G 天 利2006年中期报告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司2006年中期报告
二OO六年八月
目 录
一、重要提示…………………………………………………………………3
二、公司基本情况……………………………………………………………3
三、股本变动及股东情况……………………………………………………5
四、董事、监事和高级管理人员……………………………………………8
五、管理层讨论与分析………………………………………………………9
六、重要事项…………………………………………………………………14
七、财务会计报告（未经审计）……………………………………………21
八、备查文件目录……………………………………………………………60
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人董事长付德新、总经理李凤先、主管会计工作负责人杨宁及会计机构负责人（会计主管人员）史勇军声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：新疆独山子天利高新技术股份有限公司 公司法定中文名称缩写：天利高新 公司法定英文名称：Xinjiang Dushanzi TianLi High＆NewTech Co.，Ltd，P.R.C. 公司法定英文名称缩写：TLGX 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G天利 公司A股代码：600339 3、 公司注册地址：新疆独山子区大庆东路2号 公司办公地址：新疆独山子区大庆东路2号 邮政编码：833600 公司国际互联网网址：http://www.tlhnt.com；http://www.600339.com 公司电子信箱：tlgx@sina.com 4、 公司法定代表人：付德新 5、 董事会秘书：任斌 电话：0992-3655959 传真：0992-3659999 E-mail：tlgx_ren@sina.com 联系地址：新疆独山子大庆东路2号天利高新董事会秘书办公室 公司证券事务代表：肖艳 电话：0992-3877118
传真：0992-3659999 E-mail：tlgx_xy7262@sina.com 联系地址：新疆独山子大庆东路2号天利高新证券信息部 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司证券信息部 7、 公司其他基本情况：
首次注册登记日期：1999年4月28日
最近一次变更注册登记日期：2006年6月5日
注册资本变更为：317303978元人民币
企业法人营业执照注册号：6500001000591
税务登记号：650202712998630
公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所
公司聘请的会计师事务所的办公地址：新疆乌鲁木齐市解放北路30号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 723,550,311 667,724,579. 8.36
.48 04
流动负债 1,260,046,0 1,249,270,16 0.86
79.81 5.00
总资产 2,369,388,7 2,245,187,02 5.53
01.63 5.64
股东权益（不含少数股 627,045,093 702,170,791. -10.70
东权益） .72 13
每股净资产(元) 1.98 1.64 20.73
调整后的每股净资产(元 1.97 1.63 20.86
)
报告期(1－6 上年同期 本报告期比上年同
)月 期增减（％）
净利润 4,408,207.5 23,595,984.6 -81.32
9 3
扣除非经常性损益的净 3,317,557.1 23,717,551.4 -86.01
利润 0 0
每股收益(元) 0.014 0.055 -74.54
净资产收益率(%) 0.70 3.28 减少2.58个百分点
经营活动产生的现金流 -144,305.53 -33,816,153. 99.57
量净额 14
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 -436,960.62
产、其他长期资产产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,765,100.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -698,780.59
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -538,708.30
合计 1,090,650.49
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公 其他 小计 数量 比
例 行 股 积 例(
(% 新 金 %)
) 股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家持
股
2、国有法 251,507 58 -100,7 -100,79 150,70 47.
人持股 ,088 .7 98,835 8,835 8,253 50
1
3、其他内 25,692, 6. -10,29 -10,297 15,395 4.8
资持股 912 00 7,187 ,187 ,725 5
其中：境内 25,692, 6. -10,29 -10,297 15,395 4.8
法人持股 912 00 7,187 ,187 ,725 5
境内自然人
持股
4、外资持
股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 277,200 64 -111,0 -111,09 166,10 52.
股份合计 ,000 .7 96,022 6,022 3,978 35
1
二、无限售条件流通股份
1、人民币 151,200 35 151,20 47.
普通股 ,000 .2 0,000 65
9
2、境内上
市的外资股
3、境外上
市的外资股
4、其他
无限售条件 151,200 35 151,20 47.
流通股份合 ,000 .2 0,000 65
计 9
三、股份总 428,400 10 -111,0 -111,09 317,30 100
数 ,000 0 96,022 6,022 3,978
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1、股份变动的批准情况
公司股权分置改革方案于2006年3月6日获得新疆维吾尔自治区国资委（新国资产权〔2006〕61号文）的批准，于2006年3月13日获得新疆独山子天利高新技术股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，以上事项公告分别刊登在2006年3月8日及2006年3月14日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。公司于2006年3月22日取得上海证券交易所（上证上字〔2006〕172号）文批复，同意实施股权分置改革方案。
2、股份变动的过户情况
公司于2006年3月27日收到上海证券交易所《关于同意新疆独山子天利高新技术股份有限公司实施定向回购股份的批复》（上证上字〔2006〕191号）文件批复，2006年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完回购股份的过户手续，2006年4月5日将向非流通股股东定向回购的47,043,456股股份予以注销，相关公告刊登在2006年4月5日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。公司于2006年4月6日发布了《新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，非流通股股东在定向回购的基础上单向缩股64,052,566股股份，公司总股本缩减至317,303,978股，该公告刊登在2006年4月6日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。
3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
以变动前的股本数428,400,000股为基数，2005年度每股收益为0.012元，每股净资产为1.64元，2006年中期每股收益为0.010元，每股净资产为1.46元；采用变动后的股本317,303,978股为基数，2005年度每股收益为0.017元，每股净资产为2.21元，2006年中期每股收益为0.014元，每股净资产为1.98元。因此，股份变动使最近一年和最近一期的每股收益和每股净资产增加。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数（户 24,481
）
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股 持股总 报告期内 持有有限 质押或冻
性质 比例 数 增减 售条件股 结的股份
(%) 份数量 数量
新疆独山子天 国有 26.6 84,644, -56,612,9 84,644,1 质押70,6
利实业总公司 股东 8 171 17 71 20,000
新疆维吾尔自 国有 20.8 66,064, -44,185,9 66,064,0 无
治区石油管理 股东 2 082 18 82
局
新疆高新房地 其他 2.94 9,340,7 -6,247,43 9,340,78 无
产有限责任公 82 4 2
司
特变电工股份 其他 1.73 5,494,5 -3,674,95 5,494,56 无
有限公司 69 5 9
赵爱春 其他 0.32 1,018,8 18,500 0 未知
00
王 清 其他 0.26 830,226 未知 0 未知
中国平安人寿 其他 0.24 767,630 未知 0 未知
保险股份有限
公司－分红－
团险分红
上海中大高新 其他 0.18 560,374 -374,798 560,374 无
电子技术有限
公司
施志刚 其他 0.17 528,889 未知 0 未知
蒋敏奇 其他 0.16 500,000 180,000 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股 股份种类
份数量
赵爱春 1,018,800 人民币普通股
王清 830,226 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分 767,630 人民币普通股
红－团险分红
施志刚 528,889 人民币普通股
蒋敏奇 500,000 人民币普通股
何铁汉 481,342 人民币普通股
陈午泉 466,600 人民币普通股
陈汝斌 460,000 人民币普通股
北京世通华奥油田化学技术有限公司 440,000 人民币普通股
任有义 413,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的 （1）公司未知上述无限售条件股东
说明 之间是否存在关联关系及一致行动人
的情况。 （2）公司未知前十名无限
售条件股东和前十名股东之间关联关
系情况。
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（1）前十名股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中，有限售条件股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
（2）报告期内，持股5%（含5%）以上的法人股股东为新疆独山子天利实业总公司和新疆维吾尔自治区石油管理局，所持股份均为有限售条件的国有法人股。
（3）新疆独山子天利实业总公司为本公司的主要发起人及控股股东，期末持有本公司股份84,644,171股（均为国有法人股），占本公司股份总数的26.68％。该公司于2005年10月27日将其持有的本公司法人股5,000万股质押给中国工商银行新疆克拉玛依石油分行，将其持有的本公司法人股2,062万股质押给中国银行独山子支行，为其申请流动资金续贷提供质押担保。质押期限均为2005年10月27日至2006年10月26日。股权质押公告已刊登在2005年11月3日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
其他发起人股东，其股份不存在质押、冻结、托管情况。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有 有限售条件股份可上市交易 限售
号 限售条件 情况 条件
股份数量 可上市交易时间 新增可上
市交易股
份数量
1 新疆独山子天利实业 84,644,17 2009年4月10日 15,865,1 见注
总公司 1 99 释（
2010年4月10日 15,865,1 1）
99
2011年4月10日 52,913,7
73
2 新疆维吾尔自治区石 66,064,08 2007年4月10日 15,865,1 见注
油管理局 2 99 释（
2008年4月10日 15,865,1 2）
99
2009年4月10日 34,333,6
84
3 新疆高新房地产有限 9,340,782 2007年4月10日 9,340,78 见注
责任公司 2 释（
4 特变电工股份有限公 5,494,569 2007年4月10日 5,494,56 3）
司 9
5 上海中大高新电子技 560,374 2007年4月10日 560,374
术有限公司
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注：（1）持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占天利高新股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超出百分之十，自股权分置改革方案实施之日起60个月内通过交易所挂牌交易出售价格不低于6元/股(若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理)。
（2）持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占天利高新股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超出百分之十。
（3）持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、鉴于公司第二届董事会、监事会及高级管理人员任期已满，本报告期内进行了换届选举。经2006年5月26日召开的2005年度股东大会审议通过，第三届董事会成员有：付德新、吕健、肖宏伟、李太成、肖永胜、李凤先、李琴，董明（独立董事）、杨有陆（独立董事）、马洁（独立董事）、张海霞（独立董事）；第三届监事会成员有：罗基础、曲平、李德学、尼玛教、李强（职工监事）、李雪莲（职工监事）、张钢（职工监事）（职工监事经公司二届二次职工代表大会第三次会议选举产生）。
2、公司2006年5月26日召开第三届董事会第一次临时会议，选举付德新为公司第三届董事会董事长，选举吕健、肖宏伟、李太成为第三届董事会副董事长，聘任李凤先为公司总经理，马新海、陈建为公司副总经理，杨宁为公司财务总监，宋清山为公司总工程师，李忠、戚贵华、宋乐军为公司总经理助理，王嘉春、陈科为公司副总工程师，任斌为公司董事会秘书。
3、公司2006年5月26日召开第三届监事会第一次临时会议，选举罗基础为第三届监事会主席，选举曲平、李德学为第三届监事会副主席。
上述详细内容见2006年5月27日的《上海证券报》和《证券时报》。
五、管理层讨论与分析
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司经理层和全体员工在董事会的领导下，坚持以科学的发展观为指导，齐心协力应对市场的变化，通过采取有效的措施，确保了上半年各项计划指标的顺利完成。由于国际市场原油价格持续大幅上涨，国内成品油市场价格与国际原油价格倒挂，导致公司部分生产装置原料供应不足，原料价格上涨，产品成本增加，同时，公司主导产品甲乙酮类产品市场销售价格较去年同期相比下降幅度较大，致使公司整体盈利能力降低。2006年上半年，公司实现主营业务收入56,104.70万元，利润总额730.24万元，净利润440.82万元，分别比上年同期降低40.05%、73.63%和81.32% 。
（1）针对原料不足的问题，通过生产调度部门整体协调，供应部门积极努力、多方开源，根据市场情况，有侧重点地合理安排各生产装置的原料供给，优化产品结构，多产高附加值产品，确保公司效益最大化。
（2）针对公司整体盈利能力降低的情况，公司全面推进和强化“人人生活在指标、考核中”的经营理念，持续深入开展“降成本、增效益”工作。通过努力提高各生产装置运行水平，抓好各项技术重点、难点攻关和挖潜增效活动，有效地降低了成本，节约了费用。
（3）加大新产品的科研开发和成果转化力度，公司研发的玻纤增强聚丙烯复合材料及自由基法无灰分散剂生产工艺被纳入克拉玛依科技计划项目，并获得资金支持，目前实验室研制已经完成，正在进行中试及工业放大准备工作。环保型阻燃聚丙烯的研制也已经完成，目前正在工业放大。这些项目完成后将进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。
（4）通过密切产销配合，充分利用库存前移的销售模式，紧贴市场，规避市场风险，同时加大以利润为核心、有针对性的采取多种方法并举的销售策略。上半年公司主导产品石油沥青产销两旺，生产量创历史同期最高产量；销售公司及时准确把握国内外添加剂市场动态，通过技术交流、提供样品进行小试等途径，加大在复合剂方面的推销力度，进一步提高了添加剂的市场占有率，使添加剂产品成为公司销售新亮点。
（5）公司紧紧抓住独山子大石化项目建设的有利契机，加快己二酸等投资项目的建设步伐，科学管理、高效运作、严格程序、责任到位，打好各个攻坚战，为公司做大做强主业，实现新的效益增长奠定坚实的基础。
（6）公司重视投资者关系管理工作，加强与投资者的互动，通过股权分置改革工作，建立了良好的市场沟通渠道，为更好的做好投资者关系管理工作奠定了基础，为公司持续获得市场支持创造了条件。公司将积极响应市场的要求，进一步完善公司治理结构，真正努力实现与广大投资者的互赢。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业或分 主营业 主营业务 主营 主营业 主营业 主营业务利
产品 务收入 成本 业务 务收入 务成本 润率比上年
利润 比上年 比上年 同期增减（%
率(% 同期增 同期增 ）
) 减(％) 减(％)
一、工业 403,598 327,207, 18.9 -6.64 -7.66 增加0.9个百
,431.55 189.53 3 分点
其中：塑料 190,491 160,880, 15.5 -21.70 -25.97 增加4.88个
类产品 ,646.40 970.29 4 百分点
沥青类产品 78,464, 39,014,4 50.2 144.49 56.81 增加27.8个
059.89 67.49 8 百分点
甲乙酮类产 103,573 97,008,3 6.34 -24.04 9.74 减少28.82个
品 ,593.81 19.85 百分点
二、商业 154,712 153,276, 0.93 -69.17 -68.76 减少1.31个
,860.48 711.39 百分点
其中：化工 140,693 140,055, 0.45 -70.97 -70.44 减少1.77个
产品类 ,049.25 833.01 百分点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,077,943.85元人民币。 情况说明：
（1）塑料类产品主营业务收入及主营业务成本较上年同期相比，分别下降了21.70％、25.97％，主要是因为聚丙烯粉料和地膜产品原料不足，产量降低所致；
（2）沥青类产品主营业务收入及主营业务成本较上年同期相比，分别上升了144.49％、56.81％，主要是因为报告期内沥青原料相对充足，产品市场销售情况良好，沥青产品的产销量增加所致；
（3）甲乙酮类产品主营业务收入较上年同期相比下降了24.04％，而主营业务成本较上年同期上升了9.74％，是因为报告期内甲乙酮生产装置原料不足及产品市场价格与去年同期相比下降幅度较大，致使成本增加，收入降低；
（4）化工产品主营业务收入及主营业务成本较上年同期大幅下降，主要系由于本报告期上海星科实业有限公司未纳入合并报表范围相应减少其化工产品收入、成本所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
国内 561,047,027.85 -40.05
国外 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
投资收益 3,660,844.74 83.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年上半年投资收益366.08万元，比上年同期增加263.33万元，主要是因为:
（1）公司参股公司新疆天北能源有限责任公司和上海星科实业有限责任公司2006年上半年盈利额较去年同期增加幅度较大；
（2）去年同期亏损较大的几家参股公司亏损额较去年同期下降幅度较大；
（3）参股公司克拉玛依城市信用社2005年度分红款在2006年上半年派发。
4、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡 占上市公司
献的投资收 净利润的比
益 重(%)
新疆天北能 天然气管道输送、石 6,698,496 2,880,353. 65.34
源有限责任 油天然气化工、天然 .82 63
公司 气产品的技术开发与
销售等
上海星科实 电脑、仪器仪表、电 1,712,530 800,498.28 18.16
业有限责任 子产品、机电产品、 .86
公司 化工原料，自营和代
理各类商品和技术的
进出口业务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）新疆天北能源有限责任公司：该公司注册资本6,000万元，本公司持有其43%的股权。该公司主要从事天然气管道输送、石油天然气化工、天然气产品的技术开发与销售等，2006年上半年末实现主营业务收入1,913.58万元，净利润669.85万元，2006年上半年总资产9,779.36万元（未审计）。
（2）上海星科实业有限责任公司：该公司注册资本1,430万元，本公司持有其48.95%的股权，该公司主要从事电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原料，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，2006年上半年实现主营业务收入36,558.27万元，净利润171.25万元，2006年上半年末总资产5,298.40万元（未审计）。
5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
单位：元币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本报告期 上年度 增减百分点
金额(元) 占利润 金额(元) 占利润
总额% 总额%
主营业务 79,631,180. 1090.4 146,338,6 1339.25 -248.7
利润 49 7 14.15 8
其它业务 709,191.56 9.71 2,156,740 19.74 -10.03
利润 .75
期间费用 75,563,031. 1034.7 139,366,2 1275.44 -240.6
56 6 83.20 8
投资收益 3,660,844.7 50.13 2,415,376 22.10 28.03
4 .24
补贴收入 0.00 0.00 170,419.0 1.56 -1.56
5
营业外收 -1,135,741. 15.55 -787,943. 7.21 8.34
支净额 21 01
利润总额 7,302,444.0 100 10,926,92 100 0.00
2 3.98
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（1）公司主营业务利润、期间费用占利润总额的比例较上年度相比分别下降了248.78％、240.68％，是由于公司部分生产装置原料不足，原料价格上涨，生产成本增加，且部分产品价格大幅下降，导致公司主营业务利润下降；
（2）投资收益占利润总额的比例较上年度相比增加了28.03％，主要原因是公司参股公司2006年上半年经营状况较去年同期相比有所好转，盈利水平上升所致。
(三)公司投资情况 1、募集资金总体使用情况
公司于2000年通过首次发行募集资金42,329.29万元，建设募集资金项目累计使用了41,978.93万元，剩余的350.36万元经公司2006 年1月13日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过（经第二届董事会第十次临时会议审议提交），根据公司实际生产需要，用于补充公司流动资金。至此，公司募集资金已经全部使用完毕。
2、非募集资金项目情况
（1）经公司第二届董事会第十一次会议决议并由2004年度股东大会批准，公司投资建设 7.5 万吨/年己二酸配套项目（公告见2005年3月31日和2005年5月10日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。公司已经完成项目建设前期各项工作，并于2006年5月与中国天辰化学工程公司协商签订《7.5万吨/年己二酸工程总承包合同》，合同总价为99,980万元（公告见2006年5月18日的《上海证券报》、《证券时报》）。截至报告期末，该项目已经投资110,732,034.21元人民币，尚在建设期，未产生经营损益。
（2）公司控股子公司新疆天虹实业有限公司投资建设的花苑酒店工程，目前大楼已完成主体工程，水、风、电、消防系统等已完成，主楼样板间大致完成，室内装修工作全面展开。截至报告期末，已经投资270,068,799.54元人民币，该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（3）经公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资参股阿克苏鼎新实业有限责任公司的议案》，本公司拟受让新疆炼化建设集团公司持有的阿克苏鼎新实业有限责任公司的40%的股权，收购价格以审计报告确定的实收资本为定价依据（公告见2006年4月25日的《上海证券报》和《证券时报》），目前正在办理受让股权的相关手续。
（4）本公司第二届董事会第十次临时会议审议通过了《增加参股克拉玛依市商业银行投资的议案》（公告见2005年11月30日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。该项投资于2006年1月认缴，公司以现金对克拉玛依市商业银行增加投资680万元，增资后总投资为1013.82万元，占增资后总股本的10.02%。
(四)公司财务状况、经营成果分析
完成盈利预测及经营计划的情况：
公司预计2006年全年实现主营业务收入77,400万元，完成主营业务利润13,800万元。尽管2006年上半年公司面临原料不足、原料价格上涨、生产成本增加、部分产品价格大幅度下降的不利局面，但在公司全体员工的共同努力下，截至报告期末公司实现主营业务收入56,104.7万元，完成主营业务利润7,963.12万元，实现利润总额730.24万元，净利润440.82万元，达到了预计目标。
(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
由于国际原油价格持续走高，石化产品价格波动剧烈，造成公司部分生产厂的原料供应不足，装置负荷下降，产品成本上升。受化工市场影响，公司甲乙酮类产品价格下降幅度较大，现有产品获利能力降低，另公司各投资项目建设所需资金的增加导致财务费用增加，因此，预计公司 2006 年1-9月净利润与去年同期相比将下降50%以上。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及管理层严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，规范公司运作、加强信息披露。从总体来看，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理准则的规范性文件要求。
公司上半年顺利完成股权分置改革工作，面对新的市场、新的规则，公司及时完善内部治理环境，加强控制管理，提高抵御风险的能力。报告期内，公司修订并完善了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》等规章制度，进一步完善了公司的法人治理结构。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
本报告期内未实施利润分配方案。
(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
2006年中期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
1、收购资产情况
（1）经公司第二届董事会第十一次临时会议决议并由2006年第一次临时股东大会批准，公司收购了乌鲁木齐金诚大厦有限公司的金诚大厦酒店资产，收购价格以资产评估值为定价依据，交易金额总计198,975,300元人民币（公告见2005年12月10日和2006年1月14日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。目前，收购该项资产的过户等相关手续已全部办理完毕。报告期内，公司完成了资产接收、人员调整及内部装修等工作，该部分资产产生收益-328.69万元。
（2）本公司第二届董事会第十四次会议于2006 年4月21日召开，审议通过了《关于投资参股阿克苏鼎新实业有限责任公司的议案》，本公司拟受让新疆炼化建设集团公司持有的阿克苏鼎新实业有限责任公司的40%的股权，收购价格以审计报告确定的实收资本为定价依据（具体内容详见刊登在2006年4月25日的《上海证券报》和《证券时报》的公告）。目前，正在办理股权受让的相关手续。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易 关联交易 占同类 关联 关联交
内容 定价原则 金额 交易金 交易 易对公
额的比 结算 司利润
例(%) 方式 的影响
新疆独山子天 劳保用品 按同期市 25,036.0 16.10 现金 无重大
利实业总公司 场价 0 结算 影响
装卸劳务 按同期市 485,215. 15.68 现金 无重大
场价 90 结算 影响
新疆石油管理 甲醇 按同期市 5,500,84 15.34 现金 无重大
局独山子石化 场价 1.46 结算 影响
总厂 水电 按同期市 6,829,39 29.06 现金 无重大
场价 6.28 结算 影响
暖气 按同期市 269,539. 1.15 现金 无重大
场价 65 结算 影响
劳务及维 按同期市 235,961. 5.24 现金 无重大
护 场价 54 结算 影响
新疆鑫奥国际 聚乙烯等 按同期市 1,991,62 5.55 现金 无重大
贸易有限公司 原料 场价 6.90 结算 影响
阿拉山口天利 聚乙烯 按同期市 1,767,79 4.93 现金 无重大
高新工贸有限 场价 1.07 结算 影响
责任公司
新疆天北能源 天然气 按同期市 4,738,05 20.16 现金 无重大
有限责任公司 场价 7.44 结算 影响
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（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交 关联交易 关联交易 占同类 关联 关联交
易内容 定价原则 金额 交易金 交易 易对公
额的比 结算 司利润
例(%) 方式 的影响
新疆独山子天 润滑油 按同期市 3,537.87 0.13 现金 无重大
利实业总公司 类产品 场价 结算 影响
独山子天利天 塑料类 按同期市 2,074,40 1.09 现金 无重大
元化工厂 产品 场价 5.98 结算 影响
上海星科实业 甲乙酮 按同期市 7,659,07 2.37 现金 无重大
有限责任公司 、添加 场价 6.94 结算 影响
剂、塑
料等产
品
新疆鑫奥国际 沥青、 按同期市 6,867,57 15.08 现金 无重大
贸易有限公司 化工材 场价 9.78 结算 影响
料
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（1）在购买燃料和动力等公用工程事项上发生的关联交易，是由于公司利用本地公用工程系统，交易成本比较经济、便利；公司在接受检修维护服务发生的关联交易，是由于通过与关联公司开展优势互补和专业化协作有助于提高公司经营的保障程度，有利于降低生产成本；在采购原材料以及销售商品事项上发生的关联交易是利用关联公司的市场网络资源、边境贸易权和边贸优惠政策等优势，降低采购成本，积极开拓国际市场，增加产品销量，减少公司在市场开发方面的投入。
（2）与关联方交易有利于提高本公司生产经营的保障程度和生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
（3）公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。
2、资产、股权转让的重大关联交易
(1)经公司第二届董事会第十一次临时会议决议并由2006年第一次临时股东大会批准，公司收购乌鲁木齐金诚大厦有限公司拥有的金诚大厦酒店资产，收购价格以资产评估值为定价依据，交易金额总计198,975,300元人民币。通过此次收购，公司在乌鲁木齐和独山子两地均拥有优质的酒店资产，形成两地联动以提高公司酒店业的竞争力，有利于公司对独山子大石化及配套项目建设的服务与发展，对公司未来的经营业绩带来积极的影响；同时，可以更好的整合酒店等服务性业务资源，消除与大股东在酒店业务的同业竞争（公告见2005年12月10日和2006年1月14日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。
(2)公司于2006年4月实施了股权分置改革方案，该方案涉及以不良资产定向回购非流通股股份，具体为：天利高新以截至2005年9月30日其对新疆金融租赁有限公司及新疆证券有限责任公司共计7,950.344万元的长期投资账面价值，按每股1.69元（截至2005年9月30日的每股净资产）的价格且按非流通股股东所持天利高新的股权比例，共计向非流通股股东回购其所持天利高新47,043,456股股份，天利高新回购的股份将按法定程序予以注销。回购完成后，天利高新不再拥有对上述两公司的长期投资，转由非流通股股东按其所持天利高新的持股比例持有。
该方案经2006年2月5日召开的第二届董事会第十三次会议及2006年3月13日召开的2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过（公告见2006年2月7日、2006年3月14日的《上海证券报》、《证券时报》）。
3、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 与上市公 上市公司向关联方提供 关联方向上市公司提
司的关系 资金 供资金
发生额 余额 发生额 余额
新疆天北能源 联营公司 0.00 0.00 0.00 15,000,000
有限责任公司 .00
阿拉山口天利 联营公司 0.00 6,681,131 0.00 0.00
高新工贸有限 .98
责任公司
新疆鑫奥国际 联营公司 0.00 1,000,000 0.00 0.00
贸易有限公司 .00
上海里奥高新 联营公司 6,091,544. 535,399.9 0.00 0.00
技术投资有限 14 6
责任公司
合计 / 6,091,544. 8,216,531 0.00 15,000,000
14 .94 .00
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
关联债权债务形成原因及对公司经营成果及财务状况的影响：
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司和新疆鑫奥国际贸易有限公司都是我公司的参股公司，为了支持该两公司在贸易流通领域做大作强，并充分利用阿拉山口天利高新工贸有限责任公司所拥有的边境小额贸易的相关外贸优惠政策及新疆鑫奥国际贸易有限公司的销售网络平台，来进口本公司生产所需原料及销售公司自营的石油化工产品，根据该两公司业务发展的需要，公司决定向其提供借款，暂时补充流动资金的不足。上述关联债权债务不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响。
(七)托管情况
报告期内公司无重大托管其它公司资产或其它公司托管公司资产的事项。
(八)承包情况
报告期内公司无重大承包其它公司资产或其它公司承包公司资产的事项。
(九)租赁情况
报告期内公司无重大租赁其它公司资产或其它公司租赁公司资产的事项。
(十)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期 担保金 担保类 担保期限 是否 是否为
（协议签 额 型 履行 关联方
署日） 完毕 担保
新疆天北能源 2006年6 5,000, 一般担 2006年6月5日 否 是
有限责任公司 月5日 000 保 ～2007年6月4
日
报告期内担保发生额合计 7,150,000
报告期末担保余额合计 7,150,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 60,000,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 120,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 127,150,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 20.28
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0
金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0
对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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1、本公司为本公司联营公司新疆天北能源有限责任公司提供担保，担保金额为5,000,000元，担保期限为2006年6月5日至2007年6月4日。逾期金额为0元。该事项经公司第二届董事会第十四次会议审议通过（公告见2006年4月25日《上海证券报》、《证券时报》）。
2、截至报告期末，公司担保总额12,715万元，占公司净资产的20.28％，分别为:
（1）对控股子公司新疆天虹实业有限公司担保12,000万元（该事项经第二届董事会第十一次会议、第十四次会议及2004年度股东大会、2005年度股东大会审议通过）；
（2）对参股公司新疆天北能源有限责任公司担保500万元；
（3）参股公司新疆天北能源有限责任公司对外担保500万元，公司持有其43％的股份，故公司承担担保金额为215万元。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)其他重大合同
公司于2006年5月16日与中国天辰化学工程公司协商签订《7.5万吨/年己二酸工程总承包合同》，由中国天辰化学工程公司承担己二酸工程的设计、设备/材料采购、施工、开车及质保。合同工期18个月，合同总价为99,980万元（公告见2006年5月18日的《上海证券报》、《证券时报》）。
(十三)承诺事项履行情况
（1）公司股权分置改革方案实施后，公司非流通股股东都认真遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，无违反承诺事项发生。
（2）原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行
情况
新疆独山子 持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实 无违反承
天利实业总 施之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让。 诺事项发
公司 承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出 生
售数量占天利高新股份总数的比例在12个月内不超
过百分之五，在24个月内不超出百分之十，自股权
分置改革方案实施之日起60个月内通过交易所挂牌
交易出价格不低于6元/股(若自非流通股获得流通
权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积
金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权
除息处理)。
新疆维吾尔 持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实 无违反承
自治区石油 施之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让。 诺事项发
管理局 承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出 生
售数量占天利高新股份总数的比例在12个月内不超
过百分之五，在24个月内不超出百分之十。
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(十四)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，天津五州联合会计师事务所为公司聘任的境内审计机构。
(十五)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十六)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十七)信息披露索引
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事项 刊载报刊名称 刊载日期 刊载的互联
及版面 网网站及检
索路径
2006年第一次临时股东大会 上海证券报C3 2006年1月14 www.sse.com
决议公告 版、证券时报1 日 .cn
0版
关于进行股权分置改革的提 上海证券报C44 2006年1月23 www.sse.com
示性公告 版、证券时报2 日 .cn
0版
股权分置改革说明书摘要 上海证券报A10 2006年2月7日 www.sse.com
版、证券时报8 .cn
版
第二届董事会第十三次会议 上海证券报A10 2006年2月7日 www.sse.com
决议公告 版、证券时报8 .cn
版
关于召开2006年第二次临时 上海证券报A10 2006年2月7日 www.sse.com
股东大会暨股权分置改革相 版、证券时报8 .cn
关股东会议的通知 版
董事会重用事项公告 上海证券报A10 2006年2月7日 www.sse.com
版、证券时报8 .cn
版
关于举行股权分置改革网上 上海证券报A10 2006年2月7日 www.sse.com
交流会的公告 版、证券时报8 .cn
版
董事会投票委托征集函 上海证券报A10 2006年2月7日 www.sse.com
版、证券时报8 .cn
版
关于举行股权分置改革方案 上海证券报C7 2006年2月16 www.sse.com
沟通协商情况暨调整股权分 版、证券�