天地科技2006年年度报告
天地科技股份有限公司2006年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、独立董事宋常、王松奇未出席董事会会议，均委托张玉川独立董事出席会议并代为行使表决权。
3、利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人王金华，主管会计工作负责人吴德政，会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴以及财务部经理杨庆功声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：天地科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：天地科技
公司英文名称：TIAN DI Science & Technology Co., Ltd
公司英文名称缩写：TDTEC
2、公司法定代表人：王金华
3、公司董事会秘书：范建
电话：010-84262803
传真：010-84262838
E-mail：fanjian@tdtec.com
联系地址：北京市朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦6层
公司证券事务代表：闵勇
电话：010-84262852
传真：010-84262838
E-mail：miny@tdtec.com
联系地址：北京市朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦6层
4、公司注册地址：北京市朝阳区将台路2号爱都大厦
公司办公地址：北京市朝阳区和平街青年沟东路5号
邮政编码：100013
公司国际互联网网址：www.tdtec.com
公司电子信箱：tzz@tdtec.com
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：天地科技
公司A股代码：600582
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：2000年3月24日
公司首次注册登记地点：北京市朝阳区将台路2号丽园中心
公司第1次变更注册登记地址：北京市朝阳区将台路2号爱都大厦
公司法人营业执照注册号：1000001003313
公司税务登记号码：110105710926182
公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
利润总额 260,743,044.28
净利润 206,562,005.47
扣除非经常性损益后的净利润 205,497,791.96
主营业务利润 454,871,363.00
其他业务利润 5,366,964.92
营业利润 176,392,938.46
投资收益 85,417,825.46
补贴收入 1,453,581.21
营业外收支净额 -2,521,300.85
经营活动产生的现金流量净额 103,655,124.06
现金及现金等价物净增加额 77,035,479.79
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
1,309,506.7
产产生的损益
各种形式的政府补贴 1,453,581.21
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
623,652.95
金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
155,391.48
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 343,483.81
债务重组损益 -2,692,188.03
所得税影响数 -129,214.61
合计 1,064,213.51
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本年比上年增减
主要会计数据 2006年 2005年 2004年
(%)
主营业务收入 1,865,831,975.84 921,939,395.19 102.39 493,928,338.86
利润总额 260,743,044.28 112,567,552.04 131.64 65,719,074.77
净利润 206,562,005.47 105,852,558.63 95.14 61,022,370.93
扣除非经常性损益的净利润 205,497,791.96 105,796,547.27 94.24 60,540,374.67
每股收益 1.02 0.52 96.15 0.39
最新每股收益
增加7.65个百分
净资产收益率（%） 24.57 16.92 11.40
点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 增加7.53个百分
24.44 16.91 11.31
净资产收益率（%） 点
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 增加10.07个百分
28.22 18.15 12.00
加权平均净资产收益率（%） 点
经营活动产生的现金流量净额 103,655,124.06 60,659,601.47 70.88 31,845,242.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51 0.30 70.00 0.20
本年末比上年末
2006年末 2005年末 2004年末
增减(%)
总资产 2,245,784,329.66 1,058,556,598.59 112.16 760,997,752.91
股东权益（不含少数股东权益） 840,774,711.96 625,458,614.96 34.42 535,206,056.33
每股净资产 4.14 3.08 34.42 3.43
调整后的每股净资产 4.09 3.06 33.66 3.41
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 202,800,000.00 161,819,798.71 45,156,241.41 15,052,080.47 215,682,574.84 625,458,614.96
本期增加 8,754,091.53 36,376,098.59 206,562,005.47 251,692,195.59
本期减少 15,052,080.47 21,324,018.12 36,376,098.59
期末数 202,800,000.00 170,573,890.24 66,480,259.53 400,920,562.19 840,774,711.96
1、资本公积增加的原因是：股权投资准备增加399万元、拨款转入增加478万元。
2、根据财政部下达的财企〔2006〕67号“关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知”从2006年1月1日起,按照《公司法》组建的企业不再提取公益金；同时对2005年12月31日的公益金结余,转作法定盈余公积金管理使用；本年法定公益金转入法定盈余公积金1505万元，法定盈余公积增加额为按净利润的10%计提的利润分配2126万元。
3、本年度实现的净利润按规定提取法定盈余公积后增加了公司的未分配利润。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 135,200,000 66.67 135,200,000 66.67
其中：
国家持有股份 132,499,786 65.34 132,499,786 65.34
境内法人持有
2,700,214 1.33 2,700,214 1.33
股份
境外法人持有
股份
其他
2、募集法人股
份
3、内部职工股
4、优先股或其
他
未上市流通股
135,200,000 66.67 135,200,000 66.67
份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通
67,600,000 33.33 67,600,000 33.33
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
已上市流通股
67,600,000 33.33
份合计
三、股份总数 202,800,000 100.00 202,800,000 100.00
报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响
2007年1月10日，由于公司实施股权分置改革及向控股股东非公开发行股份2200万股，公司总股本变为22480万元，其中有限售条件的流通股14908.8万股，无限售条件的流通股7571.2万股。
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 4,728
前十名股东持股情况
持股
股东名 年度内增 持有非流通 质押或冻结的股份数
股东性质 比例 持股总数 股份类别
称 减 股数量 量
(%)
煤炭科
学研究 国有股东 60.90 123,498,710 0 未流通 123,498,710 0
总院
泰达荷
银效率
优选混
未知 2.76 5,600,000 5,600,000 已流通 0 未知
合型证
券投资
基金
银华优
未知 2.29 4,650,802 4,650,802 已流通 0 未知
质增长
股票型
证券投
资基金
兖矿集
团有限 国有股东 2.22 4,500,538 0 未流通 4,500,538 0
公司
全国社
保基金
未知 2.20 4,453,108 4,453,108 已流通 0 未知
一一一
组合
华宝兴
业先进
成长股
未知 1.48 3,000,042 3,000,042 已流通 0 未知
票型证
券投资
基金
中信经
典配置
未知 1.38 2,800,000 2,800,000 已流通 0 未知
证券投
资基金
紫光股
份有限 其他 1.33 2,700,214 0 未流通 2,700,214 0
公司
金泰证
券投资 未知 1.12 2,280,000 2,280,000 已流通 0 未知
基金
中国科
学院广
国有股东 1.11 2,250,269 0 未流通 2,250,269 0
州能源
研究所
大屯煤
电（集
团）有限 国有股东 1.11 2,250,269 0 未流通 2,250,269 0
责任公
司
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
泰达荷银效率优选混合型证券投资
5,600,000 人民币普通股
基金
银华优质增长股票型证券投资基金 4,650,802 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 4,453,108 人民币普通股
华宝兴业先进成长股票型证券投资
3,000,042 人民币普通股
基金
中信经典配置证券投资基金 2,800,000 人民币普通股
金泰证券投资基金 2,280,000 人民币普通股
国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,202,812 人民币普通股
华宝兴业收益增长混合型证券投资
1,565,700 人民币普通股
基金
安顺证券投资基金 1,320,000 人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基金 1,249,059 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系 前十名股东中煤炭科学研究总院与其他股东之间不存在关联关系或一致行动
的说明 人的情况，其他股东之间的关系未知。
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：煤炭科学研究总院
法人代表：王金华
注册资本：27,340.20万元
成立日期：1957
主要经营业务或管理活动：采矿、选矿、煤田地质勘探、水文地质工程、矿山建设、矿山安全环保、地下工程的工艺技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务及技术工程承包；对煤炭产品的质量检验；煤矸石及粉煤灰综合利用；矿山机械、电器产品、仪器仪表、化工材料及产品、煤炭综合利用产品的生产、销售；计算机软硬件技术开发；市场信息服务。承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
年 年 股
变 报告期内从公
初 末 份
年 动 司领取的报酬
姓名 职务 性别 任期起始日期 任期终止日期 持 持 增
龄 原 总额(万元)税
股 股 减
因 后
数 数 数
王金华 董事长 男 50 2005年6月28日 2010年1月12日 0 0 0
敬守廷 董事 男 55 2003年3月28日 2010年1月12日 0 0 0
吴德政 董事、总经理 男 52 2003年3月28日 2010年1月12日 0 0 0 24
宁宇 董事 男 51 2003年3月28日 2010年1月12日 0 0 0
何敬德 董事 男 53 2003年3月28日 2010年1月12日 0 0 0
张征宇 独立董事 男 49 2003年3月28日 2007年1月12日 0 0 0 3
李扬 独立董事 男 56 2003年3月28日 2007年1月12日 0 0 0 3
宋常 独立董事 男 42 2005年6月28日 2010年1月12日 0 0 0 3
李华 监事会主席 男 58 2003年3月28日 2010年1月12日 0 0 0
汤保国 监事 男 42 2003年3月28日 2010年1月12日 0 0 0
齐联 监事 男 40 2003年3月28日 2010年1月12日 0 0 0
孙传运 监事 男 52 2003年3月28日 2007年1月12日 0 0 0
王明山 监事 男 44 2003年3月28日 2010年1月12日 0 0 0
郝栋 监事 男 39 2003年3月28日 2007年1月12日 0 0 0 14
辛万幸 监事 男 55 2003年3月28日 2010年1月12日 0 0 0 18
李玉魁 监事 男 46 2003年3月28日 2010年1月12日 0 0 0 20
余伟俊 监事 男 43 2003年3月28日 2010年1月12日 0 0 0
李俊良 副总经理 男 52 2003年3月28日 2007年1月12日 0 0 0 22
刘建华 副总经理 男 50 2003年3月28日 2010年1月12日 0 0 0 22
岳秀平 董事会秘书 男 44 2003年3月28日 2007年1月12日 0 0 0 20
宋家兴 财务总监 男 37 2003年3月28日 2010年1月12日 0 0 0 20
合计 / / / / / 0 0 / 169
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)王金华,1998年7月至2002年2月任煤炭科学研究总院副院长；2002年2月至今任煤炭科学研究总院党委副书记；2002年3月至今任煤炭科学研究总院院长；2000年2月至2005年6月任天地科技董事、副董事长；2005年6月至今任天地科技董事长。
(2)敬守廷,1998年7月至今任煤炭科学研究总院副院长；2000年2月至今任天地科技董事。
(3)吴德政,1999年10月至2000年2月任煤炭科学研究总院股份公司筹备组组长；2000年2月至2007年1月任天地科技董事、总经理；2007年1月至今任天地科技副董事长、总经理。
(4)宁宇,2000年2月至2002年5月任天地科技副总经理；2002年6月至今任煤炭科学研究总院副院长；2002年6月任天地科技董事。
(5)何敬德,2001年3月至今任煤炭科学研究总院上海分院院长、党委副书记、天地科技董事
(6)张征宇,1998年至今任北京恒基伟业电子产品有限公司总裁；2001年1月至2007年1月任天地科技独立董事。
(7)李扬,1989年至2003年2月任中国社会科学院财贸经济研究所副所长；2003年2月至今任中国社会科学研究院金融研究所所长；2001年1月至2007年1月任天地科技独立董事。
(8)宋常,2001年至今任中国人民大学商学院教授、博士生导师；2005年6月至今任天地科技独立董事。
(9)李华,1998年7月至今任煤炭科学研究总院党委副书记；2001年6月至今任煤炭科学研究总院纪委书记；2000年2月至今任天地科技监事会主席。
(10)汤保国,2002年6月至2006年7月任煤炭科学研究总院财务服务中心主任；2005年4月至2006年7月任煤炭科学研究总院院长助理、副总会计师；2006年7月至今任煤炭科学研究总院总会计师；2000年2月至今任天地科技监事。
(11)齐联,1999年3月至今任清华紫光股份有限公司副总裁、董事会秘书；2000年2月至今任天地科技监事。
(12)孙传运,2002年5月至今先后任兖矿集团有限公司实业公司副总经理兼总会计师、总经理；2000年2月至2007年1月任天地科技监事。
(13)王明山,2000年12月至2003年6月任大屯煤电（集团）有限责任公司董事会资产经营部副部长（主持工作）；2003年6月至今任大屯煤电（集团）有限责任公司董事会审计部部长；2000年2月至今任天地科技监事
(14)郝栋,2002年1月至今任天地科技总经理办公室主任；2003年3月至2007年1月任天地科技监事。
(15)辛万幸,2002年5月至今任天地科技唐山分公司党委书记；2003年3月至今任天地科技监事。
(16)李玉魁,2001年5月至今任天地科技常州自动化分公司党委书记、副总经理；2003年3月至今任天地科技监事。
(17)余伟俊,2002年6月至今任中国科学院广州能源研究所副所长；2000年2月至今任天地科技监事。
(18)李俊良,2001年9月至2002年5月任煤炭科学研究总院科技发展部主任；2002年5月至2007年1月任天地科技副总经理。
(19)刘建华,2001年10月至2002年6月任天地科技开采所事业部总经理；2002年6月至今任天地科技副总经理。
(20)岳秀平,1999年5月至2002年6月任煤炭科学研究总院党群工作部主任；2002年6月至2003年3月任天地科技唐山分公司副总经理；2003年3月至2007年1月任天地科技董事会秘书。
(21)宋家兴,2001年6月至2002年6月任煤炭科学研究总院财务服务中心主任；2002年6月至今任天地科技财务总监。
(二)在股东单位任职情况
任期起始 任期终止 是否领取报
姓名 股东单位名称 担任的职务
日期 日期 酬津贴
院长、党委副
王金华 煤炭科学研究总院 是
书记
敬守廷 煤炭科学研究总院 副院长 是
宁 宇 煤炭科学研究总院 副院长 是
何敬德 煤炭科学研究总院 上海分院院长 是
李 华 煤炭科学研究总院 党委副书记 是
汤保国 煤炭科学研究总院 总会计师 是
董秘、投资总
齐 联 紫光股份有限公司 是
监
中国科学院广州能源
余伟俊 副所长 是
研究所
大屯煤电（集团）有限
王明山 培训中心主任 是
责任公司
实业公司总经
孙传运 兖矿集团有限公司 是
理
在其他单位任职情况
任期起始日 任期终止日 是否领取报
姓名 其他单位名称 担任的职务
期 期 酬津贴
山西潞宝集团天地精煤
李俊良 副董事长 否
有限责任公司
山西潞宝集团天地精煤
岳秀平 董事 否
有限责任公司
陕西天秦煤炭运销有限
刘建华 董事长 否
公司
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
王金华 是
敬守廷 是
宁宇 是
何敬德 是
李华 是
汤保国 是
齐联 是
孙传运 是
王明山 是
余伟俊 是
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的报酬同个人年度工作业绩挂钩。公司董事会对高级管理人员的工作进行年度考核，考核指标为年初制定的各项经济管理目标和工作计划完成情况，考核工作由公司董事会薪酬委员会组织实施。独立董事的报酬由股东大会审议批准的报酬标准执行。
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
公司2007年1月12日召开的股东大会进行了董事会和监事会换届，李扬和张征宇二位独立董事任期届满，选举张玉川和王松奇为公司第三届董事会独立董事，选举刘伯安为公司董事；同时郝栋、孙传运二位监事任期届满，选举许春生和周华群为公司第三届监事会会监事。2007年1月12日召开的第三届董事会第一次会议选举刘伯安和吴德政为公司副董事长，聘任王泽进为公司副总经理，聘任范建为公司董事会秘书。李俊良不再担任副总经理，岳秀平不再担任董事会秘书。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为3,257人,员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业类别 人数
生产人员 1,692
销售人员 183
技术人员 1,200
财务人员 77
行政管理人员 105
2、教育程度情况
教育类别 人数
研究生学历 221
大学本科 766
高级职称 387
中级职称 355
初级职称 533
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
公司严格按照国家有关法律法规的要求，结合企业自身的实际情况，不断完善法人治理结构，进一步修改了《公司章程》，制定、修订了公司规章制度，规范公司运作，提高管理水平，建立现代企业制度。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照中国证监会新发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定的通知》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会；确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，能够充分行使权利；认真接待流通股东来电、来访，帮助股东了解公司的经营情况。公司在2006年召开的第一次临时股东大会以及股权分置改革相关股东会议中，采用网络投票的方式对非公开发行股票换股收购资产以及股权分置改革等重大事项进行表决。
2、关于控股股东与上市公司
控股股东行为规范，通过股东大会行使权利，从未干涉公司的决策和生产经营活动；公司在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，进行独立核算，承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会
公司严格按照《公司章程》选聘董事、董事长，董事会的人数和人员构成符合法律、法规及公司章程的规定；公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，召开会议，并依法行使职权，公司董事会按要求下设发展规划、薪酬、审计三个专业委员会，各专业委员会按照工作细则开展工作，积极履行职责；公司董事能够以勤勉、尽责的态度出席董事会、股东大会，积极参加相关培训，认真履行董事职责，谨慎决策。
4、关于监事和监事会
公司监事会的人数、人员及其构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规、效率进行了监督；严格按照《监事会议事规则》的规定，召开会议并依法行使职权。
5、关于绩效评价和激励约束机制
公司董事会下设薪酬委员会，负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；公司制订了对下属单位的绩效考核办法，并已经实行；公司正逐步完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的要求。
6、关于利益相关者
公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，以实现股东、员工、社会各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。
7、关于信息披露与透明度
公司严格按照《信息披露管理办法》规范信息披露行为，充分履行上市公司应履行的信息披露义务，维护公司和投资者的合法利益；公司投资者管理部负责接待股东来访与咨询，重视加强与股东的沟通了解；公司能够做到公平、公正、公开并完整、及时地披露信息，维护股东尤其是中小股东的合法权益。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
李 扬 9 7 0 2
张征宇 9 9 0 0
宋 常 9 9 0 0
报告期内，公司独立董事勤勉尽责，对公司对外投资、股权分置改革以及关联交易等重大事项发表了独立意见，维护了中小股东的权益，对公司的战略决策、发展规划、规范运作等方面起到了很好的作用。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司在业务上已与控股股东煤炭科学研究总院及其下属企业完全分开，拥有独立的研发、生产、营销体系，面向市场独立经营。
2、人员方面：公司拥有独立于控股股东的劳动、人事、工资管理体系和绩效测评体系，设有独立的劳动人事管理职能部门。公司与全体员工签署了劳动合同，并建立健全了社会保险账户。公司高级管理人员、核心技术人员、财务人员等均专职在公司工作并领取报酬，没有在控股股东及其下属单位任职的情况。公司有明确的人事任免制度，控股股东未出现干预公司董事会、股东大会做出人事任免决策的情况。
3、资产方面：公司与控股股东之间产权关系明晰，具备完整独立的采购系统、生产系统、以及必要的辅助配套设施，拥有土地使用权、商标、非专利技术等无形资产。公司现有资产不存在被控股股东占用的情况。
4、机构方面：公司建立了适合公司发展需要的独立、完整组织结构，并独立运行。公司的办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。
5、财务方面：公司设有独立的财务部门，拥有独立的财务负责人、财务会计工作人员和独立的银行账号，依法独立纳税。公司建立了一系列财务会计制度，实行独立统一的财务管理和会计核算，公司财务与控股股东严格分开，保证了公司运作的独立性。公司对资金的适用按照《公司章程》及其他相关规定严格执行，财务决策由公司独立决定，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
公司于2006年6月28日召开2005年年度股东大会。决议公告刊登在2006年6月29日的《中国证券报》。
(二)临时股东大会情况
1、第1次临时股东大会情况：
公司于2006年9月5日召开2006年年第1次临时股东大会。决议公告刊登在2006年9月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、股权分置改革相关股东会议情况：
公司于2006年12月25日召开股权分置改革相关股东会议年。决议公告刊登在2006年12月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
八、董事会报告
(一)管理层讨论与分析
Ⅰ报告期内经营情况回顾
1、总体经营情况
2006年，在公司董事会的正确领导下，经过公司全体员工的努力，抓住煤炭行业经济形势持续向好的发展机遇，公司在股权分置改革、煤机板块建设、示范工程建设、市场开拓、生产经营、技术创新、规范管理等方面取得了较大的成绩。2006年公司实现主营业务收入18.66亿元，比2005年增长102.39%；实现净利润2.06亿元，比2005年增长95.14%；经营活动产生的现金流量净额10366万元，比2005年增加4300万元；每股收益1.02元；全面摊薄的净资产收益率为24.57%。经营业绩的快速增长，主要有以下两个方面原因：
（1）国家政策方面的影响。随着国家宏观经济的快速持续增长，相关产业对煤炭等能源的强劲需求，煤炭生产企业面临着前所未有的市场机遇，全国各大矿区都不同程度的扩大了生产规模。本公司的主导产品都是以煤矿生产企业为用户的产品，这样公司也就在整个行业趋暖的情况下间接或直接受益。
（2）公司紧紧抓住市场机遇，通过不断的市场开拓、挖掘生产潜力、优化产品结构、提高产品质量，通过收购，资本运营创造了公司较好的经营业绩。
2、公司存在的主要优势和困难
（1）主要优势：一是人才和技术创新优势，提高了公司对市场变化的适应能力；二是煤机产品的技术集成和设备配套能力强；三是突出个性化服务，提高了市场差异化竞争能力。
（2）主要困难：一是部分产品产能不足是阻碍公司发展的瓶颈；二是长效激励机制不健全，人才竞争压力很大；三是技术创新不能满足公司快速发展的需要。
3、主营业务及经营状况
（1）公司的经营范围
电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售；地下工程的工艺技术及产品开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包；矿井建设及生产系统设计、技术开发、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公司经营范围与上一年度相比没有发生变化，公司的主营业务仍然是矿山自动化、机械化装备制造，煤炭洗选装备制造、矿井生产技术服务与经营、地下特殊工程施工四大主业。
（2）主营业务情况
2006年公司实现主营业务收入18.66亿元，其中公司矿山自动化、机械化装备实现收入138908万元，比2005年度增长305.45%；煤炭洗选装备实现收入16874万元，比2005年度增长-38.71%；矿井生产技术服务与经营实现收入14498万元，比2005年度增长35.48%；地下特殊工程施工实现收入16303万元，比2005年度增长-12.45%。
（3）主要供应商、客户情况
单位：万元币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 9135万元 占年度采购总额比重 10.21%
前五名销售客户销售金额合计 27996万元 占年度销售总额比重 15.00%
4、资产构成同比发生的重大变化
单位:万元 币种:人民币
项目 2006年 2005年 增减额 增减比率(%)
货币资金 30817 23113 7704 33.34
应收票据 20439 5278 15161 287.23
应收账款 43612 25876 17736 68.54
存货 48779 17811 30968 173.87
长期股权投资 16573 10493 6080 57.95
固定资产原值 60750 23096 37654 163.04
应付票据 6097 3002 3095 103.10
应付账款 50218 17415 32803 188.36
应交税金 5009 2269 2740 120.80
预计负债 808 532 276 51.88
专项应付款 385 993 -608 -61.23
（1）货币资金2006年12月31日的余额比2005年12月31日的余额增加了7704万元，增幅33.34％，主要是本年合并范围增加了新收购的控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司货币资金期末余额11479万元。
（2）应收票据2006年12月31日的余额比2005年12月31日的余额增加了15161万元，增幅287.23％。主要是业务收入增长以及本年合并范围增加了新收购的控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司应收票据期末余额为9883万元。
（3）应收账款2006年12月31日余额比2005年12月31日的余额增加了17736万元，增幅68.54％，主要是本年合并范围增加了新收购的控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司应收账款期末余额16933元。
（4）存货2006年12月31日余额比2005年12月31日的余额增加30968万元，增幅173.87％，主要是：①本年合并范围增加控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司存货期末余额22115万元；②控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司为满足生产的需要年底购入原材料大幅增长，本年存货增长了2352万元。③唐山分公司有部分产成品已经生产完成，但未到发货期，所以存货中滞留了部分已完工的产成品，金额为2195万元。
（5）长期股权投资2006年12月31日的余额比2005年12月31日的余额增加了6080万元，增幅57.95％，主要是因为公司投资的山西天地王坡煤业有限公司本年产生的投资收益4868万元，新增控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司的长期股权投资922万元。
（6）固定资产原值2006年12月31日的余额比2005年12月31日的余额增加了37654万元，增幅163.04％，主要为本年合并范围增加二家控股子公司，其中：宁夏天地奔牛实业集团有限公司期末固定资产22480万元、北京天地华泰采矿工程技术有限公司期末固定资产13089万元。
（7）应付票据2006年12月31日的余额比2005年12月31日的余额增加了3095万元，增幅103.1％，主要是业务收入增长以及本年合并范围增加了新收购的控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司应付票据期末余额为875万元。
（8）应付账款2006年12月31日的余额比2005年12月31日的余额增加了32803万元，增幅188.36％，主要是本年合并范围增加二家控股子公司，其中：宁夏天地奔牛实业集团有限公司期末应付账款25261万元、北京天地华泰采矿工程技术有限公司期末应付账款5288万元。
（9）应交税金2006年12月31日的余额比2005年12月31日的余额增加了2740万元，增幅120.80％，主要是本年合并范围增加了新收购的控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司应交税金期末余额2846万元。
（10）预计负债2006年12月31日的余额比2005年12月31日的余额增加了276万元，增幅51.88％，主要是本公司的上海分公司按照产品销售收入的3%提取的产品质量保证金赔付后的余额。
（11）专项应付款2006年12月31日的余额比2005年12月31日的余额减少了608万元，主要是项目完工减少了期末余额。
5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
单位:万元 币种:人民币
项目 2006年 2005年 增减额 增减比率(%)
主营业务收入 186583 92194 94389 102.38
主营业务成本 139306 69290 70016 101.05
营业费用 7378 3872 3506 90.55
管理费用 20018 10527 9491 90.16
投资收益 8542 3754 4788 127.52
所得税 780 323 457 141.28
（1）主营业务收入本年度比上年度增加94389万元，增幅102.38％，主要原因为：本年合并范围增加二家控股子公司其中：宁夏天地奔牛实业集团有限公司本期销售收入85221万元、北京天地华泰采矿工程技术有限公司销售收入2059万元。
（2）主营业务成本本年度比上年度增加70016万元，增幅101.05％，主要原因为：本年合并范围增加二家控股子公司，其中：宁夏天地奔牛实业集团有限公司本期销售成本70366万元、北京天地华泰采矿工程技术有限公司销售成本676万元。
（3）营业费用本年度比上年度增加3506万元，增幅90.55％，主要原因是本年合并范围增加控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司营业费用3023万元。
（4）管理费用本年度比上年度增加9491万元，增幅90.16％，主要原因为：本年合并范围增加二家控股子公司，其中：宁夏天地奔牛实业集团有限公司本期管理费用5149万元、北京天地华泰采矿工程技术有限公司管理费用785万元。
（5）投资收益本年度比上年度增加4788万元，增幅127.52％，主要是由于:一、本公司投资的山西天地王坡煤业有限公司，其煤矿的生产系统已达到生产能力要求，报告期内实现净利润11774万元，上年实现净利润9000万元，本年按权益份额享有投资收益4649万元，上年享有投资收益35,53万元。仅该项本年较上年增加投资收益1095万元；二、本年按持股比例40.80%享有煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司2006年8-12月份利润，确认投资收益34,62万元。
（6）所得税本年度比上年度增加457万元，主要是本年度公司利润的增长。
6 、现金流量同比发生的重大变化
单位:万元 币种:人民币
项目 2006年 2005年 增减额 增减比率(%)
经营活动产生的现金流量净额 10366 6066 4300 70.89
投资活动产生的现金流量净额 -7898 -1043 -6855 657.24
筹资活动产生的现金流量净额 5236 -491 5727
(1)本年度经营活动产生的现金净流入较上年度增幅70.89％，主要是本年合并范围增加了新收购的控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司经营活动产生的现金流量净额为7368万元。
(2)公司投资活动现金流入量为7820万元，主要是本期宁夏天地奔牛实业集团有限公司纳入合并范围，增加货币资金期初数为7242万元，卖出股票收回现金287万元；现金流出量为15718万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支的现金9563万元，投资支付购买宁夏天地奔牛实业集团有限公司职工股4942万元，宁夏天地奔牛实业集团有限公司投资淮南奔牛机械有限责任公司600万元。
(3)公司筹资活动现金流入量17004万元，主要要借款收到的现金13855万元，吸收投资收到现金1470万元；公司筹资活动产生的现金流出量为11768万元，主要为公司偿还债务所支付的现金8640万元，下属子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司支付以前年度股利1234万元，北京天地玛珂电液控制系统有限公司分配股利支付少数股东32万元，各单位偿付利息所支付的现金1068万元。
7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）纳入合并会计报表范围的控股子公司
单位：万元
注册 持股 实现
公司名称 主营业务