莱钢股份2006年第一季度报告
股票简称:莱钢股份 股票代码：600102
莱芜钢铁股份有限公司2006年第一季度报告
1.重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事长李名岷先生因事未能参加会议，书面委托副董事长宋兰祥先生代为行使表决权；董事任浩先生、罗登武先生因事未能参加会议，分别书面委托董事田克宁先生、陶登奎先生代为行使表决权；独立董事刘琦先生因事未能参加会议，书面委托独立董事任辉先生代为行使表决权。
1.3 本公司季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长李名岷先生、财务主管及会计机构负责人于德政先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2.公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 莱钢股份 变更前简称（如有） -
股票代码 600102
董事会秘书 证券事务代表
姓名 丁志刚 闵宪金
联系地址 山东省莱芜市钢城区 山东省莱芜市钢城区
电话 （0634）6820601 （0634）6820011
传真 （0634）6821094 （0634）6821094
电子邮箱 lggfzqb@126.com lggfzqb@126.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产 13,759,696,345.30 13,545,011,326.34 1.58
股东权益（不含少数
4,751,213,269.84 4,717,195,327.70 0.72
股东权益）
每股净资产 5.15 5.11 0.78
调整后的每股净资产 5.11 5.09 0.39
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金
184,412,713.79 184,412,713.79 __
流量净额
每股收益 0.04 0.04 -81.82
净资产收益率(%) 0.72 0.72 减3.52个百分点
扣除非经常性损益后
0.32 0.32 减3.97个百分点
的净资产收益率(%)
非经常性损益项目 金额（不含税）
资产处置净损失 3,396,058.82
其他营业外支出 2,616,382.97
其他营业外收入 -119,354.74
补贴收入 -24,522,000.00
合计 -18,628,912.95
2.2.2利润表
单位：人民币元
本期数 上年同期数
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
5,213,604,892.78 4,733,017,604.06 4,538,692,938.45 4,404,165,542.05
减：主营业务成本
4,850,396,694.28 4,394,824,904.11 4,009,767,983.42 3,937,428,207.53
主营业务税金及附加
31,097,981.91 30,729,682.97 22,499,167.23 22,462,435.07
二、主营业务利润（亏
332,110,216.59 307,463,016.98 506,425,787.80 444,274,899.45
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏
-2,806,374.35 -2,806,374.35 -1,111,305.84 -1,625,404.59
损以“-”号填列）
减:营业费用
105,425,340.84 97,581,228.57 53,044,116.07 47,900,235.23
管理费用
138,747,141.37 135,706,769.58 125,375,993.53 123,671,970.98
财务费用
58,819,662.30 60,110,227.38 28,022,099.52 28,043,784.37
三、营业利润（亏损以
26,311,697.73 11,258,417.10 298,872,272.84 243,033,504.28
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
-1,876,295.26 3,009,043.72 48,454,449.99
“-”号填列）
补贴收入
36,600,000.00 36,600,000.00
营业外收入
178,141.40 178,141.40 621,712.00 621,712.00
减：营业外支出 8,973,793.72 7,595,027.72 3,611,048.47 3,565,050.97
四、利润总额（亏损总
52,239,750.15 43,450,574.50 295,882,936.37 288,544,615.30
额以“-”号填列）
减：所得税
16,161,514.22 13,345,705.16 81,760,593.97 79,229,754.55
减：少数股东损益
2,054,597.79 7,532,948.13
五、净利润（亏损以“-”
34,023,638.14 30,104,869.34 206,589,394.27 209,314,860.75
号填列）
2.3前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
报告期末股东总数 64,842户
前十名流通股股东持股情况 单位：股
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
上海宝钢集团公司 11,615,196 人民币普通股
海通证券股份有限公司 10,933,444 人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金 5,609,858 人民币普通股
上海宝钢工程技术有限公司 4,653,103 人民币普通股
裕隆证券投资基金 4,231,837 人民币普通股
全国社保基金一零一组合 3,478,588 人民币普通股
全国社保基金一零五组合 3,238,427 人民币普通股
景博证券投资基金 1,874,180 人民币普通股
景业证券投资基金 1,499,977 人民币普通股
景福证券投资基金 1,311,917 人民币普通股
3.管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司积极贯彻落实以市场为导向、以效益为中心、以质量品种成本为重点的指导思想，认真抓好生产组织和设备年修工作，严把定修质量关，保证了设备稳定顺行；贯彻执行《做强钢铁主业2006年行动纲领》，降成本工作扎实有效；循环经济项目快速推进，资源综合利用效率明显提高；密切关注市场发展动态，加强营销信息研究，及时调整营销策略，努力实现效益最大化；努力克服铁矿石、废钢等原燃料价格上涨、运力紧张和今年前两月钢材价格下跌、钢铁市场竞争激烈等不利因素，确保了公司生产经营的稳定、顺行。报告期内，公司共生产生铁125.59万吨、钢150.34万吨、商品坯材158.32万吨，分别较去年同期增长38.6%、23.7%、20.9%。公司主要产品为H型钢、螺纹钢、轴承钢、齿轮钢等，钢材实物产销率达到103.24%；实现主营业务收入52.14亿元，主营业务利润3.32亿元，净利润0.34亿元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：人民币元
行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
钢铁业 4,647,874,957.30 4,357,030,964.60 6.26
其他 565,729,935.48 493,365,729.68 12.79
合计 5,213,604,892.78 4,850,396,694.28 6.97
产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
普钢 2,129,392,895.51 1,983,023,179.10 6.87
型钢 1,526,654,959.80 1,380,313,052.35 9.59
优钢 991,827,101.99 993,694,733.15 -0.19
其他 565,729,935.48 493,365,729.68 12.79
其中：关联交易 1,464,229,700.00 1,445,862,300.00
合计 5,213,604,892.78 4,850,396,694.28 6.97
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
公司报告期内实现补贴收入3,660万元。根据莱芜市委、市政府莱室字[2006]1号文件精神，给予公司银山前区项目资金扶持，本年一季度莱芜市财政兑付扶持资金3000万元。根据山东省经济贸易委员会鲁经贸函[2005]217号文件转发国家发改委下达的2005年第四批环境和资源综合利用项目国家预算内专项资金（国债）投资计划，公司的以气代煤节能技术改造工程，中央预算内专项资金补贴660万元。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
日常关联交易事项
报告期内，公司日常关联交易的关联方、交易内容、定价依据、交易价格等情况，均按照公司第三届董事会第十四次会议审议通过并拟提交公司2005年度股东大会审议的《关于公司日常关联交易协议执行情况及2006年日常关联交易的议案》执行。具体情况如下：
单位：万元
分 编 本季度 占同类交易
关联交易内容 关联方
类 号 发生金额 额的比重（%）
1 焦炭、钢坯、废钢 莱芜钢铁集团有限公司 25,912.07 4.54
2 辅助材料、备品备件 鲁银投资集团股份有限公司 41,236.55 7.22
向
关 3 煤气 鲁银投资集团股份有限公司 423.50 0.07
联
方
电力、水、蒸汽、煤气
销 4 莱芜钢铁集团有限公司 6,081.33 1.07
等
售
商
5 辅助材料、备品备件 莱芜钢铁集团有限公司 25,023.23 4.38
品
6 生铁、辅助材料 莱芜钢铁集团机械制造有限公司 4,743.46 0.83
7 钢坯、钢材 山东莱钢建设有限公司 153.43 0.03
8 钢材、辅助材料 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 1,082.96 0.19
9 备品备件 莱芜钢铁集团汽车运输有限公司 0.73 0.00
10 辅助材料 莱芜钢铁集团万和冶金建材有限公司 136.62 0.02
11 辅助材料、热电产品 莱芜钢铁集团矿山建设有限公司 120.94 0.02
12 辅助材料、备品备件 莱芜天元气体有限公司 43.41 0.01
13 辅助材料 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 56.06 0.01
14 煤气 莱钢粉末冶金有限公司 0.65 0.00
15 辅助材料 莱钢粉末冶金有限公司 287.23 0.05
16 煤气 莱芜钢铁银山型钢有限公司 2,245.40 0.39
17 钢材 莱芜钢铁银山型钢有限公司 38,875.40 6.81
向关联方销售商品合计 146,422.97 25.64
向
1 水电费 莱芜钢铁集团有限公司 38,747.80 7.24
关
联
2 原材料 莱芜钢铁集团有限公司 1,992.20 0.37
方
采
购 3 钢锭、备件 莱芜钢铁集团机械制造有限公司 1,399.60 0.26
商
品
4 备件、合金等 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 362.81 0.07
5 铁矿石、合金 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 4,937.52 0.92
7
莱芜钢铁股份有限公司2006年第一季度报告
6 铁矿石、辅助材料 莱芜钢铁集团矿山建设有限公司 3,531.22 0.66
7 铁矿石 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 4,659.67 0.87
8 铁矿石、辅助材料 莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 2,078.75 0.39
9 铁矿石、辅助材料等 莱芜钢铁集团万和冶金建材有限公司 237.92 0.04
10 辅助材料 山东莱钢建设有限公司 15.60 0.00
11 气体、辅助材料 莱芜天元气体有限公司 7,780.98 1.45
12 钢材 鲁银投资集团股份有限公司 6,399.41 1.20
13 钢材、钢水 莱芜钢铁银山型钢有限公司 64,807.23 12.11
向关联方采购商品合计 136,950.71 25.58
1 综合服务 莱芜钢铁集团有限公司 5,515.03 1.03
接 2 运输劳务 莱芜钢铁集团汽车运输有限公司 1,980.71 0.37
受
劳
务 3 维修劳务 莱芜钢铁集团机械制造有限公司 139.78 0.03
接受劳务合计 7,635.52 1.43
向关联方采购商品及接受劳务合计 144,586.23 27.01
注：以上关联交易定价原则为市场价格或协议价格，结算方式为银行承兑汇票。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
董事长：李名岷
莱芜钢铁股份有限公司董事会
二○○六年四月二十六日
合并资产负债表
编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位：人民币元
合并数 母公司数
资 产 附注
2006年3月31日 2005年12月31日 2006年3月31日 2005年12月31日
流动资产:
货币资金 824,966,339.72 888,433,416.26 758,316,577.33 778,605,798.45
短期投资
应收票据 328,028,083.34 174,738,253.40 239,310,445.74 140,746,285.73
应收股利 2,447,652.98 2,447,652.98
应收利息
应收帐款 181,891,300.86 171,569,473.96 170,967,405.83 177,262,367.60
其他应收款 74,894,586.21 65,311,454.71 64,927,118.39 63,400,558.75
预付帐款 404,618,087.27 212,917,398.61 340,962,951.08 211,023,389.72
应收补贴款
存货 2,523,373,049.79 2,846,986,040.87 2,435,793,692.54 2,658,350,731.70
待摊费用 20,490,876.71 20,482,476.71
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 4,360,709,976.88 4,362,403,690.79 4,030,760,667.62 4,029,389,131.95
长期投资：
长期股权投资 18,234,966.98 20,111,460.95 514,704,663.95 511,695,620.23
长期债权投资
长期投资合计 18,234,966.98 20,111,460.95 514,704,663.95 511,695,620.23
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原值 11,694,551,318.46 10,560,155,548.71 11,692,898,852.76 10,558,550,832.50
减：累计折旧 3,273,616,180.01 3,146,458,551.16 3,273,252,701.19 3,146,162,159.62
固定资产净值 8,420,935,138.45 7,413,696,997.55 8,419,646,151.57 7,412,388,672.88
减：固定资产减值准备
固定资产净额 8,420,935,138.45 7,413,696,997.55 8,419,646,151.57 7,412,388,672.88
工程物资
在建工程 959,816,262.99 1,748,799,177.05 959,816,262.99 1,748,799,177.05
固定资产清理
固定资产合计 9,380,751,401.44 9,162,496,174.60 9,379,462,414.56 9,161,187,849.93
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 0.00 0.00 0.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计 13,759,696,345.30 13,545,011,326.34 13,924,927,746.13 13,702,272,602.11
法定代表人：李名岷 主管会计工作负责人：于德政 会计机构负责人：于德政
合并资产负债表
编制单位：莱芜钢铁股份有限公司 单位：人民币元
合并数 母公司数
负债及股东权益 附注
2006年3月31日 2005年12月31日 2006年3月31日 2005年12月31日
流动负债:
短期借款 1,127,155,331.12 1,289,410,480.00 1,102,155,331.12 1,260,410,480.00
应付票据 1,502,722,192.35 1,056,000,000.00 1,448,000,000.00 1,056,000,000.00
应付帐款 1,535,791,579.58 2,068,531,178.08 1,975,360,598.04 2,489,218,781.84
预收帐款 634,913,909.46 507,131,398.75 540,282,691.73 391,348,648.19
应付工资 42,096,879.33 51,927,314.88 41,873,051.83 51,539,706.88
应付福利费 77,797,410.20 79,169,356.85 77,527,686.90 78,966,043.26
应付股利
应交税金 531,230,222.46 580,982,765.18 533,972,805.17 561,759,720.16
其他应交款 111,857,957.97 100,569,625.63 111,568,574.12 100,387,723.11
其他应付款 250,926,913.05 110,980,674.90 250,243,312.37 106,220,853.79
预提费用 211,122,210.17 209,723,317.21
预计负债
一年内到期的长期负债 538,001,083.75 537,594,317.04 538,001,083.75 537,594,317.04
其他流动负债
流动负债合计 6,563,615,689.44 6,382,297,111.31 6,828,708,452.24 6,633,446,274.27
长期负债：
长期借款 2,341,398,765.83 2,344,104,973.12 2,341,398,765.83 2,344,104,973.12
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 2,341,398,765.83 2,344,104,973.12 2,341,398,765.83 2,344,104,973.12
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 8,905,014,455.27 8,726,402,084.43 9,170,107,218.07 8,977,551,247.39
少数股东权益 103,468,620.19 101,413,914.21
股东权益：
股本 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00
减：已归还投资
股本净额 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00
资本公积 1,355,329,586.41 1,355,335,282.41 1,355,329,586.41 1,355,335,282.41
盈余公积 898,902,582.98 898,902,582.98 828,824,055.22 828,824,055.22
其中：法定公益金 449,451,291.49 449,451,291.49 414,412,027.61 414,412,027.61
未分配利润 1,574,708,008.45 1,540,684,370.31 1,648,393,794.43 1,618,288,925.09
现金股利
股东权益合计 4,751,213,269.84 4,717,195,327.70 4,754,820,528.06 4,724,721,354.72
负债和股东权益总计 13,759,696,345.30 13,545,011,326.34 13,924,927,746.13 13,702,272,602.11
法定代表人：李名岷 主管会计工作负责人：于德政 会计机构负责人：于德政
合并利润表
编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:人民币元
合并数 母公司数
项 目 附注
2006年1-3月 2005年1-3月 2006年1-3月 2005年1-3月
一、主营业务收入 5,213,604,892.78 4,538,692,938.45 4,733,017,604.06 4,404,165,542.05
减:主营业务成本 4,850,396,694.28 4,009,767,983.42 4,394,824,904.11 3,937,428,207.53
主营业务税金及附加 31,097,981.91 22,499,167.23 30,729,682.97 22,462,435.07
二、主营业务利润 332,110,216.59 506,425,787.80 307,463,016.98 444,274,899.45
加:其他业务利润 -2,806,374.35 -1,111,305.84 -2,806,374.35 -1,625,404.59
减:营业费用 105,425,340.84 53,044,116.07 97,581,228.57 47,900,235.23
管理费用 138,747,141.37 125,375,993.53 135,706,769.58 123,671,970.98
财务费用 58,819,662.30 28,022,099.52 60,110,227.38 28,043,784.37
三、营业利润 26,311,697.73 298,872,272.84 11,258,417.10 243,033,504.28
加:投资收益 -1,876,295.26 3,009,043.72 48,454,449.99
补贴收入 36,600,000.00 36,600,000.00
营业外收入 178,141.40 621,712.00 178,141.40 621,712.00
减:营业外支出 8,973,793.72 3,611,048.47 7,595,027.72 3,565,050.97
四、利润总额 52,239,750.15 295,882,936.37 43,450,574.50 288,544,615.30
减:所得税 16,161,514.22 81,760,593.97 13,345,705.16 79,229,754.55
少数股东收益 2,054,597.79 7,532,948.13
五、净利润 34,023,638.14 206,589,394.27 30,104,869.34 209,314,860.75
法定代表人：李名岷 主管会计工作负责人：于德政 会计机构负责人：于德政
现金流量表
2006年1-3月
编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,560,860,911.15 1,997,181,059.53
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,320,335.75 178,141.40
现金流入小计 2,569,181,246.90 1,997,359,200.93
购买商品、接受劳务支付的现金 1,705,368,611.27 1,167,816,879.92
支付给职工以及为职工支付的现金 208,765,008.88 206,914,890.53
支付的各项税费 319,472,690.19 284,030,642.66
支付的其他与经营活动有关的现金 151,162,222.77 130,429,918.03
现金流出小计 2,384,768,533.11 1,789,192,331.14
经营活动产生的现金流量净额 184,412,713.79 208,166,869.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 27,716,554.86 27,675,984.86
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 27,716,554.86 27,675,984.86
投资活动产生的现金流量净额 -27,716,554.86 -27,675,984.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 246,603,009.64 246,603,009.64
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 246,603,009.64 246,603,009.64
偿还债务所支付的现金 423,858,158.52 404,858,158.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,874,086.70 42,490,957.28
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 466,732,245.22 447,349,115.80
筹资活动产生的现金流量净额 -220,129,235.58 -200,746,106.16
四、汇率变动对现金的影响 -33,999.89 -33,999.89
五、现金及现金等价物净增加额 -63,467,076.54 -20,289,221.12
附注：
单位:人民币元
补 充 资 料 行次 合并数 母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 34,023,638.14 30,104,869.34
加:少数股东收益 2,054,597.79
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧 190,276,202.58 190,209,115.30
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（或增加） -20,490,876.71 -20,482,476.71
预提费用增加（或减少） 211,122,210.17 209,723,217.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 5,068,744.51 5,068,744.51
固定资产报废损失
财务费用 42,300,135.49 42,490,857.28
投资损失（减：收益） 1,876,295.26 -3,009,043.72
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 323,612,991.08 222,557,039.16
经营性应收项目的减少（减：增加） -325,149,210.73 -317,492,634.76
经营性应付项目的增加（减：减少） -280,282,013.79 -151,002,817.82
其他
经营活动产生的现金流量净额 184,412,713.79 208,166,869.79
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 824,966,339.72 758,316,577.33
减：现金的期初余额 888,433,416.26 778,605,798.45
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -63,467,076.54 -20,289,221.12
法定代表人:李名岷 主管会计工作负责人:于德政 会计机构负责人:于德政
莱芜钢铁股份有限公司董事及高级管理人员
对公司2006年第一季度报告书面确认意见
我们认真阅读了莱芜钢铁股份有限公司2006年第一季度报告，认为：该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。董事及高级管理人员签字：
李名岷、宋兰祥、田克宁、任浩、刘琦、任辉、郑东、陶登奎、罗登武、陈向阳、丁志刚、于德政