海南航空2006年中期报告
海南航空股份有限公司
600221
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 7
八、备查文件目录 14
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人陈峰，主管会计工作负责人刘丹及会计机构负责人（会计主管人员）谢叔峰声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：海南航空股份有限公司 公司法定中文名称缩写：海南航空 公司法定英文名称：HainanAirlinesCo.,Ltd. 公司法定英文名称缩写：HNA 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：海南航空 公司A股代码：600221 公司B股上市交易所：上海证券交易所 公司B股简称：海航B股 公司B股代码：900945 3、 公司注册地址：海南省海口市机场西路168号 公司办公地址：海南省海口市海秀路29号海航发展大厦 邮政编码：570206 公司国际互联网网址：http://www.hnair.com 公司电子信箱：webmaster@hnair.com 4、 公司法定代表人：陈峰 5、 董事会秘书：张尚辉 电话：0898-66739961 传真：0898-66739960 E-mail：sh_zhang@hnair.com 联系地址：海口市海秀路29号海航发展大厦 公司证券事务代表：吕广伟 电话：0898-66739961 传真：0898-66739960 E-mail：gw_lv@hnair.com 联系地址：海口市海秀路29号海航发展大厦 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》、《证券时报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：海南航空股份有限公司董事会秘书处
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产(千元) 10,100,426.0 8,642,783.0 16.87
0 0
流动负债(千元) 12,445,925.0 11,971,114. 3.97
0 00
总资产(千元) 33,284,107.0 30,690,977. 8.45
0 00
股东权益（不含少数股 2,712,976.0 151.89
东权益）(千元) 0
每股净资产(元) 1.94 3.72 -47.89
调整后的每股净资产( 1.73 2.67 -35.07
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润(千元) 102.29
扣除非经常性损益的净 14,096.00 -2,166.00 750.84
利润(千元)
每股收益(元) 0.028 0.014 100
每股收益注1(元) 0.006
净资产收益率(%) 0.30 0.38 减少0.08个百分点
经营活动产生的现金流 1,297,371.00 416,277.00 211.66
量净额(千元)
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注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:千元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 6,408
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 296
值准备后的其他各项营业外收入、支出
合计 6,704
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行新 送 公 其 小计 数量 比
例 股 股 积 他 例
金
转
股
一、未上市流通股份
1、发 134,83 18. 134,836, 3.8
起人股 6,555 46 555
份
其中：
国家持 17,289 2.3 17,289,3 0.5
有股份 ,355 7 55
境内法 117,54 16. 2,800,0 2,800,00 2,917,54 82.
人持有 7,200 09 00,000 0,000 7,200 64
股份
境外法
人持有
股份
其他
2、募 38,735 5.3 38,735,2 1.1
集法人 ,280 80
股份
3、内
部职工
股
4、优
先股或
其他
未上市 173,57 23. 2,973,57 84.
流通股 1,835 8 1,835 23
份合计
二、已上市流通股份
1、人 371,95 50. 371,957, 10.
民币普 7,765 9 765 54
通股
2、境 184,72 25. 184,723, 5.2
内上市 3,201 3 201 3
的外资
股
3、境
外上市
的外资
股
4、其
他
已上市 556,68 76. 556,680, 15.
流通股 0,966 2 966 77
份合计
三、股 730,25 100 3,530,25 100
份总数 2,801 2,801
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股份变动的批准情况 根据2005年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监公司字［2005］50号《关于海南航空股份有限公司定向增发股票的通知》批复，公司定向增发不超过28亿股法人股。 股份变动的过户情况 截至本公告日止，公司定向增发28亿股法人股已经全部在中国登记结算公司上海分公司办理股权登记手续。 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 股份变动前，海航股份2005年年度每股收益为-0.3元，每股净资产3.72元(扣除定向增发已到帐的15亿元认购款后净资产为每股1.67元)。增发后本报告期海股收益为0.006元,每股净资产1.94元。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末 114,198
股东总数
前十名股东持股情况
股东 股 持 持股总数 报告期内 股份 持有非流 质押或冻结
名称 东 股 增减 类别 通股数量 的股份数量
性 比
质 例(
%)
新华 其 46. 1,650,000 1,650,000 未流 1,650,000
航空 他 74 ,000 ,000 通 ,000
控股
有限
公司
海口 其 12. 450,000,0 450,000,0 未流 450,000,0
美兰 他 75 00 00 通 00
国际
机场
有限
公司
长江 其 8.5 300,000,0 300,000,0 未流 300,000,0
租赁 他 0 00 00 通 00
有限
公司
嘉信 其 6.8 240,000,0 240,000,0 未流 240,000,0
投资 他 0 00 00 通 00
管理
有限
公司
三亚 其 4.2 150,000,0 150,000,0 未流 150,000,0
凤凰 他 5 00 00 通 00
国际
机场
有限
公司
Ameri 外 3.0 108,043,2 108,043,2 已流
canAv 资 6 01 01 通
iatio 股
nLDC 东
海航 其 2.6 93,029,00 部分 86,324,40 质押83,200,
集团 他 4 0 流通 0 000
有限 ，部
公司 分未
流通
海南 其 1.4 49,904,68 部分 46,619,28 质押47,890,
琪兴 他 1 0 流通 0 000
实业 ，部
投资 分未
有限 流通
公司
海南 国 0.4 17,289,35 未流 17,289,35
金城 有 9 5 通 5
国有 股
资产 东
经营
管理
有限
责任
公司
海南 其 0.2 10,000,00 10,000,00 未流 10,000,00
泰衡 他 8 0 0 通 0
实业
有限
公司
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
AmericanAviationLDC 108,043,201 境内上市外资股
海航集团有限公司 6,704,600 人民币普通股
海南琪兴实业投资有限 3,285,400 人民币普通股
公司
Naitosecuritiesco.ltd 3,272,128 境内上市外资股
浙江时代房地产开发有 2,468,008 人民币普通股
限公司
广东联讯电子器材有限 1,198,008 人民币普通股
公司
海南港澳国际信托投资 1,150,848 人民币普通股
有限公司
周中东 1,050,000 人民币普通股
海口艾克赛工贸有限公 1,036,800 人民币普通股
司
张桂全 1,034,090 人民币普通股
上述股东关联关系或一 公司前十大股东中新华航空控股有限公司、海口
致行动关系的说明 美兰国际机场有限公司、长江租赁有限公司、嘉
信投资管理有限公司、三亚凤凰国际机场有限公
司、海航集团有限公司存在关联关系。但不同属
于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一
致行动人。
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战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况
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战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限
新华航空控股有限公司 三年
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新华航空控股有限公司参与公司定向增发后成为公司实际控制人，同时新华航空控股已经在股改说明书中承诺所持股份三年内不转让。
2、控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称：新华航空控股有限公司 新实际控制人名称：海南省控股发展有限公司 控股股东发生变更的日期：2006年6月29日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》、《证券时报》 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2006年6月30日 海南航空收购报告书已于2006年刊登在公司指定信息披露报纸，详细情况请参阅收购报告书全文。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司第四届董事会、监事会任期已满，经股东大会批准，由陈峰、王健、谭向东、李清、柯德铭(独立董事)、杨辉(独立董事)、王知(独立董事)、Ronald O.Drake、Iain Aitken继续担任公司第五届董事会董事，由张聪、陈平、李瑞、赵宗涛、钱道云继续担任公司第五届监事会监事。 为适应公司管理制度变更和创新的需要，公司现行的CEO团队管理制度与公司目前的管理体制和运行机制不适应，公司撤消CEO团队管理岗位设置，相应调整部分高级管理的人事任免： 聘任朱益民为海南航空股份有限公司总裁；赵忠英不再担任海航股份执行总裁职务； 聘任王英明为海南航空股份有限公司副总裁； 聘任牟伟刚为海南航空股份有限公司副总裁兼总飞行师； 聘任刘丹为海南航空股份有限公司财务总监，张翼同志不再担任海南航空股份有限公司财务总监。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2006年上半年，公司根据宏观经济形势和公司自身发展战略，抓住历史发展的新机遇，继续深化“诚信、业绩、创新”变革，各项生产经营指标继续保持快速增长。其中，报告期内旅客运输量为617.26万人次，较上年增长15.73%；货邮运输量为8.35万吨，较上年增长20.51%；运输总周转量为9.86亿吨公里，较上年增长19.99%。 公司2006年上半年实现主营业务收入57.53亿元，增长26%。其中航空客运收入51.45亿元，占主营业务收入的89%，货运及逾重行李收入2.09亿元，占主营业务收入的4%，专包机及其他收入3.99亿元，占主营业务收入的7%。上半年实现主营业务利润9.60亿元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:千元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
航空 5,752,658 4,612,063 16.69 26 29 减少11个
运输 百分点
分产
品
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2、主营业务分地区情况
单位:千元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
海口 2,633,164 10
北京 1,586,436 21
西安 927,678 77
太原 605,380 77
合计 5,752,658 26
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3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
报告期内国内外航油价格持续上涨，由年初的5220元/吨涨至5973元/吨，增长了14.42%。受航油价格上涨因素影响，公司运营成本增加，导致报告期内毛利率有所下降。
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况 公司于2006年通过增发募集资金5,600,000千元人民币，已累计使用1,408,214千元人民币，其中本年度已使用75,470千元人民币，尚未使用4,191,786千元人民币。尚未使用募集资金去向收购少数股东权益、偿还银行贷款、引进飞机和补充流动资金 募集金使用主要用于引进和租赁飞机，尚未使用募集资金将用于收购少数股东权益、偿还银行贷款、引进飞机和补充流动资金。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》等一系列治理规范性文件的要求，逐步建立和规范公司法人治理结构，治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司报告期利润分配方案为不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，报告期内没有利润分配方案执行情况。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:千元 币种:人民币
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关联方 关联交 关联交 关 关联交易 占同类 关联 市 关联交
名称 易内容 易定价 联 金额 交易金 交易 场 易对公
原则 交 额的比 结算 价 司利润
易 例(%) 方式 格 的影响
价
格
海南航 支付配 市场价/ 14,786 银行 无影响
空食品 餐款 协议价 转帐
有限公
司
海口美 起降服 民航总 11,758 银行 无影响
兰机场 务费 局审定 转帐
有限责 价格
任公司
三亚凤 支付起 民航总 13,475 银行 无影响
凰国际 降费 局审定 转帐
机场有 价格
限责任
公司
海南海 航材代 市场价/ 11,913 银行 无影响
航航空 理费等 协议价 转帐
进出口
有限公
司
海南美 起降费 民航总 42,335 银行 无影响
兰机场 、场地 局审定 转帐
股份有 租金、 价格/市
限公司 特许经 场价/协
营权 议价
重庆长 租赁飞 市场价/ 40,419 银行 无影响
江国际 机及发 协议价 转帐
租赁有 动机
限公司
海南美 支付飞 市场价/ 170,737 银行 无影响
亚实业 机油料 协议价 转帐
有限公 费
司
长江租 租赁飞 市场价/ 3,303,36 无影响
赁有限 机及发 协议价 6
公司 动机
海航集 存款流 人民银 10,511,9 银行 无影响
团财务 量 行相关 55 转帐
有限公 规定
司
海航集 取款流 人民银 6,799,58 银行 无影响
团财务 量 行相关 8 转帐
有限公 规定
司
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本公司向股东的子公司海南航空食品有限公司支付配餐款。交易价格与市场参考价格存在差异的原因是无重大差异 本公司向股东的子公司海口美兰机场有限责任公司起降服务费。交易价格与市场参考价格存在差异的原因是无重大差异 本公司向股东的子公司三亚凤凰国际机场有限责任公司支付起降费。交易价格与市场参考价格存在差异的原因是无重大差异 本公司向股东的子公司海南海航航空进出口有限公司航材代理费等。交易价格与市场参考价格存在差异的原因是无重大差异 本公司向联营公司海南美兰机场股份有限公司起降费、场地租金、特许经营权。交易价格与市场参考价格存在差异的原因是无重大差异 本公司向股东的子公司重庆长江国际租赁有限公司租赁飞机及发动机。交易价格与市场参考价格存在差异的原因是无重大差异 本公司向联营公司海南美亚实业有限公司支付飞机油料费。交易价格与市场参考价格存在差异的原因是无重大差异 本公司向股东的子公司长江租赁有限公司租赁飞机及发动机。交易价格与市场参考价格存在差异的原因是无重大差异 本公司向联营公司海航集团财务有限公司存款流量。交易价格与市场参考价格存在差异的原因是无重大差异 本公司向联营公司海航集团财务有限公司取款流量。交易价格与市场参考价格存在差异的原因是无重大差异 （2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:千元 币种:人民币
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关联方 关联交易内 关联 关联 关联 占同类 关联 市 关联交
名称 容 交易 交易 交易 交易金 交易 场 易对公
定价 价格 金额 额的比 结算 价 司利润
原则 例(%) 方式 格 的影响
海航集 代垫票款 市场 2,190 银行 无影响
团有限 价/协 转帐
公司 议价
金鹿公 代垫飞机租 市场 6,978 银行 无影响
务机有 金及飞行员 价/协 转帐
限公司 转让款、租 议价
赁费等
扬子江 代垫飞机租 市场 4,007 银行 无影响
快运航 金及飞行员 价/协 转帐
空有限 转让款、租 议价
公司 赁费等
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本公司向参股股东海航集团有限公司代垫票款。交易价格与市场参考价格存在差异的原因是无重大差异 本公司向股东的子公司金鹿公务机有限公司代垫飞机租金及飞行员转让款、租赁费等。交易价格与市场参考价格存在差异的原因是无重大差异 本公司向股东的子公司扬子江快运航空有限公司代垫飞机租金及飞行员转让款、租赁费等。交易价格与市场参考价格存在差异的原因是无重大差异 上述关联交易对公司独立性无影响。
2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
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关联 与上市公 上市公司向关联方提供资 关联方向上市公司提供资
方名 司的关系 金 金
称 发生额 余额 发生额 余额
海南 股东的子 -348,024 0 0 0
嘉惠 公司
投资
有限
公司
海南 股东的子 -333,680 0 -10,000 0
洋浦 公司
环美
实业
有限
公司
海口 联营公司 -9,000 0 -38,575 0
美兰
国际
机场
有限
责任
公司
海航 参股股东 -13,290 0 -106,309 0
集团
有限
公司
扬子 股东的子 -127,142 0 -53,989 0
江快 公司
运航
空有
限公
司
金鹿 股东的子 -208,869 0 -62,076 0
公务 公司
机有
限公
司
海南 股东的子 63,698 148,723 -30,703 0
海航 公司
航空
进出
口有
限公
司
扬子 股东的子 -117 0 -11,700 0
江地 公司
产集
团有
限公
司
海航 股东的子 -8,870 0 0
酒店 公司
控股
集团
有限
公司
海航 股东的子 -24,673 0 0
酒店 公司
有限
责任
公司
海南 股东的子 -20,879 0 0
海航 公司
建设
开发
有限
公司