南山铝业2007年半年度报告
山东南山铝业股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人董事长宋建波先生、主管会计工作负责人总经理刘海石先生及会计机构负责人（会计主管人员）总会计师韩燕红女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：山东南山铝业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：南山铝业
公司英文名称：SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO., LTD.
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：南山铝业
公司A股代码：600219
3、公司注册地址：山东省龙口市东江镇前宋村
公司办公地址：山东省龙口市东江镇南山村
邮政编码：265706
公司国际互联网网址：www.600219.com.cn
公司电子信箱：nanshan@public.ytptt.sd.cn
4、公司法定代表人：宋建波
5、公司董事会秘书：邢美敏
电话：0535-8666352
传真：0535-8616188
E-mail：xingmeimin@nanshan.com.cn
联系地址：山东省龙口市东江镇南山村
公司证券事务代表：隋冠男
电话：0535-8616188
传真：0535-8616188
E-mail：suiguannan@nanshan.com.cn
联系地址：山东省龙口市东江镇南山村
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产 9,507,333,970.71 9,741,662,275.13 -2.41
所有者权益（或股东权益） 7,146,006,660.64 6,814,069,947.19 4.87
每股净资产(元) 5.83 11.47 -49.17
报告期（1－6 本报告期比上年同期增减
上年同期
月） （％）
营业利润 855,600,416.66 223,780,927.21 282.34
利润总额 855,065,142.59 224,619,414.44 280.67
净利润 585,125,113.55 147,710,012.89 296.13
扣除非经常性损益的净利润 585,483,747.18 147,148,226.45 297.89
基本每股收益(元) 0.69 0.46 50.00
稀释每股收益(元) 0.69 0.46 50.00
净资产收益率(%) 7.61 5.94 增加1.67个百分点
经营活动产生的现金流量净额 277,632,510.98 173,024,617.14 60.46
每股经营活动产生的现金流量
0.21 0.31 -32.26
净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -535,274.07
所得税 176,640.44
合计 -358,633.63
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
积
比例 送 其 比例
数量 发行新股 金 小计 数量
（%） 股 他 （%）
转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资
122,000,000 19.72 700,000,000 700,000,000 822,000,000 62.33
持股
其中：境内
非国有法人 122,000,000 19.72 700,000,000 700,000,000 822,000,000 62.33
持股
境内
自然人持股
4、外资持股
其中：境外
法人持股
境外
自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普
496,795,213 80.28 496,795,213 37.67
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总
618,795,213 100.00 700,000,000 700,000,000 1,318,795,213 100.00
数
股份变动的批准情况
2007年4月18日中国证券监督管理委员会证监发行字2007[93]核准公司非公开发行新股不超过70,000万股，公司于2007年4月23日公告，详见2007年4月23日的《上海证券报》。股份变动的过户情况
2007年4月30日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份过户登记手续，并于2007年5月8日公告，详见2007年5月8日的《上海证券报》。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 44,738
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
报告期内增 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
减 量
(%) 量
境内非国有法
南山集团公司 62.33 822,000,000 700,000,000 822,000,000 质押 61,000,000
人
中国建设银行
－华安宏利股
未知 2.41 31,742,735 31,742,735
票型证券投资
基金
中国工商银行
－诺安股票证 未知 1.55 20,383,754 19,321,754
券投资基金
交通银行－安
顺证券投资基 未知 1.52 20,000,000 20,000,000
金
中国人寿保险
未知 1.50 19,792,110 6,370,032
股份有限公司
中国工商银行
－华安中小盘
未知 1.37 18,033,300 18,033,300
成长股票型证
券投资基金
中国银行－泰
信优质生活股
未知 1.03 13,638,999 13,638,999
票型证券投资
基金
中国建设银行
－国泰金鼎价
未知 0.93 12,203,900 12,203,900
值精选混合型
证券投资基金
中国工商银行
－申万巴黎新
未知 0.67 8,801,791 8,801,791
动力股票型证
券投资基金
中国银行－富
兰克林国海潜
未知 0.66 8,756,850 8,756,850
力组合股票型
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 31,742,735 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 20,383,754 人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金 20,000,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司 19,792,110 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 18,033,300 人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 13,638,999 人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 12,203,900 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 8,801,791 人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 8,756,850 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司 7,580,931 人民币普通股
1、前10名股东中，南山集团公司与其他9名股东
之间不存在关联，亦不属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》及《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
2、前十名无限售条件的流通股股东之间，华安
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 宏利股票型证券投资基金、安顺证券投资基金、华安
中小盘成长股票型证券投资基金同属于华安基金管理
有限公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，亦
未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条
件股份可
上市交易
情况
新
增
持有的有限 可
序 有限售条件
售条件股份 上 限售条件
号 股东名称 可上
数量 市
市交
交
易时
易
间
股
份
数
量
若因"公司2006年至2007年净利润的年复合增长率低于30%，即如
果2007年净利润未达到23,292.69万元"或者"公司2006年度或
2007年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告"而触发追
南山集团公 加对价条款，则南山集团公司持有的122,000,000股非流通股股份
1 122,000,000
司 在追送对价实施完毕日后36个月内不上市交易或转让；如没有触发
追加对价条款，则南山集团公司持有的122,000,000股非流通股股
份自2007年年度股东大会决议公告日后36个月内不上市交易或转
让。
2010
南山集团公 年5
2 700,000,000
司 月1
日
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期末，公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股票。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2007年5月30日公司2007年第一次职工代表大会宋振会先生因工作原因辞去公司职工监事一职，大会选举了刘福京先生为公司新任职工监事；
2、2007年5月31日公司第五届董事会第十九次会议宋日友先生因工作原因辞去公司董事、副董事长一职，邢济君先生因工作原因辞去公司董事一职；
3、2007年5月31日公司第五届监事会第九次会议万丙信先生辞去公司监事、监事会召集人一职；
4、2007年6月16日公司第二次临时股东大会、第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十次会议选举了公司董事兼副董事长宋晓先生、董事兼总经理刘海石先生、监事兼监事会召集人皮溅清先生。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司通过非公开发行7亿股的方式收购了南山集团公司相关铝电资产，公司形成了从热电、氧化铝、电解铝、铝型材到热轧、冷轧、箔轧完整的铝产业链，该产业链降低了公司生产成本、物流成本，提高了公司原材料供应效率，增加了公司整体竞争实力。报告期内随着收购资产的完成及公司热轧、冷轧的陆续投产，及原有业务产能的释放，公司实现主营业务收入3,832,302,042.5元，比上年同期增长366.78％；利润总额855,065,142.59元，比上年同期增长608.10％；净利润585,125,113.55元，比上年同期增长634.48％；全面摊薄每股收益0.44元，比上年同期增长214.29%。
氧化铝一期40万吨于2006年12月份正式投产，并于2007年4月达产，二期20万吨正在连动试水，预计8月底实现负荷试车，并于4季度实现20万吨系统的达标达产；
热电厂、电解铝厂生产经营稳定，为公司提供了稳定的电力资源及原铝材料，从根本上保证了公司铝产业链的高速运转；
铝材产量稳步增长，公司陆续加大了工业型材的生产、销售，同时对民用铝材进行了产品更新和工艺技术革新，提高了铝材的表面处理技术、开发出多种高附加值的铝材产品，使铝材的效益不断提升；
热轧熔铸生产线于2006年底前安装调试完毕，目前正常生产，热轧卷生产线于2006年3月份从调试进入生产，已对外实现销售，下半年随着热轧市场的不断开发，订单数量的不断增多以及热轧厂人员素质的进一步提高，操作水平更加熟练，下半年热轧的生产将有较大的提升空间。
冷轧：1#冷轧机2007年3月份正式开始负荷试车，4月份开始结合市场，采取边生产边调试方式，质量检验合格且部分产品已对下游销售，2＃冷轧机空负荷试车从6月份开始，7月份开始带负荷试车，8月份进行商品卷的正式试产。下半年随着切边机、纵切机、横切机、拉弯矫等后续工序的投入，冷轧厂的产量将有较大幅度的提升。
箔轧自2005年10月份投产以来，产品成品率及产品销量不断提高，为公司带来了良好的经济效益。
随着相关铝产业链资产的整合，在生产、管理、研发、销售等方面协同效应的逐步释放，公司盈利能力及收益水平在未来将会得到大幅提高。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
毛利 营业收入 营业成本比
分行业或分产 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 率 比上年同 上年同期增
品 增减(%)
(%) 期增减(%) 减(%)
分行业
电、汽 709,324,237.50 477,123,410.73 32.74 93.39 75.04 增加7.05个百分点
高精度铝箔 227,365,281.60 221,095,473.53 2.76 149.61 120.30 增加12.94个百分点
铝及铝型材产品 2,467,575,697.24 2,003,374,620.56 18.81 76.19 65.78 增加5.10个百分点
氧化铝产品 531,814,773.31 317,098,776.87 40.37
其他 103,680,421.07 63,793,540.49 38.47 -34.76 -38.97 增加4.24个百分点
内部销售抵销 -627,239,165.87 -549,324,868.66
分产品
电、汽 709,324,237.50 477,123,410.73 32.74 93.39 75.04 增加7.05个百分点
高精度铝箔 227,365,281.60 221,095,473.53 2.76 149.61 120.30 增加12.94个百分点
铝及铝型材产品 2,467,575,697.24 2,003,374,620.56 18.81 76.19 65.78 增加5.10个百分点
氧化铝产品 531,814,773.31 317,098,776.87 40.37
其他 103,680,421.07 63,793,540.49 38.47 -34.76 -38.97 增加4.24个百分点
内部销售抵销 -627,239,165.87 -549,324,868.66
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额7,087.89万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
东北 35,894,022.81 28.70
华北 68,331,686.87 139.76
华东 3,148,404,355.00 64.50
华南 25,969,261.80 -3.12
西北 9,336,654.23 438.89
西南 4,998,979.11 -52.11
华中 119,586,285.03 1,387.85
3、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
报告期内，在公司主营业务收入中，电汽收入70,932.42万元，占主营业务收入的17.56％，比上年同期增长12.91%；铝箔收入22,736.53万元，占主营业务收入的5.63％、氧化铝收入53,181.48万元，占主营业务收入的13.16％，铝箔与氧化铝均为公司新增业务，主要是由于公司非公开发行股份收购南山集团公司所持有的龙口东海氧化铝有限公司75%股权、10万吨电解铝及配套炭素、60万千瓦热电机组资产及烟台东海铝箔有限公司75%股权（以下简称“铝电资产”），同时将原精纺呢绒资产剥离出公司所致。
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
报告期内，公司实现主营业务收入383,230.04万元，比上年同期增长348.23％，实现利润总额85,506.51万元，比上年同期增长608.10％，实现净利润58,512.51万元，比上年同期增长634.48％，主要原因是公司非公开发行收购的南山集团公司铝电资产为公司贡献了较大利润。
5、公司在经营中出现的问题与困难
公司铝产业链主要耗用的原材料铝土矿及煤炭的采购价格及运输海运费价格不断增长，将会增加公司生产经营成本，公司将依托成立的省级实验室研发节能降耗的技术及方案，减少原材料上涨的冲击，同时开拓铝土矿进口来源，稳定原料进口价格及质量，保证公司日后生产经营正常有序的开展。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
1)、公司于2007年4月23日年通过非公开发行募集资金3,608,000,000元，已累计使用3,608,000,000元，其中本年度已使用3,608,000,000元，尚未使用0元。
公司于2007年4月23日以非公开发行股票的方式向控股股东南山集团公司发行了7亿股股份，募集资金360,080万元（扣除发行费用），用于收购南山集团公司相关铝电资产，截止目前，上述相关事宜已办理完毕。
2、非募集资金项目情况
1)、冷轧生产线
报告期内，公司出资3,122,977.42元投资该项目，在建中；
2)、铝型材生产线
报告期内，公司出资119,725,031.80元投资该项目，在建中；
3)、其他
公司出资940,088.57元投资其他项目，在建中。
(四)公司财务状况、经营成果分析
完成盈利预测的情况
公司报告期内实际完成主营业务收入3,832,302,042.50元，实际实现利润总额855,065,142.59元，实际实现净利润658,480,219.88元。
2007年2月山东汇德会计师事务所有限公司出具了（2007）汇所综字6-009号2007年度备考合并盈利预测报告：如公司非公开发行完成后，2007年度预计实现主营收入5,645,248,745.33元，利润总额1,692,188,677.73元，净利润1,435,367,578.16元。非公开发行完成后，公司上半年经营情况稳定，下半年公司将在此基础上继续稳步发展。
(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
公司非公开发行股份收购南山集团公司铝电资产已于报告期内完成，因此，预计2007年度公司利润总额比上年同期将会有大幅增长
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，加强信息披露工作，不断完善公司的的法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司还根据中国证监会[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，本着实事求是的原则，对公司法人治理情况逐条对照，进行了认真的自查，公司《山东南山铝业股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》经第五届董事会第二十一次会议审议通过，于2007年7月11日披露在《上海证券报》及上交所网站上，公司指定专门人员负责与监管部门及投资者的沟通，开通了多种沟通方式，积极接收监管部门及投资者的监督。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
1、收购资产情况
1)、2007年4月23日，本公司向公司母公司南山集团公司购买龙口东海氧化铝有限公司75%股权、南山集团公司10万吨电解铝及配套炭素、60万千瓦热电机组资产、烟台东海铝箔有限公司75%股权，该资产的帐面价值为4,449,042,177.60元，评估价值为4,523,632,864.28元，实际购买金额为4,523,632,864.28元，本次收购价格的确定依据是以评估价值为基础，该事项已于2007年5月8日刊登在上海证券报上。可避免公司与南山集团公司的同业竞争，同时减少后续的关联交易、降低生产成本、增强公司的综合竞争实力,截至报告期末该事项已完成,
2、出售资产情况
1)、2007年4月23日，本公司向公司母公司南山集团公司转让精纺呢绒资产。该资产的帐面价值为451,946,204.85元，评估价值为451,946,204.85元，实际出售金额为451,946,204.85元。本次出售价格的确定依据是以评估价值为基础。该事项已于2007年5月8日刊登在上海证券报上。可避免公司与南山集团公司的同业竞争，同时减少后续的关联交易、降低生产成本、增强公司的综合竞争实力,截至报告期末该事项已完成。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联
关联 关联 关联 占同类交
关联交易定价 交易 市场 关联交易对公
方名 交易 交易 关联交易金额 易金额的
原则 结算 价格 司利润的影响
称 内容 价格 比例(%)
方式
铝材废水0.70
南山
废水 元/吨,印染及 每半
集团 411,635.00 100.00 411635.00
处理 生活污水0.75 年
公司
元/吨
南山
生产
集团 1.20元/吨 5,666,264.51 100.00 每月 1.60 5666264.51
用水
公司
南山 输配 市场价格 374,626.97 100 每年 374626.97
集团 管网
公司
（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关
关
联 关联 占同类 关联
联
交 交易 关联交易 交易金 交易 关联交易对公
方 关联交易金额 市场价格
易 定价 价格 额的比 结算 司利润的影响
名
内 原则 例(%) 方式
称
容
南
山 生
0.52
集 产
元/千 0.52 25,314,668.99 3.57 每月 0.52 8,288,022.63
团 用
瓦时
公 电
司
南
山 生
集 产 80元/
80.00 12,600,629.69 1.78 每月 80.00 4,125,446.16
团 用 吨
公 汽
司
南
山
铝
集 市场
制 22,986.47 25,653,061.87 1.04 每月 23,319.39 3,386,204.17
团 价格
品
公
司
南
山 服
集 装 市场
35.04 858,021.50 0.83 每月 35.40 298,076.67
团 面 价格
公 料
司
公司的关联交易主要涉及公司向南山集团公司提供电、汽、铝制品服务，南山集团公司向公司提供的废水处理、生产用水、服装面料、天然汽输配管网服务及公司租赁南山集团公司土地事项，是公司正常生产经营所必须的业务，因此这些关联交易还将持续。公司将本着客观、公正的原则，严格按照有关规定执行关联交易，切实的保护公司及公司股东的利益。公司与南山集团公司的关联交易为正常公司购、销交易，不影响公司独立性
非公开发行完成后，经公司第五届董事会第十九次会议以关联董事回避表决的方式审议通过，并经公司2007年第二次临时股东大会在南山集团公司回避表决的情况下审议通过了《关于公司与南山集团公司重新签订<综合服务协议>的议案》。
2、资产、股权转让的重大关联交易
详见（五）资产交易事项
3、其他重大关联交易
（1)商标转让协议
公司与南山集团公司于2007年5月31日签订了《商标转让协议》，协议约定：公司将与纺织相关的384785号商标、534808号商标及1720647号商标无偿转让给南山集团公司。
（2)、公司与南山集团公司于2006年3月10日签订了《山东南山实业股份有限公司与南山集团公司关于氧化铝业务及资产的框架性协议》，协议约定：为进一步完善公司铝深加工产业链，增强公司铝产业竞争能力和盈利水平，并同时提高南山集团公司在公司股权分置改革后对公司的持股比例，南山集团公司同意待其在建的氧化铝项目建成并投入生产后，经有权部门审批同意，以证券监督部门及公司股东认可的方式，尽快将氧化铝业务及资产注入公司。具体内容详见2006年3月13日的《上海证券报》。报告期内公司非公开发行已经完成，已将南山集团包括氧化铝在内的相关资产注入公司。
（3）根据公司与南山集团公司于2006年8月21日签订的《关于以资产认购股份公司非公开发行股份的协议书》，协议约定：公司以非公开发行方式收购南山集团公司持有的包括龙口东海氧化铝有限公司75%股权、南山集团公司10万吨电解铝及配套炭素、60万千瓦热电机组资产、烟台东海铝箔有限公司75%股权在内的铝及配套资产。报告期内，该事项已完成。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
1、南山集团公司将铝材厂、热电厂、铝业分公司占用的土地1080523.6平方米租赁给山东南山铝业股份有限公司，租赁的期限为2007年5月31日至2017年5月31日。租赁收益的确定依据是市场价格,该事项已于2007年6月1日刊登在上海证券报上。
1、烟台南山铝业新材料有限公司租赁龙口黄城工业园管理委员会生产厂房、供水系统、管道铺设、给排水系统、供气系统等相关基础设施及该等设施所占用的410亩土地使用权，该资产涉及的金额为300,000,000.00元人民币，租赁的期限为2003年5月26日至2018年5月26日，租金为每年30,000,000.00元人民币。
2、龙口南山铝压延新材料有限公司租赁龙口高新技术工业园管理委员会生产用地32300平方米，租赁费为每年每平方米2元，每年共计6.46万元，租赁期限十五年。
(八)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股
东 承诺履行情 备
承诺事项
名 况 注
称
１、在股权分置改革实施后，如果公司2006年至2007年净利润的年复
合增长率低于30%，即如果2007年净利润未达到23,292.69万元；
（2）公司2006年度或2007年度财务报告被出具非标准无保留意见的
南
审计报告。公司将追送现金2,000万元。 报告期内，
山
2、若因"公司2006年至2007年净利润的年复合增长率低于30%， 南山集团公
集
即如果2007年净利润未达到23,292.69万元"或者"公司2006年度或 司切实履行
团
2007年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告"而触发追加对 了上述承诺
公
价条款，则南山集团公司持有的非流通股股份在追送对价实施完毕日后 事项。
司
36个月内不上市交易或转让；如没有触发追加对价条款，则南山集团
公司持有的非流通股股份自2007年年度股东大会决议公告日后36个月
内不上市交易或转让。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，并为公司半年度财务报告出具审计报告。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
2006年12月31日，中国证券监督管理委员会山东监管局针对前期巡回检查公司规范运作时发现的问题，对公司下发了鲁证监公司字[2006]60号《整改通知》，公司本着严格自律、认真整改、规范运作的精神，就《整改通知》中的相关问题进行了认真研究并与相关方面进行积极磋商，逐条制订了整改措施，形成了《山东南山铝业股份有限公司整改报告》并提请2007年1月24日召开的公司第五届董事会第二次临时会议及公司第五届监事会第一次临时会议审议通过。相关公告详见2007年1月25日的《上海证券报》。
(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十四)信息披露索引
刊载的报刊 刊载的互联网网站及检
事项 刊载日期
名称及版面 索路径
《上海证券
山东南山铝业股份有限公司2006年度报告 www.sse.com.cn输入
报》D44、 2007年1月20日
摘要 公司股票代码查询公告
D45
山东南山铝业股份有限公司第五届董事会第
《上海证券
十六次会议决议公告暨召开2006年度股东 2007年1月20日 同上
报》D44
大会的通知
山东南山铝业股份有限公司第五届监事会第 《上海证券
2007年1月20日 同上
七次会议决议公告 报》D44
《上海证券
山东南山铝业股份有限公司关联交易公告 2007年1月20日 同上
报》D44
山东南山铝业股份有限公司第五届董事会第 《上海证券
2007年1月25日 同上
二次临时会议决议公告 报》D17
山东南山铝业股份有限公司第五届监事会第 《上海证券
2007年1月25日 同上
一次临时会议决议公告 报》D17
《上海证券
山东南山铝业股份有限公司整改报告 2007年1月25日 同上
报》D17
山东南山铝业股份有限公司2006年度股东 《上海证券
2007年2月10日 同上
大会会议决议公告 报》D15
《上海证券
山东南山铝业股份有限公司董事会公告 2007年2月12日 同上
报》A19
山东南山铝业股份有限公司关于非公开发行
《上海证券
股票申请获得中国证监会发行审核委员会审 2007年3月17日 同上
报》D47
核通过的公告
山东南山铝业股份有限公司关于非公开发行
《上海证券
股份申请获得中国证券监督管理委员会核准 2007年4月23日 同上
报》A16
的公告
山东南山铝业股份有限公司关于中国证券监
《上海证券
督管理委员会豁免南山集团公司要约收购义 2007年4月23日 同上
报》A16
务的公告
山东南山铝业股份有限公司关于《新增股份 《上海证券
2007年4月24日 同上
收购资产交割日之确认函》的公告 报》D81
山东南山铝业股份有限公司2007年第一季 《上海证券
2007年4月28日 同上
度报告 报》D28
山东南山铝业股份有限公司第五届董事会第 《上海证券
2007年4月28日 同上
十七次会议决议公告 报》D28
山东南山铝业股份有限公司非公开发行情况 《上海证券
2007年5月8日 同上
及股份变动报告书 报》A24
山东南山铝业股份有限公司第五届董事会第 《上海证券
2007年5月9日 同上
十八次会议决议公告 报》D12
山东南山铝业股份有限公司关于投资参股南 《上海证券
2007年5月9日 同上
山集团财务有限公司的关联交易公告 报》D12
山东南山铝业股份有限公司第五届董事会第
《上海证券
十九次会议决议公告暨召开2007年第一次 2007年6月1日 同上
报》D4
临时股东大会的通知
山东南山铝业股份有限公司堵截监事会第九 《上海证券
2007年6月1日 同上
次会议决议公告 报》D4
《上海证券
山东南山铝业股份有限公司关联交易公告 2007年6月1日 同上
报》D4
山东南山铝业股份有限公司2007年第一次 《上海证券
2007年6月19日 同上
临时股东大会会议决议公告 报》D8
山东南山铝业股份有限公司第五届董事会第
《上海证券
二十次会议决议公告暨召开2007年第二次 2007年6月19日 同上
报》D8
临时股东大会的通知
山东南山铝业股份有限公司第五届董事会第 《上海证券
2007年6月19日 同上
十次会议决议公告 报》D8
上东南山铝业股份有限公司2007年第二次 《上海证券
2007年7月5日 同上
临时股东大会会议决议公告 报》D13
山东南山铝业股份有限公司第五届董事会第 《上海证券
2007年7月11日 同上
二十一次会议决议公告 报》D15
山东南山铝业股份有限公司治理专项活动自 《上海证券
2007年7月11日 同上
查报告和整改计划 报》D15
山东南山铝业股份有限公司2007年中期业 《上海证券
2007年7月12日 同上
绩预增公告 报》D10
山东南山铝业股份有限公司关于召开投资者 《上海证券
2007年8月7日 同上
交流会的邀请公告 报》D15
八、备查文件目录
1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、总会计师、会计主管签名并盖章的财务；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
5、其他有关资料。
山东南山铝业股份有限公司
董事长：宋建波
2007年8月14日
资产负债表
编制单位：山东南山铝业股份有限公司(合并） 单位：人民币元
资 产 注释 2007年6月30日 2006年12月31日
流动资产:
货币资金 八、1 319,244,370.21 313,846,655.34
交易性金融资产
应收票据 八、2 30,282,514.23 57,815,867.17
应收账款 八、3 89,489,680.81 90,068,507.93
预付款项 八、4 349,427,083.01 232,899,836.11
应收利息
应收股利
其他应收款 八、5 995,601.42 16,031,915.18
应收补贴款
存货 八、6 837,612,451.27 947,894,502.08
待摊费用
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,627,051,700.95 1,658,557,283.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 八、7 7,207,070,767.42 7,253,398,753.17
在建工程 八、8 667,681,790.52 811,165,411.41
工程物资 13,135,915.72
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 八、9 5,529,711.82 5,404,911.02
其他非流动资产
非流动资产合计 7,880,282,269.76 8,083,104,991.32
资产总计 9,507,333,970.71 9,741,662,275.13
公司负责人： 总会计师： 会计主管：
资产负债表
编制单位：山东南山铝业股份有限公司(合并） 单位：人民币元
负债及股东权益 注释 2007年6月30日 2006年12月31日
流动负债：
短期借款 八、11 566,000,000.00 708,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 八、12 746,855,525.08 835,532,627.86
预收款项 八、13 26,708,987.00 55,388,234.56
应付职工薪酬 八、14 35,918,539.42 120,698,412.85
应交税费 八、15 48,931,540.34 21,459,992.74
应付利息
应付股利
其他应付款 八、16 396,100,860.11 899,661,521.33
预提费用 1,809,320.90 979,405.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,822,324,772.85 2,641,720,194.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 - -
负债合计 1,822,324,772.85 2,641,720,194.34
股东权益:
股本 八、17 1,318,795,213.00 618,795,213.00
资本公积 八、18 4,289,936,889.39 5,243,125,289.49
减：库存股
盈余公积 八、19 205,924,341.10 205,924,341.10
未分配利润 八、20 1,331,350,217.15 746,225,103.60
少数股东权益 539,002,537.22 285,872,133.60
股东权益合计 7,685,009,197.86 7,099,942,080.79
负债和股东权益总计 &