江泉实业2007年半年度报告
山东江泉实业股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人田英智、主管会计工作负责人于建康及会计机构负责人（会计主管人员）林忠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：山东江泉实业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：江泉实业
公司英文名称：SHANDONG JIANGQUAN INDUSTRY CO.,LTD
公司英文名称缩写：JQSY
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：江泉实业
公司A股代码：600212
3、公司注册地址：山东省临沂市罗庄区工业街东段
公司办公地址：山东省临沂市罗庄区江泉商务楼
邮政编码：276017
公司国际互联网网址：www.jiangquan.com.cn
公司电子信箱：jqsy600212@126.com
4、公司法定代表人：田英智
5、公司董事会秘书：刘春蕾
电话：0539－8246243
传真：0539－8271388
E-mail：tian600212@126.com
联系地址：山东省临沂市罗庄区江泉商务楼
公司证券事务代表：陈娟
电话：0539－8246243
传真：0539－8271388
E-mail：chen66511@126.com
联系地址：山东省临沂市罗庄区江泉商务楼
6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1992年12月14日
公司首次注册登记地点：山东省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3700001801883
公司税务登记号码：371311267179185
公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产 1,848,730,376.80 2,056,859,644.43 -10.11
所有者权益（或股东权益） 1,123,852,319.56 1,331,071,870.59 -15.25
每股净资产(元) 2.20 2.60 -15.38
报告期（1－6 本报告期比上年同期增减
上年同期
月） （％）
营业利润 -79,969,332.43 18,424,734.57 -334.03
利润总额 -203,022,647.11 18,512,622.52 -996.67
净利润 -184,122,043.84 12,390,496.73 -1,386.00
扣除非经常性损益的净利润 -61,068,729.16 12,302,608.78 -396.39
基本每股收益(元) -0.397 0.024 -1,554.17
稀释每股收益(元) -0.397 0.024 -1,654.17
净资产收益率(%) -16.32 0.92 减少1,773.90个百分点
经营活动产生的现金流量净额 15,412,489.22 -17,753,537.22
每股经营活动产生的现金流量
0.03 -0.04
净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -123,053,314.68
合计 -123,053,314.68
**本期因技术落后对建材生产线实施全面改造，报废设备转入清理，累计清理资产总额24051万元，处理资产损失12385万元。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 111,197
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比 报告期内
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量
例(%) 增减
量
华盛江泉 其他 18.4 94,135,276 0 94,135,276 质押94,135,276
蒙飞商贸 其他 3.73 19,093,856 0 19,093,856 质押19,093,856
科技投资 其他 1.55 7,953,676 0 7,953,676 未知
宝泉实业 其他 0.88 4,501,711 0 4,501,711 未知
祥和控股 其他 0.39 2,000,000 0 2,000,000 未知
向莉 其他 0.36 1,802,800 1,802,800 未知
乾银投资 其他 0.28 1,400,000 1,400,000 未知
崔德成 其他 0.25 1,280,454 1,280,454 未知
广州亿众 其他 0.24 1,192,904 0 未知
杨翠风 其他 0.22 1,106,200 1,106,200 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
向莉 1,802,800 人民币普通股
上海乾银投资管理有限公司 1,400,000 人民币普通股
崔德成 1,280,454 人民币普通股
广东亿众文化传媒有限公司 1,192,904 人民币普通股
杨翠凤 1,106,200 人民币普通股
蒋裕富 966,262 人民币普通股
顾五庆 887,099 人民币普通股
杜习芳 738,906 人民币普通股
芦美群 700,000 人民币普通股
王超 647,965 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关
公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。
系的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上
有限售 持有的有限 市交易情况
序
条件股 售条件股份 可上市 新增可上市 限售条件
号
东名称 数量 交易时 交易股份数
间 量
华盛江泉有限公司承诺，所持有的江泉实业原非流通股股份
华盛江 自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易
2008
泉集团 或者转让，在上述承诺期期满后，十二个月内不通过证券交
1 25,584,861 年6月 25,584,861
有限公 易所挂牌上市交易，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易
26日
司 出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例不超
过百分之五。
华盛江泉有限公司承诺，所持有的江泉实业原非流通股股份
华盛江 自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易
2009
泉集团 或者转让，在上述承诺期期满后，十二个月内不通过证券交
2 94,135,276 年6月 94,135,276
有限公 易所挂牌上市交易，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易
26日
司 出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例不超
过百分之五。
临沂蒙
2007
飞商贸
3 19,093,586 年6月 19,093,586
有限公
26日
司
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
经公司2006年年度股东大会通过：
总经理赵庆利先生、独立董事杨艳萍女士、董事王廷宝先生辞去公司职务。
监事会主席左洪涛先生、监事宋庆德先生辞去公司职务。
选举赵学纵先生、解向东先生为公司五届监事会成员。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司热电业务及铁路运营业务经营状况较好。
公司2007年中期亏损，主要是由于公司下属建材分公司江兴建陶厂、江丰建陶厂及东方陶瓷公司进行技术改造，对涉及技术改造的设备进行拆除清理；涉及改造产品品种更新淘汰，计提存货跌价准备。由于部分建材生产线因进行技术改造停产，造成经营性亏损。公司正对上述生产线进行全面技术改造，升级换代，淘汰落后工艺设备，加强企业营销管理，增强竞争能力，力争改变目前被动的局面。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
业或 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本
分产 (%) 年同期增减(%) 年同期增减(%) 同期增减(%)
品
分行
业
减少30.68个百分
工业 374,424,997.19 330,535,321.02 11.72 10.54 17.45
点
增加72.80个百分
贸易 74,148,207.84 72,711,493.99 1.98 -53.00 -53.37
点
增加42.13个百分
合计 448,573,205.03 403,246,815.01 13.70 -42.45 -35.93
点
分产
品
减少8.57个百分
热电 247,897,128.68 205,614,485.94 17.06 35.16 37.81
点
木材 增加69.46个百分
74,148,207.84 72,711,493.99 1.94 -53.00 -53.37
贸易 点
木材
减少146.36个百
加工 11,843,035.78 13,678,757.07 -15.50 2.96 78.65
分点
制品
建筑 减少171.29个百
88,902,176.05 94,457,132.35 -6.25 -25.80 -13.58
陶瓷 分点
钢结 增加0.93个百分
3,033,635.36 3,693,541.72 -21.75 26.54 26.75
构 点
增加100.00个百
铁路 19,470,016.35 10,358,055.95 46.80 100.00 100.00
分点
减少61.06个百分
其他 3,279,004.97 2,733,347.99 16.64 -84.81 -77.89
点
减少15.09个百分
合计 448,573,205.03 403,246,815.01 10.10 -9.64 -7.80
点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额15,532万元。公司主营业务属建材行业，主要经营建筑陶瓷、木业制品、热电等产品的开发、生产、研制、销售以及进口木材国际贸易及自营进出口贸易等业务。公司热电业务及铁路运营业务经营状况较好，但公司建筑陶瓷业务及木材加工业务经营亏损。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 417,328,719.31 -8.80
国外 31,244,485.72 -19.55
合计 448,573,205.03 -9.64
营业收入下降的主要原因是由于国内建材市场竞争激烈，公司现有设备技术落后，经公司领导层决定进行全面的改造，影响生产及销售，同时由于出口退税税率大副下降，海运费上涨８％，等原因导致公司今年出口总量下降．综合以上导致营业收入的下降．
目前公司主营比较突出热电和建材，公司已经实施的建材生产线的全面改造完成后将使建筑陶瓷生产总量大副增加，成为公司更为突出的主营业务。
3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
本期因设备落后对建材生产线实施全面改造，报废设备转入清理，累计清理资产总额24051万元，处理资产损失12385万元，同时因建筑陶瓷生产线全面改造，产品品种更新导致原来库存产品出现跌价，累计对建材公司计提存货跌价准备8800万元。由以上原因导致公司中期出现主营业务盈利能力交上年度相比出现较大幅度的下降。
4、公司在经营中出现的问题与困难
公司的传统产业建筑陶瓷、木业加工由于市场等方面的原因，经营状况较差。下半年公司将整合主营业务，处置辅助资产，力争扭转当前被动局面。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、瓷砖生产线
公司预计出资12,000万元投资该项目，
随建材产品生产设备的更新换代，近3年内国内建材设备及生产技术不断发生变化，新的设备和技术不但大大提高了产量同时也是产品的质量不断提高，而我公司原来进口的设备与国内同样的生产设备相比产量和质量都出现了一定差距，为此公司高管层决定对现有的生产线进行全面改造，以适应竞争激烈的建材市场，公司拟自筹资金12000万元进行投资改造。
(四)公司财务状况、经营成果分析
(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
因公司生产线停产改造，及进行资产整合，下半年将继续亏损。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，积极完善公司法人治理结构、规范公司运作。
(1)关于股东与股东大会：公司根据《股东大会规范意见》及《关于保护社会公众股股东权益的若干规定》，进一步规范了股东大会的召集、召开和议事程序，能够确保股东的合法权益；并在重大事项决策时，为中小股东提供网络投票平台，使其能够充分行使自己的权利；对公司关联交易的决策程序有明确的规定，确保关联交易的公平合理。
（2）关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上基本上做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
（3）关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，并设立独立董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。
（4）关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员已构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。
（5）关于投资者关系管理：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《上海证券报》、《中国证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
1、收购资产情况
1)、2007年2月11日，本公司向公司股东的子公司华盛江泉集团铁路运营分公司购买铁路运营分公司全部资产，该资产的帐面价值为205,979,789.04元，评估价值为25,277,200元，实际购买金额为25,277,200元，本次收购价格的确定依据是依据山东海天有限责任公司会计师事务所出具的评估报告所确定的华盛江泉集团有限公司铁路运营分公司全部资产及相关负债的评估净值。，该事项已于2007年2月13日刊登在中国证券报、上海证券报上。本次收购资产不会对业务的连续性和管理层的稳定性产生负面影响。,本次关联交易能提高公司整体的盈利能力和持续发展能力，有效改善江泉实业的产业结构和资产质量，符合公司的发展战略和长远利益，不会对财务独立状况产生负面影响。,已完成,
公司用自有资金2527.72万元收购华盛江泉集团有限公司铁路运营分公司全部资产，并签署了《资产转让协议书》。公司五届十次董事会审议通过了本次资产收购方案及关联交易方案，并于2007年2月13日召开了2007年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
综合利用资源，降低成本，提高收益是关联交易的必要性的选择。
无
2、资产、股权转让的重大关联交易
1)、本公司向股东的子公司华盛江泉集团铁路运营分公司收购华盛江泉集团铁路运营分公司全部资产和相关负债。，交易的金额为25,277,200元。定价的原则是依据山东海天有限责任公司会计师事务所出具的评估报告所确定的华盛江泉集团有限公司铁路运营分公司全部资产及相关负债的评估净值。。资产的帐面价值为205,979,789.04元。资产的评估价值为25,277,200元。该事项已于2007年2月13日刊登在中国证券报、上海证券报上。
公司于2007年2月28日召开2007年第一次临时股东大会审议通过了关于收购华盛江泉集团有限公司铁路运营分公司所有的资产及相关负债的议案，并与华盛江泉集团签订了《资产转让协议书》及《铁路运输协议》。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十三)信息披露索引
刊载的报
刊载日 刊载的互联网网站及检
事项 刊名称及
期 索路径
版面
中国证券 2007年
山东江泉实业第一大股东限售期流通股股权司法 上海证券交易所网站
报、上海 1月24
冻结公告 www.sse.com.cn
证券报 日
中国证券 2007年
江泉实业收购资产暨关联交易公告、江泉实业监 上海证券交易所网站
报、上海 2月13
事会决议公告、江泉实业董事会决议公告、 www.sse.com.cn
证券报 日
中国证券
2007年 上海证券交易所网站
江泉实业2007年第一次临时股东大会决议公告 报、上海
3月1日 www.sse.com.cn
证券报
中国证券
江泉实业第一次股东限售期流通股股权司法冻结 2007年 上海证券交易所网站
报、上海
解除公告 3月9日 www.sse.com.cn
证券报
中国证券 2007年
上海证券交易所网站
江泉实业第一次股东限售期流通股股权质押公告 报、上海 3月24
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证券报 日
中国证券 2007年
江泉实业关于更换股改持续督导保荐代表人的公 上海证券交易所网站
报、上海 3月28
告 www.sse.com.cn
证券报 日
中国证券 2007年
上海证券交易所网站
江泉实业2006年度业绩预亏公告 报、上海 4月12
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江泉实业2006年度年报、江泉实业年度日常性关 中国证券 2007年
上海证券交易所网站
联交易公告、江泉实业第一季度报告、江泉实业 报、上海 4月30
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董事会决议公告、江泉实业监事会决议公告 证券报 日
中国证券 2007年
上海证券交易所网站
江泉实业2006年度报告更正的公告 报、上海 5月15
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中国证券 2007年
上海证券交易所网站
江泉实业2006年度股东大会决议公告 报、上海 5月24
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2007年 上海证券交易所网站
江泉实业股票异常波动公告 报、上海
6月2日 www.sse.com.cn
证券报
中国证券 2007年
上海证券交易所网站
江泉实业信息披露管理制度（2007年修订）公告 报、上海 6月29
www.sse.com.cn
证券报 日
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:山东江泉实业股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 六.1 112,879,543.93 120,170,488.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 20,000.00
应收账款 六.2 71,045,561.42 84,448,551.71
预付款项 六.4 46,066,188.05 40,650,820.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 六.3 56,781,397.96 246,688,705.48
买入返售金融资产
存货 六.5 311,453,850.47 389,820,432.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 598,226,541.83 881,798,997.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 六.6 1,147,685,307.96 1,155,422,525.13
在建工程 六.9 39,206,839.70 3,335,060.90
工程物资 六.8 0 39,193.76
固定资产清理 -461.47
生产性生物资产
油气资产
无形资产 六.10 45,488,024.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,860,000.00
递延所得税资产 16,264,124.78 16,264,124.78
其他非流动资产
非流动资产合计 1,250,503,834.97 1,175,060,646.57
资产总计 1,848,730,376.80 2,056,859,644.43
流动负债：
短期借款 六.11 507,500,000.00 512,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 9,000,000.00 9,000,000.00
应付账款 六.12 51,592,232.56 88,767,815.11
预收款项 六.13 34,152,044.74 36,743,270.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,868,009.38 26,903,155.87
应交税费 六.14 40,807,691.10 39,945,008.27
应付利息
应付股利
其他应付款 六.15 36,216,003.72 20,928,524.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,545,171.82
流动负债合计 720,681,153.32 725,787,773.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 720,681,153.32 725,787,773.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 六.16 511,697,213.00 511,697,213.00
资本公积 六.17 392,702,694.38 392,702,694.38
减：库存股
盈余公积 六.18 104,095,423.49 104,095,423.49
一般风险准备
未分配利润 六.19 115,356,988.69 299,479,032.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,123,852,319.56 1,307,974,363.40
少数股东权益 4,196,903.92 23,097,507.19
所有者权益合计 1,128,049,223.48 1,331,071,870.59
负债和所有者权益总计 1,848,730,376.80 2,056,859,644.43
公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于建康 会计机构负责人:林忠
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:山东江泉实业股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 110,502,703.30 118,492,858.48
交易性金融资产
应收票据 20,000.00
应收账款 七.1 60,556,316.92 75,873,277.87
预付款项 46,066,188.05 40,650,820.00
应收利息
应收股利
其他应收款 七.2 56,602,790.58 258,898,748.87
存货 280,195,876.64 319,313,446.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 553,923,875.49 813,249,151.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七.3 12,340,343.90 69,042,153.72
投资性房地产
固定资产 1,148,652,617.45 1,118,257,102.04
在建工程 39,206,839.70 3,335,060.90
工程物资 38,935.76
固定资产清理 -461.47
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,488,024.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,860,000.00
递延所得税资产 16,180,668.83 16,180,668.83
其他非流动资产
非流动资产合计 1,263,728,032.41 1,206,853,921.25
资产总计 1,817,651,907.90 2,020,103,072.82
流动负债：
短期借款 507,500,000.00 512,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 9,000,000.00
应付账款 46,852,217.98 84,247,722.52
预收款项