深圳市莱英达集团股份有限公司招股说明书
一、释义
在本招股说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下意义:
市政府:指深圳市人民政府.
原公司:指原深圳市莱英达集团公司.
本公司:指由原公司改组设立的深圳市莱英达集团股份有限
公司;
发起人:指深圳市投资管理公司;
筹委会:指由发起人和原公司的代表共同组成的深圳市莱英
达集团股份有限公司筹备委员会;
附属公司:指由原公司投资,本次改组后本公司拥有100%
权益的全资下属企业;
控股公司:指由原公司投资,本次改组后本公司拥有50%以
上100%以下权益的企业;
联营公司:指由原公司投资,本次改组后本公司拥有50%
(含50%)以下权益的企业;
包销商:指深圳国际信托投资公司;
注册会计师:指深圳中华会计师事务所;
人民币股票(A股):指以人民币标明股票面值,专供境内个人和法人以人民币买
卖的记名式股票.
人民币特种股(B股):指以人民币标明股票面值,专供境外
投资者以外汇买卖的记名式股票,B
种股票享有与A股票同等的权益义
务.
新股:指本公司本次增量发行的7350万股A股和B 股.
新增A股: 指本公司本次发行的新股中根据本招股说明书向境内社会公众、定
向法人和内部职工发售的4350万股A股.
元:指人民币元.
二、绪言
本招股说明书系根据《深圳经济特区股份有限公司条例》 、《深圳市股票发
行及交易管理暂行办法》 和《深圳市上市公司监管暂行办法》等深圳市现行有关
股票发行和管理的法规、规章而制订, 并经筹委会审议通过,旨在向各投资者提供
本公司本次招股的有关资料和介绍原公司的基本情况.筹委会及原公司董事会各成
员对本招股说明书内容的准确性和完整性负共同及个别的责任.本筹委会已作出一
切适当之查询,就其所知及所信而言,确信本招股说明书并无遗漏任何重大事实,亦
无对投资者存有任何误导和虚假成分.
本招股说明书由本筹委会负责解释, 有关事项可咨询本次发行有关当事人.但
筹委会并无授权其它任何机构就本次发售新增A股提供本招股说明书以外的其它任
何资料或声明,任何此类资料或声明均不应视为已获得筹委会、原公司董事会、包
销商及参与新股发行的有关机构授权发出,投资者因而不应依赖此类资料和声明作
出判断.
为方便投资者, 本公司在本次新股发行期间特设咨询电话,电话号码:3361666
--248.
三、股票发行的条件
1.发起人和原公司已于1992年6月10日共同成立筹委会并通过了关于股份制改
组和股票发行的决议.
2. 原公司截至1992年5月31日止的资产业经深圳中华会计师事务所评估,评估
结果已由深圳市投资管理公司予以确认.
3.原公司截至1992年5月31日止的资产净值及近三个年度的经营业绩业经深圳
中华会计师事务所审核验证,深圳中华会计师事务所已向筹委会提交了关于本公司
1993年度溢利预测的文件.
4.原公司已于1993年6月7日获市政府"深府办复(1993)720号文"批准改组为公
众股份有限公司.
5.深证复(93) 40号关于本公司发行股票13.73%
6.本筹委会己就本次发行新增A股与包销商签订了承销协议.
四、股本
(一)股本形成过程
本公司股本由原公司截至1992年5月31日止的净资产折股和本次发售新股所筹
股本构成.
1.原公司的净资产形成过程
原公司的前身是深圳市轻工业公司,深圳市轻工业公司是根据深圳市编制委员
会"深编字(1984)19号"文批复,于1984年2月18日成立的.
深圳市轻工业公司成立时, 按照专业化管理的原则,对部分市属国营企业实行
归口管理,当时公司本部和所属企业的净资产为272万元.此后,历经八年的发展,原
公司以国家投资和自身积累,陆续投资了工业、贸易、房地产开发、饮食服务等企
业. 在本次股份制改组时,原公司纳入改组范围的有公司本部机构及所属30家附属
公司、控股公司、联营公司,其在1992年5月31日拥有的帐面净资产共计9850.23万
元.
本次新股发行前,由深圳中华会计师事务所对原公司进行股份制改组的本部机
构、附属公司、控股公司及联营公司截至1992年5月31日止的全部资产进行了全面
评估. 原公司评估后净资产为21647.26万元,较评估前帐面净值9850.23万元,增值
11797.04万元,评估增率119.76%
2.原公司净资产折股
经市政府批准,原公司的存量净资产21647.26万元中的14500万元折为14500万
股, 作为原公司改组后设立的本公司国有股本,由作为深圳市市属国有资产产权代
表和本公司改组发起人的深圳市投资管理公司持有. 其余7147.26万元将转列改组
后本公司公积金.
原公司1992年1--5月份税后利润业经资产评估后折人国有股本及风险基金,6-
-12月份税后利润仍属发起人权益.新股东将享有1993年全年的盈利分配,除此之外
新股将与原公司截至1992年5月31日止的净资产所折股份享有同等权益, 尤其可享
有本公司今后按股份所宣布派发或派付之一切股利或其它分派.
(二)股本结构
本公司本次发售新增A股4350万股, 并另行向境外投资者发售B股3000万股.若
新股发行能按预期目标完成,则本公司的实收股本为21850万股,其构成为:
1.国有股本14500万股占总股本66.36%
2.发售新股7350万股,其中:
(1)新增A股 4350万股
定向法人股 1300万股 占总股本5.95%
社会公众股 2500万股 占总股本11.44%
内部职工股 550万股 占总股本2.52%
(2)B股
本公司将以本次新股发行结束后的实收股本为注册资本.
五、债项
经深圳中华会计师事务所审计, 截至1992年5月31日止, 原公司的负债总额为
53185.69万元,其中流动负债51326.14万元,长期负债1859.55万元.
流动负债中主要包括短期银行借款40185.85万元,流动负债中的其他应付款包
括应补历史用地地价3780.81万元, 系原公司下属企业深圳市造纸公司、深圳市琼
胶工业公司、深圳市金星印刷工贸公司历史用地12.1万平方米,一旦改变用途时所
应补地价,长期负债中主要包括长期银行借款1739.55万元.
截至1992年5月31日止,除上述债务及内部企业往来交易外,原公司已概无任何
长短期负债.
截至1993年4月30日止,原公司的主要债务变化有:
集团本部向银行借款为:1.人民币266,234,000元
2.美元12,926,638.35元
3.港市 21,000,000元
本公司目前无任何重大或然负馈及财务承诺.
六、股票发行方式
1.本公司所发行的股票为记名式人民币普通股票,每股面值1元.
2. 新增A股以每股4.55元溢价发行,按此发行价格计算的本公司1993年预计市
价盈利率为9.9倍.
3.新增A股中社会公众股根据1992年深圳市上市公司新股认购抽签表的第二次
抽签结果, 由包销商组织代收款银行收款认购.本公司新股认购抽签表的中签号码
区间为02669716--02920505,中签号码为未位数字9.有关交款认购事宜请阅读本招
股说明书附录六所载的交款通知.
4.新增A股中的内部职工股将根据由筹委会确认并经包销商审查的职工名册和
内部职工分配方案,全部发售给本公司职工,不以任何方式售予非本公司人员.内部
职工股由包销商组织统一收款, 分配方案和认购结果将在本公司范围内公布,并报
深圳市证券管理办公室备案.
5. 新股认购和发行结束后,筹委会即委托中国注册会计师验证实收资本,召开
本公司创立大会,并向深圳市工商行政管理局申请办理注册登记手续.
6. 本公司已委托深圳证券登记有限公司为股份登记机构,本公司设立后,将由
股份登记机构向本公司移交股东名册,股东应到其托管证券商处打印或开立证券存
折.
7.在本公司创立大会通过上市决议后,本公司即向深圳证券交易所申请挂牌上
市,但内部职工股仍按照《深圳市股票发行和交易管理暂行办法》之有关规定办理.
七、本次发行有关当事人
1.发起人
深圳市投资管理公司
地址:深圳市上步中路通心岭新村39栋
电话:2244192
2.发行人
深圳市莱英达集困股份有限公司
地址:深圳市华强北路嘉华大厦
电话13361666(总机)
3.包销商
总包销商:深圳国际信托投资公司
地址:深圳市红岭中路国际信托大厦1楼
电话:5564176
分包销商:中国有色金属(深圳)财务有限公司
地址:深圳市国贸商住大厦
电话:2252157
分包销商:中国工商银行深圳信托投资公司
地址:深圳市深南中路金融中心北座
电话:2246400(总机)
4.代收款银行
中国农业银行深圳市分行
地址:深圳市深南东路98号
电话:2239571
联系人:吕颜勇
中国建设银行深圳市分行
地址:深圳市红岭南路金融中心建设银行大厦
电话:2246189--2514
联系人:兰志强
中国工商银行深圳市分行
地址:深圳市红岭南路金融中心工行大厦
电话:2246400(总机)
联系人:谷玉明
5.股款存放银行
中国建设银行深圳市分行住宅信贷部
股款存放帐号:9191--378219
电话:3342509
中国农业银行深圳市分行人民北路支行
股款存放帐号:21--6120480
电话12235133
6.股份登记机构
深圳证券登记有限公司
地址:深圳市红岭中路25号
电话:2204759
7.资产评估及财务公证机构
深圳中华会计师事务所
地址:深圳市深南中路爱华大厦十六楼
电话:3352934
8.法律咨询机构
深圳市金融房产律师事务所
地址:深圳市建设路南洋大厦C座三楼
电话:2223092 2223071
9.资产评估确认机构
深圳市投资管理公司
地址:深圳上步中路通心岭新村39栋
电话:2244192
八、原公司资料
(一)简史
1982年, 原深圳市轻工业局因政府机构改革而撤销,其业务分别划归新成立的
深圳市轻纺工业公司、深圳市食品饮料公司、深圳市轻工业工贸服务公司.深圳市
轻纺工业公司和深圳轻工工贸服务公司,在1982年至1984年2年间,先后投资成立了
若干下属公司, 其中从事轻工产品制造及贸易的企业主要有:深圳嘉年印刷包装有
限公司、深圳南北工业联合公司及深圳振中钟表企业有限公司.
1984年2月,经市政府批准,深圳市轻纺工业公司和深圳轻工工贸服务公司进行
分立重组, 该两家公司的轻工制造及贸易业务均划归新成立的深圳市轻工业公司.
深圳市轻工业公司成立后, 除对原有下属企业进行管理外,继续从事有关轻工产品
制造及贸易的投资业务,投资设立了包括深圳市轻工物资进出口公司、深圳中华自
行车有限公司及深圳搪瓷企业有限公司在年的多家企业.
1988年6月, 根据市政府"深府办(1988)815号"文批准,在深圳市轻工业公司基
础上成立深圳市莱英达轻工(集团) 公司.该公司属深圳市市属国有企业集团,集团
成员以原深圳市轻工业公司的自办、合资、合作企业为主.
1990年10月, 根据市政府"深府办复(1990) 725号"文批准,深圳市莱英达轻工
(集团)公司更名为深圳市莱英达集团公司.
1991年9月, 经市政府批准,原公司本部获得房地产开发经营权.1992年5月,莱
英达集团已投资11家附属公司和19家联营公司,分别从事轻工业产品的生产、流通、
房地产开发及有关旅游业务.
(二)简介
原公司成立八年来, 通过自办企业和投资参股筹方式不断扩大经营规模,现已
发展成为一家以轻工制造业为主, 工技贸相结合,并从事房地产开发、饮食、宾馆
等第三产业的多元化发展的大型国有企业集团,公司享有国家经贸部和广东省进出
口经曹权权,至本次股份化改组时,拥有全资、控股及联营公司31家(含原公司本部)
, 形成了以胶合板、啤酒、自行车为骨干产品的规模化经营和创汇生产基地.近年
来,又积极拓展了房地产经营、旅游、饮食服务等业务,并兴办境外企业,积极向跨
国经营的方向迈进.原公司拥有总资产75119.8万元.
原公司经营范围:自营和代理第二三类商品出口及省内进口业务.
本公司出口商品转内销和进口商品省内销售,木材及其制品、煤油、汽油、柴
油.
经营方式:生产、加工、进出口(自营、代理)批发、零售.
原公司的注册资本(本部)为5000万元,注册地址:深圳市华强北路嘉华大厦.董
事长、法人代表: 王兵.执行董事、总经理:范惠明.本集团员工共有10922人,拥有
大专以上学历的共751人,其中:高级职称72人,中级职称303人,初级职称228k.
原公司本次改组后,拟设立的组织机构如下:
(三)主要业务
1.工业
原公司坚持外引内联, 大力发展外向型经济的战略方针,全力依靠技术进步和
科学管理,有效地促进了企业规模和经济效益的长足发展.八年来,从国外引进了60
余条先进生产线、2100多台套设备,开发生产了高中档自行车、啤酒、胶合板、中
空玻璃、 化工产品、塑料制品、箱包、纸张及印刷制品、食品饮料、饮水器、石
英钟表、电子元器件、搪瓷器皿、药品等2000多个品种规格的产品, 其中16种149
项荣获部、省、深圳市优质产品称号和其它奖项,30多种产品销往美国、西欧、日
本等20多个国家和地区.
原公司主要生产以下系列工业产品:
食品、食品包装:主导产品是水果嗜喱、琼胶软糖、粒粒橙饮料、食品保鲜膜
及各种冷热饮料容器,其中主要产品SAA牌水果嗜瞩为"省优"产品,曾获首届中国食
品博览会金奖,远销香港、美国、英国等国家和地区.
印刷、包装:主导产品是彩色印刷品及瓦楞纸箱,产品质量精良,彩色印刷品曾
在历年行业评比中多次获奖, 其中"1032"灯盒被评为原轻工部优质产品.产品内销
为主并远销香港、美国、澳洲等国家和地区.
造纸业:主导产品是112克/平方米瓦楞芯纸,产品各项物理指标均达到国际2＃
瓦楞芯纸标准.1988年被评为轻工业优秀出口产品铜质奖,1990年获首届全国轻工
业博览会银奖,主要销往港澳地区.
自行车: 全系中高档产品,包括轻便效游车、爬山车、赛车、童车、高级铝合
金车等五大类6000多种规格、型号和款式,曾获原轻工部出口优秀产品银质奖、北
京国际博览会金奖、省优、特区优质产品等奖项,产品大部分远销西欧、北美、日
本等10多个发达.国家和地区.
木材加工业: 主导产品是胶合板、刨花板和细木工板.产品系列采用"森帝"牌
注册商标,在国内市场供不应求.1992年胶合板产量突破10万立方米.
啤酒:主导产品"金威""好顺"啤酒,引进德国先进设备和酿造技术,属国产高档
啤酒,产品供不应求,为全国23个城市免检产品,获1992年全国明星啤酒称号,"金威"
获深圳市十大著名商标称号, 产品在立足国内市场的前提下,还出口港、澳及东南
亚地区.
中空玻璃、锌基合金: 主导产品是中空玻璃,玻璃加工产品及与之相配套的铝
合金门窗、采光天棚等.采用从奥地利引进的电脑控制自动生产线及先进生产工艺,
生产的中空玻璃不仅具有优质的采光性能, 而且具有绝热、隔音、防阳光等优点,
被评为"省优"产品,产品30%外销.
塑料制品: 主导产品是可发性聚苯乙烯泡沫塑料制品.采用从日本、德国引进
的电脑控制全自动真空成型整套设备和先进技术生产, 产品大部分外销,被评为全
国轻工业优秀出口产品、省优质产品.
搪瓷制品:产品采用从美国福禄公司引进当代先进的轻柴油辐射烧成炉及低温
慢烧贴花新工艺生产,产品达到美国,西欧的卫生标准.主导产品"幸运"牌搪瓷制品
被评为原轻工部部优产品、产品90%销往美国、英国、德国、加拿大、中美洲等海
外市场.电子元器件:主导产品是电解电容器,采用从韩国、台湾引进的先进设备生
产,产品80%以上外销.
钟表系列:主要产品有各款石英子表、光控、程控报时石英钟.闹钟、自记钟、
汽车用钟和大型挂钟,其主导产品"金鹏"牌报时仲荣获广东省"四新"产品优秀奖."
金鹏牌"石英钟机芯被评为"省优"产品.
旅行箱包: 主要产品有ABS各式公文箱、行李箱及化妆箱,其中80%以上产品销
往新加坡、日本、中东、北欧及其它国家或地区.
净水系列产品: 主要生产磁化、矿化、净化多功能饮水器,产品共有12种规格
型号,适用于家居、办公室、工厂及酒店.产品使用"安吉尔"商标,畅销国内各大中
城市并远销美国、新加坡、印度尼西亚、中东等国家和地区.其产品在1991年美国
纽约第十四届世界发明家博览会中获得金奖, 并已获得美国FOOd and Drug
ADministration认可.
保温系列:主要产品有电动式保温瓶、电动磁化水保温瓶、微电脑全自动电热
瓶、全塑磁化保温瓶、高级礼品套装壶及电子热旋流炉、程控多用电灶等,其专利
产品"海马"牌电动保温瓶荣获商业部1992年最畅销国产商品"金桥奖"和深圳市科
技进步奖.
附主要产品销售收入、出口创汇额(单位:人民币:万元;万美元)
年度 1990年 1991年 1992年
主要产品 销售收入出口创汇销售收入出口创汇销售收入出口创汇
瓦楞芯纸 3007 201 2851 136 3306 139
水果嗜喱 3469 10 3544 7 2760 19
自行车 51400 10259 80200 13538 116592 14961
印刷品(包括嘉 4714 250 6251 295 7781 304
年金星)
级制品(包括嘉 1571 87 2084 97 3142 114
年金星)
塑料制品 1374 174 1568 166 1659 140
中空玻璃 1607 250 2597 244 1391 111
日用搪瓷制品 515 76 645 99 898 158
胶合板 3645 14147 34589
石英钟表 749 23 305 359 12
啤酒 1030 5548 15193 16
电容器 114 1 317 128 1130 125
2.商业贸易
原公司以工业为支柱, 积极拓展国内外市场,在国内二十多个城市设立了分支
机构和销售网点, 形成了庞大的商业服务网络,为原公司系统的产品销售及原材料
采购提供了可靠保障. 与此同时,原公司还努力发展国际贸易,开拓海外市场,经国
家经贸部和广东省人民政府批准, 原公司享有独立的进出口经营权,并代理广东省
内外的进出口业务. 附属公司深圳轻工进出口公司经经贸部批准享有全国报关权.
深圳市轻工物资进出口公司享有独立的进出口经营权.
原公司系统的主要经营项目有:轻纺产品、化工医药、五金矿产、石油及加工
产品、农副土特产品、机电产品.经国务院批准,原公司于1991年5月又开设了生产
资料保税贸易行, 经营包装、印刷原辅材料的进口、保税业务.公司已在湖南、江
苏、云南、四川等地建立了一批出口货源基地, 与内地100多个厂家建立了产销挂
钩, 联营出口的合作关系;在境外同美国、加拿大、法国、泰国、澳大利亚、俄罗
斯、香港等国家和地区兴办了合资企业和分支机构,与30多个国家和地区建立了比
较稳固的经济贸易关系.1991年, 在中国进出口额最大的500家外贸企业排名中,原
公司居第45位.
3.房地产业
本集团房地产发展业务由本集团的全资附属公司深圳市莱英达轻工(集团) 开
发公司经营. 该公司1988年成立,承接房地产发展业务,到目前为止,已开发了多项
工程, 其中包括位于深圳市效占地17,400平方米的豪华酒店龙华宾馆,以及深圳英
达花园. 即将开工的有莱英达科技大厦、大观园和上海青浦县占地450,000平方米
的淀山湖度假中心等商住项目. 该公司现有的工程项目总值约人民币400,000,000
元.该公司于1992年12月取得了房地产单项开发资格证书(深建开证字第057号).
4.宾馆饮食服务业
原公司已拥有豪华宾馆、酒家、招待所.由附属公司深圳市菜英达集团开发公
司正在兴建的龙华宾馆建筑面积14900平方米, 除设有标准客房160套外,附没有娱
乐中心、购物中心、商务中心等,是一个集商务、食宿、娱乐、健身为一体的多功
能豪华服务中心.
(四)经营业绩
原公司截至1992年5月31日止的5个月及近三个年度经注册会计师审计的经营
业绩概要如下:(单位:万元)
1989年 1990年 1991年 1992年5月31日
销售收入 20453.62 18599.88 13924.41 14380·83
税前利润 -29.79 1097.92 97.32 1317.79
税项 173.59 129.30 45.44 374.72
税后利润 -203.38 968.63 51.88 943.06
投资收益 1086.99 1129.24 1393.50 1351.85
少数股东分利 -7.80 -19.87 -9.47 16.69
净利润 891.4 2117.7 1454.9 2278.2
注:原公司未经审计1992年后7个月除税及扣除公益金后的利润为6238万元.
筹委会认为下列备因素是原公司取得目前之成就的主要原因:
--作为长期从事轻工业产品制造的大型企业,已在深圳及国内外具有良好的信
誉及业务网络.
--以市场为导向, 已形成以先进工业为基础,房地产开发、商贸等第三产业为
支柱的产业结构.
--工业制造已形成若干骨干产品的规模经营. 以名牌优质产品满足市场,并拥
有一批效益好的骨干企业.
--在新产品开发及物业发展方面具有很大潜力
--拥有勇于开拓、经验丰富的领导层,井有大量专业技术人员及成熟的员工队
伍;
--历经八年积累已总结并实行一套行之有效的管理制度,并按照国际惯例建立
起以资产为纽带的集团管理模式和经营机创
(五)物业、设备权益
原公司截至1992年5月31日止的物业设备权益业经深圳中华会计师事务所评估
验证,评估后物业、设备净值为11874.62万元,较评枯前的帐面净值6910.71万元增
幅71.83%,该权益业经深圳市金融房产律师事务所确认合法、有效.
1.房产
原公司截至1992年5月31日自建和购置的房产物业建筑面积545751平方米, 评
估后净值为8580.49万元,较评估前的帐面净值3954.97万元增幅116.95%.
2.设备
原公司截至1992年5月31日止的设备评估后净值为3294.13万元,较评估前的帐
面净值2955.74万元增幅11.45%.
(六)主要下属企业介绍
1. 深圳市造纸公司:本公司全资企业,成立于1989年7月25日,该公司从事瓦楞
芯纸生产,年生产112克/平方米瓦楞芯纸能力2万吨,是广东省省级先进企业,获"全
国轻工业出口创汇先进企业""深圳优秀外向型企业"等称号, 截至1992年5月31日,
该公司拥有资产总额5503.03万元,资产净值2935.96万元,1992年销售额3306万元,
利润305万元.
2. 深圳市琼胶工业公司:本公司全资企业,成立于1989年6月21日,该公司从事
水果睹喱、琼胶软糖、果汁饮料, 食品添加剂生产, 是广东省级先进企业.1988--
1990年连续三年被深圳市工商行政管理局授予"重合同守信用企业"称号,1991年被
中国工商银行深圳分行企业信用评估委员会评为"AA级信用企业". 截至1992年5月
31日,该公司拥有资产总额4321.83万元,资产净值1360.23万元.1992年销售额2760
万元,出口创汇19万美元,利润20万元.
3.深圳市莱英达轻工(集团)开发公司:本公司全资企业,成立于1989年7月13日,
该公司是从事房地产开发、 工业开发区地盘管理以及原公司物业管理的专业性公
司,享有市政府批准的二级房地产经营权.自1985年以来开发了13个项目,完成基建
工程面积18.5万平方米.在建工程5项,建筑面积6.7万平方米.截至1992年5月31日,
该公司拥有资产总额11265.56万元,资产净值4967.00万元.1992年销售额1148万元,
利润305万元.
4. 深圳市轻工物资进出口公司:本公司全资企业,成立于1988年4月,该公司经
营印刷设备器材、轻工原辅材料、轻工机械设备进出口贸易. 该公司工贸结合,兴
办了海马电器有限公司,生产经销新一代电动保温瓶.截至1992年5月31 日,该公司
拥有资产总额3827.88万元,资产净值511.03万元.1992年利润151万元.
5.深圳中华自行车(集团)股份有限公司:成立于1984年8月24日,该公司是原公
司与香港大环自行车有限公司、 美国世稳自行车有限公司三方合资经营的从事中
高档自行车生产的专业公司, 莱英达轻工集团公司占总投资额的27.12%,本公司占
股23.68%.1990年被评为"第四届全国十大最佳合资企业"第一名、 "深圳市十大最
佳经济效益企业"第一名、"深圳市技术先进型企业",并晋升为国家二级企业.截至
1992年5月31 日, 该公司拥有资产总额121900万元,资产净值51900万元.1992年销
售额116592万元,出口创汇14961万美元,利润12751万元·
6. 深圳嘉年印刷包装有限公司:成立于1983年1月1日,该公司是原公司与中国
包装进出口总公司广东省分公司、 香港新标志有限公司和香港福佑发展有限公司
合资兴办的从事彩色印刷品印制和瓦楞纸箱生产的工业企业,本公司占股40%,曾荣
获广东省"88--90企业管理优秀企业"称号并被评定为"全国外商投资双优企业",在
中国印刷行业50家最大经营规模企业中排名第十一位, 并晋升为国家二级企业.截
至1992年5月31日,该公司拥有资产总额10925.14万元,资产净值5547.69万元.1992
年销售额9292万元,出口创汇418万美元,利润1211万元.
7.深圳光大木材工业有限公司:成立于1988年1月21日,该公司是原公司与香港
中国光大集团有限公司、 国家机电轻幼出口产品投资公司合资兴办的大型木材综
合加工企业, 本公司占股34%,从美国、西德引进设备,年产设计能力为15.5万立米
胶合板、刨花板、大芯板及其它木材综合利用附属产品,截至1992年5月31日,该公
司拥有资产总额41565.5万元, 资产净值3890.19万元.1992年销售额34589万元,利
润2006万元.
8.深圳啤酒有限公司:成立于1986年8月16日,该公司是原公司与香港广南行有
限公司、奥海集团(深圳)有限公司合资兴办的从事啤酒生产的工业企业,本公司占
股25%,全套引进西德酿酒设备,生产"金威","好顺"啤酒,年生产能力达7万吨;截至
1992年5月31日,该公司拥有资产总额32613.3万元,资产净值18610.99万元.1992年
销售额15193万元,出口创汇16万美元,利润2131万元.
9.深圳银珠塑料制品有限公司:成立于1986年6月17日,该公司是原公司与中国
北方工业公司深圳分公司合资兴办的从事泡沫塑料生产的工业企业,本公司占股45
%,引进德国、日本电脑控制全自动真空成型全套设备,产品被评为省优质产品和全
国轻工业优秀出口产品, 该公司曾被评为广东省省级先进企业,轻工部出口创汇先
进企业、国家节能一级企业. 截至1992年5月31日,该公司拥有资产总额2585.24万
元,资产净值2385·6万元.1992年销售额1659万元,出口创汇140万美元,利润382万
元.
10. 深圳化工塑料实业公司:成立于1989年6月28日,该公司是原公司与中国石
油化工总公司洞庭氮肥厂合资经营的工贸企业,本公司占股50%,从事塑料制品、人
工医药产品和电器元件的生产和经营,1989--1991年连续三年被评为深圳市"重合
同守信用"企业. 截至1992年5月31日,该公司拥有资产总额3471.49万元,资产净值
1573.02万元.1992年销售额779万元,出口创汇511万美元,利润2060万元.
九、 本公司发起人
本公司的发起人深圳市投资管理公司系经市政府[1987]122号文批准于1987年
7月22日成立,注册地址:深圳市上步中路通心岭新村39栋.注册资本15,000万元.法
人代表:李德成总经理.
深圳市投资管理公司是在市政府领导下,负责管理深圳市属国营企业国有资产
的法人机构, 是深圳市市属国营企业和市属国有资产产权的代表人和控股公司,也
是深圳市国有资产评估的确认机构,该公司主要履行国有资产的管理、监督、投资
等职能.
十、原公司现任重事会成员及 高层管理人员简介
董事
王兵: 现年46岁,大专毕业,经济师.历任轻工业部副处长、轻工业部科学研究
院(科技司) 党委副书记、深圳轻工业联合公司常务董事、总经理、中国轻工包装
印刷公司总经理, 现任莱英达集团公司党委书记、董事长.具有21年行政及企业管
理的经验.
董事
范惠明:现年54岁,大专毕业,高级经济师.历任国营447厂计划员、车间主任、
计划科长、副厂长、厂长.1984年起调任深圳市轻工业公司经理、菜英达轻工 (集
团)公司总经理、莱英达集团公司总经理,是原公司的主要创始人,现任莱英达公司
党委副书记、执行董事、总经理.具有37年行政及企业管理的经验.
董事
叶凤翔:女,现年50岁,大专毕业,高级政工师.历任深圳市财贸工会副主席、主
席、市总工会副主席.1990年任深圳市莱英达轻工(集团) 公司党委书记,现任莱英
达集团公司党委副书记、副总经理.具有30年行政管理、党务工作经验.
董事
楼校全: 现年54岁,大专文化程度,高级会计师.历任吉林省机械电子工业厅财
务处副处长, 深圳市轻工业公司审计部部长,深圳市莱英达轻工(集团)公司副总会
计师, 现任莱英达集团公司董事会财务总监、总会计师,具有34年财会及审计工作
经验.
董事
杨观恩:现年59岁,高级政工师,历任广东省人事厅干事、监察委员会监察员、
韶关钢铁厂政治部副主任,深圳印刷制品厂、嘉年印刷包装有限公司副经理、经理,
现担任全国工商联合会执行委员, 嘉年印刷包装有限公司总经理,具有30余年行政
及企业管理经验.
副总经理
胡誉衡:现年50岁,大学本科毕业,高级工程师.历任天津造纸总厂工程师,技改、
扩建项目负责人.1982年深圳市石化塑料彩印厂部长, 深圳市轻工业公司副经理、
莱英达轻工(集团) 公司副总经理,现任莱英达集团公司副总经理,具有28年企业管
理及工程技术经验.
副总经理
林德: 现年55岁,大学本科毕业,高级工程师.历任湖南省轻工研究所副所长、
所长、深圳市莱英达轻工(集团)公司副总经理,现任莱英达集团公司副总经理、总
工程师.具有30年科技研究、行政管理经验.十一、发售新股所筹资金的使用计划
本公司本次发售股票如能成功,可筹集到人民币19792·5万元,外币资金10500
万元,扣除各项发行费用后,预计可回收资金32304.5万元,主要用于以下项目投资:
(一)工业项目
1.新建工业项目
(1)大口径预应力钢筒混泥土管道
该项目由本公司与中国珠江建材公司、亚洲压力管道(香港) 有限公司合资兴
建, 产品将供应东江引水扩建工程和香港水务局供水扩建工程和其它供输水工程,
项目计划投资1800万美元, 注册资本900万美元,本公司占45%股权,计划投入405万
美元(折合人民币4106万元),该合资公司已经市政府批准成立,正在积极筹建之中.
(2)二片罐项目
本公司拟与中国包装总公司南方公司、美特容器(香港) 有限公司在深圳合资
兴办二片罐(易拉罐)项目,项目计划投资2900万美元,注册资本1900万美元,本公司
占30%股权, 计划投入资金570万美元(折合人民币5780万元).该合资公司已经市政
府批准成立,正在积极筹建之中.
2.工业技术改造项目
(1) 本公司拟投资1150万元,用于扩大本公司下属的深圳海马电器有限公司开
发电脑自动保温瓶(1992年深圳市技术开发重点项目)、电子旋流炉(深圳市科技三
项基金开发计划)、多功能电子灶、电子咖啡壶等新产品.
(2) 本公司拟投资1500万元,用于扩大本公司控股的深圳新世纪饮水科技有限
公司的"仙童"牌多功能饮水器的生产,同时开发冷热双开饮水器等新产品.
(3)收购银珠公司股权588万元,扩大投资于嘉年公司542万元.
3.归还工业贷款5937万元
(二)第三产业项目
1.旅游
本公司拟投资4873万元, 用于在宝安区龙华镇兴建"大观园"旅游开发区,该项
目已经原宝安县政府批准立顶,市政府计划局列入深圳"八五"重点建设项目.
2.房地产
(1)英达花园
本公司拟投资4770万元用于在深圳市罗湖区洪湖立交桥边开发建设英达花园
住宅, 该住宅区占地面积1.01万平方米.建筑面积4.1万平方米,已获市政府计划局
和建设局批准,目前正在进行主体工程施工.
(2)菜英达科技大厦
本公司拟投资2460万元用于深圳市福田区建设一幢36层的菜英达科技大厦,市
政府计划局已同意将该项目纳入建设计划,该大厦建筑面积3.2万平方米,目前正在
进行规划设计.
3.本公司拟注资1000万元,参股南方证券有限公司,占其注册资本的1%.
有关投资项目情况,本公司已制订了详尽的可行性研究报告.
股金存放银行负责监督本公司严格按上述用途使用股金.
十二、 风险与对策
本公司系多元化综合经营的大型企业集团, 具有较强的抵御风险的能力.但随
着市场竞争日益激烈和我国即将加入关贸协定,本公司内销产品将在一定程度上受
到价廉质优的进口产品的冲击, 此外,宏观经济形势的变化和国内外市场的波动也
将会对本公司的房地产业、商贸和进出口业务产生影响. 为分散和减少经营风险,
本公司将采取如下措施:
(1)发挥本公司多元化经营的综合优势,在确保盈利的基础上择优投资,增强综
合获利能力.除继续致力于投资工业实业外,本公司将进一步增加对房地产、旅游、
证券、期货商品、进出口贸易等方面的投入,以形成综合配套、多业并举、长短期
结合的综合经营优势,使获利来源多元化,增强整体抗风险的能力.
(2)在项目选择和投资决策方面,加强市场调研和可行性论证,进一步提高决策
的科学化、民主化、防止和减少投资决策失误,提高投资效益.
(3) 注重人才开发,引进国外先进的经营管理经验,提高经营管理水平,增强抗
风险能力,使公司能长期稳定的发展.
十三、经调整后的有形资产净值
以下为根据本公司截至1992年5月31日止经审核的综合资产负债表而编制的合
并有形资产净值表,并己根据本次新股发售作出相应调整:
评估前有形净资产帐面值9636.70万元
评估后有形资产净值 18703.97万元
重组后本公司的公积金 33239.5万元
净资产折股 14500万股
发售新股前每股有形资产净值1.29元/股
预计新股发售净收入 32304.5万元
新股发售后有形资产净值 51008.5万元
新股发售后总股数 21850万股
新股发售后每股有形资产净值2.33元/股
十四、盈利预测
根据本招股说明书附录所载的基准和假设以及在无不可预见的情况下,筹委会
预计本公司截至1993年12月31日止的一个年度除税及扣除少数股东权益但未计非
经常性项目的合并盈利为11132.97万元. 据此预计1993年每股盈利将不少于0·46
元(含B股)
根据本公司章程规定的利润分配政策, 税后利润在弥补上年度亏损后,按如下
原则分配:公积金:35%--55%;公益金5%--15%;分红基金:35%--55%
十五、未来计划和发展
股份制改组后, 本公司将进入一个新的发展时期,为了更好地适应当今经济形
势的发展,在激烈的市场竞争中充分显示多元化综合性企业集团的稳定性和应变能
力,本公司将调整投资方向,优化产业结构,并加强企业管理和企业文化建设.
1.进一步调整产业结构,优化产品结构,压缩和淘汰用工多、物耗高、性能差、
污染大的低档产品,大力发展技术等级高、附加价值高、竞争力强的大型骨干项目,
逐步形成以出口为主的高创利工业结构.
2.依靠技术进步,加快现有工业企业的技术改造,扩大经营规模,积极开发新产
品,加快产品更新换代,增强活力,提高产品竞争能力.
3.本公司将积极发展房地产业,逐步增加房地产业在本公司产业结构中的比重.
重点抓好深圳与沿海地区现已购置土地的房地产开发经营, 适当增加土地储备,适
时向内地拓展,使本公司的房地产业上规模,成气候.
4.建立和完善国内的供销网络,保障本公司所需原材料供应和推销本公司优质
产品, 同时积极搞好国内出口货源基地建设和远洋市场的拓展,使进出口贸易从香
港转口贸易逐步转向直接远洋贸易,以提高创汇水平和贸易效益.
5. 同时,本公司将逐步实现从商品经营发展到资本经营.通过企业产权转让、
股权收购方式, 形成土地、资金、技术、人才、市场相结合的整体优势,加速资本
的集聚和增值、减少资本风险,获取最大效益.
十六、重要事项
(一) 原公司所属全资企业深圳字达进出口公司,根据深圳市投资管理公司"深
投字[1993]32号文批复",该公司资产产权及债权、债务从本公司划出,由深圳市投
资管理公司管理.
(二)原公司已聘请深圳中华会计师事务所为公司1993年度会计顾问.中华会计
师事务所对原公司1992年年终财务审计正在进行中.
(三) 本筹委会暂定于1993年8月8日召开本公司创立大会,第一届股东大会,会
议地点和资料索取办法将另行公告.
十七、附录
附录一:深圳市菜英达集团公司资产评估及净资产验证结果
报告书
附录二:深圳市投资管理公司关于深圳市莱英达集团公司资产评估结果确认的
通知
附录三: 关于深圳市莱英达集团公司1989年1月1日至1992年5月31日3年5个月
经营业绩与资产净值验证的审定
附录四:关于深圳市莱英达集团公司1992年6月1日至12月21日及1993年度溢利
预测的函
附录五:重大合约
附录六:深圳市莱英达集团公司新股有效认购交款通知
十八、备查文件目录
下列文件之复印件于即日起至1993年6月15日(公众假日和公休日除外)的正常
办公时间内在本公司办公地点供查阅:
1.深圳市人民政府关于改组设立本公司的批文
2.(深圳市证券管理办公室)关于本公司发行股票的批复
3.本公司股金运用的可行性分析报告
4.本公司章程
5.深圳市金融房产律师事务所关于本公司的法律意见书
6.深圳国际信托投资公司证券业务部关于本公司的调查报告.