上海港集装箱股份有限公司上市公告书
上海港集装箱股份有限公司上市公告书
上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司
股票简称：上港集箱
证券代码：600018
总股本：90220万股
可流通股本：21000万股
上市地点：上海证券交易所
上市时间：2000年7月19日
登记机构：上海证券中央登记结算公司
本次上市可流通股本：8400万股
重要提示
本公司董事会保证上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述、或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。
本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查阅2000年6月28日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》的《上海港集装箱股份有限 公司招股说明书概要》。上海港集装箱股份有限公司董事会
一、要览
股票简称：上港集箱
证券代码：600018
总股本：90220万股
可流通股本：21000万股
本次上市流通股本：8400万股
上市地点：上海证券交易所
上市时间：2000年7月19日
登记机构：上海证券中央登记结算公司
二、绪言
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规之规定，并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式（试行）》而编制，旨在向投资者提供有关上海港集装箱股份有限公司（以下简称本公司）和本次股票上市的有关情况。
经中国证监会证监发字［2000］74号文核准，本公司已于2000年6月16日至2000年7月7日成功地向社会公开发行了每股面值1．00元的人民币普通股21000万股，每股 发行价11．98元。其中向战略投资者配售12600万股，向一般投资者上网定价发行8400万股。
经上海证券交易所上证上［2000］48号《上市通知书》批准，本公司向一般投资者上网定价发行的8400万股社会公众股，将于2000年7月19日在上海证券交易所挂牌 交易，股票简称“上港集箱”，股票代码“600018”。向战略投资者配售的12600万 股A股，将自股权登记日（2000年7月11）起一年后申请上市流通。
本公司已于2000年6月28日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了《 招股说明书概要》，距今不足六个月，故与其重复的内容在此不再陈述。
本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
三、公司概况
（一）主要发起人简介
（1）上海港务局
上海港务局是以货物装卸、储存、中转和水陆运输、货物代理、拖带、引航、船务代理及其相关业务等经营为主，并涉及近洋运输、机械电器、船舶制造修理、港口工程设计施工与安装的特大型企业。其综合实力居全国港口的首位。1997年被国务院列为全国512家重点扶持的特大型国有企业之一，注册资本为249118万元，注册地址 为上海市中山东一路13号，法定代表人陆海祜先生。截止1999年末，上海港务局总资产为123．36亿元，净资产58．66亿元。1999年实现主营业务收入30．5亿元。上海港港区面积3619．6平方公里，其中港区陆域面积6．6平方公里。上海港务局目前拥有 公用码头泊位135个，其中万吨级泊位67个，现有职工3．8万余人。全局拥有装卸机 械3084台（套），库场面积236．3万平方米。1999年，全港吞吐量共计1．86亿吨。 作为我国港口行业的龙头企业，上海港务局目前在规模、市场和管理等方面都已确立了明显的国内领先优势。
（2）上海交通投资公司
成立于1993年8月，现注册资本为人民币1亿元，注册地址为上海市浦东新区浦东南路2304号，法定代表人洪任初先生。公司主要业务为对交通运输业的投资与开发及其他相关业务等。
（3）中国上海外轮代理公司
成立于1984年9月，现注册资本为人民币1161万元，注册地址为上海市中山东一 路13号三楼，法定代表人姚东宁先生。公司主要业务为国际航运代理及有关业务，国际货物的代理业务以及国际多式联运业务。
（4）中国外轮理货总公司上海分公司
成立于1988年3月，现注册资本为人民币355万元，注册地址为上海市溧阳路3号 ，法定代表人王国章先生。公司主要业务为国际航线船舶，国内航线船舶及国际集装箱装拆的理货业务，接受委托办理其他理货业务等。
（5）上海起帆科技实业公司
成立于1996年9月，现注册资本人民币1000万元，注册地址为上海市闵行区龙吴 路4100号，法定代表人包起帆先生。公司主要业务为装卸，起重运输技术，港口货物中转及代理以及装卸工索具，抓斗系列产品开发，起重运输设备及调试加工维修租赁等。
（二）公司历史沿革
本公司是经上海市人民政府沪府体改审（1998）075号文批复，由上海港务局为 主发起人，联合上海交通投资公司、中国上海外轮代理公司、中国外轮理货总公司上海分公司和上海起帆科技实业公司四家发起人以发起方式设立的股份有限公司，于1998年11月19日在上海市工商行政管理局登记注册成立。
1998年，为加速现代企业制度的建设，增强企业融资能力，上海港务局对其全资拥有的子企业上海港集装箱综合发展公司进行改制，剥离其非主营业务和非经营性资产及辅助性资产，将剩余全部经营性资产连同其所属的安达货运站，共同投入本公司。经上海市资产评审中心沪评审（1998）521号文、上海市国有资产管理办公室沪国 资产（1998）266号文确认，上海港务局将上述经评估后的净资产10．436亿元，按65％的比例折为67840万股发起人股，占本次A股发行前本公司总股本的98．01％。其它四家发起人分别以现金按相同的折股比例认购其余共计1380万股，占本次A股发行前 本公司总股本的1．99％。本次发行前，本公司共计总股本为69220万股。
本次21000万股A股公开发行后，公司股本总额为90220万元。
四、股票发行及承销
（一）本次股票公开发行情况
发行方式：向法人配售和向一般投资者上网定价发行相结合
发行期间：2000年6月16日至2000年7月7日公开
发行数量：21000万股
其中：向一般投资者上网定价发行8400万股
向战略投资者配售12600万股
发行价格：11．98元／股
募集资金总额：246580万元（已扣除有关发行费用）
上网定价发行有效申购户数243560户
上网定价发行中签率：1．96585865％
持有1000股以上（含1000股）的户数：56078
发行费用总额：5000万元
每股发行费用：0．238元
发行市盈率：加权平均市盈率为23．96倍，全面摊薄发行市盈率为27．23倍
（二）股票承销
本次公开发行的社会公众股共计21000万股，其中向一般投资者上网定价发行的8400万股已被投资者全额认购；向战略投资者配售的12600万股也被投资者全额认购。
（三）验资报告
华业字（2000）第1020号
上海港集装箱股份有限公司：
我们接受委托，对贵公司向社会法人和社会公众募集股份而增加的股本及相关的资产的真实性和合法性进行审验。我们根据《中国注册会计师独立审计实务公告第1 号－验资》的规定，结合贵公司的具体情况，实施了我们认为必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法和完整的验资资料，保护资产的安全、完整。我们的责任是在对上述资料进行审验的基础上出具真实、合法的验资报告。
贵公司经1999年9月8日临时股东大会通过并报经中国证券监督管理委员会批准，采用对法人配售和对一般投资者上网发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股21，000万股，每股面值人民币1元，溢价发行，发行价格为每股人民币11．98元，委托国泰君安证券股份有限公司主承销，应募集资金为人民币2，515，800，000．00元，按招股说明书规定，预扣发行费用50，000，000．00元后，实际可募集资金为人民币2，465，800，000．00元。
经过我们审验，截至2000年7月10日止，承销机构已将所募集的资金人民币贰拾 肆亿陆仟伍佰捌拾万元（￥2，465，800，000．00）缴入贵公司，其中增加股本210 ，000，000．00元，增加资本公积2，255，800，000．00元（不含本次募集资金有效申购利息），与缴入资金相关的资产总额为人民币2，465，800，000．00元，均为货币资金。
本报告附件：
1、变更前后注册资本、实收资本对照表；
2、验资事项说明；
3、验资证明表。
大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师
周渭明 吕秋萍
中国·上海·昆山路146号 2000年7月10日
（四）募集资金到位情况
2000年6月28日，国泰君安证券股份有限公司解入中国建设银行上海第一支行055012－00263215709帐号上海港集装箱股份有限公司人民币帐户人民币1，509，480，000．00元；2000年7月7日，国泰君安证券股份有限公司解入招商银行上海分行张华浜支行096806－48803343001帐号上海港集装箱股份有限公司人民币帐户人民币964，797，880．00元。其中增加股本人民币210，000，000．00元，增加资本公积人民币2，255，800，000．00元，增加其他应付款人民币8，477，880．00元（系总发行费用人民币50，000，000．00元扣除承销费用、上网费用后的余额）
五、董事、监事及高级管理人员简介和持股情况
（一）董事、监事及高级管理人员简介
1、董事：
陈戌源，现年44岁，工商管理硕士，经济师。曾任上海港务局团委书记、上海港宝山集装箱装卸公司经理、上海港集装箱综合发展公司副总经理兼党委副书记、上海港务局局长助理。现任上海港务局副局长、上海港集装箱股份有限公司董事长。
袁志耕，现年56岁，工商管理硕士，高级经济师，上海海运学院客座教授。曾任上海港张华浜集装箱装卸公司经理。现任上海集装箱码头有限公司党委书记兼副总经理、上海港集装箱综合发展有限公司董事长兼总经理、上海港集装箱股份有限公司党委书记、副董事长兼总经理。
陈立身，现年51岁，大专学历，经济师。曾任上海港务局调度室副主任、上海港务局生产调度处处长。现任上海港务局局长助理兼业务处处长、上海港集装箱股份有限公司董事。
夏伟江，现年52岁，大专学历，高级政工师、经济师。曾任上海港务局党委办公室主任秘书、办公室副主任、上海港龙吴港务公司经理。现任上海港务局党委组织部部长、上海港集装箱股份有限公司董事。
徐德麟，现年50岁，大专学历，工程师。曾任上海港务局计划处综合组组长、上海港务局计划处副处长。现任上海港务局计划统计处处长、上海港集装箱股份有限公司董事。
钱蓓蓓，现年52岁，大专学历，高级会计师。曾任上港二区财务科副科长、上海港务局审计室主任科员、上海港务局审计处副处长、处长。现任上海港务局财务处处长、上海港集装箱股份有限公司董事。
孙国康，现年52岁，中专学历，高级经济师。曾任上海港务局安质处主任科员、上海港务局企业管理处副处长、处长。现任上海港务局体改法规处处长、上海港集装箱股份有限公司董事。
于招军，现年42岁，大专学历，经济师。曾任上海港张华浜集装箱装卸公司科长、上海港务局主任科员、上海港集装箱综合发展公司副总经理。现任上海港集装箱股份有限公司董事兼副总经理。
顾强生，现年49岁，大专学历，经济师。曾任上海港张华浜集装箱装卸公司办公室主任、上海集装箱码头有限公司办公室主任、码头经理、上海港集装箱综合发展公司总经理助理兼上海东方海外集装箱货运有限公司副总经理。现任上海港集装箱股份有限公司董事兼董事会秘书、副总经理。
2、监事：
左端午，现年60岁，大专学历，高级政工师。现任上海港务局纪委书记、上海港务局监察室主任、上海港集装箱股份有限公司监事长。
金延霞，现年57岁，大专学历，高级会计师。现任上海交通投资公司副总经理兼总会计师、上海港集装箱股份有限公司监事。
万志梁，现年53岁，大专学历，政工师。现任上海港集装箱股份有限公司工会主席、上海港集装箱股份有限公司监事。
3、其他高级管理人员：
韩刚，现年45岁，大专学历，政工师。曾任上海港务局党委办公室秘书、上海港湾实业总公司办公室主任、上海港湾实业总公司党总支副书记。现任上海港集装箱股份有限公司副总经理。
陆卫国，现年44岁，大专学历，会计师。曾在上海港务局财务处任职、上海港集装箱综合发展公司财务计划部经理。现任上海港集装箱股份有限公司财务计划部经理。
（二）本公司董事、监事及高级管理人员持股情况
本公司副总经理韩刚先生现持有本公司A股1000股，系上网定价发行申购所得， 按照有关规定，其所持股份在其任职期内不得转让。
其余公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。
六、公司设立
本公司是经上海市人民政府沪府体改审（1998）075号文《关于同意设立上海港 集装箱股份有限公司的批复》批准，由上海港务局、上海交通投资公司，中国上海外轮代理公司、中国外轮理货总公司上海分公司和上海起帆科技实业公司作为发起人，以发起设立方式于1998年11月19日注册成立的股份有限公司。经上海市资产评审中心沪评审（1998）521号文确认，主发起人上海港务局投入本公司的净资产总额为1，043，636，220．56元，并经上海市国有资产管理办公室沪国资产（1998）266号文和沪国资企（1998）234号文批准，上海港务局投入本公司的净资产按65％的比例折为67840万股国家股，占本次发行前总股本的98．01％，同时委托上海港务局持有并代理对该国家股行使管理的职能。另外，上海交通投资公司、中国上海外轮代理公司和中国外轮理货总公司上海分公司各投入现金532．43万元，按相同的比例分别折为346．1 万股发起人股，各占本次发行前本公司总股本的0．5％；上海起帆科技实业公司投入现金525．66万元，以同样比例折为341．7万股，占本次发行前本公司总股本的0．49％。本次发行前，本公司共计总股本为69220万股。
经中国证监会证监发字［2000］74号文核准，本公司已于2000年6月16日至7月7 日成功发行了每股面值1．00元的人民币普通股21000万股，每股发行价人民币11．98元。其中向战略投资者配售12600万股，向一般投资者上网定价发行8400万股，本次 募集资金已全部到位，本次21000万股A股公开发行后，公司股本总额增至90220万股 。
本公司于1999年9月8日召开了临时股东大会，会议通过了“公司向社会公众发行的人民币普通股（A股）的上市地为上海证券交易所。”
公司注册资金：90220万元公司
注册地址：上海市军工路4049号
营业执照注册号码：3100001005623
七、关联企业及交易
（一）关联企业
1、上海港务局
上海港务局是以货物装卸、储存、中转和水陆运输、货物代理、拖带、引航、船务代理及其相关业务等经营为主，并涉及近洋运输、机械电器、船舶制造修理、港口工程设计施工与安装的特大型企业。其综合实力居全国港口的首位。1997年被国务院列为全国512家重点扶持的特大型国有企业之一，注册资本为249118万元，注册地址 为上海市中山东一路13号，法定代表人陆海祜先生。上海港务局目前持有本公司75．19％的股权。
2、上海港集装箱综合发展有限公司（集发公司）
集发公司成立于1993年初，目前注册资本9．8亿元，注册地址为上海市军工路4049号，法定代表人袁志耕先生。专业从事集装箱装卸、储存、拆装箱、陆上运输、货运代理、船舶代理等业务。本公司现持有其100％的股权。
3、上海集装箱码头有限公司
上海集装箱码头有限公司系集发公司和香港和记黄埔上海港口投资有限公司组建的沪港合资企业，成立于1993年。公司注册资本为20亿元，集发公司出资比例为50％。公司注册地址为上海市逸仙路3425号，法定代表人为陈戌源先生。该公司主要从事集装箱装卸、储存、转运、洗箱、船舶代理、货运代理、提供电子数据交换服务、内地货物在上海的储存和货运中转等业务。
4、上海联合国际船舶代理有限公司
上海联合国际船舶代理有限公司是集发公司与中国上海外轮代理公司共同投资组建的有限责任公司，成立于1994年9月，注册资本为500万元，集发公司出资比例为50％。公司注册地址为崂山西路1017号107室，法定代表人王惠民先生。主要从事船舶 代理、集装箱运输代理、多式联运等业务。
5、上海海辉国际集装箱修理有限公司
该公司系集发公司与中国外运上海分公司、香港辉腾有限公司、香港金发船务有限公司组建的沪港合资企业，成立于1989年6月，注册地址上海市安达路240号，注册资本130万美元，集发公司出资比例为30％，法定代表人陈戌源先生。该公司主营业 务为：国际货运集装箱修理、保养、例检、预冷、翻新，运输、堆存、装卸等。
6、上海海富国际集装箱货运有限公司
该公司系集发公司与上海东华集装箱修理综合服务公司、香港中景有限公司组建的沪港合资企业，成立于1989年1月，注册资本100万美元，集发公司出资比例为30％。公司注册地址为上海市邯郸路98号凌武大厦1888室，法定代表人陈戌源先生。该公司主营业务为：国际集装箱租赁、转租、分租，旧箱改装、出租及其他相关业务。
7、上海宝罗危险品仓储有限公司
该公司系集发公司与上海宝山区罗店四方化工仓库、香港友航轮船有限公司组建的沪港合资企业，成立于1992年5月，注册地点上海市沪太路7281号，注册资本人民 币500万元，集发公司出资比例为38％。公司注册地址为上海市宝山区沪太路7281号 ，法定代表人瞿正良先生。该公司主营业务为：进出口危险品货物运输、仓储、装卸、保管，以及开办部分货物的保税业务。
8、上海长荣集装箱货运有限公司
上海长荣集装箱货运有限责任公司，系集发公司与巴拿马永华投资有限公司组建的中外合资企业，成立于1994年8月，注册地点上海市军工路4049号C，注册资本1000万美元，集发公司出资比例为40％。公司注册地址为上海市军工路4049号，法定代表人袁志耕先生。该公司的主要经营业务为：国际集装箱运输、装卸、储存、中转、拆装箱、修理等。
（二）关联交易及协议本公司与本公司控股股东上海港务局及其下属公司和企业存在下列关联交易：
1、办公用房租赁
本公司与本公司控股股东上海港务局下属全资企业－上海港仓储投资管理中心签订了《房屋租赁合同》。根据该协议，本公司将向上海港仓储投资管理中心租用位于上海市军工路4049号吉发大厦共2层的办公用房，租赁该房屋的建筑面积共计为1504 平方米；租赁期自协议签字日起至2008年11月18日结束；租金标准为每天4．5元／平方米，在租赁期限内租金标准不变；本公司将在每年的12月1日前向上海港仓储投资 管理中心支付当年租金。如逾期支付租金，本公司需按照届时固定资产贷款利率支付滞纳金。
2、供电服务
本公司下属集发公司之控股子公司上海集装箱码头有限公司分别与上海港务局下属全资企业上海港宝山港务公司、上海港军工路港务公司和上海港张华浜港务公司的相互供电分别签订了《供电服务协议》。根据该协议，上海集装箱码头有限公司下属张华浜集装箱码头向上海港张华浜港务公司提供转供电；而上海港宝山港务公司和上海港军工路港务公司则向上海集装箱码头有限公司下属宝山集装箱码头和军工路集装箱码头提供转供电。电费将按照实际用电数和国家规定的电费标准进行核算，在规定时间内支付给用电服务提供方。同时接受服务方还将另按照实际发生电费的30％向服务提供方支付供电附加费。该协议的有效期限为10年。
3、投资外高桥二期工程
本公司已于1999年1月8日与上海港务局签订了有关投资外高桥二期工程的协议。至2000年5月31日，累计完成投资额为17．5706亿元，经具有工程造价咨询资质的审 核机构确认的工程造价为17．4662亿元。本次发行结束后，本公司即以募集资金收购该项目。根据该协议，将以具有工程造价咨询资质的中介机构审定的结果作为收购价格定价依据。本公司已与具有工程造价咨询资质的单位签订了关于外高桥港区二期工程审价的协议。实施收购时将根据审价单位对外高桥二期工程的审价结果支付收购该工程的价款，若届时仍有未尽投资，则由本公司继续实施，并在中国证监会指定的信息披露的报刊上特别公告。
4、股权收购
1999年7月16日，本公司就收购上海港务局持有的上海海华轮船有限公司65％股 权及上海港仓储投资管理中心持有的上海亚联国际集装箱货运有限公司、上海胜狮集装箱货运有限公司、上海东方海外集装箱货运有限公司各40％股权的有关事宜分别与上海港务局及上海港仓储投资管理中心签订了《股权收购协议》；根据协议的安排，本公司将在本次发行后，利用募集资金分别向上海港务局和上海港仓储投资管理中心收购上述公司的股权，根据对上述四家企业的评估结果，此次股权收购的总价值约为2亿元。本公司将在全额支付收购价款后的10日内办理股权转让手续，并办理有关工 商登记手续。
八、股本结构及大股东持股情况
（一）本次上市前本公司的股本结构
股数（万股） 占总股本比例（％）
1、尚未流通股份
（1）发起人股份 69220 76．72
其中：国家股 67840 75．19
法人股 1380 1．53
（2）战略投资者所持股份 12600 13．97
2、可流通股份
境内上市人民币普通股 8400 9．31
3、总股本 90220 100
（二）公司前十名股东持股数量及持股比例
股东名称 持股数量（万股） 持股比例（％）
1、上海港务局 67840 75．19
2、博时基金管理有限公司（基金裕隆） 1528 1．69
3、华安基金管理有限公司（基金安顺） 1222 1．35
4、长盛基金管理有限公司（基金同盛） 1222 1．35
5、长盛基金管理有限公司（基金同益） 1009 1．12
6、东方国际（集团）有限公司 979 1．09
7、南方基金管理有限公司（基金开元） 979 1．09
8、南方基金管理有限公司（基金天元） 917 1．02
9、华安基金管理有限公司（基金安信） 917 1．02
10、鹏华基金管理有限公司（基金普丰） 734 0．81
九、公司财务会计资料
本公司截止1999年12月31日的财务状况，已于2000年6月28日分别在《上海证券 报》和《中国证券报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详尽的披露，由于发行距上市时间不足六个月，本报告只公布财务报表及财务指标。欲了解有关财务会计资料的详细内容，敬请投资者查阅刊登于上述报纸或至公告的《招股说明书》查阅地点查阅。
（一）财务报表（附后）
（二）主要财务指标
财务指标 1999年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日
流动比率 1．2732 1．1136 1．0527
速动比率 1．2599 1．0947 1．0271
资产负债率（％）33．48 29．59 27．04
资产负债率（母公司、％）
13．89 3．53 31．14
应收帐款周转率（次）
9．2182 8．8492 8．4263
净资产收益率（％）31．45 26．90 22．59
每股收益（元） 0．58 0．43 0．37
注：以上指标除特别标明外，均为合并报表数据。
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则（2000年修订）》等国家法律、法规的规定，并自股票上市之日起作出如下承诺：
1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关， 上海证券交易所的监督管理。
2、及时、真实、准确的公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资者 查阅。
3、本公司董事、监事、高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化 时，在报告证券主管机关、上海证券交易所的同时向投资者公布。
4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性 影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
5、本公司、董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不 利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
6、本公司没有无记录负债。
依据2000年5月1日起实施的《上海证券交易所股票上市规则（2000年修订本）》，本公司全体董事、监事将按照有关规定，在本公司股票上市后两个月内签署《董事（监事）声明及承诺书》并送达上海证券交易所备案。
十一、重要事项揭示
1、本公司2000年度盈利预测已经大华会计师事务所有限公司审阅，华业字（2000）109号盈利预测审核报告根据显示：2000年度合并利润总额为882，968，033．08元，扣除所得税133，272，602．72及少数股东权益352，503，822．74元，净利润为397，191，607．62元。
2、本次发行后首次股利分配的日期预计在2001年6月前，具体时间由本公司的 股东大会决定。1999年12月31日以后产生的可供分配利润由公开发行股票后全体在册股东共享。
除招股说明书已披露事项以外，公司无其它应披露而未披露的重要事项。
十二、备查文件目录
1、招股说明书
2、审计报告、财务报表及附注
3、验资报告
4、资产评估报告
5、盈利预测审核报告
6、中国证监会核准本公司公开发行股票的文件
7、上海证券交易所上市通知书
8、公司章程
9、营业执照
10、其它备查文件
十三、咨询机构
1、发行人
名称：上海港集装箱股份有限公司
法定代表人：陈戌源
注册地址：上海市军工路4049号
联系电话：021－56443578
传真：021－56441728
联系人：顾强生、陆卫国、石径存
2、上市推荐人
名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：金建栋
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
联系电话：021－62580818
传真：021－62531028
联系人：时炜程、曾大成
上海港集装箱股份有限公司
2000年7月14日
合并资产负债表
编制单位:上海港集装箱股份有限公司 单位:人民币元
项 目 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
合并 合并 合并
流动资产:
货币资金 1338786092.79 864627916.09 632514424.47
短期投资 2000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 2000000.00
应收票据 177373.88
应收股利 12593611.30 11756852.69
应收利息
应收帐款 179001764.78 126636918.36 96820948.89
其他应收款 26583311.35 25728422.92 45913016.33
减:坏帐准备 12579431.36 9869576.70 7658285.01
应收帐款净额 193005644.77 142495764.58 135075680.21
预付帐款 89100.00 30437.68
应收补贴款
存货 14439484.88 15695635.93 17371292.85
减:存货跌价准备
存货净额 14439484.88 15695635.93 17371292.85
待摊费用 1882856.95 1994075.20 1739005.30
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 1560796790.69 1038747618.37 786730840.51
长期投资:
长期股权投资 -61922069.40 -65925048.56 55329411.35
长期债权投资 87000.00
长期投资合计 -61922069.40 -65925048.56 55416411.35
减:长期投资减值准备
长期投资净额 -61922069.40 -65925048.56 55416411.35
其中:合并价差
其中:股权投资差额 -109646772.80 -112160350.38
固定资产:
固定资产原价 2037409637.38 1826961847.67 1683430718.97
减:累计折旧 380888807.37 300744193.69 228631707.83
固定资产净值 1656520830.01 1526217653.98 1454799011.14
工程物资
在建工程 8043137.10 151780397.30 197368248.42
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1664563967.11 1677998051.28 1652167259.56
无形资产及其他资产:
无形资产 498599687.96 510074492.24 520796800.00
开办费 98700.00 1926173.31
长期待摊费用 8130102.27 7508785.00 9115413.00
其他长期资产
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计 506729790.23 517681977.24 531838386.31
递延税项:
递延税项借项
资产总计 3670168478.63 3168502598.33 3026152897.73
项 目
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款 96744160.22 78112351.59 78335359.83
预收帐款 74712271.14 87345109.04 56240044.25
代销商品款
应付工资 134876146.06 124794252.93 80216279.88
应付福利费 179817445.05 139954680.31 104292026.12
应付股利 532638790.77 221793925.88 259259719.10
应交税金 45268582.95 6342487.97 9115530.74
其他应交款 875205.87 897577.26 276915.19
其他应付款 159333766.49 271912808.66 158017797.86
预提费用
一年内到期的长期负债 1600000.00 1600000.00 1600000.00
其他流动负债
流动负债合计 1225866368.55 932753193.64 747353672.97
长期负债:
长期借款 9149823.03
应付债券
长期应付款 3200000.00 4800000.00 6400000.00
住房周转金 -250000.00 -50000.00
其他长期负债 55518459.52
长期负债合计 2950000.00 4750000.00 71068282.55
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 1228816368.55 937503193.64 818421955.52
少数股东权益 1160140188.96 1118830926.17 1087600262.78
股东权益:
股本 692200000.00 692200000.00
资本公积 400761328.77 400761328.77
盈余公积 177569429.31 25478531.11
其中:公益金 46827941.80 6467235.35
未确认的投资损失
未分配利润 10681163.04 -6271381.36
外币报表折算差额
股东权益合计 1281211921.12 1112168478.52 1120130679.43
负债及股东权益总计 3670168478.63 3168502598.33 3026152897.73
母公司资产负债表
编制单位:上海港集装箱股份有限公司 单位:人民币元
项 目 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
母公司 母公司 母公司
流动资产:
货币资金 56229935.26 29765186.00 3716638.47
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 245790251.78 46844823.87
应收利息
应收帐款 2130211.33 2342296.99 569427.57
其他应收款 5210499.53 6017480.58 504746461.34
减:坏帐准备 464000.12 472071.14 57937.28
应收帐款净额 6876710.74 7887706.43 505257951.63
预付帐款
应收补贴款
存货 132159.58 90309.13 155119.07
减:存货跌价准备
存货净额 132159.58 90309.13 155119.07
待摊费用 235398.68 209800.20
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 309264456.04 84797825.63 509129709.17
长期投资:
长期股权投资 1129714433.43 1018066770.38 1090339393.52
长期债权投资
长期投资合计 1129714433.43 1018066770.38 1090339393.52
减:长期投资减值准备
长期投资净额 1129714433.43 1018066770.38 1090339393.52
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 68720153.80 64322421.00 36728597.22
减:累计折旧 19876402.63 15445666.03 10402121.11
固定资产净值 48843751.17 48876754.97 26326476.11
工程物资
在建工程 956603.00 988803.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 48843751.17 49833357.97 27315279.11
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用 103124.00 132584.00
其他长期资产
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计 103124.00 132584.00
递延税项:
递延税项借项
资产总计 1487925764.64 1152830537.98 1626784381.80
项 目
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款 1991598.60 378603.50 90533.01
代销商品款
应付工资 267681.32 267681.32
应付福利费 122601.09 127830.07
应付股利 202942097.71 29774578.86
应交税金 -312540.38 407133.24
其他应交款 863028.89 809305.70
其他应付款 1357057.61 8946926.77 497107012.47
预提费用
一年内到期的长期负债 1600000.00 1600000.00 1600000.00
其他流动负债
流动负债合计 206963843.52 40712059.46 497503879.34
长期负债:
长期借款 9149823.03
应付债券
长期应付款
住房周转金 -250000.00 -50000.00
其他长期负债
长期负债合计 -250000.00 -50000.00 9149823.03
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 206713843.52 40662059.46 506653702.37
少数股东权益
股东权益:
股本 692200000.00 692200000.00
资本公积 400761328.77 400761328.77
盈余公积 63922087.07 8124256.02
其中:公益金 21307362.36 2708085.34
未确认的投资损失
未分配利润 124328505.28 11082893.73
外币报表折算差额
股东权益合计 1281211921.12 1112168478.52 1120130679.43
负债及股东权益总计 1487925764.64 1152830537.98 1626784381.80
合并利润表
编制单位:上海港集装箱股份有限公司 单位:人民币元
项 目 1999年度 1998年度 1997年度
合并 合并 合并
一、主营业务收入 1408719604.46 988715238.93 891408180.50
减:折扣与折让
主营业务收入净额 1408719604.46 988715238.93 891408180.50
减:主营业务成本 369602438.50 318178733.46 298608725.37
主营业务税金及附加 50114599.57 33900814.76 30828120.14
二、主营业务利润 989002566.39 636635690.71 561971334.99
加:其他业务利润 1945993.59 3079344.22 2963181.57
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用 138226098.63 119422279.43 134044362.32
财务费用 -26334308.73 -94256391.02 -76859781.58
三、营业利润 879056770.08 614549146.52 507749935.82
加:投资收益 16699790.46 13575512.27 12897453.14
补贴收入 608723.75 6718144.22 7262508.72
营业外收入 25629.54 55297.54 1932936.89
减:营业外支出 14017811.52 5727950.61 6104938.12
加:以前年度损益调整
四、利润总额 882373102.31 629170149.94 523737896.45
减:所得税 108372827.30 27466618.03 25784189.47
减:少数股东收益 371005955.84 302580513.94 244948881.19
五、净利润 402994319.17 299123017.97 253004825.79
加:年初未分配利润 -6271381.36
盈余公积转入
六、可供分配的利润 396722937.81
减:提取法定盈余公积 111730191.75
提取法定公益金 40360706.45
提取职工奖福基金 31008778.87
七、可供股东分配的利润 213623260.74
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 202942097.70
转作股利的普通股股利
八、期末未分配利润 10681163.04
母公司利润表
编制单位:上海港集装箱股份有限公司 单位:人民币元
项 目 1999年度 1998年度 1997年度
母公司 母公司 母公司
一、主营业务收入 59034589.37 48502519.38 48677227.90
减:折扣与折让
主营业务收入净额 59034589.37 48502519.38 48677227.90
减:主营业务成本 23508322.00 19703252.20 17739627.00
主营业务税金及附加 2329929.49 1896988.23 1922791.19
二、主营业务利润 33196337.88 26902278.95 29014809.71
加:其他业务利润 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用 11958936.80 7302929.42 3158212.80
财务费用 -503369.14 412743.02 596538.60
三、营业利润 21740770.22 19186606.51 25260058.31
加:投资收益 357437914.83 272427889.57 224730630.92
补贴收入
营业外收入 25211.54 1891.96 5344.86
减:营业外支出 49179.60 204767.14 41929.15
加:以前年度损益调整
四、利润总额 379154716.99 291411620.90 249954104.94
减:所得税 7169176.69 6402235.07 8321635.02
减:少数股东收益
五、净利润 371985540.30 285009385.83 241632469.92
加:年初未分配利润 11082893.73
盈余公积转入
六、可供分配的利润 383068434.03
减:提取法定盈余公积 37198554.03
提取法定公益金 18599277.02
提取职工奖福基金
七、可供股东分配的利润 327270602.98
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 202942097.70
转作股利的普通股股利
八、期末未分配利润 124328505.28
1999年度现金流量表
编制单位:上海港集装箱股份有限公司
项目 金 额
母公司 合并
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 64819783.12 1551394154.19
收取的租金
收到的税费返还 608723.75
收到的其他与经营活动有关的现金 29572966.03 1315014929.59
现金流入小计 94392749.15 2867017807.53
购买商品,接受劳务支付的现金 17460781.28 373767612.95
经营租赁所支付的现金 2470320.00 13815760.20
支付给职工以及为职工支付的现金 12126393.85 166418336.94
实际交纳的增值税款
支付的所得税款 7917590.65 79930513.02
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 3264686.80 55722999.38
支付的其他与经营活动有关的现金 34839020.81 1270792492.05
现金流出小计 78078793.39 1953447714.54
经营活动产生的现金流量净额 16313955.76 913570092.99
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 2000000.00
分得股利或利润所收到的现金 182483854.94 11755288.10
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额 25216.00 12710514.92
收到的其他与投资活动有关的现金 103200.00
现金流入小计 182509070.94 26569003.02
购建固定资产,无形资产和其他
长期资产所支付的现金 3593529.80 104567519.12
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 3593529.80 104567519.02
投资活动产生的现金流量净额 178915541.14 -77998516.10
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 8573030.58 8573030.58
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 159994431.06 352013778.08
其中:子公司支付少数股东的股利
偿还利息所支付的现金 47286.00 47286.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 150000.00 188340.00
现金流出小计 168764747.64 360822434.66
筹资活动产生的现金流量净额 -168764747.64 -360822434.66
四.汇率变动对现金的影响 -590965.53
五.现金及现金等价物净增加额 26464749.26 474158176.70
附:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 371985540.30 402994319.17
加:少数股东损益 371005955.84
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -8071.02 2609363.18
固定资产折旧 4524339.00 92262969.95
无形资产,长期待摊费用摊销 29460.00 13627273.60
待摊费用的减少(减:增加) 410135.03 410135.03
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产恨,报废损失 34581.60 13866834.92
财务费用 891213.40
投资损失(减:收益) -357437914.83 -16699790.46
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -41850.45 1256151.05
经营性应收项目的减少(减:增加) -4885845.66 -66427170.18
经营性应付项目的增加(减:减少) 1703581.79 97772837.49
增值税增加净额(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 16313955.76 913570092.99
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 56229935.26 1338786092.79
减:货币资金的期初余额 29765186.00 864627916.09
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 26464749.26 474158176.70