青岛啤酒2007年第一季度报告
股票代码：600600 股票简称：青岛啤酒
青岛啤酒股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1青岛啤酒股份有限公司（“公司”）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司第一季度报告已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长李桂荣先生、执行董事、副总裁兼总会计师孙玉国先生及会计机构负责人于竹明先生声明并保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 10,455,640,041.00 9,560,722,253.00 9.36
股东权益(不含少数股东权益)(元) 5,318,022,495.00 5,228,126,994.00 1.72
每股净资产(元) 4.0651 3.9964 1.72
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 798,052,331.00 26.73
每股经营活动产生的现金流量净额
0.61 26.73
(元)
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
净利润(元) 88,222,722.00 88,222,722.00 17.77
基本每股收益(元) 0.0674 0.0674 17.77
稀释每股收益(元)
增加0.16个百
净资产收益率(%) 1.66 1.66
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.04个百
1.38 1.38
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 -357,139
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
17,583,559
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -480,300
其他非经常性损益项目 -1,892,853
合计 14,853,267
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,240
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
香港中央结算(代理人)有限公司 295,459,373 境外上市外资股
A-B Jade HongKong Holding
261,643,836 境外上市外资股
Co.,Ltd.
Law Debenture Trust(Asia)
91,575,342 境外上市外资股
Limited
全国社保基金一零八组合 17,795,605 人民币普通股
全国社保基金一零三组合 14,010,962 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 12,241,297 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股
8,715,585 人民币普通股
票证券投资基金
中国建设银行－博时主题行业股票
8,016,112 人民币普通股
证券投资基金
裕阳证券投资基金 7,061,320 人民币普通股
裕隆证券投资基金 5,042,006 人民币普通股
2.3管理层讨论与分析
报告期内，本公司按照年度工作指导思想，抓住市场机遇，强化内部管理，积极推进"1+3數钠◇
牌发展战略，即重点推广青岛啤酒主品牌和汉斯、山水、崂山三个第二品牌，公司前四大品牌销量达到75.7万千升，同比增长22.9%，产品结构得到持续优化。
公司利用春节等有利时机加强品牌和市场推广，保持了啤酒产销量、销售收入、主营业务利润的持续增长。报告期内，公司累计完成啤酒销量97.5万千升，同比增长12.2%，其中青岛啤酒主品牌销量37.4万千升，同比增长18.6%，实现主营业务收入 285,646万元，同比增长15.8%，实现净利润8,822万元，同比增长17.8%。
随着啤酒消费旺季的到来，本公司将适应市场需求，加大市场推广力度，深入开展奥运营销活动，在保持啤酒产销量持续增长的同时，持续优化产品结构，不断提升公司的盈利水平。
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
货币资金本报告期末1,879,678,812元，去年期末1,232,766,676元，增长52%。主要是公司销售盈利,经营活动现金流入所致；
预付帐款本报告期末322,473,012元，去年期末235,535,247元，增长37%。主要是公司增加原材料采购所致；
在建工程本报告期末324,674,749元，去年期末232,412,540元，增长40%。主要是公司新建厂及扩建项目增加了固定资产投入所致；
应交税费本报告期末368,258,002元，去年期末232,244,295元，增长59%。主要是公司三月末较上年期末待缴增值税、消费税增加所致；
销售费用本报告期发生597,953,964元，去年同期424,056,944元，增长41%。主要是公司加大市场投入所致；
利润总额本报告期175,131,021元，去年同期127,819,940元，增长37%。主要是公司经营稳定增长取得了良好的经营成果所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司控股股东青岛市国资委将所持本公司的39982万股国家股无偿划转给青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团公司”）持有。有关的国家股划转已获得国务院国有资产监督管理委员会批准，并取得香港证监会和中国证监会同意豁免青啤集团公司的要约收购义务，于2007年4月4日完成股权过户手续。有关股权划转的详情请见公司于2007年2月6日、3月27日和4月11日在境内外发布公告。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、公司原非流通股股东承诺：
（1）公司全体非流通股股东将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。除此之外，公司非流通股股东还作出特别承诺：其持有的股份自获得上市流通权之日起，六十个月内将不通过A股市场上市交易或转让；
（2）公司控股股东承诺在实施本次股权分置改革方案后未来三年，将向青岛啤酒年度股东大会提出以下利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：利润分配比例不低于青岛啤酒当年实现的可分配利润的70%；
（3）在本次股权分置改革完成后，公司控股股东将建议青岛啤酒董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划。
2、有限售条件的流通股股东履行承诺情况
公司股权分置改革实施后至本报告期末，各有限售条件的流通股股东严格履行关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺，在公司国家股股份划转完成后，青啤集团公司将承接青岛市国资委在青岛啤酒股权分置改革方案实施后所有需履行的义务和做出的承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
青岛啤酒股份有限公司
法定代表人：李桂荣
2007年4月27日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:青岛啤酒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,879,678,812 1,232,766,676 800,988,528 594,700,068
交易性金融资产
应收票据 29,931,242 44,978,970
应收账款 105,594,076 113,372,198 124,716,892 67,339,580
预付款项 322,473,012 235,535,247 43,325,295 17,005,600
应收利息 34,424,658 14,596,909
应收股利 38,050,000
其他应收款 217,614,439 180,267,764 266,686,072 352,655,956
存货 1,782,326,564 1,641,319,438 324,895,102 316,998,023
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,475
流动资产合计 4,337,670,620 3,448,240,293 1,633,086,547 1,363,296,136
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 8,701,120 8,701,120
长期股权投资 33,136,175 25,765,820 1,277,250,004 1,226,410,607
投资性房地产
委托贷款 2,632,302,971 2,589,161,263
固定资产 5,454,297,322 5,532,452,150 934,205,818 945,692,229
在建工程 324,674,749 232,412,540 88,572,676 66,800,393
工程物资
固定资产清理 265,808 186,021 58,134
生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,172,207 101,731,178 79,119,731 78,741,414
开发支出
商誉 122,816,301 122,816,301
长期待摊费用 6,876,040 6,925,875 1,610,711 1,771,011
递延所得税资产 62,289,172 64,049,308 39,696,041 41,562,745
其他非流动资产 17,441,647 17,441,647 17,441,647 17,441,647
非流动资产合计 6,117,969,421 6,112,481,960 5,070,257,733 4,976,282,429
资产总计 10,455,640,041 9,560,722,253 6,703,344,280 6,339,578,565
流动负债：
短期借款 549,154,058 599,745,254 386,590,000 390,435,000
交易性金融负债 3,749,000 3,749,000 3,749,000 3,749,000
应付票据 389,346,256 250,116,918 91,450,000 70,900,000
应付账款 947,403,415 794,675,379 235,622,394 133,614,747
预收款项 430,822,407 191,661,665 45,998,892 62,898,679
应付职工薪酬 137,562,688 145,152,563 9,931,680 11,779,423
应交税费 368,258,002 232,244,295 56,384,462 16,252,469
应付利息 2,252,227 3,814,193
应付股利 74,318 74,318
其他应付款 1,583,810,765 1,416,812,779 414,789,655 411,154,411
一年内到期的非流动负债 1,894,966 2,163,708
其他流动负债
流动负债合计 4,412,075,875 3,636,321,561 1,246,842,628 1,104,597,922
非流动负债：
长期借款 55,355,471 53,259,320
应付债券
长期应付款 131,055,621 132,854,526
专项应付款 7,758,462 7,758,462 7,758,462 7,758,462
预计负债
递延所得税负债 17,374,428 17,374,428
其他非流动负债 32,048,810 31,800,000
非流动负债合计 243,592,792 243,046,736 7,758,462 7,758,462
负债合计 4,655,668,667 3,879,368,297 1,254,601,090 1,112,356,384
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,308,219,178 1,308,219,178 1,308,219,178 1,308,219,178
资本公积 2,856,165,969 2,856,165,969 2,904,549,173 2,904,549,173
减：库存股
盈余公积 433,435,040 433,435,040 433,435,040 433,435,115
未分配利润 713,792,607 625,569,885 802,539,799 581,018,715
外币报表折算差额 6,409,701 4,736,922
归属于母公司所有者权益合计 5,318,022,495 5,228,126,994
少数股东权益 481,948,879 453,226,962
所有者权益（或股东权益）合计 5,799,971,374 5,681,353,956 5,448,743,190 5,227,222,181
负债和所有者权益（或股东权益）合计 10,455,640,041 9,560,722,253 6,703,344,280 6,339,578,565
公司法定代表人:李桂荣主管会计工作负责人:孙玉国会计机构负责人:于竹明
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,856,455,128 2,465,963,025 1,346,597,115 966,261,225
减：营业成本 1,695,329,202 1,481,783,294 799,754,890 519,537,966
营业税金及附加 255,639,809 220,889,336 56,441,827 49,271,590
销售费用 597,953,964 424,056,944 218,498,223 161,864,444
管理费用 144,351,487 177,060,595 34,142,637 43,370,017
财务费用 5,041,598 9,783,300 3,603,387 1,854,527
资产减值损失 -509,672 40,013,233 -120,000 1,135,615
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -263,839 3,977,640 26,689,279 -87,171,929
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -263,764 3,977,640 839,396 416,994
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 158,384,901 116,353,963 260,965,430 102,055,137
加：营业外收入 19,684,661 12,454,488 166,946 292,335
减：营业外支出 2,938,541 988,511 122,192 2,040,031
其中：非流动资产处置净损失 23,651 331,873 2,520 27,996
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
175,131,021 127,819,940 261,010,184 100,307,441
列）
减：所得税费用 73,838,171 52,947,145 39,489,099 30,296,600
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,292,850 74,872,795 221,521,085 70,010,841
归属于母公司所有者的净利润 88,222,722 74,910,487
少数股东损益 13,070,128 -37,692
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0674 0.0573
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:李桂荣主管会计工作负责人:孙玉国会计机构负责人:于竹明
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:青岛啤酒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
3,484,552,720 2,879,210,651 1,426,833,476 1,094,958,327
的现金
收到的税费返还 12,618,467 8,803,184
收到的其他与经营活动有
167,381,477 219,550,378 9,764,866 9,705,505
关的现金
经营活动现金流入小计 3,664,552,664 3,107,564,213 1,436,598,342 1,104,663,832
购买商品、接受劳务支付
1,817,287,806 1,560,543,252 775,359,097 574,479,890
的现金
支付给职工以及为职工支
260,669,835 208,238,137 74,271,450 61,816,173
付的现金
支付的各项税费 464,693,129 425,430,915 155,996,792 138,467,015
支付的其他与经营活动有
323,849,563 283,637,309 141,565,042 79,275,015
关的现金
经营活动现金流出小计 2,866,500,333 2,477,849,613 1,147,192,381 854,038,093
经营活动产生的现金流量
798,052,331 629,714,600 289,405,961 250,625,739
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资所收到的现金 4,890,000 639,178,292 30,600,000
取得投资收益所收到的现
53,348 3,041,508 6,022,133 6,469,425
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 5,705,922 2,922,112 201,094 401,067
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有
1,356,319
关的现金
投资活动现金流入小计 12,005,589 5,963,620 645,401,519 37,470,492
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 155,363,026 92,584,838 38,200,761 30,474,079
金
投资所支付的现金 8,000,000 13,750,000 682,320,000 14,600,000
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
90,854 908,398 75,234
的现金
投资活动现金流出小计 163,453,880 107,243,236 720,595,995 45,074,079
投资活动产生的现金流量
-151,448,291 -101,279,616 -75,194,476 -7,603,587
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 91,424,100 107,480,860
收到其他与筹资活动有关
422,713 9,409,877
的现金
筹资活动现金流入小计 91,846,813 116,890,737
偿还债务支付的现金 78,820,893 316,652,331 161,216,000
分配股利、利润或偿付利
5,852,363 13,774,602 7,825,760 6,297,237
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
5,347,490 20,678,871
的现金
筹资活动现金流出小计 90,020,746 351,105,804 7,825,760 167,513,237
筹资活动产生的现金流量
1,826,067 -234,215,067 -7,825,760 -167,513,237
净额
四、汇率变动对现金及现
203,441 357,024 -97,265 -60,546
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
648,633,548 294,576,941 206,288,460 75,448,369
增加额
加：期初现金及现金等价
1,208,352,565 1,245,181,086 594,700,068 478,089,509
物余额
六、期末现金及现金等价
1,856,986,113 1,539,758,027 800,988,528 553,537,878
物余额
公司法定代表人:李桂荣主管会计工作负责人:孙玉国会计机构负责人:于竹明