中国南方航空股份有限公司2004年年度报告
释 义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
本公司、公司 指 中国南方航空股份有限公司
本集团 指 中国南方航空股份有限公司及其控股子公司
南航集团 指 南方航空（集团）公司、中国南方航空集团公司
北方航空 指 中国北方航空公司
新疆航空 指 新疆航空公司
运输总周转量 指 运输量和运输距离即旅客、货物、邮件在空中实现位移
（吨公里） 的综合性指标
货邮周转量 指 每一航段货物、邮件重量与该航段距离的乘积之和
（吨公里）
旅客周转量 指 每一航段旅客运输量（人）与该航段距离的乘积之和
（人公里）
最大周转量 指 最大业载与航距的乘积
（吨公里）
最大客公里 指 可出售的最大座位数与航距的乘积
（人公里）
载运率 指 运输总周转量（实际吨公里）与最大周转量之比
客座率 指 实际旅客客公里与最大客公里之比
飞机日利用率 指 每个营运日每架飞机的实际飞行小时
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
2、董事彭安发、王全华、独立董事魏明海因故未能出席会议，彭安发
委托董事赵留安、王全华委托董事周永前、魏明海委托董事徐杰波出席会议
并投票。
3、毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
4、公司负责人董事长刘绍勇，主管会计工作负责人总经理司献民、副
总经理、财务总监徐杰波，会计机构负责人财务部总经理肖立新声明：保证
本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：中国南方航空股份有限公司
公司英文名称：China Southern Airlines Company Limited
2、公司法定代表人：刘绍勇
3、公司董事会秘书：苏亮
联系地址：广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司
电话：020-86124737
传真：020-86659040
E-mail：ir.cz@cs-air.com
公司证券事务代表：雷彬
联系地址：广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司
电话：020-86124737
传真：020-86659040
E-mail：ir.cz@cs-air.com
4、公司注册地址：广东省广州市广州经济技术开发区
公司办公地址：广东省广州市机场路278号
邮政编码：510405
公司国际互联网网址：www.cs-air.com
公司电子信箱：ir.cz@cs-air.com
5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地：广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：南方航空
公司A股代码：600029
公司H股上市交易所：香港交易所
公司H股简称：南方航空
公司H股代码：1055
公司其他股票种类：美国存托凭证（ADR）
公司其他股票上市交易所：纽约证券交易所
公司其他股票简称：China Southern Air
公司其他股票代码：ZNH
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1995年3月25日
公司法人营业执照注册号：企股国字第000995号
公司税务登记号码：国税440101100017600，地税440191100017600
公司聘请的境内会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京东长安街1号东方广场东
二座办公楼8层100738
公司聘请的境外会计师事务所名称：毕马威会计师事务所
公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港中环遮打道十号太子大厦
八楼
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:百万元 币种:人民币
利润总额 392
净利润 103
扣除非经常性损益后的净利润 94
主营业务利润 4,206
其他业务利润 135
营业利润 330
投资收益 63
补贴收入 -
营业外收支净额 -1
经营活动产生的现金流量净额 4,310
现金及现金等价物净增加额 953
（二）国内外会计准则差异
单位:百万元 币种:人民币
净利润 股东权益
项目
本期数 上期数 期初数 期末数
按中国会计制度 103 15 11,550 11,653
按国际会计准则调整项目：
飞机售后租回收益 -31 -31 211 180
员工福利分房损失 -111 -111 308 197
土地使用权评估增值的调整 4 4 -166 -162
联营公司的会计政策差异 -26 - - -26
利息资本化 11 - - 11
以上调整对税务的影响 2 4 -7 -5
因调整所得税率而引起对递延税项
- -122 -
变动
冲销不可转回的递延税项资产 - -117 -
按国际会计准则 -48 -358 11,896 11,848
(a)根据中国会计准则及制度，飞机售后租回交易赚取的收益作递延收
益处理，并在租赁期内按直线法摊销。按照国际财务报告准则，飞机售后租
回交易中所赚取的收益，若售后租回交易属经营性租赁及有关的出售交易是
以公平价值达成，则有关收益会即时确认为收益；出售价超过公平价值的部
分作递延收益处理，并在租赁期内按直线法摊销。
(b)根据中国会计准则及制度，本公司由南航集团统筹福利分房的有关
亏损在分房当期记入未分配利润。此外，应付一次性住房补贴款亦按有关规
定记入2001年年初未分配利润。按照国际财务报告准则，上述福利分房亏
损及一次性住房补贴款在有关合同所规定的偿付期的相关会计期间列支处
理。
(c)根据中国会计准则及制度，土地使用权以重估金额入账。按照国际
财务报告准则，由2002年1月1日起，土地使用权以历史成本基准入账。
因此，土地使用权的重估盈余已冲回股东权益处理。
(d)部分联营公司的会计政策与本公司存在差异。根据国际会计准则，
上述会计政策的差异在采用权益法核算应占联营公司权益时进行调整。
(e)根据中国会计准则及制度，用于购建固定资产的专门借款的借款费
用在有关资产达到预定可使用状态所必要的购建期间内予以资本化，计入所
购建固定资产的成本。按照国际财务报告准则，除了专门借款外，与购建固
定资产有关的一般借款的借款费用亦会在有关资产达到预定可使用状态所必
要的购建期间内予以资本化，计入所购建固定资产的成本。
(f)按照国际财务报告准则，本集团对以前年度确认的递延税项资产在
本年度重新评估后被认为在今后不可能转回的项目予以冲销。这些项目在中
国会计准则及制度下一直未予确认。
(g)本集团在截至2003年12月31日和2004年12月31日止2个年
度按照《国际财务报告准则》编制的会计报表是由香港执业会计师毕马威会
计师事务所审计。
（三）扣除非经常性损益项目和金额
单位:百万元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的净损益 6
延期票款冲销 35
技术专利费 -30
所得税影响数 -2
合计 9
（四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:百万元 币种:人民币
2003年 2002年
本期比上期增
主要会计数据 2004年 调整 调整 调整 调整
减(%)
后 前 后 前
主营业务收入(百万元) 24,194 17,100 17,100 41.49 18,806 18,806
利润总额(百万元) 392 -361 -361 不适用 1,032 1,032
净利润(百万元) 103 15 15 586.7 513 513
扣除非经常性损益的净利润(百万元) 94 -527 -527 不适用 535 535
2003年末 2002年末
2004年 本期比上期增
调整 调整 调整 调整
末 减(%)
后 前 后 前
总资产(百万元) 63,155 39,371 39,371 60.41 37,470 37,470
股东权益(百万元) 11,653 11,550 11,550 0.89 8,895 8,895
经营活动产生的现金流量净额(百万元) 4,310 2,842 2,842 51.65 4,775 4,775
2003年 2002年
本期比上期增
主要财务指标 2004年 调整 调整 调整 调整
减(%)
后 前 后 前
每股收益（全面摊薄）(元) 0.024 0.003 0.003 586.67 0.152 0.152
最新每股收益(元)
净资产收益率（全面摊薄）（%） 0.884 0.13 0.13 580.60 5.767 5.767
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全
0.807 -4.563 -4.563 不适用 6.015 6.015
面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.985 0.650 0.650 51.65 1.415 1.415
每股收益（加权平均）(元) 0.024 0.004 0.004 501.51 0.152 0.152
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊
0.021 -0.120 -0.120 不适用 0.159 0.159
薄）(元)
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平
0.024 0.004 0.004 501.51 0.152 0.152
均）(元)
净资产收益率（加权平均）（%）(元) 0.884 0.130 0.130 580.60 5.767 5.767
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加
0.807 -4.563 -4.563 不适用 6.015 6.015
权平均）（%）(元)
2003年末 2002年末
2004年 本期比上期增
调整 调整 调整
末 减(%) 调整后
后 前 前
每股净资产(元) 2.66 2.64 2.64 0.89 2.64 2.64
调整后的每股净资产(元) 2.55 2.59 2.59 -1.28 2.57 2.57
（五）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号
的要求计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 36.09 36.25 0.96 0.96
营业利润 2.83 2.84 0.08 0.08
净利润 0.88 0.89 0.024 0.024
扣除非经常性损益后的净利润 0.807 0.810 0.021 0.021
（六）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:百万元 币种:人民币
股东权益合
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
计
期初数 4,374 5,801 611 173 764 11,550
本期增加 0 0 61 20 103 164
本期减少 0 0 0 0 61 61
期末数 4,374 5,801 672 193 806 11,653
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动增减（＋，－）
期初值 公积金 期末值
配股 送股 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 2,200,000,000 2,200,000,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 2,200,000,000 2,200,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 1,000,000,000 1,000,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
1,174,178,000 1,174,178,000
股
4、其他
已上市流通股份合计 2,174,178,000 2,174,178,000
三、股份总数 4,374,178,000 4,374,178,000
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
获准上市 交易终止
种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期
交易数量 日期
普通股 2003-07-10 2.7 1,000,000,000 2003-07-25 1,000,000,000
经中国证券监督委员会批准，本公司于2003年7月10日至17日以每
股发行价2.7元人民币向社会公开发行每股面值1元人民币A股
1,000,000,000股，募集资金27亿元人民币，所发行A股于2003年7月25
日在上海证券交易所成功上市，股票简称：南方航空，股票代码：600029。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内公司股份总数及结构没有变动
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为115,847户，其中非流通股股东1户，流通A股股
东113,617户，流通H股股东2,229户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
股份类别
股东性质
股份类别 质押或
比例 （国有股
股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情况 （已流通 冻结情
(%) 东或外资
或未流 况
股东）
通）
中国南方航空集团公司 - 2,200,000,000 50.30 未流通 未知 国有股东
HKSCC NOMINEES LIMITED 1,998,000 1,151,953,998 26.34 已流通 未知
中国银行-华夏回报证券投资 社会公众
-21,126,482 35,739,259 0.82 已流通 未知
基金 股东
社会公众
华夏成长证券投资基金 -28,447,027 30,552,973 0.70 已流通 未知
股东
招商银行股份有限公司-中信 社会公众
30,530,870 30,530,879 0.70 已流通 未知
经典配置证券投资基金 股东
中国工商银行-银河银泰理财 社会公众
24,291,931 24,291,931 0.56 已流通 未知
分红证券投资基金 股东
中国银行-嘉实服务增值行业 社会公众
23,861,475 23,861,475 0.55 已流通 未知
证券投资基金 股东
社会公众
银丰证券投资基金 -2,386,412 23,310,956 0.53 已流通 未知
股东
交通银行-易方达50指数证券 社会公众
22,024,754 22,024,754 0.50 已流通 未知
投资基金 股东
社会公众
兴华证券投资基金 -10,284,269 19,875,921 0.45 已流通 未知
股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中，非流通股股东和流通股股东之间不存在关联关系且
不属于一致行动人；公司前十名流通股股东中，中国银行-华夏回报证券投
资基金与华夏成长证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司所管理的基
金，其余股东之间未知有关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：中国南方航空集团公司
法人代表：刘绍勇
注册资本：人民币2,198,980,000元
成立日期：2002年10月11日
主要经营业务或管理活动：经营集团公司及其投资企业中由国家投资形
成的全部国有资产和国有股权。
（2）实际控制人情况
公司名称：国有资产监督管理委员会
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
控股股东及实际控制人关系图
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
5、前十名流通股股东持股情况
种类（A、B、H股或其
股东名称 年末持有流通股的数量
它）
HKSCC NOMINEES LIMITED 1,151,953,998 H股
中国银行-华夏回报证券投资基金 35,739,259 A股
华夏成长证券投资基金 30,552,973 A股
招商银行股份有限公司-中信经典配置证
30,530,879 A股
券投资基金
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投
24,291,931 A股
资基金
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基
23,861,475 A股
金
银丰证券投资基金 23,310,956 A股
交通银行-易方达50指数证券投资基金 22,024,754 A股
兴华证券投资基金 19,875,921 A股
交通银行-华安创新证券投资基金 19,845,953 A股
前十名流通股股东中，中国银行-华夏回报证券投资基金与华夏成长证
券投资基金同属于华夏基金管理有限公司所管理的基金，其余股东之间未知
有关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。
公司前十名股东中，非流通股股东和流通股股东之间不存在关联关系且
不属于一致行动人。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
性 任期起始 任期终止 年初持股 年末持股 股份增 变动
姓名 职务 年龄
别 日期 日期 数 数 减数 原因
刘绍勇 董事长 男 46 2004-11 2007-06 0 0 0
刘名启 副董事长、党委书记 男 61 2004-06 2007-06 0 0 0
彭安发 董事 男 57 2004-06 2007-06 0 0 0
王全华 董事 男 51 2004-06 2007-06 0 0 0
赵留安 董事 男 57 2004-06 2007-06 0 0 0
周永前 董事 男 60 2004-06 2007-06 0 0 0
司献民 董事、总经理 男 47 2004-12 2007-06 0 0 0
周用金 董事 男 62 2004-06 2007-06 0 0 0
董事、财务总监、副
徐杰波 男 40 2004-06 2007-06 0 0 0
总经理
吴荣南 董事 男 63 2004-06 2007-06 0 0 0
杜志强 独立董事 男 54 2004-06 2007-06 * * 0
乐巩南 独立董事 男 69 2004-06 2007-06 0 0 0
魏明海 独立董事 男 41 2004-06 2007-06 0 0 0
王知 独立董事 男 63 2004-06 2007-06 0 0 0
隋广军 独立董事 男 44 2004-06 2007-06 0 0 0
孙晓毅 监事会主席 男 51 2004-06 2007-06 0 0 0
阳广华 监事 男 52 2004-06 2007-06 0 0 0
杨怡华 监事 女 45 2004-06 2007-06 0 0 0
李昆 副总经理 男 45 2000-11起 至今 0 0 0
袁新安 副总经理、总工程师 男 48 2002-4起 至今 1,000* 1,000 0
郑恩仁 副总经理 男 60 2002-4起 至今 0 0 0
郝建华 副总经理 男 55 2003-7起 至今 0 0 0
任积东 副总经理 男 40 2005-03 至今 0 0 0
何宗凯 副总经理 男 53 2005-03 至今 0 0 0
刘纤 总飞行师 男 40 2005-03 至今 0 0 0
苏亮 董事会秘书 男 42 2004-06 至今 0 0 0
陈威华 总法律顾问 男 38 2004-06 至今 0 0 0
*独立董事杜志强先生配偶在杜先生任本公司独立董事前已持有本公司H股100,000股至今。
袁新安所持本公司股票为本公司A股上市时,证券系统市值配售而持有,有关股票已经按相关的规定予以锁定。
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)刘绍勇，本公司的董事长，于2004年11月加入本公司。刘先生毕
业于中国民航飞行学院，并于1978年加入民航业，1993年到1995年任中
国通用航空公司飞行大队副大队长、大队长，1995年至1997年任中国通用
航空公司副总经理、中国民航山西省管理局副局长，1997年至1999年任中
国东方航空公司山西分公司总经理，1999年至2000年任中国民用航空总局
飞行标准司司长，2000年至2002年任中国东方航空股份有限公司总经理，
2002年至2004年8月任中国民用航空总局副局长，2004年8月起任中国南
方航空集团公司总经理。刘先生于1999年获天津财经学院国际贸易研究生
学历，具有一级飞行员职称。除上述披露外，刘先生与本公司的任何董事、
高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。
(2)刘名启，本公司的副董事长，于2003年5月加入本公司。刘先生毕
业于华南师范大学并获复旦大学经济学硕士学位。现任南航集团党组书记兼
副总经理。刘先生于1968年参加工作，曾任海南省三亚市委书记、市长，
海南省副省长，国务院港澳事务办公室副主任，中央政府驻澳门联络办副主
任。除上述披露外，刘先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东
或控股股东，概无任何关。
(3)彭安发，现任本公司董事及南航集团副总经理，自本公司1995年3
月成立以来已成为其雇员。彭先生毕业于民航飞行学院飞行领航专业和华南
师范大学中文专业；于1969年参加民航工作，曾在民航第六大队任领航主
任、党委副书记、党委书记等职务。1994年7月任南航飞行部党委书记，
1998年3月任南方航空深圳公司总经理兼党委副书记，2001年8月至2002
年10月任南航集团副总裁。彭先生现兼任深圳航空食品有限公司和中航
（香港）有限公司副董事长。除上述披露外，彭先生与本公司的任何董事、
高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。
(4)王全华，现任本公司董事及南航集团副总经理，自本公司1995年3
月成立以来已成为其雇员。王先生毕业于中央党校经济管理专业。王先生于
1972年参加民航工作，曾任民航广州管理局计划处主任、南方航空深圳公
司办公室主任、南航计划经营处处长、中国南方航空股份有限公司规划发展
部总经理、南航集团副总裁。除上述披露外，王先生与本公司的任何董事、
高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。
(5)赵留安，现任本公司董事、南航集团副总经理，于2003年5月加入
本公司。赵先生于1966年参加民航工作，曾任民航乌鲁木齐管理局航行气
象安全监察处处长、科教处处长、飞标处处长，民航第九飞行大队大队
长，民航乌鲁木齐管理局及新疆航空公司副总经理、总经理。除上述披露
外，赵先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概
无任何关系。
(6)周永前，现任本公司董事及南航集团副总经理、中国北方航空公司
总经理，于2003年5月加入本公司。周先生毕业于南京空军气象学院，
1990年参加民航工作，曾任民航东北管理局组织部部长、沈阳桃仙国际机
场党委副书记、民航东北管理局党委副书记、中国北方航空公司总经理。除
上述披露以外，周先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控
股股东，概无任何关系。
(7)司献民，本公司的董事、总经理，毕业于民航十四航校飞行驾驶专
业，大专学历，政工师。司献民先生自1975年起参加民航工作。1992年至
1998任南航河南分公司政治处副主任、主任；1998年至2000年任民航贵州
航空有限公司党委书记兼副总经理；2000年至2002年任中国南方航空股份
有限公司党委副书记；2002年至2003年7月任中国南方航空股份有限公司
党委副书记、纪委书记；2003年至2004年10月任中国南航集团公司北方
公司党委书记。除上述披露外，司先生与本公司的任何董事、高级管理人
员、主要股东或控股股东，概无任何关系。
(8)周用金，本公司的董事。周先生于1991年1月加入南航集团，自本
公司1995年3月成立以来已成为其雇员，曾任南航集团宣传部部长，南航
广州运输部党委书记，南航深圳分公司党委书记，本公司工会主席。周先生
与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关
系。
(9)徐杰波，本公司的董事、副总经理及财务总监，徐先生于1998年7
月加入南航。徐先生毕业于天津大学管理工程系，并获得香港浸会大学工商
管理硕士学位，高级会计师职称；徐先生1986年8月参加工作，曾就职于
民航广州管理局财务处，任基本建设财务科科长；1992年12月开始就任民
航中南管理局财务处副处长及处长职务，1998年7月开始就任南航财务部
总经理，现任南航董事、副总经理及财务总监，还兼任贵州航空有限公司董
事长、四川航空股份有限公司副董事长、厦门航空有限公司副董事长等职。
徐先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任
何关系。
(10)吴荣南，本公司的董事。吴先生于1991年1月加入南航集团，自
本公司于1995年3月成立以来已为其雇员。吴先生是航行管制工程师，曾
任广州民航局航行处处长。他自1986年以来担任厦门航空有限公司之总经
理。吴先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概
无任何关系。
(11)杜志强，自1999年6月成为本公司独立非执行董事。杜先生现任
和记黄埔（中国）有限公司董事总经理，并出任多家香港和内地外资公司的
董事职务。杜先生早在八十年代初开始主持投资内地的项目，熟悉香港和内
地的法规。杜先生毕业于美国史丹福大学研究院，持有史丹福大学工商管理
硕士学位。杜先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股
东，概无任何关系。
(12)乐巩南，自2001年6月成为本公司独立非执行董事，亦是民航界
资深人士，乐先生1956年加入香港民航处，1982年任香港民航处助理处
长，1988年任香港民航处副处长，1990年至1996年任香港民航处处长，
1997年至2000年任香港商务航空中心顾问及总裁。乐先生曾在上海浦东
机场设计评审委员会，中国（珠海）航空航天博览会，国际航空运输协会
（IATA）飞鹰奖评委会等多个航空运输业的委员会中担任委员及顾问，同时
也是多家上市航空公司的独立董事。乐先生与本公司的任何董事、高级管理
人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。
(13)魏明海，曾工作于江西省会计学会，1991年开始在中山大学工
作，1993年担任中山大学管理学院会计学系主任，1996年担任中山大学管
理学院副院长，2000年1月开始任院长，自1998年魏教授被聘为「会计信
息与投资分析研究」的博士生导师，同时魏教授还是中国会计学会理事，广
东省会计学会副会长，广州市审计学会副会长，中国中青年财务成本研究会
常务理事，美国会计协会会员，魏教授持有经济学博士学位，美国杜兰大学
MBA文凭。魏教授著作颇丰，着有十多本的专著与教材以及发表学术论文60
余篇。魏先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，
概无任何关系。
(14)王知，自2003年5月成为本公司独立非执行董事，王先生毕业于
哈尔滨工业大学飞机设计专业，1965年参加工作，曾任中国航空研究院处
长、高级工程师，民航第一研究所副所长、副书记，民航总局计划司副司
长、司长，民航总局规划科技体改司司长、规划科技司司长。王先生还在多
个大学任教授。王先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控
股股东，概无任何关系。
(15)隋广军，自2003年5月成为本公司独立非执行董事，隋先生1986
年毕业于暨南大学经济系并获得硕士学位，1996年获得暨南大学企业管理
系博士学位。隋先生曾任暨南大学特区港澳经济研究所副所长、企业管理系
系主任、暨南大学应用经济学博士后流动站站长和管理学院院长，现在是广
东外语外贸大学副校长。隋先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要
股东或控股股东，概无任何关系。
(16)孙晓毅，中国南方航空集团公司党组成员、纪检组组长，学历大
专，高级政工师、经济师。孙先生曾任南航湖北公司党委副书记，广州飞行
部党委书记，南航集团党委副书记。除上述披露外，孙先生与本公司的任何
董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。
(17)阳广华，本公司党委常委，大学学历，工程师。阳先生曾任南航湖
南公司副总经理，南航珠海直升机公司总经理，南航河南公司总经理，本公
司副总经理，党委副书记兼纪委书记。除上述披露外，阳先生与本公司的任
何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。
(18)杨怡华，本公司审计部总经理。拥有国际注册内部审计师资格。杨
女士曾任民航广州管理局财务处结算科副科长，本公司财务部财务室经理，
审计部副总经理。除上述披露外，杨女士与本公司的任何董事、高级管理人
员、主要股东或控股股东，概无任何关系。
(19)李昆，本公司常务副总经理，毕业于民航管理干部学院运输管理
专业。李先生曾于1993年至1995年任南航驻泰国办事处总经理，1998年
至2000年任本公司运输部总经理，2000年至今任本公司副总经理。
(20)袁新安，本公司副总经理兼总工程师，毕业于空军工程学院。袁先
生在中国民航业工作逾25年，曾历任广州飞机维修工程有限公司质量保证
经理、质量控制总监、本公司机务工程部副总经理、广州飞机维修工程有限
公司副总经理。2000年起任本公司总工程师，2002年4月任本公司副总经
理。
(21)郑恩仁，本公司副总经理，毕业于民航高级航校，具有一级飞行员
资格。郑先生在中国民航业工作逾40年，曾历任民航第六飞行大队中队
长、工会主席、副大队长，1996年至1999年任南航汕头航空有限公司总经
理，1999年至2004年4月任本公司总经理助理，2002年4月任本公司副总
经理。
(22)郝建华，本公司副总经理，毕业于民航高级航校飞机驾驶专业。郝
先生自1989年至1994年历任民航第六飞行大队中队长、副中队长、副大队
长、大队长，1994年至1999年任南航飞行部副总经理、总经理，1999年至
2005年3月任本公司总飞行师，2003年7月31日始人本公司副总经理。
(23)任积东，本公司副总经理，毕业于南京航空学院动力工程系发动机
设计专业，高级工程师。任先生自1991年至2000年历任新疆航空公司飞机
维修厂车间副主任、主任、副厂长、工程部总经理，2000年至2002年任民
航乌鲁木齐管理局副局长、新疆航空公司副总经理，2002年至2004年任南
航新疆航空公司副总经理，2004年至2005年3月任本公司新疆分公司党委
书记、副总经理。
(24)何宗凯，本公司副总经理，毕业于北京外国语学院法语专业，高级
经济师。何先生于1988年至1993年任民航广州管理局副经理、南航营运部
副经理，1993年至1994年任南航客运处经理，1994年至1997年任南航座
位管理中心主任，1997年至2001年任南航市场部副总经理、党总支书记，
2001年至2003年任南航股份公司地面服务保障部总经理、党委副书记，
2003年至2005年3月任南航股份公司湖北分公司总经理、党委副书记。
(25)刘纤，本公司总飞行师，毕业于民航飞行学院飞机驾驶专业。刘先
生于1995年至1996年任中国国际航空公司飞行二大队飞行教员，1996年
至1998年任民航总局飞行标准司飞行技术检查处助理调研员，1998年至
2001年任民航总局飞行标准司运行监察处助理调研员，2001年至2004年任
民航总局飞行标准司运输飞行标准处助理调研员，2004年任民航总局飞行
标准司飞行标准处副处长，2004年11月至2005年3月任中国南方航空股
份有限公司副总飞行师。
(26)苏亮，本公司董事会秘书，毕业于英国克兰菲尔德大学航空学院航
空运输管理专业，持有硕士学位。1998年至1999年任南航深圳公司航务部
副经理，1999年至2000年任南航深圳公司计划企管部经理，2000年曾任本
公司国际货运项目负责人，负责本公司北美货运业务的规划与拓展，2000
年至今任本公司董事会秘书，现兼任董事会秘书办公室主任。
(27)陈威华，本公司总法律顾问，毕业于北京大学法律系，具有律师资
格和企业法律顾问职业资格。1988年加入中国民航业，1991年1月加入南
航集团，1997年至2003年历任本公司法律事务处副处长、处长。现任本公
司法律部部长，2003年12月至今任本公司总法律顾问。陈先生目前兼任厦
门航空有限公司董事。
2、在股东单位任职情况
是否领取报酬
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
津贴
刘绍勇 中国南方航空集团公司 总经理 2004-08 至今 是
刘名启 中国南方航空集团公司 党组书记 2002-09 至今 是
彭安发 中国南方航空集团公司 副总经理 2002-09 至今 是
王全华 中国南方航空集团公司 副总经理 2002-09 至今 是
赵留安 中国南方航空集团公司 副总经理 2002-09 至今 是
周永前 中国南方航空集团公司 副总经理 2002-09 至今 是
公司董事刘绍勇先生、彭安发先生是本公司飞行员，所以在本公司领取飞行小时津贴。
（二）在其他单位任职情况
是否领取报
姓名 其他单位名称 担任的职务
酬津贴
彭安发 中航（香港）有限公司 副董事长 否
深圳航空食品有限公司 副董事长 否
广东南安房地产开发有限公司 董事长 否
广东南航航信物业管理有限公司 董事长 否
王全华 中国民航信息网络股份有限公司 副董事长 否
中国民航快递公司 副董事长 否
澳门金怡海外旅游公司 董事长 否
珠海泰实企业有限公司 董事 否
深圳航空食品有限公司 董事 否
广东南安房地产开发有限公司 董事 否
广东南航航信物业管理有限公司 董事 否
广州碧花园房地产开发有限公司 董事长 否
赵留安 民航数据通讯公司 董事 否
徐杰波 贵州航空有限公司 董事长 否
厦门航空有限公司 副董事长 否
四川航空股份有限公司 副董事长 否
南航集团财务有限公司 董事 否
西澳飞行学院 董事 否
阳广华 广西航空有限公司 董事长 否
汕头航空有限公司 董事长 否
杨怡华 厦门航空有限公司 监事 否
中国邮政航空有限责任公司 监事 否
广州白云国际物流有限公司 监事 否
南航集团财务有限公司 监事 否
北京南航地面服务有限公司 监事 否
广州航空货站有限公司 监事 否
李昆 中国邮政航空有限责任公司 副董事长 否
广东南航易网通电子商务有限公司 董事长 否
广州航空货站有限公司 董事长 否
北京南航地面服务有限公司 副董事长 否
广州南航中免免税品有限公司 董事长 否
袁新安 广州飞机维修工程有限公司 董事长 否
摩天宇航空发动机维修有限公司 董事长 否
郑恩仁 珠海航空有限公司 董事长 否
广州白云国际物流有限公司 董事长 否
郝建华 南联航空食品有限公司 董事长 否
西澳飞行学院 副董事长 否
南航嘉源(广州)航空用品有限公司 董事长 否
吴荣南 厦门航空有限公司 董事、总经理 是
陈威华 厦门航空有限公司 董事 否
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人
员报酬实行年薪制，董事会薪酬与考核委员会负责制度制订和管理工作。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：国家有关法规政策及中国南
方航空股份有限公司经营者年薪制试行办法。
3、报酬情况
单位:元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 4,000,461
金额最高的前三名董事的报酬总额 1,007,820
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 1,191,285
境内独立董事人民币5万元，境外独立董事港币5万
独立董事的津贴
元,独立董事杜志强先生象征性领取港币1元。
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
刘绍勇 是
刘名启 是
彭安发 是
王全华 是
周永前 是
赵留安 是
孙晓毅 是
公司董事刘绍勇、彭安发先生是本公司飞行员，所以在本公司领取飞行小时津贴。
5、报酬区间
报酬数额区间 人数
100000—200000 2
200001—300000 5
300001—400000 3
400001以上 3
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
颜志卿 董事长 年龄原因
王昌顺 董事、总经理 工作调动
梁华福 监事 任期届满
干玉华 监事 任期届满
李其宏 监事 任期届满
江平 副总经理 工作调动
1、于2004年6月16日2003年度股东大会选举以颜志卿、刘名启、王
昌顺、彭安发、王全华、赵留安、周永前、周用金、徐杰波及吴荣南为执
行董事及杜志强、乐巩南、魏明海、王知及隋广军为独立非执行董事的第四
届董事会成员。选举以孙晓毅、阳广华及杨怡华为第四届监事会成员，梁华
福、干玉华和李其宏因届满不再担任监事会职务。在随后召开的董事会和监
事会中，颜志卿、孙晓毅分别被选举为董事长和监事会主席，并在同一董事
会会议中，聘陈威华为本公司总法律顾问。
2、于2004年10月28日生效的董事会决议，同意王昌顺辞去总经理职
务，聘司献民任南航总经理。
3、于2004年11月29日本公司2004年第一次临时股东大会，颜志卿
先生因年龄原因辞去董事职务；选举刘绍勇先生为本公司第四届董事会董
事，在随后的董事会议中，刘绍勇先生当选为本公司董事长。
4、于2004年12月31日本公司2004年第二次临时股东大会，王昌顺
先生因工作调动辞去本公司董事职务，选举司献民先生为本公司第四届董事
会董事。
5、于2005年3月29日，经本公司董事会决议，免去江平副总经理职
务，另有任用。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为18,221人，需承担费用的离退休职工
为1,170人，以上员工人数未包括短期合同工4,974人。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
飞行人员 1,995
乘务人员 2,495
安全员 736
机务维修人员 2,679
市场营销人员 2,194
航务人员 557
财务结算人员 1,074
计算机技术人员 350
其他 6,141
合计 18,221
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
研究生及以上 247
大学本科 4,866
大学专科 6,984
中专 2,157
高中及以下 3,967
合计 18,221
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
本公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公
司治理准则》等一系列治理规范性文件的要求，逐步建立和规范公司法人治
理结构：
1、公司能够确保所有股东享有平等地位和充分行使权利，并通过网
站、接待来访、来电等形式，保持与股东有效的沟通；公司严格按照法定程
序召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，符合公司和全体股东的利
益。
2、公司与控股股东实行了人员、资产、机构、财务和业务五分开，公
司具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内，公司严格按照中国证监
会、国家经贸委发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》要求，开展了认真的自查工作，不断完善公司法人
治理结构。
3、公司董事会的人数和人员构成符合有关规定的要求；公司董事认真
履行勤勉诚信义务，出席董事会和股东大会，确实履行相应的责任。公司董
事会目前下设三个专门委员会：审核委员会、信息披露管理委员会和薪酬与
考核委员会。各专门委员会的设立和有效运作，提高了董事会的议事和管治
效率与质量，提高了董事会决策的科学性和客观性。
4、公司监事会按时召开监事会会议。全体监事列席董事会会议，并对
公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法性和规范性进行监督。
5、公司董事会下设的薪酬与考核委员会，积极推进建立公正、透明的
董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制,逐步实行企业
管理层绩效年薪制度。
6、公司能充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商等
利益相关者的合法权益，积极合作，力求达到相赢，共同发展。
7、公司能按照《中国南方航空股份有限公司信息披露管理制度》等有
关规定真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获
得信息，提高信息披露的透明度。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）备注
杜志强 43 41 1 1
乐巩南 43 42 1 0
魏明海 43 42 1 0
王知 43 43 0 0
隋广军 43 41 1 1
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，本公司独立董事并未对公司有关事项提出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立
情况
1)、业务方面：公司具有独立的业务机构人员以及销售网络，有独立完
整的生产运营控制体系。
2)、人员方面：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级
管理人员没有在股东单位兼任职务，公司人事及工资管理与控股股东完全独
立
3)、资产方面：公司拥有独立的满足于公司生产经营和发展的资产。
4)、机构方面：公司机构与控股股东完全独立
5)、财务方面：公司建立了完整独立的会计核算和财务管理体系，设有
独立财务部门。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
根据《公司章程》、《中国南方航空股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会实施细则》及《中国南方航空股份有限公司经营者年薪制试行办法》，
董事会薪酬及考核委员会负责制定和审查高级管理人员薪酬政策与方案。本
公司对高级管理人员报酬实行年薪制。本公司高级管理人员的年薪包括基本
年薪和绩效年薪，均以岗位为基础，按照财务审计及考核结果发放。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1、股东大会的通知、召集、召开情况：
本公司于2004年4月23日经董事会决议并于4月26日在《中国证券
报》、《上海证券报》、香港《商报》、《China Daily》刊登2003年年度
股东大会召开地点及审议事项通知，会议于2004年6月16日在广州本公司
总部如期举行，出席会议的股东及委托代理人共7人，代表股份
2,632,772,520股，占公司总股本的60.19%，符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。本公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，会议
由董事长颜志卿主持，广州正平天成律师事务所出具了法律意见书，本次会
议的决议和法、有效。
股东大会通过的决议及披露情况：
年度股东大会审议并通过以下议案:
1）、批准2003年度的董事会报告；
2）、批准2003年度的监事会报告；
3）、批准2003年度的经审核的合并财务报表；
4）、批准2003年度利润分配预案；
5）、同意续聘毕马威华振会计师事务所为本公司2004度境内审计师及续聘
毕马威会计师事务所为本公司2004年度境外核数师，并授权董事会决定其
酬金的议案；
6）、选举以颜志卿、刘名启、王昌顺、彭安发、王全华、赵留安、周永
前、周用金、徐杰波及吴荣南为执行董事及杜志强、乐巩南、魏明海、王
知及隋广军为独立非执行董事的第四届董事会成员，并授权董事会决定董事
酬金；
7）、选举以孙晓毅、阳广华及杨怡华为第四届监事会成员，并授权监事会
决定监事会成员的酬金及梁华福、干玉华和李其宏因届满不再担任监事会职
务；
8）、批准关于修改本公司的《公司章程》的议案，及授权董事会依据任何
中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则就修改
议案作适当的文字修改及处理其它一切事宜；
9）、批准关于修改本公司《股东大会议事规则》的议案；
10）、批准关于修改本公司《董事会议事规则》的议案。
选举更换公司董事监事情况：
在2003年度股东大会选举以颜志卿、刘名启、王昌顺、彭安发、王全
华、赵留安、周永前、周用金、徐杰波及吴荣南为执行董事及杜志强、乐
巩南、魏明海、王知及隋广军为独立非执行董事的第四届董事会成员。选举
以孙晓毅、阳广华及杨怡华为第四届监事会成员，梁华福、干玉华和李其宏
因届满不再担任监事会职务。
公司年度股东大会决议公告已于2004年6月17日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、香港《商报》、《China Daily》上。
（二）临时股东大会情况
1、第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
本公司于2004年10月8日经董事会决议并于10月11日在《中国证券
报》、《上海证券报》、香港《商报》、《China Daily》刊登2004年第一
次临时股东大会召开地点及审议事项通知，会议于2004年11月29日在广
州本公司总部如期举行，出席会议的股东及委托代理人共3人，代表股份
2,321,108,919股，占公司总股本的53.06%，符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。本公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，会议
由副董事长刘名启主持，广州正平天成律师事务所出具了法律意见书，本次
会议的决议和法、有效。
股东大会通过的决议及披露情况：
经股东会议审议，表决通过决议如下：颜志卿先生因年龄原因辞去董事
职务的议案；通过选举刘绍勇先生为本公司第四届董事会董事的议案
选举更换公司董事、监事情况：
颜志卿先生因年龄原因辞去董事职务；选举刘绍勇先生为本公司第四届
董事会董事
公司临时股东大会决议公告已于2004年11月13日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、香港《商报》、《China Daily》上。
2、第二次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
本公司于2004年11月11日经董事会决议并于11月12日在《中国证
券报》、《上海证券报》、香港《商报》、《China Daily》刊登2004年第
二次临时股东大会召开地点及审议事项通知，会议于2004年12月31日在
广州本公司总部如期举行，出席会议的股东及委托代理人共13人，代表股
份3,082,080,792股，占公司总股本的70.46%，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。本公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，会
议由董事长刘绍勇主持，广州正平天成律师事务所出具了法律意见书，本次
会议的决议和法、有效。
股东大会通过的决议及披露情况：
经股东大会审议，表决通过，决议如下：
1）、审议通过关于本公司收购南航集团、北方航空、新疆航空的与航空业
务相关的资产和负债并签订《资产买卖合同》的议案；
2）、审议通过关于本公司与南航集团的《土地使用权租赁协议》的议案；
3）、审议通过关于本公司与南航集团、北方航空的《场地租赁协议》的议
案；
4）、审议通过关于本公司与南航集团、新疆航空的《场地租赁协议》的议
案
5）、审议通过关于本公司与南航集团航空食品有限公司的《配餐合同》的
议案；
6）、审议通过本公司与中国南航集团财务有限公司的《金融服务框架协
议》的议案；
7）、审议通过王昌顺先生因工作调动辞去本公司董事职务的议案；
8）、选举司献民先生为本公司第四届董事会董事。
由于议案1至议案6为关联交易议案，关联股东—中国南方航空集团
公司回避表决。
选举更换公司董事、监事情况：
王昌顺先生因工作调动辞去本公司董事职务，选举司献民先生为本公司
第四届董事会董事。
公司临时股东大会决议公告已于2005年1月4日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、香港《商报》、《China Daily》上。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年，中国民航市场的需求一度延续2003年下半年的强劲增长势
头，经过本集团全体员工的努力，本集团业务收入比2003年大幅增加40%
以上，跨上了一个新的台阶。但是由于航空燃油价格的持续历史性高位，以
及相对集中的飞机维修周期导致飞机维修成本上升，使得本集团经营承受巨
大压力。
由于世界经济的波动和国际局势动荡，国际石油价格持续走高，致使航
空燃油价格随之上涨，航油成本居高不下，已经占到本集团经营成本的30%
以上。虽然本集团已采取在保证飞行安全的前提下，充分利用精确计算飞行
计划、缩短地面轮挡时间等技术手段减少油耗。但是，作为中国航空公司，
应对航油风险可供选择的途径十分有限，航油价格的持续高位使得本集团经
营承受巨大的成本压力。
本集团通过创新营销机制，在营销系统中实行航线经理制和末位淘汰
制，调动营销人员的积极性和增强危机意识，最大限度地提高本集团的总体
销售收入。与此同时，作为本集团最主要的营运基地—广州新白云机场的建
成使用，为本公司的经营提供了更大的发展空间；北京首都机场一号候机楼
成为本集团的专用候机楼，使本集团的航线网络优化战略有了实质性的进
展。
安全是航空公司的永恒主题，本集团通过加大内部安全检查的力度，强
化飞行人员的培训，对机务维修严格把关等措施，确保飞行安全，并在
2004年第四次捧起中国民航飞行安全最高奖——金鹏杯。
2004年12月31日，本公司股东大会批准本公司收购中国北方航空公
司、新疆航空公司的航空运输主业资产。本次资产收购是本集团巩固领先市
场地位及提升财务业绩的良机。本次资产收购将为本集团带来多项利益，包
括扩大航班服务网络、扩大机队规模及运载能力、降低成本及提升整体效
益，同时，也随着中国政府推出“西部大开发”及“重振东北老工业基地”
一系列政策，鼓励在西部及东北部投资，将促进西部和东北地区的经济在未
来十年或更长时间获得持续快速增长，因此为本集团提供可观的市场增长潜
力。本次资产收购最终将巩固本集团作为国内规模最大航空公司的地位，并
为投资者创造价值。在生产能力迅速扩大的基础上，如何通过企业文化的融
合、创新和发展从而提升整体管理水平，驾驭好规模扩大后的集团经营，以
最终达致联合重组的目的，这是本集团管理团队正在努力的方向。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
1、报告期生产数据
载运能力：
2004年 2003年 增长额 增长率(%)
最大客公里(百万客公里)
国内航线 41,330.06 32,589.52 8,740.5 26.8%
港澳航线 1,896.14 1,346.56 549.6 40.8%
国际航线 10,542.86 6,929.56 3,613.3 52.1%
合计： 53,769.06 40,865.64 12,903.4 31.6%
最大周转量(百万吨公里)
国内航线 4,772.56 3,772.34 1,000.2 26.5%
港澳航线 210.93 149.61 61.3 41.0%
国际航线 2,462.42 1,999.47 463.0 23.2%
合计： 7,445.9 5,921.42 1,524.5 25.7%
飞行总公里
(百万公里) 324.83 249.07 75.8 30.4%
总飞行小时
（千小时） 500.92 386.08 114.8 29.7%
起飞架次（千次）
国内航线 243.41 191.46 51.9 27.1%
港澳航线 15.38 11.40 4.0 35.0%
国际航线 15.79 11.33 4.5 39.3%
合计： 274.58 214.19 60.4 28.2%
载运量
2004年 2003年 增长额 增长率(%)
旅客周转量(百万客公里)
国内航线. 29,120.77 21,294.39 7,826.4 36.8%
港澳航线 1,203.46 777.79 425.7 54.7%
国际航线 6,871.80 4,315.17 2,556.6 59.2%
合计： 37,196.03 26,387.35 10,808.7 41.0%
运输总周转量(百万吨公里)
国内航线 3,206.26 2,423.67 782.6 32.3%
港澳航线 119.63 78.16 41.5 53.1%
国际航线 1,336.82 1,059.24 277.6 26.2%
合计： 4,662.71 3,561.07 1,101.7 30.9%
运输周转量-客运(百万吨公里)
国内航线 2,599.80 1,901.84 698.0 36.7%
港澳航线 107.21 69.36 37.9 54.6%
国际航线 611.62 384.96 226.6 58.9%
合计： 3,318.63 2,356.16 962.5 40.8%
运输周转量-货邮运(百万吨公里)
国内航线 606.46 521.82 84.6 16.2%
港澳航线 12.41 8.80 3.6 40.9%
国际航线 725.19 674.29 50.9 7.5%
合计： 1,344.06 1,204.91 139.1 11.6%
载客人数 (千人) :
国内航线 25,001.63 18,259.19 6,742.4 36.9%
港澳航线 1,394.45 1,019.27 375.2 36.8%
国际航线 1,811.02 1,191.77 619.3 52.0%
合计： 28,207.10 20,470.23 7,736.9 37.8%
运输货邮量(千吨)
国内航线 442.21 378.94 63.3 16.7%
港澳航线 14.81 12.27 2.5 20.4%
国际航线 88.11 73.15 15.0 20.5%
合计： 545.13 464.36 80.8 17.4%
客座率
国内航线 70.5% 65.3% 5.2% 8.0%
港澳航线 63.5% 57.8% 5.7% 9.9%
国际航线 65.2% 62.3% 2.9% 4.7%
合计： 69.2% 64.6% 4.6% 7.1%
平均载运率
国内航线 67.2% 64.2% 3.0% 4.7%
港澳航线 56.7% 52.2% 4.5% 8.6%
国际航线 54.3% 53.0% 1.3% 2.5%
合计： 62.6% 60.1% 2.5% 4.2%
机队
期末服务中飞机架数(注)
波音 137 108 29 26.9%
空中客车 46 24 22 91.7%
麦道 35 - 35 不适用
安博威 5 - 5 不适用
其他 8 - 8 不适用
合计 231 132 99 75%
飞机日利用率（小时）
波音 10.04 8.59 1.45 16.9%
空中客车 9.20 7.85 1.35 17.2%
安博威 8.36 - 8.36 -
合计 9.87 8.45 1.42 16.8%
注:2004年12月31日，经本公司股东大会决议，本公司收购北方航空、新疆航空航空主业资产，因
此新增飞机78架，其中波音飞机17架，麦道飞机35架,空中客车飞机18架。
2、业务回顾及分析
报告期内，本集团主营业务收入为24,194,324千元,较去年增加了
39.44%，本集团运输总周转量4,662.71百万吨公里，较去年增加了
30.94%。飞机的合计日利用率为9.87小时，较去年增加了16.80%。
报告期内，本集团旅客运输收入为21,624,131千元，较去年增加了
40.94%，占本集团主营业务收入的89.38%。旅客周转量为37,196.03百万
客公里，较去年增加了40.96%。
国内客运收入17,417,492千元，较去年增加了38.48%，占客运收入总
额的80.55%；旅客周转量由去年的21,294.39百万客公里增加了36.75%至
29,120.77百万客公里，客座率由去年的65.3%上升至70.5%；平均每客公
里收入为0.60元，与去年相若。
港澳客运收入为1,099,007千元，较去年增加了47.36%，占客运收入
总额的5.08%；旅客周转量由去年的777.79百万客公里增加了54.73%至
1,203.46百万客公里，客座率由去年的57.8%上升至63.5%；平均每客公里
收入为0.91元，较去年下降0.1%。
国际客运收入为3,107,631千元，较去年增加了53.90%，占客运收入
总额的14.37%；旅客周转量由去年的4,315.17百万客公里增加了59.25%至
6,871.8百万客公里，客座率由去年的62.3%上升至65.2%；平均每客公里
收入为0.45元，较去年下降了3.4%。
报告期内，货邮运输收入为2,314,660千元，较去年增加了15.24%，
占主营业务收入的9.57%；货邮运输周转量为1,344.06百万吨公里，较去
年上升了11.55%，每吨公里收入为1.72元，较去年增加3.3%，主要是由于
国内外货邮运输需求增加所致。
报告期内，本集团主营业务成本为19,296,559千元，较去年增加了
35.68%，主要由于航油成本,飞机及运输服务费及维修费用的增加。
报告期内，航油成本为6,049,974千元，较去年增加了56.5%，主要由
于飞行小时增加而使航油消耗量增加及平均航油价格较去年上涨所致；飞机
及运输服务费为3,268,241千元，较去年增加了25.8%，主要由于飞机起降
架次较去年增加所致；飞机经营性租赁费用为1,634,507千元，较去年增加
了9.1%，主要由于新增经营性租赁飞机；折旧费用为1,906,199千元，较
去年增加了9.4%，主要由于机队规模的扩大；飞机发动机维修费用为
2,894,161千元，较去年增加了37.3%，主要由于飞机飞行小时的增加。工
资及福利费用为1,186,274千元，较去年增加了29.1%，主要由于飞行小时
的增加而使支付给飞行和空乘人员的小时费增加所致；餐食及机供品费用为
705,097千元，较去年增加38.3%，主要由于载运旅客人数的增加。
报告期内，营业费用为2,057,728千元，较去年增加了35.43%,主要是
由于旅客运输业务较去年增加所致；管理费用为1,225,964千元，较去年增
加了37.23%；财务费用为727,370千元，较去年下降26.94%，主要由于利
息费用的减少,利息费用的减少主要由于本集团以利率较低的美元借款取代
利息较高的人民币借款。
(2)主营业务分产品情况表
单位:百万元 币种:人民币
占主营业务收 占主营业务利
分产品 主营业务收入 主营业务利润
入比例(%) 润比例(%)
客运 21,624 89.4
货运 2,315 9.6
其他 255 1.0
合计 24,194 100.0 4,206 100
(3)主营业务分地区情况表
单位:百万元 币种:人民币
占主营业务收 占主营业务利
分地区 主营业务收入 主营业务利润
入比例(%) 润比例(%)
国内 18,582 76.8 3,225 77.3
香港地区 1,201 5.0 235 4.9
国际 4,411 18.2 746 17.8
合计 24,194 100.0 4,206 100
(4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:百万元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
客运 21,624
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
控股子公司
(1)厦门航空有限公司
厦门航空有限公司是本公司的控股子公司，本公司持股比例为60%。成
立时间是1984年8月11日。法定代表人：吴荣南。注册资本为人民币
70,000万元。住所：厦门市湖里区埭辽路22号。主要经营范围包括国内航
空客、货运输业务，航空公司间的业务代理，经批准的由福建始发至临近国
家或地区的航空客、货运输业务；航空器维修；旅客服务、飞机清洁服务、
行李货物装卸及其他航空延伸服务等。截止2004年12月31日，该公司总
资产为人民币6,964,594千元，净资产为人民币3,659,878千元；2004年
度实现主营业务收入人民币4,466,700千元，实现净利润人民币334,989千
元。
(2)广西航空有限公司
广西航空有限公司是本公司的控股子公司，本公司持股比例为60%。成
立时间是1994年4月28日。法定代表人：阳广华。注册资本为人民币人民
币17,090万元。住所：广西桂林市七星区自由路26号。主要经营范围包括
国内航空客、货运输业务，航空公司间的业务代理；将飞机湿租给本公司经
营经批准的自广西始发至香港地区的航空客货运输业务；开发兴办与航空运
输有关的宣传广告、快件传递、航空食品、餐厅、宾馆、旅游、商店（含免
税店）、维修、进出口贸易、科技开发业务。截止2004年12月31日，该
公司总资产为人民币338,294千元，净资产为人民币219,075千元；2004
年主营业务收入人民币789,352千元，实现净利润人民币39,091千元。
(3)南航（集团）汕头航空有限公司
南航（集团）汕头航空有限公司是本公司的控股子公司，本公司持股比
例为60%。成立时间是1993年7月20日。法定代表人：阳广华。注册资本
为人民币28,000万元。住所：汕头市春江路8号。主要经营范围包括国内
航空客、货运输业务；航空公司间的业务代理；将飞机湿租给本公司经营经
批准的自汕头始发的国际和地区航空客货运输业务；与航空运输有关的科技
开发、机械维修和快件专递；航空食品的销售。截止2004年12月31日，
该公司总资产为人民币495,509千元，净资产为人民币337,974千元；2004
年主营业务收入人民币809,637千元，实现净亏损人民币11,669千元。
(4)珠海航空有限公司
珠海航空有限公司是本公司的控股子公司，本公司持股比例为60%。成
立时间是1995年5月8日。法定代表人：郑恩仁。注册资本为人民币
25,000万元。住所：珠海市吉大景山路西侧。主要经营范围指航空运输及
按珠海市外经委批复开展进出口业务。截止2004年12月31日，该公司总
资产为人民币250,154千元，净资产为人民币87,643千元；2004年主营业
务收入人民币560,423千元，实现净亏损人民币52,225千元。
(5)贵州航空有限公司
贵州航空有限公司是本公司的控股子公司，本公司持股比例为60%。成
立时间是1991年11月12日。法定代表人：徐杰波。注册资本为人民币
8,000万元。住所：贵阳市延安中路1号。主要经营范围包括国内航空客货
运输服务；航空公司间的业务代理；航空邮件专递服务；航空维修；科技开
发；食品批零兼售。截止2004年12月31日，该公司总资产为人民币
250,786千元，净资产为人民币125,949千元；2004年主营业务收入人民币
833,202千元，实现净利润人民币53,441千元。
(6)广州南联航空食品有限公司
广州南联航空食品有限公司是本公司的控股子公司，本公司持股比例为
51%。该公司属于中外合资经营企业，另一投资方为香港锐联投资有限公
司，在香港登记注册，持股比例25%。成立时间是1989年11月21日。法
定代表人：郝建华。注册资本为人民币5,598万元。住所：广东省广州市白
云机场。主要经营范围包括为中国民航和外国航空公司提供机上的餐食点
心、冷饮、饮料、干鲜果、茶水、旅客航空日用品、纪念品和国产糖烟酒服
务；提供与航空配餐有关的劳务的服务；接受中国境内机关、团体、企事业
单位的定单为其提供餐食、饮料、原料等服务；航空食品保税仓。截止
2004年12月31日，该公司总资产为人民币160,253千元，净资产为人民
币131,173千元；2004年度实现主营业务收入人民币151,847千元，实现
净利润人民币23,130千元。
(7)珠海翔翼航空技术有限公司
珠海翔翼航空技术有限公司是本公司的控股子公司，本公司持股比例
为 51%。成立时间是2002年7月10日。法定代表人：江平。注册资本为
2,980万美元。住所：珠海市吉大石花西路163号。主要经营范围包括开发
和销售各种飞行模拟训练相关软件，提供飞行技术训练服务，以及在中国和
亚洲提供上述相关的技术支持。截止2004年12月31日，该公司总资产为
人民币345,357千元，净资产为人民币327,574千元；2004年度实现主营
业务收入人民币140,716千元，实现净利润人民币48,756千元。
参股公司
（1）珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司
珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司是本公司的参股公司，本公
司持股比例为50%。该公司属于中外合资经营企业，另一方为摩天宇航空发
动机维修有限公司，持股比例50%。成立时间是2001年4月6日。法定代
表人：袁新安。注册资本为6,310万美元。住所：广东省珠海保税区。主要
经营范围包括民用飞机发动机的修理、翻修、维护以及各种辅助服务，并提
供工程支持、安装和拆卸飞机发动机的技术支持，以及为修理、翻修和维护
服务而提供的飞机发动机和部件的租赁。截止2004年12月31日，该公司
总资产为人民币1,181,779千元，净资产为人民币294,190千元；2004年
度实现主营业务收入人民币424,838千元，实现净亏损人民币68,964千
元。
（2）南航集团财务有限公司
南航集团财务有限公司是本公司的参股公司，该公司是南航集团的控股
子公司，南航集团直接持股比例为47.42%,南航集团下属中国南方航空进出
口贸易公司持股比例为0.863%；本公司直接持股比例为32%，本公司的5家
控股子公司合计持有该公司约28%的股份。南航集团财务有限公司根据中国
人民银行银复（1994）52号文《关于设立中国南航集团财务公司的批复》
于1995年6月28日设立。法定代表人：刘文波。注册资本为人民币
42,432.95万元。住所：广州白云机场南航大楼后楼五层。主要经营范围包
括吸收成员单位3个月以上期限的存款，对成员单位办理发放贷款、委托贷
款、票据和贴现、买卖债券、委托投资、承销和发行债券、担保、信用鉴
证、资信调查、经济咨询业务，办理同业拆借业务等。截止2004年12月
31日，该公司总资产为人民币1,242,814千元，净资产为人民币394,962
千元；2004年度实现主营业务收入人民币19,963千元，实现净利润人民币
13,116千元。
（3）广州飞机维修工程有限公司
广州飞机维修工程有限公司是本公司的参股公司，本公司持股比例为
50%，本公司对其不具有控制权。该公司属于中外合资经营企业，另外两个
投资方各出资25%，一家为南华国际飞机工程有限公司，另外一家为和记黄
埔飞机维修投资有限公司。成立时间是1989年10月28日。法定代表人：
袁新安。注册资本为2,750万美元。住所：广州市白云机场。主要经营范围
包括为中外航空公司提供各种维修服务、包括各种飞机检查、修理、飞机翻
新、喷漆、内部装修；提供地面设备的服务及维修和加工、制造；提供特种
车辆的维修和服务以及有关的技术咨询和培训。截止2004年12月31日，
该公司总资产为人民币1,421,410千元，净资产为人民币734,980千元；
2004年主营业务收入人民币679,788千元，实现净利润人民币86,319千
元。
（4）四川航空股份有限公司
四川航空股份有限公司是本公司的参股公司，本公司持股比例为39%。
成立时间是2002年8月28日。法定代表人：蓝新国。注册资本为人民币
35,000万元。住所：成都市双流国际机场航空大厦。主要经营范围包括国
内、国际航空客、货、邮及行李运输和延伸服务；航空维修、航空设备制造
及维修；候机楼服务、航空代理服务（法律、法规限制的除外）。截止
2004年12月31日，该公司的总资产为人民币5,119,185千元，净资产为
人民币535,543千元；2004年度实现主营业务收入人民币2,690,849千
元，实现净利润人民币132,718千元。
（5）中国邮政航空有限责任公司
中国邮政航空有限责任公司是本公司的参股公司，本公司持股比例为
49%。成立时间是1996年11月25日。法定代表人：马军胜。注册资本为人
民币30,600万元。中国住所：北京市西城区北礼士路甲8号。主要经营范
围天津市始发至国内部分城市的航空邮件运输业务；邮件快递业务；国内航
空货运代理业务；航空器材及与邮件运输有的特种设备、器材的销售；代办
邮电业务；住宿。截止2004年12月31日，该公司总资产为人民币
284,736千元，净资产为人民币185,973千元；2004年主营业务收入人民币
284,882千元，实现净亏损人民币39,046千元。
*上述公司经营情况和业绩数据是已经过本集团根据统一的会计政策调整后
的。
3、主要供应商、客户情况
单位:百万元币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 4,770占采购总额比重 88.6
前五名销售客户销售金额合计 209占销售总额比重 0.9
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
航油价格的持续提高，使本公司经营承受巨大的成本压力，公司一如既
往地加强成本控制管理，在一定程度上舒缓了航油成本增加所带来的压力。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司分别于1997年和2003年通过发行H股及A股募集资金。
正如本公司2003年度报告所述，截至2003年12月31日，H股和A股
募集资金已全部按既定计划使用完毕。
2、非募集资金项目情况
（1）报告期内，本公司新白云国际机场的工程项目的工程进展顺利。
截至2004年12月31日，已累计投资约32亿元。新机场已于2004年8月
5日正式开启使用，本集团的航班已在新机场正常运营，而原机场已经关
闭。
（2）经董事会批准，本公司与嘉源国际亚洲香港有限公司合资设立
“南航嘉源（广州）航空用品有限公司”，注册资本人民币1000万元，南
航以实物或现金方式出资相当于人民币510万元，占51%，嘉源国际亚洲香
港有限公司港币现金方式出资相当于人民币490万元，占49%；合资期限为
22年。合资公司主要经营机供品的生产与配送等业务。
（3）经董事会批准，本公司的控股子公司南联航空食品有限公司合资
期延长，注册资本由人民币5,598万元增为1.2亿元，其中本公司增资人民
币6145.02万元，香港锐联有限公司增资人民币256.98万元；合资期限延
长22年；持股比例：本公司占75%，香港锐联有限公司占25%。
（4）根据本公司、南航集团、北方航空及新疆航空公司于2004年11
月12日签署的资产购买合同，并经本公司于2004年12月31日召开的临时
股东大会审议通过，本公司于当日收购北方航空及新疆航空的航空业务相关
的资产并承接相应的债务。此收购的代价是根据中企华资产评估公司出具的
基准日的《资产评估报告》的评估数据为参考依据并根据毕马威华振会计师
事务所对按中国会计准则和制度编制的航空业务会计报表出具的合同生效日
的《审计报告》所确定的航空主业资产及负债的帐面价值对基准日至合同生
效日之间的航空主业资产和负债价值的变动状况进行调整以做为本合同的最
终买卖价格和承接负债的最终价值，其收购的资产的合计人民币
15,397,524,000元。此代价部分由本公司承担北方航空及新疆航空于2004
年12月31日的债项及负债合计人民币13,438,191,000元。余款将由现金
支付。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:百万元 币种:人民币
增减幅度
项目名称 期末数 期初数 增减额
（％）
总资产 63,155 39,371 23,784 60.4
主营业务利润 4,206 2,687 1,519 56.5
净利润 103 15 88 586.7
现金及现金等价物净增加额 953 -1,824 2,777 152.2
股东权益 11,653 11,550 103 0．9
（五）新年度经营计划
本公司在此提醒各位读者，本集团的经营与国际及中国的政治、经济局
势的发展密切相关，因此地缘政治的风险、突发事件的爆发等不利因素将会
于)一些预期性描述,如对全球和中国的经济与航空市场的某些预期性描述。
这些预期性描述受限于很多不确定因素和风险。
2005年，对本集团是一个充满挑战的年份。资产收购后的公司经营整
合必须推进，同时国内航空市场运力供应增加，使本集团面临的竞争也愈加
激烈。本集团正采取下列措施，在生产规模扩大的基础上，提升核心竞争
力，积极面对挑战，努力确保扩大后的市场占有率和提高经营业绩：
1、提升一体化经营水平，通过统一调配运力，利用联合重组后的“蓝
天大三角”优势，适时调整运力和航班时刻，优化航线网络结构。
2、加大飞行员培训力度，继续强化飞行安全监察，确保飞行安全。
3、不断完善以业绩为导向的营销激励机制，强化航线网络中转联程营
销，推进电子商务销售，在继续优化原有的特色服务同时继续注重个性化服
务和增值服务和销售业务，以提高整体效益。
4、加强货运经营，继续开拓国际和地区货运业务。
5、通过细化财务预算管理，完善航材、维修一体化运作等措施严格控
制成本。尽一切可能抵减航油成本的影响。
6、建立健全内控制度，提高风险防范能力。
（六）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
2004年度公司董事会共召开五次例会，做出了如下决议：
A、公司于2004年4月23日召开董事会例会，会议审议通过了如下议
案：
1）审议批准2003年年度报告全文、摘要及业绩公告（包括A股及H
股），并决定于当天对外公布业绩。
2）审议通过2003年董事会报告。
3）审议通过经审计的2003年财务报告。
4）审议通过利润分配方案：经毕马威华振会计师事务所审计，依据中
国会计准则，截止2004年12月31日本公司年度净利润为人民币10,283.1
万元，考虑到本公司现金流及持续经营状况，建议公司2003年度不分配利
润，本期剩余股东未分配利润结转下一年度，同时本期不用资本公积金转增
股本,此外,本公司于2003年度提取以下各盈余公积:1、提取法定盈余公
积 10%，2、提取法定公益金5%。
5）同意提名现任五名独立董事：杜志强、乐巩南、魏明海、王知、隋
广军为下一届董事会独立非执行董事候选人，并就选举新一届董事会董事，
并授权董事会确定其酬金事宜提交股东大会审议。
6）审议通过修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则。
7）审议通过继续聘任毕马威会计师事务所为本公司国际审计师和毕马
威华振会计师事务所为本公司境内审计师。
8）审议通过于2004年6月16日召开2003年年度股东大会，并就已经
通过的以上第二至第七项议案提交股东大会批准。
9）审议通过2004年5月17日为2003年年度股东大会股权登记日。
10）确认续聘美国纽约银行为美国存托凭证的存托银行。
B、公司于2004年6月16日召开第四届董事会第一次例会，会议审议
通过了如下议案：
1）、选举颜志卿为公司董事长，刘名启、王昌顺为副董事长；
2）、任命魏明海、杜志强、乐巩南、王知、隋广军为董事会审核委员
会委员；召集人：魏明海；
3）、任命魏明海、隋广军、王全华为董事会薪酬委员会委员，召集
人：隋广军；
4）、任命董事长、副董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、法律
总顾问、及规划部、财务部、审计部负责人等为董事会信息披露管理委员会
委员，召集人：总经理；
5）、聘王昌顺任总经理，聘江平、李昆、袁新安、郑恩仁、郝建华、
徐杰波等任副总经理，聘徐杰波任财务总监（兼），聘郝建华任总飞行师
（兼），聘袁新安任总工程师（兼），聘陈威华为总法律顾问；
6）、聘苏亮任董事会秘书，聘雷彬任证券事务代表。
C、公司于2004年8月26日召开第四届董事会第二次例会，会议审议
通过了如下议案：
1）、经审议批准2004年半年度报告全文、摘要及业绩公告（包括A股
及H股），并决定：（1）、建议不宣派本年度任何中期股息；（2）、于
2003年8月26日在境内外正式对外公布中期业绩。
2）、同意授权公司经营班子就加入天合联盟进行可行性研究及相关准
备工作，并在适当时机签署加入意向书。
D、公司于2004年11月11日召开第四届董事会第三次例会，会议审议
通过了如下议案：
1）、审议通过本公司收购南航集团、北方航空、新疆航空的与航空业
务相关的资产和负债并签订《资产买卖合同》、《土地使用权租赁协议》、
《场地租赁协议》和《配餐合同》：
（1）、购入资产:南航集团属下北方航空和新疆航空的与航空业务相关的
资产（“主业资产”）和负债（“主业负债”）；具体范围为北京中企华资
产评估公司出具的基准日为2003年12月31日（“基准日”）的关于北方
航空、新疆航空转让资产的中企华评报字（2004）第149-1号、第149-2号
《资产评估报告》中列明的资产与负债并最终根据毕马威华振会计师事务所
有限公司审计并出具的合同生效日的《审计报告》所确定的主业资产与主业
负债作为最终买卖范围。
（2）、定价依据、价格及付款方式：依据买卖双方的协商，对本次航空主
业资产及承接负债的价值根据中企华资产评估公司出具的基准日的《资产评
估报告》的评估数据为参考依据，暂定本次转让航空主业资产价格为人民币
1，691，224.46万元和承接负债的价值为人民币1，509，010.9万元，并
根据毕马威华振会计师事务所对按中国会计准则和制度的航空业务会计报表
出具的合同生效日的《审计报告》所确定的航空主业资产及负债的帐面价值
对基准日至合同生效日之间的航空主业资产和负债价值的变动状况进行调
整，以做为本合同的最终买卖价格和承接负债的最终价值。本公司所承接的
负债由本公司按照约定的条件、期限直接支付给债权人，本公司在扣除上述
承接的债务款项后，将一次性的把剩余转让款项付至卖方指定的银行帐户。
（3）、提请股东大会审议该项交易和上述合同。
2）、审议通过本公司与中国南航集团财务有限公司签订的《金融服务
框架协议》。
3）、审议通过《中国南方航空股份有限公司资产收购及关联交易报告
书》（境内）及《非常重大收购及关联交易公告》（境外）。
4）、同意提请于2004年12月31日在广州本公司总部召开2004年第
二次临时股东大会，以审议以下议题：
（1）、审议关于本公司收购南航集团、北方航空、新疆航空的与航空
业务相关的资产和负债并签订《资产买卖合同》、《土地使用权租赁协
议》、《场地租赁协议》、《配餐合同》等合同的议案；
（2）、审议本公司与中国南航集团财务有限公司的《金融服务框架协
议》的议案；
（3）、审议王昌顺因工作调动辞去本公司董事职务议案；
（4）、审议选举司献民为本公司董事的议案。
E、公司于2004年11月29日召开第四届董事会第四次例会，会议审议
通过了如下议案：选举刘绍勇为公司董事长。
根据中国南方航空股份有限公司(“南航”)章程第一百十一条规定，本
公司董事会可以以董事签字同意方式议案：
1、批准与哈尔滨安博威飞机工业有限公司关于购买6架EMB-145LR型飞机
的飞机购买合同。授权副总经理袁新安签订该等飞机购买合同，并组织专门
人员尽快完成相关的法定手续。(决议生效日为2004年1月18日)
2、批准与空中客车公司关于购买15架空中客车A320—200型飞机和6架
空中客车A319—100型飞机的飞机购买合同。授权有关董事签订该等飞机购
买合同，并组织专门人员尽快完成相关的法定手续。(决议生效日为2004年
1月29日)
3、授权南航经理班子以经营租赁的方式，按一定的条件引进六架空中客车
A320飞机；授权经理班子尽快完成上述飞机的报批、谈判、签订合同等飞
机引进法定手续。(决议生效日为2004年4月14日)
4、批准2004年第一季度报告。(决议生效日为2004年4月28日)
5、同意GAMECO的增资计划；同意南航向GAMECO增资2425万美元，其中
新增现金或实物1000万美元。并授权南航规划发展部和财务部办理增资的
相关法律手续。(决议生效日为2004年4月26日)
6、同意向中国工商银行广州市流花支行申请金额相当于美元124,598,360
元的短期港币贷款，期限一年；授权董事徐杰波先生代表南航与中国工商银
行广州市流花支行签署上述融资项下的有关法律文件。(决议生效日为2004
年5月20日)
7、同意向中国银行(香港)有限公司深圳分行申请金额为壹亿美元的三年期
贷款；授权董事徐杰波先生代表南航与中国银行(香港)有限公司深圳分行签
署上述融资项下的有关法律文件。(决议生效日为2004年9月27日)
8、批准与香港嘉源国际公司合资设立“南航嘉源国际发展有限公司”（暂
定名），注册资本人民币1000万元，南航以实物或现金方式出资相当于人
民币510万元，占51%，香港嘉源国际公司港币现金方式出资相当于人民币
490万元，占49%；合资期限为22年。合资公司主要经营机供品的生产与配
送等业务。授权有关董事签订合资协议，并授权南航规划发展部尽快完成相
关的公司设立工作。(决议生效日为2004年6月25日)
9、同意南航将资金人民币5亿元委托中关村证券股份有限公司进行管理。
授权南航经理班子签订资金管理协议。(决议生效日为2004年7月21日)
10、同意南联航空食品有限公司注册资本由人民币5598万元增为1.2亿
元，其中本公司增资人民币6145.02万元，香港锐联有限公司增资人民币
256.98万元；合资期限延长22年；持股比例：本公司占75%，香港锐联有
限公司占25%（决议生效日为2004年7月22日）
11、同意以经营租赁的方式从GECAS飞机租赁公司引进三架B737-800型飞
机。授权董事徐杰波先生代表本公司与GECAS飞机租赁公司签署经营租赁的
有关法律文件(决议生效日为2004年9月21日)
12、同意颜志卿辞去董事长职务。就中国南方航空股份集团公司推荐，提议
于2004年11月29日在南航总部召开临时股东大会，以审议以下议题：
一、审议颜志卿辞去董事职务、二、选举刘绍勇为南航董事。(决议生效日
为2004年10月8日)
13、批准2004年第三季度报告。(决议生效日为2004年10月26日)
14、同意王昌顺辞去董事和总经理职务。根据中国南方航空集团公司推荐，
聘司献民任南航总经理，并提名司献民为南航董事候选人。就王昌顺辞去董
事职务和选举司献民为南航董事等议案提请2004年第一次临时股东大会后
的最近一次股东大会审议。(决议生效日为2004年10月28日)
15、根据本公司2004年第二次临时股东大会决议，本公司收购中国北方航
空公司和新疆航空公司航空主业资产。为尽快发挥资产和业务整合的规模效
应，完善本公司重组后的经营管理，批准设立新疆、北方、大连、吉林、黑
龙江等五个分公司。授权总经理尽快完成以上分公司的组建；授权南航规划
发展部、法律事务部尽快完成有关办理分公司设立的相关法律手续。(决议
生效日为2004年12月31日)。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
根据本公司2004年第二次临时股东大会决议，本公司收购中国北方航
空公司和新疆航空公司航空主业资产。为尽快发挥资产和业务整合的规模效
应，完善本公司重组后的经营管理，本公司批准设立新疆、北方、大连、吉
林、黑龙江等五个分公司。授权总经理尽快完成以上分公司的组建；授权南
航规划发展部、法律事务部尽快完成有关办理分公司设立的相关法律手续。
根据以上决议，上述分公司的组建工作正在办理中，至报告日各机构运营正
常。
（七）利润分配或资本公积金转增预案
经毕马威华振会计师事务所审计，依据中国会计准则，截止2004年12
月31日本公司年度净利润为人民币103百万元，考虑到本公司现金流及持
续经营状况，建议公司2004年度不分配利润，本期剩余股东未分配利润结
转下一年度，同时本期不用资本公积金转增股本,此外,本公司于2004年
度提取以下各盈餘公积:
i) 提取法定盈余公积 10%
ii) 提取法定公益金 5%
该方案将提交公司2004年度股东大会审议。
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:考虑到本公司现金流
及持续经营状况，公司的发展需要资金的投入。
公司未分配利润的用途和使用计划:经毕马威华振会计师事务所审计，
依据中国会计准则，截止2004年12月31日本公司年度净利润为人民币
103百万元，考虑到本公司现金流及持续经营状况，建议公司2004年度不
分配利润，本期剩余股东未分配利润结转下一年度，同时本期不用资本公积
金转增股本,此外,本公司于2004年度提取以下各盈餘公积:
i) 提取法定盈余公积 10%
ii) 提取法定公益金 5%
该方案将提交公司2004年度股东大会审议。
（八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中国南方航空股份有限公司董事会：
我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了贵公司于
2004年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2004年度的合并利润
及利润分配表和利润及利润分配表以及合并现金流量表和现金流量表(以下
简称“会计报表”)，并于2005年4月25日签发了无保留意见的审计报
告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的
要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2004年度控股股东及其他关
联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责
任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2004年度会计报表时所复核
的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没
有发现不一致。除了对贵公司实施于2004年度会计报表审计中所执行的对
关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计
或其他程序。
为了更好地理解贵公司2004年度控股股东及其他关联方资金占用情
况，汇总表应当与已审计的会计报表一并阅读。
毕马威华振会计师事务所
2005年4月25日
关联方资金占用及偿还情况
2004年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位:千元 币种:人民币
本年增 本年减 占用方 占用原 偿还
资金占用方 与上市公司关系 期初数 期末数
加数 少数 式 因 方式
澳门金怡海外旅游有限 母公司的全资子 应收账
7,545 7,545 0
公司 公司 款
（九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们本着认真负责，实事求是的态
度，对中国南方航空股份有限公司对外担保情况进行了核查，现发表如下独
立意见：
经审慎查验，公司严格按照相关法律法规和公司章程的规定，严格控制
对外担保事项，截至2004年12月31日公司及纳入合并会计报表的子公司
不存在为控股股东及其他关联方、其他非法人单位、个人提供担保的情况。
独立董事：杜志强、乐巩南、魏明海、王知、隋广军。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
2004年，本公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的权利，
依照《中国南方航空股份有限公司监事会工作条例》，本着对股东负责的态
度，认真履行职权，列席各次董事会会议，对公司的财务以及公司董事和高
级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。
2004年度本公司监事会共召开三次例会，分别作出决议如下：
1、公司于2004年4月23日召开监事会例会，会议审议通过了如下议案：
1）、经审议批准2003年年度报告全文、摘要及业绩公告（包括A股及H
股）。
2）、审议通过2003年监事会报告；
3）、审议通过经审计的2003年财务报告；
4）、审议通过利润分配方案；
5）、同意就选举新一届监事会监事，并授权监事会确定其酬金事宜提交股
东大会审议；
6）、审议通过修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则草案
（修改草案附后）；
7）、审议通过继续聘任毕马威会计师事务所为本公司国际审计师和毕马威
华振会计师事务所为本公司境内审计师。
8）、审议通过就已经通过的以上第二至第七项议案提交股东大会批准。
2、公司于2004年6月16日召开监事会例会，会议审议通过了如下议案：
选举孙晓毅为本公司第四届监事会主席。
3、公司于2004年11月11日召开监事会例会，会议审议通过了如下议案：
1）、审议通过本公司收购中国南方航空集团公司、北方航空公司、新疆航
空公司与航空业务相关的资产和负债并签订《资产买卖合同》、《土地使用
权租赁协议》、《场地租赁协议》、《配餐合同》，并同意提请股东大会审
议该项交易和上述协议。
2）、审议通过《中国南方航空股份有限公司资产收购及关联交易报告书》
（境内）及《非常重大收购及关联交易公告》（境外）。
3）、同意本公司董事会提请于2004年12月31日在广州本公司总部召开
2004年第二次临时股东大会，以及所审议议题的动议。。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，运作规范，未发
现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损
害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司2004年度财务报告，真实地反映了公司财务状况和经营成果，毕
马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所出具的标准无保留意见的审计
报告是客观公正的。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会认为募集资金按照本公司在招股说明书中所作的披露用途使用，
资金用途并未改变。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
监事会未发现在公司收购或出售资产过程中有从事内幕交易、损害股东
利益或造成公司资产流失的行为。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为公司与关联方的关联交易是按公允的市场价格进行的，没有
损害公司和中小股东的利益。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
正如本公司2004年中期报告所述，本公司涉及一宗民事诉讼（香港高
等法院2001年第515宗民事诉讼（“诉讼”））。根据诉讼的诉状请求，
原告新联国际顾问有限公司（NEW LINK CONSULTANTS LIMITED）索偿的根据
是数份证据证明华联航材系统有限公司（“华联公司”）与各被告订立了协
议，独家采购华联公司寄售的航材。因被告没有履行协议，“华联公司”有
权向本集团作为其中一名被告索偿；而“华联公司”已被破产清盘，其索偿
的所有权利和利益已转让给原告，故本公司作为其中一名被告被诉因违约须
支付原告无固定金额的赔偿。本公司已就管辖权问题提出异议，要求法院将
案件转到境内法院审理。2004年5月3日，法院裁决本公司管辖权异议胜
诉。现原告已提起上诉。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、收购资产情况
1)、2004年1月18日，中国南方航空股份有限公司向哈尔滨安博威飞
机工业有限公司购买EMB-145LR型飞机，该事项已于2004年2月2日刊登
在中国证券报、上海证券报、香港商报、China Daily上。资产收购对公司
业务连续性、管理层稳定性没有影响，
2)、2004年4月8日，中国南方航空股份有限公司向空中客车公司购
买空中客车A320—200型飞机和空中客车A319—100型飞机，该事项已于
2004年4月9日刊登在中国证券报、上海证券报、香港商报、China Daily
上。该收购对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响，
3)、根据本公司、南航集团、北方航空及新疆航空公司于2004年11
月12日签署的资产购买合同，并经本公司于2004年12月31日召开的临时
股东大会批准，本公司于2004年12月31日收购南航集团下属北方航空及
新疆航空的航空业资产。收购金额是依据买卖双方的协商对本次航空主业资
产及承接负债的价值根据中企华资产评估公司出具的基准日的《资产评估报
告》的评估数据为参考依据并根据毕马威华振会计师事务所对按中国会计准
则和制度的航空业务会计报表出具的合同生效日的《审计报告》所确定的航
空主业资产及负债的帐面价值对基准日至合同生效日之间的航空主业资产和
负债价值的变动状况进行调整以做为本合同的最终买卖价格和承接负债的最
终价值。其收购的资产的合计人民币15,397,524,000元。此代价部分由本
公司承担北方航空及新疆航空于2004年12月31日的债项及负债合计人民
币13,438,191,000元。余款将由现金支付。该事项已于2004-11-13\2005-
01-04刊登在中国证券报、上海证券报、香港商报、China Daily上。该资
产收购对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响，本次资产收购完成后，
不仅解决了本公司与集团公司的同业竞争问题，且将有效提高本公司经营业
绩，有利于本公司的经营和长远发展，符合本公司和全体股东的利益。本次
资产收购已经本公司股东大会批准，双方签订资产收购协议生效，资产产权
过户、债权债务转移等法律手续正在办理中。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、 购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:百万元币种:人民币
占同类交易
关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 额的比重
(％)
采购金额的一个固
定百分比，百分比
南方航空进出口贸易公司 采购手续费 33 100
参考市场一般水平
拟定
南航集团经济发展公司 杂项航空供应品 市场价格 66 46.5
南龙旅运（香港）有限公司、深圳白云航空服 收费标准按民航总
销售代理费 2 0.2
有限公司 局的规定
深圳航空食品有限公司 航空配餐费 市场价格 50 9.7
广州飞机维修工程有限公司、珠海保税区摩
维修费 参考市场一般水平 579 20.1
天宇航空发动机维修有限公司
2、资产、股权转让的重大关联交易
1)、本公司向控股股东中国南方航空集团公司收购北方航空及新疆航空
的航空业务相关的全部资产并承接相应的债务，定价的原则是根据中企华资
产评估公司出具的基准日的《资产评估报告》的评估数据为参考依据并根据
毕马威华振会计师事务所对按中国会计准则和制度的航空业务会计报表出具
的合同生效日的《审计报告》所确定的航空主业资产及负债的帐面价值对基
准日至合同生效日之间的航空主业资产和负债价值的变动状况进行调整以做
为本合同的最终买卖价格和承接负债的最终价值。该事项已于2004-11-
13\2005-01-04刊登在中国证券报、上海证券报、香港商报、China Daily
上。
3、关联债权债务往来
单位:百万元 币种:人民币
关联方向上市公司
向关联方提供资金
提供资金
关联方 关联关系
发生 收取的资金占用费
余额 发生额 余额
额 的金额
中国南方航空进出口贸易公司 母公司的全资子公司 - 15 - - -
南航集团 母公司 - 1,824 1,990
广州飞机维修工程有限公司 合营公司 22 22 - - -
合计 / 22 37 / 1,824 1,990
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额89百万元
人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额104百万元人民
币。
关联债权债务形成原因：本公司与南航集团的关联债权债务往来主要是
由于本公司收购其属下的北方航空、新疆航空主业资产与负债所产生。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
截至2004年12月31日，本集团运营的机队有经营租赁飞机84架，其
中波音飞机59架，空中客车飞机14架,麦道飞机11架；融资租赁飞机59
架，其中波音飞机9架，空中客车飞机28架,麦道飞机22架。本公司董事
会于2004年4月14日，授权南航经理班子以经营租赁的方式，按一定的条
件引进六架空中客车A320飞机。
4、担保情况
本年度公司无担保事项。
5、委托理财情况
中国南方航空股份有限公司将500,000,000元人民币委托中关村证券公
司进行投资理财，委托理财投资品种是证券投资，委托期限为2004年7月
27日至2005年7月26日，约定收益为中关村证券公司根据资产管理业绩
提取报酬投资收益率低于6％（含6％）时中关村不提取管理费投资收益率
超过6％时中关村在超过6％收益部分的60％中提取管理费。有关详情刊登
在中国证券报、上海证券报、香港商报、China Daily上。
根据与中关村证券合同约定，中关村证券已向本公司支付委托理财前期
收益人民币12,904,110元。
6、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
本公司与南航集团1997年5月22日签订《财产赔偿协议》，根据该协
议南航集团同意就任何质疑或干预本公司使用向南航集团所租用的土地及建
筑物的权利而产生或导致任何损失或损害向本公司做出赔偿。
南航集团与本公司1995年为界定与分配南航集团与本公司资产与负债
于1995年3月25日签订一份分立协议（该协议于1997年5月22日修
订）。根据分立协议，南航集团与本公司同意就有关南航集团与本公司根据
分立协议持有或继承的业务、资产及负债而导致对方承担的索偿、债务及费
用等，向对方做出赔偿。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任毕马威华振会计师事
务所为公司的境内审计机构，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司
提供了七年审计服务。
公司现聘任毕马威会计师事务所为公司的境外审计机构，截止本报告期
末，该会计师事务所已为本公司提供了九年审计服务。
2004年6月16日公司召开的2003年度股东大会做出决议：继续聘任
毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为公司2004年度境内
外会计师，并授权董事会决定其酬金。。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内，本公司、董事会、董事没有受处罚及整改情况
（八）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务会计报告
（一）、审计报告
审计报告
KPMG-A(2005)AR No.0283
中国南方航空股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的贵公司2004年12月31日的合并资产负债表和资产
负债表、2004年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表以及合并
现金流量表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，
我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确
信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会
计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策
和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的
审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国财政部颁布的企业会计准
则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2004
年12月31日的合并财务状况和财务状况、2004年度的合并经营成果和经
营成果以及合并现金流量和现金流量。
毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师
陈玉红
李婉薇
中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层邮编：100738
2005年4月25日
（二）财务报表
资产负债表
2004年12月31日
编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币
附注 合并 母公司
项目 合
母公司 期初数 期末数 期初数 期末数
并
流动资产：
货币资金 2,321 3,274 1,405 2,302
短期投资 0 669 0 487
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款 892 1,592 683 1,297
其他应收款 317 731 754 1,395
预付账款 85 147 68 118
应收补贴款 0 0 0 0
存货 632 1,398 211 999
待摊费用 203 346 114 199
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
流动资产合计 4,450 8,157 3,235 6,797
长期投资：
长期股权投资 622 741 3,658 4,227
长期债权投资 0 0 0 0
长期投资合计 0 0 0 0
其中：合并价差 0 0 0 0
其中：股权投资差额 0 0 4 6
固定资产：
固定资产原价 40,898 61,326 31,795 49,899
减：累计折旧 11,503 13,706 8,972 10,775
固定资产净值 29,395 47,620 22,823 39,124
减：固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 29,395 47,620 22,823 39,124
工程物资 2 0 2 0
在建工程 1,937 626 1,543 219
固定资产清理 0 0 0 0
固定资产合计 31,334 48,246 24,368 39,343
无形资产及其他资产：
无形资产 0 467 0 296
长期待摊费用 26 131 17 109
其他长期资产 2,939 5,413 2,229 4,674
无形资产及其他资产合计 2,965 6,011 2,246 5,079
递延税项：
递延税款借项 0 0 0 55
资产总计 39,371 63,155 33,507 55,501
流动负债：
短期借款 6,429 10,173 5,578 9,220
应付票据 448 137 438 136
应付账款 1,667 2,600 1,448 2,331
预收账款 466 879 406 811
应付工资 74 179 30 152
应付福利费 131 79 0 8
应付股利 0 0 0 0
应交税金 102 324 11 141
其他应交款 6 333 1 271
其他应付款 892 4,328 766 3,752
预提费用 2,387 3,729 1,683 3,191
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 1,986 3,691 1,679 3,223
其他流动负债 354 162 293 108
流动负债合计 14,942 26,614 12,333 23,344
长期负债：
长期借款 4,780 12,324 3,670 10,540
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 5,543 9,538 5,543 9,538
专项应付款 0 0 0 0
其他长期负债 406 524 348 426
长期负债合计 10,729 22,386 9,561 20,504
递延税项：
递延税款贷项 392 282 63 0
负债合计 26,063 49,282 21,957 43,848
少数股东权益 1,758 2,220 0 0
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,374 4,374 4,374 4,374
减：已归还投资 0 0 0 0
实收资本（或股本）净额 4,374 4,374 4,374 4,374
资本公积 5,801 5,801 5,801 5,801
盈余公积 611 672 588 603
其中：法定公益金 173 193 172 177
未分配利润 764 806 787 875
拟分配现金股利 0 0 0 0
外币报表折算差额 0 0 0 0
减：未确认投资损失 0 0 0 0
所有者权益（或股东权益）合
11,550 11,653 11,550 11,653
计
负债和所有者权益（或股东权
39,371 63,155 33,507 55,501
益）总计
公司法定代表人:刘绍勇 主管会计工作负责人:司献民 徐杰波 会计机构负责人:肖立新
利润及利润分配表
2004年
编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币
附注 合并 母公司
项目 合
母公司 本期数 上期数 本期数 上期数
并
一、主营业务收入 24,194 17,100 16,735 11,750
减：主营业务成本 19,296 14,222 13,818 10,243
主营业务税金及附加 692 191 456 132
二、主营业务利润（亏损以“-
4,206 2,687 2,461 1,375
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
”号填列）
减:营业费用 2,058 1,519 1,483 1,111
管理费用 1,226 893 774 547
财务费用 727 996 585 888
三、营业利润（亏损以“-”号
330 -395 -193 -918
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
填列）
补贴收入 0 0 0 0
营业外收入 126 43 106 18
减：营业外支出 127 71 58 24
四、利润总额（亏损总额以“-
392 -361 79 -657
”号填列）
减：所得税 87 -605 -24 -672
减：少数股东损益 202 229 0 0
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
列）
加：年初未分配利润 764 774 787 774
其他