中铁二局股份有限公司上市公告书
上市推荐人：大鹏证券有限责任公司
股票简称：中铁二局
股票代码：600528
上市日期：2001年5月28日
上市地点：上海证券交易所
股本总额：41000万股
可流通股本：11000万股
本次上市流通股本：11000万股
股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
重要声明与提示
本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下分别简称《公司法》、《证券法》）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2001年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的本公司《招股说明书摘要》，及刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文.
本上市公告书刊登网址：http//www.sse.com.cn
第一节 概 览
股票简称：中铁二局
股票代码：600528
总股本：41000万股
可流通股本：11000万股
本次上市流通股本：11000万股
本公司公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家现有法律、法规规定和中国证监会证监发行字〖2001〗27号《关于核准中铁二局股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司的国有法人股暂不上市流通。
本公司公开发行股票前的第一大股东--中铁二局集团有限公司承诺：自本公司股票上市之日起12个月内，不转让其所持有本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份。
上市地点：上海证券交易所
上市时间：2001年5月28日
股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
上市推荐人：大鹏证券有限责任公司
第二节 绪 言
本上市公告书是依据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号＜上市公告书的内容与格式＞》等国家现行有关证券管理法律、法规的规定而编制，为本公司股票公开上市之目的向社会公众披露公司基本情况和相关资料。
竟揪泄と喽焦芾砦被嶂ぜ喾⑿凶帧?001〗27号文核准，已成功向社会公开发行每股面值为1元之人民币普通股11000万股，每股发行价格为9.50元。
经上海证券交易所上证上字〖2001〗72号《上市通知书》同意，本公司公开发行的11000万股社会公众股将于2001年5月28日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称为＂中铁二局＂，股票代码为600528。
本公司于2001年4月26日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股说明书摘要》，《招股说明书》及其引用的财务会计资料距今不足六个月，故本《上市公告书》与之重复内容在此不再重述。
第三节 公司概况
（一）基本情况
1、中文名称：中铁二局股份有限公司
英文名称：CHINA RAILWAY ERJU Co.，Ltd.（CREC）
2、注册资本：41000万元
3、法定代表人：翁景庆
4、住所：成都高新区创业东路18号高新大厦10楼
5、经营范围：承担各类型工业、能源、交通、民用等工程项目施工的承包；机械租赁。
6、主营业务：铁路、公路及其他土木工程施工。
7、所属行业：建筑施工
8、电话：（028）7684612
9、传真：（028）7680396
10、电子邮箱：ztejbgs＠mail.sc.cninfo.net
11、董事会秘书：邓爱民
（二）历史沿革
本公司主发起人为中铁二局集团有限公司（以下简称＂集团公司＂）是国家工程施工总承包一级企业和国家铁路大型综合一级施工企业，其前身铁道部第二工程局始建于1950年6月，是新中国成立后最早建立的铁路工程局。1990年、1994年集团公司两度位居全国500家最大经营规模建筑工业企业排名第一；1995年又被第50届国际统计大会授予＂中国建筑业功勋企业称号＂；1996年再度被评为＂全国优秀施工企业＂和＂全国工程质量管理先进企业＂；1999年，集团公司被评为＂全国用户满意施工企业＂、＂全国质量效益型先进企业＂和＂全国最佳施工企业＂，2000年集团公司位列＂1998-1999年度全国建筑系统绩优企业＂第一名并跻身1999年度全国55家优秀施工企业行列。经铁道部、建设部铁政策函〖1998〗120号文和国家经贸委国经贸企〖1998〗163号文批准，铁道部第二工程局于1998年6月1日改制成为中铁二局集团有限公司。
本公司是经国家经贸委国经贸企改〖1999〗744号文批准，由集团公司作为主发起人，联合宝鸡桥梁厂、成都铁路局、铁道部第二勘测设计院和西南交通大学四家发起人采用发起设立方式设立，于1999年9月24日在成都市工商行政管理局登记注册的股份有限公司。集团公司以其下属第一工程处、第二工程处、第四工程处、第五工程处，机械筑路处、路桥公司、物资处及集团公司本部所有从事铁路、公路等基础设施建设施工的经评估确认后的生产经营性净资产折股投入本公司。
经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2001〗27号文批准，本公司于2001年5月8日已成功的向社会公开发行人民币普通股11000万股，每股发行价格为人民币9.50元。2001年5月15日，本公司在成都市工商行政管理局办理变更登记手续，注册资本变更为41000万元。
（三）发行人的主要经营情况
1、发行人优势
（1）产品：本公司为建筑施工企业，生产对象为受发包方委托承建铁路、公路、市政设施、房屋等建筑物。自本公司设立以来，原由集团公司承揽现由本公司承建或由本公司自行承揽的主要工程项目有：西康铁路、内昆铁路、宝成复线、秦沈客专线、兰州银滩黄河大桥、厦门城市花园、广州地铁一期工程等。目前本公司铁路、公路等基础设施建设施工主营业务年生产能力可达40亿元以上。
（2）技术：近年来，本公司积极应用新技术、新工艺、新材料、新设备，加快科技成果转化速度。为适应不断拓展的施工领域和不断提高的施工质量要求，本公司不断调整设备配置，购置、引进施工设备。目前，本公司拥有各类机械设备2800余台（套），技术装备率人均60269元、动力装备率人均40.28千瓦，为铁路建筑施工企业的全国最高水平。
本公司坚持＂科技兴业＂的战略方针，把应用高新技术改造与提升传统产业纳入公司发展规划。作为高新技术企业，本公司鼓励科技开发和创新，先后组织有关部门和人员，通过与科学院所及兄弟单位的合作，对高速铁路、高速公路、城市地铁等重点技术领域的部分＂高、难、新＂技术专题展开研究和攻关，其中＂在复杂地质条件险峻地区修建成昆铁路新技术＂、＂单线铁路长隧道快速施工配套技术与设备＂、＂单线长大隧道机械化配套施工技术＂、＂铁路工程施工测量自动化处理系统＂等11项分别获得国家级、部（省）级科技进步奖。
（3）人才：本公司坚持＂以人为本＂的人才发展战略，注重人力资源的优化和开发，为员工提供各种培训机会，提高员工素质。目前本公司在册员工总数为4450人，其中技术人员2851人，占员工总数的64.1%。其中，高级职称技术人员169名。本公司大学本科学历以上员工622人，大专学历员工935人，分别占员工总数的14%和21%。
（4）销售：本公司积极参与项目招投标，通过中标取孟钅亢贤?由于本公司主要根据甲方的投资额和设计方案施工，竣工后将建筑物交付给甲方，因此，只要取得项目合同并按质按期竣工，就不存在产品销售问题。
（5）产品性能与质量：本公司工程质量合格率100%，工程质量优良率达到95。7 %以上，累计实现无重大工程质量事故3718天。近年来本公司完成的工程项目荣获鲁班奖等多种奖项。1999年本公司通过了ISO9001质量体系认证。
（6）市场：根据国家经济发展的形势和规划，在＂十五＂期间以及今后20年内，国家还要在西部地区投入数千亿元进行铁路网改造，再加上高速铁路项目的动工兴建，铁路改造的市场潜力巨大，铁路基建市场前景广阔。本公司在今后一定时期内主营业务还将集中在铁路施工项目上，其占业务总量的比重还将进一步上升。
本公司1999年和2000年的工程施工地区分布情况如下：
分类 西南地区 西北地区 中南地区 北方及东北地区 东部地区 合计
比例（%） 38.96 19.64 17.72 16.13 7.55 100
目前，在国内从事铁路基建施工的21家企业中，本公司历年保持相对较大的市场份额。近三年本公司施工产值和铁路基建施工市场占有情况如下：
单位：人民币亿元
年份 完成施工总产值 完成铁路工程施工产值 全路工程任务总量 铁路基建市场占有率
1998 26.67 20.02 332.55 6.02%
1999 34.48 27.68 366.50 7.55%
2000 41.14 31.22 445.90 7.00%
2、发行人劣势
本公司主营业务为铁路、公路等基础设施项目施工，1999年本公司主营业务收入占总收入的99%，而铁路施工主营收入中的绝大部分为来源于国家投资项目的施工收入，因此本公司经营业绩受国家对基础设施建设投资决策的影响明显。
3、主要财务指标
（1）基本财务指标
财务指标 2000年 1999年 1998年
流动比率 1.34 1.16 1.16
速动比率 1.13 1.05 0.95
应收账款周转率（次） 13.84 13.56 14.12
存货周转率（次） 17.82 15.95 11.65
资产负债率（%） 59.26 68.21 69.15
每股净资产（元/股） 2.77 2.18
（2）净资产收益率及每股收益
2000年
净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 48.60 54.40 1.35 1.35
营业利润 22.39 25.06 0.62 0.62
净利润 21.29 23.83 0.59 0.59
扣除非经常性
损益后的净利润 22.39 25.06 0.62 0.62
续上表:
1999年 1998年
净资产收益率（%） 净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 61.66 72.47 72.27 78.49
营业利润 27.48 32.30 33.62 36.52
净利润 20.58 24.19 20.57 22.34
扣除非经常性
损益后的净利润 27.48 32.30 33.62 36.52
4、主要的知识产权、政府特许经营权和非专利技术
经建设部、交通部批准，本公司分别取得了原单独属于集团公司的＂国家工程总承包一级资质＂和 ＂公路工程施工一级资信＂，铁道部建设管理司又以建建〖2000〗82号文件批复同意在今后的铁路工程投标中，集团公司及其子公司不再具有单独投标的能力，只能与股份公司联合投标，且中标后由股份公司签订相关合同，从而使本公司具备了对在主营业务范围内的工程项目统一进行总承包经营投标的能力。
5、享有的财政税收优惠政策
（1）根据陕西省人民政府和铁道部专项问题会议纪要〖1997〗第71号《陕西省人民政府、铁道部关于西康铁路建设有关问题的会议纪要》，本公司参与施工的西康铁路建设期间发生的建安营业税，部省商定按应征数额的50%缴纳。
根据陕西省人民政府文件陕政字〖1997〗13号文《陕西省人民政府关于西康铁路建设征地拆迁及免征地方税费等有关问题的通知》，西康铁路建设期间的有关地方税费，如城市维护建设税及教育费附加等，免予缴纳。
（2）根据财政部、国家税务总局财税字〖1999〗263号文《关于减征内昆铁路施工收入营业税问题的通知》，本公司参与施工的内昆铁路宜宾至安边、安边至梅花山、六盘水枢纽内昆引入及六盘水南编组站三部分工程项目的施工收入应缴纳的营业税，减按应纳税额的50%缴纳。
（3）本公司系经成都高新技术悼⑶萍季忠猿筛呖疲?999）119号文，四川省科学技术委员会以川科委〖2000〗12号文认定的高新技术企业，根据国家税务总局和财政部财税字〖1994〗001号文，成都高新区国家税务局于2000年7月5日以成高国税综字〖2000〗002号文批复，同意免征本公司1999年度、2000年度的企业所得税，从2001年起，减按15%的税率征收企业所得税，其中，免征1999年度企业所得税789.76元。
第四节 股票发行和股本结构
（一）本次股票上市前首次公开发行股票的情况
1、发行日期：2001年5月8日
2、发行数量：11000万股.
3、发行价格：9.50元.
4、发行市盈率：25.47倍（全面摊薄）
5、募集资金总额：104，500万元.
6、发行方式：上网定价发行.
7、发行费用总额：2，824.50万元，具体包括：承消费用、注册会计师费用、律师费用、土地评估费用、资产评估费用、上市推荐费用、上网发行费用和中国证监会审核费用.
8、每股发行费用0.26元.
9、有效申购户数：1173750户.
10、有效申购股数：24014953000股
11、中签率：0.45804795%
12、持股1000股以上的户数：101149户.
（二）股票承销
本次发行的11000万股社会公众股股票已被符合资格的投资者全额认购，承销团成员无余额包销.
（三）验资报告
1、验资报告（摘自深圳同人会计师事务所深同证验字〖2001〗第010号）：
验 资 报 告
中铁二局股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对中铁二局股份有限公司截至2001年5月15日止首次向社会公众发行人民币普通股11，000万股后的实收股本的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求，实施了必要的审验程序。中铁二局股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整，我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。
中铁二局股份有限公司变更前的注册资本和实收股本为人民币30，000.00万元，发行后的实收股本为人民币41，000.00万元.根据我们的审验，截至2001年5月15日止， 中铁二局股份有限公司通过上网定价发行股票共向社会公众募集资金人民币104，500.00万元，扣除券商承销佣金、手续费等计人民币2，772.25万元，实际募集资金人民币101，727.75万元，其中人民币11，000.00万元作为中铁二局股份有限公司的＂股本＂，人民币90，727.75万元转作中铁二局股份有限公司的＂资本公积＂.由此，中铁二局股份有限公司实收股本变更为人民币41，000.00万元.
附件1：变更前后注册资本、实收股本对照表
附件2：验资事项说明
附件3：缴付出资银行进帐单复印件
附件4：缴付出资银行询证函复印件
深圳同人会计师事务所 中国注册会计师 周荣铭
中国注册会计师 胡三忠
中国 深圳 2001年5月15日
2、募集资金入帐情况：
入帐时间：二零零一年五月十五日；
入帐金额：1，022，667，500.00元；
入帐帐号：2336991001；
开户银行：中国建设银行四川省分行铁道专业支行.
（四）上市前股权结构及各类股东的持股情况
1、本次上市前股权结构
股份类别 持股量（万股） 比例（%）
1、尚未流通股份
（1）发起人股 30，000 73.17
其中：国有法人股 30，000 73.17
（2）募集法人股 0 0
（3）内部职工股 0 0
2、可流通股份
（1）境内上市人民币普通股 11，000 26.83
其中：本次公开发行股份 11，000 26.83
（2）境内上市外资股 0 0
（3）境外上市外资股 0 0
3、总股本 41，000 100.00
2、本次上市前本公司前十名股东及其持股情况
持股量（万股） 比例（%）
1、中铁二局集团有限公司 28500.00 69.512
2、宝鸡桥梁厂 1363.00 3.324
3、成都铁路局 65.00 0.159
4、天元基金 41.70 0.102
5、铁道部第二勘测设计院 39.00 0.095
6、西南交通大学 33.00 0.080
7、安信基金 30.90 0.075
8、汉盛基金 25.10 0.061
9、景宏基金 24.40 0.060
10、安顺基金 23.70 0.058
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
（一）本公司董事、监事、经理等高级管理人员及核心技术人员简历.
1、董事会成员
翁景庆，男，55岁，大学本科，高级会计师。曾任集团公司副总经理兼总会计师。现任集团公司总经理、本公司董事长。
林鼎富，男，55岁，大学本科，高级政工师。现任集团公司党委副书记、本公司副董事长。
曹义，男，43岁，大学本科，高级工程师。曾任集团公司副总经理。现任本公司副董事长、总经理。
刘辉，男，40岁，双学位，高级工程师。曾任集团公司总经理助理。现任集团公司董事、本公司董事、副总经理兼总工程师。
何明新，男，54岁，大学专科，政工师。现任集团公司副总经理、本公司董事。
董振川，男，54岁，大学本科。现任集团公司副总经理、本公司董事。
耿立川，男，54岁，大学本科，高级政工师。现任集团公司工会主席、本公司董事。
艾治义，男，54岁，大学专科，政工师。现任集团公司党委办公室主任、本公司董事。
郭敬辉，男，44岁，大学本科，工程师。现任集团公司董事会秘书、本公司董事。
熊能新，男，57岁，大学本科，高级工程师。现任本公司董事、物资设备部部长。
徐铁军，男，47岁，大学专科，政工师。现任新运公司党委书记、本公司董事。
2、监事会成员
郑建中，男，46岁，大学专科，政工师。现任集团公司纪委书记、本公司监事会召集人。
陈元伟，男，57岁，初中，政工师。现任本公司监事、审计监察部部长。
谢封，女，46岁，大学本科，高级会计师。现任本公司监事、审计监察部副部长。
林正荣，男，54岁，大学专科，高级政工师。现任集团公司工会副主席、本公司监事。
胡克军，男，43岁，大学专科。现任本公司监事、第二分公司党委副书记。
3、高级管理人员
曹义，简历同前。
刘辉，简历同前。
邓元发，男，37岁，大学本科，高级工程师。曾任集团公司副总经理。现任本公司副总经理。
张次民，男，37岁，大学本科，高级工程师。曾任集团公司副总经理。现任本公司副总经理。
王俊明，男，45岁，大学本科，高级会计师。曾任集团公司总会计师。现任本公司财务负责人。
邓爱民，男，42岁，大学本科，高级政工师。现任本公司董事会秘书。
4、核心技术人员
林原，男，38岁，大学本科，高级工程师。参加工作以来，参与或主持了贵昆电化、昆玉、南昆、朔黄、秦沈铁路建设。现任本公司副总工程师兼秦沈指挥部指挥长。先后荣获中国铁路工程总公司青年科技拔尖人才、铁道部质量管理先进个人。
彭安超，男，38岁，双学位，高级工程师。参加工作以来，参与或主持了南防、衡广、湘黔雪峰山隧道（3905M）及水深达40M的渠江大桥、昆玉、侯月铁路、深圳皇岗立交桥、重庆江北立交桥等市政工程建设。现任本公司副总工程师兼湘黔指挥部指挥长。先后荣获四川省新长征突击手、湘黔复线建设十佳指挥长。
（二）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股情况
截至本报告期，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在直接或间接持有本公司股份的情况。
截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均未持有本公司股份，其配偶和未满十八岁的子女亦未持有本公司股份。
（三）本公司目前尚未制定任何认股权计划。
第六节 同业竞争与关联交易
（一）同业竞争情况
集团公司及其下属企业在本公司主营业务方面与本公司不存在同业竞争，本公司和其他发起人股东间也不存在同业竞争。
本公司与集团公司就避免同业竞争问题签署了《避免同业竞争协议书》，协议规定：在本公司正式成立且集团公司为本公司第一大股东期间，集团公司不直接从事铁路、公路等大型基础设施方面的项目承揽，不参与本公司的竞争；集团公司承诺将拥有的工程项目总承包资质和职能转授予本公司；对于本公司承揽的铁路、公路等大型基础设施项目中需交由集团公司下属单位承建的，由双方在平等互利的基础上签订分包合同，并由本公司组织实施，集团公司保证不利用控股地位损害本公司及中小股东的利益；集团公司承诺给予本公司及下属企业与集团公司下属企业同等的待遇。
在本公司实际运作过程中，集团公司为避免其及其下属企业与本公司间的同业竞争，进一步作出承诺：
＂①本公司承诺：本公司及下属子公司今后不再从事铁路、公路等大型基础设施项目的承揽；在股份公司完成对电务公司、新运公司、建筑公司的控股前，除铁路工程项目中的电气化工程、通信工程、信号工程、电务工程、铁路路轨铺架工程、新线铁路临管运输及铁路房建工程外，本公司及下属子公司不再从事其他铁路工程和公路建设工程项目的承揽及施工。②本公司承诺：在股份公司完成对电务公司、新运公司、建筑公司的控股后，所有铁路、公路建设项目的承揽及施工均由股份公司及其下属子公司电务公司、新斯尽⒔ㄖ窘校殴炯跋率糇庸静辉俅邮氯魏斡胩贰⒐方ㄉ柘钅渴┕び泄氐某欣考笆┕ぁ＂郾竟境信担罕竟鞠率舻囊讶〉锰贰⒐方ㄉ柘钅渴┕は喙刈手实墓阄魈范止こ逃邢拊鹑喂尽⑸钲谥刑止こ逃邢薰镜茸庸荆窈缶辉俨斡胩贰⒐方ㄉ柘钅康某欣考笆┕ひ滴瘢槐竟颈Ｖは率羝渌庸静辉傧蛴泄刂鞴懿棵派昵氚炖碛胩贰⒐肥┕は喙氐淖手手な椤＂鼙竟颈Ｖぃ诠煞莨旧鲜泻蠹拔煞莨镜谝淮蠊啥诩洌鲜龀信党中行В槐竟炯跋率糇庸救缥シ瓷鲜龀信刀斡胩贰⒐返冉ㄉ柘钅康某欣考笆┕ぃ竟炯捌湎率糇庸疽虼怂袷找嫒抗楣煞莨舅小＃?
（二）关联关系及交易
本公司与集团公司及其下属企业在安全保卫及消防、通讯服务、员工教育、机械设备租赁等综合服务及房屋租赁、工程分包、国有土地使用权租赁、物资采购保管和运输等方面存在关联交易。
1、关联方和关联关系
（1）控股股东：中铁二局集团有限公司（以下简称集团公司）为本公司的控股股东，对本公司控股股东有实质影响的法人为中国铁路工程总公司。
（2）其他股东：宝鸡桥梁厂、成都铁路局、铁道部第二勘测设计院和西南交通大学。
（3）其他关联企业：
企业名称 与本企业的关系
中铁二局集团电务工程有限公司 同受母公司控制
中铁二局集团新运工程有限公司 同受母公司控制
中铁二局集团建筑有限公司 同受母公司控制
中铁二局集团机电有限公司 同受母公司控制
深圳中铁二局工程有限公司 同受母公司控制
铁道部第二工程局第一工程处 同受母公司控制
铁道部第二工程局第二工程处 同受母公司控制
铁道部第二工程局第四工程处 同受母公司控制
铁道部第二工程局第五工程处 同受母公司控制
铁道部第二工程局机械筑路处 同受母公司控制
铁道部第二工程局路桥工程公司 同受母公司控制
中铁二局集团房地产开发有限公司 同受母公司控制
铁道部第二工程局锦城建筑安装工程公司 同受母公司控制
中铁二局装饰装修工程有限公司 同受母公司控制
铁道部第二工程局技术开发总公司 同受母公司控制
贵州万达客车股份有限公司 同受母公司控制
2、发生的重大关联交易
（1）关联公司向本公司提供劳务
本公司成立后，关联公司向本公司提供的卫生绿化、员工培训、安全保卫和消防、文体设施等综合服务，由双方协商确定交易价格，结算方式及付款条件为以现金方式每季度结算一次 。
关联交易实际发生金额列示如下：
企业名称 2000年
金 额
中铁二局集团有限公司 6，814，541.00
铁道部第二工程局第二工程处 1，265，378.00
铁道部第二工程局第一工程处 1，272，907.00
铁道部第二工程局第四工程处 1，588，105.00
铁道部第二工程局第五工程处 1，307，294.00
铁道部第二工程局路桥工程公司 556，837.00
铁道部第二工程局机械筑路处 324，053.00
（2）向关联公司提供代管物资劳务
本公司成立后为关联公司提供了物资采购、保管、运输等劳务，物资采购、保管、运输劳务的交易价格按铁道部铁建〖1990〗118号《关于发布铁路工程建设材料预算价格的通知》和铁建〖1996〗49号《关于发布铁路工程建设材料预算价格的通知》中规定的综合提成费率和实际采购、保管、运输的材料定额总价确定.结算方式和付款条件为以现金方式每季度结算一次.
关联交易实际发生金额列示如下：
企业名称 2000年
材料定额总价 提供劳务金额
中铁二局集团新运工程有限公司 264，956，897.82 7，235，878.83
中铁二局集团建筑有限公司 17，103，088.23 2，231，141.59
中铁二局集团电务工程有限公司 19，448，323.51 1，719，486.44
中铁二局集团机电有限公司 5，785，660.45 790，622.51
深圳中铁二局工程有限公司 287，880.76 48，554.73
铁道部第二工程局技术开发总公司 542，096.84 71，363.35
（3）本公司向关联公司租赁房屋
本公司成立后，向关联公司租赁办公及生产用房，交易价格按当地市场价格确定.结算方式和付款条件为以现金方式每季度结算一次.
关联交易实际发生金额列示如下：
企业名称 2000年
金 额
中铁二局集团有限公司 1，109，000.00
铁道部第二工程局第二工程处 543，269.00
（4）土地租赁
本公司成立后，根据本公司与关联公司签订的土地租赁协议，向关联公司租赁土地，交易价格按经评估后的土地价值确定，结算方式案犊罘绞轿韵纸鸱绞矫考径冉崴阋淮?
关联交易实际发生金额如下：
企业名称 2000年
金 额
中铁二局集团有限公司 413，606.32
（5）机械租赁
本公司成立后，向关联公司提供机械租赁服务，交易价格按当地市场价格确定，结算方式及付款条件为以现金方式每季度结算一次.
关联交易实际发生金额如下：
企业名称 2000年
金 额
中铁二局集团机电有限公司 2，385，000.00
（6）工程分包
1999年，本公司正式成立后，原由中铁二局集团有限公司与建设方签订的以本公司为主承建的工程合同的主体变更为本公司，其中，本公司成立前已由中铁二局集团有限公司分包给关联公司的工程，发包方亦变更为本公司。本公司将电务、铺架、房建等工程分包给关联公司，按铁道部发布的定额单价和已完工工程量收取一定比例的管理费，以现金方式每季度结算一次，工程全部完工后进行未次清算。
关联交易实际发生金额如下：
企业名称 2000年
金 额
中铁二局集团新运工程有限公司 846，299，268.00
中铁二局集团电务工程有限公司 276，314，900.00
中铁二局集团机电有限公司 45，680，874.00
中铁二局集团建筑有限公司 123，797，820.00
深圳中铁二局工程有限公司 563，606.00
铁道部第二工程局技术开发总公司 6，983，660.00
铁道部第二工程局锦城建筑安装工程公司 6，798，782.00
对于关联交易，本公司与关联方均采用书面合同的方式签订，价格严格遵守国家或地方定价确定，对于无国家或地方定价的，本公司与关联方依据提供服务履行地的市场价格予以确定，不存在高于市场独立第三方的价格的情形，对于既无国家定价，又无地方定价及市场价格的，本公司与关联方通过合同依据公平、合理原则明确服务费用标准。上述关联协议或合同内容均依照市场经济原则公平合理地予以确定，上述关联交易不存在损害本公司或中小股东利益的情况。
第七节 财务会计资料
（一）发行人简要资产负债表（见附表）
本公司非整体改制设立，成立至今运行不足三年，故在此仅列示本公司成立后各年年末的简要资产负债表。
（二）简要利润表（见附表）
（三）现金流量表（见附表）
（四）会计报表附注
1。应收账款
应收账款的账龄分析列示如下：
账 龄 2000-12-31
金 额 占该账项金额% 提取的坏账准备
1年以内 307，405，075.94 95.39 15，370，253.80
1-2年 917，790.51 0.28 91，779.05
2-3年 8，903，905.81 2.77 1，780，781.16
3年以上 5，025，323.70 1.56 1，507，597.11
322，252，095.96 100.00 18，750，411.12
2000年12月31日，本账项前五名欠款单位明细列示如下：
单位名称 欠付金额 欠款时间 欠款原因
西安南京铁路建设总指挥部 37，457，326.93 2000年 工程款
成都铁路局宝成复线建设指挥部 32，390，059.50 2000年 工程款
朔黄铁路有限责任公司 26，562，495.97 2000年 工程款
上海铁路局外福电化工程指挥部 22，768，182.75 2000年 工程款
成都铁路局株六复线建设指挥部 22，227，797.97 2000年 工程款
本账户余额中持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款余额为8，560，
404.69元。
2。其他应收款
其他应收款的账龄分析列示如下：
账 龄 2000-12-31
金 额 占该账项金额% 提取的坏账准备
1年以内 131，046，139.12 75.78 6，552，306.96
1-2年 28，145，235.25 16.28 2，814，523.53
2-3年 7，558，575.08 4.37 1，511，715.02
3年以上 6，182，206.60 3.57 1，854，661.97
172，932，156.05 100.00 12，733，207.48
2000年12月31日，本账项前五名欠款单位明细列示如下：
单位名称 欠付金额 欠付时间 欠付原因
成都铁路局宝成复线建设指挥部 14，082，020.00 2000年 质保金及尾工款
达万铁路有限责任公司 7，483，918.92 2000年 质保金及尾工款
西(安)南(京)铁路建设总指挥部 6，925，758.00 2000年 质保金及尾工款
厦门市政指挥部 5，037，062.00 2000年 质保金及尾工款
深圳市水务局 4，471，676.83 2000年 质保金及尾工款
2000年12月31日，本账项经济性质及核算经济内容列示如下：
2000-12-31
经济性质 金额 占账项比例%
工程质保金、尾工款 63，641，295.93 36.80
备用金 20，315，293.73 11.75
履约保证金 38，608，745.85 22.33
职工欠款 15，116，603.48 8.74
押金 10，602，677.67 6.13
征地拆迁款 3，035，823.80 1.76
其他 21，611，715.59 12.49
172，932，156.05 100.00
本账户余额中持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款余额为1，734，
516.00元，详情在附注七中披露.
3.预付账款
项目 2000-12-31
1年以内 57，303，110.47
1年至2年 2，523，549.53
2年至3年 4，621，312.71
3年以上
64，447，972.71
2000年12月31日，本账项前五名预付单位明细列示如下：
单位名称 预付金额 预付时间 预付原因
中铁二局集团新运工程有限公司 14，956，405.61 2000年 工程款
深圳中铁二局集团工程有限公司 5，607，143.88 2000年 工程款
高忠 2，855，891.68 2000年 工程款
陈光 2，645，411.51 2000年 工程款
铁道部第二工程局技术开发总公司 2，302，358.27 2000年 工程款
本账户余额比1999年12月31日余额减少43.17%，主要系因本年度末及时与分包方和外包工程队清算了工程款.
本账户余额中账龄1 年以上的预付款形成的原因主要系本公司的部份分包工程工期较长，前期预付的备料款及工程款根据工程进度尚未结算抵扣。
本账户余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款余额。
4。应付账款
应付账款的账龄分析列示如下：
账 龄 2000-12-31
金 额 占该账项金额%
1年以内 518，708，528.33 90.11
1-2年 35，572，121.28 6.18
2-3年 16，595，214.39 2.88
3年以上 4，749，826.66 0.83
575，625，690.66 100.00
2000年12月31日，本账项主要债权人及核算经济内容如下：
单位名称 金额 经济内容
中铁二局集团电务工程有限公司 30，082，747.53 工程款
海南扶轮实业贸易公司 10，839，633.68 购料款
中铁二局集团机电有限公司 9，437，588.56 工程款
宋家众 8，566，378.30 工程款
中铁二局集团建筑有限公司 8，331，066.24 工程款
重庆煤矿建设第五工程处 5，600，000.00 工程款
四川省际旗实业公司 5，117，944.79 工程款
王华安 4，834，089.21 工程款
福建省平潭县平原建筑工程公司 4，664，736.55 工程款
黄开建筑公司 4，253，905.83 工程款
本账户2000年12月31日余额比1999年12月31日减少26.31%，主要系因本年末以现金偿付应付工程款.
本公司尚无应付持本公司5%以上股份股东的款项.
5.预收账款
预收账款的账龄分析列示如下：
账 龄 2000-12-31
金 额 占该账项金额%
1年以内 350，334，876.12 99.54
1-2年 573，139.39 0.16
2-3年 1，058，091.05 0.30
3年以上
351，966，106.56 100.00
2000年12月31日，本账项主要债权人及核算经济内容如下：
单位名称 金额 经济内容
秦沈客运专线建设总指挥部 42，127，008.10 工程款
中国铁路工程总公司内昆指挥部 27，177，375.00 备料款
广州铁路(集团)公司株六复线湘黔铁路建设指挥部 22，804，984.07 工程款
厦门市路桥投资总公司 13，043，828.00 工程款
郑州铁路局建设项目管理中心西安工程指挥部 11，760，000.00 工程款
云南元磨高速公路 8，150，000.00 工程款
本账户2000年12月31日余额比1999年12月31日增加36.71%，主要系因西南线、秦沈线、株六复线等工程项目的建设方向本公司预付的工程款增加.
本公司尚无应付持本公司5%以上股份股东的款项金额。
本账户2000年12月31日余额中账龄超过一年的预收账款形成的原因系部分工程项目的建设方未及时向本公司进行末次清算。
本账户2000年12月31日余额中，累计已发生的施工成本和已确认的毛利小于累计已办理结算的合同价款的主要工程项目及金额列示如下：
工程项目 合同总金额 累计实际发生的合同成 累计已办理结算 2000-12-31
本和累计已确认毛利 价款金额
宝兰线 290,000,000.00 - 5,007,771.77 5,007,771.77
成都绕城路 12,630,000.00 5,687,290.00 9,451,895.03 3,764,605.03
锦阜高速公路 51,633,933.00 30,427,876.72 31,117,850.00 3,638,799.28
斜阳溪大桥 57,183,878.00 53,812,992.00 54,893,668.00 1,080,676.00
达万线 420,000,000.00 248,821,546.00 249,463,964.00 642,418.00
6.应交税金
2000-12-31
增值税 （170，737.77）
营业税 22，320，579.67
城市维护建设税 1，571，735.46
其他税项 593，599.29
24，315，176.65
7.其他应交款
2000-12-31
教育费附加 1，100，808.88
其他地方附加 579，611.76
1，680，420.64
8.其他应付款
其他应付款的账龄分析列示如下：
账 龄 2000-12-31
金 额 占该账项金额%
1年以内 141，795，489.38 89.53
1-2年 11，343，759.96 7.16
2-3年 4，455，350.22 2.81
3年以上 786，689.65 0.50
158，381，289.21 100.00
2000年12月31日，本账项经济性质及核算经济内容列示如下：
2000-12-31
经济性质 金额 占账项比例%
工程质保金及尾工款 48，033，865.45 30.33
社会保险及住房公积金 17，771，018.59 11.22
复耕费 3，372，290.60 2.13
建设方奖罚款 7，280，418.21 4.60
租金及水电等费用 8，314，719.11 5.25
代收代付拆迁款等 6，553，174.42 4.14
投标保证金 5，029，926.26 3.18
工会经费 1，558，036.79 0.98
职工教育经费 3，117，772.89 1.97
其他 57，350，066.89 36.21
158，381，289.21 100.00
本账项2000年12月31日余额比1999年12月31日减少39.80%，主要系因本期
偿付了以前年度欠付社会保险、住房公积金、工程质保金和尾工款.
本公司尚无应付持本公司5%以上股份股东的款项.
9.资本公积
项目 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31
股本溢价 160，421，673.35 160，421，673.35
10.盈余公积
2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31
法定盈余公积金：
年初余额 19，372，942.61
加：本期提取 17,698,934.56 19,372,942.61
减：弥补亏损
转增股本
其他减少
期末余额 37,071,877.17 19,372,942.61
法定公益金
年初余额 19,372，942.61
加：本期提取 17,698，934.56 19,372,942.61
减：减少
期末余额 37,071,877.17 19,372,942.61
74,143,754.34 38,745,885.22
11.未分配利润
2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31
期初余额 154,983,540.85 59,076,569.30
本期净利润 176,989,345.63 134,652,856.77 59,076,569.30＊
减：利润分配 35,397,869.12 38,745,885.22 -
其中: 1.提取法定盈余公积 17,698,934.56 19,372,942.61 -
2.提取任意盈余公积 - - -
3.提取法定公益金 17,698,934.56 19,372,942.61 -
以未分配利润折股
期末余额 296,575,017.36 154,983,540.85 59,076,569.30
注：（1）＊系评估基准日后1998年10月1日至1998年12月31日，纳入本公司的经营性净资产持续经营所产生的净利润。
（2）根据本公司2000年3月15日股东大会决议，本公司按1999年末可供分配利润（包括1998年10月至1999年9月30日可供分配利润）的10%提取法定公积金，按10%提取法定公益金，其余利润在本次股票公开发行后由新老股东共享。
（3）根据本公司2000年9月15日临时股东大会决议，本公司2000年1月至本次股票公开发行前的净利润各提取10%法定公积金和法定公益金后暂不分配，在本公司本次股票公开发行后由新老股东共同享有。
（4）根据本公司2001年3月20日第一届董事会2001年第一次会议决议，本公司2000年度净利润各提取10%法定公积金和法定公益金后暂不分配，在本公司本次股票公开发行后由新老股东共同享有。
（五）审计报告
深圳同人会计师事务所在审计了本公司提供1998年12月31日、1999 年12月31日、2000年12月31日的资产负债表， 1998年度、1999年度、2000年度的利润表，1999年度、2000年度的利润分配表及2000年度的现金流量表后，出具了深同证审字〖2001〗第033号标准无保留意见的审计报告。
（六）财务指标
1、基本财务指标
财务指标 2000年 1999年 1998年
流动比率 1.34 1.16 1.16
速动比率 1.13 1.05 0.95
应收账款周转率（次） 13.84 13.56 14.12
存货周转率（次） 17.82 15.95 11.65
资产负债率（%） 59.26 68.21 69.15
每股净资产（元/股） 2.77 2.18
上述财务指标的计算公式如下：
流动比率 ＝ 流动资产/流动负债
速动比率 ＝ 速动资产/流动负债
应收帐款周转率 ＝ 主营业务收入/应收帐款平均余额
存货周转率 ＝ 主营业务成本/存货平均余额
资产负债率 ＝ 总负债/总资产
每股净资产 ＝ 期末净资产/ 期末股本总额
2、净资产收益率及每股收益
2000年 1999年
净资产收益率（%） 每股收益（元） 净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 48.60 54.40 1.35 1.35 61.66 72.47
营业利润 22.39 25.06 0.62 0.62 27.48 32.30
净利润 21.29 23.83 0.59 0.59 20.58 24.19
扣除非经常性
损益后的净利润 22.39 25.06 0.62 0.62 27.48 32.30
（续上表）
1998年
净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 72.27 78.49
营业利润 33.62 36.52
净利润 20.57 22.34
扣除非经常性
损益后的净利润 33.62 36.52
上述指标计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数
P
加权平均净资产收益率 ＝ ———————————————
E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润； E0为期初净资产； Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产； M0为报告期月份数； Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
P
加权平均每股收益 ＝ ——————————————
S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0
其中：P为报告期利润； S0为期初股份总数； S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数； Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（七）盈利预测
本公司董事会根据截至2000年12月31日止三年会计期间的实际经营成果，并在充分考虑本公司的现时生产经营能力、未来发展投资计划、生产计划和营销计划的前提下，编制了本公司2001年度已除税但未计非经常性项目的盈利预测表。编制该盈利预测系遵循自1994年1月1日起我国实施的有关税务法规和外汇管理办法，其所采用的会计政策在所有重大方面均与本公司采用的会计政策一致。
深圳同人会计师事务所已对本公司编制的2001年度的盈利预测报告进行了审核，并出具了无保留意见的盈利预测审核报告。以下资料摘录自本公司的盈利预测报告。
盈利预测表（见附表）
第八节 其他重要事项
（一）根据本公司1999年度股东大会决议，1999年末可供分配的利润各提取10%法定公积金和法定公益金后暂不分配，由公司股票发行后的新老股东共享；根据本公司2000年度第一次临时股东大会决议，本公司2000年1月至公司本次股票公开发行前的净利润，各提取10%法定公积金和法定公益金后暂不分配，亦由公司股票发行后的新老股东共享。
（二）本公司预计首次股利分配的日期在2001年第二季度。具体分配时间由本公司股东大会决定。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》，本公司第一大股东中铁二局集团有限公司已向上海证券交易所承诺：自本公司股票上市之日起12个月内，不转让其所持有本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份。
（四）截至本公告书刊登之日，本公司董事、监事、高级管理人员没有尚未了结或可能发生的刑事诉讼事项。
（五）截至本公告书刊登之日，本公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
（六）因工作变动，本公司董事、副总经理兼总工程师刘辉先生已向本公司递交辞职书，拟辞去其在本公司所任职务，本公司将在近期召开的董事会和股东大会上按有关程序对此进行审议和表决。
（七）经2000年9月15日本公司2000年度第一次临时股东大会决议通过，本公司经营范围增加机械租赁项目。本次发行成功后，本公司于2001年5月15日在办理工商登记变更时，已将本公司经营范围一并变更。
（八）2001年5月21日，本公司全部股份托管于上海证券中央登记结算公司。
（九）本上市公告书刊登时，本公司第二大股东宝鸡桥梁厂已改制设立中铁宝桥股份有限公司，但由于其有关资产权属变更手续尚在办理之中，在宝鸡桥梁厂未注销，其资产权属未变更至中铁宝桥股份有限公司之前，本公司第二大股东仍为宝鸡桥撼А?br> （十）本公司已于2001年3月20日召开第一届董事会2001年第一次会议，会议审议通过了如下事项：
1、同意总经理曹义先生提出的2001年主要奋斗目标：
（1）争取上半年公司股票核准、发行；
（2）完成施工产值38亿元；
（3）完成高新技术产值额23亿元以上；
（4）承揽工程任务39亿以上；
（5）安全保国标，质量上台阶；
（6）实现利润1.8亿元；
（7）员工平均年收入15000元以上。
2、同意公司2000年度财务决算方案和利润分配方案（2000年度净利润各提取10%法定公积金和法定公益金后暂不分配，在本公司本次股票公开发行后由新老股东共同享有），报请股东会批准。
3、同意公司2001年度财务预算方案，报请股东会批准。
4、同意设立以下新机构：
（1）设立董事会办公室，定员3人，即正副主任、秘书各1人；其职责为：对董事会负责，办理董事会日常事务。
（2）设立济南分公司，定员12人，正、副经理各1人，下辖办公室4人、经营部4人、财务部2人；其职责为：负责山东地区经营开发。
本公司预计于近期召开董事会和年度股东大会审议2000年度具体利润分配方案等事项。
第九节 董事会上市承诺
本公司董事会承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自股票上市之日起作到：
（一）真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告，披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理；
（二）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人股票的买卖活动；
（四）本公司没有无记录的负债。
第十节 上市推荐人及其意见
本公司聘请大鹏证券有限责任公司（以下简称＂大鹏证券＂）担任本公司本次发行的11000万股A股股票的上市推荐人。上市推荐人的有关情况和推荐意见 如下：
（一）上市推荐人
名称：大鹏证券有限责任公司
法定代表人：徐卫国
法定地址：深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业中心商业大楼8层
联系电话：（010）64641764
传真：（010）64641764
联系人：陈生军、张瑾
（二）推荐意见
本公司上市推荐人大鹏证券有限责任公司（以下简称：＂大鹏证券＂）认为，本公司本次发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》及《上海证券交易所股票上市规则》（2000年修订本）等有关法律、法规的规定，已具备了上市条件：
1、本公司经中国证监会核准已成功向社会公众公开发行A股股票；
2、本公司的发行后总股本为人民币41000万元；
3、持有本公司股票面值在人民币1000元以上的股东超过1000人；向社会公开发行的股份占发行后股份总数的26.83%；
4、本公司按连续计算已开业三年以上，且最近三年盈利状况良好；
5、最近三年内无重大违法、违规行为，财务会计报告无虚假记载；
6、本公司公司《章程》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》（2000年修订本）等有关法律、法规和中国证监会的规定，并相应建立了规范的法人治理结构，在人员、资产、财务方面与控股股东完全独立，运行情况良好。
大鹏证券保证本公司的董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规则，以及股票上市协议规定的董事的义务与责任，并协助本公司健全了法人治理结构，协助本公司制订了严格的信息披露制度与保密制度。大鹏证券已对上市文件所载的资料进行了核实，确保上市文件真实、准确、完整，符合规定要求。大鹏证券保证本公司的上市申请材料、上市公告书没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担连带责任。
鉴于上述情况，大鹏证券特推荐本公司本次公开发行的11000万股股票在上海证券交易所上市交易，请予批准！
中铁二局股份有限公司
2001年5月23日
发行人简要资产负债表
单位：人民币元
2000/12/31 1999/12/31
货币资金 839,133,384.31 943,564,448.62
应收账款 322,252,095.96 272,959,918.18
其他应收款 172,932,156.05 176,625,553.81
减:坏账准备 31,483,618.60 27,315,811.11
应收款项净额 463,700,633.41 422,269,660.88
预付账款 64,447,972.71 113,402,131.77
存货 261,448,448.89 145,584,665.80
减：存货跌价准备 5,083,954.60 1,358,997.98
存货净额 256,364,494.29 144,225,667.82
待摊费用 196,463.20 16,300.00
流动资产合计 1623842947.92 1623478209.09
固定资产原价 605,813,292.50 598,608,324.41
减:累计折旧 191,315,478.91 193,009,964.14
固定资产净值 414,497,813.59 405,598,360.27
在建工程 -- 16,870,503.78
固定资产合计 414,497,813.59 422,468,864.05
其他长期资产 1,761,692.51 11,913,285.98
无形资产及其他资产合计1,761,692.51 11,913,285.98
资产总计 2040102454.02 2057860359.12
短期借款 -- 21,490,000.00
应付账款 575,625,690.66 781,108,283.31
预收账款 351,966,106.56 257,448,617.72
应付工资 64,457,659.06 31,379,449.35
应付福利费 12,929,005.56 7,744,859.27
应交税金 24,315,176.65 29,205,538.06
其他应交款 1,680,420.64 1,617,344.80
其他应付款 158,381,289.21 263,077,640.32
预提费用 19,606,660.63 10,637,526.87
流动负债合计 1208962008.97 1403709259.70
负债合计 1208962008.97 1403709259.70
股本 300,000,000.00 300,000,000.00
资本公积 160,421,673.35 160,421,673.35
盈余公积 74,143,754.34 38,745,885.22
其中:公益金 37,071,877.17 19,372,942.61
未分配利润 296,575,017.36 154,983,540.85
股东权益合计 831,140,445.05 654,151,099.42
负债和股东权益总计 2040102454.02 2057860359.12
简要利润表
单位：人民币元
2000年度 1999年度 1998年度
一、主营业务收入 4119435203.60 3447879817.12 2666588203.37
主营业务收入净额 4119435203.60 3447879817.12 2666588203.37
减：主营业务成本 3625706376.25 2960762576.48 2258260032.93
合同预计损失 8,902,944.84 -- --
主营业务税金及附加 80,854,549.48 83,761,838.50 54,767,590.41
二、主营业务利润 403,971,333.03 403,355,402.14 353,560,580.03
加：其他业务利润 4,069,818.91 4,093,814.38 7,045,611.45
减：存货跌价损失 3,724,956.62 1,358,997.98 --
管理费用 230,633,422.18 236,690,152.09 198,758,626.89
财务费用 -12,392,026.52 -10,372,282.63 -2,646,563.08
三、营业利润 186,074,799.66 179,772,349.08 164,494,127.67
加：投资收益 45,594.20 2,211.00 --
营业外收入 1,384,102.86 7,142,990.30 8,638,025.44
减：营业外支出 10,515,151.09 11,865,778.90 22,956,204.79
四、利润总额 176,989,345.63 175,051,771.48 150,175,948.32
减：所得税 -- 40,398,914.71 49,558,062.94
五、净利润 176,989,345.63 134,652,856.77 100,617,885.38
盈利预测表
单位：人民币千元
1999年已审数 2000年已审数 2001年预测数
一、主营业务收入 3,447,879.82 4,119,435.20 3,816,781.00
减：折扣与折让 -- -- --
主营业务收入净额 3,447,879.82 4,119,435.20 3,816,781.00
减：主营业务成本 2,960,762.58 3,625,706.38 3,259,836.00
合同预计损失 -- 8,902.94 16,550.00
主营业务税金及附加 83,761.84 80,854.55 122,519.00
二、主营业务利润 403,355.40 403,971.33 417,876.00
加：其他业务利润 4,093.82 4,069.82 9,127.00
减：存货跌价损失 1,359.00 3,724.96 4,087.00
管理费用 236,690.15 230,633.42 255,524.00
财务费用 -10,372.28 -12,392.03 -12,766.00
三、营业利润 179,772.35 186,074.80 180,158.00
加：投资收益 2.21 45.59 --
营业外收入 7,142.99 1.384.10 --
减：营业外支出 11,865.78 10.515.15 --
四、利润总额 175,051.77 176,989.34 180,158.00
减：所得税 40,398.91 -- 27,023.70
五、净利润 134,652.86 176,989.34 153,134.30
现金流量表
单位：人民币元
2000年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,042,205,686.94
收到的租金 12,725,476.36
收到的其他与经营活动有关的现金 98,842,678.75
现金流入小计 4,153,773,842.05
购买商品、接受劳务支付的现金 3,507,536,533.55
经营租赁所支付的现金 9,503,893.51
支付给职工以及为职工支付的现金 374,554,854.41
支付的增值税款 93,197.05
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 85,535,541.46
支付的其他与经营活动有关的现金 163,024,642.05
现金流出小计 4,140,248,662.03
经营活动产生的现金流量净额 13,525,180.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 20,000,000.00
取得债券利息收入所收到的现金 45,594.20
处理固定资产、无形资产和
其他长期资产而收到的现金净额 98,405.26
现金流入小计 20,143,999.46
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 83,736,997.20
债权性投资所支付的现金 20,000,000.00
现金流出小计 103,736,997.20
投资活动产生的现金流量净额 -83,592,997.74
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 12,690,000.00
现金流入小计 12,690,000.00
偿还债务所支付的现金 45,680,000.00
发生筹资费用所支付的现金 39,982.74
偿还利息所支付的现金 1,203,253.96
支付的其他与筹资活动有关的现金 130,009.89
现金流出小计 47,053,246.59
筹资活动产生的现金流量净额 -34,363,246.59
四、汇率变动对现金的影响额 --
五、现金及现金等价物净增加额 -104,431,064.31