包钢稀土：2008年第一季度报告
证券代码：600111 证券简称：包钢稀土
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事孟志泉、张国佐因工作原因，未能参会，分别授权委托董事刘志忠、汪辉文代为行使表决权。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长崔臣先生、财务总监邢斌先生、财务部部长王永中先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 3,713,939,514.06 3,702,615,942.16 0.31
所有者权益（或股东权益） 1,649,351,992.19 1,517,471,675.50 8.69
归属于上市公司股东的每股净资产 4.09 3.76 8.69
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 31,853,342.24 -19.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 -19.55
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(％）
归属于上市公司股东的净利润 131,770,304.69 131,770,304.69 110.11
基本每股收益 0.326 0.326 110.11
扣除非经常性损益后的基
0.310 0.310 110.80
本每股收益
稀释每股收益 0.326 0.326 110.11
净资产收益率(%) 7.99 7.99 增加3.684个百分点
扣除非经常性损益后的净
7.58 7.58 增加3.920个百分点
资产收益率(%)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助 8,334,370.00
除上述影响之外的其他营
253,528.11
业外收支净额
所得税影响数 -1,787,223.35
合计 6,800,674.76
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数 56,763户
前10名流通股东持股情况
期末持有无限售条件 种类（A、B、
股东名称
流通股的数量(股) H股或其它）
1、中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金 5,050,000 A
2、交通银行－海富通精选证券投资基金 5,000,000 A
3、中国银行－海富通收益增长证券投资基金 4,265,741 A
4、中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 3,763,811 A
5、中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 3,651,577 A
6、中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 3,404,092 A
7、招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金3,003,948 A
8、中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 2,917,429 A
9、融通新蓝筹证券投资基金 2,841,585 A
10、中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 2,809,294 A
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）应收票据与期初相比减少33.92%，主要是银行承兑汇票背书转让用于采购支出；
2）长期待摊费用与期初相比增加58.52%，主要是在长期待摊费用中核算的萃取剂投入增加；
3）应付账款与期初相比减少33.53%，主要是支付了大量采购、工程欠款；
4）预收账款与期初相比增加52.97%，主要是预收销货款增加；
5）营业税金及附加同比减少38.93%，主要是由于进项税金增加，缴纳增值税减少，因此附加税减少；
6）销售费用同比增加88.45%，主要是加大了市场开拓力度，相应支出增加；
7）营业外收入同比增加63.31%，主要是政府补贴收入增加；
8）归属于母公司所有者的净利润同比增加110.11%，主要是由于公司市场控制力的提升，产品毛利率比上年同期增加；
9）投资活动产生的现金流量净额同比增加77.39%，主要是基建投入同比增加；
10）筹资活动产生的现金流量净额同比增加137.81%，主要是银行借款同比增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东
承诺事项 承诺履行情况
名称
（1）包钢（集团）公司所持有的原包钢稀土非流通股自股权
分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易；在四十
八个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过包钢
稀土股份总数的百分之五；在六十个月内通过证券交易所挂牌交
截至报告
包钢 易出售的股份数量不超过包钢稀土股份总数的百分之十。
期末，承诺期限
(集团) （2）对表示反对或未明确表示同意参加包钢稀土股权分置改
未满；没有违反
公司
革的非流通股股东，包钢（集团）公司代为支付对价。该等股东 承诺的情况。
所持包钢稀土非流通股股份若上市流通，须向包钢（集团）公司
支付代为支付的对价及补偿金，并取得包钢（集团）公司的同意，
由包钢稀土董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通
申请。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2008年，稀土行业继续保持良好的发展势头，为公司扩大销售收入、提高经营利润奠定了基础；同时，公司充分发挥资源控制优势，加强资源管理，加大销售力度，积极调整产业结构，提升发展能力，促进了公司利润水平进一步提高。预计公司2008年1-6月净利润同比将出现大幅增长。
3.5证券投资情况
□适用 √不适用
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
崔臣
董事长：
2008年4月23日
资产负债表
单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2008年3月31日 单位：人民币元
资 产 合并数 母公司数
流动资产: 期末数 期初数 期末数 期初数
货币资金 485,517,341.04 474,086,639.10 257,978,022.84 234,398,737.60
交易性金融资产
应收票据 74,716,600.32 113,070,627.11 15,391,032.42 65,015,024.65
应收账款 293,525,732.69 359,999,940.91 161,881,368.65 106,485,480.50
预付账款 215,507,901.07 231,539,037.32 5,509,040.04 22,596,910.98
应收利息 74,398,474.63 71,263,594.60
应收股利 2,102,835.00 2,010,334.74 2,900,043.26
其他应收款 95,710,236.92 97,388,520.14 23,180,807.55 18,809,398.96
存货 910,142,036.90 811,621,767.72 606,924,553.28 502,281,589.25
一年内到期的非
流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,075,119,848.94 2,089,809,367.30 1,147,273,634.15 1,023,750,779.80
非流动资产:
可供出售金融资
产
持有至到期投资 8,500,000.00 8,500,000.00
长期应收款 224,722,584.38 224,722,584.38
长期股权投资 49,829,474.85 48,676,727.69 514,168,623.14 513,041,831.98
投资性房地产 23,762,036.81 23,911,781.72 26,408,407.00 26,586,783.91
固定资产 1,320,229,455.53 1,327,797,031.68 393,436,859.52 399,366,453.27
在建工程 54,718,399.38 42,289,347.66 3,956,080.22 1,555,180.22
工程物资 2,647,887.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,425,403.45 108,874,536.18
开发支出 10,764,681.14 9,094,466.20
商誉
长期待摊费用 45,009,181.02 28,393,075.60 41,126,138.44 21,400,410.57
递延所得税资产 15,269,608.13 15,269,608.13 10,730,806.30 10,730,806.30
其他非流动资产 2,663,537.81
非流动资产合计 1,638,819,665.12 1,612,806,574.86 1,214,549,499.00 1,197,404,050.63
资产总计 3,713,939,514.06 3,702,615,942.16 2,361,823,133.15 2,221,154,830.43
法定代表人：崔臣 财务负责人：邢斌 会计机构负责人：王永中
资产负债表(续）
单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2008年3月31日 单位：人民币元
负债及所有者权益 合并数 母公司数
流动负债: 期末数 期初数 期末数 期初数
短期借款 489,000,000.00 452,217,140.00 100,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 212,070,000.00 255,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
应付账款 333,275,893.39 501,384,398.99 122,687,012.30 169,365,291.64
预收账款 173,022,320.38 113,111,244.72 196,963,912.12 147,017,452.38
应付职工薪酬 56,206,740.29 59,139,608.10 34,678,717.15 40,871,452.25
应交税费 65,391,877.58 91,193,685.25 24,436,108.54 32,817,585.29
应付利息 50,000.00
应付股利 17,474,745.65 16,969,834.28 9,862,468.00 9,862,468.00
其他应付款 119,055,808.71 136,944,868.24 9,652,083.57 10,636,127.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,658,253.98
流动负债合计 1,479,205,639.98 1,625,960,779.58 648,280,301.68 610,570,376.87
非流动负债：
长期借款 60,719,985.97 60,719,985.97
应付债券
长期应付款 1,500,000.00 1,500,000.00
专项应付款 98,964,909.15 98,374,509.15 6,250,000.00 6,250,000.00
预计负债
递延所得税负债 1,887,600.00 1,887,600.00
其他非流动负债
非流动负债合计 163,072,495.12 162,482,095.12 6,250,000.00 6,250,000.00
负债合计 1,642,278,135.10 1,788,442,874.70 654,530,301.68 616,820,376.87
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 403,674,000.00 403,674,000.00 403,674,000.00 403,674,000.00
资本公积 518,780,240.66 518,670,228.66 444,829,828.74 444,829,828.74
减:库存股
盈余公积 150,168,028.08 150,168,028.08 145,561,526.11 145,561,526.11
未分配利润 576,729,723.45 444,959,418.76 713,227,476.62 610,269,098.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,649,351,992.19 1,517,471,675.50 1,707,292,831.47 1,604,334,453.56
少数股东权益 422,309,386.77 396,701,391.96
所有者权益(或股东权益)合计 2,071,661,378.96 1,914,173,067.46 1,707,292,831.47 1,604,334,453.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,713,939,514.06 3,702,615,942.16 2,361,823,133.15 2,221,154,830.43
法定代表人：崔臣 财务负责人：邢斌 会计机构负责人：王永中
利 润 表
单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：人民币元
合并数 母公司数
项 目
本报告期数 上年同期数 本报告期数 上年同期数
一、营业收入 711,244,421.93 655,546,416.93 396,653,617.75 289,228,899.14
减：营业成本 461,436,990.79 469,914,375.58 266,465,083.60 199,841,535.51
营业税金及附加 3,115,360.72 5,101,477.28 345,643.26 2,627,419.73
销售费用 10,094,209.31 5,356,555.39 1,736,519.57 1,389,544.67
管理费用 48,981,891.28 50,638,086.57 18,265,644.63 10,215,388.83
财务费用 9,939,726.40 8,689,242.07 7,909.94 408,748.86
资产减值损失 1,063,309.97 1,873.03
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 1,230,613.38 382,451.85 5,474,797.67 3,518,589.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,230,613.38 382,451.85 1,126,791.16 383,709.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 178,906,856.81 115,165,821.92 115,307,614.42 78,262,977.98
加：营业外收入 8,757,120.79 5,362,234.72 5,847,927.00 112,803.06
减：营业外支出 169,222.68 368,291.75 28,038.00 102,049.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 187,494,754.92 120,159,764.89 121,127,503.42 78,273,732.04
减：所得税费用 29,675,319.55 29,075,610.83 18,169,125.51 11,794,486.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 157,819,435.37 91,084,154.06 102,958,377.91 66,479,245.10
归属于母公司所有者的净利润 131,770,304.69 62,713,728.88 102,958,377.91 66,479,245.10
少数股东损益 26,049,130.68 28,370,425.18
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.326 0.155
（二）稀释每股收益 0.326 0.155
法定代表人：崔臣 财务负责人：邢斌 会计机构负责人：王永中
合并现金流量表
单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：人民币元
项 目 本报告期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 556,667,840.82 423,752,846.95
收到的税费返还 6,670,590.00 3,573,003.25
收到的其他与经营活动有关的现金 16,473,774.74 14,636,444.67
现金流入小计 579,812,205.56 441,962,294.87
购买商品、接受劳务支付的现金 388,778,063.44 267,786,844.26
支付给职工及为职工支付的现金 53,577,751.90 39,338,161.80
支付的各项税费 87,929,154.99 65,445,816.93
支付的其他与经营活动有关的现金 17,673,892.99 29,799,589.76
现金流出小计 547,958,863.32 402,370,412.75
经营活动产生的现金流量净额 31,853,342.24 39,591,882.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,206,657.22
处置固定、无形资产和其他长期资产所
174,700.00
收到的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 212,159.59 1,200,499.96
现金流入小计 2,418,816.81 1,375,199.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 44,444,000.38 25,092,218.89
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 61,280.00 8,790.00
现金流出小计 44,505,280.38 25,101,008.89
投资活动产生的现金流量净额 -42,086,463.57 -23,725,808.93
三、筹资活动所产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 10,000,000.00
借款所收到的现金 158,230,000.00 125,220,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 50,173.96 207,617.15
现金流入小计 158,280,173.96 135,427,617.15
偿还债务所支付的现金 125,850,000.00 184,418,171.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,737,601.19 8,272,007.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 28,749.50 32,749.90
现金流出小计 136,616,350.69 192,722,928.16
筹资活动产生的现金流量净额 21,663,823.27 -57,295,311.01
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,430,701.94 -41,429,237.82
加：期初现金及现金等价物余额 474,086,639.10 175,696,641.41
六、期末现金及现金等价物余额 485,517,341.04 134,267,403.59
法定代表人：崔臣 财务负责人：邢斌 会计机构负责人：王永中
母公司现金流量表
单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：人民币元
项 目 本报告期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 211,867,925.53 131,791,718.33
收到的税费返还 5,847,927.00
收到的其他与经营活动有关的现金 2,092,024.57 1,507,326.71
现金流入小计 219,807,877.10 133,299,045.04
购买商品、接受劳务支付的现金 153,105,636.09 55,508,543.41
支付给职工及为职工支付的现金 28,689,240.35 19,471,580.13
支付的各项税费 26,455,828.10 32,400,476.53
支付的其他与经营活动有关的现金 31,288,972.15 15,175,699.71
现金流出小计 239,539,676.69 122,556,299.78
经营活动产生的现金流量净额 -19,731,799.59 10,742,745.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,102,835.00
处置固定、无形资产和其他长期资产所收
到的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,102,835.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金 7,531,195.74 1,387,142.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 7,531,195.74 1,387,142.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,428,360.74 -1,387,142.00
三、筹资活动所产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 165,910.70
现金流入小计 50,000,000.00 165,910.70
偿还债务所支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,235,554.43 1,001,550.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 25,000.00
现金流出小计 1,260,554.43 51,001,550.00
筹资活动产生的现金流量净额 48,739,445.57 -50,835,639.30
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,579,285.24 -41,480,036.04
加：期初现金及现金等价物余额 234,398,737.60 315,322,535.71
六、期末现金及现金等价物余额 257,978,022.84 273,842,499.67
法定代表人：崔臣 财务负责人：邢斌 会计机构负责人：王永中
125,850,000.00 184,418,171.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,737,601.19 8,272,007.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 28,749.50 32,749.90
现金流出小计 136,616,350.69 192,722,928.16
筹资活动产生的现金流量净额 21,663,823.27 -57,295,311.01
四、汇率变动对现金的影响