安徽古井贡酒股份有限公司股票(A股)上市公告书
古井贡酒股份有限公司简介
地处大京九铁路线之侧的安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称公司) ,座落
在魏武帝曹操和神医华佗的故乡毫州市 ,是由安徽古井集团有限责任公司经安徽
省体改委、国资局批准 ,以公开幕集方式设立的大型现代化股份制企业. 公司前
身安徽毫州古井酒厂为国家大型一档企业 ,国家二级企业 ,全国轻工行业的重点
骨干.公司占地70万平方米 ,拥有4700多名职工 ,年产值约9亿元 ,年产65度饮料
酒4万吨 ,年创利税4亿元以上. 1989年以来 , 连续六次进入按利税排序的全国
500家最大工业企业行列 ,稳坐中国白酒界第三把支椅 , 成为共和国经济大厦的
坚强柱石.1995年年产值89300万元 ,销售收入76647万元 ,实现销售利润21827万
元 ,按利税排名白酒行业第二位 ,公司以酒水业综合开发为主体 ,以名白酒生产
为主业.目前 ,公司总股本21500万股 ,每股面值1元 ,其中 : 发起人国有法人股
15500万股 ,人民币特种股6000万股.随着公司日股募集资金到位 ,公司将继续扩
大优质白酒的生产规模 ,不断开发优质低度白酒 ,以适应消费趋势 ,拓展消费市
场 ,促进公司国际化进程 ,变经营优势为经济优势.同时 ,逐步完善酒水系统 ,
适度发展与白酒相关的配套产品 ,如玻璃制品、包装产品等.
公司主导产品----中国老八大名酒之一的古井贡酒 , 早在东汉时期就闻名天
下 ,当时曹操将家乡的"九酝春酒"晋献汉献帝、自此后的一千多年间 ,一直被誉
为皇室贡品.古井贡酒以"色清如水晶、香纯如幽兰、入口甘美醇和、回味经久不
息"的独特风格已四次蝉联全国白酒评比金奖 , 获轻工部酒类质量大赛金奖和出
口产品金奖 ,是巴黎第十三届国际食品博览会上唯一获金奖的中国名酒 ,被世人
誉为"酒中牡丹".古井系列酒已形成一个香型(浓香型) ,三大系列(高、中、低档)
,26个品种、48种规格的完整产品体系.其中 ,古井贡酒系列1993 年先后被国家
统计局评为知名度最高、口感最好、销售覆盖面最广的名白酒 ,并荣获 1994 、
1995年中国消费者协会和国内贸易部推荐商品称号.新开发的古井988酒、特制古
井酒以其上乘的质量 ,新潮高雅的包装大受消费者的欢迎 ,成为继古井贡酒之后
的两个拳头产品.公司敢为人先的精神 ,在中国白酒界被传为佳话 . 国家经贸委
1994年第45期简报以<<古井酒厂抓现场、保市场、苦练内功成效显著>>为题向全
国推广了古井经验.
本公司一直把"提高广大人民的生活质量" ,"摘取消费者心目中的全牌"作为
最高经营理念 ,坚持"质量第一"的方针 ,强化质量管理和质量保证体系的建设 ,
于1994年5月在安徽省首家通过国家方圆质量认证.
本公司认为 ,随着中国经济持续增长和全国居民消费水平的提高 ,中国国内
酒类仗料行业包括白酒行业尤其是低度名牌白酒的发展潜力仍然可观. 在
整个白酒行业全国总产量稳定或略有增长的情况下 ,本公司认为名牌白酒特别是
优质低度的中国名酒将会进一步提高其占白酒总产量的比重以满足市场消费者的
需求.因此本公司发行了36000万股境内上市外资股 ,拟筹集 ,扩建资金.
目前日股配售已经完成 , 本公司将可实施其年产8 ,000吨白酒的扩建计划 ,
这一计划将分为两期新建若干机械化酿酒车间.第一期工程预计至一九九七年建成
, 可增加大曲酒生产能力4 ,000吨 ,其中优质和普通大曲酒各占一半.第二期工程
预计于一九九八年底建成 , 亦可增加2000吨优质大曲酒和2 ,000吨普通大曲酒的
生产能力.
同时 , 本公司计划在日股配售完成后新建一座现代化的灌装中心 ,该中心计
划于一九九七年底前建成投入使用.本公司董事会认为 ,通过进口国外先进的全自
动灌装及包装设备后 , 将可大大提高包装效率以适应不断扩大的白酒生产量 ,同
时还可改进产品包装质量 , 降低瓶子破损以及通过机械化作业来节省人力降低成
本 ,提高本公司产品的竞争力 ,提高盈利水平.
一九九五年十月 ,安徽古井集团有限责任公司投资新建的年产1.5万吨的玻璃
酒瓶厂建成投产.本公司计划利用日股发行所得部分款项向安徽古井集团有限责任
公司购买该玻璃瓶厂 ,并于一九九七年底前将生产量增加1.5万吨 ,达到年产玻璃
瓶3万吨;至一九九九年将再扩建玻璃瓶厂以达到4.5万吨玻璃我的生产能力 ,届时
, 该厂将可满足本公司年玻璃酒瓶需求量的四分之三.我们认为 ,近年来玻璃瓶市
场价格逐年上涨 , 本公司单纯依赖独立生产商供应玻璃瓶还不能满足本公司白酒
生产的需求 , 收购玻璃酒瓶厂既可逐步减低对独立供应商的依赖 ,又可有效地控
制和降低白酒包装材料成本 ,达到稳定和提高本公司产品盈利水平的作用.
此外 , 安徽古井集团有限责任公司已于一九九六年一月获得对外贸易经济合
作部授予的进出口经营的自主权.因此 ,本公司计划藉此逐步建立海外尤其是香港、
东南亚和东欧地区市场的分销网络 ,将产品逐步打入这些地区的市场.本公司将通
过一家由安徽古井集团有限责任公司全资拥有的进出口贸易公司和委任独立分销
商负责此项工作.
"古色古香古井酒 ,新人新事新潮洲",伴随着古井A、B股的上甫 ,古并入前面
的路会更宽更广.
"古井贡酒共君醉 ,满酌一杯千万春".朋友 ,好客的古井人正掬起美酒期待您
的惠顾.安徽古井贡酒股份有限公司股票(A股)上市公告书
一、释义
在本上市公告书中 ,除非文意另有所指 ,下列简称具有如下意义:
本公司或发行人 指安徽古井贡酒股份有限公司
集团公司 指安徽古井集团有限责任公司
主承销商或上市推荐人 指安徽省国际信托投资公司
A股 指每股面值人民币1.00元的记名式普通股
本次发行 指本次向社会公众发行的2000万股A股
B股 指本公司在深圳证券交易所上市地境内上市外资股
公司职工股 指本次发行中 ,向本公司在册职工配售的200万股A股
元 指人民币元
港元 指香港法定货币
二、绪言
经中国证券监督管理委员会证监发字(1996) 165号文和证监发字(1996)166号
文批准 , 本公司已向社会公开发行每股面值为1.00元的人民币普通股股票2000万
股(含公司职工股200万股),接深交所深证发(1996)294号上市通知书 ,本公司本次
发行股票将于1996年9月27日在深圳证交所上市 , 本次上市1800万股股票(另外公
司职工股200万股 ,根据有关规定从本公司股票上市之日起 ,期满六个月后可申请
上市流通),股票简称为"古井贡A",股票代码为"0596",交易单位为"股".
本上市公告书依据<<中华人民共和国公司法> >、<<股票发行与交易管理暂行
条例> >、<<公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)>>、<<深圳证券交易业务
规则> >以及国家有关证券管理法规的规定 ,为本公司股票上市之目的而向社会公
众提供有关资料.
本公司于1996年8月28日在<<中国证券报>>、<<上海证券报>>、<<证券时报>>
和<<安徽日报>>分别刊登了招股说明书概要 ,距今不足6个月 ,故与其重复的内容
在此不再赘述 ,敬请社会公众查阅本公司招股说明书.
本公司董事会及各位董事确信本上市公告书不存在任何重大遗漏 , 亦不存在
任何误导和虚假成份 , 并愿就上市公告书及相关资料的真实性、准确性、完整性
负个别及连带责任.
三、本公司概况
1.发行人名称:安徽古井贡酒股份有限公司
英文名称:ANHUIGUJINGDOIDISTLLERYCOMPANYLIMIIED
2.成立日期:1996年5月30日
3.住所:安徽省毫州市古井镇
4.法定代表人:王效金
5.公司其他情况:
①注册资本:235 ,000 ,000元
②经营范围:白酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶、饲料生产、销售 ,运输.
③公司主要业务:
本公司是中国著名的白酒酿制厂商之一 , 主要业务为酿制和销售"中国名酒"
古井贡酒及其他古井系列白酒.
④公司职工情况:
截至1996年5月31日 , 本公司在册员工人数5059人.其中 ,生产人员4321人 ,
销售人员50人 ,技术人员380人 ,财务人员74人 ,行政人员134人;具有中专以上文
化程度518人 ,大学本科学历90人.
⑤历史沿革;
本公司前身为毫州古井酒厂 ,成立于1958年(当时名为减店酒厂),属集体所有
制企业 , 后于1959年改组为国营企业 ,直属毫县领导 ,并改名为安徽毫县古井酒
厂.1986年改名为毫州古井酒厂
1993年毫州古井酒厂获安徽省经济体制改革委员会的批准进行股份制规范化
试点 ,1996年2月8日 , 国家国有资产管理局对毫州古井酒厂实行股份制改造并就
发行日股上市项目的资产评估结果给予确认 ,1996年3月5日经安徽省人民政府批
准同意设立本公司.1996年3月28日 , 本公司经深圳市证券管理办公室批准发行境
内上市外资股(B股) 6000万股 ,4月29日至5月6日 ,本公司日股发行获得成功 ,并
于5月28日 ,召开了公司创立大会.1996年5月30日 ,本公司在安徽省工商行政管理
局注册登记.1996年8月21日 , 本公司获中国证券监督管理委员会同意发行人民币
普通股(A股) 2000万股(含公司职工股200万股) .1996年9月2日至9月11日,本公司
2000万股A股发行获得成功.1996年9月19日 ,本公司在安徽省工商行政管理局办理
变更登记.
四、股票发行及股权结构
1.股票发行
(1)发行方式:全额预缴款、比例配售、余款即退.
(2)发行日期:1996年9月2日至1996年9月11日.
(3)发行地点:安徽省合肥市.
(4)发行对象:持有深圳证券交易所股票帐户卡的境内自然人及法人( 法律、
法规禁止购买者除外).
(5)发行数量:1800万股(另向本公司职工配售公司职工股200万股).
(6)发行价格:8. 48元/股.
(7)1996年每股税后盈利:0. 707元/股.
(8)发行市盈率Ⅰ: 11. 99倍(按1996年预测数计算).
发行市盈率"Ⅱ: 10.24倍(按1995年已实现数与1996年预测数的平均值计算)
(9)配售结果:经安徽省会计师事务所会事股字(96)424号验资报告验证 , 并
经安徽省公证处公证,截止于1996年9月4日16:00时,实际到达主承销商指定申购
帐户资金总额为36,159,134,145.99元,总申购股数为4,203,091,300股.鉴于本次
申购过程中有违规现象,经安徽古井贡酒股份有限公司A股发行领导小组决定并报
中国证券监督管理委员会批准同意,本次发行的有效申购款为24,296,937,580元,
有效申购股数为2,825,225,300股,配售比例为18,000,000/2,825,225 ,300=0.
00637.
(10)验资:主承销商已将本次发行的2000万股(含公司职工股200万股)所募集
的资金,在扣除相应发行费用后,汇入本公司指定的帐户.经中华会计师事务所中华
验资(96)第14号验资报告审验,截至1996年9月18日验资日止,本公司已收到各股东
增加的投入资本165,648,000元,其中:股本20,000,000元,资本公积145,684,000元.
变更后的投入资本总额为764 ,380 ,577元 ,其中:实收资本235 ,000 ,000元,资
本公积529 ,380 ,577元.
(11)本次发行后 ,每股净资产为3.253元.
2.股权结构
本次发行前 ,本公司股本结构为:
股份种类 股数(股)占总股本的百分比(%)
发起人股(国有股) 155 ,000 ,000 75.09
境内上市外资股(B股)60 ,000 ,000 27.91
总股本 215 ,000 ,000 100.00
本次发行后 ,本公司股本结构为:
股份种类 股数(股)占总股本的百分比(%)
发起人股(国有股) 155 ,000 ,000 65· 96
社会公众股(A股) 20 ,000 ,000 8· 51
(其中公司职工股) 2 ,000 ,000 0· 85
境内上市外资股(B股)60 ,000 ,000 25· 53
总股本 235 ,000 ,000 100· 00
3.本公司前十名股东持股情况
股东名称 持股数(股)占总股本比例%
安徽古井集团有限责任公司155 ,000 ,000(国有股)65. 96
SMARTHILLINVESTMENTLIMITED 3,578, 700(B股)1.52
天喜发展有限公司 3,000,000(B股)1.28
安徽省信托投资公司 2,4671800(B股)1.05
紫东投资管理有限公司 2,059,500(B股)0. 88
CHARMYIELDITNVESTMENTLIMITED1, 922,200(B股)0.82
PERPETUALFAREASTGROWTHFUND 1,700,000(B股)0.72
施永 1,595,850(B股)0.68
SSBT/THECHININAFUND--UHIUH01 1,480,000(B股)0.63
深圳国投证券有限公司 1 ,000,000(B股)0.43
五、董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 持有股份(单位:股)
王效金 董事长、总经理 3500
杨光远 副董事长 3000
孙松华 董事、总工程师 2500
金云武 董事、总会计师 2500
刘从艾 董事、副总经理 2500
甘绍玉 董事、副总经理 2500
张宗义 董事、副总经理 2500
李庆亮 监事长 2000
马传斌 监事 2000
阎勇 监事 0
张洪亮 总经济师 2000
李万林 总经理助理 2000
纪志军 总经理助理 2000
何飞 董事会秘书 2000
注:以上人员所持股票均为本公司此次发行的公司职工股.
六、主要财务资料
1.本公司以下资产负债表主要数据摘自中华会计师事务所出具的审计报告.
单位:人民币元
项目/时间 1996年5月31日 1995年2月31日 1994年2月31日 1993年12月31日
流动资产 590 ,455 ,111 368 ,421 ,781 269 ,018 ,173 277,245,005
长期投资 10 ,843 ,889 9 ,671 ,237 13 ,304 ,835 4, 249,800
固定资产 205 ,942 ,325 190 ,046 ,395 189 ,672 ,271 134, 839,362
无形资产 73 ,566 ,713 31 ,332 ,922 ---- ----
资产总计 880 ,808 ,038 599 ,472 ,335 471,995 ,279 416 ,334 ,167
流动负债 279 ,733 ,259 281 ,316 ,786 161 ,435 ,448 162 ,852 ,28
长期负债 2 ,378 ,202 2 ,378,202 2 ,378 ,202 14 ,780 ,356
负债总计 282 ,111 ,461 283 ,694 ,988 163 ,813 ,650 177,632,645
股东权益 598 ,696 ,577 315 ,777 ,347 308 ,181 ,629 238,701,522
2.本公司以下利润表主要数据摘自中华会计师事务所出具的审计报告.
单位:人民币元
项目/时间 截止1996年
5月31日期间 1995年度 1994年度 1993年度
主营业务收入637 ,127 ,019 766 ,467 ,840 577,666 ,624 572,140 ,287
减:营业成本288 ,304 ,266 328 ,170,576 248 ,480 ,953 226 ,081 ,832
销售费用 26 ,372 ,123 39 ,455,090 17 ,356,561 15 ,732 ,105
管理费用 34 ,225 ,189 49 ,035 ,290 44,968 ,709 16,194 ,639
财务费用(9 ,185 ,968)(5 ,970 ,913)(8 ,685 ,450)(546 ,131)
进货费用 ---- ---- ---- ----
营业税金及附加104 ,329 ,353 145 ,839 ,724 110,403,495 154,657,231
营业务利润 193 ,082 ,056 209 ,938 ,073 165,142 ,356 160,020,611
加:其他业务利润(231,911) 4 ,472 ,227 410 ,211 297.289
营业利润 192 ,850,145 214 ,410,300 165,552 ,567 160,317,900
加:投资收益 458 ,159 2 ,907 ,744 3 ,841 ,678 ----
营业外收入 50 ,719 1 ,460 ,29 1 ,936 ,454 215 ,719
减:营业外支出 208 ,034 1 ,805 ,288 3 ,074 ,286 788,076
加:以前年度损益调整 ---- ---- ---- ----
利润总额 193 ,150 ,989 216 ,973,049 168 ,256 ,413 159,745 ,543
减:所得税 63,588 ,634 69 ,924 ,061 55,295 ,209 51 ,911 ,585
净利润 129 ,562 ,355 147 ,048 ,988 112,961,204 107 ,833,958
3.主要财务指标
1996年5月31日 1995年12月31日
资产负债比率 32% 47%
流动比率 2. 11 1.30
速动比率 1.29 0. 65
存货周转率(次) 1.39 2.20
应收帐款周转率 5. 87 6. 29
净资产收益率 22% 47%
每股收益 0.60元 0. 62元
4. 1996年盈利预测
依据中华会计师事务所中华股审字(96)第026号<< 关于安徽古井贡酒股份有
限公司盈利预测审核报告>> ,本公司1996年度盈 利预测如下:
单位:人民币千元
1996年1--5月 1996年6--12月 1996年度
已审实现数 预测数 预测数
主营业务收入 637 ,127 261 ,413 898 ,540
减:营业成本 288 ,305 118 ,177 406.482
销售费用 26 ,372 18 ,628 45,000
管理费用 34 ,225 21 ,415 55.640
财务费用 (9 ,186) (4 ,659) (13 ,845)
营业税金及附加 104 ,329 52 ,813 157 ,142
主营业务利润 193 ,082 55 ,039 248 ,121
加:其他业务利润 (232) (69) (301)
营业利润 1921850 54 ,970 247,820
加:投资收益 458 ---- 458
营业外收入 51 51
减:营业外支出 208 ---- 208
利润总额 193 ,151 54 ,970 248 ,121
减:所得税 63 ,589 18 ,291 81 ,880
净利润 129 ,562 36 ,679 166,241
每股收益 ---- ---- 0.707元
注:1996年8月21日 ,本公司1996年度中期报告刊登在<<中国证券报>>、<<上
海证券报>>、<<证券时报>>、<<南华早报>>、<<香港商报>>.
七、董事会上市承诺
本公司董事会承诺将严格遵守<<中华人民共和国公司法>>、<<股票发行与交
易管理暂行条例>>、<<公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)>>、<<深圳证
券交易所交易规则>>和有关法律、法规的规定 ,并自股票上市之日起作出如下承
诺:
1.按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息 ,并接受证券主管机关、
深圳证券交易所的监督管理.
2;及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告.
3.本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持有本公司股票发行
变化时 ,即时报告证券主管机关、证券交易所并适时向投资者公布.
4.在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导
性影响时 ,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清.
5.公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评 ,不利
用已获得的内幕消息和其他不正当的手段直接或间接从事股票买卖活动.
6.本公司没有无记录负债.
7.董事会及各位董事保证不就任何未经主管机关审阅的可能影响股份变动之
重大信息私自发表公告或发表意见.
八、特别事项
1.根据国家现行有关规定 ,本公司200 万股公司职工股在本次社会公众股上
市流通六个月后申请上市流通.
2.重要合同
①1996年4月1日 ,本公司与集团公司签署的<<综合服务协议>>
其主要内容:
a.集团公司为本公司提供学校、医院、幼儿园、宾馆等服务 ,实行有偿收费
,其标准不高于向社会收费标准;
b.职工住房由集团公司拥有 ,为本公司提供服务 ,进行房改时按国家有关政
策执行;
c.本公司按每年收入的1%向集团公司上缴综合服务费.
②1996年7月3日 ,本公司与集团公司签署的关于收购安徽古井玻璃制品有限
责任公司的<<收购协议>> ,该收购事项现已完成;
其主要内容:
d.安徽古井玻璃制品有限责任公司(以下简称"玻璃制品公司")是集团公司的
全资子公司 ,经安徽阜阳会计师事务所毫州分所评估 ,玻璃制品公司现有资产净
值19 ,662 ,272.19元;土地面积26680平方米 ,价值800 ,000元;
6.本公司按玻璃制品公司的评估价值和土地价值进行收购 ,收购价为人民币
20 ,462 ,272.19元.
7.截至本公告书刊登之日 ,本公司以及本公司董事、监事及高级管理人员并
无涉及任何重大诉讼与仲裁 ,且就董事会所知 ,亦无任何尚未了结或有可能引起
的重大诉讼.
九、咨询机构
1.本公司已委托何飞、唐贻峰先生为股证事务代表 ,负责本公司股份事务管
理及咨询 ,投资者对本公告有任何疑问 ,可向以上两位先生联系.
本公司有关备查资料存放于本公司办公地点 ,可供股东查阅
地址:安徽省毫州市古井镇
电话: (0558)5571149 传真: (0558)5571006
2.上市推荐人或主承销商:安徽省国际信托投资公司
法定代表人:卢继延
地址:安徽省合肥市寿春路111号国际大厦
电话: (0551)263440--1502传真: (0551)2654274
联系人:高新
副主承销商:深圳国投证券有限公司
法定代表人:叶连捷
地址:深圳市红岭中路国际大厦3楼
电话: (0755)5573621 传真: (0755)5564179
联系人:洪伟南
分销商:安徽省信托投资公司
法定代表人:夏存伶
地址:安徽省合肥市寿春路117号
电话:(0551)2672790传真:(0551)2672790
联系人:朱建国
分销商:广东国际信托投资公司深圳公司
法定代表人:李骤
地址:深圳市罗湖区人民南路22号国商大厦东座19楼
电话: (0755)2256567传真: (0755)2256542
联系人:秦岭
主承销商法律顾问:信达律师事务所
地址:深圳市人民南路国际贸易中心大厦43楼
电话: (0755)2200301传真: (0755)2250442
经办律师:陈利民
3.发行人法律顾问:上海市经济贸易律师事务所
法定代表人;吴伯庆
地址:上海市北京东路431弄15号五层C.D座
电话:(021)63231618传真:(021)63219269
经办律师:吴伯庆 李志强
4.会计师事务所:中华会计师事务所
法定代表人:陆兵
地址:北京西城阜外大街:号四川大厦东楼8层
电话: (010)68364737传真: (010)68364743
经办注册会计师:苏一纯 马森林
5.资产评估机构:安徽资产评估事务所
法定代表人:杨皖林
地址:安徽省合肥市益民街28号文采大厦4楼
电话:(0551)2623369 传真:(0551)2644149
经办评估人员:杨皖林 李家川
6.资产评估确认机构:国家国有资产管理局
法定代表人:张佑才
地址:北京市海淀区万泉河路66号
电话:(010)62567744传真:(010)62561817
7.土地评估机构;安徽省地产评估事务所
法定代表人:蒋立爱
地址:合肥市永红路光明巷1号
电话: (0551)2812893传真: (0551)2642789
经办评估人员:夏传全 梅飞
8.股票登记机构:深圳证券登记有限公司
法定代表人:黄铁军
地址:深圳市红岭中路25号
电话:(0755)5576283传真:(0755)5564759
十、备查文件
1.深圳证券交易所上市通知书
2.政府主管部门批准股票发行、上市的文件
3.招股说明书
4.验资报告
5.审计报告
6.法律意见书
7.公司章程
8.上市推荐书
9.其他有关文件
安徽古井贡酒股份有限公司
一九九六年九月二十五日