天地科技股份有限公司2003年年度报告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告
已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。
公司本年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的
审计报告。
公司董事长李延江、总经理吴德政、财务总监宋家兴、财务部经理杨庆功声明：保
证本年度报告中财务报告的真实、完整。
天地科技股份有限公司董事会
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中英文名称及缩写
1.中文名称：天地科技股份有限公司
中文简称：天地科技
2.英文名称：TIAN DI Science & Technology Co., Ltd
英文简称：TDTEC
（二）公司法定代表人：李延江
（三）公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子邮
箱
1.董事会秘书
姓名：岳秀平
联系地址：北京市朝阳区和平街青年沟路5号
联系电话：010-84262803
传真：010-84262838
电子信箱：yuexp@tdtec.com
2.证券事务代表
姓名：闵勇
联系地址：北京市朝阳区和平街青年沟路5号
联系电话：010-84262852
传真：010-84262838
电子信箱：miny@tdtec.com
（四）公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址及电子信箱
1.注册地址：北京市朝阳区将台路2号爱都大厦
2.邮政编码：100016
3.办公地址：北京市朝阳区和平街青年沟路5号
4.邮政编码：100013
5.互联网网址：www.tdtec.com
6.电子信箱：tzz@tdtec.com
（五）公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
、公司年度报告备置地点
1.信息披露报纸：《中国证券报》
2.年度报告登载的互联网网址：http://www.sse.com.cn
3.年度报告备置地点：本公司董事会秘书处
（六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
1.上市交易所：上海证券交易所
2.股票简称：天地科技
3.股票代码：600582
（七）其他有关资料
1.公司首次注册日期：2000年3月24日
公司首次注册地点：北京市朝阳区将台路2号北京爱都大厦
自成立以来公司注册地址未发生变化
2.企业法人营业执照注册号：1000001003313
3.税务登记号码：110105710926182
4.公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所
地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座12层及11层
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要财务指标情况
单位：人民币元
项目名称 金额
利润总额 41,751,223.07
净利润 38,155,086.97
扣除非经常性损益后的净利润 36,311,891.57
主营业务利润 110,196,500.37
其他业务利润 -68,129.22
营业利润 40,061,812.13
投资收益 2,345,174.19
补贴收入 31,242.00
营业外收支净额 -687,005.25
经营活动产生的现金流量净额 15,151,812.52
现金及现金等价物净增加额 65,861,878.10
注：非经常性损益金额合计1,843,195.40元，其中：
1、处置固定资产净收益1,384,828.11元；
2、补贴收入31,242.00元；
3、短期投资收益（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期
投资收益除外）146,298.01元；
4、其他各项营业外收入57,406.68元；
5、以前年度已经计提各项减值准备的转回925,841.33元；
6、营业外支出--债务重组损益125,800.00元；
7、根据《企业会计制度》规定计提的资产减值准备和债务重组损益后的其他各项
营业外支出437,093.93元；
8、所得税影响数-139,526.80元。
（二）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据
单位:人民币元
本年比上年增减
2003年 2002年
（％）
主营业务收入 356,559,899.21 257,544,555.68 38.45
利润总额 41,751,223.07 37,027,724.57 12.76
净利润 38,155,086.97 34,007,419.02 12.20
扣除非经常性
36,311,891.57 35,241,508.36 3.04
损益的净利润
本年末比上年末
2003年末 2002年末
增减（％）
总资产 681,818,485.86 526,929,675.37 29.39
股东权益（不
含少数股东权 474,183,685.40 436,314,003.61 8.68
益）
经营活动产生
的现金流量净 15,151,812.52 -10,665,762.44
额
2001年
主营业务收入 178,837,797.42
利润总额 32,395,824.07
净利润 31,200,594.18
扣除非经常性
33,042,449.78
损益的净利润
2001年末
总资产 174,955,364.70
股东权益（不
含少数股东权 105,739,856.00
益）
经营活动产生
的现金流量净 27,303,803.37
额
2、主要财务指标
本年比上年增减
2003年 2002年 2001年
（％）
每股收益（加
0.39元 0.51元 0.62元
权平均）
每股收益（全
0.39元 0.45元 0.62元
面摊薄）
净资产收益率
8.38% 10.34% -1.96 34.79%
（加权平均）
净资产收益率
8.05% 7.79% 0.26 29.51%
（全面摊薄）
扣除非经常性
损益的净利润
为基础计算的 7.98% 28.58% -20.59 34.72%
净资产收益率
（加权平均）
扣除非经常性
损益的净利润
为基础计算的 7.66% 8.08% -0.42 31.25%
净资产收益率
（全面摊薄）
每股经营活动
产生的现金流 0.16元 -0.14元 0.55元
量净额
本年末比上年末
2003年末 2002年末 2001年末
增减（％）
每股净资产 4.86元 5.82元 2.11元
调整后的每股
4.84元 5.80元 2.08元
净资产
注：公司2001年股本5000万股，2002年发行股票后股本7500万股，2003年转增股本
后股本9750万股。由于股本数量变化，上表中每股指标不具可比性。
（三）报告期内股东权益变动情况
单位：人民币元
项 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
目
期
初 75,000,000.00 289,619,798.71 14,401,738.93 4,800,579.64
数
本
期
22,500,000.00 5,723,263.05 2,061,185.51
增
加
本
期 22,500,000.00
减
少
期
末 97,500,000.00 267,119,798.71 20,125,001.98 6,861,765.15
数
变
动
备注1 备注2 备注3 备注4
原
因
项 未分配利润 股东权益合计
目
期
初 57,292,465.97 436,314,003.61
数
本
期
32,146,418.74 37,869,681.79
增
加
本
期
减
少
期
末 89,438,884.71 474,183,685.40
数
变
动
备注5
原
因
备注1、2：根据公司2002年年度股东大会决议，用资本公积转增股本，每10股转增
3股导致股本增加和资本公积减少。
备注3：盈余公积增加是按照规定从净利润中提取。
备注4：法定公益金增加是按照规定从净利润中提取。
备注5：本年度实现净利润按规定提取法定盈余公积和法定公益金后增加了公司的
未分配利润。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况
公司股份变动情况表
数量
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
配 送 公积金 增 其
股 股 转股 发 他
一、未上市流通股份
1、发起人股份 50,000,000 +15,000,000
其中：
国家持有股份 49,001,400 +14,700,420
境内法人持有股份 998,600 +299,580
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 50,000,000 +15,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 25,000,000 +7,500,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 25,000,000 +7,500,000
三、股份总数 75,000,000 +22,500,000
本次变动后
本次变动增减（＋，－）
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 15,000,000 65,000,000
其中：
国家持有股份 14,700,420 63,701,820
境内法人持有股份 299,580 1,298,180
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 15,000,000 65,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 7,500,000 32,500,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 7,500,000 32,500,000
三、股份总数 22,500,000 97,500,000
(二)股票发行与上市情况
1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]5号文核准，公司于2002年4月23
日利用上海证券交易所系统，采用网上累计投标询价的方式向社会公开发行人民币普通
股股票2500万股，发行价格为12.48元/股。本次发行的2500万股人民币普通股股票于2
002年5月15日在上海证券交易所挂牌上市交易。
2、报告期内公司实施完成了2002年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本方
案。2003年5月17日《中国证券报》刊登了公司资本公积金转增股本的实施公告，以20
02年年末总股本数7500万股为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增3股，并于20
03年5月28日实施完毕，股本结构发生变化，公司总股本数变为9750万股。
（三）股东情况介绍
1、本报告期末公司股东总数14972户。
2、本报告期末公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 煤炭科学研究总院 59,374,380 60.90
2 兖矿集团有限公司 2,163,720 2.22
3 清华紫光股份有限公司 1,298,180 1.33
4 大屯煤电（集团）有限责任公司 1,081,860 1.11
5 中科院广州能源研究所 1,081,860 1.11
6 红塔证券股份有限公司 378,900 0.39
7 孙颙旎 261,306 0.27
8 范康林 179,000 0.18
9 第一创业证券有限责任公司 167,802 0.17
10 张剑群 90,000 0.09
序号 股东名称 性质
1 煤炭科学研究总院 国有法人股
2 兖矿集团有限公司 国有法人股
3 清华紫光股份有限公司 法人股
4 大屯煤电（集团）有限责任公司 国有法人股
5 中科院广州能源研究所 国有法人股
6 红塔证券股份有限公司 社会公众股
7 孙颙旎 社会公众股
8 范康林 社会公众股
9 第一创业证券有限责任公司 社会公众股
10 张剑群 社会公众股
3、前10名股东中发起人股东之间，第一大股东与流通股股东之间无关联关系，也
不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东之
间未知其关联关系或是否属于一致行动人。
4、报告期内，持有本公司5%以上股份的股东仅为煤炭科学研究总院，持股比例为
60.90%。
5、公司控股股东情况
本报告期内，公司控股股东没有发生变化。
控股股东名称：煤炭科学研究总院
法人代表：王金华
成立日期：1957年
注册资本：27340.2万元
主要经营业务：采矿、选矿、煤田地质勘探、水文地质工程、矿山建设、矿山安全
环保、地下工程的工艺技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务及技术工程承
包；对煤炭产品的质量检验；煤矸石及粉煤灰综合利用；矿山机械、电器产品、仪器仪
表、化工材料及产品、煤炭综合利用产品的生产、销售；计算机软硬件技术开发；市场
信息服务。承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的
勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上
述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经
营或禁止经营进出口的商品和技术除外）。
6、前10名流通股股东
年末持股数量 年末持股 股东之间
序号 股东名称
（股） 种类 关联关系
1 红塔证券有限公司 378,900 A股 未知前10名流
2 孙颙旎 261,306 A股 通股股东之间是
3 范康林 179,000 A股 否存在关联关
4 第一创业证券有限责任 167,802 A股 系。
公司
5 张剑群 90,000 A股
6 秦龙电力 87,000 A股
7 张津 71,000 A股
8 孙宁 64,707 A股
9 刘增波 64,000 A股
10 嵇鸣 63,800 A股
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 性别 职务 年龄 任职起止日期 备注
李延江 男 董事长 47 2003.3-2006.3 未在本公司领薪
王金华 男 副董事长 47 2003.3-2006.3 未在本公司领薪
敬守廷 男 董事 52 2003.3-2006.3 未在本公司领薪
吴德政 男 董事、总经理 49 2003.3-2006.3
宁宇 男 董事 48 2003.3-2006.3 未在本公司领薪
何敬德 男 董事 50 2003.3-2006.3 未在本公司领薪
李扬 男 独立董事 53 2003.3-2006.3 未在本公司领薪
张征宇 男 独立董事 46 2003.3-2006.3 未在本公司领薪
李华 男 监事会主席 55 2003.3-2006.3 未在本公司领薪
孙传运 男 监事 49 2003.3-2006.3 未在本公司领薪
齐联 男 监事 37 2003.3-2006.3 未在本公司领薪
余伟俊 男 监事 40 2003.3-2006.3 未在本公司领薪
王明山 男 监事 41 2003.3-2006.3 未在本公司领薪
汤保国 男 监事 39 2003.3-2006.3 未在本公司领薪
辛万幸 男 监事 52 2003.3-2006.3
李玉魁 男 监事 43 2003.3-2006.3
郝栋 男 监事 36 2003.3-2006.3
李俊良 男 副总经理 49 2003.3-2006.3
刘建华 男 副总经理 47 2003.3-2006.3
岳秀平 男 董事会秘书 41 2003.3-2006.3
宋家兴 男 财务总监 34 2003.3-2006.3
注：
1.上述公司董事、监事、高级管理人员报告期内未持有本公司股份。
2.公司董事、监事、高级管理人员在公司股东单位任职情况如下：
董事长李延江自2001年12月至今任煤炭科学研究总院党委书记；
副董事长王金华自2002年3月至今任煤炭科学研究总院院长；
董事敬守廷自1998年7月至今任煤炭科学研究总院副院长；
董事宁宇自2001年7月至今任煤炭科学研究总院副院长；
董事何敬德自2001年3月至今任煤炭科学研究总院上海分院院长；
监事会主席李华自1998年7月至今任煤炭科学研究总院党委副书记；
监事汤保国自1999年4月至今任煤炭科学研究总院资产财务部主任；
监事孙传运现任兖矿集团实业公司副总经理；
监事齐联现任清华紫光股份有限公司董事会秘书；
监事余伟俊现任中科院广州能源所副所长；
监事王明山现任大屯煤电（集团）公司审计部部长。
（二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
1、公司领薪的董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为87万元。董事中在公
司领薪的仅有一人,报酬为15万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为39万
元。
2、公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬在10万元以上的有7人，10万元以下
的有1人。
i.董事长李延江、副董事长王金华、董事敬守廷、宁宇、何敬德、监事会主席李华
、监事汤保国、孙传运、齐联、余伟俊、王明山不在公司领薪。
ii.独立董事的津贴及其他待遇：
独立董事2003年津贴为每人30000元，除此之外无其他待遇。
（三）报告期内离任、聘任的董事、监事、高级管理人员及其原因
1.离任情况
公司第一届董事会董事卢鉴章、刘修源、刘峰于2003年2月任期届满离任；
公司第一届监事会职工监事邱延祝、伍丽娅、刘冲于2003年2月任期届满离任。
2.聘任情况
2003年3月28日，公司召开2002年度股东大会，选举李延江、王金华、敬守廷、吴
德政、宁宇、何敬德、李扬、张征宇为公司第二届董事会成员，其中，李扬、张征宇为
公司独立董事；选举李华、汤保国、孙传运、余伟俊、王明山、齐联为公司第二届监事
会监事，连同职工代表大会选举的辛万幸、李玉魁、郝栋等职工监事共9人组成公司第
二届监事会。
2003年3月28日，公司第二届董事会召开第一次会议并做出决议，选举李延江先生
担任公司第二届董事会董事长，选举王金华先生担任副董事长。
公司第二届董事会第一次会议做出决议，聘任吴德政先生担任公司总经理，聘任李
俊良先生、刘建华先生担任公司副总经理，聘任岳秀平先生担任公司董事会秘书，聘任
宋家兴先生担任公司财务总监。
2003年3月28日，公司第二届监事会召开第一次会议并做出决议，选举李华先生为
公司第二届监事会主席。
（四）员工情况
2003年末，公司在职员工969人，按专业构成划分，生产人员214人，销售人员123
人，技术人员526人，财务人员34人，行政管理人员72人；按学历划分，博士28人,硕士
122人，本科473人，大专及以下336人。公司没有需承担费用的离退休职工。
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
公司严格按照国家有关法律法规的要求，并结合企业自身经营的实际情况，不断完
善公司法人治理结构，适时修改《公司章程》，制定、修订了一系列公司制度，以规范
公司运作，建立现代企业机制。
1.关于股东与股东大会：公司严格按照中国证监会发布的《股东大会规范意见》的
要求召集、召开股东大会；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股
东都能够充分实现自己的权利；平时认真接待股东来访、来电，帮助股东了解公司的经
营情况，并在2003年9月25日召开的第二届董事会第四次会议上通过了《公司投资者关
系管理制度》。
2.关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利
，从未干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业
务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3.关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事；公司目前
独立董事人数为2人，尚不足董事会成员的三分之一，公司将尽快增补独立董事1人，达
到中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司董事能够
以勤勉、认真的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事职责，谨慎
决策。
根据《上市公司治理准则》的要求，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，董
事会调整了发展规划、薪酬、审计三个专业委员会的人员构成，制定了三个专业委员会
的工作细则。报告期内，各专业委员会积极履行职责。
4.关于监事和监事会：公司制定了《监事会议事规则》；监事会的人数和人员构成
符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司监事能够认真履行职责，本着对股东负责
的态度，对公司财务及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性
进行监督。
5.关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理办法》规范公司信息披露
行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法利益；公司成立了投
资者关系管理部负责接待股东来访与咨询，加强与股东的沟通。公司能够做到公平、公
正、公开并完整、及时地披露信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。
（二）独立董事履行职责情况
经2002年年度股东大会审议通过，公司继续聘任李扬和张征宇先生担任公司的独立
董事。两位独立董事任职以来，履行了独立董事职责，认真行使职权，维护公司整体利
益，对有关事项发表了独立意见。
（三）公司与控股股东关系
本公司与控股股东煤炭科学研究总院在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互
独立，本公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
1.业务独立情况
公司在业务上已与控股股东煤炭科学研究总院及其下属企业完全分开，面向市场独
立经营，且相互之间不存在同业竞争关系。
2.资产独立情况
公司与控股股东之间的产权关系明晰，重组时相关资产变更手续完备，控股股东未
出现违规占用公司资金、资产及其他资源的现象。
3.人员独立情况
公司拥有独立于控股股东的劳动、人事、工资等管理体系和绩效测评体系。公司与
全体员工签署了劳动合同，并建立健全了员工社会保险账户。公司高级管理人员、核心
技术人员、财务人员等均专职在公司工作并领取报酬，未有在控股股东及其下属单位任
职的情况，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司有健
全的人员任免制度，未出现干预公司做出人事任免决策的情况。
4.机构独立情况
公司已根据自身业务特点建立了适合公司发展需要和独立、完整的组织机构。公司
的办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。
5.财务独立情况
公司建立了一系列财务会计制度，实行独立统一的财务管理和会计核算，公司财务
与控股股东严格分开，保证了公司运作的独立性。公司拥有独立的财务负责人、财务会
计工作人员和独立的银行账号，依法独立纳税。公司对资金的使用严格按照公司的有关
规定执行，财务决策由公司独立决定，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
六、股东大会情况简介
报告期内，本公司共召开了一次股东大会，即2002年年度股东大会。
（一）股东大会的通知、召集、召开情况
公司关于召开2002年年度股东大会的会议通知刊登在2003年2月25日《中国证券报
》上。
此次股东大会于2003年3月28日在公司总部天地大厦300号会议室召开。出席本次会
议的股东及股东代理人共计五人，代表股份50,000,000股，占本公司总股份数7500万股
的66.67%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议审议通过了以下决议：
1.2002年度董事会工作报告；
2.2002年度监事会工作报告；
3.2002年度财务决算报告；
4.2002年年度报告及其摘要；
5.2002年年度利润分配预案；
6.关于资本公积转增股本的预案；
7.关于续聘公司财务审计机构的议案；
8.关于修改公司章程的议案；
9.关于选举公司第二届董事会董事的议案；
10.关于选举公司第二届监事会股东监事的议案。
本次股东大会决议公告刊登在2003年3月29日的《中国证券报》上。
（三）选举、更换公司董事、监事情况
2003年3月28日，公司召开2002年度股东大会，选举李延江、王金华、敬守廷、吴
德政、宁宇、何敬德、李扬、张征宇为公司第二届董事会成员，其中，李扬、张征宇为
公司独立董事；选举李华、汤保国、孙传运、余伟俊、王明山、齐联为公司第二届监事
会监事，连同职工代表大会选举的辛万幸、李玉魁、郝栋等职工监事共9人组成公司第
二届监事会。
七、董事会报告
（一）报告期内主要财务指标的讨论与分析
2003年，“非典”疫情一度给公司的生产经营活动造成了较大影响，上半年由于人
员流动受到限制，公司的技术服务项目和工程承包项目受到较大冲击。疫情解除后，在
公司董事会的正确领导下，公司抓住煤炭行业经济形势持续向好的大好机遇，大力开拓
市场，完善内部管理，经过公司全体员工努力拼搏，圆满完成了年度经营任务。
公司经营业绩在2003年有了较大提升。2003年公司实现主营业务收入35656万元，
比2002年增长38.45%，主营业务利润11020万元，比2002年增长28.23%，净利润3816万
元，比2002年增长12.20%，经营活动产生的现金流量净额1515万元，比2002年增加258
2万元。每股收益0.39元，复权计算每股收益0.51元，比2002年增长13.33%，全面摊薄
的净资产收益率8.05%，比2002年略有增长。
随着公司经营规模的扩大，资产规模相应增长。2003年末，公司拥有总资产68182
万元，比年初增长29.39%，股东权益（不含少数股东权益）47418万元，比年初增长8.
68%，资产负债率28.68%，比年初提高13.3个百分点，资产负债结构得到改善。
2003年，公司新签合同额5.3亿元，比2002年增长47%。为了更好地执行合同，公司
加大了产品生产投入，存货量有较大增加，存货周转水平有所下降。
公司2003年主营业务保持了良好的盈利能力，主营业务利润率达到32.47%。财务数
据显示，公司2003年净利润增长率小于收入增长率，主要原因是：1、工程收入占总收
入比重上升较快，2、公司为稳定职工队伍，进行了工资制度改革，职工收入普遍增加
，3、公司总部从2003年起缴纳企业所得税。
2003年，由于公司经营规模扩大较快，合同额和主营业务收入额增长都在40%左右
，应收账款、应付账款和预收账款都大幅度增加，其中应收账款增长了71.64%，主要是
受公司2003年实施的大工程项目结算影响，同时，应付账款增加了74.92%，预收账款增
加了220.78%，公司经营活动现金流量由2002年的-1066万元转变为报告期的1515万元，
公司资金周转正常。
根据国民经济发展状况和煤炭行业发展状况，公司管理层认为，近两年内，煤炭的
市场需求将保持较高的水平，煤炭企业对公司技术和产品的需求将有所增加，公司经营
环境将继续保持良好。
公司所属的上海分公司、唐山分公司、常州分公司经批准享受企业所得税免税政策
在报告期末已经到期。根据国科发政字（2000）300号、国税发（2000）24号、国税发
（2002）36号、财税（2003）137号的有关规定，该三个分公司在2004年度可以继续享
受企业所得税免税政策，目前公司各有关单位正在积极办理有关免税申报工作，尚需得
到相关主管税务机关的批准。
（二）报告期内的经营情况
1、主营业务的范围及经营状况
（1）经营范围
公司业务范围包括：煤炭生产与经营；各类矿（厂）及民用建筑的设计；电子产品
、环保设备、矿山机电产品的生产与销售；地下工程工艺技术与产品开发；煤炭洗选工
程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计与承包；矿井建设及生产系统的设
计、技术开发、技术咨询。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸
易和转口贸易；承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程；上述境外工程所
需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
（2）报告期内公司主营业务构成情况
单位：人民币万元
产品及服务 主营业务收入 市场占有率 主营业务成本
矿山自动化、机械化装备 14239 10% 9321
煤炭洗选装备 9477 9% 6774
矿井生产技术服务与经营 6343 3430
地下特殊工程施工 5597 5% 4553
产品及服务 毛利率(%)
矿山自动化、机械化装备 34.54
煤炭洗选装备 28.52
矿井生产技术服务与经营 45.92
地下特殊工程施工 18.65
2、公司经营的主要产品及提供的各类服务
（1）矿山自动化、机械化装备
①全矿井综合自动化控制系统
公司长期从事矿山自动化技术的开发与研究，在自动控制、电气自动化、电子技术
、传感控制、工矿通讯、计算机应用等领域取得了大量的科研成果，开发、生产出几十
种用于矿井生产过程各个环节的自动化监测、控制系统、仪器仪表、系统软件等高新技
术产品。
近年来，公司不断拓宽业务领域，在多年的研究成果和已有产品的基础上，开发生
产了具有网络结构功能的全矿井综合自动化控制系统。该系统是一个集中管理、分散控
制的集散型（DCS）系统，由信息管理级、生产监控级、现场控制级三个层次构成，具
有灵活的系统和规模可变的特点，各个层次的子系统既可独立工作，又具有系统联网功
能。公司自行生产本安PLC、本安无线通讯装置、本安调度机、本安光端机、矿井安全
监测系统、胶带输送机电控系统、提升机电控系统等核心产品，并以集成的方式向用户
提供成套系统装备。该系统装备能将生产过程中语音、数据、图像等信息的采集、传输
、处理和控制结合为一体，实现对生产安全状况和生产过程的实时监测、自动控制和信
息管理，是提高矿山生产过程自动化水平，促进行业和企业技术进步的关键装备。
②液压支架电液控制系统
由公司控股、与德国玛珂公司合资组建的北京天地玛珂电液控制系统有限公司，是
国内最早从事煤矿液压支架电液控制系统研究与开发的专业性公司，该公司的研究成果
填补了国内煤矿使用液压支架电液控制系统的空白，该公司的技术与产品已在兖矿集团
、开滦煤业集团等单位得到成功使用。目前，该公司正积极向国内其他各煤炭生产企业
进行成果推广。
③电牵引采煤机
公司是长期从事采煤机设计与开发的专业单位，生产的电牵引采煤机采用了交流变
频调速、微机自动控制等先进技术，适用于煤矿井下空间狭小、环境恶劣、具有爆炸危
险等复杂地质条件，占国内电牵引采煤机市场的30%以上，是实现高产高效矿井生产的
主力机型。此外，公司正在研制的大功率电牵引采煤机是替代国外引进产品的主力机型
。
（2）煤炭洗选装备
公司长期致力于重介质选煤技术和装备的研究与开发，先后承担了“新型高效和简
化重介质选煤工艺”、“大型无压给料三产品重介质旋流器选煤工艺和装备”等多项国
家级科技攻关项目，部分成果达到国际先进水平。
公司在多年研究成果的基础上，向用户提供先进、高效的重介质选煤成套装备，该
成套装备采用不脱泥入选、原煤无压自流进入旋流器分选出三种产品、稀介质直接磁选
回收的联合工艺，可有效分选80～0.045mm粒级原煤。单套产品处理能力为120万吨/年
，组合使用可满足年入洗能力400万吨级的大型选煤厂的需要。
（3）矿井生产技术服务与经营
由公司投资控股设立的天地王坡煤业有限责任公司从事优质无烟煤的生产与经营，
投产后将成为公司新的经济增长点。
为了发挥公司的综合技术优势，完善公司的业务体系，公司成立了天地科技设计研
究院，扩大了公司的经营范围，使公司的综合实力进一步增强。
此外，公司拥有雄厚的科研基础，有国内一流的专家队伍，多年来积累了大量的先
进技术和经验，为承担煤炭行业内的技术咨询与服务奠定了基础。
（4）地下特殊工程施工
公司研究、开发了冻结、注浆、钻井等一整套地下特殊工程施工技术与装备，承接
国内用常规施工方法无法解决的各类地下特殊工程。
3、主营业务分产品、地区情况表
主营业务收
主营业务 主营业务 毛利率
收入类别 入比上年增
收入 成本 (%)
减（％）
产品销售收入
21317万元 14077万元 33.96 38.58
技术性收入
4655万元 2385万元 48.76 5.44
工程收入
9684万元 7617万元 21.34 62.54
主营业务成 毛利率比
收入类别 本比上年增 上年增减
减（％） （％）
产品销售收入
35.36 1.57
技术性收入
22.81 -7.52
工程收入
70.19 -3.53
主营业务分地区情况
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
北京 13384万元 19.78
上海 8252万元 79.74
唐山 9477万元 57.29
常州 4543万元 14.61
4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
公司名称 注册资本 投资金额 持股比
例
山西天地王坡煤
11399万元 4500万元 39.48%
业有限公司
天地上海采掘装
4000万元 3600万元 90%
备科技有限公司
北京中煤矿山工 1162．94
1600万元 72.68%
程有限公司 万元
天地金草田(北
500万元 255万元 51%
京)科技有限公司
北京天地玛珂电
液控制系统有限 500万元 255万元 51%
公司
陕西天秦煤炭运
销有限公司 200万元 102万元 51%
公司名称 主营业务 备注
山西天地王坡煤 煤炭科技开发,资源开发,建设经
业有限公司 营煤矿和附属设施,销售煤制品
电子产品环保设备、矿山机电产
本期
天地上海采掘装 品的设计、生产销售采掘工作面
新成
备科技有限公司 配套设计，设备选型技术开发、
立
咨询
各类型的地基和基础工程施工；
各类中小型矿山工程地面建筑安
北京中煤矿山工 装工程及矿区配套施工；断面20
程有限公司 平方米以下的城市隧道工程施工
等；技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务等
加工制造:结构胶、化学锚栓、防
天地金草田(北 渗堵漏计、碳纤维布；、专业承
京)科技有限公司 包；法律、法规禁止的，不得经
营；
北京天地玛珂电 生产电液控制系统及产品；提供
液控制系统有限 自产产品的技术咨询、技术服
公司 务；销售自产产品
陕西天秦煤炭运
销有限公司 煤炭经销
2002年12月31日，公司与泽州县资产管理处、煤炭科学研究总院共同投资设立山西
天地王坡煤业有限公司，公司投资4500万元，占注册资本的39.48%；截至2003年12月3
1日,该公司正处于矿井基建期,尚未正式开展经营,因此,未予合并。
2003年8月11日,本公司与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司共同出资设立天地
上海采掘装备科技有限公司,本公司投资3600万元,占注册资本的90%,截至2003年12月3
1日,该公司正在办理筹建事宜,尚未正式开展经营,因此,未予合并。
2000年8月31日，公司将所属的建井事业部净资产投资于股东为煤炭科学研究总院
和中煤科技集团公司的北京中煤矿山工程公司，改制成立了北京中煤矿山工程有限公司
，公司投资865.94万元，占注册资本的72.16%，自2000年9月1日起纳入合并会计报表范
围。2002年3月15日，公司与煤炭科学研究总院、中煤科技集团公司签订增资协议，公
司增资297万元，投资额增加到1162.94万元，股权比例增加到72.68%。2003年12月31日
该公司总资产为4669万元，2003年度实现净利润252万元。
2002年11月29日，本公司与北京中煤矿山工程有限公司、范世平（自然人）、周海
涛（自然人）共同投资设立天地金草田（北京）科技有限公司，本公司投资255万元，
占注册资本的51%，自2003年1月1日起纳入合并会计报表范围。2003年12月31日该公司
总资产为857万元，2003年度实现净利润307万元。
2001年7月17日，公司与德国玛珂系统分析与开发有限公司、刘建华（自然人）共
同投资设立了北京天地玛珂电液控制系统有限公司；公司投资255万元，占注册资本的
51%，自2002年1月1日起纳入合并会计报表范围。2003年12月31日该公司总资产为1392
万元，2003年度实现净利润57万元。
2001年5月8日，公司与彬县煤炭有限责任公司、陕西省煤炭进出口公司和凤城市泰
德贸易有限公司共同投资设立陕西天秦煤炭运销有限公司（以下简称“该公司”），公
司投资102万元，占该公司注册资本的51%。截止2003年12月31日，该公司的资产、收入
及净利润均不足公司资产、收入及净利润的10%，根据财政部《关于合并报表合并范围
请示的复函》（财会二字(96)2号）文件的规定，未予合并。2003年12月31日该公司总
资产为348万元，2003年度实现净利润26万元。
5、主要供应商、客户情况
前五名供应商
采购金额合计 3318万元 占年度采购总额比重 24.52%
前五名销售客户
销售金额合计 9822万元 占年度销售总额比重 27.55%
6、在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司报告期财务数据显示， 2003年度应收账款增长较快，公司管理层已经予以高
度重视。在2004年，公司将采取各种措施，加大应收账款的催收力度，争取把应收账款
占当年收入的比例控制在一个合理的范围内，保证公司处于一个良好的运行状态。
（三）报告期内的投资情况
公司于2002年4月23日通过上海证券交易所发行2,500万股A股股票，募集资金29,7
72.3万元。2003年度使用募集资金6,957.59万元，到2003年12月31日已累计使用募集资
金总额15,227.55万元，产生投资收益982.79万元。
经2002年12月24日公司第一次临时股东大会论证通过，减少新型高效电液控制液压
支架项目的部分资金4500万元，用于控股组建山西天地王坡煤业有限责任公司，变更后
的资金已经全额投入到位。
募集资金使用情况见下表：
单位：人民币万元
募集资金总额 29772.3 本年度已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
是否变更 实际投入
承诺项目 拟投入金额
项目 金额
全矿井综合自
动化控制成套 17948 否 1863.49
装备
新型高效电液 变更投向
3166 1922.8
控制液压支架 4500万元
电牵引采煤机 3124 否 3600
高效重介质选
煤成套技术与 9351 否 3341.26
装备
山西天地王坡
煤业有限责任 4500 否 4500
公司股权投资
合计 38089 — 15227.55
募集资金总额 6957.59
已累计使用募集资金总额 15227.55
产生收益 是否符合计划进
承诺项目
金额 度和预计收益
全矿井综合自
动化控制成套 344.74 符合
装备
新型高效电液 符合
156.57
控制液压支架
电牵引采煤机 符合
高效重介质选
煤成套技术与 481.48 符合
装备
山西天地王坡
煤业有限责任 符合
公司股权投资
合计 982.79 —
各投资项目的具体情况如下：
1、全矿井综合自动化控制成套装备项目
拟投入资金17948万元，其中流动资金5880万元。到2003年12月31日止实际已竣工
验收“KDK4矿井隔爆软启动装置”、“矿用动目标安全监测系统”、“机车救灾通信系
统”、“煤矿自动化软件”等四个子项目，共完成固定资产投资1363.49万元，流动资
金投入500万元，已产生投资收益344.74万元。其它子项目正在实施中。
2、新型高效电液控制液压支架技术创新项目
拟投入资金3166万元，其中流动资金1076万元。到2003年12月31日止实际完成固定
资产投资1922.8万元，已产生收益156.57万元。
3、电牵引采煤机项目
拟投入资金3124万元，其中流动资金1137万元。到2003年12月31日止实际投入金额
3600万元，用于组建天地上海采掘装备科技有限公司，在上海奉贤综合工业开发区建设
电牵引采煤机生产基地。目前已完成公司注册，基地建设正在进行中。
4、高效重介质选煤成套技术与装备项目
拟投入资金9351万元，其中流动资金2784万元。到2003年12月31日止实际完成固定
资产投资2341.26万元，流动资金投入1000万元，2003年实现投资收益481.48万元。该
项目的重介质选煤成套装备生产车间技术改造子项目已于2003年12月6日通过竣工验收
。该子项目的建成，使公司具备了重介质选煤成套装备五大类产品合计年产值5500万元
以上的生产、加工能力。
5、山西天地王坡煤业有限公司股权投资
山西天地王坡煤业有限公司注册资本11399万元，公司投资4500万元，占注册资本
的39.48%。该公司从事煤矿开发建设与经营，开发的王坡煤矿在2003年已建成主要生产
系统，预计2004年上半年试投产。
6、尚未使用的募集资金全部暂存银行。
(四)财务状况发生重大变化的原因分析
财务状况变动分析表
单位：人民币万元
序号 项目 2003年 2002年 增减额 增减比率(%)
1 总资产 68182 52693 15489 29.39
2 股东权益 47418 43631 3787 8.68
3 现金及现金等价物净增加额 6586 10539 -3953 -37.51
4 货币资金 21343 14757 6586 44.63
5 应收帐款 13252 7721 5531 71.64
6 存货 8508 4656 3852 82.73
7 长期股权投资 8330 5017 3313 66.04
8 主营业务收入 35656 25754 9902 38.45
9 主营业务利润 11020 8594 2426 28.23
10 净利润 3816 3401 415 10.88
11 经营活动产生的现金流量净额 1515 -1067 2582
主要变动说明：
（1）总资产的增加是由于公司规模扩大形成。
（2）股东权益的增加主要来源于本年净利润的增加。
（3）现金及现金等价物净增加额减少是由于2002年公司募集资金到位，货币资金
增加较多。
（4）货币资金的增加主要是由于本年出售了9900万元的国债。
（5）应收账款增加主要是受公司2003年度实施的大工程项目结算影响。
（6）存货的增加是由于公司生产经营规模的扩大所致。
（7）长期股权投资的增加主要是由于年内新投资成立天地上海采掘装备科技有限
公司，但由于该公司处于建设期，没有纳入合并报表范围所影响。
（8）主营业务收入、主营业务利润、净利润增加主要是由于公司生产经营规模扩
大，业务量增长。
（9）经营活动产生的现金流量净额增加主要来源于销售商品和提供技术服务收到
的现金的增加。
（五）董事会日常工作情况
1.报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内，董事会召开了六次会议。
①第一届董事会第十五次会议于2003年2月22日上午在公司总部会议室召开，会议
审议并形成了如下决议：
A.通过《天地科技股份有限公司2002年度总经理工作报告》；
B.通过《天地科技股份有限公司2002年度董事会工作报告》；
C.通过《天地科技股份有限公司2002年度财务决算报告》；
D.通过《天地科技股份有限公司2002年年度报告及其摘要》；
E.通过《天地科技股份有限公司2002年度利润分配预案》；
F.通过关于用资本公积转增股本的预案；
G.通过《天地科技股份有限公司2003年度经营计划》；
H.通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
I.通过《天地科技股份有限公司募集资金管理制度》；
J.通过《关于修改公司章程的议案》；
K.通过《关于公司第二届董事会候选董事提名的议案》；
L.通过《关于召开公司2002年年度股东大会的议案》。
本次会议决议公告详见2003年2月25日《中国证券报》。
②第二届董事会第一次会议于2003年3月28日下午在公司总部会议室召开，会议审
议并形成了如下决议：
A.通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》；
B.通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》；
C.通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
D.通过《关于调整董事会下设各委员会的人员组成的议案》；
E.通过《天地科技股份有限公司董事会发展规划委员会工作规则》；
F.通过《天地科技股份有限公司董事会薪酬委员会工作规则》；
G.通过《天地科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则》；
H.通过《关于公司发展战略目标的议案》；
I.通过《关于筹备组建天地科技（上海）采掘装备有限公司的议案》；
J.通过《关于撤销公司环保事业部的议案》。
本次会议决议公告详见2003年4月1日《中国证券报》。
③第二届董事会第二次会议于2003年4月21日上午在公司总部会议室召开，会议审
议通过了《天地科技股份有限公司2003年一季度报告》。
④第二届董事会第三次会议于2003年8月6日上午在公司总部会议室召开，会议审议
并形成了如下决议：
A.通过《天地科技股份有限公司2003年半年度报告及其摘要》；
B.通过《关于公司银行授信业务延期的议案》。
本次会议决议公告详见2003年8月8日《中国证券报》。
⑤第二届董事会第四次会议于2003年9月25日上午在公司总部会议室召开，会议审
议并形成了如下决议：
A.通过《关于公司设立投资者关系管理部的议案》；
B.通过《天地科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
本次会议决议公告详见2003年9月26日《中国证券报》。
⑥第二届董事会第五次会议于2003年10月28日上午在公司总部会议室召开，会议审
议并形成了如下决议：
A.通过《天地科技股份有限公司2003年第三季季度报告》；
B.同意深圳发展银行综合授信业务事宜。
本次会议决议公告详见2003年10月30日《中国证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
根据2002年度股东大会决议，认真组织实施了资本公积转增股本预案，即以公司2
002年度末总股本75,000,000股为基数，用资本公积转增股本，每10股转增3股（相关公
告详见2003年5月21日《中国证券报》）。
(六)本次利润分配预案:
经北京信永中和会计师事务所审计，2003年公司实现净利润为38,155,086.97元，
按《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金3,815,508.70元、提取法定公
益金1,907,754.35元后，加年初未分配利润57,007,060.79元，公司可供股东分配的利
润为89,438,884.71元。
根据公司经营、发展需要，公司第二届董事会第六次会议提出以下分配预案：
本年度不进行现金红利分配，用资本公积金转增股本，以2003年度末股本总数975
0万股为基数，每10股转增6股。
以上预案须经公司2003年年度股东大会表决通过后实施。
(七)报告期内公司信息披露报刊没有变更。
(八)注册会计师对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
信永中和 信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants
信永中和 北京市东城区朝阳门北大街8号 联系电话: +86(010)65542288
富华大厦C座12层 telephone: +86(010)65542288
12th Floor, Block C, Fu Hua Mansion
No.8, Chao Yang Men Bei Da Jie, 传真:+86(010)6554 1612
Dong Cheng District, facsimile: +86(010)6554 1612
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关于天地科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
天地科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了天地科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2003年12月
31日母公司及合并资产负债表、2003年度母公司及合并利润及利润分配表和现金流量表
，并出具XYZH/A804007号审计报告。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的要
求，我们对截止2003年12月31日贵公司控股股东及其他关联方占用贵公司资金情况出具
专项说明。贵公司董事会的责任是提供控股股东及其他关联方占用资金情况的真实、合
法、准确、完整的原始证据、会计记录、口头证言以及我们认为必要的其他相关证据，
我们的责任是对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核，并出具专项说明
。
经审核，截至2003年12月31日，贵公司控股股东及其他关联方占用资金余额共计1
01.05万元，其中，控股股东煤炭科学研究总院占用贵公司资金余额为21.46万元；其他
关联方占用贵公司资金余额为79.59万元。贵公司控股股东及其他关联方占用资金的具
体情况请见附表。
本说明仅供贵公司向中国证监会及其相关机构报送贵公司2003年度报告使用，未经
本事务所及签字注册会计师的书面同意，不得用于其他用途。
附表：天地科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况明细表
信永中和会计师事务所 中国注册会计师
中国北京 中国注册会计师
2004年2月29日
附表见下页。
(九)独立董事对公司对外担保情况的专项说明：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发[2003]56号）精神，独立董事对公司对外担保情况进行了专项核查
，独立董事认为：截止本报告期末，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其
他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
上市公司控股股东及其他关联方资金占用情况明细表
单位：万元
资金占用方 与上市公司 相对应的会计报表科目 资金占用期末余额
的关联关系
A B D1 E1 D2 E2
煤炭科学研究 控股股东 应收账款 11.76
总院 其他应收款 5.93
预付帐款 3.77
煤炭科学研究 同受控股股 应收账款
总院唐山分院 东控制
其他应收款 3.89
预付帐款
煤炭科学研究 同受控股股 应收账款 4.00
总院上海分院 东控制
其他应收款
预付帐款
中煤科技集团 同受控股股 预付帐款
东控制
煤炭科学研究 同受控股股 预付帐款
总院重庆分院 东控制
其他应收款 0.88
煤炭科学研究 同受控股股
其他应收款
总院太原分院 东控制
预付帐款 1.52
山西天地王坡 同受控股股
其他应收款
煤业有限公司 东控制
应收账款 69.30
合计 10.70 90.35
资金占用方 资金占用期初余额 资金占用借方累计发 资金占用贷方累计发
生额 生额
A D3 E3 D4 E4 D5 E5
煤炭科学研究 11.76
总院 0.33 5.60
- 5.51 1.74
煤炭科学研究
总院唐山分院
14.49 3.89 14.49
煤炭科学研究 74.78 21.80 92.58
总院上海分院
10.00 100.00 110.00
中煤科技集团
93.00 93.00
煤炭科学研究 0.25 0.25
总院重庆分院
0.88
煤炭科学研究
1.45 1.45
总院太原分院
- 53.04 51.52
山西天地王坡
35.12 9.94 45.06
煤业有限公司
106.30 37.00
合计 52.27 84.78 19.43 391.66 61.00 386.09
资金占用方 占用方 占用 备注
式 原因
A F G H
煤炭科学研究 业务 期末有应付款
总院 往来 742.49万元
煤炭科学研究 业务 期末有应付款
总院唐山分院 往来 657.97万元
煤炭科学研究 业务 期末有应付款
总院上海分院 往来 140.01万元
中煤科技集团 业务 期末有应付款
往来 21.88万元
煤炭科学研究 业务
总院重庆分院 往来
煤炭科学研究 业务 期末有应付款
总院太原分院 往来 18.00万元
山西天地王坡 业务 期末有应付款
煤业有限公司 往来 25.44万元
合计
说明：1、本表的期初时点为2003年1月1日，期末时点为2003年12月31日
2、上表中备注反映的内容为天地科技股份有限公司应付关联方的款项。
八、监事会报告
（一）监事会日常工作
1.报告期内监事会会议情况
报告期内，监事会共召开了两次会议。
①第一届监事会第七次会议于2003年2月22日下午在公司总部会议室召开，会议审
议通过了如下决议：
A.关于通过《公司2002年度监事会工作报告》的决议；
B.关于通过《公司2002年度报告及其摘要》的决议；
C.关于通过《公司第二届监事会候选监事提名》的决议。
本次会议决议公告详见2003年2月25日《中国证券报》。
②第二届监事会第一次会议于2003年3月28日下午在公司总部会议室召开，会议审
议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
本次会议决议公告详见2003年4月1日《中国证券报》。
2.监事会认真执行股东大会的决议，严格履行《公司章程》的有关规定，列席了历
次董事会会议，加强对公司经营管理的有效监督，及时了解掌握公司生产、经营、管理
、投资等各方面的情况。
3.监督检查公司的财务工作
监事会监事单独或配合审计部门定期或不定期地检查公司财务，定期听取内部审计
报告，发现问题及时纠正，以确保公司规范运作。监事还对董事、经理和其他高级管理
人员执行职务进行监督，消除违反法律、法规或《公司章程》的行为。
(二)监事会独立意见
监事会认为：
1.在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程
》的有关规定，依法运作。公司的各项经营决策严格按照《公司法》和《公司章程》规
定的程序进行，并已在公司内部建立了严格的内部控制制度。公司董事、经理作风正派
，认真履行股东大会的决议和《公司章程》规定的义务，具有很强的责任心和业务能力
，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的
行为。
2.监事会对公司财务进行了内部审计与监督，认为公司设有独立的财务部门，建立
了独立的财务账册，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师
事务所就公司财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正、合法的。
3.公司最近一次募集资金投入项目除部分变更投资山西天地王坡煤业有限责任公司
外，其他项目与承诺投入项目一致，变更部分已经股东大会审议通过，程序合法。
4.报告期内，公司没有发生收购、出售资产的交易。
5.公司与关联方之间的关联交易严格遵循了公平、公正、公开的原则，按照市场公
允的价格进行交易，关联交易是在公平、互利的基础上进行的，并通过订立关联交易协
议加以明确，没有发现不公平及损害上市公司利益的行为。
6.公司没有以任何形式为控股股东及其他关联方提供担保。
九、重要事项
（一）报告期内重大诉讼、仲裁事项情况
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内收购及出售资产、吸收合并事项
报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内发生的重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易发生，其他关联交易事项如下：
关联方名称 交易内容 定价原则 结算方式
租赁日常办 经双方协商，
每年支付
煤炭科学研究总院 公、生产经营用房 按市场价定价。
一次。
5750.46平方米
生活后勤服 水、暖、电按
每年按实
务，供电、水、 市场价定价，其余
煤炭科学研究总院 际发生金额支
暖、消防、治安、 项目双方协议定
付。
环及其他综合服务 价。
注：因实际租用房屋面积减少，年底双方对《房屋租赁协议》进行了调整，房屋租
赁面积由原来的6486.55平方米核减为5750.46平方米。
（四）重大合同及履行情况
1、报告期内本公司未发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁
上市公司资产的情况。
2、报告期内本公司无重大担保事项。
3、报告期内本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
4、报告期内本公司无其他重大合同及其履行情况。
（五）公司或持股5%以上股东承诺事项
截止2003年12月31日，本公司无重大承诺事项。
报告期内公司控股股东严格遵循了其于2000年4月1日出具的《关于关联交易及避免
同业竞争的承诺函》。
（六）会计师事务所聘任及报酬情况
报告期内公司根据2002年度股东大会决议，续聘信永中和会计师事务所有限责任公
司为公司2003年度财务报告的审计机构。2003年公司支付给会计师事务所的工作报酬总
计37万元。该会计师事务所已连续3年为公司提供审计服务，签字注册会计师均为第一
年为公司提供审计服务。
（七）公司在2003年度完成了资本公积转增股本工作，注册资本由7500万元变更为
9750万元。
（八）报告期内，公司、公司董事会、董事没有受到监管部门的处罚、通报批评及
证券交易所公开谴责的情形。
（九）报告期内，公司无《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实
施细则》（试行）第十七条所列的重大事件以及公司董事会判断为重大事件的事项。
十、财务报告
信永中和 信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants
信永中和 北京市东城区朝阳门北大街8号 联系电话: +86(010)65542288
富华大厦C座12层 telephone: +86(010)65542288
12th Floor, Block C, Fu Hua Mansion
No.8, Chao Yang Men Bei Da Jie, 传真:+86(010)6554 1612
Dong Cheng District, facsimile: +86(010)6554 1612
Beijing, 100027, P.R.China
贵方函件编号
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本所函件编号
our reference
贵方函件编号
our reference
审计报告
XYZH/A804007
天地科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的天地科技股份有限公司（以下简称贵公司）2003年12月31日的母
公司及合并资产负债表以及2003年度的母公司及合并利润表和现金流量表。这些会计报
表及其编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会
计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成
果和现金流量情况。
信永中和会计师事务所 中国注册会计师
中国 北京 中国注册会计师
2004年2月29日
天地科技股份有限公司资产负债表
单位：人民币元
资产 附注 合并
流动资产： 2003年12月31日 2002年12月31日
货币资金 五-1 213,434,630.79 147,572,752.69
短期投资 五-2 1,325,883.69 98,929,465.92
应收票据 五-3 32,849,115.97 19,166,444.48
应收股利
应收利息 五-4 79,952.46
应收帐款 五-5 132,515,997.37 77,206,994.88
其他应收款 五-6 18,936,491.19 7,638,095.73
预付帐款 五-7 44,108,242.49 28,405,174.64
应收补贴款
存货 五-8 85,077,053.46 46,564,403.91
待摊费用 五-9 96,127.03 155,978.79
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 528,343,541.99 425,719,263.50
长期投资：
长期股权投资 五-10 83,303,832.25 50,174,269.03
长期债权投资
长期投资合计 83,303,832.25 50,174,269.03
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原值 五-11 109,596,097.13 87,456,999.31
减：累计折旧 五-11 39,078,749.71 36,542,148.02
固定资产净值 五-11 70,517,347.42 50,914,851.29
减：固定资产减值准备 五-11 3,235,570.38 1,746,406.98
固定资产净额 五-11 67,281,777.04 49,168,444.31
工程物资
在建工程 五-12 2,889,334.58 1,583,976.99
固定资产清理
固定资产合计 70,171,111.62 50,752,421.30
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 五-13 283,721.54
其他长期资产
无形资产及其他资产合计： 283,721.54
递延税项
递延税项借项
资产总计 681,818,485.86 526,929,675.37
负债和股东权益
流动负债：
短期借款
应付票据 五-14 7,448,262.51
应付帐款 五-15 81,603,214.60 46,654,000.95
预收帐款 五-15 58,666,721.53 18,289,305.75
应付工资 五-16 1,317,601.61 514,580.00
应付福利费 7,125,747.61 6,486,339.19
应付股利
应交税金 五-17 6,827,056.45 4,040,276.00
其他应交款 五-18 298,525.01 170,094.04
其他应付款 五-19 25,044,113.51 2,687,750.42
预提费用 五-20 513,000.00
预计负债 五-21 1,398,120.67
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 189,729,363.50 79,355,346.35
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 五-22 5,827,288.90 1,684,219.01
其他长期负债
长期负债合计 5,827,288.90 1,684,219.01
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 195,556,652.40 81,039,565.36
少数股东权益：
少数股东权益 五-23 12,078,148.06 9,576,106.40
股东权益：
股本