莱芜钢铁股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2董事张胜生先生、独立董事任辉先生因事未能参加会议，分别书面委托董事
李名岷先生、独立董事刘琦先生代为行使表决权。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4本公司董事长李名岷先生、财务主管及会计机构负责人于德政先生声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 莱钢股份 变更前简称（如有）
股票代码 600102
董事会秘书 证券事务代表
姓名 丁志刚 闵宪金
联系地址 山东省莱芜市钢城区 山东省莱芜市钢城区
电话 （0634）6820601 （0634）6820011
传真 （0634）6822102 （0634）6821094
电子信箱 600102＠secure.sse. com.cn 600102@secure.sse.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 9,305,754,060.08 8,265,308,190.89 12.59
股东权益（不含少数股 4,500,349,381.41 4,380,596,193.77 2.73
东权益）(元)
每股净资产(元) 4.88 4.75 2.74
调整后的每股净资产 4.85 4.74 2.32
(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9月） （1－9月） 期增减（％）
经营活动产生的现金流 588,847,326.11
量净额(元)
每股收益(元) 0.18 0.63 12.5
净资产收益率（%） 3.74 12.91增加0.26个百分点
扣除非经常性损益后的 3.60 12.35增加0.06个百分点
净资产收益率（%）
非经常性损益项目 金额
资产处置净损失 737,778.34
捐赠支出 322,755.98
其它营业外净支出 2,624,908.06
国产设备投资抵免企业所得税 22,408,496.99
资源综合利用产品免企业所得税 6,561,877.48
合计 25,284,932.09
2.2.2利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业 274,223,196,496.304,223,196,496.302,875,858,174.722,875,858,174.72
务收入
减:主营业 283,816,690,594.853,867,618,697.282,409,775,717.062,434,419,066.32
务成本
主营业务 29 26,442,038.24 26,442,038.24 16,378,650.88 16,378,650.88
税金及附
加
二、主营业 380,063,863.21 329,135,760.78 449,703,806.78 425,060,457.52
务利润
加:其他业 30 16,220,134.28 16,220,134.28 -3,099,204.08 -2,839,971.59
务利润
减:营业费 30,877,279.06 30,877,279.06 12,960,383.99 12,960,383.99
用
管理费用 106,935,259.71 106,231,759.62 197,311,888.98 196,860,209.05
财务费用 31 33,623,411.42 33,616,552.51 23,103,362.66 23,120,837.30
三、营业利 224,848,047.30 174,630,303.87 213,228,967.07 189,279,055.59
润
加:投资收 32 45,193,809.09 21,554,920.34
益
补贴收入
营业外收 33 2,932,366.27 2,932,366.27 411,608.64 411,608.64
入
减:营业外 34 3,568,176.79 3,565,776.79 3,862,711.24 3,862,711.24
支出
四、利润总 224,212,236.78 219,190,702.44 209,777,864.47 207,382,873.33
额
减:所得税 35 50,857,097.33 50,857,097.33 61,323,224.49 61,323,224.49
少数股东 5,021,534.34 2,394,991.14
收益
五、净利润 168,333,605.11 168,333,605.11 146,059,648.84 146,059,648.84
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
编 年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月
项目
号 合并 母公司 合并 母公司
一、主营 271,257,851,295,9961,257,851,295,9967,537,038,227.097,526,466,422.71
业务收入
减:主营 2811,292,688,708.0411,432,069,467.926,250,521,639.686,281,334,764.01
业务成本
主营业务 29 48,677,593.19 48,677,593.19 50,808,359.92 50,808,359.92
税金及附
加
二、主营 1,237,146,658.73 1,097,765,898.851,235,708,227.491,194,323,298.78
业务利润
加:其他 30 20,257,834.21 20,689,888.36 9,764,279.09 10,282,744.08
业务利润
减:营业 62,119,119.39 62,119,119.39 45,624,803.90 45,423,504.54
费用
管理费用 355,957,374.21 353,916,491.86 525,963,332.73 524,711,611.19
财务费用 31 55,009,193.01 55,016,978.98 62,968,640.02 62,925,072.99
三、营业 784,318,806.33 647,403,196.98 610,915,729.93 571,545,854.14
利润
加:投资 32 436,000.00 123,657,888.42 768,457.76 36,359,727.88
收益
补贴收入
营业外收 33 3,928,482.12 3,928,482.12 1,664,406.83 1,664,406.83
入
减:营业 34 9,429,142.40 9,426,742.40 42,967,039.12 42,967,039.12
外支出
四、利润 779,254,146.05 765,562,825.12 570,381,555.40 566,602,949.73
总额
减:所得 35 184,675,936.63 184,675,936.63 174,632,680.37 174,632,680.37
税
少数股东 13,691,320.93 3,778,605.67
收益
五、净利 580,886,888.49 580,886,888.49 391,970,269.36 391,970,269.36
润
2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 77,965户
前十名流通股股东持股情况
种类（A、B、
期末持有流通
股东名称（全称） H股或其
股的数量
它)
海通证券股份有限公司 10,786,144 A
交通银行-融通行业景气证券投资基金 2,000,000 A
山西证券有限责任公司 1,297,255 A
深圳市安泰投资有限公司 1,009,947 A
东莞证券有限责任公司 994,010 A
中国建设银行-博时裕富证券投资基金 850,350 A
李明舒 587,600 A
上海申东资产投资管理中心 572,500 A
中国工商银行-华安上证180指数增强型证券投资基金 519,390 A
沈阳建业股份有限公司 460,000 A
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，随着国家宏观经济调控的逐步深入实施，围绕公司总体发展战略，
公司积极开展宏观分析和战略研究，超前预测，把握市场，最大限度地培育和发
展独特的战略资源；系统研究大宗原燃料采购，积极推进营销战略，实施战略合
作，建立了长期、稳定、安全的原燃料供给体系；以市场为龙头，积极优化调整
产品结构，最大限度地满足市场需求，实现增产增效；分析区域市场需求特点，
完善区域销售措施，大力推进近终化销售，确保了生产经营继续保持稳定、顺行、
高产、高效的良好态势。7至9月份，公司共生产生铁98.5万吨、钢134万吨、
商品坯材108.8万吨；公司主要产品为H型钢、螺纹钢、轴承钢、齿轮钢等，钢
材实物产销率达到100.86%；实现主营业务收入42.23亿元，主营业务利润3.80
亿元，净利润1.68亿元，每股收益0.18元，净资产收益率3.74%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
钢铁业 12,148,758,825.19 11,011,000,039.45 9.37
其他 429,754,134.77 281,688,668.59 34.45
合计 12,578,512,959.96 11,292,688,708.04 10.22
其中：关联交易 1,528,390,086.78 1,404,441,574.45 8.11
分产品
普大 2,762,043,874.42 2,568,991,187.63 6.99
普中 2,437,837,235.16 1,920,389,634.84 21.23
普小 4,729,485,247.62 4,418,734,354.14 6.57
优钢 2,219,392,467.59 2,102,884,862.84 5.25
其他产品 429,754,134.77 281,688,668.59 34.45
合计 12,578,512,959.96 11,292,688,708.04 10.22
其中：关联交易 1,528,390,086.78 1,404,441,574.45 8.11
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
√适用□不适用
金 额（人民币元） 占利润总额的比例（%） 增减（+/-）
项 目
2004年7-9月 2004年1-6月 2004年7-9月 2004年1-6月 幅度（%）
利润总额 224,212,236.78 555,041,909.27 100 100 0
主营业务利润 380,063,863.21 857,082,795.52 169.51 154.42 9.77
其他业务利润 16,220,134.28 4,037,699.93 7.23 0.73 890.41
期间费用 171,435,950.19 301,649,736.42 76.46 54.35 40.68
投资收益 436,000.00 0.08 --
补贴收入
营业外收支净额 -635,810.52 -4,864,849.76 -0.28 -0.88 -68.18
本报告期较前一报告期变动的主要原因：
（1）其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期升高的原因系材料销售量大
幅增长所致。
（2）期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系市场营销费用增加
所致。
（3）营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系报告期营业
外收入增加所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
李名岷
2004-10-22
4附录：
资产负债表
单位:元币种:人民币未经审计
期末数 期初数
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 433,449,932.03 431,314,681.00 602,028,266.98 601,448,493.32
短期投资
应收票据 2 632,379,252.86 632,379,252.86 846,358,162.98 846,358,162.98
应收股利
应收利息
应收账款 3 116,818,260.95 116,731,850.12 146,394,231.91 146,394,231.91
其他应收款 4 12,298,739.88 12,298,739.88 51,832,959.66 51,832,959.66
预付账款 5 479,051,998.93 479,051,998.93 619,734,198.20 619,734,198.20
应收补贴款
存货 62,481,978,008.712,389,843,847.831,453,836,161.271,330,394,583.35
待摊费用 14,214,108.57 14,214,108.57
一年内到期的长
期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 4,170,190,301.934,075,834,479.193,720,183,981.003,596,162,629.42
长期投资:
长期股权投资 7 75,000,000.00 353,446,756.43 75,000,000.00 230,224,868.01
长期债权投资
长期投资合计 75,000,000.00 353,446,756.43 75,000,000.00 230,224,868.01
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原值 86,516,634,901.876,516,634,901.876,078,397,220.056,078,397,220.05
减:累计折旧 82,451,952,848.622,451,952,848.622,150,655,657.042,150,655,657.04
固定资产净值 4,064,682,053.254,064,682,053.253,927,741,563.013,927,741,563.01
减:固定资产减直 3,052,933.05 3,052,933.05 4,684,185.30 4,684,185.30
准备
固定资产净额 4,061,629,120.204,061,629,120.203,923,057,377.713,923,057,377.71
工程物资 9
在建工程 10 998,934,637.95 998,934,637.95 547,066,832.18 547,066,832.18
固定资产清理
固定资产合计 5,060,563,758.155,060,563,758.154,470,124,209.894,470,124,209.89
无形资产及其他
资产
无形资产 11
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其他
资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计 9,305,754,060.089,489,844,993.778,265,308,190.898,296,511,707.32
流动负债:
短期借款 12 996,461,098.00 996,461,098.00 430,000,000.00 430,000,000.00
应付票据 13 145,000,000.00 145,000,000.00
应付账款 14 785,547,963.801,003,086,532.82 771,733,734.11 821,638,892.16
预收账款 15 273,839,748.99 273,839,748.99 267,292,443.73 267,292,443.73
应付工资 16 83,666,826.58 83,666,826.58 72,096,652.22 72,096,652.22
应付福利费 65,752,907.54 65,758,897.58 55,295,974.12 55,289,204.46
应付股利 17
应交税金 18 536,577,307.29 536,577,307.29 548,054,726.51 548,054,726.51
其他应交款 19 60,888,073.21 60,888,073.21 46,284,795.26 46,284,795.26
其他应付款 20 171,567,750.52 169,111,237.81 194,492,002.11 193,044,337.71
预提费用 276,651,103.43 276,592,519.26
一年内到期的长 21 92,840,708.60 92,840,708.60 90,837,339.40 90,837,339.40
期负债
其他流动负债
流动负债合计 3,343,793,487.963,558,822,950.142,621,087,667.462,669,538,391.45
长期负债:
长期借款 221,430,672,662.221,430,672,662.221,246,377,122.101,246,377,122.10
应付债券
长期应付款
专项应付款
其它长期负债
长期负债合计 1,430,672,662.221,430,672,662.221,246,377,122.101,246,377,122.10
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 4,774,466,150.184,989,495,612.363,867,464,789.563,915,915,513.55
少数股东权益 30,938,528.49 17,247,207.56
股东权益:
股本 23 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00
减:已归还投资
股本净额 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00
资本公积 241,345,563,171.101,345,563,171.101,345,560,325.951,345,560,325.95
盈余公积 25 608,989,831.36 595,944,857.76 608,989,831.36 595,944,857.76
其中:法定公益金 304,494,915.68 297,972,428.88 304,494,915.68 297,972,428.88
未分配利润 261,623,523,286.951,636,568,260.551,042,636,398.461,055,681,372.06
现金股利 461,136,546.00 461,136,546.00
股东权益合计 4,500,349,381.414,500,349,381.414,380,596,193.774,380,596,193.77
负债和股东权益 9,305,754,060.089,489,844,993.778,265,308,190.898,296,511,707.32
合计
现金流量表
单位:元币种:人民币未经审计
项目 编号 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,275,236,503.25 5,970,137,107.59
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 44,658,550.56 44,658,550.56
现金流入小计 7,319,895,053.81 6,014,795,658.15
购买商品、接受劳务支付的现金 5,480,787,447.73 4,182,434,714.79
支付给职工以及为职工支付的现金 338,245,666.77 334,768,872.33
支付的各项税费 698,889,415.91 698,889,415.91
支付的其他与经营活动有关的现金 36 213,125,197.29 211,403,020.41
现金流出小计 6,731,047,727.70 5,427,496,023.44
经营活动产生的现金流量净额 588,847,326.11 587,299,634.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 436,000.00 436,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,249,119.11 6,249,119.11
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 6,685,119.11 6,685,119.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资 869,443,118.14 869,443,118.14
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 869,443,118.14 869,443,118.14
投资活动产生的现金流量净额 -862,757,999.03 -862,757,999.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 696,461,098.00 696,461,098.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 7,785.97
现金流入小计 696,468,883.97 696,461,098.00
偿还债务所支付的现金 130,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 461,136,546.00 461,136,546.00
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 105,332,337.97 105,324,552.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -168,578,334.95 -170,133,812.32
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 580,886,888.49 580,886,888.49
加:少数股东收益 13,691,320.93
加:计提的资产减值准备 3,741,885.02 3,741,885.02
固定资产折旧 347,662,351.03 347,662,351.03
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（或增加） -14,214,108.57 -14,214,108.57
预提费用增加（或减少） 276,651,103.43 276,592,519.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,500,660.28 5,498,260.28
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 55,009,193.01 55,016,978.98
投资损失（减：收益） -436,000.00 -123,657,888.42
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,028,141,847.44 -1,059,449,264.48
经营性应收项目的减少（减：增加） 420,096,629.51 420,183,040.34
经营性应付项目的增加（减：减少） -71,600,749.58 95,038,972.78
其他
经营活动产生的现金流量净额 588,847,326.11 587,299,634.71
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 433,449,932.03 431,314,681.00
减：现金的期初余额 602,028,266.98 601,448,493.32
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -168,578,334.95 -170,133,812.32