江西洪都航空工业有限公司股票上市公告书
上市推荐人： 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
股票简称：洪都航空
股票代码：600316
股本总额：14000万股
可流通股本：6000万股
本次上市流通股本：6000万股
上市日期：2000年12月15日
上市地点：上海证券交易所
股票登记机构：上海证券中央登记结算公司
本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2000年11月14日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的《江西洪都航空工业股份有限公司招股说明书概要》。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
一、要览
股票简称：洪都航空
股票代码：600316
总股本：14,000万股
可流通股本：6,000万股
本次上市流通股本：6,000万股
上市地点：上海证券交易所
上市时间：2000年12月15日
股票登记机构：上海证券中央登记结算公司
上市推荐人： 国信证券有限责任公司
国泰君安证券股份有限公司
二、绪言
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关的现行法律、法规的规定，按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式（试行）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]148号文核准，本公司于2000年11 月16日通过“上网定价”的发行方式成功发行6,000万股每股面值1.00元的社会公众 股，每股发行价人民币14.98元。
经上海证券交易所上证上字[2000]104号《上市通知书》同意，本公司6,000万社会公众股将于2000年12月15日（星期五）起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“洪都航空”，股票代码“600316”。本公司总股本为14,000万股，流通股本6,000万 股。
本公司已于2000年11月14日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《江西洪都航空工业股份有限公司招股说明书概要》(以下简称《招股说明书概要》)，距今不足六个月，故与其重复的内容在此不再重述，敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
本公司董事会全体成员已批准本上市公告书，并确信本公告书所载资料不存在重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性和完整性负个别和连带的责任。
三、公司概况
（一）基本情况
1、公司名称：江西洪都航空工业股份有限公司
英文名称：JIANGXI HONGDU AVIATION INDUSTRY CORPORATION, LTD.
2、本公司成立日期：1999年12月16日
3、注册地点：南昌市高新技术产业开发区南飞点
4、注册资本：14,000万元人民币
5、法定代表人：田民
6、经营范围
经公司登记机关核准，公司的经营范围是：
基础教练机、通用飞机、其他航空产品及零部件的设计、研制、生产、销售、维修及相关业务和进出口贸易；航空产品的转包生产；航空科学技术开发、咨询、服务、引进和转让；普通机械、金属材料及制品、电器机械及器材、建筑材料等的制造、销售； 金属表面处理及热处理；工商行政管理机关批准的其他业务。
（二）历史沿革
本公司是根据《中华人民共和国公司法》等有关法规，并经国家经贸委国经贸企改[1999]1157号文批准，由江西洪都航空工业集团有限责任公司（以下简称“洪都集团公司”）为主发起人，联合南昌长江机械工业公司、宜春第一机械厂、江西爱民机械厂和江西第二机床厂共同发起设立的股份有限公司，并于1999年12月16日在江西省工商行政管理局登记注册。
公司设立时，经财政部财评字[1999]520号文和财管字[1999]355号文批复，洪都集团公司以其所属的设计、研制和生产喷气教练机、农林多用途飞机、海燕螺旋桨飞机和转包生产零部件的经评估确认后的相关经营性净资产11,791.76万元投入本公司 ，南昌长江机械工业公司以现金投入286万元，宜春第一机械厂以现金投入130万元，江西爱民机械厂和江西第二机床厂分别以现金投入50万元。发起人投入股份公司净资产共计12,307.76万元，按65％的比例折为8,000万股，其中，洪都集团公司持有国有法人股7,664.6万股；南昌长江机械工业公司持有社会法人股185.9万股；宜春第一机械厂持有国有法人股84.5万股；江西爱民机械厂和江西第二机床厂分别持有国有法人股32.5万股。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]148号文核准，本公司通过上海证 券交易所，于2000年11月16日以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股6,000万 股。本次发行后，经岳华会计师事务所有限责任公司验资，本公司于2000年11月29日在江西省工商行政管理局完成股本变更登记，目前本公司总股本为14,000万股。
四、股票发行与承销
（一）本次发行情况
1、本次共发行社会公众股6,000万股；
2、发行价格：14.98元/股；
3、募集资金总额：89,880万元；
4、发行费用：2,053万元；
5、每股发行费用：0.3422元；
6、实际募集资金总额：87,827万元（已扣除发行费用）；
7、发行方式：上网定价；
8、中签率：0.62060283％；
9、有效申购户数：550,311户；
10、持1000股以上（含1000股）的股东数：58,661户；
11、发行市盈率：52.12倍（按2000年预测净利润，发行后总股本全面摊薄计算 ）
（二）股票承销
本次公开发行的6,000万股社会公众股已全部被投资者认购，承销团无余额包销 。
（三）募集资金入帐情况
入帐金额：882,172,200元(含部分发行费用)
入帐时间：2000年11月22日
开户银行：中国工商银行南昌市洪都分理处
银行帐号：20810221003589
（四）验资报告
由岳华会计师事务所有限责任公司出具的岳总验字[2000]048号验资报告摘录如 下:
江西洪都航空工业股份有限公司：
我们接受委托，对江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2000年11月23日止拟申请变更登记的新增注册资本的实收情况进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1号－验资》的要求，实施了必要的审验程序 。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整，我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号－验资》的要求，出具真实、合法的验资报 告。
贵公司变更前的注册资本为人民币8,000万元，变更后拟申请登记的注册资本为 人民币14,000万元。根据中国证监会证监发行字[2000]148号《关于核准洪都航空工 业股份有限公司公开发行股票的通知》和《江西洪都航空工业股份有限公司招股说明书》，贵公司采用上网定价的发行方式，向社会公开发行人民币普通股股票6,000万 股，股票面值为每股人民币1元。经主承销商与贵公司共同协商确定发行价格为每股 人民币14.98元，其中发行费用为人民币2,053万元，募集资金为人民币87,827万元。根据我们的审验，截止2000年11月23日，江西洪都航空工业股份有限公司已收到募集资金人民币捌亿柒仟捌佰贰拾柒万元整（RMB87,827万元），其中股本人民币陆仟万 元整（RMB6,000万元），资本公积金人民币捌亿壹仟捌佰贰拾柒万元整（RMB81,827 万元）。贵公司实收股本由发行前的人民币捌仟万元整（RBM8,000万元）增加到发行后的人民币壹亿肆仟万元整（RMB14,000万元），资本公积由发行前的人民币肆仟叁 佰零柒万柒仟伍佰陆拾伍元陆角叁分（RMB43,077,565.63元）增加到发行后的人民币捌亿陆仟壹佰叁拾肆万柒仟伍佰陆拾伍元陆角叁分（RMB861,347,565.63元）。
岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 姚焕然
中国 北京 中国注册会计师 邵立新
二零零零年十一月二十六日
五、董事、监事及高级管理人员简历及持股情况
（一）公司董事、监事及高级管理人员变动情况
公司刊登《招股说明书概要》以来，董事、监事及高级管理人员未发生变动。
（二）公司董事、监事和高级管理人员简历
1、董事会
田民先生，公司董事长，现年44岁，1982年毕业于郑州航空工业管理学院，大学文化，现在职攻读华中理工大学计算机管理工程硕士学位，一级高级会计师。历任洪都机械厂计划处副科长、财会处副处长、南昌飞机制造公司副总会计师、南昌飞机制造公司副总经理兼总会计师。1998年至今任洪都集团公司董事、总经理兼总会计师。
姜亮先生，公司董事，现年57岁，1966年毕业于中国科技大学，大学文化，研究员级高级工程师，政府特殊津贴享受者。历任洪都机械厂飞机设计所研究室副主任、洪都机械厂总质量师、洪都机械厂副厂长、南昌飞机制造公司副总经理、南昌飞机制造公司常务副总经理、南昌飞机制造公司总工程师、南昌飞机制造公司总经理兼党委书记。1998年至今任洪都集团公司董事长兼党委书记。1996年获航空部有突出贡献专家称号，1997、1998年被评为江西省优秀厂长（经理），1998年荣获中国航空工业总公司优秀企业领导干部称号。
程宝明先生，公司董事，现年56岁，1967年毕业于东北工学院，大学文化，研究员级高级工程师。历任南昌飞机制造公司零加科副科长、南昌飞机制造公司技术处副处长兼副总工艺师、南昌飞机制造公司副总经理，现任洪都集团公司总工程师。1993年获“N5A”取型号合格证部级一等功，1997年获“N5A”取生产许可证部级一等功。
吴方辉先生，公司董事、总经理，现年44岁，1982年毕业于西北工业大学，大学文化，现在职攻读华中理工大学计算机管理工程硕士学位，研究员级高级工程师。历任南昌飞机制造公司人劳处室副主任、主任，南昌飞机制造公司人事处副处长、处长、副总工程师、副总经理、洪都集团公司副总经理。现兼任江西洪都精工机械有限责任公司董事长。
胡曙光先生，公司董事，现年49岁，1981年毕业于洪都机械厂工学院，大专文化，高级经济师。历任洪都机械厂生产处室副主任、主任，洪都机械厂生产处副处长、南昌飞机制造公司总经理助理，洪都集团公司总经理助理。1998年至今任洪都集团公司副总经理。
史坚忠先生，公司董事，现年43岁，1982年毕业于南京航空学院，工学博士，研究员级高级工程师。1989年至1991年被公司派往美国麦道公司工作、学习，回国后历任南昌飞机制造公司飞机设计所研究室主任、洪都集团公司飞机设计所所长。现任洪都集团公司副总经理。1987年被评为“全国新长征突击手”，1992年被评为航空部“首届航空十佳青年”，1997年被中国航空工业总公司评为“有突出贡献的中青年专家"。
秦德馨先生，公司董事，现年58岁，1965年毕业于中国科技大学，大学文化。历任洪都机械厂设计所设计员、设计组组长，第三机械工业部飞机局主管，航空航天工业部计划局副处长、处长、总工程师，中国航空工业总公司民机局总工程师、副局长。1999年至今任中国航空工业第二集团公司飞机部部长。
阎灵喜先生，公司董事，现年30岁，1991年毕业于北京航空航天大学，1999年获北京航空航天大学管理学硕士学位。曾在航空航天工业部体制改革司、南京金城机械厂、中国航空工业总公司企业管理局、中国航空工业总公司资产经营管理局工作。1999年至今任中国航空工业第二集团公司资产企业管理部资产经营管理处副处长。
曾炜先生，公司董事，现年52岁，大专学历，经济师。历任洪都集团公司团委副书记，生活服务公司党委副书记、经理，集体经济管理部党委书记。现任南昌长江机械工业公司总经理。
2、监事会
金栋林先生，公司监事会主席（召集人），现年54岁，1970年毕业于南京航空学院，大学文化，研究员级高级工程师。历任洪都机械厂车间副主任、副总机动师、南昌飞机制造公司设备修造厂厂长、南昌飞机制造公司副总工程师兼技安环保处处长、南昌飞机制造公司总经理助理、副总经理、党委副书记兼纪委书记，1998年至今任洪都集团公司董事、党委副书记兼纪委书记、副总经理。
张良金先生，公司监事，现年57岁，1986年毕业于江西师范大学，大专文化，高级政工师。历任南昌飞机制造公司宣传部副科长、思想政治工作处副处长、铸锻分厂党委书记、南昌飞机制造公司工会主席、洪都集团公司董事、工会主席。
魏全全先生，公司监事，工会主席，现年51岁，1977年毕业于南京航空学院，大学文化，高级工程师。历任洪都机械厂飞机总装车间技术员、南昌飞机制造公司飞机总装车间副主任，洪都集团公司飞机总装车间党支部书记。
张民生先生，公司监事，现年32岁，1990年毕业于东北财经大学，大学文化，高级会计师。曾在航空航天工业部财务司、中国航空工业总公司财务局工作。现任中国航空工业第二集团公司财务审计部企事业财务处副处长。
朱为良先生，公司监事，现年51岁，1976年毕业于大连工学院，高级工程师。曾任江西第二机床厂六八车间副主任、江西第二机床厂六五车间主任、江西第二机床厂副总经济师、江西第二机床厂副厂长、江西第二机床厂厂长。1996年至今任江西第二机床厂厂长、党委书记。
3、其他高管人员
黄学军先生，公司副总经理，现年57岁，1968年毕业于南京航空学院，大学文化，研究员级高级工程师。历任洪都机械厂特设实验室副主任、主任，南昌飞机制造公司副总特设师、总特设师、飞机试飞站站长、洪都集团公司副总工程师。
傅俊旭先生，公司副总经理兼财务负责人，现年38岁，1982年毕业于沈阳航空工业学院，大学文化，现在职攻读江西财经大学MBA，研究员级高级工程师。历任南昌 飞机制造公司车间副主任、工艺研究所副所长、所长，江西洪都精工有限责任公司总经理。现兼任江西洪都精工机械有限责任公司副董事长。
陈文浩先生，公司董事会秘书兼副总经理，现年45岁，先后毕业于南方冶金学院和北京航空航天大学，双学士，研究员级高级工程师。曾任南昌飞机制造公司冶金处理化室副主任、南昌飞机制造公司技术改造处副处长、南昌飞机制造公司经营发展部副经理、洪都集团公司股份制改造办公室主任。现兼任江西洪都精工机械有限责任公司董事。
（三）公司董事、监事和高级管理人员持股情况
上述公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票，实际股票持有数为零。
六、公司设立
本公司是根据《中华人民共和国公司法》等有关法规，并经国家经贸委国经贸企改[1999]1157号文批准，由洪都集团公司为主发起人，联合南昌长江机械工业公司、宜春第一机械厂、江西爱民机械厂和江西第二机床厂以发起设立方式设立的股份有限公司。
本公司于1999年12月16日在江西省工商行政管理局办理了注册登记，注册资本8,000万元，注册地址为江西省南昌市高新技术产业开发区南飞点，营业执照号3600001131943 。
1999年12月16日，公司创立大会审议并通过了公开发行股票并上市的决议，同时亦审议并通过了授权公司董事会办理本次发行并上市相关事宜的决议。2000年4月25 日，公司召开了1999年度股东大会，再次审议并通过了具体的公开发行股票并上市的决议。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]148号文核准，本公司通过上海证 券交易所，于2000年11月16日以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股6,000万 股，本次发行后，公司总股本为14,000万股，并于2000年11月29日办理了相关工商注册变更登记。
七、关联企业及关联交易
（一）关联企业及关联关系
1、存在控制关系的关联企业
洪都集团公司为本公司最主要的关联企业。洪都集团公司作为本公司主发起人，持有本公司股份占发行前总股本的95.80％、发行后总股本的54.75％，为本公司的控股股东。洪都集团公司前身是始建于1951年的洪都机械厂，1989年12月更名为南昌飞机制造公司，1998年5月经中国航空工业总公司批准，改组为国有独资有限责任公司 ，注册资本24,554万元，法定代表人姜亮。主要经营范围包括航空飞行器、摩托车、仪器仪表、普通机械、金属制品、电器机械及器材、电子产品的制造、销售等，是中国航空工业系统的大型飞机制造工业企业，是中国最早从事航空产品、摩托车设计研究和制造的企业之一。
2、存在非控制关系的关联企业
江西南飞纺织机械有限责任公司与本公司同一母公司，注册资本为2,241万元， 法定代表人张道政，主营业务为片梭织机、纺织机械、汽车配件等，本公司租赁该公司办公楼部分房屋。
（二）存在控制关系的关联方交易
因公司设立时非现金资产系由洪都集团公司重组而来，以及航空飞行器产品业务的复杂性，公司与洪都集团公司在生产辅助及公用工程供应、综合服务、土地使用权租赁、房屋租赁、技术合作等方面存在关联交易。为此，本公司与洪都集团公司签署了如下关联交易协议：
1、根据双方于1999年12月18日签署的《重组协议》，约定洪都集团公司重组进 入本公司的资产及债权债务的划分，并明确随该等资产及业务重组进入本公司的原由洪都集团公司拥有的专有技术，洪都集团公司无偿转让给本公司。
2、根据双方于1999年12月18日签署的《生产辅助及公用工程供应协议》，洪都 集团公司向本公司提供：1）水、电、气；2）电讯服务，包括电话初装、线路及交换机的维修、维护；3）铁路专用线运输服务；4）通用设备大修服务；5）计量服务、 理化测试服务；6）技术档案服务；7）计算机网络和计算服务；8）标准化管理服务 ；9）试飞及相关服务；10）本公司主营航空产品零附件加工；11）转包生产的协议 加工等。本公司向集团公司提供：1）集团公司主营航空产品的零部件加工服务；2）海防产品的零附件加工。本公司与洪都集团公司相互提供产品和/或服务的定价原则 为：（1）国家、地方物价管理部门规定的价格；或（2）行业指导价或自律价规定的较低的价格；或（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或 自律价，则为可比的当地市场价格或（4）若无可比的当地市场价格，则为推定价格 确定的实际成本加上届时平均利润而构成的价格；或（5）经双方同意，按双方通常 实行的常规取费标准之价格。该协议有效期为三年。
3、根据双方于1999年12月18日签署的《综合服务协议》，洪都集团公司向本公 司提供：1）医疗、职业病防治、卫生防疫；2）职工培训；3）绿化、环卫；4）治安保卫、消防及交通管理；5）公用设施；6）职工住房的物业管理；7）幼儿园/中小学/技校/职工中专/工学院教育、计划生育及离退休人员管理服务；8）其他服务等。洪都集团公司提供服务的价格为：（1）国家物价管理部门规定的价格；或（2）若无国家物价管理部门规定的价格，则以可比的当地市场价格；或（3）若无可比的当地市 场价格，则为协议价格。或（4）经双方同意、
按双方通常实行的常规取费标准之价格。该协议有效期为三年。
4、根据双方于1999年12月18日签署的《土地使用权租赁协议》，洪都集团公司 将23宗、面积为235101.2平方米的土地租赁给本公司，租金为188万元/年。租赁期限为自协议生效之日起至2049年4月。
5、根据双方于1999年12月18日签署的《房屋租赁协议》，洪都集团公司（作为 出租人）将其拥有的部分飞机总装、初装等生产用房屋（面积为14727.85平方米）租赁给本公司（作为承租人），年租金为26.51万元；本公司（作为出租人）将其拥有 的部分科研设计用房（面积为14726.39平方米）租赁给洪都集团公司（作为承租人），年租金为26. 51万元。该协议有效期为三年。
6、根据双方于1999年12月18日签署的《技术合作协议》，洪都集团公司与本公 司以委托开发、合作开发、专利/非专利技术转让、专利/非专利技术许可使用、技术服务等方式进行技术合作。该协议有效期三年。
7、根据双方于2000年1月1日签署的《资产租赁协议》，本公司将金属加工、铸 锻生产、普通机加及其他机器设备（合计净值1,980万元）、运输设备（合计净值36.58万元）、房屋建筑物（合计净值1,520.32万元）租赁给洪都集团公司使用。租金标准为每半年208.21万元，租赁期限为一年（自2000年1月1日至2000年12月31日）。
根据洪都集团公司承诺，以上关联交易及有关关联交易协议条款不存在损害本公司及其股东利益的内容。前述关联交易协议已经本公司1999年度股东大会表决通过。根据本公司章程，本公司与洪都集团公司之间的上述关联交易协议在本公司股东大会进行表决时，洪都集团公司放弃了表决权。
2000年1－8月，本公司与洪都集团公司之间的关联交易实际发生额（详见《招股说明书概要》之财务资料）摘要如下：1）受托加工1,676万元；2）委托加工3,311万元；3）销售材料1,724万元；4）购买材料4,392万元；5）生产辅助及公用工程支出139万元；6）资产租赁，租金收入278万元，租金支出143万元；7）代理费支出15万元；8）其他（机务、场务保障费）支出59万元。
（三）存在非控制关系的关联方交易
公司与江西南飞纺织机械有限责任公司于1999年12月30日签定房屋租赁协议，承租南飞纺机办公楼第五层部分房屋，面积为210平方米，年租金计人民币4万元。租赁期限暂定为2年，从协议生效之日起计算。2000年1－8月实际发生额2.66万元。
（四）避免同业竞争及关联交易表决
洪都集团公司目前没有与本公司存在同业竞争的业务，本公司与洪都集团公司之间不存在同业竞争，本公司并已通过必要手段防止洪都集团公司与本公司构成同业竞争的情况出现。洪都集团公司并已出具书面承诺函，承诺洪都集团公司与本公司之间的关联交易将按公平的市场原则进行，并履行必要的法律程序，不会产生有损小股东利益的关联交易；洪都集团公司及其全资、控股子企业将不从事与本公司主营业务相竞争的业务。洪都集团公司将来计划开发先进的盈利水平高的项目，在同等条件下将优先安排本公司进行。如因洪都集团公司未履行上述承诺给本公司造成损失的，洪都集团公司将赔偿本公司一切损失。
八、股本结构及大股东持股情况
（一）本次上市前本公司的股权结构如下：
股份类别 股份数量（万股） 占总股本比例（％）
尚未流通部份
发起人股 8,000.00 57.14
其中：国有法人股 7,814.10 55.81
社会法人股 185.90 1.33
可流通部份
社会公众股 6,000.00 42.86
合 计 14,000.00 100.00
（二）本公司前十名股东持股数及比例
名 称 股数（万股） 持股比例(％)
1、江西洪都航空工业集团有限责任公司 7,664.60 54.75
2、南昌长江机械工业公司 185.90 1.33
3、宜春第一机械厂 84.50 0.60
4、江西爱民机械厂 32.50 0.23
5、江西第二机床厂 32.50 0.23
6、裕华基金 13.70 0.097
7、同德基金 12.10 0.086
8、同益基金 10.20 0.073
9、裕元基金 10.10 0.072
10、裕阳基金 9.90 0.071
九、公司财务会计资料
本公司截止2000年8月31日的财务状况，已于2000年11月14日在《中国证券报》 及《上海证券报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细的披露。因公告的时间较短，重复的内容在此不在赘述。本公告只公布本公司经岳华会计师事务所有限责任公司（岳总审字[2000]第221号审计报告）审计的近一年又一期财务报表、主要财务 指标及会计报表主要项目简要注释，欲了解详细内容，请查阅上述报纸或至公告的《招股说明书》查阅地点查阅。
(一) 公司1999年度及最近一期财务报表（见附表一至附表六）
(二) 主要财务指标
财务指标表
财务指标 2000年8月31日 1999年 1998年 1997年
流动比率 1.24 1.25 1.40 1.52
速动比率 0.66 0.45 0.48 0.40
资产负债率(％) 54.67 51.68 70.35 71.42
应收账款周转率(次) 2.51 13.01 21.62 24.31
存货周转率(次) 1.07 1.98 1.72 1.83
净资产收益率(％) 10 24.42 43.99 33.78
销售利润率(％) 16.83 16.46 17.86 12.33
每股净利润(元) 0.15 0.38 0.34 0.24
注：每股净利润按报告期内股本总额8000万股计算。
(三) 会计报表主要项目简要注释
以下注释会计报表项目数据除非特别指出，期初数系1999年12月31日余额，期末数系2000年8月31日的余额；货币单位为人民币元。
1、货币资金期末余额27,217,253.48元。
项 目 2000年8月31日 1999年12月31日
现 金 11,138.90
银行存款 27,206,114.58 29,755,199.10
其他货币资金
合 计 27,217,253.48 29,755,199.10
2、应收账款期末余额73,611,853.03元。
(1)账龄分析
账 龄 2000年8月31日 1999年12月31日
金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
1年以内 73611853.03 100 3680592.65 25467228.38 98.90 1273361.42
1至2年
2至3年 100000.00 0.40 30000.00
3至4年 182901.15 0.70 91450.57
合 计 73611853.03 100 3680592.65 25750129.53 100 1394811.99
(2)应收持有本公司股份5％以上股东的款项
单位名称 金额 性质
江西洪都航空工业集团有限责任公司 14,372,341.34 加工款
(3)主要欠款单位
单位名称 金额 性质 比例(％)
中国航空技术进出口总公司 58,933,411.69 货款 80.06
江西洪都航空工业集团有限责任公司 14,372,341.34 加工款 19.52
黑龙江省农垦总局农业航空试验站 306,100.00 货款 0.42
3、其他应收款期末余额2,959,610.94元。
(1)账龄分析
账 龄 2000年8月31日 1999年12月31日
金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
1年以内 2027370.74 68.50 101368.54 4131493.66 81.09 125437.56
1至2年 932240.20 31.50 93224.02 932240.20 18.30 93224.02
2至3年 30896.55 0.61 9268.97
合 计 2959610.94 100 194592.56 5094630.41 100 227930.55
(2)无应收持有本公司股份5％以上股东的款项。
(3)主要欠款单位或项目
单位名称 金额 性质 比例(％)
上市费用 1,180,000.00 39.87
出国人员借款 932,240.20 差旅费 31.50
备用金 847,370.74 28.63
4、预付账款期末余额11,448.00元。
(1)账龄分析
账 龄 2000年8月31日 1999年12月31日
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
1年以内 11,448.00 100
合 计 11,448.00 100
(2)无预付持有本公司股份5％以上股东的款项。
(3)主要欠款单位
单位名称 金额 性质 比例(％)
南昌纺织职业服装集团公司 11,448.00 服装款 100
5、存货期末余额87,303,463.96元。
明细项目
项 目 2000年8月31日 1999年12月31日
材料采购 4,880.00
原材料 72,896,215.23 62,118,787.20
在制品及自制半成品 9,227,772.92 23,703,284.69
产成品 4,924,844.14 4,884,070.50
低值易耗品 249,751.67 14,975,203.08
合 计 87,303,463.96 105,681,345.47
6、固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值
类 别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋和建筑物 67,268,809.06 779,666.01 68,048,475.07
通用设备 87,581,290.03 2,444,324.25 90,025,614.28
专用设备 3,758,200.00 47,448.21 3,805,648.21
电子设备 3,765,100.00 1,770,347.18 5,535,447.18
电器设备 6,991,541.46 393,759.49 7,385,300.95
仪器仪表 4,360,731.00 50,572.19 4,411,303.19
运输设备 1,875,000.00 106,297.66 1,981,297.66
合 计 175,600,671.55 5,592,414.99 181,193,086.54
(2)累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋和建筑物 31,645,939.03 968,670.88 32,614,609.91
通用设备 53,026,448.16 3,459,169.68 56,485,617.84
专用设备 2,138,340.29 176,835.68 2,315,175.97
电子设备 1,271,701.64 197,179.14 1,468,880.78
电器设备 4,268,378.17 296,754.75 4,565,132.92
仪器仪表 2,982,957.72 217,089.84 3,200,047.56
运输设备 1,274,699.15 121,607.98 1,396,307.13
合 计 96,608,464.16 5,437,307.95 102,045,772.11
(3)固定资产净值
期初价值 期末价值
78,992,207.39 79,147,314.43
(4)截止2000年8月31日，公司固定资产不存在抵押或担保等事项。
7、在建工程
(1)自营和出包工程
工程名称 期初数 本期增加数 本期转固数 期末数 进度 批准文号
722厂房 3500000.00 3500000.00 98% 司技改字[1997]
311号
机器设备 7554243.58 2461655.95 5336218.99 4679680.54
合 计 11054243.58 2461655.95 5336218.99 8179680.54
(2)上述项目资金来源为自筹,期末余额中无资本化利息。
8、开办费期末余额1,040,831.57元。
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
开办费 1,156,479.53 115,647.96 1,040,831.57 54个月
合 计 1,156,479.53 115,647.96 1,040,831.57
9、短期借款期末余额68,000,000.00
(1)明细情况
借款银行 借款类别 借款期限 月利率 币种 金额
工行江西省分
行营业部 担保 2000.05.25-2001.05.24 0.4875% 人民币 18000000.00 工行江西省分
行营业部 担保 2000.05.25－2001.05.24 0.4875% 人民币 10000000.00
工行江西省分
行营业部 担保 2000.05.29－2001.05.28 0.4875% 人民币 20000000.00
工行江西省分
行营业部 担保 2000.06.02－2001.06.01 0.4875% 人民币 20000000.00
合 计 68000000.00
(2)短期借款系集团公司为公司担保。
10、应付账款期末余额873,242.73元。
账龄分析
账龄 2000年8月31日 1999年12月31日
金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内 873,242.73 100 2,369,175.19 100
(2)无应付持有本公司股份5％以上股东的款项。
11、应付股利期末余额8,831,515.16元。
江西洪都航空工业集团有限责任公司 8,392,436.33
南昌长江机械工业公司 242,538.78
宜春第一机械厂 110,815.13
江西爱民机械厂 42,862.46
江西第二机床厂 42,862.46
合 计 8,831,515.16
注:应付集团公司股利8,392,436.33元为抵减本附注3所述坏帐准备后的余额。
12、应交税金期末余额1,582,361.28元。
税 种 2000年8月31日 1999年12月31日
增 值 税 1,090,686.01
营 业 税 17,351.25
城 建 税 117,276.08
房 产 税 355,468.06
个人所得税 1,579.88
合 计 1,582,361.28
13、其他应交款期末余额50,261.21元。
项 目 2000年8月31日 1999年12月31日
教育费附加 50,261.21
合 计 50,261.21
14、其他应付款期末余额8,713,569.89元。
(1)账龄分析
账龄 2000年8月31日 1999年12月31日
金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内 8,713,569.89 100
(2)无应付持有本公司股份5％以上股东的款项。
15、预提费用期末余额56,762,500.60元。
项 目 2000年8月31日 1999年12月31 日
飞机缺装成件 54,415,925.60 54,415,925.60
房 租 203,350.00
土地租金 1,252,000.00
利 息 891,225.00
合 计 56,762,500.60 54,415,925.60
16、一年内到期的长期负债
(1)借款类别 2000年8月31日 1999年12月31日
抵押借款 16,500,000.00
(2)一年内到期的长期负债系集团公司为公司抵押借款，公司已于2000年5月18日偿还。
17、股本期末余额80,000,000.00元。
18、资本公积
项 目 2000年8月31日 1999年12月31日
资本溢价 43,077,565.63
法定财产评估增值
合 计 43,077,565.63
19、盈余公积期末余额1,844,869.00元。
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 1,229,912.67 1,229.912.67
公益金 614,956.33 614,956.33
任意盈余公积
合 计 1,844,869.00 1,844,869.00
20、主营业务收入
项 目 2000年1－8月 1999年度 1998年度 1997年度
航空产品 121,635,629.09 236,699,782.28 188,203,071.47 189,733,464.71
技术市场 2,941,287.05 32,619,171.78 43,321,516.85 38,730,400.00
合 计 124,576,916.14 269,318,954.06 231,524,588.32 228,463,864.71
21、其他业务利润
项 目 2000年1－8月 1999年度 1998年度 1997年度
技术服务 1,222,444.91 82,161.40 1,937,345.59
材料销售 1,848,434.74
资产出租 －200,838.32
合 计 1,647,596.42 1,222,444.91 82,161.40 1,937,345.59
22、营业费用
2000年1－8月 1999年度 1998年度 1997年度
337,333.23 4,392,991.27 3,671,014.38 2,555,235.36
23、管理费用
2000年1－8月 1999年度 1998年度 1997年度
7,187,153.24 10,386,571.34 10,874,799.05 10,398,164.06
24、财务费用
项 目 2000年1－8月 1999年度 1998年度 1997年度
利息支出 2,828,314.00 11,913,191.46 13,004,224.86 16,839,246.48
减：利息收入 27,747.34 1,366,023.14 653,163.50 477,329.61
汇兑损失 562.93
减：汇兑收益 10,830.03
金融机构手续费 324.95 21,062.12 14,369.76 11,190.83
其 他 123,421.58 －502,701.35 7,561.84
合 计 2,800,891.61 10,692,214.95 11,851,899.74 16,380,669.54
25、所得税
2000年1－8月 1999年度 1998年度 1997年度
14,271,115.52 13,897,154.08 9,331,519.10
26、净利润
公司2000年1月1日至8月31日实现净利润12,299,126.70元；
27、评估基准日前净利润折股1,782,396.15元。
28、评估基准日至公司设立日已分配给原股东的利润25,569,550.40元。
29、收到的其他与经营活动有关的现金： 54,805.99元。
30、支付的其他与经营活动有关的现金：803,364.23元。
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则（2000年修订本）》及有关法律、法规的规定，并自股票上市之日起做出如下承诺：
1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、 上海证券交易所的监督管理；
2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并置备于规定场所供投资者 查阅；
3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变动 时，在报告证券主管机关、上海证券交易所的同时向投资者公布；
4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性 影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清；
5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利 用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动；
6、本公司没有无记录负债。
根据2000年5月1日起实施的《上海证券交易所股票上市规则（2000年修订本）》，本公司全体董事、监事将按照有关规定，在本公司股票上市后两个月内，签署《董事（监事）声明及承诺书》，并送达上海证券交易所备案。
十一、重要事项揭示
1、本公司本次上市流通股份6000万股自本次挂牌交易之日起即可流通。
2、公司2000年1月1日以前，即1997年度、1998年度、1999年度均按应纳税所得 额的33％计缴企业所得税；公司于2000年1月12日被江西省科学技术委员会以赣科发 工字（2000）8号文认定为高新技术企业（认定证书统一编号：35－－00052），2000年8月10日经江西省国家税务局赣国税函[2000]132号文件批复，免征公司2000年、2001年度企业所得税，从2002年1月1日起适用15％的企业所得税税率。
3、本次股票发行前每股净资产1.56元，发行后每股净资产7.17元（未考虑2000 年9月1日后的经营成果）。
4、根据本公司编制并经岳华会计师事务所有限责任公司审阅并出具盈利预测审 核报告“岳总核字（2000）第222号”，本公司2000年预计实现净利润为4,023.65万 元，按发行后股本全面摊薄计算，每股收益为0.2874元。
5、根据本公司1999年度股东大会通过的《重组协议》中第3.1.4条，本公司1999年度的利润由洪都集团公司独家享有；根据2000年第一次临时股东大会决议，2000年1月1日至8月31日的滚存利润由5个发起人共同享有；若本次股票发行成功，则2000年9月1日至12月31日产生的利润由本次发行后的新老股东共同享有。本公司在本次发行股票后的第一个盈利年度准备向全体股东派发股利，预计首次股利分配时间为2001年。
6、本公司大股东江西洪都航空工业集团有限责任公司郑重承诺：其持有的江西 洪都航空工业股份有限公司国有法人股7,664.60万股，自江西洪都航空工业股份有限公司股票上市之日起，一年内不转让，也不由江西洪都航空工业股份有限公司回购其持有的股份。
7、 截止本公司上市公告书公布之日，本公司无重大诉讼。
8、除本公司招股说明书及概要和本上市公告书披露的事项外，本公司董事会认 为没有其它对本公司资产、负债及股东权益有较大影响的重要事项。
十二、备查文件
1、 招股说明书及概要
2、 上海证券交易所上市通知书
3、中国证监会关于本公司公开发行股票的核准文件
4、审计报告、财务报表和附注
5、验资报告
6、盈利预测报告及盈利预测审核报告
7、法律意见书
8、资产评估报告
9、公司股东大会决议、董事会决议
10、公司章程修正案(草案)
11、公司营业执照
12、其他备查文件
十三、咨询机构
（1） 发行人：江西洪都航空工业股份有限公司
法定代表人：田民
地址：江西省南昌市高新技术产业开发区南飞点
联系电话：0791－8467844
传真：0791－8467843
联系人：陈文浩、刘定柏
（2） 上市推荐人：国信证券有限责任公司
法定代表人：李南峰
地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20楼
联系电话：0755－2130833－2024
传真：0755－2130620
联系人：许国贤、李震
（3） 上市推荐人：国泰君安证券股份有公司
法定代表人：金建栋
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：深圳市春风路2008号
联系电话：0755－2296666
传真：0755－2296188
联系人：李华忠、顾缨
江西洪都航空工业股份有限公司
2000年12月9日