包钢股份2006年第三季度报告
股票简称：包钢股份 股票代码：600010
内蒙古包钢钢联股份有限公司2006年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人曹中魁,主管会计工作负责人孙玉文,会计机构负责人（会计主管人员）谢美玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 包钢股份 变更前简称(如有) G包钢
股票代码 600010
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭景龙 敖璐
内蒙古包头市昆区河西工
联系地址 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼 业区包钢信息大楼东副楼
三楼
电话 0472-2189528 0472-2189513
传真 0472-2189530 0472-2189530
电子信箱 glgfzqb@126.com bisc@sohu.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减（％）
总资产(元) 13,399,935,185.51 12,209,007,937.43 9.75
股东权益（不含少数股东权益）(元) 7,645,408,107.86 6,387,414,595.83 19.69
每股净资产(元) 2.26 2.23 1.35
调整后的每股净资产(元) 2.25 2.21 1.81
本报告期比上
年初至报告期期末
报告期(7-9月) 年同期增减
(1-9月)
（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 302,742,477.13 -68.70
每股收益(元) 0.05 0.14 -75.00
减少2.00个百
净资产收益率(%) 2.27 6.30
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少2.01个百
2.27 6.30
(%) 分点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
各种形式的政府补贴 -67,900
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
868,421.55
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 -416,396.94
所得税影响数 -45,443.79
合计 338,680.82
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期数 上年同期数
项目
(7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 4,546,980,813.55 4,305,882,222.21
减：主营业务成本 4,198,101,814.83 3,968,561,508.88
主营业务税金及附加 21,382,383.61 1,753,450.40
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 327,496,615.11 335,567,262.93
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,391,827.50 -5,706,756.11
减:营业费用 80,634,119.49 22,972,393.06
管理费用 44,807,866.13 30,533,729.07
财务费用 12,334,039.18 -25,500,097
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 193,112,417.81 301,854,481.69
加：投资收益（损失以“-”号填列） -19,812.10 643,359.41
补贴收入
营业外收入 355,800
减：营业外支出 3,610.00 1,080,765.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 193,088,995.71 301,772,875.44
减：所得税 19,308,538.57 19,119,923.99
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 173,780,457.14 282,652,951.45
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期数 上年同期数
项目
(1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 12,792,018,559.64 14,499,077,736.37
减：主营业务成本 11,733,453,118.23 13,213,739,939.00
主营业务税金及附加 50,905,630.97 23,829,261.68
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,007,659,810.43 1,261,508,535.69
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 12,175,021.65 -16,303,235.96
减:营业费用 253,794,780.58 87,732,713.87
管理费用 140,721,766.37 127,518,407.68
财务费用 82,060,466.87 -88,479,036.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 543,257,818.26 1,118,433,214.49
加：投资收益（损失以“-”号填列） -59,023.01 -35,927.62
补贴收入 67,900.00
营业外收入 2,413.31 424,198.91
减：营业外支出 870,834.86 1,089,980.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 542,398,273.70 1,117,731,505.25
减：所得税 61,011,116.11 110,090,207.29
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 481,387,157.59 1,007,641,297.96
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 189,418
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
包头钢铁（集团）有限责任公司 58,585,858 人民币普通股
中信证券股份有限公司 29,000,000 人民币普通股
海通证券股份有限公司 23,000,000 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 20,000,000 人民币普通股
华泰证券有限责任公司 18,000,000 人民币普通股
上海宝钢工程技术有限公司 17,950,000 人民币普通股
光大证券股份有限公司 17,000,000 人民币普通股
上证50交易型开放式指数证券投资
14,690,026 人民币普通股
基金
东方证券股份有限公司 14,000,000 人民币普通股
长江证券有限责任公司 14,000,000 人民币普通股
2.4可转换公司债券情况
2.4.1本报告期转债持有人情况
公司期末转债持有人数 770
公司前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称 期末持债数量(元) 持有比例(%)
兴和证券投资基金 923,000 20.54
彭小兵 256,000 5.70
周鹏里 145,000 3.23
何小密 100,000 2.23
马润亮 62,000 1.38
丁丹尼 62,000 1.38
姚春海 58,000 1.29
王红旗 54,000 1.20
杨国强 40,000 0.89
方秀美 37,000 0.82
2.4.2可转换公司债券情况的说明
1、本报告期转债累计转股情况
截止本报告期末，已有1,795,506,000元人民币的公司发行的可转换债券转成公司股票，本期转股数为327,254股,累计转股数为711,499,260股,占转股前公司已发行股份总数的203.29%；尚有4,494,000元人民币的转债未转股，未转股占转债发行总量的0.25%。
2、转股价格历次调整情况
公司发行的可转债于2005年5月10日进入转股期，初始转股价位4.62元/股，截至2005年5月27日，在连续30个交易日内已有20个交易日公司股票收盘价格低于转股价（初始转股价4.62元/股）的90%，已满足《募集说明书》中“特别向下修正条款”的规定，公司董事会决定于2005年6月2日向下修正转股价，根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于2005年6月2日调整转股价格,调整后的转股价格为4.15元人民币。(详见2005年6月2日，《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站)。
2005年9月28日公司2005年第一次临时股东大会通过了2005年中期利润分配方案，每10股送红股5股、以资本东公积金转增5股、派2.00元（含税）。根据“包钢股份”可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债发行后，公司因派息、送红股、转增股本、增发新股、配股等情况使股东权益发生变化时，转股价格相应调整，根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于2005年11月14日调整转股价格,调整后的转股价格为1.98元人民币。(详见2005年11月8日，《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站)。
2006年5月24日公司2005年度股东大会通过了2005年度利润分配方案，每10股派发现金0.8元人民币（含税）。根据“包钢股份”可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债发行后，公司因派息、送红股、转增股本、增发新股、配股等情况使股东权益发生变化时，转股价格相应调整，根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于2006年7月11日调整转股价格,调整后的转股价格为1.90元人民币。(详见2006年7月5日，《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站)。
截止本报告期末,转债的最新转股价格为1.90元人民币。
3、转债其他情况说明
截至2006年3月9日，内蒙古包钢钢联股份有限公司发行的可转换公司债券“包钢转债”（转债代码：110010）流通面值已少于30,000,000元。根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》及《包钢转债发行募集说明书》的有关规定，“包钢转债”（600010）于３月３１日起停止交易。（详见2006年3月23日，《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站）
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期公司继续贯彻年初确定的经营目标，以科学发展观和钢铁产业政策为指导，积极调整产品结构，加强质量管理，最大限度地满足用户需要。钢材市场在经历低谷、回升、下降后，目前趋于稳定，钢材价格比去年同期降幅较大，销售收入、利润同比下降。
报告期公司根据市场需求变化，不断调整产品结构，以四条精品线为依托，努力研究开发有包钢股份特色的系列化、专用化、合金化、个性化产品，追求利润最大化。报告期公司累计生产商品坯材126.86万吨；实现销售收入45.47亿元；完成净利润1.74亿元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
冶金行业 1,279,201.86 1,173,345.31 8.28
分产品
热轧薄板 367,440.23 332,852.80 9.41
冷轧薄板 265,762.87 239,679.45 9.81
无缝管 165,994.09 142,952.70 13.88
重轨 130,153.81 120,545.72 7.38
其中:关联交易 52,047.98 48,071.51 7.64
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
与日常经营相关的关联交易
(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联 市
关联交 占同类交
关联交易内 关联交 交易 场
关联方名称 易定价 关联交易金额 易金额的
容 易价格 结算 价
原则 比例(%)
方式 格
包头钢铁（集
银行
团）有限责任 铁水 市场价 1,708 3,533,097,566.50 100
转帐
公司
包头钢铁（集
银行
团）有限责任 钢坯 市场价 2,414 4,735,833,184.53 100
转帐
公司
包头钢铁（集
银行
团）有限责任 煤气 市场价 23.52 149,148,362.40 100
转帐
公司
包头钢铁（集
银行
团）有限责任 电 市场价 0.385 210,162,859.46 100
转帐
公司
包头钢铁（集 水 市场价 0.95 33,723,637.72 100 银行
团）有限责任 转帐
公司
热水、蒸
包头钢铁（集
气、软水氧 银行
团）有限责任 市场价 0.22 99,263,526.32 100
气、氮气、 转帐
公司
压缩空气
包头钢铁（集
银行
团）有限责任 辅助材料 市场价 294,326,556.81 0.58
转帐
公司
包头钢铁（集
银行
团）有限责任 备件、轧辊 市场价 155,202,985.85 2.93
转帐
公司
包钢集团电气 银行
备品备件 协议价 4,313,133.22 1.51
有限公司 转帐
包钢集团冶金 市场
轧辊、备品 银行
轧辊制造有限 价、协 53,249,679.95 6.08
备件 转帐
公司 议价
包钢集团机械
大型工具、 银行
设备制造有限 协议价 21,243,433.24 3.26
备品备件 转帐
公司
包钢集团固阳 银行
辅助材料 市场价 6,434,762.00 7.92
矿山有限公司 转帐
包钢新耐材股 银行
耐火砖 市场价 48,408,786.68 13.29
份公司 转帐
包头钢铁（集
银行
团）有限责任 运费 协议价 1.38 94,915,780.08 100
转帐
公司
包头钢铁（集
银行
团）有限责任 计量维护费 协议价 3,750,913.10 100
转帐
公司
包头钢铁（集
银行
团）有限责任 计量化验费 协议价 545,888.00 100
转帐
公司
包钢集团电气 银行
修理费 协议价 6,462,091.12 2.06
有限公司 转帐
内蒙古新联信
银行
息产业有限公 维修、基建 协议价 2,379,718.90 2.12
转帐
司
包钢勘察测绘 运输、基 银行
协议价 529,205.00 1.36
研究院 建、维修 转帐
包钢集团机械 银行
运输费 协议价 12,550,032.75 78.69
化有限公司 转帐
包钢集团万开 修理、印刷 银行
协议价 538,046.24 0.19
实业有限公司 服务 转帐
包钢集团电信 通讯、维 银行
协议价 2,001,608.67 100
有限责任公司 修、基建 转帐
包钢集团凯捷 维修、基建 协议价 6,745,822.72 5.36 银行
建设工程有限 转帐
公司
包钢集团冶金
渣综合利用开 银行
翻罐费 协议价 2,444,400.00 100
发有限责任公 转帐
司
包钢集团炉窑 银行
维修、基建 协议价 4,433,409.11 3.56
修造有限公司 转帐
(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联交 占同类交易 关联交
关联交 关联交 市场
关联方名称 易定价 关联交易金额 金额的比例 易结算
易内容 易价格 价格
原则 (%) 方式
包头钢铁（集 医疗卫
银行转
团）有限责任公 生服务 协议价 5,820,500.00 100
帐
司 费
包头钢铁（集 食堂浴
银行转
团）有限责任公 池服务 协议价 2,455,000.00 100
帐
司 费
包头钢铁（集
员工培 银行转
团）有限责任公 协议价 1,956,800.00 100
训费 帐
司
包头钢铁（集 安全交
银行转
团）有限责任公 通保卫 协议价 2,532,500.00 100
帐
司 费
包头钢铁（集
道路绿 银行转
团）有限责任公 协议价 785,600.00 100
化费 帐
司
包头钢铁（集
银行转
团）有限责任公 钢材 市场价 2,893 153,284,730.76 1.20
帐
司
包头天诚线材有 银行转
方钢 市场价 2,600 367,195,043.05 2.87
限公司 帐
包钢集团公司通 银行转
钢材 市场价 2,782 587,833,521.03 4.60
畅达公司 帐
包钢集团国际经
银行转
济贸易公司定襄 钢材 市场价 2,901 23,304,022.74 0.18
帐
分公司
包钢集团公司鹿 银行转
钢材 市场价 2,812 7,435,029.92 0.06
畅达物流公司 帐
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
承诺履
股东名称 特殊承诺
行情况
包头钢铁（集团）有限责任公司承诺自所持非流通股获得“上市流通权”之
包头钢铁 &nbs