以及监事会成员名单;关于本公司目前经营状况和
发展前景的报告; 关于申请益力股票挂牌上市的决议;以上议程已经深圳市公证处
公证生效.
大会选举出赵必元、 蔡泽兴、邱俊和、林玉婵、文受庭、谢克玫、刘添云、
黄硫安等人为本公司第一届董事会董事,董事会表决通过赵必元先生为董事长、刘
添云先生为副董事长.聘任蔡泽兴先生为本公司总经理、聘任邱俊和先生和文受庭
先生为本公司副总经理、 聘任林玉婢女士为本公司主任工程师、聘任邹嵘先生为
本公司董事长助理、 聘任谢克玫女士为本公司财务总监、聘任胡樟青女士为董事
会秘书.
大会选举出郭忠扬、叶福松、卢脉曦、骆亚新为本公司第一届监事会监事.监
事会推举郭忠扬先生为监事会主席.
六、本公司高级管理层
本公司董事情况已在招股说明书中作了全面介绍,现将本公司高级管理层进一
步披露如下:
郭忠扬: 男,59岁,大学毕业,会计师,本公司监事,现任深圳市投资管理公司工
交管理部副处调研员,具有多年的财政、会计、投资管理工作经验.
叶福松:男,46岁,本公司监事,深圳市第一届人民代表大会代表,具有多年行政
管理、人事管理、党务工作经验, 现任石岩镇上屋乡党支部书记,公司大股东代表
之一(占总股数9.52%).
卢泳曦: 女,53岁,高级工程师,本公司监事,1964年毕业于华南理工大学,曾任
深圳市矿泉水厂技术部副部长、部长、厂长助理,从事过29年项目攻关、设备国产
化和生产管理、行政管理、人事管理的工作, 现任深圳市矿泉水厂常务副厂长(主
持该厂日常工作).
骆亚新: 男,33岁,助理工程师.本公司监事,1982年毕业于长沙冶金工业学校,
曾任深圳宝安县石岩镇羊台山天然矿泉水厂车间副主任,长期从事技术与管理工作,
有多年生产、行政管理经验, 公司股份化筹委会成员之一,现任羊台山矿泉水厂办
公室主任.
胡樟青:女,30岁,大学毕业,本公司董事会秘书,原深圳市矿泉水厂公关部副部
长,从事过多年生产技术管理及行政管理工作,有丰富的企业工作管理经验.
本公司董事会成员、监事会成员和总经理, 平均年龄46岁,均在食品饮料生产
或企业管理方面具有丰富的经验.
董事会成员、高级管理层、监事会成员持股情况如下:
董事长 赵必元先生 45000股
副董事长 刘添云先生 0股
总经理 蔡泽兴先生 32500股
副总经理 邱俊和先生 42500股
副总经理 文受庭先生 32000股
主任工程师 林玉婵女士 43500股
财务总监 谢克玫女士 38500股
董 事 黄硫安先生 22000股
董事会秘书 胡樟青女士 32000股
监事会主席 郭忠扬先生 0股
监 事 叶福松先生 0股
监 事 卢咏曦女士 33000股
监 事 骆亚新先生 7500股
以上成员持股共计328500股,占总股份的0.31%.
七、主要经济指标
本公司主要经济指标参见深圳中华会计师事务所关于本公司经营业绩及净资
产报告书(详见1993年4月30日<<深圳特区报> >和<<深圳商报>>或向本公司授权代
表查询).
1.1992年度经营业绩:
截止1992年12月31日止的会计年度,本公司实现营业收入8453.92万元,比上年
度增长35.51%, 实现税前利润2647.21万元, 比上年增长59.08%, 实现税后利润
2247.80元,比上年增长了61.04%.
2.1992年度税后利润处理办法:
1992年度本公司税后利润2247.80万元, 其中, 减能源交通和预算调节基金
180.8万元、 上交利润25万元、提取公积金1533.73万元、提取公益金523.6万元;
其余未分配税后利润一15.3万元加以前年度未分配利润-179.47万元,共计-194.77
万元,将按本公司章程的有关规定进行处理.
3.溢利预测:
根据本公司溢利预测的基准与假设, 在无不可预见情况下,董事会预测本公司
1993年度税后利润为3256万元,每股税后利润为0.28元.
4.经调整之资产净值:
以下本公司经调整之资产净值系根据本公司1992年4月30日经审计之资产净值
并经调整编制而成.
1992年4月30日本公司之资产净值7792.92万元;
新增发售益力股票收入 16814.57万元;
经调整之资产净值 24607.49万元;
新股发行后总股数 10500万元;
每股净资产 2.34 元;
5;近三年财务分析资料:
1990年 1991年 1992年
总资产(万元) 4257.29 4990.17 18892.56
总负债(万元) 2784.79 2204.03 9592.28
净资产(万元) 1472.50 2786.14 9300.28
净资产比率(%) 34.58 55.83 49.22
资产负债率(%) 65.42 44.16 50.78
流动比率(%) 66.05 121.53 243.68
速动比率(%) 47.66 107.55 215.67
应收帐款周转率(次) 8.52 6.27 10.93
存货周转率(次) 12.52 15.21 13.07
资产报酬率(%) 22.29 35.99 22.17
资本报酬率(%) 53.82 65.55 37.20
纯利率(%) 14.56 22.37 26.59
本公司董事会承诺
根据<<股票发行与交易管理暂行条例>>,<<深圳市上市公司监管条例>>和<<深
圳证券交易所业务规则>>及国家和深圳市有关法规的要求,本公司董事会特向主管
机关、深圳证券交易所和社会公众作如下承诺:
1.本公司将及时地公布公司的中期、年度财务及经营业绩资料;
2.董事会、监事会、经理室成员如有变动及前述成员持股数量如有变化时,将
及时通报证券主管部门、深圳证券交易所、并适时通过传播媒介通告社会公众;
3.本公司将及时、真实地披露重大经营活动和相关信息;
4.接受证券主管部门的监督管理、抵制不正之风;
5. 通过各种形式和渠道听取政府、股东、证券主管部门和证券经营机构以及
社会公众的意见、建议和批评;
6.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易;
7.本公司没有无记录负债、担保和抵押业务.
8. 董事会及各位董事保证不就任何未经主管机关审阅的可能影响股价变动之
重大信息私自公告或发表意见.
八、重要事项
本公司董事会委任邹嵘先生、胡植青女士为公司授权代表,专司股证及其公共
关系事务
1.股份事务管理
投资者如对本公告有任何疑问,可咨询本公司授权代表,咨询电话:2256582.
本公司办公地址:深圳市东门南路9号食品大厦四楼
查询日期:1993年7月27日至1993年8月17日
办公时间:上午8:30一11:00 下午2:30一5:00
2.股票存折打印
本公司股东从8月4日起凭交款收据(股东联) 到缴纳股金时所选定的证券商处打印
股票存折.
3.内部职工股的交易
内部职工股交易,将按国家有关规定执行.
4.B股的交易
B股交易遵从<<深圳市人民币特种股票管理暂行办法>>的规定.
5.其他事项
本公司位于振华路5号,753.7平方米综合楼以及5275.9平方米的住宅的房产证
正在办理之中.
本公司车牌号为02--12569,02--25897两辆汽车的过户手续正在办理之中.
石岩镇上屋经济发展公司折价入股1000万股的450亩土地本公司尚未取得土地
使用权证,有关手续正在办理之中.
九、股票上市的各有关当事人
1.上市推荐人
深圳市经济特区证券公司
地址:深圳市园岭趣园二楼 电话:0755--2265400
2.律师事务所和经办律师
深圳市金融房产律师事务所
经办律师:陈利民
地址;中国深圳建设路南洋大厦C座三楼
电话:0755--2223092 22230713
3.会计师事务所和经办注册会计师
深圳中华会计师事务所
经办注册会计师;刘金登 吴焕生
地址:深圳市深南中路爱华大厦16楼
电话:0755--3350294
4.资产评估机构和经办评估人员
深圳中华会计师事务所
经办评估人员:刘金登 孙聚义 胡永英 钱福仪 王志斌
地址:中国深圳深南中路爱华大厦16楼
电话:0755--3350294
5.资产评估确认机构
深圳市投资管理公司
地址:深圳市上步中路通心岭29栋
电话:0755--2223211--4866
6.股票登记处
深圳证券登记有限公司
地址:深圳市红桂路 电话:0755--5571131
7.本公司证券业务咨询代表:邹嵘 胡樟青
电话:0755--22566582
十、附录
深圳中华会计师所财审报字(1993)第A479号查帐报告书;
十一、本公司备查文件目录
1.深圳市人民政府关于本公司改组为公众公司之批文[ 深府办复(1993)356号]
;
2. 中国人民银行深圳经济特区分行关于本公司发行股票的批复 [深入银复字
(1993)168号];
3.深圳中华会计师事务所关于本公司的股金验证报告书;
4.深圳市益力矿泉水股份有限公司章程;
5.深圳市证券管理办公室关于同意本公司股票上市交易的批文;
6.深圳中华会计师所关于本公司资产评估及净资产验证结果报告书;
7.深圳市投资管理公司关于本公司资产评估结果确认的通知;
8.深圳中华会计师所关于本公司经营业绩及净资产审计的报告书.
9.深圳中华会计师所关于本公司溢利预测的函;
10.深圳市投资管理公司关于本公司资产评估的补充通知;
11.深圳中华会计师所关于本公司资产评估及净资产验证结果的补充报告.
深圳市益力矿泉水股份有限公司
1993年7月27日