新黄浦招股说明书
本招股说明书是根据《上海市证券交易管理办法》及国家有关规定并参照国际
惯例，在上海黄浦房地产股份有限公司首次向社会发行股票时，为投资者提供本公
司各项法定资料及一般资料，包括本次股票发行细则，公司董事会愿就本招股说明
书的内容承担责任。
本招股说明书已分别送达下列单位：
１．中国人民银行上海市分行
２．上海市建设委员会
３．上海市经济体制改革办公室
４．上海市工商行政管理局
５．上海证券交易所
一、 释义
下列简称适用于整份文件内容：
公司：指上海黄浦房地产股份有限公司。
公司职工：指上海黄浦房地产股份有限公司的在册职工。
承销机构：指上海万国证券公司。
证券交易所：指上海证券交易所。
股票：指公司本次发行的每股面值１０元的记名式普通股股票。
元：指人民币。
二、 公司基本情况
１．公司名称：上海黄浦房地产股份有限公司
地址：延安东路１１０号七楼
董事长：吴明烈（法定代表人）
总经于：于在志
２．公司性质：
公司是经上海市人民政府有关部门批准，由黄浦区房产经营公司、美华建筑装
饰公司、黄浦区兴华实业经营开发公司改制重组的股份制企业。公司经上海市工商
行政管理局注册登记后，具有法人资格，实行自主经营，独立核算，并以全部资产
对债务承担有限经济责任。
３．发起人基本情况：
（１）上海市黄浦区房产经营公司
地址：延安东路１１０号７楼
法定代表人：于在志
成立于１９８６年，注册资金１０００万元，具有全市唯一区级房产企业的二
级资质，主要经营：危房改造、房产开发、出售、租赁、房屋装修等业务。公司成
立五年来，先后改造了洋泾西镇、新闸路、山西路、大沽路等街坊的危旧房，开发
房产２５万平方米。
（２）美华建筑装饰公司
地址：中山东二路２号３楼
法定代表人：高明奎
成立于１９８４年，注册资金１５０万元，具有二级资质，主要经营：承接宾
馆、饭店、商场、工厂、办公楼的房屋修理、装饰装潢和水电冷暖设备安装、兼营
国内外装饰装潢材料和日用五金等。
（３）黄浦区兴华实业经营开发公司
地址：延安东路１１０号７楼
法定代表人：周金妙
成立于１９８４年，注册资金１００万元，主要经营：建筑材料、建筑五金、
通用零部件和日用百货等。
上海黄浦房地产股份有限公司重组建立后，原上海市黄浦区房产经营公司、美
华建筑装饰公司、黄浦区兴华实业经营开发公司将全部并入上海黄浦房地产股份有
限公司。
４．以部分资产参股单位的基本情况：
（１）上海东亚建筑装饰实业总公司
地址：延安东路１１０号５楼
法定代表人：徐闯
具有房屋建筑修理二级资质，市级管理先进企业。主要经营：房屋建筑修理、
装饰装潢、设备安装、建筑设计等，可承接３０层以下，３０米跨度以下的房屋建
筑和高度１００米以下的构筑物的建筑施工与民用设备的安装。
（２）黄浦区建筑材料公司
地址：四川中路４８０号
法定代表人：宋壮飞
是工贸结合的综合性企业，市级管理先进企业，与全国各地有长期稳定的建材
供销关系，主要经营：各类建筑材料、建筑五金、五金工具、日用五金和各种国内
外装饰装潢材料。
（３）上海市城市投资开发总公司
法定代表人：谭企坤
法定地址：浦东南路５００号
是经上海市人民政府批准和授权的对城建资金和维护资金筹措和管理的城市建
设专业投资、开发的控股公司，是全民所有制事业单位，企业经营具有经济法人资
格的正局级单位，总公司作为控股公司对下属房产开发、公用事业、建设物资等公
司实行资产控股、参股、投资和管理。
上述三家公司分别以其部分资产参股投入上海黄浦房地产股份有限公司。
三、公司 资本构成和经营范围
１．资本构成：公司股本总额为８０２３．７９２５万元。其中上海市黄浦区
房产经营公司、美华建筑装饰公司、黄浦区兴华实业经营开发公司以全部实有资产
折股４０６８．９７万元为国家股，占资本总额５０．７１％；上海东亚建筑装饰
实业总公司、黄浦区建筑材料公司、上海市城市投资开发总公司以部分法人资产参
股１０６１．７６万元为法人股，占资本总额１３．２３％；向境内法人公开发行
２１００万元，占资本总额２６．１７％；向社会个人公开发行７９３．０６２５
万元，占资本总额９．９％。
２．经营范围：
主营：危旧房改造、建筑施工、地产开发、房产经营、建筑材料、房屋营造修
理、装饰装潢、工程设计、工程咨询。
兼营：五金工具、通用机电配件、设备安装、买卖、调剂、绿化、旅馆服务等
综合性服务项目。
四、 公司资产经营状况 （三家改制公司总和）
１．经营状况： （单位：万元）
项目／时间 １９８９年 １９９０年 １９９１年
销售收入 １３８６．８ ２２５４．２ ４７５２
成本及其它支出 １２３４．５ ２０２１．６ ３６３８．７
税金 ４５．３ ７３．７ １５５．４
税后利润 １０７．０ １５８．９ ９６２．９
２．资产负债状况 （单位：万元）
项目／时间 １９８９年 １９９０年 １９９１年
资产总额 ５４３３．４ ８１３４ １３９２３
负债总额 ４４５２．７ ７１２２ １２６０４．５
资产净值 ９８０．７ １０１２ １３１８．５
以上财务状况已经上海光华会计师事务所主任注册会计师陈宏梁、主办注册会
计师珠安国查帐鉴证。
上述利润总和、资产负债状况仅是三家改制公司的汇总，未考虑另三家以部分
资产入股的公司情况。
３．资产重估情况：
１９９２年３月３１日，企业帐面资产净叫值为４０６８．９７万元，经上海
光华会计师事务所重估，并经上海市国有资产管理局确认，资产净值升值为５０８
５．８３万元，增值１０１６．８６万元，增值率为２４．９９％。
五、公司股票发行的用途及 经济效益预测
１．资本投向：发行股票收入，将全部用于危旧房改造，经有关部门计划立项
和规划设计，近期可开工改造的基地有新闸路、北京路、南京路、福建路、金陵西
路、凌家弄、张家浜路等１２块危房基地，可新建商业、金融、办公室等第三产业
用房和部分住宅约４０万平方米。
２．经济效益预测：
公司未来三年的效益预测 （单位：万元）
项目／时间 １９９２年 １９９３年 １９９４年
营业收入 １４６００ ２１８００ ２６０００
成本税金及其它支出 １１８３８．８ １７６５０．７ ２０２２３．９
利润总额 ２７６１．２ ４１４９．３ ５７７６．１
税后利润 １８５０ ２７８０ ３８７０
以上经济效益预测经上海光华会计师事务所主任注册会计师陈宏梁，主办注册
会计师朱安国查帐签证。
六、 股票发行
１．股票种类：公司发行股票的名称为“上海黄浦房地产股份有限公司股票”，
股票为记名式普通股股票，以人民币计值。
２．股票总金额和发行方式：公司股票总额为８０２３．７９２５万元，每股
面值１０元，计８０２．３７９２５万股，其中各发起人单位以其部分帐面净资产
作价值股５１３．０７３万股；向社会法人公开发行２１０万股；向社会个人公开
发行股票７９．３０６２５万股（包括公司内部职工优先认购的１５．８６１２５
万股）。
３．股票面值：每股１０元。
４．发行价格：本次社会个人公开发行股票，采用溢价发行方式，每股发行价
格６０．８０元。
５．股票收益分配：公司股票实行只计红利不计股息的收益分配方式，持股法
人和个人以及国家持有的股份均按股份享有相同的红利率，红利率由公司董事会根
据国家有关规定及公司每年的经营状况决定，上不封顶，下不保底。
七、 承销机构和承销方式
１．承销机构：上海万国证券公司
地址：南京西路１７２８号，法定代表人：管金生
２．承销方式：公司委托承销机构采用代销的方式向社会法人和个人公开发行
股票。对承销中尚未被认购的股票，由承销机构通过上海证券交易所出售。
八、社会个人投资者范围及 股东权利和义务
１．社会个人投资者范围：持有１９９２年上海股票认购证的社会公众。
２．股东权利和义务：凡公司股票持有者，均为本公司股东，股东按其持有股
份享有相应的权利和义务。
股东权利：
（１）股东按公司规定的条件，有选举和被选举为公司董事的权利；
（２）按公司章程和有关规定享有转让股份、分得红利或接受无偿配股，以及
优先认购新股等权利；
（３）监督公司合法经营并按规定查阅财务报告；
（４）公司清盘后按股份比例取得公司剩余财产。
股东义务：
（１）遵守公司章程；
（２）按规定缴纳股金，不得退股；
（３）承担公司经营亏损或破产的有限经济责任；
（４）不得从事危害公司利益的活动。
九、 股票认购办法
１．社会个人股认购办法：
凡需认购本公司股票的社会投资者必须持有“１９９２年上海股票认购证”（
以下简称认购证）。本次发行由承销机构按“认购证”数量及可中签人数的比例，
根据“认购证”号码公证抽签（抽签方法及中签公告另定），中签后按有关规定办
理认购手续（另见公告）。
２．公司内部职工股实行优先认购的办法。
３．法人股实行公开发行的办法。
十、 股票的上市交易
本次向社会发行的股票，待符合上市条件后，由本公司提出上市申请，经上海
证券交易所同意，证券主管机关核准后，在上海证券交易所上市交易。公司内部职
工股自上市之日起一年半内不得上市转让，股票全部委托上海证券交易所代保管。
本招股说明书的解释权属公司董事会。
上海黄浦房地产股份有限公司
１９９２年８月６日