五矿发展：配股说明书摘要
股票简称：五矿发展 股票代码：600058
五矿发展股份有限公司MINMETALS DEVELOPMENT CO., LTD.配股说明书摘要
保荐人(主承销商)
中信证券股份有限公司
配股说明书公告时间：二〇〇八年二月十九日五矿发展股份有限公司 配股说明书摘要
声明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
第一节 本次发行概况一、公司基本情况
法定名称： 五矿发展股份有限公司
英文名称： MINMETALS DEVELOPMENT CO., LTD.
注册地址： 北京市海淀区三里河路5号
股票上市地：上海证券交易所
股票简称： 五矿发展
股票代码： 600058
法定代表人：周中枢
成立时间： 1997年5月21日
联系地址： 北京市海淀区三里河路5号B座
邮政编码： 100044
电 话： (010)68494267
传 真： (010)68494207
公司网址： http://www.minlist.com.cn
电子信箱： minlist@minmetals.com二、本次发行概况
(一)核准情况
本次发行经公司2007年8月8日召开的第四届董事会第十四次会议形成决议，并
1-2-1五矿发展股份有限公司 配股说明书摘要经2007年9月10日召开的2007年第一次临时股东大会表决通过。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2007年8月10日、2007年9月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
本次发行已经中国证监会"证监许可[2008]231号"文核准。
(二)本次发行基本条款
1、配售股票类型
人民币普通股
2、每股面值
人民币1.00元
3、配售比例及数量
以本次发行股权登记日收市后公司总股本826,972,985股为基数，按10：3的比例向全体股东配售，可配售股份总额为248,091,896股。
4、配股价格及定价依据
(1)配股价格：
本次配股价格为18元/股。
(2)定价依据：
A、参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；
B、投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
C、不低于发行前最近一期经审计确定的每股净资产值；
D、公司与主承销商协商确定。
5、募集资金量
预计募集资金量(含发行费用)：不超过446,565万元
预计募集资金净额：不超过 万元
6、募集资金用途
本次配股募集资金主要用于投资以下两个项目：
(1)收购五矿营口中板有限责任公司股权项目；
1-2-2五矿发展股份有限公司 配股说明书摘要
(2)补充本公司的流动资金项目。
7、募集资金专项存储帐户
开户行：中国工商银行总行营业部
户 名：五矿发展股份有限公司
帐 号：0102049519200014447
8、发行方式
对无限售条件股东采取网上定价方式，对有限售条件股东采取网下定价方式。
9、发行对象
本次配股股权登记日收市后登记在册的公司全体股东。
10、承销方式及承销期
本次发行由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。
承销期的起止时间：自2008年2月19日至2008年3月3日止。
11、发行费用
项 目 金额(万元)
承销及保荐费用
审计费用 128
律师费 35
评估费 60
发行手续费
推介及媒体宣传费用
合 计
上述费用为预计费用，承销及保荐费将根据《主承销及保荐协议》中相关条款依发行情况最终确定，路演推介费、媒体宣传费等将根据实际发生情况进行增减。
12、本次配股日程安排
本次发行期间的主要日程与停牌安排如下(如遇不可抗力则顺延)：
配股安排 交易日 停牌安排
1-2-3五矿发展股份有限公司 配股说明书摘要
配股安排 交易日 停牌安排
上午9:30-10:30停
配股说明书刊登日 2008年2月19日(T-2日)
牌，其后正常交易
网上路演 2008年2月20日(T-1日) 正常交易
股权登记日 2008年2月21日(T日) 正常交易
2008年2月22日(T+1日)至 全天停牌
配股缴款起止日期
2008年2月28日(T+5日)
验资 2008年2月29日(T+6日) 全天停牌
发行结果公告日 2008年3月3日(T+7日)
发行成功的除权基准日或发 正常交易
行失败的恢复交易日
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。
13、本次发行股份的上市流通
本次配股完成后，公司将尽快向上证所申请本次发行的A股股票上市流通。三、本次发行的相关机构1、发行人
名称：五矿发展股份有限公司
办公地址：北京市海淀区三里河路5号
法定代表人：周中枢
电 话：(010)68494267
传 真：(010)684942072、保荐人(主承销商)
名称：中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
保荐代表人：陈恺、战肖华
项目主办人：吴红日
项目组成员：康健、周祖禹、田强、苏亚蕾
电 话：(010) 84588888
传 真：(010) 848650233、发行人律师
名称：北京市中博律师事务所
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼三层一室
负责人：齐瑞清
经办律师：王勋非 宋濮
电 话：(010)85150558
传 真：(010)851505593、审计机构
名称：天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司
办公地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层
法定代表人：俞兴保
经办注册会计师：王忻、熊亚菊
电 话：(010)58256699
传 真：(010)582566334、评估机构
公司名称：中和资产评估有限公司
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座2层
法定代表人：杨志明
1-2-5五矿发展股份有限公司 配股说明书摘要
经办人：张丽娟、齐柏山
电 话：(010)58383636
传 真：(010)655471825、股份登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦建路727号
法定代表人：王迪彬
电 话：(021)58708888
传 真：(021)588994006、申请上市的证券交易所
办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦
名称：上海证券交易所
法定代表人：朱从玖
电 话：(021)68808888
传 真：(021)688078137、收款银行
名 称：中信银行京城大厦支行
1-2-6五矿发展股份有限公司 配股说明书摘要
第二节公司主要股东情况
截至2007年6月30日，公司股本结构如下：
持股数量(股) 比例（%）
一、有限售条件股份 522,851,027 63.225
其中：国有法人股 522,772,985 63.215
董事、监事、高管 78,042 0.009
二、无限售条件流通股份 304,121,958 36.775
其中：人民币普通股 304,121,958 36.775
三、总股本 826,972,985 100
截至2007年6月30日，公司总股本826,972,985股，股东总数50,770户。前十大股东持股情况如下：
股东名称 股份性质 持股比例 持股总数(股)
中国五矿集团公司 国有股东 63.22% 522,772,985
南方稳健成长证券投资基金 流通A股 1.86% 15,350,000
大鹏证券有限责任公司（注） 流通A股 1.10% 9,093,020
光大阳光集合资产管理计划 流通A股 0.79% 6,569,500
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 流通A股 0.69% 5,699,000
华夏优势增长股票型证券投资基金 流通A股 0.58% 4,836,610
交银施罗德精选股票证券投资基金 流通A股 0.54% 4,469,500
南方稳健成长贰号证券投资基金 流通A股 0.42% 3,460,632
中信证券股债双赢集合资产管理计划 流通A股 0.39% 3,188,732
重庆华邦酒店旅业有限公司 流通A股 0.38% 3,136,352注：大鹏证券因违规经营已经被证监会责令关闭，目前已经进入清算程序，其所持有的公司股份已委托清算组律师在二级市场逐步减持。
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第三节财务会计信息
公司聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司对本公司2004年度、2005年度、2006年度、2007年1-6月财务报告进行了审计，天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司均出具标准无保留意见的审计报告。
投资者如需了解公司最近三年的详细财务资料，请参阅公司披露的2004年、2005年、2006年年报和2007年1-6月半年报。
以下为公司最近三年及最近一期的主要财务数据和财务指标，非经特殊说明，均引自公司最近三年的财务报告。一、最近三年及一期简要财务报表
（一）本公司2007年上半年合并简要财务报表
资产负债表
单位：元
合并 母公司
项目
2007.6.30 2006.12.31 2007.6.30 2006.12.31
流动资产：
货币资金 1,898,887,076.94 1,656,196,605.38 192,946,744.07 566,628,236.77
交易性金融资产 - - - -
应收票据 247,478,187.75 88,348,000.33 - -
应收账款 1,799,214,667.90 1,286,866,595.73 - -
预付款项 10,389,072,895.88 10,114,832,800.60 - 10,920,000.00
应收利息 - - - -
应收股利 528,957.16 245,653.61 - -
其他应收款 286,487,147.65 284,499,853.62 927,397,290.86 1,183,505,184.72
存货 10,553,133,668.82 6,415,132,799.43 - -
- - - -
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 25,174,802,602.10 19,846,122,308.70 1,120,344,034.93 1,761,053,421.49
非流动资产：
可供出售金融资产 178,427,562.84 78,127,498.40 178,427,562.84 78,127,498.40
持有至到期投资 - - 30,000,000.00 30,000,000.00
长期应收款 - - - -
长期股权投资 1,233,342,931.35 753,255,668.01 2,139,839,901.97 1,800,384,761.22
投资性房地产 11,470,263.85 11,887,020.59 6,847,909.89 6,857,041.89
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合并 母公司
项目
2007.6.30 2006.12.31 2007.6.30 2006.12.31
固定资产 774,810,080.68 414,898,462.87 2,949,862.96 3,209,501.94
在建工程 1,500,556.66 232,721,129.84 - -
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
无形资产 3,170,311.75 3,075,268.88 - -
开发支出 - - - -
商誉 - - - -
长期待摊费用 3,551,786.37 2,886,429.14 - -
递延所得税资产 286,280,639.85 169,671,302.67 40,378,373.74 39,164,953.73其他非流动资产 - - - -非流动资产合计 2,492,554,133.35 1,666,522,780.40 2,398,443,611.40 1,957,743,757.18资产总计 27,667,356,735.45 21,512,645,089.10 3,518,787,646.33 3,718,797,178.67
资产负债表
单位：元流动负债：
短期借款 2,783,224,548.45 868,426,042.45 - -
交易性金融负债 - - - -
应付票据 12,431,924,343.1 10,715,025,641.7 - -
应付账款 2,348,049,130.56 686,532,816.55 - -
预收款项 5,550,192,963.94 5,200,672,766.24 - -
应付职工薪酬 233,027,110.78 199,045,210.78 24,929,426.39 21,951,365.66
应交税费 283,758,993.44 32,911,189.89 7,389,340.94 7,761,915.56
应付利息 450,900.00 214,200.00 - -
其他应付款 263,026,092.14 307,064,982.88 395,194,832.19 532,501,335.50
- - - -
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 - - - -流动负债合计 23,893,654,082.4 18,009,892,850.5 427,513,599.52 562,214,616.72非流动负债：
长期借款 182,912,246.00 182,943,470.60 - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
预计负债 - - - -
递延所得税负债 47,970,871.01 14,880,966.95 43,822,297.95 10,723,276.68
其他非流动负债 - - - -非流动负债合计 230,883,117.01 197,824,437.55 43,822,297.95 10,723,276.68负债合计 24,124,537,199.4 18,207,717,288.1 471,335,897.47 572,937,893.40股东权益：
股本 826,972,985.00 826,972,985.00 826,972,985.00 826,972,985.00
资本公积 757,646,624.63 690,445,581.46 757,646,624.63 690,445,581.46
减：库存股 - - - -
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五矿发展股份有限公司 配股说明书摘要
盈余公积 404,538,742.31 404,538,742.31 391,974,505.53 391,974,505.53
其中：法定盈余公积 404,538,742.31 404,538,742.31 391,974,505.53 391,974,505.53
任意盈余公积 - - - -
一般风险准备 - - - -
未分配利润 1,486,408,739.60 1,349,544,344.32 1,070,857,633.70 1,236,466,213.28
外币报表折算差额 - - - -
归属于公司普通股股东
3,475,567,091.54 3,271,501,653.09 3,047,451,748.86 3,145,859,285.27
的权益合计
少数股东权益 67,252,444.42 33,426,147.91 - -
股东权益合计 3,542,819,535.96 3,304,927,801.00 3,047,451,748.86 3,145,859,285.27
负债及股东权益合计 27,667,356,735.4 21,512,645,089.1 3,518,787,646.33 3,718,797,178.67
利润表
单位：元
合并 母公司
项目
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月2006年1-6月一、营业总收入 37,384,543,140.74 35,892,907,181.47 305,878.81 211,372.00
其中：营业收入 37,384,543,140.74 35,892,907,181.47 305,878.81 211,372.00二、营业总成本 36,945,493,572.19 35,662,910,013.62 14,054,625.98 7,662,082.76
其中：营业成本 35,789,301,485.82 34,829,740,810.89 429,955.00 48,273.46
营业税金及附加 103,018,263.23 31,708,164.77 - -
销售费用 313,304,366.91 353,909,950.39 - -
管理费用 357,254,169.67 282,011,344.83 29,880,403.28 22,773,212.51
财务费用 23,571,531.62 145,460,921.70-16,340,392.48-13,938,229.28
资产减值损失 359,043,754.94 20,078,821.04 84,660.18 -1,221,173.93
加：公允价值变动收益（损失
- - - -
以"-敽盘盍校?
投资收益（损失以"-?
98,006,298.00 45,821,531.01 95,018,643.08 207,067,414.01
号填列）
其中：对联营企业和合
93,436,214.74 41,295,655.99 90,647,256.58 43,084,416.54
营企业的投资收
益三、营业利润（亏损以"-敽盘盍校? 537,055,866.55 275,818,698.86 81,269,895.91 199,616,703.25
加：营业外收入 2,525,242.52 27,864,495.11 - 18,061,014.93
减：营业外支出 1,016,001.70 2,929,791.91 - 16,880.31
其中：非流动资产处置
- - - -
损失四、利润总额（亏损总额以"-敽盘?
538,565,107.37 300,753,402.06 81,269,895.91 217,660,837.87
列）
减：所得税费用 148,604,948.38 88,411,198.23 -1,213,420.01 4,485,301.03
1-2-10
五矿发展股份有限公司 配股说明书摘要
五、净利润（净亏损以"-敽盘盍校? 389,960,158.99 212,342,203.83 82,483,315.92 213,175,536.84
归属于公司普通股股东的净利润 385,047,805.12 205,226,230.19 82,483,315.92 213,175,536.84
少数股东损益 4,912,353.87 7,115,973.64 - -
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.4656 0.2482 - -
（二）稀释每股收益 0.4656 0.2482 - -
现金流量表
单位：元
合并 母公司
项目
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月2006年1-6月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,504,222,289.22 32,151,679,401.63 - -
收到的税费返还 127,304,010.73 81,552,802.22 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 75,107,818.35 98,778,074.04 323,789,431.57 1,874,310,533.20
经营活动现金流入小计 39,706,634,118.30 32,332,010,277.89 323,789,431.57 1,874,310,533.20
购买商品、接受劳务支付的现金 39,701,865,777.28 26,083,650,772.54 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 202,975,848.59 149,148,294.73 4,973,948.38 7,225,178.63
支付的各项税费 360,601,787.49 348,966,858.32 7,775,293.39
支付的其他与经营活动有关的现金 310,531,041.58 207,497,236.23 179,582,690.24 112,829,415.72
经营活动现金流出小计 40,575,974,454.94 26,789,263,161.82 192,331,932.01 120,054,594.35
经营活动产生的现金流量净额 -869,340,336.64 5,542,747,116.07 131,457,499.56 1,754,255,938.85二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - - - -
取得投资收益所收到的现金 101,617,528.50 3,291,334.13 488,940,684.14 3,125,242.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,434,782.41 18,696,010.67 - 18,088,730.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 - - -
投资活动现金流入小计 113,052,310.91 21,987,344.80 488,940,684.14 21,213,972.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 138,146,857.87 79,056,494.48 306,836.00 122,440.00
投资所支付的现金 527,433,724.56 - 726,323,867.40 201,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 8,000,000.00 -
支付的其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 665,580,582.43 79,056,494.48 734,630,703.40 201,122,440.00
投资活动产生的现金流量净额 -552,528,271.52 -57,069,149.68 -245,690,019.26 -179,908,467.26三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 27,280,000.00 - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 27,280,000.00 - - -
取得借款所收到的现金 7,597,875,627.67 7,691,568,213.80 4,250,000,000.00 3,750,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 7,625,155,627.67 7,691,568,213.80 4,250,000,000.00 3,750,000,000.00
偿还债务所支付的现金 5,652,905,754.80 12,571,037,600.13 4,250,000,000.00 5,180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 307,690,793.15 298,529,033.66 259,448,973.00 63,351,360.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 - - - -
1-2-11
五矿发展股份有限公司 配股说明书摘要
合并 母公司
项目
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月2006年1-6月
筹资活动现金流出小计 5,960,596,547.95 12,869,566,633.79 4,509,448,973.00 5,243,351,360.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,664,559,079.72 -5,177,998,419.99 -259,448,973.00 -1,493,351,360.00四、汇率变动对现金的影响 - -457,477.36 - -五、现金及现金等价物净增加额 242,690,471.56 307,222,069.04 -373,681,492.70 80,996,111.59
加：期初现金及现金等价物余额 1,656,196,605.38 1,469,492,986.72 566,628,236.77 119,016,647.86六、期末现金及现金等价物余额 1,898,887,076.94 1,776,715,055.76 192,946,744.07 200,012,759.45
(二) 2004-2006年合并财务报表简表
本公司2004年至2006年度合并资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表如下：
资产负债表 单位：元
项目 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31
流动资产
货币资金 1,656,196,605.38 1,567,979,677.73 1,417,800,226.60
短期投资 - - -
应收票据 88,348,000.33 238,163,756.92 277,678,073.17
应收股利 245,653.61 315,948.25 -
应收利息 - - -
应收账款 1,286,866,595.73 1,440,404,386.99 1,286,116,561.06
其它应收款 194,313,340.94 131,014,480.22 55,489,336.70
预付账款 10,101,667,648.74 7,994,885,067.61 6,691,715,611.65
应收补贴款 90,186,512.68 16,905,287.79 64,145,011.53
存货 6,415,132,799.43 14,467,013,472.87 7,101,962,643.15
待摊费用 13,165,151.86 4,254,496.77 2,588,688.82
一年内到期的长期债权投资 - - -
其他流动资产 - - -
流动资产合计 19,846,122,308.70 25,860,936,575.15 16,897,496,152.68
长期投资
长期股权投资 977,791,228.39 840,805,180.40 782,305,526.58
长期债权投资 - - -
长期投资合计 977,791,228.39 840,805,180.40 782,305,526.58
其中：合并价差 253,969,711.34 269,707,399.52 279,360,301.98
其中：股权投资差额 250,958,496.07 265,645,320.02 274,681,197.76
固定资产
固定资产原价 904,747,754.26 945,991,960.62 879,599,297.60
减：累计折旧 458,643,732.62 467,265,255.07 419,561,797.98
固定资产净值 446,104,021.64 478,726,705.55 460,037,499.62
减：固定资产减值准备 19,318,538.18 21,062,390.38 12,737,882.74
固定资产净额 426,785,483.46 457,664,315.17 447,299,616.88
工程物资 - 300,000.00 -
在建工程 232,721,129.84 50,964,638.97 9,225,496.99
固定资产清理 - - -
1-2-12五矿发展股份有限公司 配股说明书摘要
项目 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31
固定资产合计 659,506,613.30 508,928,954.14 456,525,113.87
无形资产及其它资产
无形资产 3,075,268.88 4,859,468.73 4,985,162.86
长期待摊费用 2,886,429.14 3,535,065.70 2,415,938.96
其他长期资产 32,102,009.76 - -
无形资产及其它资产合计 38,063,707.78 8,394,534.43 7,401,101.82
递延税项
递延税款借项 - - -
资产总计 21,521,483,858.17 27,219,065,244.12 18,143,727,894.95
资产负债表（续）
单位：元
项目 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31
流动负债
短期借款 868,426,042.45 7,533,878,484.44 3,343,827,402.55
应付票据 10,715,025,641.76 7,103,245,412.53 6,139,078,047.21
应付账款 666,870,959.04 1,701,319,418.63 1,047,429,877.90
预收账款 5,200,672,766.24 7,818,874,059.87 4,526,285,611.07
应付工资 162,799,666.10 124,096,232.94 159,439,870.56
应付福利费 24,507,655.14 19,396,768.90 21,752,217.73
应付股利 - - 197.21
应交税金 31,369,266.67 -491,845,482.36 -193,470,424.78
其他应交款 1,496,133.47 1,568,144.04 2,006,489.73
其它应付款