湖北美尔雅(集团)股份有限公司A股股票上市公告书
湖北美尔雅(集团)股份有限公司A股股票上市公告书
上市推荐人:南方证券有限公司 中国东方信托投资公司
总股本:20000万股 可流通股本:5000万股 本次上市流通股本:5000万股
股票简称:美尔雅 股票代码:600107 上市地点:上海证券交易所
一、要览
总股本:20000万股
可流通股本:5000万股
本次上市流通股本:5000万股
股票简称:美尔雅
股票代码:600107
上市地点:上海证券交易所
上市时间:1997年11月6日
登记机构:上海证券中央登记结算公司
上市推荐人:南方证券有限公司
中国东方信托投资公司
二、绪言
本公告书依据<<中华人民共和国公司法>>、<<股票发行与交易管理暂行条例>>、
<<公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)>>、公开发行股票公司信息披露的内
容与格式准则第七号<<上市公告书的内容与格式(试行)>>和<<上海证券交易所交易
市场业务规则(试行)>>以及国家其它有关证券监管的法律、法规编制. 本次股票发
行经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]第474号文、第475号文批准. 经上海
证券交易所上证上字[1997]第092号<<上市通知书>>审核批准,本公司此次发行的股
票将于1997年11月6日(星期四)在上海证券交易所挂牌交易.
湖北美尔雅(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")总股本为20000万股,可流
通股本为5000万股,本次上市流通股5000万股,均为1997年10月16日发行的人民币普
通股.本公司于1997年10月14日分别在<<中国证券报>>、<<上海证券报>> 上刊登招
股说明书概要,距今不足6个月,故与其相重复的内容在此不再重述,敬请投资者查阅
本公司的<<招股说明书概要>>.
本公司董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何重大遗漏,亦不存
在任何误导和虚假成分,并愿就本公告书及相关资料的真实性、准确性、 完整性负
个别及连带责任.
三、公司概况
(一)公司主要发起人简介
1、法定名称:湖北美尔雅纺织服装实业(集团)公司
2、法定代表人:罗日炎
3、注册地址:湖北省黄石市
4、注册资金:3774万元
5、经营范围:纺织品、服装及辅料制造加工, 自产产品及相关技术的进出口业
务
6、成立时间:9191年
7、联系电话:(0714)6360217
(二)公司历史沿革
湖北美尔雅(集团)股份有限公司是于1993年3月20日经湖北省体改委鄂改[1993]
122号批准,以黄石市美尔雅服装总厂为主要发起人, 联合黄石市郊区农村信用合作
联社、建行湖北省信托投资公司、中行湖北信托投资公司和黄石电力实业总公司,
采用定向募集方式设立的股份有限公司.其中,黄石市湖北蒲圻纺织总厂以其部分经
营性净资产1760万元出资,认购法人股1600万股,其他发起人、法人和内部职工按1
.1:1的比例以现金4180.69万元认购3800.63万股,公司总股本为8000万股.
1995年5月,经湖北省体鄂体改[1995]19号文件批准,本公司以1994 年末的总股
本8000万股的为基数,用1993、1994年滚存利润按10:2的比例向全体股东送红股,同
时,以10:3的比例实施配股,配股价为每股的2.8元,经过这次增资扩股后, 本公司的
总股本为12000万股.
1996年5月,经湖北省体改委改[1996]102号文件批准,本公司以1995年年末的总
股本12000万股为基数,以195年的利润按10:2.5的比例向全体股东送红股.经过这次
增资扩股后,本公司的总股本为15000万股.
1996年12月,根据国家的有关的规定,原发起人中中行湖北信托投资公司、黄石
市郊区农村信用合作联社、建行湖北省信托投资公司分别将其股权转让给黄石市郊
农村信用合作联社、建行湖北省信托投资公司分别将其股权转雌武汉中银物业有限
公司、黄石市地天经贸有限公司和湖北同兴置地发展有限公司, 湖北省体改委以鄂
改[1996]487号文对上述工作进行了确认.转让后, 本公司的发起人为美尔雅集团公
司和黄石电力实业有限公司,它们分别持有4873.82万股和375万股.
本次股票发行后,本公司已于1997年10月27 日在湖北省工商行政管理局办理股
本变更登记,注册资本为20000万元.
四、 股票发行及承销
(一)股票公开发行
1、发行数量:社会公众股5000万股
2、内部职工股:本公司原定向募集的2400万股内部职工股, 自本次发行之日起
满三年后方可上市流通.
3、发行价格:8.10元/股
4、募集资金总额:40500万元
5、发行方式:上网定价
6、配售比例:0.46034713%
7、有效申购户数:450118户
8、持有1000股以上的户数:48682户(不含内部职工股户数)
9、发行费用总额:14354500元
10、每股发行费用:0.287元
11、发行市盈率:12.80倍
(二)股票承销
本次向社会公开发行5000万股,全部被符合法律、法规规定的投资者所认购.承
销团成员未包销余股,无分销比例及数量.
(三)验资报告
湖北美尔雅(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对湖北美尔雅(集团)股份有限公司本次发行人民币普通股(A股)
的实收股本的真实性和合法性进行了审验.在审验过程中,我们按照<<独立审计实务
公告第1号---验资>>的要求,实施了必要的审验程序.湖北美尔雅(集团)股份有限公
司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任
是按照<,独立审计实务公告第1号---验资>>的要求.出具真实、合法的验资报告.
本次人民币普通股(A股)发行前,湖北美尔雅(集团)股份有限公司的总股本及注
册资本为人民币150000000元,每股面值1元,其中 : 国家股 48738188 元 , 法人股
77261812元, 内部职工股24000000元. 本次人民币普通股(A股)发行后,根据我们的
审验,截至1997年10月24日止,湖北美尔雅(集团)股份有限公司已向社会公开发行人
民币普通股5000万股,扣除已发生的交易手续费和发行费用 10417500 元 , 净额为
394582500元,已于1997年10月23日存入湖北美尔雅(集团 ) 股份有限公司 044094
-05170688163帐户,其中50000000元记入"股本"帐户 .其余待发行费用清算完毕后,
记入"资本公积"帐户.发行后,湖北美尔雅(集团)股份有限公司总股本为20000万股,,
每股肌植1元,股本总额为人民币200000000元,其中:国家股48738188元,社会法人股
77261812元,内部职工股24000000元,社会公众股50000000元.
附件一:<<投入股本明细表>>
附件二:<<验资事项说明>>
会计师事务所 中国注册会计师:李贵斌
湖北.武昌水果湖 中国注册会计师:李连灯
电话:(027)7840961
附注:会件一、附件二可参见本公司备查文件.
1.募集资金的入帐时间:1997年10月23日
2.入帐金额:394582500元
3.入帐帐号:044094-05170688163
4.开户银行:中国银行上海市黄蒲支行
五、董事、监事及 高级管理人员持股情况
姓名 职务 持股数量(股) 占总股本比例(‰)
罗日炎 董事长 9375 0.046875
胡德渝 副董事长 0 --
李围杰 副董事长 0 --
刘 莉 总经理 7500 0.0375
高 斌 党委书记 7500 0.0375
李 俊 董事 0 --
李海炳 董事 0 --
雷爱民 董事 0 --
裴文其 董事.副总经理 7500 0.0375
李 萍 董事.副总经理 7500 0.0375
辛启鹏 董事 0 --
李 勤 监事会主席 7500 0.0375
杨闻孙 监事.党委副书记 0 --
王建华 监事 0 --
肖文昌 监事 0 --
贺 卫 监事 0 --
宋良刚 副总经理 7500 0.0375
王水生 副总经理 7500 0.0375
向斯青 副总经理 5625 0.028125
陈政华 董事会秘书 1875 0.009375
本公司董事、监事及高级管理人员共持有本公司股票69375股,占公司股本总额
0.0347%,按照<<中华人民共和国公司法>>规定,其持有股份在任职期间不得转让.
六、 公司设立
1、本公司股东大会于199年4月7日作出决议, 向社会公开增资发行人民币普通
股,并授权董事会全权办理本次增资发行和上市的有关事宜.
2、本次股票发行成功后,本公司重新注册登记工作已结束,详细资料如下:
公司注册资金:20000万元
公司变更登记日期;1997年10月27日
公司注册地点:湖北省黄石市消防路29号
营业执照注册号码:27175441-0
七、 关联企业及关联交易
(一)关联企业
本公司的主要发起人和最大股东湖北美尔雅纺织服装实业(集团)公司( 以下简
称"集团公司"),系国家重点支持的1000家企业,持有本公司股份48738188股,占发行
后公司总股本的24.37%,公司第二大股东湖北蒲圻纺织总厂(以下简称"蒲纺总厂"),
是湖北省最大的纺织品联合企业,持有本公司股份3000万股,占发行后公司总股本的
15%.本公司同控股三家子公司,分别为美尔雅服饰有限公司、 湖北美岛服装有限公
司、湖北蒲圻美宁针纺公司,本公司分别持有上述子公司65%、50%、100%的股权.
(二)关联交易
1、与集团公司的关联交易
(1)根据本公司与集团公司签定的<<服务合同>>,本公司与集团公司之间相互提
供服务,主要内容有:
①本公司向集团公司担任生产、办公用水和生产、食堂用汽,水电按国家定价、
蒸汽按实际成本进行收费. 发生这一关联交易的原因是集团公司需增加的水电汽均
依赖股份公司的设施提供;
②集团公司向本公司提供交通运输服务,由费标准为依据市场价格协商决定.发
生这一关联交易的原因是为提高设备利用率,股份公司自己的运输车辆较少;
③集团公司向本公司提供职工宿舍、办公用房和职工食堂服务, 收费标准为参
照集团公司的职工标准收取管理费.发生这一关联交易的原因是历史原因造成的.
(2)根据本公司与集团公司签定的<<商标使用许可合同>>,集团公司许可本公司
在其生产的商品上使用"美尔雅":商标,商标使用费为本公司使用该商标取得的销售
收入的1%, 这一收费标准是参照国内同业和集团公司原许可他人使用商标的使用费
水平制定的.
(3)本公司所属的美尔雅服饰有限公司和湖北美岛服装有限公司所用场地,系向
集团公司租用,面积分别为6275平方米和11250平方米,租用年限为10年,合计年租金
为348511元.
(4)根据本公司与集团公司签定的<<资产收购协议书>>,本公司将收购集团公司
建的[年产2800吨复合超细纺丝]项目和[年产2100万米化纤织染工程]项目. 收购上
述项目一方面是因为上述两项目符合股份公司向上游产业拓展的发展目标, 另一方
面也符合集团公司向本公司作出的不竞争的承诺.根据协议的规定,上述项目的收购
价格暂按经审定的总投资额计算, 本公司将根据项目的施工进度先行支付一定的款
项.待项目建后, 双方再按资产评估值为基础,协商确定收购价格.
(5)除以上所述的关联交易外,本公司和集团公司之间还存在着正常的商业往为,
包括集团公司向本公司销售服装面料和股份公司向集团公司销售产品. 上述交易的
定价以市场价格为准.
2、与浦纺总厂的关联交易
根据本公司所属的湖北蒲年美宁针纺公司(以下简称"美宁公司")与蒲纺总厂签
定的<<服务合同>>, 蒲纺总厂将向美宁公司提供经营辅助服务和生活福利设施服务
包括但不限于水电汽供应和医疗、教育、保安、伙食等. 服务费的标准为国家标准
价格或市场价格,或按实际成本定价.
根据北京市星河律师事务所<<关于湖北美尔雅(集团)股份有限公司1997年度股
票发行与上市的法律意见书>>,律师认为,上述关联交易公正、合法, 本公司及其股
东的合法权益将不会因上述关联交易而受到任何损害.为减少关联交易,本公司已在
公司章程中规定,公司的关联交易需经公司股东大会的批准,且交易关联主在股东大
会表决有关关联交易的事宜时应回避.
八、股本结构及 大股东持股情况
1、本公司上市前的股本结构
股权结构 股本数量(万股) 占总股本比例
尚未流通股份:国家股 4873.82 24.37%
社会法人持股 7726.18 38.63%
内部职工持股 2400.00 12.00%
可流通股份:社会公众持股 5000 25.00%
总股本 20000 100.00%
2、前十名股东所持股及比例
单位名称(姓名) 持股数量(股) 占总股本的比例
1、湖北美尔雅纺织服装实业(集团)公司 48738188 24.369%
2、湖北蒲圻纺织总厂 30000000 15.00%
3、武汉中银物业有限公司 13125000 6.5625%
4、黄石市南天经贸有限公司 11250000 5.625%
5、湖北同兴置地发展有限公司 11250000 5.625%
6、黄石电力实业有限公司 3750000 1.875%
7、武汉长印(集团)股份有限公司 2812500 1.40625%
8、湖北纺织实业发展有限公司 2500000 1.25%
9、中南商业股份有限公司 937500 0.46875%
10、汉阳商业股份有限公司 937500 0.46875%
九、 公司财务会计资料
(一)审计报告
湖北美尔雅(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了湖北美尔雅(集团)股份有限公司1994年12月31日、 1995
年12月31日、1996年12月31日、1997年6月30日公司及合并的资产负债表,1994年度、
1995年度、1996年度、1997年1-6月份公司及合并的利润及利润分配表和1996 年度
公司及合并的财务状态况变动表.这些会计报表由湖北美尔雅(集团) 股份有限公司
负责,我们的责任是对这些会计报表发表审核意见,我们的审计是依据中国注册会计
师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合湖北美尔雅(集团)股份有限公司的
实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.
我们认为,上述会计报表符合<<企业会计准则>>和<<股份制试点企业会计制度>>
有关规定,在所有重大方面公允地反映了湖北美尔雅(集团)股份有限公司1994年 12
月31日、1995年12月31日、1996年12月31日、1997年6月30日公的财务状况及 1994
年度、1995年度、1996年度、1997年1-6月经经营成果和1996年度资金变动情况,会
计处理方法的选用遵循了一贯性原则.湖北会计师事务所 中国注册会
计师:李贵斌
湖北省武汉市武昌区
水果湖横路7号3楼 中国注册会计师:李连灯
电话:(027)7840961
1997年7月20日
(二)资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表见附表
(三)主要会计报表项目附注:
1.应收帐款97.6.30日期末科额19879914.46元
(1)帐龄分析
帐龄 户数 金额 比例
一年以内 344户 118656034.32 79.17%
一年至二年 157户 19719493.62 13.16%
二年至三年 42户 6780839.13 4.52%
三年以上 16户 4723547.39 3.15%
合计 559户 149879914.46 100%
(2)其中,对持有本公司5%以上股权的股东--集团公司及下属销售分公司的应收
帐款余额为92026160.19元,系因集团公司新增销售网点所致.
(3)除集团公司外,日本三泰衣料株式会社期末余额的欠款金额较大,为13275206
.48元.
2.预付货款97.6.30日期末余额12039245.36元
本款项为预付给日本三泰株式会社的面料款.
3.其他应收款:1997.6.30日期末科额46405372.27元
(1)帐龄分析
帐龄 户数 金额 比例
一年以内 128户 25268410.52 54.45%
一年至二年 50户 19028933.28 41.01%
二年至三年 15户 1823911.15 3.93%
三年以上 5户 284117.32 0.61%
合计 198户 46405372.27 100%
(2)期末余额中金额较的前5户:
单位 金额 性质 备注
美尔雅实业集团 21975327.25 往来款 *
美仓公司 6018475.28 代垫水电.衣料等
美泰公司 640186.16 代垫水电费
黄石市财政局 500000.00 保证金
美尔雅煤气站 150000.00 押金
(3)说明:
*为持有本公司5%以上股份的股东集团公司的欠款, 系根据本公司与集团公司双
言的意向,暂会付给集团公司有关收购"年产2800吨复合超细纺丝"及"年产2100万米
化纤织染工程"两项目的预付款2000万元及其它零星垫付款.集团公司对上述两项目
已发生了部分立项、市场调查等相 应的前期费用,作为收购过程的一步骤, 本年度
股份公司先后预付给集团公司2000万元.
4.长期投资;1997.6.30日期末余额837767.00元
(1)联营投资 1997.6.30
公司名称 注册资本 出资比例 投资金额 业务性质
深圳科永电子实业公司 100万元 15% 150000.00 销售电脑及零配件
深圳隆重岛有限公司 200万元 21% 427767.00 销售针纺织品服装
蒲纺助剂厂 15万元 40% 60000.00 生产化工助剂、台班印花
蒲纺综合服务有限公司 100万元 10% 100000.00 销售针纺品.服装.五金交
电
小计 737767.00
(2)债券投资
三年期国库券(95.7.12-98.7.12)利率14.5% 100000.00
(3)长期投资减少10868472.69元, 系子公司美尔雅服饰公司对上海整烫分厂、
美红公司、美尔雅运输部三个单位的投资款,因该投资为与主业无关的项目,故将此
投资以有偿、公正的原则转主给美尔雅集团公司.
5.应付帐款:1997.6.30日期末余额59631409.52元.
其中持有本公司5%以上股份的股东集团公司的欠款余额为10318405.24.
6.其他应付款:1997.6.30日期末余额为25105723.65元
(1)其中:期末余额较大的前5户
户名 金额 性质
中国纺织贸易公司 5000000.00 往来款
黄石石灰窑区政府 3377860.35 往来款
研修生押金 2873018.97 押金
职工住房预缴款 2025000.00 预收款
职工安置费 1216000.00 安置款
(2)说明:
①其它应付款增加8677200.16元, 主要是由于为积存外汇而对其它应付款项减
少偿付所致.
②欠中国纺织贸易公司款项5000000.00元,系临时拆借流动资金,经审查, 已于
审计报告日前偿还:欠黄石石灰窑区政府3377860.35 , 系子公司兼并黄石市石灰窑
区所管辖的黄石毛毯厂过程中的应储款项.
③本公司无关联企业的其它应付款.
7.未付股利1997.6.30日期余额为2179970.32元
本款项为日本三泰衣料株式会社的未付股利.
8.资本公积:1997.6.30日期末余额为51200000.00元
项目 1997.6.30 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31
年初数 51200000 51200000 8000000 8000000
本期增加 43200000
期末数 51200000 51200000 51200000 8000000
1993年公司设立时,按每股1.10元,募集股本8000万股,溢价800 万元资本公积
;1995年5月公司增资扩股时,以每股2.80元的价格配售股本2400万股,配股溢价4320
万元进入资本公积.至审计截止日,公司的资本公积为51200000.00元.
9.盈余公积:97.6.30日期末余额为71565296.95元
项目 1997.6.30 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31
期初数 58805417.60 34272550.19 14795107.26
其中:公益金 16801547.88 9792157.19 4227173.50
本期增加 12759879.35 24532867.41 19477442.93 14795107.26
其中:公益金 3645679.81 7009390.69 5564983.69 4227173.50
本期减少
其中:公益金
期末数 71565296.95 58805417.60 34272550.19 14796107.26
其中:公益金 20447227.69 16801547.88 9792157.19 4227173.50
10.未分配利润:1997.6.30日期末余额为138025049.24元
项目 1997.6.30 1996.12.31 1995年 1994年
(1)期初数 105213930.93 72129414.75 38044561.51 -265083.09
(2)本期实现净利润 46170989.39 90673958.21 72368705.82 55407512.70
(3)减:本期分配
外资子公司职工奖金福利599991.73 3056574.62 2806409.65 2302760.84
提取法定公积金 4557099.77 8761738.36 6956229.62 5283966.88
提取法定公益金 3645679.81 7009390.69 5564983.69 4227173.50
提取任意公积金 4557099.77 8761738.36 956229.62 5283966.88
已分配普通股股利 30000000.00 16000000.00
(4)期末未分配利润 138025049.24 106213930.93 72129414.75 38044561.51
本公司成立于1993年12月份,当年除发生开办费用外,没有产生投资收益, 当年
亏损265083.09元.
11.投资收益:
项目 97.1-6月 96年度 95年度 94年度
债券投资收益 81576.00 110700.00 32233.60
联营投资收益 100000.00 140422.80 178450.00 18000.00
合计 100000.00 221998.80 289150.00 50223.60
联营公司明细如下:
深圳科永电子实业公司 19500.00 15000.00
深圳隆岛有限公司 70000.00 91200.00 127100.00
蒲纺助剂厂 20000.00 21000.00 28100.00 18000.00
蒲纺综合服务有限公司10000.00 8722.80 8250.00
12.关联交易: 单位:万元
1997年1-6月 1996年
(1)集团公司及下属销售网点内销 4547.52 9931.55
(2)应付集团公司商标使用费 288 556
(3)服务费用
①服务费用 87.24 146.46
②福利 82.35 148.97
③水.电.汽 91.28 188.29
13.期后事项
本公司未发生影响报告期和报告期后财务状况和经营成果的重大期后事项.
14.承诺事项及或有事项
本公司无任何重大经济担保、重大财务承诺及其他或有事项.
(四)主要财务状况分析
指标 1997年6月 1996年 1995年 1994年
流动比率 2.19 1.94 1.75 1.49
速动比率 1.34 1.18 0.95 0.88
资产负债率 43.02% 41.50% 43.68% 58.24%
净资产收益率 11.24% 24.82% 26.06% 39.34%
每股净利润(元) 0.3078 0.6045 0.6031 0.6926
应收帐款周转率(次) 1.81 4.59 3.43 3.19
存货周转率 1.67 3.99 2.35 2.27
注:1.上述财务指标是根据湖北会计师事务所审计报告计算得出
2.1994年、1995年、1996年股本总额分别为8000 万元、12000 万元、15000 万元
,1997年1-6月每股净利润按总股本15000万元计算.
十、 董事会上市承诺
根据<<中华人民共和国公司法>>、<<股票发行与交易管理暂行条例>>、<<公开
发行股票公司信息披露实施细则(试行)>>和<<上海证券交易所交易市场业务试行规
则(试行)>>和国家有关证券管理法规的要求, 本公司董事会自股票上市之日起向证
券主管机关、上海证券交易所、广大投资者作出如下承诺:
1、按照法律、法规的规定程序和要求披露本公司重大的信息,并接受证券主管
机关、上海证券交易所的监督管理.
2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告、 并备置于规定场供投资者
公众查阅.
3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动,或持有本公司股票发生
变化时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布.
4、 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导
性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清.
5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利
用已获得的内募消息和其他不正当手段直接或间接从事股票活动.
**
十一、 重要事项揭示
1、盈利预测(以下资料摘自湖北会计师事务所(97)鄂会股验字第360号<<盈利预
测审核报告>>)
1997年7月至1997年12月盈利预测情况如下: 单位:人民币万元
项目 1997年1-6月实现数 1997年预测数
一.主营业务收入 27483 60400
减:营业成本 20149 44600
销售费用 431 1850
管理费用 642 1080
财务费用 317 1800
营业税金及附加 2 40
二.主营业务利润 5941 11030
加:其它业务利润 -4
三.营业利润 5937 11030
加:投资收益 5 80
营业外收入 32 280
减:营业外支出 66 250
四.利润总额 5908 11140
减:所得税(实际发生数) 1058
所得税按15%计算 886 1671
所得税按33%计算 1950 3676
减:少数股东权益
所得税按15%计算 236 446
所得税按33%计算 189 356
五.净利润
所得税按15%计算 4786 9023
所得税按33%计算 3769 7018
六.每股净利润
全面摊薄法
所得税按15%计算 0.451
所得税按33%计算 0.355
加权平均法(募集资金9月到位)
所得税按15%计算 0.576
所得税按33%计算 0.454
2、股利分配
本公司将于本次股票发行后第一个盈利年度派发一次股利, 时间为不迟于当年
的6月30日,持有本公司本次发行股票的股东, 与原股东一并享受本公司本次股票发
行前的滚存利润.
3、本次发行前后每股净资产
本次发行前本公司每股净资产为2.739元,发行后每股净资产为4007元( 已扣除
发行费用)
十二、 咨询机构
1、发行人:
名称:湖北美尔雅(集团)股份有限公司
法定代表人:罗日炎
地址:湖北省黄石市消防路29号
电话:(0714)6360207
传真;(0714)6226538
联系人:陈政华
2、主承销商及上市推荐人:
名称:中国东方信托投资公司
法定代表人:刘燕芬
地址:北京市西直门高梁桥斜街中苑宾馆B座
联系电话:(021)6327390
传真:(021)63727056
联系人:徐晨、蒋爱军
3、上市推荐人人:
名称:南方证券有限公司
法定代表人:沈沛
地址:深圳市罗湖区深南东路中国物贸大厦12层
联系电话:(027)8844731
传真:(027)8852186
联系人:谢继军、徐戈
十三、 备查文件
1、中国证监会关于本公司公开发行股票并上市的批准文件
2、上海证券交易所上市通知书
3、招股说明书
4、审计报告
5、验资报告
6、本公司营业执照
7、法律意见书
8、公司章程
9、股东大会决议
湖北美尔雅(集团)股份有限公司
1997年11月4日
合并 利润及利润分配表
湖北美尔雅(集团)股份有限公司 货币单位:人民币元
项目 1997.06.30 1996.12.31
一.主营业务收入 274826814.59 556420207.01
减:营业成本 201489498.27 402406543.24
销售费用 4314390.27 13247179.23
管理费用 6424467.27 8014401.33
财务费用 3169557.16 15247848.53
进货费用
营业税金及附加 32897.23 330275.51
二.主营业务利润 59396004.39 117173959.17
加:其它业务利润 -26335.90 196865.62
三.营业利润 59369668.49 117370824.79
加:投资收益 100000.00 221998.80
营业外收入 320434.30 55210.10
减:营业外支出 710141.96 2098428.30
四.利润总额 59079960.83 115549605.39
减:所得税 10575312.99 19654696.87
减:少数股东损益 2333658.45 5220950.31
五.净利润 46170989.39 90673958.21
加:年初未分配利润 105213930.93 72129414.75
盈余公积转入数
职工奖金福利(子公司为外商投资企业项目)
599991.73 3056574.62
六.可分配利润 150784928.59 159746798.34
减:提取法定公积金 4557099.77 8761738.36
提取公益金 3645679.81 7009390.69
七.可供股东分配利润 142582149.01 143975669.29
减:已分配优先股股利
提取任意公积金 4557099.77 8761738.36
已分配普通股股利 30000000.00
八.未分配利润 138025049.24 105213930.93
合并资产负债表
湖北美尔雅(集团)股份有限公司 货币单位:人民币元
资产 1997.06.30 1996.12.31
流动资产:
货币资金 75249805.24 31621793.04
短期投资 100000.00
应收票据
应收帐款 149879914.46 154143031.83
减:坏帐准备 749399.57 70653.16
应收帐款净额 149130514.89 153372378.67
预付货款 12039245.36 93430.90
其他应收款 46405372.27 35177693.26
待摊费用 6027754.29 5753247.71
存货 183109165.24 146948985.15
待处理流动资产净损失
一年到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 471961857.29 373067528.73
长期投资:
长期投资 837767.00 11706239.09
固定资产:
固定资产原价 278592753.30 270788123.21
减:累计折旧 75375387.05 65504280.95
固定资产净值 203217366.25 205283842.26
在建工程 91162067.00 74182547.01
固定资产清理 347407.73
待处理固定资产净损失
固定资产合计 294379433.25 279818797.00
无形资产及递延资产:
无形资产 12819915.19 12962888.22
递延资产 636000.00 1021867.20
无形资产及其他资产合计 13455915.19 13984755.42
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 780634972.73 678572320.84
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 95201180.00 76610180.00
应收票据 1000000.00 1000000.00
应付帐款 59631409.52 64991553.66
预收货款
应付福利费 4237265.24 6984794.55
未付股利 2179970.32 2179970.32
未交税金 17245306.17 13816805.24
其他未交款
其他应付款 25105723.65 16428523.49
预提费用 10975284.24 9422396.10
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 215576139.14 191434223.36
长期负债:
长期借款 120274640.00 90258560.00
应付债券
其他长期负债
长期负债合计 120274640.00 90258560.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 335850779.14 281692783.36
少数股东权益 33993847.40 31660188.95
股东权益:
股本 150000000.00 150000000.00
资本公积 51200000.00 51200000.00
盈余公积 71565296.95 58805417.60
其中:公益金 20447227.69 16801547.88
未分配利润 138025049.24 105213930.93
股东权益合计 410790346.19 365219348.53
负债及股东权益总计 780634972.73 678572320.84
合并财务状况变动表
湖北美尔雅(集团)股份有限公司 货币单位:人民币元
流动资金来源和运用 金额
1.本年净利润 90673958.21
加:
(1)少数股东本期损益 5220958.21
(2)固定资产折旧 13731593.76
(3)无形资产.递延资产及其他资产摊销 804008.49
(减其他资产转销)
(4)固定资产盘亏(减盘亏) 237328.17
(5)清理固定资产损失(减收益)
(6)递延税项
(7)其他不减少流动资金费用和损失
小计 110667838.94
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
(2)增加长期负债 36398560.00
(3)收回长期投资 6830717.62
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 54532867.41
小计 97762145.03
流动资金来源合计 208429983.97
二.流动资金运用
1.利润分配
(1)提取法定公积金 8761738.36
(2)提取法定公益金 7009390.69
(3)提取任意公积金 8761738.36
(4)已分配利润 30000000.00
(5)职工奖金福利 3056574.62
小计 57589442.03
2.其他运用
(1)固定资产和在建工和在建工程净增加额74634475.11
(2)增加无形资产.递延资产及其他资产
(3)偿还长期负债 78150000.00
(4)增加长期投资
小计 92784475.11
流动资金运用合计 150373917.14
流动资金增加净额 58056066.83
流动资金各项目的变动 金额
流动资金各项目的变动
一.流动资产本年增加数:
1.货币资金 12327228.31
2.短期投资 -140000.00
3.应收票据
4.应收帐款净额 65670647.10
5.预付货款 -1139197.95
6.其他应收款 8588611.08
7.待摊费用 -1263210.99
8.存货 14698379.65
9.待处理流动资产损失
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 84088000.62
二.流动负债本年增加数
1.短期借款 17641140.00
2.应付票据
3.应付帐款 13196957.83
4.预收货款
5.应付福利费 -897921.75
6.未付股利 1569078.32
7.未交税金 -3693878.46
8.其他未交款
9.其他应付款 -3238732.83
10.预提费用 1455290.68
11.一年内到期的长期负债
12.其他流动负债
流动负债增加净额 26031933.79
流动资金增加净额 58056066.83