新疆独山子天利高新技术股份有限公司股票上市公告书
重要提示
本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。
本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书及2000年12月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《新
疆独山子天利高新技术股份有限公司招股说明书概要》。新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
上市推荐人：
中信证券股份有限公司
股票简称：天利高新
股票代码：600339
股本总额：17000万股
可流通股本：6000万股
本次上市流通股本：6000万股
上市地：上海证券交易所
上市日期：2000年12月25日
股票登记机构：上海证券中央登记结算公司
一、概要
股票简称：天利高新
股票代码：600339
股本总额：17000万股
可流通股本：6000
万股本次上市可流通股本：6000万股
上市地点：上海证券交易所
上市日期：2000年12月25日
股票登记机构：上海证券中央登记结算公司
上市推荐人：海通证券有限公司中信证券股份有限公司
二、绪言
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则（2000年修订本）》等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式（试行）》而编制，旨在向投资者提供有关新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）的基本情况和本次股票上市的有关资料。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2000］161号文核准，本公司已成功上
网定价发行了每股面值1．00元的人民币普通股6000万股，每股发行价人民币7．28元。
经上海证券交易所上证上字［2000］114号《上市通知书》批准，本公司6000万
股人民币普通股将于2000年12月25日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“天利高新”，股票代码“600339”。本公司总股本17000万股，流通股本6000万股。
本公司已于2000年12月4日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《新疆
独山子天利高新技术股份有限公司招股说明书概要》，距今不足六个月，故与其重复的内容在此不再陈述，敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书，并确信本公告书所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
三、发行公司概况
（一）公司概况
发行人名称：新疆独山子天利高新技术股份有限公司
英文名称：XinjiangDushanziTianLiHigh＆NewTechCo．，Ltd
成立时间：1999年4月28日注册
地址：新疆克拉玛依市独山子区北京路3号
法定代表人：徐福贵
注册资本：17000万元
经营范围：高级润滑油系列添加剂产品，高级沥青系列产品，土工合成新材料，塑料原料和制品，精细化工系列产品的科技开发，生产，储运和销售。石油化工技术咨询与服务。经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务（具体范围以外经贸厅核发自营进出口权登记证书为准）。成品油的零售。密封件生产和销售。
所属行业：石油化工
（二）公司历史沿革
新疆独山子天利高新技术股份有限公司是经新疆维吾尔自治区人民政府新政函【1999】103号文批准，由主要发起人—新疆独山子天利实业总公司联合新疆石油管理
局等四家企业共同发起设立的股份有限公司。
新疆独山子天利实业总公司以经评估确认的生产经营性资产包括塑料厂、添加剂厂、油脂厂、供应公司、销售公司（包括经营成品油零售业务的天利和群利两个加油站）以及其持有的新疆特变电工股份有限公司0．5％和克拉玛依市融兴城市信用社10％的股权投入本公司。经中国石油天然气总公司中油资产字【1998】362号文批准，
新疆石油管理局以其下属独山子石油化工总厂经评估的部分生产经营性资产包括塑料成型车间、聚丙烯化工车间和沥青车间投入本公司。经新疆维吾尔自治区国资局新国评字【1999】157号文确认，以上两家发起人投入的生产经营性资产总额为24，625．36万元，其中净资产为13，714．12万元。乌鲁木齐高新技术产业开发区高新房地产
有限责任公司、新疆特变电工股份有限公司和上海中大高新电子技术有限公司三家发起人则分别以货币资金850万元、500万元和51万元投入本公司认购发起人股份。
经新疆维吾尔自治区国有资产管理局新国企【1999】34号文批准，新疆独山子天利实业总公司、新疆石油管理局作为出资的净资产7，702．44万元和6，011．68万元分别按1：0．72775的比例折为本公司国有法人股5，605．44万股和4，375万股，占
本公司总股本的50．96％和39．77％；乌鲁木齐高新技术产业开发区高新房地产有限责任公司、新疆特变电工股份有限公司和上海中大高新电子有限公司的现金出资按同等比例分别折为本公司法人股618．58万股、363．87万股和37．11万股，占本公司总股本的5．62％、3．31％和0．34％。
1999年4月28日，本公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，注册资
本11000万元。1999年6月，本公司经国家科技部和中国科学院认定为高新技术企业。
本公司设立后独立建帐，开立了独立的银行帐户，在当地税务机关办理了税务登记证依法独立纳税；本公司以出让方式取得了12宗国有土地的使用权，在当地国土局完成了出让手续，办理了有关的土地使用证和房产证等；本公司拥有独立的产品研制、分析测试、生产管理、销售和原料采购等部门和相应人员，建立了完整的内部管理体系；本公司遵照中国证监会1998年259号文件精神，确定高级管理人员和财务人员
，经理层人员以及所有财务人员不存在双重任职现象。本公司自成立以来，生产装置安全运行，产品质量稳定，销售收入和利润稳定增长。
截止2000年6月30日，本公司总资产332323705．03元，净资产193269170．42元
。本公司现有职工931人。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2000］161号文核准，公司通过上海证
券交易所，于2000年12月6日以上网定价的方式向社会公开发行人民币普通股6000万
股，每股面值1．00元人民币，每股发行价格7．28元。发行后，公司股本总额为17000万元。
本公司已在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理了工商变更登记手续，注册资本为人民币17000万元，注册号为：6500001000591。
四、股票发行及承销
（一）股票发行情况
发行方式：上网定价发行
发行时间：2000年12月6日
发行股数：6000万股A股
发行价格：7．28元／股
每股发行费用：0．2215元
发行费用总额：1328．98万元
募集资金净额：42351．02万元（已扣除有关发行费用）
有效申购股数：22507564000股
有效申购户数：1180274户
配号总数：22507564
超额认购倍数：375．13
中签率：0．26658％
持有1000股以上（含1000股）的户数：58929户
发行市盈率：25．45倍（加权平均），35．33倍（全面摊薄）
（二）股票承销
本次公开发行的社会公众股6000万股已全部被投资者认购，承销团无余额包销。
（三）验资报告
1、验资报告（摘自新疆华西会计师事务所（有限公司）出具的华会所验字［2000］104号）
新疆华西会计师事务所（有限公司）
华会所验字［2000］104号
验资报告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对新疆独山子天利高新技术股份有限公司截止2000年12月13日止的股本变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1号———验资》的要求，实施了必要的审验程序。新疆独山子天利高新
技术股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整。我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号———验资》的要求，出具真实、
合法的验资报告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司变更前的股本为人民币110，000，000．00元（壹亿壹仟万元），资本公积为人民币43，231，196．22元（肆仟叁佰贰拾叁万
壹仟壹佰玖拾陆元贰角贰分）。根据我们的审验，截止2000年12月13日止，新疆独山子天利高新技术股份有限公司实际收到募股资金为人民币426，535，200．00元（肆
亿贰仟陆佰伍拾叁万伍仟贰佰元）扣除各项发行费用后的股款净额为人民币423，510，200．00元（肆亿贰仟叁佰伍拾壹万零贰佰元），其中：人民币60，000，000．00
（陆仟万元）记入“股本”，人民币363，510，200．00（叁亿陆仟叁佰伍拾壹万零
贰佰元）作为股本溢价记入“资本公积”。变更后“股本”为170，000，000．00元
（壹亿柒仟万元），“资本公积”为人民币406，741，396．22元（肆亿零陆佰柒拾
肆万壹仟叁佰玖拾陆元贰角贰分）。
附件：
1、变更前后股本对照表；
2、验资事项说明。新疆华西会计师事务所（有限公司）中国注册会计师：陈军
中国 新疆 乌鲁木齐 中国注册会计师：吴秀莲
报告日期：2000年12月15日
2、募集资金入帐情况
1）入帐金额：426，535，200．00元人民币（该款项已扣除券商手续费、承销费人民币10，264，800．00元）
2）入帐时间：2000年12月13日3）开户银行：中国工商银行独山子区支行4）银
行帐号：06502210023613
五、董事、监事及高级管理人员简介及持股情况
（一）董事、监事及高级管理人员简介
董事
徐福贵先生，43岁，汉族，本科学历，高级工程师，曾任独山子炼油厂常减压车间副主任、主任，炼油厂厂长助理，独山子石油化工总厂副厂长兼炼油厂厂长、独山子石油化工总厂厂长，现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司经理、书记、新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事长。
王明章先生，52岁，汉族，大专学历，高级经济师，曾任独山子炼油厂裂化车间副主任、主任，炼油厂企管处处长，炼油厂副总经济师，独山子石油化工总厂企管部主任、副总经济师，现任新疆石油管理局独山子石油化工总厂副厂长、新疆独山子天利高新技术股份有限公司副董事长。
肖宏伟先生，33岁，汉族，本科学历，工程师，曾任独山子炼油厂供应处处长助理、副处长，独山子石油化工总厂供应处副处长、处长，独山子石油化工总厂厂长助理、副厂长，现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司副经理、新疆独山子天利高新技术股份有限公司副董事长。
李太成先生，53岁。汉族，中专学历，工程师，曾任新疆独山子天利实业总公司总经理，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副董事长兼总经理。
陈鹏飞先生，52岁，汉族，大专学历，高级会计师，曾任独山子炼油厂财务处室主任、副处长、处长，独山子石油化工总厂计财部主任，独山子石油化工总厂副总会计师，现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司副总会计师、新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事。
宫伟军先生，40岁，汉族，本科学历，高级工程师，曾任独山子炼油厂润滑油车间副主任、重整加氢车间主任，独山子炼化研究院院长，独山子炼油厂副总工程师，独山子石油化工总厂副总工程师兼技术开发部主任，现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司副总工程师、新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事。
温国军先生，44岁，汉族，大专学历，工程师，曾任新疆独山子天利实业总公司常务副总经理，现任新疆独山子天利实业总公司总经理、新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事。
任兆中先生，52岁，汉族，大专学历，工程师，曾任新疆独山子天利实业总公司副总经理，现任新疆独山子天利实业总公司党委书记、新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事。
李琴女士，28岁，汉族，本科学历，1993年毕业于新疆维吾尔自治区党校经济管理系，现任乌鲁木齐高新区高新房地产有限责任公司副董事长、新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事。
张新先生，38岁，汉族，大专学历，高级工程师，曾任昌吉市专用变压器厂技术科科长、技术副厂长、厂长，现任新疆特变电工股份有限公司董事长兼总经理、新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事。
张景云先生，59岁，汉族，硕士研究生，曾任中国科学院上海有机化学研究所研究员、副所长，上海市科协副主席，现任上海科学院院长、新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事。
监事
李德学先生，38岁，汉族，大专学历，工程师，曾任独山子炼油厂酮笨车间副主任、主任，独山子石油化工总厂审计事务所所长、审计处处长，现任新疆石油管理局独山子石油化工总厂审计部主任、新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会主席。
林保平先生，53岁，汉族，中专学历，政工师，曾任独山子厂区纪委办公室主任、纪检委办公室主任，独山子厂区纪委副书记，现任新疆石油管理局独山子石油化工总厂研发中心调研员、新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会副主席。
薛刚先生，46岁，汉族，大专学历，政工师，曾任独山子石油学校组织科副科长、新疆独山子天利实业总公司纪委办公室主任，现任新疆独山子天利实业总公司党委副书记、纪委书记、新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事。
熊贵华先生，55岁，汉族，中专学历，经济师，现任乌鲁木齐高新区高新房地产有限责任公司董事长、总经理、新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事。
曹淑萍女士，33岁，汉族，中专学历，助理会计师，曾任新疆有色局克拉玛依二矿财务科会计员、新疆独山子天利实业总公司财务部副部长，现任职于新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部副部长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事。
尼玛教先生，46岁，蒙古族，1971年参加工作，大专学历，中共党员，1986年12月1998年12月任独山子区工会副主席，1998年起任新疆独山子天利实业总公司工会主席，1999年5月起在新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公室工作。
张锋刚先生，30岁，汉族，1992年参加工作，本科学历，中共党员，1992年8月 1996年7月在独山子乙烯厂车间工作，1996年8月考入石油大学会计专业攻读第二学位，1998年7月起在独山子乙烯厂财务处成本科工作，1999年12月起在新疆独山子天利
高新技术股份有限公司证券部工作。
高级管理人员
罗建国先生，43岁，汉族，本科学历，经济师，曾任独山子兴华实业总公司经理助理、副总经理、总经济师，独山子天利实业总公司副总经济师，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理。
杨宁先生，41岁，汉族，大专学历，会计师，曾任新疆独山子天利实业总公司副总会计师，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务总监。
宋清山先生39岁，汉族，本科学历，高级工程师，曾任独山子乙烯碳四车间副主任，独山子石油化工总厂技术开发部科长、副主任工程师、主任工程师，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总工程师。
马新海先生，35岁，汉族，研究生学历，高级经济师，先后在新疆石油管理局东疆石油勘探指挥部、独山子乙烯厂计财处工作，曾任独山子烷基苯工程指挥部办公室主任、副总会计师，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会秘书。
朱良明先生，38岁，汉族，本科学历，经济师，曾任独山子兴华实业总公司人教科副科长、科长，新疆独山子天利实业总公司人事劳资部部长、总经理助理，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理。
（二）董事、监事及高级管理人员持股情况本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。
六、公司设立
本公司是根据《中华人民共和国公司法》等有关法规，经新疆维吾尔自治区人民政府批准（新政函【1999】103号），由新疆独山子天利实业总公司、新疆石油管理
局、乌鲁木齐高新技术产业开发区高新房地产有限责任公司、新疆特变电工股份有限公司、上海中大高新电子技术有限责任公司共同发起设立，于1999年4月28日在新疆
维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，公司注册资本11000万元，注册地址为新疆
独山子区北京路3号，注册号为6500001000591。
2000年3月20日，公司召开了股东大会，审议并通过了公开发行股票并上市的决
议，并授权董事会办理股票发行和上市的相关事宜。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2000］161号文批准，本公司已于2000
年12月6日成功发行了每股面值1．00元的人民币普通股6000万股，本次股票发行后，公司总股本为17000万股。公司于2000年12月15日在新疆维吾尔自治区工商行政管理
局办理了工商变更登记，注册资本变更为17000万元，注册号为6500001000591。
七、关联企业与关联交易
（一）关联企业及关联关系
1、存在控制关系的关联企业
企业名称 注册地址 注册资本 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人
新疆独山子 独山子 14000 石化产品及原料石化机械及运输 持有本公 国有 温国军
天利实业总 区大庆 万元 设备配件、化工清洗剂、注塑及吹 司32．97％
公司 路39＃ 塑制品、建筑材料的生产与销售等 的股权
2、不存在控制关系的关联企业
企业名称 与本公司的关系
新疆石油管理局（及其全资和控股企业） 非控股股东，持有本公司25．74％的股权
乌鲁木齐高新区高新房地产有限责任公司 持有本公司3.64%的股权
新疆特变电工股份有限公司 持有本公司2．14％的股权
上海中大高新电子技术有限公司 持有本公司0．22％的股权
新疆里奥国际高新技术投资有限公司本公司 持有该公司35％的股权
克拉玛依市融兴城市信用社本公司 持有该社30．4％的股权
乌鲁木齐金诚大厦有限公司 受同一母公司控制
新疆独山子天利实业总公司乌市经销中心 受同一母公司控制
（二）关联交易
与本公司有重大关联交易的关联企业是新疆石油管理局。本公司与其它关联企业无关联交易发生。
本公司设立后与新疆石油管理局独山子石油化工总厂（由新疆石油管理局授权）签订了有关关联交易合同，确定了交易内容、交易结算价格、费用计算方法和结算方式。目前，双方发生的关联交易包括以下五个方面：
1．1999年4月，本公司与独山子石油化工总厂签订了《办公用房租赁合同》，由本公司向独山子石油化工总厂租赁位于独山子区北京路3号的综合楼作为办公用房，
房屋建筑面积共计3，252平方米，租期两年，租金10，000元／月。
2．根据本公司与新疆石油管理局独山子石油化工总厂1999年5月签订的《注册商标使用许可合同》，由本公司无偿使用“天山”和“雄鹰”牌商标作为产品商标。根据2000年2月双方重新签订的《注册商标使用许可合同》，本公司自2000年起使用正
在自行申请注册的“泥火山”商标作为产品主商标，并在当年继续无偿使用“天山”和“雄鹰”商标作为产品副商标。
3．1999年6月，本公司与新疆石油管理局独山子石油化工总厂签订了《非专利技术转让合同》，由该厂将其拥有的《高碱性环烷酸钙（DN250）》、《TBN300环烷酸
钙》、《T111B中碱值环烷酸镁研制》、《20＃、30＃、35＃、40＃电池封口剂》、
《新疆原油重交通道路沥青的研制》和《聚合物改性道路沥青研制及工业试验成果》等六项非专利技术的所有权和技术资料等无偿转让与本公司，双方还就技术保密期、技术指导、后续改进的提供与分享、违约责任等事项明确作了约定。
4．1999年7月，本公司与新疆石油管理局独山子石油化工总厂签订了《后勤综合服务合同》，合同期内由独山子石油化工总厂按照服务质量优良、价格公平合理的原则向本公司有偿地提供职工社会保险管理、人事档案管理、职工住房管理、生活用水电汽暖及其它生活福利方面的综合性服务，并根据服务性质和特点分别以执行政府定价、参照市场价或成本价加合理利润的方式确定具体服务项目的收费标准。
5．1999年7月，本公司与新疆石油管理局独山子石油化工总厂签订了《生产经营保障协议》，协议期内由独山子石油化工总厂按照等价有偿原则向本公司提供生产经营用水、电、汽、风、燃料气、部分生产装置的维护及其产品的质量检验，并参照行业标准、市场价格或以成本价加合理利润的方式确定收费标准。
以上关联交易协议本着平等互利、等价有偿及公开的原则订立，以保证本公司的生产经营活动持续正常进行。以上关联交易不存在损害本公司及股东利益的内容。
（三）避免同业竞争的承诺
本公司现有产品或品种以及计划投资生产的产品与本公司大股东—新疆独山子天利实业总公司和新疆石油管理局之间不存在相互竞争。同时，两企业分别以书面形式作出如下承诺：本企业及其除本公司以外的其它控股企业将不增加对与本公司生产经营相同或类似业务的投入，以避免对本公司生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争，保证促使其控股企业不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产经营相竞争的任何活动，不利用控股关系进行损害本公司及本公司其它股东利益的经营活动。
八、股本结构及大股东持股情况
（一）本次上市前公司的股本结构
股份种类 持股数（万股） 持股比例（％）
国有法人股 9980．44 58．71
法人股 1019．5 66．00
社会公众股 6000 35．29
总股本 17000 100
（二）上市前本公司前十名股东持股情况
序号 前十名股东名称 持股数（万股） 占总股本比例（％）
1 新疆独山子天利实业总公司 5605．44 32．97
2 新疆石油管理局 4375．00 25．74
3 乌鲁木齐高新技术产业开发区高618．5 83．64
新房地产有限责任公司
4 新疆特变电工股份有限公司 363．8 72．14
5 上海中大高新电子技术有限公司 37．1 10．22
6 国信证券 31．60 0．19
7 广发证券 31．00 0．18
8 汉盛基金 25．80 0．15
9 国通证券 22．70 0．13
10 湘财证券 21．70 0．13
九、公司财务会计资料
本公司截止2000年6月30日的财务资料，已于2000年12月4日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司招股说明书概要》中进行了详尽的披露。由于发行距上市时间不足六个月，相同的内容在此不再重复。本公告只公布本公司经审计的财务报表及主要财务指标。欲了解有关会计资料的详细内容，敬请投资者查阅上述报纸或至公告的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司招股说明书》查阅地点查阅。
（一）公司前三年主要财务指标
项目 2000．6．30 1999．12．31 1998．12．31 1997．12．31
资产负债率 41．84％ 40．90％ 49．92％ 47．94％
净资产收益率 9．65％ 18．13％ 27．69％ 28．69％
每股收益（元） 0．17 0．286 0．265 0．263
流动比率（次） 0．97 1．126 0．874 1．360
速动比率（次） 0．688 0．779 0．398 0．677
应收账款周转率（次）6．3 8．6 7．8 7．7
存货周转率（次） 3．5 5．3 3．4 3．3
注：每股收益均按发行前11000万股的总股本计算。
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表主要项目注释
注释1应收账款
2000年6月30日余额18，430，329．82元
（1）按账龄分：
1999年12月31日 2000年6月30日
账龄 金额 比例（％）坏账准备 金额 比例（％）坏账准备
一年以内 24457039.04 86.87 733716.15 14988754.56 81.33 449662.64
一年至二年2159663.76 7.67 215966.38 1905080.28 10.33 190508.03
二年至三年1152874.90 4.10 230574.98 1152874.90 6.26 230574.98
三年至四年383620.08 1.36 115086.02 383620.08 2.08 115086.02
合计 28153197.78 100.00 1295343.53 18430329.82 100.00 985831.67
（2）主要客户：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司4096314.64 一年以内 未结算销货款
独山子鑫源有限责任公司 1741974.22 一年以内 未结算销货款
独诚信石化有限公司 955，967．95一年以内未结算销货款
四川郫县独塑厂 907，120．00一年至二年未结算销货款
乌市天润高特润滑油公司 598，047．43一年至二年未结算销货款
注：（1）应收账款较期初减少了9，722，867．96元，减少比例为34．54％，主要系由于独山子万和公司、独山子福利工厂等企业偿还货款所致。
（2）期末余额中含三至四年帐龄的应收账款383，620．08元，均为公司设立时
发起人投资带入，因客户信用较好，可收回性较强。
（3）本账户期末余额中无持有公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
注释2其他应收款
2000年6月30日余额1，115，292．45元
（1）按账龄分：
1999年12月31日 2000年6月30日
账龄 金额 比例（％）坏账准备 金额 比例（％） 坏账准备
一年以内 963410.40 64.04 28902.31 566493.55 50．79 16994．80
一年至二年8000.00 0.53 800．00 15，798．90 1.42 1579．89
二年至三年533000.00 35.43 106600.00 0．00 0．00 0．00
三至四年 0．00 0．00 0．00 533，000．00 47．79 159，900．00
合计 1504410.40 100.00 136302.31 1115292．45 100．00 178474．69
（2）公司其他应收款主要明细项目如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
鑫源有限责任公司 533，000．00 二年至三年 往来款
王风华 30，000．00 一年以内 备用金
陈红 24，100．00 一年以内 备用金
（3）本账户期末余额中无持有公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
注释3 预付账款
2000年6月30日余额3，954，018．79元。
（1）按账龄分：
1999年12月31日 2000年6月30日
账龄 金额 比例（％） 金额 比例（％）
一年以内 1，137，357．02 100．00 3，415，017．61 86．37
二年至三年 0．00 0．00 539，001．18 13．63
合计 1，137，357．02 100．00 3，954，018．79 100．00
（2）公司预付货款主要明细项目如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
淄博齐鲁石化地区开源运贸有限公司 999，040．00 一年以内 未结算
北京路正公司 600，000．00 一年以内 未结算
铁道部十五局 451，910．18 一年以内 未结算
（3）预付货款较期初增加了2，816，661．77元，增长比例为247．65％，主要
是增加预付淄博齐鲁石化地区开源运贸有限公司等单位的材料款所致。
（4）本账户期末余额中无持有公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
注释4 应收补贴款
2000年6月30日余额1，014，525．98元。
根据克拉玛依市财政局（克财发【1999】158号）《关于下达1999年第二批财政
返还企业名单的通知》及克拉玛依市人民政府（克政办发【1998】51号）“转发市财政局《关于地方税返还政策实施办法》的通知”，公司1999年度按应缴纳增值税的25％应收财政返还增值税款1，089，525．98元，截止至2000年6月30日，已收回75，000．00元，尚余1，014，525．98元。
注释5 长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他股权投资 金额 投资比例 减值准备 金额 投资比例 ①按成本法核算
上海星科实业有 1000000．00 10％ 0．00 0．00 0．00 1000000.00 10％
限公司
新疆证券有限 0．00 －0.00 20000000.00 0.00 20000000．00 4％
责任公司份有限公司新疆特变电工股750，000．000．5％0．000．000．00750，000
．000．5％份有限公司
②按权益法核算
克拉玛依市融兴 200000.00 10％ 10099.22 3056626.18 0.00 3246526.96 30.40％
城市信用社新疆里奥国际高0.00 － 0.00 350000 0.00 233688.12 3266311.8835％
新技术投资有限公司合计 1950000.00 10099.22 26556626.18233688.1228262838.84
注：1、长期投资较期初增加了26，312，838．84元，增长比例为1349．38％，
主要系由于2000年3月对新疆证券有限责任公司投资20，000，000．00元、对新疆里
奥国际高新技术投资有限公司投资3，500，000．00元及2000年2月对克拉玛依市融兴城市信用社追加投资3，000，000．00元所致。
2、公司对新疆证券有限责任公司的投资尚待中国证监会最终批准确认。
注释6应付账款
2000年6月30日余额为21，675，022．45元。
按账龄分：
1999年12月31日 2000年6月30日
账龄 金额 比例（％） 金额 比例（％）
一年以内 13573706.85 92．81 19619715.74 90．52
一年至二年 907405.90 6．20 1535301.26 7．08
二年至三年 145540.58 0．99 52000545 2．40
合计 14626653.33 100 21675022.45 100
注：1、本账户期末余额中无持有公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款
。
2、应付账款较期初增加了7，048，369．12元，减少比例为48．19％，主要系由于增加暂估入库材料所致。
注释7预收账款
2000年6月30日余额为13，362，490．24元。
按账龄分：
1999年12月31日 2000年6月30日
账龄 金额 比例（％） 金额 比例（％）
一年以内 9，902，009．45 92．76 12，637，019．61 94．57
一年至二年 771，930．88 7．23 725，470．63 5．43
二年至三年 1，240．68 0．01 0．00 0．00
合计 10，675，181．01 100 13，362，490．24 100
注：本账户期末余额中无持有公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
注释8应交税金
税种 1999年12月31日 2000年6月30日
增值税 4，058，103．91 1，811，638．01
所得税 9，975，520．81 4，934，709．74
营业税 9，720．95 280．77
城建税 178，391．24 126，834．31
房产税 381，398．20 0．00
合计 14，603，135．11 6，873，462．83
注：应交税金较年初减少7，729，672．28元，增加比例52．93％，主要系由于
本期缴纳所得税、增值税所致，未交税金均在正常的纳税期限内。
注释9其他应交款
2000年6月30日余额为54，357．56元，均为应交教育费附加款。
注释10其他应付款
2000年6月30日余额为6，866，316．35元。
（1）按账龄分：
1999年12月31日 2000年6月30日
账龄 金额 比例（％） 金额 比例（％）
一年以内 10，843，711．20 100 6，866，316．35 100
（2）公司其它应付款主要明细项目如下，无其它期末余额在1000，000．00元以上的项目。
单位名称 金额 性质
克拉玛依市城市规划土地管理局 2，675，675．30 土地出让金
注：本帐户期末余额中无持有公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
注释11投资收益
投资单位 投资比例 金额
克拉玛依市融兴城市信用社 30．40％ 56，626．18
新疆里奥国际高新技术有限公司 35％ －233，688．12
合计 －177，061．94
注释12资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 41，151，196．22 0．00 0．00 41，151，196．22
其他 800，000．00 1，280，000．00 0．00 2，080，000．00
合计 41，951，196．22 1，280，000．00 0．00 43，231，196．22
注：1、股本溢价41，151，196．22元为公司1999年4月28日成立时，按各发起股东投入资本的72．775％比例折算股本产生。
2、“其他”中期初余额800，000．00元系根据克拉玛依市财政局（克财发【1999】158号）《关于下达1999年第二批财政返还企业名单的通知》及（新克财发【2000】76号《关于1999年度财政返还资金帐务处理的通知》和克拉玛依市人民政府（克政办发【1998】51号）“转发市财政局《关于地方税返还政策实施办法》的通知”，由克拉玛依市财政局返还公司1999年度缴纳的所得税款。
“其他”中本期增加1，280，000．00元系根据克拉玛依市独山子区人民政府（
克独政发【2000】15号）《关于拨付技术改造资金的批复》，由克拉玛依市财政局全额返还公司的2000年三月缴纳的契税款。
注释13盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 2138558．04 1865239．38 0．00 4003797．42
公益金 2138558．04 1865239．38 0．00 4003797．42
合计 4277116．08 3730478．76 0．00 8007594．84
注释14未分配利润
项目 金额
期初余额 17，108，464．30
本期增加 14，921，915．06
本期减少 0．00
期末余额 32，030，379．36
注：1、依据公司1999年度股东大会《关于1999年度利润分配议案》的决议，公
司税后利润弥补亏损后，按10％的比例分别提取法定盈余公积金和法定公益金，剩余部分不分配，由新老股东共享。
2、根据公司2000年第一次临时股东大会决议，公司自2000年1月1日至上市前的
未分配利润由公开发行股票后的新老股东共同享有。
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则（2000年修订本）》等国家有关法律、法规和规范性文件的规定，并自股票上市之日起作出如下承诺：
1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息，并接受证券主管机关、上
海证券交易所的监督管理；
2、及时、真实、准确地在证券主管部门指定的报刊上公布中期报告和年度报告
，并备置于规定场所供投资者查阅；
3、本公司董事、监事、高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化
时，在报告证券主管机关、上海证券交易所的同时向投资者公布；
4、在任何公众传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性
影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清；
5、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利
用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动；
6、本公司没有无记录负债；
7、依据2000年5月1日起实施的《上海证券交易所股票上市规则（2000年修订本
）》，本公司全体董事、监事将按照有关规定，在本公司股票上市后两个月内签署《董事（监事）声明及承诺书》并送达上海证券交易所备案。
十一、重要事项揭示
1、根据新疆华西会计师事务所（有限公司）对本公司2000年度和2001年盈利预
测的“华会所核字【2000】第006号”审核报告，预计本公司2000年度实现利润总额5228．8万元，净利润3503．3万元；2001年实现利润总额5199．2万元，净利润4427．1万元（以上数据为合并的盈利预测数）。
2、本次发行前公司每股净资产为1．757元，发行后为3．631元。
3、本次公开发行后，本公司首次股利发放时间预计在2001年第二季度，具体分
配时间由公司董事会提出并经股东大会审议批准。根据公司2000年第一次临时股东大会决议，公司自2000年1月1日至上市前的未分配利润由公开发行股票后的新老股东共同享有。
4、本公司第一大股东———新疆独山子天利实业总公司郑重承诺，自新疆独山
子天利高新技术股份有限公司股票上市之日起12个月内不转让其持有的本公司发起人股份5605．44万股，也不由本公司回购其持有的本公司股份。
5、根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函［2000］137号文《关于同意对上市公司所得税进行减征的批复》及新疆维吾尔自治区人民政府办公厅新政办函［2000］96号文《关于同意减征新疆独山子天利高新技术股份有限公司企业所得税的批复》，本公司股票上市后，公司所得税将按应征税额减征55％（实际按应征税额的45％征收），即所得税由33％变为14．85％。
6、截止本上市公告书刊登之日，本公司无重大诉讼事项。
7、除招股说明书及本上市公告书已披露事项外，本公司无其它应披露而未披露
的重要事项。
十二、备查文件目录
1、招股说明书
2、上海证券交易所上市通知书
3、中国证监会核准本公司公开发行股票的文件
4、审计报告、财务报表及附注
5、验资报告
6、盈利预测报告及注册会计师审核报告
7、法律意见书
8、资产评估报告
9、公司股东大会决议、董事会决议
10、公司营业执照
11、公司章程
12、其它备查文件
十三、咨询机构
1、发行人：新疆独山子天利高新技术股份有限公司
注册地址：新疆克拉玛依市独山子区北京路3号
法定代表人：徐福贵
电话：（0992）3872308，3680703
传真：（0992）3680651
联系人：马新海 肖艳 张锋刚
2、上市推荐人：海通证券有限公司
注册地址：上海市唐山路218号
办公地址：深圳市深南东路深业中心24F
法定代表人：王开国
电话：（0755）2083680
传真：（0755）2083677
联系人：王建辉
3．上市推荐人：中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址：上海市番禺路390号6F
法定代表人：常振明
电话：（021）62802631
传真：（021）62802267
联系人：方浩
4、股票上市交易所：上海证券交易所
注册地址：上海市浦东南路528号
法定代表人：朱从玖
电话：（021）68808888
传真：（021）68802819
联系人：周卫、唐军青
5．股票登记机构：上海证券中央登记结算公司
注册地址：上海市浦东新区浦建路727号
法定代表人：王迪彬
电话：（021）58750463
传真：（021）58732631
联系人：徐瑛、周铭
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
二000年十二月二十日
资产负债表
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:人民币元
资产 2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
流动资产：
货币资金 32237116.07 63071987.08 6203281.14 4056261.81
短期投资 40000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 40000000.00
应收票据
应收股利
应收帐款 18430329.82 28153197.78 25495134.17 30825261.97
其他应收款 1115292.45 1504410.40 4121573.95 1201618.97
减：坏帐准备1164306.36 1431645.84 1174467.60 1137244.23
应收款项净额18381315.91 28225962.34 28442240.52 30889636.71
预付帐款 3954018.79 1137357.02 1252807.28 17794294.04
应收补贴款 1014525.98 1014525.98
存货 39450538.88 44262286.27 43060979.64 53216853.02
减：存货跌价准备247625.94 2638140.53
存货净额 39202912.94 41624145.74 43060979.64 53216853.02
待摊费用 156583.16
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计134946472.85 135073978.16 78959308.58 105957045.58
长期投资：
长期股权投资 28262838.84 1950000.00 950000.00 950000.00
长期债权投资
长期投资合计28262838.64 1950000.00 950000.00 950000.00
减：长期投资减值准备 0.00 10099.22
长期投资净额 28262838.84 1939900.78 950000.00 950000.00
固定资产：
固定资产原价 213627438.47 197002907.90 191903840.01 119690738.60
减：累计折旧 51541395.30 46567869.66 61525540.24 54072242.18
固定资产净值 162086043.17 150435038.24 130378299.77 65618496.42
工程物资
在建工程 762858.49 36983.07 0.00 20907679.14
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 162848901.66 150472021.31 130378299.77 86526175.56
无形资产及其他资产：
无形资产 4521489.13 3753671.61 0.00 318860.41
开办费 1525326.40 1724282.02
长期待摊费用 218676.15 340096.26 390827.97
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 6265491.68 5818049.90 390827.97 318860.41
递延税项：
递延税款借项
资产总计 332323705.03 293303950.15 210678436.32 193752081.55
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 82400000.00 64400000.00 67500000.00 57000000.00
应付票据
应付帐款 21675022.45 14626653.33 7135108.32 9810199.46
预收帐款 13362490.24 10675181.01 6086834.14 3878240.24
代销商品款
应付工资 2565526.93 2850000.00 1251002.67 1122464.66
应付福利费 2238586.24 1201041.15 1356926.68 1471935.79
应付股利
应交税金 6873462.83 14603135.11 1449106.70 -971948.40
其他应交款 54357.56 107034.75 8776.30
其他应付款 6866316.35 10843711.20 4652426.83 5580550.44
预提费用 3018772.01 660417.00 865500.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 139054534.61 119967173.55 90305681.64 77891442.19
长期负债：
长期借款 0.00 0.00 15000000.00 15000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 0.00 0.00 15000000.00 15000000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 139054534.61 119967173.55 105305681.64 92891442.19
少数股东权益
股东权益
股本 110000000.00 110000000.00
资本公积 43231196.22 41951196.22
盈余公积 8007594.84 4277116.08
其中：公益金 2243255.16 2138558.04
未分配利润 32030379.36 17108464.30
股东权益合计 193269170.42 173336776.60 105372754.68 100860639.36
负债及股东权益总计 332323705.03 293303950.15 210678436.32 193752081.55
利润表
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:人民币元
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
一、主营业务收入146255543.43 230709452.34 218941605.09 237202034.22
减：折扣与折让
主营业务收入净额 46255543.43 230709452.34 218941605.09 237202034.22
减：主营业务成本106646952.03 170402817.74 161530265.93 175758707.23
主营业务税金及附加 964560.77 448841.93 520597.39 541226.96
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
38644030.63 59857792.67 56890741.77 60902100.03
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
-168493.39 3569481.62 3787460.20 2798055.10
减：存货跌价损失 -2390514.59 2638140.53
营业费用 5515041.15 3679568.10 4627089.85 5655563.67
管理费用 5472910.14 8930417.84 7794587.73 8830543.88
财务费用 1829592.95 3146392.38 4785944.37 6053323.65
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
28048507.59 45032755.44 43470580.02 43160723.93
加：投资收益(损失以"-"号填列)
-177061.94 544879.78 77333.67 24000.00
补贴收入 0.00 1089525.98
营业外收入 11200.16
减：营业外支出 43252.05 34377.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
27839393.76 46632783.52 43547913.69 43184723.93
减：所得税 9186999.94 15205675.49 14370811.51 14250958.90
减:少数股东权益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
18652393.82 31427108.03 29177102.18 28933765.03
利润分配表
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:人民币元
项目 2000年1-6月 1999年度
一、净利润
减:1999年1-4月净利润 18652393.82 31427108.03
加：年初未分配利润 0.00 8994556.47
盈余公积转入 17108464.30 -1046971.18
二、可供分配的利润 35760858.12 21385580.38
减：提取法定盈余公积 1865239.38 2138558.04
提取法定公益金 1865239.38 2138558.04
三、可供股东分配的利润 32030379.36 17108464.30
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 32030379.36 17108464.30
现金流量表
2000年1-6月
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 185341070.71
收取的租金
收到的税费返还 1280000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 366107.05
现金流入小计 186987177.76
购买商品、接受劳务支付的现金 110108048.28
经营租赁所支付的现金 40000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 11353992.40
支付的增值税款 12029036.12
支付的所得税款 14227811.01
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1353546.03
支付的其他与经营活动有关的现金 3207817.84
现金流出小计 152320251.68
经营活动产生的现金流量净额 34666926.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 8000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14814097.09
权益性投资所支付的现金 26500000.00
债权性投资所支付的现金 40000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 81314097.09
投资活动产生的现金流量净额 -81306097.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 88000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 88000000.00
偿还债务所支付的现金 70000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 2195700.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 72195700.00
筹资活动产生的现金流量净额 15804300.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30834871.01
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 18652393.82
加：少数股东本期收益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -267339.48
固定资产折旧 5276733.59
无形资产、开办费及长期待摊摊销 372440.96
待摊费用的减少（减增加） 75758.83
预提费用的增加（减减少） 2358355.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
43252.05
固定资产报废损失
财务费用 1829592.95
投资损失(减收益) 177061.94
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 4811747.39
计提的存货跌价准备 -2390514.59
经营性应收项目的减少(减增加) 7295324.14
经营性应付项目的增加(减减少) -3567880.53
其他
经营活动产生的现金流量净额 34666926.08
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 32237116.07
减:货币资金的期初余额 63071987.08
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -30834871.01